山東恒邦冶煉股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：002237證券簡稱：恒邦股份公告編號：2010－045
山東恒邦冶煉股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要提示：
1、山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議審議通過了公司面向符合法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、及其他符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者等不超過10名的特定對象非公開發(fā)行合計不超過3，600萬股（含3，600萬股）股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）的相關(guān)議案。（詳見公司2010年9月13日披露的2010－039號公告）
2、公司本次非公開發(fā)行所涉及的相關(guān)工作正在有序推進中，本次非公開發(fā)行部分募集資金擬收購的棲霞市金興礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金興礦業(yè)”）55％股權(quán)所涉的資源儲量評審備案、審計和評估工作均已完成，擬購買資產(chǎn)交易價格最終得以確定。
3、公司根據(jù)本次非公開發(fā)行進展情況，對本次非公開發(fā)行預(yù)案進行了補充，并提交公司本次董事會審議通過。
公司于2010年11月22日以專人送出和傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第六屆董事會第十次會議的通知》。2010年12月3日上午，公司在煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號公司主辦公樓三樓會議室召開了第六屆董事會第十次會議。本次會議由王信恩董事長召集并主持。應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以舉手表決方式一致通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于金興礦業(yè)審計、評估結(jié)果補充說明的議案》
本次非公開發(fā)行部分募集資金用于收購金興礦業(yè)55％股權(quán)，為本次股權(quán)收購作價提供依據(jù)，審計機構(gòu)山東匯德會計師事務(wù)所有限公司對金興礦業(yè)2009年、2010年1－6月份的財務(wù)報表進行了審計，評估機構(gòu)山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司和中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司分別對金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)和整體股權(quán)價值進行了評估，上述審計、評估基準日均為2010年6月30日。
根據(jù)山東匯德會計師事務(wù)所有限公司出具的（2010）匯所審字第7－014號《審計報告》，金興礦業(yè)經(jīng)審計的歷史財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
1、簡要資產(chǎn)負債表單位：元
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2、簡要利潤表單位：元
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3、簡要現(xiàn)金流量表單位：元
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4、主要財務(wù)指標情況
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根據(jù)山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司出具的礦權(quán)評估報告，金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)（采礦權(quán)、探礦權(quán)）在評估基準日2010年6月30日的評估價值為12，329．64萬元，評估結(jié)果如下：
單位：萬元
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根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的中聯(lián)評報字［2010］第1005號《資產(chǎn)評估報告書》，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)總資產(chǎn)評估價值為28，208．78元，總負債評估價值為10，291．14元，凈資產(chǎn)評估價值為17，917．64元，評估結(jié)果如下：
單位：萬元
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公司根據(jù)以上審計、評估結(jié)果分別對《非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的公告》及《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告》進行了補充說明，分別詳見同日公告的《非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的公告》（修訂版）及《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告》（修訂版）。同時，公司將《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告》（修訂版）提交股東大會審議。
鑒于本議案的具體內(nèi)容與公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方存在利害關(guān)系，董事會在對該項議案表決時，關(guān)聯(lián)董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、張吉學(xué)先生、曲勝利先生、王學(xué)乾先生回避了表決，由3名獨立董事對此議案進行表決。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等意見的議案》
由于本次非公開發(fā)行募集的部分資金將用于公司收購恒邦集團持有的金興礦業(yè)55％的股權(quán)（“目標股權(quán)”），為目標股權(quán)作價提供依據(jù)，本公司委托山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司對金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)（采礦權(quán)、探礦權(quán)）進行了評估，委托中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司對金興礦業(yè)的整體股權(quán)價值進行了評估，上述評估基準日為2010年6月30日。
經(jīng)董事會核查，山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司具備礦業(yè)權(quán)評估資格，中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資格；評估機構(gòu)和經(jīng)辦評估師與評估對象、公司及公司控股股東之間沒有現(xiàn)實的和預(yù)期的利益關(guān)系，同時與相關(guān)各方亦沒有個人利益或偏見，是在本著獨立、客觀的原則、實施了必要的評估程序后出具評估報告的，其出具的評估報告符合客觀、獨立、公正和科學(xué)的原則。因此，本次評估機構(gòu)的選聘程序合規(guī)、評估假設(shè)前提合理、評估方法符合相關(guān)規(guī)定與評估對象的實際情況，評估參數(shù)的選用穩(wěn)健，符合謹慎性原則，資產(chǎn)評估結(jié)果合理。
獨立董事就評估機構(gòu)的選聘事項發(fā)表了獨立意見，認為：本次評估機構(gòu)的選聘程序合規(guī)、評估假設(shè)前提合理、評估方法符合相關(guān)規(guī)定與評估對象的實際情況，評估參數(shù)的選用穩(wěn)健，符合謹慎性原則，資產(chǎn)評估結(jié)果合理。
鑒于本議案的具體內(nèi)容與公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方存在利害關(guān)系，董事會在對該項議案表決時，關(guān)聯(lián)董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、張吉學(xué)先生、曲勝利先生、王學(xué)乾先生回避了表決，由3名獨立董事對此議案進行表決。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于＜棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書＞之＜補充協(xié)議書（一）＞的議案》
公司本次非公開發(fā)行募集的部分資金將用于收購恒邦集團持有的金興礦業(yè)55％的股權(quán)，并對金興礦業(yè)實施單方增資。2010年9月6日，公司與恒邦集團、棲霞市黃金集團公司就前述收購及增資事宜簽訂《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》，約定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格最終將以評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基準并參考評估基準日之后金興礦業(yè)發(fā)生的增資事項協(xié)商確定。
根據(jù)相關(guān)審計、評估機構(gòu)出具的正式報告，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)經(jīng)評估的整體股權(quán)價值為17，917．64元，考慮評估基準日之后金興礦業(yè)發(fā)生的現(xiàn)金增資因素，則金興礦業(yè)整體股權(quán)價值為20，917．64萬元【17，917．64＋3，000】。經(jīng)協(xié)商，公司與恒邦集團、棲霞市黃金集團公司于2010年12月2日簽署了《補充協(xié)議書》，約定金興礦業(yè)55％股權(quán)交易作價11，102．96元，補充協(xié)議主要內(nèi)容詳見同日公告的《公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂版）。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會審議時，關(guān)聯(lián)董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、張吉學(xué)先生、曲勝利先生、王學(xué)乾先生回避了表決，由3名獨立董事對此議案進行表決。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于＜公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案＞（修訂版）的議案》
根據(jù)前述審議通過的議案及本次非公開發(fā)行最新進展情況，公司相應(yīng)對《公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》進行了補充，具體內(nèi)容詳見同日公告的《公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂版），公司將《公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂版）提交股東大會審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于提請召開2010年第三次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于2010年12月20日召開公司2010年第三次臨時股東大會，詳見公司于2010年12月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上的公告。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董事會
二O一O年十二月三日
證券代碼：002237證券簡稱：恒邦股份公告編號：2010－046
山東恒邦冶煉股份有限公司
非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次發(fā)行為向特定對象非公開發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量為不超過3，600萬股（含3，600萬股），發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者，發(fā)行對象不超過十名。公司擬用本次非公開發(fā)行募集資金中11，102．96萬元收購恒邦集團持有的金興礦業(yè)55％股權(quán)，鑒于恒邦集團為公司控股股東，因此該行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
●本次交易的標的資產(chǎn)所涉之審計、評估工作均已完成，本次收購金興礦業(yè) 55％股權(quán)的交易價格以評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基準并考慮基準日之后金興礦業(yè)發(fā)生的現(xiàn)金增資因素協(xié)商作價11，102．96萬元。
●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、張吉學(xué)先生、曲勝利先生、王學(xué)乾先生在本公司第六屆董事會第九次會議、第六屆董事會第十次會議上回避了對相關(guān)議案的表決，由3名獨立董事審議并表決通過了相關(guān)議案。
●本次交易有利于擴大公司對黃金礦產(chǎn)資源的占有和控制，增加后備資源儲量，穩(wěn)定公司金精礦原料來源，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力。
●公司2010年度非公開發(fā)行股票的申請尚需中國證監(jiān)會的批準。如中國證監(jiān)會經(jīng)審核未批準公司2010年度非公開發(fā)行股票的申請，則公司以自籌資金購買恒邦集團持有的金興礦業(yè)55％股權(quán)。
●本次《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》以及《補充協(xié)議書》尚需公司股東大會審議通過后生效。
一、本次關(guān)聯(lián)交易概述
