寧波博威合金材料股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告
重要提示
1、本次發行的保薦人及主承銷商為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上資金申購發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次發行數量為5，500萬股，占發行后總股本的25．58％。其中網下發行1，100萬股，占本次發行數量的20％；網上發行4，400萬股，占本次發行數量的80％。
3、根據本次發行網下總體申購情況，發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為27元／股。本公告披露了本次網下發行的配售結果，并披露了本次發行定價的相關信息，包括：在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標，以及所有配售對象的報價明細等統計數據。
4、本次發行的網下發行工作已于2011年1月19日（Ｔ日）結束。在初步詢價階段提交了有效報價的27家詢價機構管理的57家配售對象中，有57家配售對象參與了網下申購，并全部按照2011年1月18日（Ｔ－1日）公布的《寧波博威合金材料股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告》（以下簡稱“《網下發行公告》”）的要求及時足額繳納了申購款，繳付申購資金已經立信會計師事務所有限公司審驗，并出具了驗資報告；網下發行過程已經廣東廣和律師事務所見證，并出具了專項法律意見書。
5、達到本次最終確定的發行價格27元／股并滿足《網下發行公告》要求的配售對象為35家，保薦人（主承銷商）根據《網下發行公告》的配售原則進行配售；另外22家申購價格低于本次最終確定的發行價格27元／股的配售對象未獲得配售。
6、根據2011年1月18日（Ｔ－1日）公布的《網下發行公告》，本公告一經刊出亦視同向網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下累計投標詢價情況
保薦人（主承銷商）根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）及相關法規的要求，按照在中國證券業協會登記備案的配售對象名單對網下配售對象的資格進行了核查和確認。
根據網下申購以及申購資金到賬情況，保薦人（主承銷商）做出最終統計如下：
經核查，初步詢價提供有效報價的27家詢價對象管理的57家配售對象中，有27家詢價對象管理的57家配售對象參與了本次網下申購，并全部及時足額繳納了申購款，網下凍結資金總額為948，566萬元。其中，達到發行價格27元／股并滿足《網下發行公告》要求的配售對象為35家（57家配售對象中有22家配售對象未達到發行價格27元／股的條件），對應的有效申購總量為21，970萬股，有效申購資金總額為593，190萬元，網下配售比例為5．00682749％，認購倍數為20倍。有22家配售對象的申購價格低于本次最終確定的發行價格27元／股，未獲得配售。
二、發行價格及對應市盈率
發行人和保薦人（主承銷商）根據網下申購情況，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格為人民幣27元／股，該價格對應的市盈率為：
1、51．92倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。
2、71．05倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。
三、網上申購情況及網上發行結果
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為97，173戶，有效申購股數為1，709，265，000股。經立信會計師事務所有限公司審驗，網上凍結資金量為46，150，155，000元，網上最終發行股數為4，400萬股，網上中簽率為2．57420587％。
本次網上發行配號總數為1，709，265個；號碼范圍為10000001－11709265 。
本次網上發行的股票無鎖定期。
四、網下配售結果
根據網下申購及申購資金到賬情況，經廣東廣和律師事務所見證、立信會計師事務所有限公司審驗，本次網下獲得配售的為17家詢價對象管理的35個配售對象，對應的有效申購股數為21，970萬股，有效申購資金總額為593，190萬元，網下最終配售股數為1，100萬股，網下配售比例為5．00682749％，認購倍數為20倍。
網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。根據《網下發行公告》的規定，本公告一經刊出亦視同向網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
網下所有獲配投資者名單、有效申購股數及獲配數量情況列示如下：
序號
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格（元）
申購數量
（萬股）
1
第一創業證券
創業1號安心回報集合資產管理計劃（網下配售資格截至2012年4月16日）
27．00
150
2
廣發證券股份有限公司自營賬戶
28．00
700
3
國泰君安證券
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
16．00
360
4
國泰君安證券
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
18．00
740
5
華泰紫金1號集合資產管理計劃
22．80
100
6
華泰證券
華泰紫金現金管家集合資產管理計劃（網下配售資格截至2017年8月20日）
22．00
200
7
華泰證券
華泰紫金現金管家集合資產管理計劃（網下配售資格截至2017年8月20日）
23．60
200
8
山西證券匯通啟富1號集合資產管理計劃
26．40
150
9
