河南中孚實業股份有限公司配股說明書摘要
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聲明
本配股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀配股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。配股說明書全文及相關資料可在上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn/）查詢。
第一節 本次發行概況
一、發行人基本情況
法定名稱：河南中孚實業股份有限公司
英文名稱：Henan Zhongfu Industrial Co.， Ltd.
住所：河南省鞏義市新華路31號
股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：中孚實業
股票代碼：600595
法定代表人：賀懷欽
成立時間：1993年12月10日
辦公地址：河南省鞏義市新華路31號
郵政編碼：451200
電話：（0371）64569088
傳真：（0371）64569089
公司網址：www.zfsy.com.cn
電子信箱：zhqb@zfsy.com.cn
二、本次發行概況
1、本次發行核準情況
本次發行經公司2010年3月11日召開的第六屆董事會第七次會議表決通過，并經2010年3月29日召開的2010年第二次臨時股東大會表決通過。
董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2010年3月13日、2010年3月30日的《中國證券報》和《上海證券報》上。
本次發行已經中國證監會“證監許可[2010]1871號”文核準。
2、配售股票類型：人民幣普通股。
3、每股面值：1.00元。
4、配售數量：以2010年3月22日公司總股本1，183，060，069股為基數，每10股配售3股，共計354，918，020股。若在配股發行股權登記日前，公司總股本由于派送紅股或資本公積金轉增股本而擴大，則配股基數同比例調整，配股比例不變，可配售股數同比例調整。
5、發行價格：以刊登配股說明書前20 個交易日公司股票交易均價為基數，采用市價折扣法確定配股價格，本次確定的配股價格為7.32元/股。
6、預計募集資金總額：不超過259，800萬元。
7、預計募集資金凈額：不超過253，167萬元。
8、募集資金專項存儲賬戶
戶名
開戶行
賬號
河南中孚實業股份有限公司
中國銀行鞏義市支行
246809384705
河南中孚實業股份有限公司
中國建設銀行鞏義市支行
41001587010050208176
河南中孚實業股份有限公司
中國工商銀行鞏義市支行
1702023129200007989
河南中孚實業股份有限公司
中信銀行鄭州經三路支行
7391610182100013325
9、發行方式：網上定價發行。
10、發行對象：本次配股股權登記日登記在冊的公司全體股東。
11、承銷方式及承銷期：
本次發行由保薦機構（主承銷商）以代銷方式承銷。承銷期的起止時間為本配股說明書刊登日至發行結果公告日，即2011年1月6日至2011年1月19日止。
12、發行費用
根據本次配股的預計募集金額，發行費用的初步預算如下：
項目
金 額
承銷費用
募集資金總額的2.5%，約為6，495萬元
保薦費用
200萬元
律師費
150萬元
會計師費用
150萬元
推介及其他費用
640萬元
股票登記費用
發行面值的1％。，約36萬元
合計
7，671萬元
以上部分費用系預計費用，根據實際發行情況可能需要有所調整。
13、本次配股發行日程安排
以下時間均為正常交易日（法定節假日除外），本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日
日期
配股安排
停牌安排
T-2
2011年1月6日
（周四）
刊登配股說明書及摘要、發行公告及網上路演公告
正常交易
T-1
2011年1月7日
（周五）
網上路演
正常交易
T
2011年1月10日
（周一)
股權登記日
正常交易
T+1—
T+5
2011年1月11日至2011年1月17日（T+5:周一）
配股繳款起止日期
配股提示性公告（5次）
全天停牌
T+6
2011年1月18日
（周二）
登記公司網上清算
網下驗資
全天停牌
T+7
2011年1月19日
(周三)
發行結果公告日
發行成功的除權基準日或發行失敗的恢復交易日及發行失敗的退款日
正常交易
注：如遇重大突發事件影響本次發行，主承銷商將及時公告，修改本次發行日程。
14、本次發行股份的上市流通：本次配股完成后，公司將按照有關規定盡快向上海證券交易所申請本次發行的股票上市流通。
三、本次發行的有關機構
（一）發行人
名稱：河南中孚實業股份有限公司
辦公地址：河南省鞏義市新華路31號
法定代表人：賀懷欽
董事會秘書：姚國良
電話：0371－64569088
傳真：0371－64569089
（二）保薦機構
名稱：光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
保薦代表人：胡慶穎、李偉敏
項目協辦人：詹珺
項目組成員：宋錦山、蔣鴻、韓立、文宏、胡亦非、蔡曉濤、王世偉、林靜敏、鄭婷文
電話：021－22169283
傳真：021－22169284
（三）發行人律師事務所
名稱：上海市上正律師事務所
辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈北塔2301室
負責人：程曉鳴
經辦律師：程曉鳴、田云
電話：021－68816261
傳真：021－68816005
（四）審計機構
名稱：北京興華會計師事務所有限責任公司
辦公地址：北京市西城區裕民路18號北環中心22層
法定代表人：王全洲
經辦注冊會計師：張恩軍、吳亦忻
電話：010－68587588
傳真：010－68587589
（五）申請上市的證券交易所
名稱：上海證券交易所
辦公地址：上海市浦東南路528號證券大廈
電話：021－68808888
傳真：021－68807813
（六）保薦人（主承銷商）收款銀行
名稱：光大銀行上海分行營業部（自有）
戶名：光大證券股份有限公司
帳號：083651120101412000177
（七）股票登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓
電話：021－58708888
傳真：021－58899400
第二節 主要股東情況
截止2010年9月30日，本公司股本結構如下：
圖表2－1 公司截止2010年9月30日的股本結構表單位：股
股東名稱
持股總數
持股比例
一、有限售條件的流通股份
0
0