2010年9月6日，本公司與煙臺恒邦集團有限公司（以下簡稱“恒邦集團”）、棲霞市黃金集團公司在煙臺市簽署《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》，本公司受讓恒邦集團所持棲霞市金興礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金興礦業(yè)”）55％股權(quán)，并對金興礦業(yè)實施單方增資。本公司擬用本次非公開發(fā)行股票方式募集資金支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資價款。本次收購?fù)瓿珊�，金興礦業(yè)將成為本公司的控股子公司。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓（以下簡稱“本次交易”）由具有礦業(yè)權(quán)評估資格的山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司對金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)（采礦權(quán)、探礦權(quán)）進行評估，具有證券從業(yè)資格的中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司對金興礦業(yè)除礦業(yè)權(quán)外的整體資產(chǎn)和負債進行評估，具有證券從業(yè)資格的山東匯德會計師事務(wù)所有限公司對金興礦業(yè)進行審計，審計、評估基準日為2010年6月30日。
根據(jù)評估機構(gòu)出具的評估報告，金興礦業(yè)截至2010年6月30日的整體股東權(quán)益評估價值為17，917．64萬元。鑒于評估基準日之后金興礦業(yè)雙方股東以各自股權(quán)比例現(xiàn)金增資3，000萬元，為體現(xiàn)金興礦業(yè) 55％股權(quán)的真實價值，經(jīng)協(xié)商，該股權(quán)作價時將以金興礦業(yè)2010年6月30日經(jīng)評估后的價值加上增資款3，000萬元合計金額的55％為依據(jù)協(xié)商作價。經(jīng)協(xié)商，本次收購金興礦業(yè) 55％股權(quán)的交易價格為11，102．96萬元。
鑒于恒邦集團持有公司50．52％的股權(quán)，系公司控股股東，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)2010年9月9日召開的公司第六屆董事會第九次會議、2010年12月3日召開的公司第六屆董事會第十次會議審議通過。公司董事會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、張吉學(xué)先生、曲勝利先生、王學(xué)乾先生進行了回避表決，由3名獨立董事對相關(guān)議案進行表決。
本項交易經(jīng)過公司全體獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見，獨立董事認為：本次非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易有利于擴大公司對黃金礦產(chǎn)資源的占有和控制，增加公司后備資源儲量，穩(wěn)定公司金精礦原料來源，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，同時有利于減少關(guān)聯(lián)交易，符合公司及全體股東利益；擬購買資產(chǎn)的最終價格以評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基準并考慮基準日之后發(fā)生的現(xiàn)金增資因素協(xié)商確定，不會損害非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益，該關(guān)聯(lián)交易客觀、公允、合理，符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則；本次評估機構(gòu)的選聘程序合規(guī)、評估假設(shè)前提合理、評估方法符合相關(guān)規(guī)定與評估對象的實際情況，評估參數(shù)的選用穩(wěn)健，符合謹慎性原則，資產(chǎn)評估結(jié)果合理。
本項交易尚需提交公司股東大會審議，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人恒邦集團、王信恩、高正林、王家好、張吉學(xué)、孫立祿將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、交易對方的基本情況
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公司名稱：煙臺恒邦集團有限公司
法定代表人：王家好
注冊資本：17，000萬元
成立日期：2003年5月12日
住所：煙臺市牟平區(qū)北關(guān)大街628號
公司類型：有限責(zé)任公司
營業(yè)執(zhí)照注冊號：370612228011260
經(jīng)營范圍 前置許可經(jīng)營項目：住宿、餐飲服務(wù)，海產(chǎn)品加工、銷售，煤炭批發(fā)、零售，二類機動車維修，化學(xué)試劑及第43類、第8類危險化學(xué)品（以上均不含劇毒、監(jiān)控化學(xué)品，一類易制毒化學(xué)品）批發(fā)、零售（以上限下屬分公司經(jīng)營）。一般經(jīng)營項目：海水養(yǎng)殖企業(yè)管理培訓(xùn)（以上限下屬分公司經(jīng)營），汽車（不含品牌汽車）、汽車配件、潤滑油、日用百貨、鋼材、木材、五金機電、裝飾裝修材料、勞保用品銷售，汽車配貨、安裝，耐腐蝕泵、機械密封件、閥門、化工設(shè)備配件、包裝工業(yè)專業(yè)設(shè)備、礦山設(shè)備、化學(xué)工業(yè)專業(yè)設(shè)備、胎模具制造、銷售，機床維修，室內(nèi)外裝設(shè)計，場地、房屋租賃，國家產(chǎn)業(yè)政策允許范圍內(nèi)的投資。
（二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)
恒邦集團成立于2003年5月，主要業(yè)務(wù)是實業(yè)投資和對下屬子公司的管理。最近三年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并報表）如下：
單位：元
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注：2007－2009年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2010年上半年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
�。ㄈ┕蓹�(quán)及控制關(guān)系
恒邦集團持有本公司50．52％的股權(quán)，系公司控股股東。公司董事長王信恩先生持有恒邦集團31．60％的股權(quán)，為本公司的實際控制人。最近三年，公司實際控制人未發(fā)生變化。股權(quán)控制關(guān)系圖如下：
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（四）其他需要說明的情況
本公司前5名自然人股東均為控股股東恒邦集團的股東，除此之外，恒邦集團與本公司其他的前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。恒邦集團近五年來未受到與證券市場相關(guān)的行政處罰、刑事處罰，未存在涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁等情形。
三、交易標的基本情況
�。ㄒ唬说馁Y產(chǎn)基本情況
公司名稱：棲霞市金興礦業(yè)有限公司
住所：霞光路170號
注冊資本：12，089．69萬元
法定代表人：徐紹文
成立日期：1993年4月16日
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：黃金探礦、采礦、選礦（以上各項限分支機構(gòu)經(jīng)營）；尾礦綜合利用開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；房屋租賃。（憑許可證經(jīng)營）
金興礦業(yè)主要從事黃金采選業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為金精礦，目前由山城金礦、盤馬金礦、流口金礦、莊子金礦等四座分礦組成，下轄7個采礦礦區(qū)，所屬礦區(qū)均系正常生產(chǎn)礦山，規(guī)模上均屬小型礦山，現(xiàn)有開采能力650噸／日，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)總資產(chǎn)為16，825．70萬元，凈資產(chǎn)為6，534．56萬元（已經(jīng)審計）。
金興礦業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖如下：
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�。ǘv史沿革情況
1、公司設(shè)立（1993年）
金興礦業(yè)前身為棲霞縣惠通物資公司。1993年3月15日，經(jīng)棲霞縣計劃委員會棲計字（93）第74號文批復(fù)，同意中國共青團棲霞縣委員會投資設(shè)立棲霞縣惠通物資公司，注冊資本為50萬元，性質(zhì)為集體企業(yè)，經(jīng)營范圍為：五金交電、礦山配件、鋼材、木材、建材、化工產(chǎn)品、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品。1993年3月24日，棲霞縣審計師事務(wù)所出具（93）棲審事驗字34號《驗資證明書》。1993年4月14日，在棲霞縣工商行政管理局完成工商登記。
2、更名并增資（1999年）
1999年1月，經(jīng)棲霞市計劃委員會批復(fù)，棲霞縣惠通物資公司更名為“棲霞市金興礦業(yè)公司”，由盤馬金礦、山城金礦、流口金礦、莊子金礦等四個分礦組建而成，隸屬于棲霞市黃金集團公司，性質(zhì)為全民所有制，注冊資本變更為3，208萬元，主要從事采礦、探礦、維修服務(wù)；黃金探礦、采礦、選礦冶煉、尾礦綜合利用開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和汽車維修等業(yè)務(wù)。
3、改制及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓（2009年）
為解決金興礦業(yè)探礦資金不足，改善國有資產(chǎn)質(zhì)量，尋求市場化轉(zhuǎn)軌，經(jīng)棲霞市人民政府于2009年8月11日以棲政發(fā)［2009］72號文《關(guān)于棲霞市金興礦業(yè)公司改制方案的批復(fù)》、2009年10月16日以棲政發(fā)［2009］90號《關(guān)于棲霞市金興礦業(yè)公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的批復(fù)》批準，同意棲霞市黃金集團公司將其所持有的金興礦業(yè)55％國有產(chǎn)權(quán)以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓，引入有資質(zhì)和能力的合作方，轉(zhuǎn)讓底價以經(jīng)核準的評估結(jié)果為依據(jù)。
為上述產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓作價提供依據(jù)，煙臺市新聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司對金興礦業(yè)除礦業(yè)權(quán)以外的整體資產(chǎn)和負債進行了評估，出具了煙新評報字［2009］第18號《棲霞市金興礦業(yè)公司整體資產(chǎn)評估報告書》，截至2009年5月20日，金興礦業(yè)資產(chǎn)評估價值為163，972，071．13元，負債評估價值為103，152，805．62元，凈資產(chǎn)評估價值為60，819，265．51元，評估結(jié)果如下：
單位：萬元
■
山東新廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所對金興礦業(yè)的采礦權(quán)、探礦權(quán)進行了評估，出具《棲霞市金興礦業(yè)公司采、探礦權(quán)評估報告》，截至2009年5月20日，采礦權(quán)評估價值1，828．81萬元，探礦權(quán)評估價值1，178．96萬元，合計3，007．77萬元。經(jīng)上述評估，金興礦業(yè)凈資產(chǎn)（含礦業(yè)權(quán)）評估價值合計9，089．69萬元。
2009年11月20日，棲霞市財政局以棲財國資字［2009］10號文《關(guān)于對棲霞市金興礦業(yè)公司資產(chǎn)評估項目予以核準的通知》對上述評估結(jié)果進行了確認，截至評估基準日2009年5月20日，金興礦業(yè)資產(chǎn)總額為19，404．97萬元，其中：采礦權(quán)1，828．81萬元，探礦權(quán)1，178．96萬元，負債總額10，315．28萬元，凈資產(chǎn)9，089．69萬元。同日，棲霞市財政局出具棲財國資字［2009］11號文《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓棲霞市金興礦業(yè)公司國有產(chǎn)權(quán)有關(guān)問題的批復(fù)》，同意以不低于5643．48萬元的價格在山東產(chǎn)權(quán)交易中心煙臺辦事處（煙臺聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心）以掛牌方式公開轉(zhuǎn)讓金興礦業(yè)55％產(chǎn)權(quán)。
2009年11月26日－12月23日，金興礦業(yè)55％產(chǎn)權(quán)正式在煙臺聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌。2009年12月24日，煙臺恒邦集團有限公司作為唯一受讓方，與棲霞市黃金集團公司簽署（2009）年089號《產(chǎn)權(quán)交易合同》，以協(xié)議方式受讓金興礦業(yè)55％的國有產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為5，643．48萬元，并承諾對金興礦業(yè)后續(xù)投入專項探礦資金3，000萬元。2009年12月30日，山東產(chǎn)權(quán)交易中心出具魯產(chǎn)權(quán)鑒字第332號《產(chǎn)權(quán)交易憑證》，對上述交易進行了確認。
2010年1月25日，金興礦業(yè)在棲霞市工商行政管理局辦理完畢產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后的工商變更手續(xù)，即由棲霞市黃金集團公司和煙臺恒邦集團有限公司合資成立“棲霞市金興礦業(yè)有限公司”，雙方以原棲霞市金興礦業(yè)公司經(jīng)評估凈資產(chǎn)投入形成注冊資本9，089．69萬元，其中：煙臺恒邦集團有限公司占55％，棲霞市黃金集團公司占45％。
4、股東增資（2010年）
為落實金興礦業(yè)的后續(xù)探礦資金問題，經(jīng)2010年9月6日金興礦業(yè)臨時股東會決議通過，由股東煙臺恒邦集團有限公司與棲霞市黃金集團公司按各自股權(quán)比例對金興礦業(yè)進行增資3，000萬元，其中恒邦集團出資1，650萬元，棲霞市黃金集團公司出資1，350萬元，增資完成后，金興礦業(yè)注冊資本由9，089．69萬元變更為12，089．69萬元。2010年9月13日，在棲霞市工商行政管理局完成工商變更登記。
�。ㄈ┕蓹�(quán)及控制情況
1、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
■
2、股東出資情況
■
3、股權(quán)出資協(xié)議及公司章程中可能對本次交易產(chǎn)生影響的主要內(nèi)容
公司章程中規(guī)定，公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。除此之外，沒有其他可能對本次交易產(chǎn)生影響的內(nèi)容。
4、原高管人員的安排