招商證券現金牛集合資產管理計劃（網下配售資格截至2014年1月15日）
23．00
740
注：上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售比例為基礎，再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。
另外22家申購價格低于本次最終確定的發行價格27元／股的配售對象未獲得配售。
五、網下初步詢價的報價情況
1、配售對象的報價明細
10
江蘇交通控股系統企業年金計劃（中信證券1）（網下配售資格截至2011年12月31日）
15．00
600
11
中信證券
中國南方電網公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年4月23日）
15．00
800
12
中信證券
中信證券債券優化集合資產管理計劃（網下配售資格截至2019年1月5日）
18．00
600
13
中信證券
中信證券“聚寶盆”傘型集合資產管理計劃穩健收益子計劃（網下配售資格截至2017年5月7日）
18．00
400
14
中信證券
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2012年2月25日）
15．00
800
15
首創證券
首創證券有限責任公司自營賬戶
15．50
600
16
國都證券
國都證券有限責任公司自營賬戶
20．00
600
17
國都證券
國都證券有限責任公司自營賬戶
22．00
300
18
國都證券
國都證券有限責任公司自營賬戶
24．00
100
19
中天證券
中天證券有限責任公司自營賬戶
15．00
200
20
太平洋證券
太平洋證券股份有限公司自營賬戶
20．00
600
21
中航證券
中航證券有限公司自營投資賬戶
20．00
670
22
西南證券股份有限公司自營投資賬戶
23．00
750
23
江海證券
江海證券自營投資賬戶
17．50
300
24
江海證券
江海證券自營投資賬戶
21．00
200
25
銀泰證券
銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶
23．12
100
26
華泰資產
受托管理長城人壽保險股份有限公司自有資金（網下配售資格截至2011年12月31日）
20．00
500
27
華泰資產
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶（網下配售資格截至2011年12月31日）
23．00
550
28
太平洋資產
受托管理中意人壽保險有限公司—傳統保險產品（網下配售資格截至2011年6月1日）
26．00
110
29
太平洋資產
受托管理中意人壽保險有限公司投連產品（網下配售資格截至2011年6月1日）
26．00
600
30
平安資產
受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至2011年7月14日）
29．33
680
31
泰康資產
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品
34．00
1，100
32
泰康資產
受托管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅
34．00
1，100
33
泰康資產
受托管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅
34．00
1，100
34
泰康資產
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能
34．00
1，100
35
泰康資產
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能
34．00
1，100
36
泰康資產
受托管理都邦財產保險股份有限公司—傳統保險產品
29．33
200
37
泰康資產
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
34．00
1，100
38
泰康資產
泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資產品
34．00
1，100
39
泰康資產
受托管理陽光人壽保險股份有限公司萬能保險產品（網下配售資格截至2011年12月31日）
26．00
600
40
泰康資產
受托管理陽光人壽保險股份有限公司萬能保險產品（網下配售資格截至2011年12月31日）
27．50
500
41
泰康資產
山西潞安礦業（集團）有限責任公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年7月12日）
34．00
350
42
泰康資產
山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年12月30日）
34．00
500
43
泰康資產
廣州農村商業銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年11月20日）
34．00
200
44
泰康資產
中國成達工程有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年5月30日）
34．00
160
45
太平資產
受托管理太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品
25．00
800
46
太平資產
受托管理太平人壽保險有限公司萬能險
25．00
800
47
太平資產
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－個險分紅
25．00
800
48
太平資產
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－團險分紅
25．00
800
49
太平資產
受托管理太平人壽保險有限公司－萬能－團險萬能