1、國家持有股份
0
0
2、國有法人持有股份
0
0
3、其它境內法人持有股份
0
0
二、無限售條件的流通股份
1，183，060，069
100.00%
A股
1，183，060，069
100.00%
股份總數
1，183，060，069
100.00%
截止2010年9月30日，本公司十大股東持股情況如下：
圖表2－2 本公司截止2010年9月30日十大股東持股情況表 單位：股
股東名稱
持股總數
比例
股份性質
限售情況
豫聯集團
606，620，725
51.28%
流通A股
無限售
鞏義市供電公司
16，176，081
1.37%
流通A股
無限售
上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金
14，000，000
1.18%
流通A股
無限售
中國工商銀行－景順長城新興成長股票型證券投資基金
5，188，057
0.44%
流通A股
無限售
交通銀行－華安創新證券投資基金
3，800，000
0.32%
流通A股
無限售
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
3，744，924
0.32%
流通A股
無限售
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數證券投資基金
2，616，736
0.22%
流通A股
無限售
河南第一火電建設公司
2，360，649
0.20%
流通A股
無限售
中國銀行股份有限公司－華泰柏瑞盛世中國股票型開放式證券投資基金
1，999，909
0.17%
流通A股
無限售
周文龍
1，866，628
0.16%
流通A股
無限售
第三節 財務會計信息
公司2007年度、2008年度、2009年度的財務報告已經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，并分別出具了（2008）京會興審字第6-11號、（2009）京會興審字第6-36號及（2010）京會興審字第2-36號標準無保留意見的審計報告。2010年1－9月的財務報告未經審計。
本節的財務會計數據及有關的分析說明反映了公司最近三年及一期財務狀況、經營成果和現金流量。投資者欲對本公司的財務狀況、經營成果及其現金流量進行更詳細的了解，請查閱公司近三年及一期財務報告中的相關內容。
一、最近三年及一期會計報表
（一）最近三年及一期合并會計報表
圖表3－1－1 最近三年及一期合并資產負債表
單位：元
資產
2010.9.30
2009.12.31
2008.12.31
2007.12.31
流動資產：
貨幣資金
2，635，452，213.43
1，855，618，473.33
921，126，526.18
520，164，156.03
交易性金融資產
-
-
-
-
應收票據
545，165，727.09
90，437，225.46
50，482，449.68
60，184，707.70
應收賬款
118，936，876.78
83，525，341.07
54，919，739.16
35，028，114.04
預付款項
1，238，705，160.29
786，180，026.62
554，073，704.09
561，601，068.11
應收利息
-
-
-
-
應收股利
-
-
-
-
其它應收款
74，966，503.22
49，267，368.08
68，403，909.69
352，425，627.50
存貨
1，154，339，296.12
1，068，004，539.51
699，364，623.03
569，768，413.49
一年內到期的非流動資產
-
-
-
-
其它流動資產
-
-
-
-
流動資產合計
5，767，565，776.93
3，933，032，974.07
2，348，370，951.83
2，099，172，086.87
非流動資產：
可供出售金融資產
-
-
-
-
持有至到期投資
-
-
-
-
長期應收款
-
-
-
-
長期股權投資
462，908，804.13
519，243，660.06
375，632，269.96
466，143，685.38
投資性房地產
-
-
-
-
固定資產
6，506，278，191.21
5，367，833，857.31
3，792，745，781.92
2，262，131，736.24
在建工程
392，804，340.21
679，928，094.24
1，424，251，519.20
460，371，535.00
工程物資
23，055，534.88
12，355，883.71
18，535，082.98
1，298，186.36
固定資產清理
-1，546，625.18
-
-
-
無形資產
139，058，599.07
140，398，607.06
134，102，661.07
129，539，201.54
開發支出
-
-
-
-
商譽
13，596，548.50
13，596，548.50
13，596，548.50
13，596，548.50
長期待攤費用
-
-
-
-
遞延所得稅資產
26，144，657.58
25，453，659.49
36，014，361.98
6，275，675.53
其它非流動資產
-
-
-
-
非流動資產合計
7，562，300，050.40
6，758，810，310.37
5，794，878，225.61
3，339，356，568.55
資產總計
13，329，865，827.33
10，691，843，284.44
8，143，249，177.44
5，438，528，655.42
圖表3－1－2 最近三年及一期合并資產負債表（續）
單位：元
負債和股東權益
2010.9.30
2009.12.31
2008.12.31
2007.12.31
流動負債：
短期借款
2，081，005，187.00
2，119，950，504.00
1，882，982，595.90
1，607，649，957.72
交易性金融負債
-
-
-
-
應付票據
2，906，351，033.40
1，745，315，000.00
1，949，500，000.00
627，450，000.00
應付賬款
716，802，376.54
956，481，935.10
1，225，763，060.03
411，401，685.82
預收款項
633，619，292.50
527，198，655.08
159，154，926.77
60，412，838.35
應付職工薪酬
13，145，647.67
11，717，873.31
7，485，554.76
8，224，875.84
應交稅費
-209，121，418.43
-49，502，053.19
3，143，409.80