為保持金興礦業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，股權(quán)收購?fù)瓿珊螅緦翰粚υ吖苋藛T進行調(diào)整，仍由原高管人員履行相應(yīng)的職責(zé)。
�。ㄋ模┲饕Y產(chǎn)的權(quán)屬狀況以及對外擔(dān)保和主要負債情況
1、主要資產(chǎn)的權(quán)屬情況
截至2010年6月30日，金興礦業(yè)的主要資產(chǎn)為流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，其中流動資產(chǎn)主要包括存貨、其他應(yīng)收款和貨幣資金，固定資產(chǎn)主要為礦區(qū)豎井等機器設(shè)備和房屋構(gòu)筑物，無形資產(chǎn)主要為采礦權(quán)、探礦權(quán)和土地使用權(quán)。
�。�1）采礦權(quán)（7項）
金興礦業(yè)擁有山東省國土資源廳核發(fā)的下列《采礦許可證》，核定開采礦種均為金礦，開采方式均為地下開采，礦區(qū)面積共計4．69平方公里。
■
注：（1）生產(chǎn)規(guī)模單位為萬噸／年，礦區(qū)面積單位為平方公里。
（2）探礦權(quán)（19項）
金興礦業(yè)獲得山東省國土資源廳核發(fā)的下列探礦權(quán)證書，勘查面積共計100．06平方公里。
■
注：由于山東省棲霞市草庵地區(qū)金礦普查與山東省棲霞市后夼金礦區(qū)深部及外圍金礦普地理位置十分接近，因此在山東省棲霞市草庵地區(qū)金礦普查探礦權(quán)延期手續(xù)辦理過程中將其合并在山東省棲霞市后夼金礦區(qū)深部及外圍金礦普查之中，合并后后夼金礦區(qū)深部及外圍金礦普查證號：Ｔ37120081202019635，勘查面積6．38平方公里，有效期限2010．10．19－2012．9．30。
�。�3）土地使用權(quán)
①出讓土地（8項）
■
注：（1）土地用途均為采礦；（2）上述土地的抵押手續(xù)已經(jīng)全部解除，不存在他項權(quán)利；（3）上述土地使用權(quán)證所載土地使用權(quán)人仍為棲霞市金興礦業(yè)公司，變更手續(xù)正在辦理之中。
�、趧潛芡恋兀�19項）
■
注：（1）上述劃撥土地公司均未進入公司賬面價值，本次亦未納入評估范圍，公司將根據(jù)實際需要采用出讓或租賃方式取得土地使用權(quán)，相關(guān)手續(xù)正在辦理之中；（2）上述部分土地的抵押手續(xù)已經(jīng)全部解除，皆不存在他項權(quán)利；
�。�4）房屋所有權(quán)
■
注：（1）上述房屋所有權(quán)不存在他項權(quán)利（2）公司另有125項房屋建筑物尚未辦理產(chǎn)權(quán)，正在辦理之中。明細如下：
■
■
2、對外擔(dān)保情況
截至2010年6月30日，金興礦業(yè)無對外擔(dān)保情況。
3、負債情況
截至2010年6月30日，金興礦業(yè)的流動負債主要為應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款。金興礦業(yè)的非流動負債主要為長期應(yīng)付款。
金興礦業(yè)最近一年及一期的負債情況如下：單位：元
■
�。ㄎ澹┑V區(qū)資源儲量及評審備案情況
1、以2009年5月20日為基準日的儲量核實情況
2009年7－9月，為金興礦業(yè)改制及55％產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓評估作價提供儲量依據(jù)，金興礦業(yè)以2009年5月20日為基準日對采礦權(quán)范圍進行資源儲量核實工作。根據(jù)山東省第六地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院、山東省核工業(yè)二七三地質(zhì)大隊出具的并經(jīng)山東省國土資源廳備案的金興礦業(yè)所轄礦區(qū)《資源儲量核實報告》，截至2009年5月20日，金興礦業(yè)采礦權(quán)范圍內(nèi)保有的黃金資源礦石量54．26萬噸，金金屬量2．572噸，明細如下：
■
2、以2010年6月30日為基準日的儲量核實及詳查情況
2009年12月，恒邦集團與棲霞市黃金集團公司簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，根據(jù)雙方約定，恒邦集團隨即投入探礦資金展開了對金興礦業(yè)所轄礦區(qū)的勘探工作，由于金興礦業(yè)探礦權(quán)區(qū)域分布較廣，本次探礦重點對其中的莊子礦區(qū)Ｉ號脈深部、蘇家莊礦區(qū)Ｉ號脈深部及花園礦區(qū)深部進行了地質(zhì)詳查，并取得了階段性成果，據(jù)此以2010年6月30日為基準日編制上述探礦權(quán)區(qū)域內(nèi)的《詳查報告》，并對現(xiàn)有采礦權(quán)范圍以2010年6月30日為基準日重新進行資源儲量核實工作，上述資源儲量核實及詳查均已取得國土資源部的評審備案證明。
�。�1）采礦權(quán)儲量核實情況
金興礦業(yè)委托山東省第六地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院、山東省核工業(yè)二七三地質(zhì)大隊、煙臺利金礦產(chǎn)勘查有限公司等專業(yè)勘查機構(gòu)分別對金興礦業(yè)現(xiàn)有各采礦權(quán)礦區(qū)范圍重新進行了儲量核實，以2010年6月30日為基準日編制了相關(guān)《儲量核實報告》。根據(jù)國土資源部的礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明及國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心的礦產(chǎn)資源儲量評審意見書，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)采礦權(quán)范圍內(nèi)保有的黃金資源礦石量106．24萬噸，金金屬量4．633噸，明細如下：
■
注：上述儲量核實結(jié)果相比以2009年5月20日為基準日的儲量核實增加金金屬量合計2，073ｋｇ，主要系楊家夼礦區(qū)、馬家窯金礦區(qū)和蘇家莊金礦區(qū)本次儲量核實分別增加139 ｋｇ、326 ｋｇ和1，347 ｋｇ，增加原因如下：
■
（2）探礦權(quán)詳查新增探獲儲量情況
金興礦業(yè)擁有探礦權(quán)19項，本次詳查前，資源控制程度尚處于普查階段。恒邦集團受讓金興礦業(yè)55％產(chǎn)權(quán)后，加大了對金興礦業(yè)探礦權(quán)區(qū)域的勘探投入，并選取部分礦區(qū)進行重點探礦工作，勘探以坑探、鉆探為主，配以地質(zhì)測量、水文地質(zhì)測量及化驗測試等手段，取得了階段性的成果。在此基礎(chǔ)上，金興礦業(yè)委托相關(guān)專業(yè)勘查機構(gòu)對本次探礦取得的階段性成果以2010年6月30日為基準日編制了相關(guān)《詳查報告》。根據(jù)國土資源部的礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明及國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心的礦產(chǎn)資源儲量評審意見書，截至2010年6月30日，上述三個礦區(qū)新增探獲保有金礦石量100．96萬噸，金金屬量5．88噸，明細如下：
■
本次詳查探獲的資源儲量結(jié)果同時亦可作為申辦采礦許可證和設(shè)計礦山資源開發(fā)利用方案的依據(jù)。
（六）最近一年及一期主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況及財務(wù)信息摘要
金興礦業(yè)主要從事黃金采選業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為金精礦，大部分直接對外銷售，同時還根據(jù)市場情況委托其他冶煉單位加工回收成品金。2007－2010年1－6月份，金興礦業(yè)黃金生產(chǎn)情況如下：
單位：千克
■
根據(jù)山東匯德會計師事務(wù)所有限公司出具的（2010）匯所審字第7－014號《審計報告》，金興礦業(yè)最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
1、簡要資產(chǎn)負債表單位：元
■
�。�1）存貨
存貨是金興礦業(yè)最主要的流動資產(chǎn)，最近一年及一期占流動資產(chǎn)的比例為35％，其中，庫存商品（黃金）是存貨最主要的構(gòu)成，最近一年及一期均占存貨余額的80％以上，存貨構(gòu)成情況如下：
單位：元
■
（2）固定資產(chǎn)單位：元
■
固定資產(chǎn)賬面原值2010年6月30日較期初增加72．17％，主要是由于2010年1月份金興礦業(yè)完成改制及55％產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更手續(xù)，并相應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果進行了調(diào)賬。
（3）無形資產(chǎn)單位：元
■
無形資產(chǎn)賬面凈值本期增加的主要原因是由于金興礦業(yè)采礦權(quán)、探礦權(quán)、土地使用權(quán)一直未納入無形資產(chǎn)核算，于2010年1月根據(jù)評估結(jié)果計入相關(guān)科目。
2、簡要利潤表單位：元
■
3、簡要現(xiàn)金流量表單位：元
■
4、主要財務(wù)指標情況
■
（七）標的資產(chǎn)的評估作價情況
1、整體資產(chǎn)評估情況
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，金興礦業(yè)于評估基準日的整體股權(quán)價值采用成本法（其中礦業(yè)權(quán)評估價值采用山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司對礦業(yè)權(quán)的評估結(jié)果）的評估結(jié)果為17，917．64萬元，采用收益法的評估結(jié)果為18，157．94萬元，差異為240．30萬元。
金興礦業(yè)系貴金屬生產(chǎn)企業(yè)，其未來的發(fā)展受國民經(jīng)濟及金融行業(yè)的發(fā)展影響較大，其未來獲得的收益依賴于國際、國內(nèi)金價水平，而金價水平受政治、金融、經(jīng)濟發(fā)展等多重影響，存在較大的不確性，對其未來收益產(chǎn)生較大影響；其次，資產(chǎn)基礎(chǔ)法從資產(chǎn)構(gòu)建角度客觀地反映了企業(yè)凈資產(chǎn)的市場價值，本次采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估時已對企業(yè)擁有的礦業(yè)權(quán)和土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)單獨進行了評估，資產(chǎn)基礎(chǔ)法得出的評估結(jié)果較全面的反映了企業(yè)的價值；再者，本次資產(chǎn)評估是確定企業(yè)凈資產(chǎn)價值，為金興礦業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供價值參考依據(jù)，選擇資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果能為企業(yè)今后的運作打下堅實的基礎(chǔ)。 通過以上分析，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法作為本次股權(quán)收購價值參考依據(jù)。因此金興礦業(yè)全部股東權(quán)益在基準日的評估價值為17，917．64萬
根據(jù)本次審計及評估報告，截至2010年6月30日，經(jīng)審計的金興礦業(yè)總資產(chǎn)賬面值為16，825．70萬元，總負債為10，291．14萬元，凈資產(chǎn)為6，534．56萬元；經(jīng)評估的總資產(chǎn)為28，208．78萬元，總負債為10，291．14萬元，凈資產(chǎn)為17，917．64萬元，凈資產(chǎn)較賬面價值增值174．20％。明細如下：
單位：萬元
■
金興礦業(yè)凈資產(chǎn)賬面價值為6，534．56萬元，評估值為17，917．64萬元， 增值額為11，383．08萬元，增值174．20％，主要是由于無形資產(chǎn)（主要是礦業(yè)權(quán)）評估大幅增值所致，無形資產(chǎn)賬面價值為2，979．17萬元，評估價值為13，592．51萬元，增值356．25 ％，其中，土地賬面價值740．24萬元，評估價值1，262．87萬元，增值70．60％；礦業(yè)權(quán)賬面價值2，238．93萬元，評估價值12，329．64萬元，增值450．69％。
2、礦業(yè)權(quán)評估說明
根據(jù)山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司出具的礦權(quán)評估報告，金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)于評估基準日的評估情況如下：
�。�1）7個采礦權(quán)評估
�、僭u估方法
金興礦業(yè)擁有7項采礦權(quán)，均處于正常生產(chǎn)經(jīng)營之中，但礦區(qū)儲量及生產(chǎn)規(guī)模均為小型，礦山服務(wù)年限較短，根據(jù)《中國礦業(yè)權(quán)評估準則》的有關(guān)規(guī)定，礦產(chǎn)資源儲量規(guī)模和礦山生產(chǎn)規(guī)模均為小型，且不具備采用其他收益途徑評估方法的條件的采礦權(quán)適用收入權(quán)益法，因此本次采礦權(quán)評估方法選定收入權(quán)益法。
評估模型：
■
其中：
�。� —采礦權(quán)評估價值；
ＳＩｔ—年銷售收入；
�。� —采礦權(quán)權(quán)益系數(shù)；
ｉ—折現(xiàn)率；
�。簟晷蛱枺ǎ簦�1，2，3， ……ｎ）；
ｎ —評估計算年限。
項目
2010年6月30日
2009年12月31日
流動資產(chǎn)
51，389，292．59
44，296，380．31
非流動資產(chǎn)
116，867，687．52
61，856，891．15
資產(chǎn)合計
168，256，980．11
106，153，271．46
流動負債
79，887，536．94
65，430，655．57
非流動負債
23，023，850．27
17，197，728．00
負債合計
102，911，387．21
82，628，383．57
所有者權(quán)益合計
65，345，592．90
23，524，887．89
項目
2010年1－6月
2009年
營業(yè)收入
52，541，457．28
99，809，487．54
營業(yè)利潤
1，411，376．28
5，129，308．15
利潤總額
1，513，806．66
5，540，821．17
凈利潤
1，097，725．34
4，055，701．58
項目
2010年1－6月
2009年
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
�。�4，688，145．64
12，222，957．74
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
�。�1，549，896．75
�。�3，002，991．91
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－3，026．70
�。�393，948．81
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
�。�6，241，069．09
8，826，017．02
礦業(yè)權(quán)
評估價值（萬元）
報告文號
采礦權(quán)（7項）：
3，903．72
其中：山城金礦后夼金礦區(qū)
951．43
魯大地評報字（2010）第175號