25．00
800
50
中國人壽資產
中國人壽股份有限公司－分紅－團體分紅
22．00
1，100
51
中國人壽資產
中國人壽股份有限公司－分紅－個人分紅
22．00
1，100
52
中國人壽資產
中國人壽股份有限公司－傳統－普通保險
22．00
1，100
53
兵器財務
兵器財務有限責任公司自營賬戶
21．00
500
54
東航財務
東航集團財務有限責任公司自營賬戶
21．00
200
55
東航財務
東航集團財務有限責任公司自營賬戶
23．00
100
56
上電財務
上海電氣集團財務有限責任公司自營賬戶
22．95
1，100
57
上海浦發財務
上海浦東發展集團財務有限責任公司自營賬戶
21．25
800
58
五礦財務
五礦集團財務有限責任公司自營賬戶
21．00
750
59
兵器集團
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
26．75
1，100
60
博時基金
博時穩定價值債券投資基金
35．00
740
61
長盛基金
全國社保基金四零五組合
21．25
300
62
長盛基金
長盛積極配置債券型證券投資基金
21．25
300
63
富國基金
富國天利增長債券投資基金
28．10
750
64
富國基金
富國天豐強化收益債券型證券投資基金
26．00
400
序號
配售對象名稱
申購數量
（萬股）
獲配股數（股）
1
中原信托有限公司自營賬戶
300
150，204
2
新華信托股份有限公司自營賬戶
600
300，409
3
重慶國際信托有限公司自營賬戶
1，100
550，764
4
深圳市中信聯合創業投資有限公司自有資金投資賬戶
1100
550，751
5
受托管理太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品
500
250，341
6
受托管理太平人壽保險有限公司－萬能－團險萬能
500
250，341
7
受托管理太平人壽保險有限公司萬能險
500
250，341
8
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－個險分紅
500
250，341
9
受托管理太平人壽保險有限公司－分紅－團險分紅
500
250，341
10
兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶
1，100
550，751
11
新股申購投資集合資金信托計劃2期（網下配售資格截至2012年4月18日）
600
300，409
12
受托管理中意人壽保險有限公司投連產品（網下配售資格截至2011年6月1日）
600
300，409
13
受托管理中意人壽保險有限公司—傳統保險產品（網下配售資格截至2011年6月1日）
110
55，075
14
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連
1，100
550，751
15
泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資產品
1，100
550，751
16
受托管理陽光人壽保險股份有限公司萬能保險產品（網下配售資格截至2011年12月31日）
500
250，341
17
山西潞安礦業（集團）有限責任公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年7月12日）
350
175，238
18
山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年12月30日）
500
250，341
19
廣州農村商業銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年11月20日）
200
100，136
20
中國成達工程有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年5月30日）
160
80，109
21
受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品（網下配售資格截至2011年7月14日）
1，020
510，696
22
廣發證券股份有限公司自營賬戶
700
350，477
23
中國銀河投資管理有限公司自有資金投資賬戶
950
475，648
24
銀豐證券投資基金
360
180，245
25
招商安泰平衡型證券投資基金
150
75，102
26
招商安泰股票證券投資基金
700
350，477
27
嘉實債券開放式證券投資基金
1，100
550，751
28
富國天利增長債券投資基金
400
200，273
29
銀河銀泰理財分紅證券投資基金
360
180，245
30
博時穩定價值債券投資基金
1，100
550，751
31
全國社保基金五零四組合
1，100
550，751
32
銀河銀信添利債券型證券投資基金
160
80，109
33
招商大盤藍籌股票型證券投資基金
750
375，512
34
嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金
100
50，068
35
嘉實穩固收益債券型證券投資基金
1，100
550，751
合計
21，970
11，000，000
65
富國基金
山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年12月31日）
28．00
300
66
富國基金
富國優化增強債券型證券投資基金
26．00
400
67
光大保德信基金
光大保德信增利收益債券型證券投資基金
21．00
100
68
廣發增強債券型證券投資基金
17．00
100
69
國聯安基金
德盛增利債券證券投資基金
23．00
600
70
國聯安基金
國聯安信心增益債券型證券投資基金
23．00
600
71
華安基金
華安穩定收益債券型證券投資基金
28．00
350
72
華安基金
華安強化收益債券型證券投資基金
28．00