61，765，842.44
應付利息
19，165，272.66
22，706，933.11
17，033，751.43
8，852，899.94
應付股利
-
-
-
其它應付款
127，342，060.75
510，153，985.41
390，941，117.42
46，253，176.56
一年內到期的非流動負債
712，080，646.82
103，973，836.00
84，000，000.00
120，000，000.00
其它流動負債
-
-
-
流動負債合計
7，000，390，098.91
5，947，996，668.82
5，720，004，416.11
2，952，011，276.67
非流動負債：
長期借款
2，080，000，000.00
1，740，000，000.00
15，000，000.00
189，000，000.00
應付債券
-
-
-
-
長期應付款
1，187，678，745.54
295，477，629.33
-
-
專項應付款
-
-
-
-
預計負債
-
-
-
-
遞延所得稅負債
-
-
-
-
其它非流動負債
-
-
-
-
非流動負債合計
3，267，678，745.54
2，035，477，629.33
15，000，000.00
189，000，000.00
負債合計
10，268，068，844.45
7，983，474，298.15
5，735，004，416.11
3，141，011，276.67
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，183，060，069.00
657，255，594.00
657，255，594.00
657，255，594.00
資本公積
279，691，848.04
608，319，645.04
579，318，709.91
579，647，337.71
減：庫存股
-
-
-
-
盈余公積
166，543，008.31
166，543，008.31
151，725，629.18
145，091，589.67
未分配利潤
1，159，772，121.54
1，221，285，169.97
958，565，768.46
836，341，932.19
外幣報表折算差額
-
-
-
歸屬于母公司所有者權益合計
2，789，067，046.89
2，653，403，417.32
2，346，865，701.55
2，218，336，453.57
少數股東權益
272，729，935.99
54，965，568.97
61，379，059.78
79，180，925.18
所有者權益合計
3，061，796，982.88
2，708，368，986.29
2，408，244，761.33
2，297，517，378.75
負債和所有者權益總計
13，329，865，827.33
10，691，843，284.44
8，143，249，177.44
5，438，528，655.42
圖3－1－3 最近三年及一期合并利潤表
單位：元
項目
2010年1-9月
2009年度
2008年度
2007年度
一、營業收入
8，047，390，444.92
6，404，677，596.32
6，471，018，406.62
5，113，877，719.46
減：營業成本
7，313，247，307.50
5，557，224，270.94
5，734，173，683.10
4，090，606，186.95
營業稅金及附加
12，924，933.83
12，934，860.28
13，151，016.91
15，877，179.74
銷售費用
26，805，785.17
27，784，377.77
29，437，266.55
25，894，639.34
管理費用
137，394，943.56
136，536，048.33
107，597，610.60
62，082，940.64
財務費用
266，248，492.20
141，740，155.18
112，764，197.00
109，332，600.01
資產減值損失
2，534，975.58
94，407，785.63
124，946，773.91
21，100，297.25
加：公允價值變動收益
-
-
-
投資收益
-56，314，230.93
-66，870，605.03
-91，035，675.42
7，492，892.01
其中：對聯營、合營企業的投資收益
-56，334，855.93
-66，919，545.03
-91，061，415.42
7，437，892.01
二、營業利潤
231，919，776.15
367，179，493.16
257，912，183.13
796，476，767.54
加：營業外收入
36，923，382.50
84，289，188.60
20，986，278.65
5，727，966.92
減：營業外支出
1，592，853.36
12，051，753.15
1，309，389.92
6，384，929.22
其中：非流動資產處置損失
22，066.60
10，987，037.44
387，249.45
947，242.29
三、利潤總額
267，250，305.29
439，416，928.61
277，589，071.86
795，819，805.24
減：所得稅費用
73，895，113.23
135，990，606.62
104，965，915.54
255，917，884.46
四、凈利潤
193，355，192.06
303，426，321.99
172，623，156.32
539，901，920.78
歸屬于母公司所有者的凈利潤
175，098，965.41
310，399，560.34
194，583，435.18
548，289，798.55
少數股東損益
18，256，226.65
-6，973，238.35
-21，960，278.86
-8，387，877.77
五、每股收益
（一）基本每股收益
0.15
0.26
0.16
0.49
（二）稀釋每股收益
0.15
0.26
0.16
0.49
圖表3－1－4 最近三年及一期合并現金流量表
單位：元
項目
2010年1-9月
2009年度
2008年度
2007年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
6，817，829，659.03
5，273，765，229.77
5，739，247，734.35
3，674，897，477.94
收到的稅費返還
37，654.00
-
25，652，449.93
14，367，636.22
收到的其它與經營活動有關的現金
25，381，436.16
90，127，552.93
45，766，825.83