盤馬金礦楊家夼礦區(qū)
257．78
魯大地評報字（2010）第246號
盤馬金礦馬家窯金礦區(qū)
355．30
魯大地評報字（2010）第173號
盤馬金礦東庵金礦區(qū)
241．75
魯大地評報字（2010）第174號
流口金礦臺前礦區(qū)
379．23
魯大地評報字（2010）第190號
蘇家莊金礦區(qū)
1，334．22
魯大地評報字（2010）第172號
莊子金礦1號帶
384．01
魯大地評報字（2010）第176號
經(jīng)詳查的探礦權(quán)（3項）：
6，635．84
其中：莊子礦區(qū)Ｉ號脈深部及外圍金礦詳查
1，544．21
魯大地評報字（2010）第194號
蘇家莊礦區(qū)深部及外圍金礦詳查
2，427．91
魯大地評報字（2010）第192號
花園礦區(qū)深部金礦詳查
2，663．72
魯大地評報字（2010）第193號
普查探礦權(quán)（16項）：
1，790．08
其中：草庵地區(qū)金礦普查
47．41
魯大地評報字（2010）第184號
東庵礦區(qū)深部及外圍普查
328．71
魯大地評報字（2010）第189號
流口金礦外圍普查
48．62
魯大地評報字（2010）第177號
瓦屋地區(qū)金礦普查
58．98
魯大地評報字（2010）第181號
后夼金礦區(qū)深部及外圍金礦普查
78．57
魯大地評報字（2010）第183號
客落鄒家地區(qū)金礦普查
31．09
魯大地評報字（2010）第185號
桃村班山地區(qū)金礦普查
81．71
魯大地評報字（2010）第188號
木蘭夼地區(qū)金礦普查
48．92
魯大地評報字（2010）第190號
姜家溝地區(qū)金礦普查
36．32
魯大地評報字（2010）第186號
馬家窯金礦深部及外圍金礦普查
558．46
魯大地評報字（2010）第187號
臺前礦區(qū)深部金礦普查
17．78
魯大地評報字（2010）第182號
十里莊地區(qū)金礦普查
136．10
魯大地評報字（2010）第178號
楊家夼礦區(qū)外圍金礦普查
132．53
魯大地評報字（2010）第247號
回龍夼地區(qū)金礦普查
75．50
魯大地評報字（2010）第191號
郭家店地區(qū)金礦普查
48．63
魯大地評報字（2010）第179號
雀劉家地區(qū)金礦普查
60．75
魯大地評報字（2010）第180號
礦業(yè)權(quán)價值合計
12，329．64
項目
2010年1－6月
2009年
流動比率
0．64
0．68
速動比率
0．42
0．44
資產(chǎn)負債率
61．16％
77．84％
銷售毛利率
35．38％
32．32％
凈資產(chǎn)收益率
1．68％
17．24％
項目
賬面值
本次評估價值
增值率（％）
流動資產(chǎn)
5，138．93
5，776．49
12．41
固定資產(chǎn)
7，913．54
8，034．65
1．53
在建工程
475．71
486．78
2．33
遞延所得稅資產(chǎn)
318．35
318．35
無形資產(chǎn)
2，979．17
13，592．51
356．25
其中：土地使用權(quán)
740．24
1，262．87
70．60
礦業(yè)權(quán)
2，238．93
12，329．64
450．69
資產(chǎn)總計
16，825．70
28，208．78
67．65
流動負債
7，988．75
7，988．75
長期負債
2，302．39
2，302．39
負債總計
10，291．14
10，291．14
凈資產(chǎn)
6，534．56
17，917．64
174．20
項目
2010．6．30／
2010年1－6月
2009．12．31／
2009年度
2008．12．31／
2008年度
2007．12．31／
2007年度
資產(chǎn)總額
5，566，253，025．99
4，055，875，779．46
2，234，600，974．98
1，268，045，346．82
負債總額
3，915，715，758．15
2，592，767，629．99
887，295，074．38
739，767，568．24
股東權(quán)益
1，650，537，267．84
1，463，108，149．47
1，347，305，900．6
528，277，778．58
其中：少數(shù)股東權(quán)益
619，621，200．98
602，958，052．98
543，435，648．40
109，538，471．15
歸屬于母公司的所有者權(quán)益
1，030，916，066．86
860，150，096．49
803，870，252．20
418，739，307．43
營業(yè)收入
2，149，953，102．15
3，014，278，333．87
2，597，151，117．91
1，623，227，157．02
利潤總額
119，786，481．74
236，758，985．78
297，502，057．49
158，587，342．72
凈利潤
89，839，861．30
177，465，193．96
244，640，011．28
122，581，791．95
項目
賬面值
調(diào)整后賬面值
評估價值
增減幅度％
流動資產(chǎn)
5，965．41
5，975．74
6，861．04
14．81
長期投資
51．00
51．00
51．00
－
固定資產(chǎn)
6，294．82
5，502．20
8，717．19
58．43
無形資產(chǎn)
604．00
767．97
�。�
資產(chǎn)總計
12，915．23
11，528．94
16，397．20
42．23
流動負債
7，696．51
7，696．51
7，696．51
－
長期負債
2，618．77
2，618．77
2，618．77
－
負債總計
10，315．28
10，315．28
10，315．28
�。�
凈資產(chǎn)
2，599．95
1，213．66
6，081．92
401．12
股東名稱
出資額（萬元）
持股比例
煙臺恒邦集團有限公司
6，649．33
55％
棲霞市黃金集團公司
5，440．36
45％
合計
12，089．69
100％
序號
證號
礦山名稱
生產(chǎn)
規(guī)模
礦區(qū)
面積
有效期限
1
�。�3700002010034110059308
蘇家莊金礦區(qū)
2．55
0．2356
2010．6．25－2011．6．25
2
�。�3700002009024110004244
莊子金礦1號帶
3．00
0．491
2010．6．25－2011．12．25
3
�。�3700002010034110057644
流口金礦臺前礦區(qū)
8．70
1．209
2010．6．25－2012．12．25
4
Ｃ3700002010064120068491
山城金礦后夼礦區(qū)
3．30
0．8107
2010．6．25－2015．6．25
5
�。�3700002010024110056476
盤馬金礦東庵金礦區(qū)
2．55
0．4569
2010．6．25－2012．6．25
6
�。�3700002009024110004276
盤馬金礦馬家窯金礦區(qū)
3．00
0．5329
2010．6．25－2011．6．25
7
�。�3700002010084120071961
盤馬金礦楊家夼礦區(qū)
3．30
0．9491
2010．11．26－2013．11．26
序號
勘查項目名稱
證號
勘查面積
�。ㄆ椒焦铮�
有效期限
1
山東省棲霞市后夼金礦區(qū)深部及外圍金礦普查
�。�37120090902034312
5．80
2010．7．21－2011．6．30
2
山東省棲霞市客落鄒家地區(qū)金礦普查
�。�37120080602009906
1．71
2010．7．21－2012．3．31
3
山東省棲霞市桃村班山地區(qū)金礦普查
�。�37120090902034019
7．86
2010．7．21－2011．6．30
4
山東省棲霞市木蘭夼地區(qū)金礦普查
Ｔ37120081002015742
20．71
2010．7．21－2012．6．30
5
山東省棲霞市瓦屋地區(qū)金礦普查
�。�37120081002015753
7．69
2010．7．21－2012．6．30
6
山東省棲霞市姜家溝地區(qū)金礦普查
�。�37120080702011506
3．06
2010．7．21－2012．3．31
7
山東省棲霞市馬家窯金礦深部及外圍金礦普查
�。�37120100702041359
1．22
2010．7．21－2012．3．31
8
山東省棲霞市臺前礦區(qū)深部金礦普查
Ｔ37120081102018244
1．15
2010．10．13－2012．9．30
9
山東省棲霞市草庵地區(qū)金礦普查
Ｔ37120081202019635
1．19
2010．7．21－2010．9．30
10
山東省棲霞市金興礦業(yè)公司流口金礦外圍普查
�。�37120081202019644
1．88
2010．10．13－2012．9．30
11
山東省棲霞市十里莊地區(qū)金礦普查
�。�37120081202019631
3．47
2010．10．27－2012．9．30
12
山東省棲霞市東庵礦區(qū)深部及外圍金礦普查
�。�37120090102022608
2．05
2010．10．13－2012．9．30
13
山東省棲霞市花園礦區(qū)深部金礦普查
Ｔ37120090402027526
0．98
2010．7．21－2010．12．31
14
山東省棲霞市楊家夼礦區(qū)外圍金礦普查
�。�37120080602009934
4．54
2010．11．29－2011．6．30
15
山東省棲霞市回龍夼地區(qū)金礦普查
�。�37120090602030578
25．44
2010．7．21－2011．3．31
16
山東省棲霞市郭家店地區(qū)金礦普查
�。�37120090602030570
0．93
2010．7．21－2011．3．31
17
山東省棲霞市雀劉家地區(qū)金礦普查
�。�37120080302003900
5．98
2010．7．21－2011．3．31
18
山東省棲霞市莊子礦區(qū)1號脈深部及外圍金礦普查
Ｔ37120080702011496
0．87
2010．7．21－2012．3．31
19
山東省棲霞市蘇家莊礦區(qū)深部及外圍金礦普查
�。�37120090602030571
1．53
2010．7．21－2011．3．31
序號
證號
坐落
面積（Ｍ2）
終止日期
1
棲國用（2004）第280699號
廟后鎮(zhèn)楊家夼村
10，811．18
2014．12．21
2
棲國用（2004）第280700號
廟后鎮(zhèn)楊家夼村
2，119．24
2014．12．21
3
棲國用（2004）第280701號
廟后鎮(zhèn)楊家夼村
5，430．41
2014．12．21
4
棲國用（2004）第280702號
廟后鎮(zhèn)楊家夼村
10，739．5
2014．12．21
5
棲國用（2004）第280703號
廟后鎮(zhèn)楊家夼村
11，064．19
2014．12．21
6
棲國用（2004）第280704號
廟后鎮(zhèn)楊家夼村
2，010．0
2014．12．21
7
棲國用（2004）第280705號
蛇窩泊鎮(zhèn)口子村
44，854．4
2014．12．21
8
棲國用（2004）第280706號
寺口鎮(zhèn)臺前村東北處
16，485．0
2017．4．11
序號
證號
坐落
地類／用途
面積（Ｍ2）
1
棲國用（2004）第280707號
翠屏辦事處大流口村南
采礦
658．0
2
棲國用（2004）第280708號
翠屏辦事處大流口村南
采礦
16，269．0
3
棲國用（2004）第280709號
翠屏辦事處大流口村南
采礦
20，375．0
4
棲國用（2004）第280710號
翠屏辦事處大流口村南
采礦
34，018．0
5
棲國用（2004）第280711號
翠屏辦事處大流口村南
采礦
9，841．0
6
棲國用（2004）第280737號
盤馬金礦西北
住宅、采礦
7，157．0
7
棲國用（2004）第280738號
盤馬金礦
住宅
4，004．0
8
棲國用（2004）第280739號
盤馬金礦
住宅、采礦地辦公室
20，782．0
9
棲國用（2004）第280740號
盤馬金礦
采礦
722．0
10
棲國用（2004）第280741號
盤馬金礦西北
采礦、水塘
1，299．0
11
棲國用（2004）第280743號
盤馬金礦南
采礦
2，939．0
12
棲國用（95）第280963號
后夼村西
道路用地
937．40
13
棲國用（95）第280964號
后夼村
道路
3，071．20
14
棲國用（95）第280965號
后夼村
金礦礦區(qū)
29，029．80
15
棲國用（95）第280966號
后夼村
石子廠
1，412．70
16
棲國用（95）第280967號
草庵村東南
金礦尾礦庫、炸藥房
23，885．30
17
棲國用（95）第280968號
草庵村
金礦選礦廠
4，485．96
18
棲國用（95）第280969號
后夼村
金礦一號脈
5，421．00
19
棲國用（95）第280970號
后夼村
金礦8號脈
8，197．70
序號
權(quán)利人
房屋坐落
房地產(chǎn)權(quán)證號
面積（ｍ2）
1
棲霞市金興礦業(yè)有限公司
翠屏路396號
棲房權(quán)證棲城房字第00044320號
3，959．31
2
棲霞市金興礦業(yè)有限公司
市翠屏路396號
棲房權(quán)證棲城房字第00044321號
2，378．50
3
棲霞市金興礦業(yè)有限公司
市霞光路170號
棲房權(quán)證棲城房字第00044322號
2，203．73
4
棲霞市金興礦業(yè)有限公司
市翠屏路
棲房權(quán)證棲城房字第00044323號
2，119．00
5
棲霞市金興礦業(yè)有限公司
棲霞市莊園街道后夼村
棲房權(quán)證棲城房字第00044324號
6，260．17
序號
建筑物名稱
建筑面積／體積（ｍ2／ｍ3）
賬面原值
賬面凈值
1
傳達室
39．69
29，535．00
25，568．29
2
東平房
339．42
197，100．00
190，338．38
3
南平房
109．37
87，496．00
75，744．80
4
東平房
554．91
274，550．00
265，131．41
5
空壓機房
54
37，800．00
27，053．25
6
井口房
74．34
52，038．00
37，243．31
7
采礦辦公室
210
115，500．00
76，887．71
8
炸藥庫
107．27
128，724．00
111，435．65
9
卷揚機房
74．4
59，520．00
42，598．13
10
空壓機房
153．09
183，708．00
131，478．80
11
北山炸藥庫
54
29，700．00
18，286．13
12
沙泵房
75
37，500．00
26，838．54
13
隔離泵房
112
51，682．85
47，325．70
14
東廂房
11
5，469．37
2，820．52
15
地磅房
49．5
29，700．00
15，316．13
16
油庫
130．2
156，240．00
80，572．10
17
傳達室
89．76
71，808．00
40，621．39
18
油庫辦公室
55．5
44，400．00
22，896．83
19
東辦公樓
634．4
749，884．18
424，205．32
20
職工樓
818．1
947，679．59
630，865．04
21
配電室
159．39
127，512．00
91，259．63
22
職工宿舍
576
316，800．00
226，732．00
23
臺前伙房
131．04
131，040．00
93，784．60
24
下生活區(qū)家屬房3、4排、14間
1080
594，000．00
336，022．50
25
餐廳
225．4
225，400．00
150，047．53
26
上生活區(qū)家屬房2號2、3排
624
343，200．00
159，826．33
27
浴池、會議樓
1080．66
1，223，602．42
569，824．85
28
辦公樓
1274．5
