弱市之下機構博弈激烈

http://www.sina.com.cn 2011年01月16日 05:21 金羊網(wǎng)－新快報[ 微博 ]

　　新快報記者陳永洲

　　上周大盤縮量振蕩，滬指周跌幅1.67%，失守2800點，成交4778億元，環(huán)比減11%，創(chuàng)近14周“地量”。地產(chǎn)股仍為“護盤使者”，高鐵概念股持續(xù)走強，但煤炭、電子等強勢品種集體回調。

　　盡管如此，機構操作活躍度卻明顯回升，全周合計現(xiàn)身龍虎榜194席次，環(huán)比增46%；涉及54只個股，環(huán)比增23%。但機構博弈更為激烈，一周合計買入17.56億元，環(huán)比減7.72%；合計賣出17.59億元，環(huán)比減3.67%；呈基本均衡，而前一周兩市凈流入7709萬元。

　　有26只個股獲機構凈買入，占48%，環(huán)比下降7個百分點。其中，凈流入1億元以上的僅林州重機、銀鴿投資。另有7只凈流入超過5000萬元，以金地集團(9429萬元)居首。凈賣出方面，吉峰農機(1.24億元)、平高電氣(1.15億元)高居榜首，華新水泥、浙江陽光、大唐電信、洋河股份的機構拋盤也超過1億元；光迅科技等3只個股凈流出超過5000萬元。

　　在上期“一周資金流向”中，新快報指出，當前“機構操作相對散亂，若短期仍未能有新熱點催生、持續(xù)演繹且權重品種走勢仍無突破，不排除該狀況仍得以延續(xù)”。上周大盤量能嚴重萎縮，機構博弈激烈，也顯示大市將做出方向性選擇。

　　主板

　　逾億元熱戀銀鴿投資

　　上周機構現(xiàn)身主板27只個股龍虎榜，合計買入11.08億元，環(huán)比減15%；賣出11.74億元，環(huán)比減21%；凈流出6646萬元，環(huán)比縮減2倍。

　　有12只個股獲凈買入，占總數(shù)44%。其中凈買入超過5000萬元的共計5只。高居榜首的則是一周“瘋漲”32.49%的重組題材股銀鴿投資。

　　上周二，停牌近一周的銀鴿投資公告稱，河南漯河市政府與河南煤化集團協(xié)商達成意向，擬將其控股股東銀鴿集團的100%股權無償劃轉給河南煤化集團，完成后，后者將成為銀鴿集團的唯一股東及實際控制人。市場盛傳，擁有煤炭資源量320億噸以上，國內可采的鋁儲量達1000萬噸，在幾內亞擁有儲量達15億噸的優(yōu)質鋁土礦，同時擁有鉬儲量150萬噸的河南煤化集團，將通過公司實現(xiàn)整體上市。但上周四，有報道稱集團更傾向于IPO上市，當日該股收出天量長陰，但當日機構卻竭力搶籌：3家機構合計買入1億元。次日該股再度漲停。近三日成交回報顯示，機構合計買入1.21億元，約合1400萬股。業(yè)內人士認為，大股東易主后，不排除有后續(xù)的資本運作，最值得期待的無疑是資產(chǎn)置換或注入。

　　事實上，盡管大盤振蕩加劇，但上周“機構概念股”的短期表現(xiàn)仍可圈可點，例如獲機構買入6179萬元的東方集團，上周五逆市上漲4.65%；獲機構凈買入6579萬元的濰柴重機，上周五收漲0.62%；獲機構凈買入2799萬元的三普藥業(yè)，在機構介入次日大漲5.77%；前一周獲機構重資介入的耀皮玻璃在上周三封出漲停；而近一個月來連獲機構調倉“殺入”的地產(chǎn)股，更在大盤弱勢下力挺指數(shù)……

　　可見，在熱點散亂之際，機構大力度建倉的品種正呈“強者恒強”的表現(xiàn)，并逐步凝聚人氣。不過，鑒于市場總體量能極度萎縮、多空運行均乏力度，故對該類個股也應“棄大留小”，且適當將目光置于長遠。

　　其他個股方面，廣鋼股份上周獲機構買入2198萬元，折合約300萬股，為去年三季度末華夏策略所持股份的64%，力度可觀。上周五縮量上漲1.45%，報收7.7元，距重組所涉增發(fā)價僅上浮7.8%，后市可繼續(xù)關注重組的推進及國內電梯業(yè)的景氣度。高鐵概念中，晉西車軸獲919萬元買入、晉億實業(yè)則被機構賣出4776萬元，但漲勢不止，顯示炒作主力仍為游資。