41，922，719.99
現金流入小計
6，843，248，749.19
5，363，892，782.70
5，810，667，010.11
3，731，187，834.15
購買商品、接受勞務支付的現金
6，171，929，060.95
4，489，371，390.97
4，184，119，924.86
2，609，766，357.86
支付給職工以及為職工支付的現金
166，889，526.35
165，453，718.93
133，240，477.48
75，180，458.04
支付的各項稅費
375，872，099.86
383，059，898.14
481，559，283.46
430，507，293.46
支付的其它與經營活動有關的現金
67，670，619.64
74，288，610.49
68，868，777.76
67，604，087.82
現金流出小計
6，782，361，306.80
5，112，173，618.53
4，867，788，463.56
3，183，058，197.18
經營活動產生的現金流量凈額
60，887，442.39
251，719，164.17
942，878，546.55
548，129，636.97
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
500，000，000.00
31，500，000.00
-
1，000，000.00
取得投資收益所收到的現金
20，625.00
48，940.00
25，740.00
55，000.00
處置固定資產、無形資產和其它長期資產而收回的現金凈額
-
-
691，000.00
107，509.48
處置子公司及其它營業單位收到的現金凈額
-
9，398，773.49
-
-
收到的其它與投資活動有關的現金
-
-
-
-
現金流入小計
500，020，625.00
40，947，713.49
716，740.00
1，162，509.48
購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現金
687，305，170.75
586，505，210.97
802，153，233.65
667，237，816.75
投資所支付的現金
-
215，000，000.00
-
-
取得子公司及其它營業單位支付的現金凈額
-
6，040，000.00
5，000，000.00
628，016，600.00
支付的其它與投資活動有關的現金
-
500，000，000.00
17，984，964.26
3，755.00
現金流出小計
687，305，170.75
1，307，545，210.97
825，138，197.91
1，295，258，171.75
投資活動產生的現金流量凈額
-187，284，545.75
-1，266，597，497.48
-824，421，457.91
-1，294，095，662.27
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
200，000，000.00
1，000，000.00
-
667，000，000.00
借款所收到的現金
4，059，195，450.89
4，465，190，061.59
3，119，819，323.34
2，764，006，733.05
收到的其它與籌資活動有關的現金
42，476，164.97
445，345，060.43
40，596，473.49
21，218，205.21
現金流入小計
4，301，671，615.86
4，911，535，122.02
3，160，415，796.83
3，452，224，938.26
償還債務所支付的現金
2，642，403，733.94
3，201，124，757.54
2，812，611，129.85
2，238，315，517.34
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
207，773，773.79
198，862，345.39
198，549，763.57
141，937，626.12
支付的其它與籌資活動有關的現金
45，261，839.65
62，178，553.40
22，837，088.69
8，202，633.50
現金流出小計
2，895，439，347.38
3，462，165，656.33
3，033，997，982.11
2，388，455，776.96
籌資活動產生的現金流量凈額
1，406，232，268.48
1，449，369，465.69
126，417，814.72
1，063，769，161.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-1，425.02
814.77
-718，846.39
-777，852.70
五、現金及現金等價物凈增加額
1，279，833，740.10
434，491，947.15
244，156，056.97
317，025，283.30
加：期初現金及現金等價物余額
1，355，618，473.33
921，126，526.18
676，970，469.21
203，138，872.73
六、期末現金及現金等價物余額
2，635，452，213.43
1，355，618，473.33
921，126，526.18
520，164，156.03
圖表3－1－5 2010年1-9月公司合并所有者權益變動表
單位：元
項目
2010年9月30日
實收資本
（或股本）
資本公積
減：
庫存股
盈余公積
未分配利潤
歸屬于母公司
所有者權益合計
少數股東
權益
合計
一、上年年末余額
657，255，594.00
608，319，645.04
166，543，008.31
1，221，285，169.97
2，653，403，417.32
54，965，568.97
2，708，368，986.29
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
657，255，594.00
608，319，645.04
166，543，008.31
1，221，285，169.97
2，653，403，417.32
54，965，568.97
2，708，368，986.29
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）
525，804，475.00
-328，627，797.00
0.00
0.00
-61，513，048.43
135，663，629.57
217，764，367.02
353，427，996.59
（一）凈利潤