1，485，186．43
691，643．07
29
宿舍樓
1274．5
1，397，280．05
650，705．56
30
礦區(qū)食堂
574．95
688，738．71
320，741．79
31
油庫
140．6
140，600．00
65，476．64
32
宿舍平房（木匠鋪）
144．1
72，050．00
37，155．78
33
下生活區(qū)家屬房7排
216
118，800．00
61，264．50
34
下生活區(qū)家屬房5排
240
132，000．00
68，071．67
35
上生活區(qū)家屬房1號1排
216
118，800．00
67，204．50
36
上生活區(qū)家屬房2號1排
312
171，600．00
79，913．17
37
鋼材庫
112．8
56，400．00
31，905．17
38
供銷庫及后平房
820．28
410，140．00
149，985．92
39
車庫
480
587，622．37
332，414．71
40
上生活區(qū)家屬房1號3排
336
184，800．00
104，540．33
41
上生活區(qū)家屬房1號2排
336
184，800．00
104，540．33
42
上生活區(qū)家屬房1號4排
336
184，800．00
104，540．33
43
上生活區(qū)家屬房2號4排
312
171，600．00
79，913．17
44
學(xué)校房
207
103，500．00
48，199．38
45
商店房
60
30，000．00
13，970．83
46
井口更衣室
212
257，440．57
132，760．67
47
脫水車間
529
751，536．07
425，139．78
48
尾礦壩二級砂泵房
24
12，000．00
7，388．33
49
原礦倉
285
379，958．49
195，942．48
50
浮選房
30
12，000．00
10，388．33
51
新砂泵房
71．2
114，677．83
99，275．96
52
下生活區(qū)配電室
69．3
55，440．00
31，362．10
53
機修廠房
376．8
188，400．00
78，316．83
54
采礦車間辦公室（原空壓機房）
330
358，180．75
166，802．79
55
黃泥臺職工宿舍
93．02
37，208．00
34，071．16
56
東山空壓機房
27．2
10，880．00
9，962．76
57
東山卷揚機房
21．84
10，920．00
9，999．38
58
選礦廠房
710
1，775，000．00
915，357．64
59
變電站
155．52
155，520．00
80，200．80
60
餐廳樓
251．12
376，680．00
231，919．78
61
下生活區(qū)家屬房1、2、6排
748．8
411，840．00
171，199．60
62
楊家夼東山宿舍
48
14，400．00
12，466．00
63
刺槐洼值班辦公室
30
9，000．00
7，791．25
64
冷庫
260
260，000．00
225，080．56
65
2＃井宿舍
379．31
113，793．00
98，509．97
66
2＃井卷揚機房
70
99，248．65
85，919．00
67
2＃井空壓機房
64．9
97，587．59
84，481．03
68
2＃井配電室
24．75
7，425．00
6，427．78
69
2＃井發(fā)電房
29．92
8，976．00
7，770．47
70
2＃井炸藥庫辦公室
6．7
2，010．00
1，740．05
71
黃泥臺空壓及配電房
77．9
23，370．00
20，231．28
72
黃泥臺卷揚及破碎房
140
122，047．56
105，655．90
73
黃泥臺辦公室
64．45
19，335．00
16，738．20
74
辦公房
509．14
724，453．79
518，487．55
75
傳達室
60．48
48，384．00
34，628．16
76
鍋爐房
46．76
37，408．00
26，772．70
77
餐廳伙房
261．59
209，272．00
149，774．81
78
家屬房一
151．2
83，160．00
59，517．15
79
家屬房二
151．2
83，160．00
59，517．15
80
家屬房三
151．2
83，160．00
59，517．15
81
家屬房四
151．2
83，160．00
59，517．15
82
選廠前排
132．9
73，095．00
52，313．69
83
選廠中排
132．9
73，095．00
52，313．69
84
選廠后排
132．9
73，095．00
52，313．69
85
配電室
36．2
21，720．00
15，544．88
86
選廠車間
313．5
313，500．00
224，370．21
87
采礦北排平房
131．04
72，072．00
44，374．33
88
西山伙房宿舍
224．8
123，640．00
107，034．46
89
西山宿舍平房一
141．6
77，880．00
67，420．28
90
西山宿舍平房二
143．9
79，145．00
68，515．39
91
西山空壓機房
73．6
44，160．00
38，229．07
92
西山配電室
73．6
44，160．00
38，229．07
93
西山卷揚機房
182．41
273，615．00
236，866．99
94
西山民工宿舍
201．6
110，880．00
101，532．20
95
炸藥庫一
126．8
76，080．00
58，254．03
96
西山采礦倉庫
115．5
63，525．00
58，169．49
97
西山前排平房
148．5
81，675．00
74，789．34
98
西山民工宿舍
90
45，000．00
41，206．25
99
采礦東排平房
219．98
120，989．00
74，492．26
100
采礦南排平房
263．93
145，161．50
89，375．13
101
采礦西宿舍房18間
302．4
120，960．00
104，714．40
102
地磅房
48．31
38，648．00
19，930．56
103
選廠辦公室
142．5
78，375．00
52，173．80
104
選廠倉庫房
21．09
10，545．00
7，019．75
105
宿舍房
67．2
36，960．00
24，604．07
106
后夼青年房
184．6
92，300．00
61，443．60
107
卷揚機房
72．65
108，975．00
72，544．05
108
配電室
114．66
68，796．00
45，797．11
109
機修房
38．69
15，476．00
10，302．29
110
2號宿舍房
147．34
81，037．00
53，945．88
111
1號宿舍房
147．34
81，037．00
53，945．88
112
卷揚機房
117．47
176，205．00
117，298．69
113
空壓機房
75．79
113，685．00
75，679．47
114
空壓機房
56．03
28，015．00
22，851．68
115
機修房
228．6
114，300．00
58，943．88
116
配電室
103．35
51，675．00
26，648．51
117
浴池
101．13
50，565．00
26，076．09
118
供銷倉庫
220．46
132，276．00
68，214．00
119
車庫＊
655．5
623，794．31
352，876．98
120
炸藥庫
56．61
45，288．00
23，354．77
121
5＃家屬房
170．61
93，835．50
48，390．45
122
6＃家屬房
170．61
93，835．50
62，465．77
123
鍋爐房
63．34
76，008．00
54，398．50
124
車庫
97．58
78，064．00
59，773．17
125
保衛(wèi)房
85．1
68，080．00
52，128．48
合計
28，003．29
23，918，562．08
14，224，409．69
負債
2010年6月30日
2009年12月31日
短期借款
2，240，000．00
2，240，000．00
應(yīng)付賬款
4，734，598．35
3，520，118．86
預(yù)收賬款
436，042．63
718，256．86
應(yīng)付職工薪酬
22，698，281．69
18，689，082．60
應(yīng)交稅費
178，552．87
742，542．22
其他應(yīng)付款
49，600，061．40
39，520，655．03
流動負債合計
79，887，536．94
65，430，655．57
長期借款
3，936，372．97
12，987，728．00
長期應(yīng)付款
13，242，039．23
4，210，000．00
遞延所得稅負債
5，845，438．07
非流動負債合計
23，023，850．27
17，197，728．00
負債合計
102，911，387．21
82，628，383．57
礦區(qū)
保有資源儲量（噸）
金金屬量（ｋｇ）
備案文號
山城金礦后夼金礦區(qū)
221，925
1，225
魯國土資字【2009】1069號
盤馬金礦楊家夼礦區(qū)
89，646
269
魯國土資字【2009】1050號
盤馬金礦馬家窯金礦區(qū)
39，226
205
魯國土資字【2009】1070號
盤馬金礦東庵金礦區(qū)
38，602
199
魯國土資字【2009】1071號
流口金礦臺前礦區(qū)
86，970
276
魯國土資字【2009】1051號
蘇家莊金礦區(qū)
28，934
110
魯國土資字【2009】1049號
莊子金礦1號帶
37，341
288
魯國土資字【2009】1048號
合計
542，644
2，572
礦區(qū)
保有資源儲量（噸）
金金屬量（ｋｇ）
平均品位（克／噸）
評審意見書
備案文號
山城金礦后夼金礦區(qū)
272，102
1，317
4．84
國土資礦評儲字【2010】192號
國土資儲備字【2010】302號
盤馬金礦楊家夼礦區(qū)
126，778
408
3．22
國土資礦評儲字【2010】193號
國土資儲備字【2010】309號
盤馬金礦馬家窯金礦區(qū)
105，239
519
4．93
國土資礦評儲字【2010】195號
國土資儲備字【2010】307號
盤馬金礦東庵金礦區(qū)
42，790
231
5．40
國土資礦評儲字【2010】191號
國土資儲備字【2010】300號
流口金礦臺前礦區(qū)
114，453
364
3．18
國土資礦評儲字【2010】190號
國土資儲備字【2010】310號
蘇家莊金礦區(qū)
350，143
1，457
4．16
國土資礦評儲字【2010】201號
國土資儲備字【2010】305號
莊子金礦1號帶
50，897
337
6．62
國土資礦評儲字【2010】194號
國土資儲備字【2010】293號
合計
1，062，402
4，633
4．36
采礦權(quán)
本次核實增加金金屬量
增加原因
盤馬金礦楊家夼礦區(qū)
139ｋｇ
礦體規(guī)模增大，礦山在生產(chǎn)過程中新增ｚｋ237探礦工程即Ⅲ5－3礦體控制深度由－29米標高延深至－30米標高，深度增加了1米，投影面積增大，而礦體厚度、品位變化較少。
盤馬金礦馬家窯金礦區(qū)
326 ｋｇ
采礦權(quán)于2010年6月25日完成變更，變更后的采礦權(quán)證在面積和深度兩方面都有了拓展，原采礦權(quán)礦區(qū)面積0．4298平方公里、開采深度231至－100，變更后新采礦權(quán)礦區(qū)面積為0．5329平方公里，開采深度為231至－330。
蘇家莊金礦區(qū)
1，347 ｋｇ
采礦權(quán)于2010年6月25日完成變更，變更后的采礦權(quán)證在面積和深度兩方面都有了拓展，原采礦權(quán)礦區(qū)面積0．0717平方公里，開采深度130至0，變更后新采礦權(quán)礦區(qū)面積為0．2316平方公里，開采深度為130至－152，并且在深部發(fā)現(xiàn)了新的礦體。
礦區(qū)
保有資源儲量（噸）
金金屬量（ｋｇ）
平均品位（克／噸）
評審意見書
備案證明
莊子礦區(qū)Ｉ號脈深部及外圍金礦
265，644
1，344
5．05
國土資礦評儲字【2010】202號
國土資儲備字【2010】348號
蘇家莊礦區(qū)深部及外圍金礦
346，093
2，107
6．09
國土資礦評儲字【2010】196號
國土資儲備字【2010】292號
花園礦區(qū)深部金礦
397，863
2，429
6．11
國土資礦評儲字【2010】183號
國土資儲備字【2010】299號
合計
1，009，600
5，880
5．82
項目
2010年1－6月
2009年
2008年
2007年
成品金
75．076
174．255
153．825
162．583
金精礦含金
155．061
301．479
338．709
348．797
合計
230．137
475．734
492．534
511．38
資產(chǎn)
2010年6月30日
2009年12月31日
流動資產(chǎn)合計
51，389，292．59
44，296，380．31
其中：存貨
17，746，186．51
15，402，591．03
非流動資產(chǎn)合計
116，867，687．52
61，856，891．15
其中：固定資產(chǎn)
79，135，351．73
54，116，911．30
無形資產(chǎn)
29，791，685．05
資產(chǎn)總計
168，256，980．11
106，153，271．46
流動負債合計
79，887，536．94
65，430，655．57
非流動負債合計
23，023，850．27
17，197，728．00
負債合計
102，911，387．21
82，628，383．57
股東權(quán)益合計
65，345，592．90
23，524，887．89
項目
2010．6．30
2009．12．31
余額
比例
余額
比例
原材料
2，043，338．73
11．51％
2，892，369．45
18．78％
庫存商品
15，665，708．58
88．28％
12，477，672．38
81．01％
周轉(zhuǎn)材料
37，139．20
0．21％
32，549．20
0．21％
合計
17，746，186．51
100．00％
15，402，591．03
100．00％
項目
期初賬面余額
本期增加
本期減少
期末賬面余額
賬面增加
評估增加
賬面原值合計
87，752，125．27
3，219，435．33
60，112，064．94
151，083，625．54
累計折舊合計
33，635，213．97
3，273，198．34
35，039，861．50
71，948，273．81
固定資產(chǎn)賬面凈值合計
54，116，911．30
79，135，351．73
其中：房屋建筑物及構(gòu)筑物
44，871，273．40
64，792，486．42
通用設(shè)備
8，447，627．23
13，127，028．56
運輸設(shè)備
798，010．67
1，215，836．75
項目
期初余額
本期增加額
本期減少額
期末余額
賬面原值合計
37，757，393．27
37，757，393．27
累計攤銷合計
7，965，708．22
7，965，708．22
無形資產(chǎn)賬面凈值合計
29，791，685．05
29，791，685．05
其中：采礦權(quán)
11，975，167．37
探礦權(quán)
10，414，146．67
土地使用權(quán)
7，402，371．01
項目
2010年1－6月
2009年
營業(yè)收入
52，541，457．28
99，809，487．54
營業(yè)利潤
1，411，376．28
5，129，308．15
利潤總額
1，513，806．66
5，540，821．17
凈利潤
1，097，725．34
4，055，701．58
項目
2010年1－6月
2009年
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
�。�4，688，145．64
12，222，957．74