210
73
華寶興業基金
寶康債券投資基金
26．00
100
74
華夏基金
華夏債券投資基金
23．50
400
75
華夏基金
華夏大盤精選證券投資基金
20．00
800
76
華夏基金
華夏平穩增長混合型證券投資基金
20．00
1，100
77
華夏基金
華夏希望債券型證券投資基金
23．50
400
78
華夏基金
華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金
20．00
600
79
嘉實基金
全國社保基金五零四組合
30．00
1，100
80
嘉實基金
嘉實債券開放式證券投資基金
30．00
1，100
81
嘉實基金
嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金
30．00
100
82
嘉實基金
嘉實穩固收益債券型證券投資基金
30．00
1，100
83
諾安基金
諾安優化收益債券型證券投資基金
26．50
200
84
諾安基金
諾安優化收益債券型證券投資基金
27．50
250
85
諾安基金
諾安優化收益債券型證券投資基金
29．00
300
86
諾安基金
諾安增利債券型證券投資基金
21．00
100
87
易方達基金
科瑞證券投資基金
25．00
600
88
易方達基金
全國社保基金一零九組合
25．00
750
89
易方達基金
易方達增強回報債券型證券投資基金
22．00
500
90
易方達基金
中國南方電網公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年5月15日）
23．00
100
91
易方達基金
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年8月6日）
23．00
100
92
銀河基金
銀河銀信添利債券型證券投資基金
28．00
160
93
銀河基金
銀豐證券投資基金
28．00
360
94
銀河基金
銀河銀泰理財分紅證券投資基金
28．00
360
95
招商基金
招商安泰股票證券投資基金
27．00
500
96
招商基金
招商安泰平衡型證券投資基金
27．00
100
97
招商基金
招商大盤藍籌股票型證券投資基金
27．00
500
98
中銀基金
中銀穩健增利債券型證券投資基金
25．00
500
99
華富基金
華富收益增強債券型證券投資基金
20．00
400
100
華富基金
華富收益增強債券型證券投資基金
24．00
300
101
華富基金
華富強化回報債券型證券投資基金
20．00
400
102
華富基金
華富強化回報債券型證券投資基金
24．00
300
103
工銀瑞信基金
工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金
22．50
800
104
工銀瑞信基金
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
22．50
800
105
工銀瑞信基金
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃（網下配售資格截至2011年7月6日）
21．00
700
106
工銀瑞信基金
工銀瑞信增強債券資產管理計劃（網下配售資格截至2012年11月24日）
21．00
100
107
工銀瑞信基金
工銀瑞信平穩收益資產管理計劃（網下配售資格截至2012年9月26日）
22．00
100
108
工銀瑞信基金
工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
22．50
800
109
建信基金
建信恒久價值股票型證券投資基金
21．00
400
110
建信基金
建信穩定增利債券型證券投資基金
25．00
600
111
農銀匯理
農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金
27．45
150
112
農銀匯理
農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金
28．05
100
113
農銀匯理
農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金
29．33
150
114
民生加銀基金
民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金
24．00
100
115
斯坦福大學
斯坦福大學—ＱＦＩＩ投資賬戶
22．00
480
116
深圳中信聯合
深圳市中信聯合創業投資有限公司自有資金投資賬戶
25．10
740
117
中國銀河
中國銀河投資管理有限公司自有資金投資賬戶
34．00
750
118
云南國際信托
云南國際信托有限公司自營賬戶
24．50
380
119
中信信托
新股申購投資集合資金信托計劃2期（網下配售資格截至2012年4月18日）
24．40
500
120
中信信托
新股申購投資集合資金信托計劃2期（網下配售資格截至2012年4月18日）
27．20
300
121
中信信托
新股申購投資集合資金信托計劃2期（網下配售資格截至2012年4月18日）
29．20
300
122
中原信托
中原信托有限公司自營賬戶
29．00
400
123
重慶國際信托
重慶國際信托有限公司自營賬戶
31．01
1，100
124
新華信托
新華信托股份有限公司自營賬戶
30．00
600
合 計
64，540
2、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的發行人投資價值研究報告，結合相對估值和絕對估值方法，基于各種估值運算，并綜合考慮公司的市場地位和高成長性，研究員認為公司合理價值區間為25．50－29．33元／股，同行業可比上市公司的2009年平均市盈率為48．97倍。
發行人：寧波博威合金材料股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2011年1月21日