175，098，965.41
175，098，965.41
18，256，226.65
193，355，192.06
（二）其他綜合收益
0.00
上述（一）和（二）小計
0.00
0.00
0.00
175，098，965.41
175，098，965.41
18，256，226.65
193，355，192.06
（三）所有者投入和減少資本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200，000，000.00
200，000，000.00
1．所有者投入資本
200，000，000.00
200，000，000.00
2．股份支付計入所有者權益的金額
0.00
3．其它
0.00
（四）利潤分配
0.00
0.00
0.00
-39，435，335.84
-39，435，335.84
-491，859.63
-39，927，195.47
1．提取盈余公積
0.00
2．對所有者（或股東）的分配
-39，435，335.84
-39，435，335.84
-491，859.63
0-39，927，195.47
3．其它
（五）所有者權益內部結轉
525，804，475.00
-328，627，797.00
0.00
-197，176，678.00
1．資本公積轉增資本（或股本）
328，627，797.00
-328，627，797.00
0.00
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其它
197，176，678.00
-197，176，678.00
四、本年年末余額
1，183，060，069.00
279，691，848.04
0.00
166，543，008.31
1，159，772，121.54
2，789，067，046.89
272，729，935.99
3，061，796，982.88
圖表3－1－6 2009年公司合并所有者權益變動表
單位：元
項目
2009年12月31日
實收資本
（或股本）
資本公積
減：
庫存股
盈余公積
未分配
利潤
歸屬于母公司
所有者權益合計
少數股東
權益
合計
一、上年年末余額
657，255，594.00
579，318，709.91
151，725，629.18
958，565，768.46
2，346，865，701.55
61，379，059.78
2，408，244，761.33
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
657，255，594.00
579，318，709.91
151，725，629.18
958，565，768.46
2，346，865，701.55
61，379，059.78
2，408，244，761.33
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）
29，000，935.13
14，817，379.13
262，719，401.51
306，537，715.77
-6，413，490.81
300，124，224.96
（一）凈利潤
310，399，560.34
310，399，560.34
-6，973，238.35
303，426，321.99
（二）其他綜合收益
29，000，935.13
29，000，935.13
29，000，935.13
上述（一）和（二）小計
29，000，935.13
310，399，560.34
339，400，495.47
-6，973，238.35
332，427，257.12
（三）所有者投入和減少資本
1，000，000.00
1，000，000.00
1．所有者投入資本
1，000，000.00
1，000，000.00
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其它
（四）利潤分配
14，817，379.13
-47，680，158.83
-32，862，779.70
-440，252.46
-33，303，032.16
1．提取盈余公積
14，817，379.13
-14，817，379.13
2．對所有者（或股東）的分配
-32，862，779.70
-32，862，779.70
-440，252.46
-33，303，032.16
3．其它
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其它
四、本年年末余額
657，255，594.00
608，319，645.04
166，543，008.31
1，221，285，169.97
2，653，403，417.32
54，965，568.97
2，708，368，986.29
圖表3－1－7 2008年公司合并所有者權益變動表
單位：元
項目
2008年12月31日
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
歸屬于母公司
所有者權益合計
少數股東
權益
合計
一、上年年末余額
657，255，594.00
579，647，337.71
145，091，589.67
836，341，932.19
2，218，336，453.57
79，180，925.18
2，297，517，378.75
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
657，255，594.00
579，647，337.71
145，091，589.67
836，341，932.19
2，218，336，453.57
79，180，925.18
2，297，517，378.75
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）
-328，627.80
6，634，039.51
122，223，836.27
128，529，247.98
-17，801，865.40
110，727，382.58
（一）凈利潤
194，583，435.18
194，583，435.18
-21，960，278.86
172，623，156.32
（二）其他綜合收益
-328，627.80
-328，627.80
-328，627.80
上述（一）和（二）小計
-328，627.80
194，583，435.18
194，254，807.38
-21，960，278.86
172，294，528.52
（三）所有者投入和減少資本
4，158，413.46
4，158，413.46
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其它
4，158，413.46