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－1，549，896．75
�。�3，002，991．91
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
�。�3，026．70
－393，948．81
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
�。�6，241，069．09
8，826，017．02
項目
2010年1－6月
2009年
流動比率
0．64
0．68
速動比率
0．42
0．44
資產(chǎn)負債率
61．16％
77．84％
銷售毛利率
35．38％
32．32％
凈資產(chǎn)收益率
1．68％
17．24％
項目
賬面值
本次評估價值
增值率（％）
流動資產(chǎn)
5，138．93
5，776．49
12．41
固定資產(chǎn)
7，913．54
8，034．65
1．53
在建工程
475．71
486．78
2．33
遞延所得稅資產(chǎn)
318．35
318．35
無形資產(chǎn)
2，979．17
13，592．51
356．25
其中：土地使用權(quán)
740．24
1，262．87
70．60
礦業(yè)權(quán)
2，238．93
12，329．64
450．69
資產(chǎn)總計
16，825．70
28，208．78
67．65
流動負債
7，988．75
7，988．75
長期負債
2，302．39
2，302．39
負債總計
10，291．14
10，291．14
凈資產(chǎn)
6，534．56
17，917．64
174．20
(上接A17版)
�、诮鹋d礦業(yè)7個采礦權(quán)評估參數(shù)選取情況及評估結(jié)論如下：
■
注：采礦權(quán)評估折現(xiàn)率統(tǒng)一選取11％。
�。�2）3個經(jīng)詳查的探礦權(quán)評估
�、僭u估方法
金興礦業(yè)探礦權(quán)中的莊子礦區(qū)Ｉ號脈、深部蘇家莊礦區(qū)Ｉ號脈深部、花園礦區(qū)深部普查均已達到詳查程度，本次提交的《詳查報告》已經(jīng)取得國土資源部的評審備案證明，但由于礦山尚未提供開發(fā)利用方案及開采設(shè)計，且作為金興礦業(yè)的分礦區(qū)，無法獨立核算，導(dǎo)致缺乏相關(guān)的財務(wù)資料等經(jīng)濟指標，因此無法采用折現(xiàn)現(xiàn)金流量法等其他收益途徑評估方法。近年來山東省內(nèi)轉(zhuǎn)讓礦權(quán)項目較多，有著發(fā)達、正常、活躍的礦業(yè)權(quán)市場，可以找到相似的參照物，且轉(zhuǎn)讓礦權(quán)的地質(zhì)、采選等各項技術(shù)、經(jīng)濟指標基本都具有可比性，完全具備可比銷售法市場途徑評估的條件，因此該3項達到詳查的探礦權(quán)評估選定可比銷售法。
評估模型：
■
其中 ：
�。� ——評估對象的評估價值；
�。校� ——相似參照物的成交價格；
μ ——可采儲量調(diào)整系數(shù)；
ω ——礦石品位（ 質(zhì)級） 調(diào)整系數(shù)；
ｔ ——生產(chǎn)規(guī)模調(diào)整系數(shù)；
θ ——產(chǎn)品價格調(diào)整系數(shù)；
λ ——礦體賦存開采條件的調(diào)整系數(shù)；
δ ——區(qū)位與基礎(chǔ)設(shè)施條件的調(diào)整系數(shù)；
�。� ——相似參照物個數(shù)。
�、诮鹋d礦業(yè)3個經(jīng)詳查的探礦權(quán)評估情況如下：
■
�。�3）其余16個普查探礦權(quán)評估
除上述3個經(jīng)詳查的探礦權(quán)外，金興礦業(yè)擁有的其余16個探礦權(quán)尚未進行足夠的地質(zhì)勘查工作，尚不具備預(yù)測未來收益的基礎(chǔ)，也不具備采用可比銷售法評估的條件，同時由于評估對象勘查工作程度較低，其已取得的地質(zhì)礦產(chǎn)信息尚不能滿足評判價值指數(shù)所需，故也不能采用地質(zhì)要素評序法，但評估對象的實物工作量有詳細記錄，滿足勘查成本效用法的使用條件，所以確定勘查成本效用法作為該16項探礦權(quán)的評估方法。
�、僭u估方法
�。校剑茫颉粒�
ｎ
＝［∑［Ｕｉ×Ｐｉ×（1＋ε）］×Ｆ
�。椋�1
其中：
�。校降V權(quán)評估價值；
Ｃｒ－重置成本；
�。眨椋黝惖刭|(zhì)勘查技術(shù)方法完成的實物工作量；
Ｐｉ－各類地質(zhì)勘查實物工作對應(yīng)的現(xiàn)行價格和費用標準；
ε－巖礦測試、其他地質(zhì)工作（含綜合研究及編寫報告）、工地建筑等間接費用的分攤系數(shù)；
�。疲в孟禂�(shù)
�。疲剑�1×ｆ2
ｆ1－勘查工作布置合理性系數(shù)
ｆ2－勘查工作加權(quán)平均質(zhì)量系數(shù)；
�。椋鲗嵨锕ぷ髁啃蛱枺ǎ椋�1，2，3，…，ｎ）
�。睿辈閷嵨锕ぷ髁宽棓�(shù)。
②評估結(jié)果匯總單位：萬元
■
�。�4）礦業(yè)權(quán)評估結(jié)果匯總
■
3、與前次評估差異性說明
金興礦業(yè)2009年改制及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓時進行過資產(chǎn)評估，煙臺市新聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具了煙新評報字［2009］第18號《整體資產(chǎn)評估報告書》，截至2009年5月20日，金興礦業(yè)凈資產(chǎn)評估價值為60，819，265．51元；山東新廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具了礦業(yè)權(quán)評估報告，截至2009年5月20日，金興礦業(yè)采礦權(quán)評估價值1，828．81萬元，探礦權(quán)評估價值1，178．96萬元，礦權(quán)合計3，007．77萬元。經(jīng)上述評估，金興礦業(yè)凈資產(chǎn)（含礦業(yè)權(quán)）評估價值合計9，089．69萬元，評估結(jié)果已經(jīng)棲霞市財政局以棲財國資字［2009］10號文核準。
公司本次收購金興礦業(yè)55％股權(quán)，山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司出具了礦業(yè)權(quán)評估報告，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)評估值為12，329．64萬元；中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具了中聯(lián)評報字［2010］第1005號《資產(chǎn)評估報告》，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)整體股權(quán)價值（含礦業(yè)權(quán)）為17，917．64萬元。
兩次評估差異情況如下：單位：萬元
■
由上表可以看出，金興礦業(yè)整體股權(quán)價值本次評估較前次評估增值8，827．95萬元，增值率97．12％，主要系礦業(yè)權(quán)評估增值所致。礦業(yè)權(quán)前后兩次評估對比情況如下：
單位：萬元
■
注：上述3個經(jīng)詳查的探礦權(quán)在上次評估基準日尚處于普查階段。
�。�1）7個采礦權(quán)評估增值說明
根據(jù)山東新廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的評估結(jié)論，截至2009年5月20日，金興礦業(yè)7項采礦權(quán)評估價值合計1，828．81萬元；根據(jù)山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司出具的評估結(jié)論，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)7項采礦權(quán)評估價值合計3，903．72萬元，增值率為113．46％，增值幅度較大，主要原因為：一方面是采礦權(quán)范圍內(nèi)的資源儲量以2010年6月30日進行了重新核實，資源儲量有較大增加，一方面是兩次評估基準日期間黃金價格大幅上漲導(dǎo)致黃金計價基礎(chǔ)相應(yīng)提高，具體情況如下：
■
注：銷售單價指的是金精礦含金的銷售單價。
�。�2）3個經(jīng)詳查的探礦權(quán)評估增值說明
■
上述三項探礦權(quán)本次評估較前次評估增值6，106．64萬元，主要是由于前次評估時此三項探礦權(quán)地質(zhì)勘查尚處于普查程度，無法獲得準確的資源儲量數(shù)據(jù)，導(dǎo)致評估值較小。恒邦集團受讓金興礦業(yè)55％股權(quán)后投入探礦資金加大探礦力度，對上述三項探礦權(quán)開展詳查工作，新增探獲儲量合計5，880ｋｇ（已經(jīng)國土部評審備案），從而導(dǎo)致本次評估較前次增值較大。
（3）16個普查探礦權(quán)評估增值說明單位：萬元
■
上述16項普查探礦權(quán)本次評估價值合計1，790．08萬元，較前次評估增值1，140．32萬元，主要系部分礦區(qū)在兩次評估基準日期間投入探礦工作量以及本次評估對上述各探礦權(quán)已完成的勘查投入進行了重新核定和修正導(dǎo)致勘察成本評估方法下本次評估增值。
4、金興礦業(yè)55％股權(quán)交易價格說明
根據(jù)評估機構(gòu)出具的評估報告結(jié)果，金興礦業(yè)整體股權(quán)于評估基準日（2010年6月30日）的評估價值為17，917．64萬元。
2010年9月6日金興礦業(yè)臨時股東會決議通過，由股東煙臺恒邦集團有限公司與棲霞市黃金集團公司按各自股權(quán)比例對金興礦業(yè)進行現(xiàn)金增資3，000萬元，2010年9月13日，在棲霞市工商行政管理局完成工商變更登記，金興礦業(yè)注冊資本變更為12，089．69萬元。
鑒于該增資事項發(fā)生在2010年6月30日之后，金興礦業(yè)55％股權(quán)于評估基準日的評估價值未包含基準日之后金興礦業(yè)凈資產(chǎn)的增加，為體現(xiàn)該股權(quán)的真實價值，經(jīng)協(xié)商，該股權(quán)作價時在評估值基礎(chǔ)上作相應(yīng)調(diào)增。
綜上，金興礦業(yè)整體股權(quán)價值為20，917．64萬元【評估基準日經(jīng)評估的整體股權(quán)價值＋3，000萬元】，經(jīng)協(xié)商作價20，187．20萬元，因此金興礦業(yè)55％股權(quán)交易價格為11，102．96萬元。
�。ò耍┍敬问召彽谋匾院颓熬�
1、金興礦業(yè)具有較好的資源儲量前景
金興礦業(yè)目前擁有7項采礦權(quán)、19項探礦權(quán)，勘查面積共計100．06平方公里。改制前由于探礦資金及后續(xù)發(fā)展資金長期不足，探礦工作基本停滯，采礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源儲量有限，限制了采選業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。恒邦集團受讓金興礦業(yè)55％產(chǎn)權(quán)后，投入探礦資金展開了對金興礦業(yè)的勘探投入，重點對其中的莊子礦區(qū)Ｉ號脈深部、蘇家莊礦區(qū)Ｉ號脈深部及花園礦區(qū)深部進行了地質(zhì)詳查，并已取得了階段性成果。截至2010年6月30日，上述三項探礦權(quán)新增探獲保有金礦石量100．96萬噸，金金屬量5．88噸；同時，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)現(xiàn)有采礦權(quán)范圍內(nèi)保有的黃金資源礦石量106．24萬噸，金金屬量4．633噸，二者金金屬量合計10．513 噸。
從金興礦業(yè)所轄礦區(qū)的地理區(qū)位看，蘇家莊礦區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，為各類礦產(chǎn)資源的富集創(chuàng)造了有利條件。由于金興礦業(yè)探礦權(quán)區(qū)域分布較廣，恒邦集團投入的探礦工作僅重點選擇了部分礦區(qū)進行了儲量詳查，大部分探礦權(quán)尚處于普查階段。由于目前探礦深度大部分位于地下400米上以上，隨著探礦工作的持續(xù)進行，下一步計劃延伸400－800米，根據(jù)金興礦業(yè)所轄礦區(qū)的地質(zhì)情況及探礦經(jīng)驗看，儲量前景仍然可期。
2、本次收購將顯著增加公司對黃金礦產(chǎn)資源的占有和控制，穩(wěn)定公司金精礦供給
截至2010年6月30日，金興礦業(yè)保有金金屬量（含新增探獲儲量）為10．513噸，公司截至2008年12月31日探明金金屬儲量為35．97噸，本次收購?fù)瓿珊�，金興礦業(yè)將成為公司控股子公司從事礦山生產(chǎn)，大大增加了公司對優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源的占有和控制，公司資源儲備將顯著增加，為公司金精礦供給提供穩(wěn)定的原料來源，增強公司核心競爭力，符合公司未來擴大資源占用和控制的戰(zhàn)略規(guī)劃。
3、本次收購為金興礦業(yè)后續(xù)的礦山開發(fā)利用創(chuàng)造條件
受制于前期探礦資金及發(fā)展資金缺乏，金興礦業(yè)礦山生產(chǎn)規(guī)模長期得不到有效擴大，限制了經(jīng)濟效益的發(fā)揮。本次收購?fù)瓿珊�，公司計劃對金興礦業(yè)進行技術(shù)及生產(chǎn)管理的有效整合，通過技術(shù)改造、改擴建等方式，優(yōu)化礦山生產(chǎn)布局，降低礦山生產(chǎn)成本，擴大礦山采選規(guī)模，增加金精礦產(chǎn)量，為公司金精礦供給提供穩(wěn)定的原料來源，同時增強金興礦業(yè)的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和社會效益。
�。ň牛┌凑丈罱凰缎畔⑴稑I(yè)務(wù)備忘錄第14 號――礦業(yè)權(quán)相關(guān)信息披露》披露的其他有關(guān)信息
1、本次擬取得的礦業(yè)權(quán)
參見“二、收購金興礦業(yè)55％股權(quán)項目／（四）／1、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況”。
2、礦業(yè)權(quán)的歷史權(quán)屬情況
金興礦業(yè)擁有的礦業(yè)權(quán)均為原棲霞市金興礦業(yè)公司擁有，采礦權(quán)、探礦權(quán)均經(jīng)山東省國土資源廳批準變更登記和延續(xù)登記取得，部分礦業(yè)權(quán)面積、開采標高和生產(chǎn)規(guī)模有所變化。
3、礦業(yè)權(quán)涉及的資源儲量和評審備案情況
金興礦業(yè)以2010年6月30日為基準日對所轄礦區(qū)進行了資源儲量核實和部分探礦權(quán)詳查工作，該等儲量核實及詳查結(jié)果已經(jīng)按規(guī)定取得了國土資源部的評審備案文件。參見“二、收購金興礦業(yè)55％股權(quán)項目／（五）／2、以2010年6月30日為基準日的儲量核實及詳查情況”。
4、關(guān)于本次股權(quán)交易是否涉及特定礦種資質(zhì)及行業(yè)準入問題
公司本次系受讓金興礦業(yè)的股權(quán)，并非直接受讓其礦業(yè)權(quán)，在完成本次股權(quán)收購后，金興礦業(yè)將作為恒邦股份的控股子公司從事礦業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。因此，本次股權(quán)受讓并不涉及受讓方恒邦股份是否具有特定礦種資質(zhì)及行業(yè)準入問題。
5、擬受讓的礦業(yè)權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移需履行的程序