　　此外，平高電氣上周五跌停，機構凈賣出1.15億元，但居買入首位的機構仍“掃入”6137萬元，此筆逆勢入場的買單能否獲得市場驗收，仍需留意；而上市前備受矚目、國內風電制造龍頭的華銳風電，上市兩日令人大跌眼鏡：首秀全天破發(fā)，機構賣出逾4000萬元“認虧”；次日再跌4.3%。

　　中小創(chuàng)業(yè)板

　　林州重機獨攬1.26億元

　　上周機構現(xiàn)身27只個股的龍虎榜，合計買入6.48億元，環(huán)比增8.4%；賣出5.85億元，環(huán)比增68%；凈流入6346萬元，環(huán)比減75%。

　　獲機構凈買入的有14只，占52%。其中林州重機、天立環(huán)保、新研股份及新界泵業(yè)的機構凈買入額皆超過5000萬元。

　　機構三度出手林州重機，單邊買入1.26億元，攬入近10%的籌碼。但上周五被大盤拖累大跌8.19%，25.9元的現(xiàn)價已逼近25元的發(fā)行價，值得密切關注。

　　天立環(huán)保則屬“后起之秀”，上市初并無機構入場，但上周在振蕩回落中，機構兩度出手，合計買入8412萬元，一舉攬入8%的籌碼，吸籌力度可觀。據(jù)悉，公司主要提供大型節(jié)能環(huán)保密閉爐系統(tǒng)技術、高溫爐氣凈化及綜合利用技術兩大系列產(chǎn)品，符合“節(jié)能減排”題材。發(fā)行價58元、市盈率63倍。去年前三季度實現(xiàn)凈利潤7588萬元，同比增長48%。上周五漲0.83%，報68.85元。

　　新研股份、新界泵業(yè)則為近期機構買盤頻現(xiàn)的次新股，前者上周獲機構買入6235萬元，上市來凈流入達1.65億元，上周五探底回升收跌2.77%；后者上周獲機構凈買入5459萬元，上市來凈流入7530萬元，上周五沖高回落收漲3.67%。據(jù)悉，公司主要產(chǎn)品為農用水泵，產(chǎn)品廣泛應用于農業(yè)灌溉、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民取水及輸送、農村污水處理等多個領域，未來有望受益國家對農業(yè)水利的政策扶持。去年前三季度實現(xiàn)凈利潤4923萬元，同比增長42%。此次發(fā)行價32.88元、市盈率59倍。

　　此外，通源石油(2216萬元)、華中數(shù)控(2179萬元)及雷曼光電(1223萬元)3只創(chuàng)業(yè)板新股在上周五上市即獲機構建倉，但搶籌力度相對有限，上周五表現(xiàn)分別為跌停、漲1.04%、漲0.43%。

　　凈賣出方面，宣布將“10轉8至10”的吉峰農機在大漲近20%后，被機構重手賣出1.24億元，約合370萬股，而去年前三季度末的前十大流通股東中，機構合計持股不過189萬股，可見拋售力度之強。業(yè)內人士指出，機構如此反應并不意外，一方面機構鮮有參與高送轉的“搶權”，另一方面因其凈利潤增速已明顯放緩，高轉增多來自超募資金。上周五該股因此跌2.72%。此外，洋河股份、光迅科技的全周凈流出也超過7000萬元，后者上周五幾乎跌停，1家機構狂拋7446萬元，占當日成交總量的77%！離場極為堅決，與其“7連陰”相符，不排除有消息面的變化。

　　主板機構龍虎榜一覽(單位：萬元)

　　代碼名稱買入賣出凈流入

　　600069 銀鴿投資 12082 0 12082

　　600383 金地集團 21085 11656 9429

　　601118 海南橡膠 19072 10209 8863

　　000880 濰柴重機 8540 1961 6579

　　600811 東方集團 6179 0 6179

　　600458 時代新材 5886 1224 4662

　　000006 深振業(yè)A 3566 0 3566

　　600869 三普藥業(yè) 5005 2206 2799

　　000755 山西三維 2688 0 2688

　　600894 廣鋼股份 2198 0 2198