4，158，413.46
（四）利潤分配
6，634，039.51
-72，359，598.91
-65，725，559.40
-65，725，559.40
1．提取盈余公積
6，634，039.51
-6，634，039.51
2．對所有者（或股東）的分配
-65，725，559.40
-65，725，559.40
-65，725，559.40
3．其它
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其它
四、本年年末余額
657，255，594.00
579，318，709.91
151，725，629.18
958，565，768.46
2，346，865，701.55
61，379，059.78
2，408，244，761.33
圖表3－1－8 2007年公司合并所有者權益變動表
單位：元
項目
2007年12月31日
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
歸屬于母公司
所有者權益合計
少數股東
權益
合計
一、上年年末余額
228，627，797.00
341，968，659.71
-
90，991，403.16
365，015，100.15
1，026，602，960.02
96，688，802.95
1，123，291，762.97
加：會計政策變更
-
-
-
-
-
-
-
-
前期差錯更正
-
-
-
-
-
-
-
-
二、本年年初余額
228，627，797.00
341，968，659.71
-
90，991，403.16
365，015，100.15
1，026，602，960.02
96，688，802.95
1，123，291，762.97
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）
428，627，797.00
237，678，678.00
-
54，100，186.51
471，326，832.04
1，191，733，493.55
-17，507，877.77
1，174，225，615.78
（一）凈利潤
-
-
-
-
548，289，798.55
548，289，798.55
-8，387，877.77
539，901，920.78
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
-
6，806，475.00
-
-
-
6，806，475.00
-
6，806，475.00
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
-
-
-
-
-
-
-
-
2．權益法下被投資單位其它所有者權益變動的影響
-
-
-
-
-
-
-
-
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
-
-
-
-
-
-
-
-
4．其它
-
6，806，475.00
-
-
-
6，806，475
-
6，806，475.00
（三）所有者投入和減少資本
100，000，000.00
559，500，000.00
-
-
-
659，500，000
-9，120，000.00
650，380，000.00
1.所有者投入資本
100，000，000.00
559，500，000.00
-
-
-
659，500，000
-
659，500，000.00
2．股份支付計入所有者權益的金額
-
-
-
-
-
-
-
-
3．其它
-
-
-
-
-
-
-9，120，000.00
-9，120，000.00
（四）利潤分配
-
-
-
54，100，186.51
-76，962，966.51
-22，862，780
-
-22，862，780.00
1．提取盈余公積
-
-
-
54，100，186.51
-54，100，186.51
-
-
-
2．對所有者（或股東）的分配
-
-
-
-
-22，862，780.00
-22，862，780
-
-22，862，780.00
3．其它
-
-
-
-
-
-
-
-
（五）所有者權益內部結轉
328，627，797.00
-328，627，797.00
-
-
-
-
-
-
1．資本公積轉增資本（或股本）
328，627，797.00
-328，627，797.00
-
-
-
-
-
-
2．盈余公積轉增資本（或股本）
-
-
-
-
-
-
-
-
3．盈余公積彌補虧損
-
-
-
-
-
-
-
-
4．其它
-
-
-
-
-
-
-
-
四、本年年末余額
657，255，594.00
579，647，337.71
-
145，091，589.67
836，341，932.19
2，218，336，453.57
79，180，925.18
2，297，517，378.75
（二）最近三年及一期母公司會計報表
圖表3－1－9 最近三年及一期母公司資產負債表
單位：元
資產
2010.9.30
2009.12.31
2008.12.31
2007.12.31
流動資產：
貨幣資金
1，680，364，872.97
1，401，021，036.59
641，032，788.93
457，377，207.26
交易性金融資產
-
-
-
-
應收票據
485，928，245.12
52，483，183.91
36，580，044.48
57，602，472.85
應收賬款
60，580，663.80
4，767，852.74
51，132，515.30
33，787，212.36
預付款項
1，283，806，737.32
321，400，738.55
353，809，807.68
768，954，659.12
應收利息
-
-
-
-
應收股利
-
-
-
-
其它應收款
198，599，217.49
142，548，624.10
164，922，670.16
491，123，575.87
存貨
530，764，191.28
738，084，798.12
396，844，055.05
447，010，457.94
一年內到期的非流動資產
-
-
-
-
其它流動資產
-
-
-
-
流動資產合計
4，240，043，927.98
2，660，306，234.01
1，644，321，881.60
2，255，855，585.40
非流動資產：
可供出售金融資產
-
-
-
-
持有至到期投資
-
-
-
-
長期應收款
-
-
-
-
長期股權投資
1，762，178，804.13
1，249，513，660.06
886，902，269.96
711，963，685.38
投資性房地產
-
-
-
固定資產
3，525，125，010.18
3，733，745，020.41