因公司通過受讓金興礦業(yè)55％股權(quán)的方式取得礦業(yè)權(quán)，礦業(yè)權(quán)仍在金興礦業(yè)，故不需要履行權(quán)屬轉(zhuǎn)移程序，也不需要國土資源主管部門的同意和變更登記。
6、礦業(yè)權(quán)按國家有關(guān)規(guī)定繳納的各項相關(guān)費用情況
根據(jù)棲霞市國土資源局出具的證明，金興礦業(yè)依法繳納了探礦權(quán)使用費、采礦權(quán)使用費、礦產(chǎn)資源補償費等相關(guān)費用，同時依法辦理了勘探、開采礦產(chǎn)資源所必須的相關(guān)審批、等級或備案手續(xù)。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅［2006］69號《關(guān)于調(diào)整巖金礦資源稅有關(guān)政策的通知》及山東省財政廳、山東省地方稅務(wù)局魯財稅［2007］3號《關(guān)于未列入〈巖金礦資源等級分類明細表〉企業(yè)資源稅適用稅額問題的通知》的規(guī)定，礦產(chǎn)資源稅按礦石量每噸5元的標準征收。近三年及一期金興礦業(yè)繳納資源稅情況如下：
■
7、與礦業(yè)權(quán)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營證照
金興礦業(yè)持有2007年7月10日國家發(fā)改委核發(fā)的證號為批準證國金字（2007）第084號《開采黃金礦產(chǎn)批準書》，生產(chǎn)規(guī)模為650噸／日，有效期限為2007年7月10日至2014年7月9日。
金興礦業(yè)持有山東省國土資源廳核發(fā)的7項采礦權(quán)、19項探礦權(quán)。參見“二、收購金興礦業(yè)55％股權(quán)項目／（四）／1、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況”。
金興礦業(yè)及下屬金礦持有的安全生產(chǎn)許可證如下：
■
金興礦業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營證照齊全，且均在有效期內(nèi)，金興礦業(yè)具備正常生產(chǎn)經(jīng)營所需生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)。
四、交易協(xié)議和補充交易協(xié)議的主要內(nèi)容
�。ㄒ唬┙灰讌f(xié)議的主要內(nèi)容
2010年9月6日，公司（“丙方”）與恒邦集團（“甲方”）、棲霞市黃金集團公司（“乙方”）在煙臺市簽署《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》，公司受讓恒邦集團所持棲霞市金興礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金興礦業(yè)”）55％股權(quán)，并對金興礦業(yè)實施單方增資。相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易主要條款如下：
1、甲丙雙方經(jīng)協(xié)商一致，丙方受讓甲方持有的金興礦業(yè)55％的股權(quán)，該股權(quán)所附屬的相關(guān)股東權(quán)益也一并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，丙方即成為金興礦業(yè)55％股權(quán)之合法投資股東，其權(quán)利義務(wù)由經(jīng)修改后的金興礦業(yè)章程所設(shè)定并受其約束。
3、本協(xié)議各方確認，為加快推進本次股權(quán)收購，本協(xié)議各方確定的對金興礦業(yè)進行審計及資產(chǎn)評估的基準日為2010年6月30日，為落實金興礦業(yè)的后續(xù)探礦資金問題，甲乙雙方已約定以現(xiàn)金方式按各自股權(quán)比例對金興礦業(yè)進行增資人民幣3，000萬元，其中甲方出資人民幣1，650萬元，乙方出資人民幣1，350萬元，金興礦業(yè)注冊資本將由人民幣9，089．69萬元變更為人民幣12，089．69萬元，甲方仍持有金興礦業(yè)55％股權(quán)，乙方仍持有金興礦業(yè)45％股權(quán)，正在辦理增資擴股所需驗資及工商變更手續(xù)。
本協(xié)議各方確認，丙方受讓甲方持有的金興礦業(yè)55％的股權(quán)包含了甲方本次認繳人民幣1，650萬元出資額。
4、甲丙雙方理解并同意，參照丙方聘請的山東匯德會計師事務(wù)所有限公司以2010年6月30日為審計基準日出具的金興礦業(yè)《審計報告》及北京國有大正資產(chǎn)評估有限公司以2010年6月30日為評估基準日出具的金興礦業(yè)的凈資產(chǎn)（除礦業(yè)權(quán)外）評估值及山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司以2010年6月30日為評估基準日出具的金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)評估值協(xié)商確定本次股權(quán)交易的價格，目前，該等審計評估工作正在進行中，甲丙雙方確認，待相關(guān)審計評估機構(gòu)出具正式的審計評估結(jié)論后，由甲丙雙方根據(jù)評估結(jié)論和甲方新認繳的出資額人民幣1，650萬元，最終協(xié)商確定甲方向丙方轉(zhuǎn)讓金興礦業(yè)55％股權(quán)的交易價格。
5、丙方應(yīng)于2010年度非公開發(fā)行股票的申請經(jīng)中國證監(jiān)會審核批準且募集資金到位后的10個工作日內(nèi)支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，如中國證監(jiān)會經(jīng)審核未批準丙方2010年度非公開發(fā)行股票的申請，則丙方以自籌資金支付，具體支付時間由甲丙雙方屆時另行協(xié)商確定。
�。ǘ┭a充交易協(xié)議的主要內(nèi)容
2010年12月2日，恒邦集團（“甲方”）、棲霞市黃金集團公司（“乙方”）與公司（“丙方”）簽署《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股補充協(xié)議書》，主要條款如下：
甲丙雙方確認，參照山東匯德會計師事務(wù)所有限公司以2010年6月30日為審計基準日出具的金興礦業(yè)《審計報告》及中聯(lián)評估有限公司以2010年6月30日為評估基準日出具的金興礦業(yè)的整體資產(chǎn)評估報告、山東大地礦產(chǎn)資源評估有限公司以2010年6月30日為評估基準日出具的金興礦業(yè)的礦業(yè)權(quán)評估報告和甲方新認繳的出資額人民幣1，650萬元，雙方協(xié)商確定金興礦業(yè)55％股權(quán)交易的價格為人民幣11，102．96萬元。
五、本次交易涉及的其他安排
1、涉及的人員安置情況
公司本次擬收購金興礦業(yè)55％股權(quán)，旨在增加公司資源儲備，增強原材料自主供應(yīng)能力，金興礦業(yè)的員工繼續(xù)在原單位內(nèi)工作服務(wù)；為保持金興礦業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，股權(quán)收購?fù)瓿珊�，公司將暫不對原高管人員進行調(diào)整，仍由原高管人員履行相應(yīng)的職責(zé)，因而不涉及人員安置問題。
2、本次交易完成后的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況
本次交易前后，公司與恒邦集團之間不存在同業(yè)競爭情況。
本次交易前后，公司由于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要與恒邦集團及其關(guān)聯(lián)方仍存在購銷等日常關(guān)聯(lián)交易，主要表現(xiàn)為公司向關(guān)聯(lián)方購買金精礦、輔助材料、燒堿以及銷售公司生產(chǎn)的硫酸、電解銅等，其中：恒邦集團于2010年1月完成對金興礦業(yè)55％股權(quán)的收購，金興礦業(yè)從事黃金采選及金精礦銷售業(yè)務(wù)，本次收購前，公司向金興礦業(yè)采購金精礦。2010年1－6月份，本公司向金興礦業(yè)采購金精礦實際發(fā)生額為732．55萬元，回收成品金實際發(fā)生額為1，942．27萬元。本次交易完成后，金興礦業(yè)將成為本公司控股子公司，從而不會增加新的關(guān)聯(lián)交易。
3、本次交易的資金來源
本次交易的標的資產(chǎn)為金興礦業(yè)55％股權(quán)，本公司擬以本次非公開發(fā)行股票部分募集資金支付前述款項。若中國證監(jiān)會經(jīng)審核未批準本公司非公開發(fā)行股票申請，則本公司將以自籌資金支付。本公司和恒邦集團均依法存續(xù)，經(jīng)營正常且資信情況良好，具備充分的履約能力。
六、本次交易的目的和對公司的影響
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1、擴大黃金礦產(chǎn)資源占用和控制是公司的長期戰(zhàn)略
公司定位于專業(yè)黃金冶煉企業(yè)，生產(chǎn)所需的主要原材料是金精礦，除公司自有礦山提供外，大部分依靠外購。因此，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對外購原料有一定依賴性，隨著近年來公司冶煉能力的擴張，公司對外購金精礦供應(yīng)的依賴性有所加大。盡管公司自有礦山的探礦增儲工作持續(xù)進行并取得一定的成效，但從長遠看，若公司日后無法擴大黃金資源占有和控制，公司未來擴大黃金業(yè)務(wù)將受到一定限制�；诖�，公司將不斷擴大黃金礦產(chǎn)資源占用和控制作為公司可持續(xù)發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略，通過加強對潛在礦山資源信息的收集、篩選、考察和論證，適時、穩(wěn)妥收購相關(guān)礦山企業(yè)。
本次擬收購的金興礦業(yè)主要從事黃金采選及金精礦銷售業(yè)務(wù)，改制前為棲霞市金興礦業(yè)公司，系國有獨資企業(yè)。由于探礦資金及后續(xù)發(fā)展資金長期不足，棲霞市金興礦業(yè)公司礦山生產(chǎn)規(guī)模得不到有效擴大，限制了經(jīng)濟效益的發(fā)揮。為改善國有資產(chǎn)質(zhì)量，尋求市場化轉(zhuǎn)軌，棲霞市人民政府決定對棲霞市金興礦業(yè)公司進行改制及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，將棲霞市黃金集團公司所持有的棲霞市金興礦業(yè)公司55％國有產(chǎn)權(quán)以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓，引入有資質(zhì)和能力的合作方，引入探礦及發(fā)展資金，共同推動金興礦業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
本公司對上述收購機會給予了關(guān)注。由于金興礦業(yè)改制前探礦工作基本停滯，現(xiàn)有采礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源儲量有限，探礦權(quán)范圍尚處于普查階段，資源前景尚不明朗。鑒于礦產(chǎn)資源行業(yè)特有的風(fēng)險，公司認為當(dāng)時競購該等產(chǎn)權(quán)存在較大風(fēng)險，投資條件尚不成熟。但鑒于金興礦業(yè)擁有7項采礦權(quán)、19項探礦權(quán)，勘查面積達100．06平方公里，且相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營證照齊全，不排除未來具備較好的探礦增儲前景。為避免該等商業(yè)機會旁落，公司控股股東恒邦集團參與了上述產(chǎn)權(quán)的競購，并成功競得并受讓金興礦業(yè)55％股權(quán)。待恒邦集團投入探礦并取得突破、資源儲量不確定因素消除后，公司將擇機收購該等股權(quán)。
2、金興礦業(yè)探礦工作取得階段性成果，資源儲量前景可期
恒邦集團受讓金興礦業(yè)55％產(chǎn)權(quán)后，隨即投入探礦資金展開了對金興礦業(yè)所轄礦區(qū)的勘探工作，由于金興礦業(yè)探礦權(quán)區(qū)域分布較廣，本次探礦重點對其中的莊子礦區(qū)Ｉ號脈深部、蘇家莊礦區(qū)Ｉ號脈深部及花園礦區(qū)深部進行了地質(zhì)詳查，并已取得階段性成果。截至2010年6月30日，上述三項探礦權(quán)新增探獲保有金礦石量100．96萬噸，金金屬量5．88噸。同時，金興礦業(yè)以2010年6月30日為基準日對采礦權(quán)范圍的保有儲量重新進行了核實工作，截至2010年6月30日，金興礦業(yè)現(xiàn)有采礦權(quán)范圍內(nèi)保有的黃金資源礦石量106．24萬噸，金金屬量4．633噸。二者金金屬量合計10．513 噸。隨著后續(xù)探礦工作的持續(xù)深入，根據(jù)金興礦業(yè)所轄礦區(qū)的地質(zhì)情況及探礦經(jīng)驗看，金興礦業(yè)儲量前景仍然可期。
本公司對金興礦業(yè)的探礦增儲工作進行了持續(xù)關(guān)注，經(jīng)分析后認為金興礦業(yè)具有較好的資源儲量及前景，已經(jīng)具備后續(xù)開發(fā)利用的價值。公司擬用本次非公開發(fā)行募集資金中11，102．96萬元收購恒邦集團持有的金興礦業(yè)55％股權(quán)。本次收購將顯著增加公司資源儲備，為公司金精礦供給提供穩(wěn)定的原料來源，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）本次交易對公司的影響
本次交易將會較大幅度增加公司黃金礦產(chǎn)資源的占有和控制，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。截至2008年12月31日，公司探明金金屬儲量35．97噸，本次交易完成后，公司通過控股金興礦業(yè)增加資源儲備10．513噸，為公司金精礦供給提供穩(wěn)定的原料來源，增強公司整體競爭力，符合公司未來擴大資源占用和控制的戰(zhàn)略規(guī)劃。
七、獨立董事的意見
本公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見如下：
�。ㄒ唬╆P(guān)于本次非公開發(fā)行涉及重大關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
1、“本次董事會嚴格履行了獨立董事事前認可、關(guān)聯(lián)董事回避等程序，程序合法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定”。
2、“通過本次非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易，有利于擴大公司對黃金礦產(chǎn)資源的占有和控制，增加公司后備資源儲量，穩(wěn)定公司金精礦原料來源，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形”。
3、“本次關(guān)聯(lián)交易所涉及的標的資產(chǎn)將由具有證券從業(yè)資格的中介機構(gòu)進行審計和評估，并出具相關(guān)審計報告、評估報告等專業(yè)文件。擬購買資產(chǎn)的最終價格以評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基準并考慮基準日之后發(fā)生的現(xiàn)金增資因素協(xié)商確定，不會損害非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益，該關(guān)聯(lián)交易客觀、公允、合理，符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則”。