2，677，172，368.45
1，884，242，437.63
在建工程
141，322，452.65
82，946，749.48
1，078，041，517.18
329，275，794.40
工程物資
393，713.00
-
11，240，839.38
1，257，738.35
固定資產清理
-1，546，625.18
-
-
-
無形資產
75，171，762.66
76，495，941.21
78，261，512.61
80，027，083.98
開發支出
-
-
-
-
商譽
-
-
-
-
長期待攤費用
-
-
-
-
遞延所得稅資產
24，776，600.25
24，350，522.33
23，879，478.42
6，074，742.15
其它非流動資產
-
-
-
-
非流動資產合計
5，527，421，717.69
5，167，051，893.49
4，755，497，986.00
3，012，841，481.89
資產總計
9，767，465，645.67
7，827，358，127.50
6，399，819，867.60
5，268，697，067.29
圖表3－1－10 最近三年及一期母公司資產負債表（續表）
單位：元
負債和股東權益
2010.9.30
2009.12.31
2008.12.31
2007.12.31
流動負債：
短期借款
1，801，005，187.00
1，826，355，783.31
1，772，789，878.50
1，492，046，767.52
交易性金融負債
-
-
-
-
應付票據
1，200，281，033.40
830，000，000.00
1，300，000，000.00
620，000，000.00
應付賬款
287，452，681.56
154，885，239.57
904，081，725.17
390，837，635.81
預收款項
529，765，390.38
455，340，544.17
137，335，170.76
145，570，043.56
應付職工薪酬
940，482.35
-
-
8，000，000.00
應交稅費
-9，798，168.55
31，483，664.77
-32，403，280.85
62，974，731.24
應付利息
7，473，225.15
6，723，301.61
5，124，382.75
8，852，899.94
應付股利
-
-
-
-
其它應付款
93，001，343.18
31，141，359.73
6，227，168.96
24，036，374.81
一年內到期的非流動負債
609，261，243.49
103，973，836.00
84，000，000.00
120，000，000.00
其它流動負債
-
-
-
-
流動負債合計
4，519，382，417.96
3，439，903，729.16
4，177，155，045.29
2，872，318，452.88
非流動負債：
長期借款
2，080，000，000.00
1，740，000，000.00
15，000，000.00
189，000，000.00
應付債券
-
-
-
-
長期應付款
571，906，031.30
295，477，629.33
-
-
專項應付款
-
-
-
-
預計負債
-
-
-
-
遞延所得稅負債
-
-
-
-
其它非流動負債
-
-
-
-
非流動負債合計
2，651，906，031.30
2，035，477，629.33
15，000，000.00
189，000，000.00
負債合計
7，171，288，449.26
5，475，381，358.49
4，192，155，045.29
3，061，318，452.88
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，183，060，069.00
657，255，594.00
657，255，594.00
657，255，594.00
資本公積
279，691，848.04
608，319，645.04
579，318，709.91
579，647，337.71
減：庫存股
-
-
-
-
盈余公積
166，543，008.31
166，543，008.31
151，725，629.18
145，091，589.67
未分配利潤
966，882，271.06
919，858，521.66
819，364，889.22
825，384，093.03
外幣報表折算差額
-
-
-
-
所有者權益合計
2，596，177，196.41
2，351，976，769.01
2，207，664，822.31
2，207，378，614.41
負債和所有者權益總計
9，767，465，645.67
7，827，358，127.50
6，399，819，867.60
5，268，697，067.29
圖表3－1－11 最近三年及一期母公司利潤表
單位：元
項目
2010年1-9月
2009年度
2008年度
2007年度
一、營業收入
4，649，310，666.69
4，378，677，361.38
4，542，518，231.54
5，062，837，956.11
減：營業成本
4，138，588，781.86
3，827，080，737.45
4，104，275，472.07
4，062，705，039.91
營業稅金及附加
10，884，341.80
8，174，257.40
7，996，502.68
15，227，635.50
銷售費用
7，732，461.06
7，757，682.83
7，647，491.93
22，251，889.04
管理費用
85，492，903.92
85，729，606.24
76，241，408.29
52，052，588.06
財務費用
200，937，968.67
122，404，745.04
71，974，811.28
102，794，799.67
資產減值損失
1，741，134.90
92，745，206.01
70，930，577.44
19，078，946.92
加：公允價值變動收益
-
-
-
-
投資收益
123，665，144.07
-63，278，464.75
-91，061，415.42
7，492，892.01
其中：對聯營、合營企業的投資收益
-56，334，855.93
-66，919，545.03
-91，061，415.42
7，437，892.01
二、營業利潤
327，598，218.55
171，506，661.66
112，390，552.43
796，219，949.02
加：營業外收入
13，033，335.71
61，430，497.12
7，655，263.60
5，289，826.43
減：營業外支出
1，183，738.86
8，202，014.78
826，405.92
5，994，603.63
其中：非流動資產處置損失
-
7，898，791.30
377，799.85
800，567.29
三、利潤總額
339，447，815.40
224，735，144.00
119，219，410.11
795，515，171.82
減：所得稅費用
55，812，052.16
76，561，352.73
52，879，015.01
254，513，306.70
四、凈利潤
283，635，763.24
148，173，791.27
66，340，395.10
541，001，865.12
圖表3－1－12 最近三年及一期母公司現金流量表
單位：元
項目
2010年1-9月
2009年度
2008年度
2007年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
3，540，528，596.21
3，085，481，849.51
3，484，026，069.97
3，589，479，425.21
收到的稅費返還
-
-
-
-
收到的其它與經營活動有關的現金
17，648，100.65
71，189，239.01
11，859，444.59
33，594，231.56
現金流入小計
3，558，176，696.86
3，156，671，088.52
3，495，885，514.56
3，623，073，656.77
購買商品、接受勞務支付的現金
3，288，688，456.13
2，675，870，153.07
2，199，701，173.97
2，643，671，608.33
支付給職工以及為職工支付的現金
86，233，721.06
94，133，527.35
79，136，358.67
62，969，005.86
支付的各項稅費
237，523，808.45
210，935，694.65
319，632，783.64
425，710，378.41
支付的其它與經營活動有關的現金
43，520，184.22
50，777，663.76
42，303，391.93
49，446，502.83
現金流出小計
3，655，966，169.86
3，031，717，038.83
2，640，773，708.21
3，181，797，495.43
經營活動產生的現金流量凈額
-97，789，473.00
124，954，049.69
855，111，806.35
441，276，161.34
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
500，000，000.00
31，500，000.00
-
1，000，000.00
取得投資收益所收到的現金
180，000，000.00
23，200.00
-
55，000.00
處置固定資產、無形資產和其它長期資產而收回的現金
金凈額
-
-
-
7，509.48
處置子公司及其它營業單位收到的現金凈額
-
13，617，880.28
-
-
收到的其它與投資活動有關的現金
-
-
-
-
現金流入小計
680，000，000.00
45，141，080.28
-
1，062，509.48
購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現金
396，675，319.10
285，694，503.55
634，111，096.18
801，638，300.42
投資所支付的現金
435，000，000.00
-
-
取得子公司及其它營業單位支付的現金凈額
180，267，571.34
9，000，000.00
-
705，416，600.00
支付的其它與投資活動有關的現金
-
500，000，000.00
-
3，755.00
現金流出小計
576，942，890.44
1，229，694，503.55
634，111，096.18
1，507，058，655.42
投資活動產生的現金流量凈額
103，057，109.56
-1，184，553，423.27
-634，111，096.18
-1，505，996，145.94
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
-
-
-
667，000，000.00
借款所收到的現金
2，856，500，000.00
4，248，595，340.89
2，205，150，887.01
2，105，618，698.50
收到的其它與籌資活動有關的現金
17，247，266.10
445，345，060.43
26，342，185.99
20，907，469.41
現金流入小計
2，873，747，266.10
4，693，940，401.32
2，231，493，073.00
2，793，526，167.91
償還債務所支付的現金
1，899，734，852.53
3，139，029，436.08
2，078，634，343.64
1，299，579，327.20
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
191，831，173.54
173，144，444.45
181，124，637.60
136，505，924.63
支付的其它與籌資活動有關的現金
8，103，615.19
62，178，553.40
8，583，631.30
8，202，633.50
現金流出小計
2，099，669，641.26
3，374，352，433.93
2，268，342，612.54
1，444，287，885.33
籌資活動產生的現金流量凈額
774，077，624.84
1，319，587，967.39
-36，849，539.54
1，349，238，282.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-1，425.02
-346.15
-495，588.96
-225，701.94
五、現金及現金等價物凈增加額
779，343，836.38
259，988，247.66
183，655，581.67
284，292，596.04
加：期初現金及現金等價物余額
901，021，036.59
641，032，788.93
457，377，207.26
173，084，611.22
六、期末現金及現金等價物余額
1，680，364，872.97
901，021，036.59
641，032，788.93
457，377，207.26
(下轉A7版)
股票簡稱：中孚實業股票代碼：600595
保薦人（主承銷商）：■
注冊地址：河南省鞏義市新華路31號
保薦人（主承銷商）：■