（二）關(guān)于本次非公開發(fā)行資產(chǎn)評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等事項的意見
“本次評估機構(gòu)的選聘程序合規(guī)、評估假設(shè)前提合理、評估方法符合相關(guān)規(guī)定與評估對象的實際情況，評估參數(shù)的選用穩(wěn)健，符合謹慎性原則，資產(chǎn)評估結(jié)果合理”。
八、保薦人意見
保薦機構(gòu)通過核查該等關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的背景、目的以及相關(guān)書面材料等必要核查程序，就上述事項發(fā)表意見如下：
1、公司與恒邦集團發(fā)生的該等關(guān)聯(lián)交易，有利于公司擴大對黃金礦產(chǎn)資源的占有和控制，增加公司后備資源儲量，穩(wěn)定公司金精礦原料來源，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司及全體股東利益。
2、該關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議、第六屆董事會第十次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事執(zhí)行了回避表決，程序合法。另外，該關(guān)聯(lián)交易事項尚須獲得公司股東大會的批準，與該項交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東煙臺恒邦集團、王信恩、高正林、王家好、張吉學(xué)、孫立祿應(yīng)放棄在股東大會上對相關(guān)議案的投票權(quán)。
3、該關(guān)聯(lián)交易所涉及的標的資產(chǎn)由具有證券從業(yè)資格的中介機構(gòu)進行審計和評估，并出具相關(guān)審計報告、評估報告等專業(yè)文件。擬購買資產(chǎn)的最終價格以評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基準并考慮評估基準日之后發(fā)生的現(xiàn)金增資因素協(xié)商確定，不會損害非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益，該關(guān)聯(lián)交易客觀、公允、合理，符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則。
4、相關(guān)評估機構(gòu)出具的評估報告符合客觀、獨立、公正和科學(xué)的原則，評估假設(shè)前提合理、評估方法符合評估規(guī)范的要求與評估對象的實際情況，評估方法與評估目的具有相關(guān)性，資產(chǎn)評估結(jié)果公允、合理。
5、國聯(lián)證券對恒邦股份上述關(guān)聯(lián)交易及本次評估作價情況無異議。
九、律師意見
上海市錦天城律師事務(wù)所律師認為：
（一）金興礦業(yè)系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，恒邦集團依法持有的金興礦業(yè)55％股權(quán)，依法可以進行轉(zhuǎn)讓。
�。ǘ┍敬喂蓹�(quán)交易的轉(zhuǎn)讓方恒邦集團及受讓方恒邦股份均具備本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主體資格。
�。ㄈ┙鹋d礦業(yè)經(jīng)山東省國土資源廳批準取得的礦業(yè)權(quán)合法有效。金興礦業(yè)具備相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)。
�。ㄋ模楹侠泶_定本次股權(quán)交易的定價，恒邦股份已經(jīng)委托有合法資質(zhì)的評估機構(gòu)對金興礦業(yè)包含礦業(yè)權(quán)在內(nèi)的整體資產(chǎn)進行評估。
�。ㄎ澹┖惆罟煞荼敬蜗凳茏尳鹋d礦業(yè)55％股權(quán)，并非直接受讓金興礦業(yè)礦業(yè)權(quán)，不涉及特定礦種資質(zhì)及行業(yè)準入問題。
�。┙鹋d礦業(yè)系依法取得擁有的相關(guān)礦業(yè)權(quán)，依法辦理了勘探、開采礦產(chǎn)資源所必須的相關(guān)審批、登記或備案手續(xù)，并依法繳納了相關(guān)稅費；同時參與本次礦業(yè)權(quán)評估、股權(quán)評估的中介機構(gòu)及其經(jīng)辦人員均具備相應(yīng)的從業(yè)資格和資質(zhì)，已對本次股權(quán)交易的公允市場價值出具評估報告。
十、備查文件
1、山東恒邦冶煉股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告、第六屆董事會第十次會議決議公告
2、山東恒邦冶煉股份有限公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）
3、山東恒邦冶煉股份有限公司獨立董事關(guān)于公司2010年非公開發(fā)行股票方案的獨立意見、關(guān)于對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性等事項的獨立意見
4、棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書和補充協(xié)議書（一）
5、國聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司2010年度非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易情況的意見
6、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司受讓棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)所涉礦業(yè)權(quán)的法律意見書、補充法律意見書（一）
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董事會
二O一O年十二月三日
證券代碼：002237證券簡稱：恒邦股份公告編號：2010－047
山東恒邦冶煉股份有限公司
關(guān)于召開 2010 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)山東恒邦冶煉股份有限公司第六屆董事會第九次、十次會議決議，定于 2010年12月20日召開公司2010年第三次臨時股東大會。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，現(xiàn)將有關(guān)具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會
2、現(xiàn)場會議召開時間：2010年12月20日下午2：00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2010年12月19日～2010年12月20日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2010年12月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
�。�2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2010年12月19日15：00 至2010年12月20日15：00期間的任意時間。
3、股權(quán)登記日：2010年12月15日
4、會議召開地點：山東省煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號辦公樓三樓會議室
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會議的方式：同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
二、會議審議事項
1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
2、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案的議案
2．1發(fā)行股票的種類和面值
2．2發(fā)行方式和發(fā)行時間
2．3發(fā)行數(shù)量
2．4發(fā)行價格和定價原則
2．5發(fā)行對象及認購方式
2．6發(fā)行股票的限售期
2．7上市地點
2．8募集資金金額和用途
2．9本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的分配方案
2．10本次非公開發(fā)行決議的有效期
3、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂版）的議案
3．1提金尾渣綜合回收利用項目
3．2收購金興礦業(yè)55％股權(quán)項目
3．3臘子溝金礦金牛山礦段300ｔ／ｄ改造項目
3．4遼上金礦450 ｔ／ｄ改造項目
3．5華銅礦業(yè)采選系統(tǒng)改造項目
3．6蘇家莊礦區(qū)350ｔ／ｄ改造項目
3．7盤馬金礦選礦廠300ｔ／ｄ改造項目
3．8山城金礦選礦廠300ｔ／ｄ改造項目
3．9補充公司流動資金
4、關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案
5、關(guān)于與恒邦集團、棲霞市黃金集團公司簽署《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》的議案
6、關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案
7、關(guān)于修改《公司章程》的議案
8、關(guān)于金興礦業(yè)審計、評估結(jié)果補充說明的議案
9、關(guān)于《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》之《補充協(xié)議》的議案
10、關(guān)于《公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂版）的議案
11、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案
三、出席會議對象
1、截止 2010 年 12月15日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議或參加表決，該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書附后。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師及公司邀請的其他嘉賓。
四、參會辦法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
�。�2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
�。�4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。
2、登記時間：2010年12月16日至2010年12月17日（上午9：00－11：30、下午13：00－17：00），逾期不予受理。
3、登記地點：山東省煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號辦公樓二樓證券部。
4、受托人在登記和表決時提交文件的要求
�。�1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
�。�2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。
�。�4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2010年12月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決項進行投票：
■
3、股東投票的具體程序
（1）輸入買入指令；
�。�2）輸入證券代碼362237；
�。�3）在“買入價格”項下填報股東大會議案申報價格，1．00元代表議案1，2．00元代表議案2，依此類推。本次股東大會投票，對于議案中有多個需要表決的子議案，如2．00元代表對議案2下全部子議案進行表決，2．01元代表議案2中子議案2．1，2．02元代表議案中子議案2．2，以此類推。本次股東大會所有議案對應(yīng)的申報價格為：
■
注：為便于股東在交易系統(tǒng)中對股東大會所有議案統(tǒng)一投票，公司增加一個“總議案”，對應(yīng)的委托價格為100．00元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見；股東對“總議案”和各議案都進行了投票，以第一次投票為準。
�。�4）在“委托股數(shù)”項下輸入表決意見；
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�。�5）確認投票委托完成。
4、計票規(guī)則
（1）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則已先投票的一項或多項議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決為準。
�。�2）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
�。�3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次投票為準。
�。�4）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊＂投票查詢＂功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
5、投票舉例
�。�1）股權(quán)登記日持有“恒邦股份”Ａ股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：
■
（2）如果股東對議案一投反對票，對議案二投贊成票，申報順序如下：
■
�。ǘ┎捎没ヂ�(lián)網(wǎng)投票操作流程
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
�。�1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼；如申請成功系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。
■
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13∶00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。申請數(shù)字證書咨詢電話：0755－83991880／25918485／25918486，申請數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ，網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755－83991022／83990728／83991192。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書后進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
�。�1）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“山東恒邦冶煉股份有限公司 2010第一次臨時股東大會投票”；
�。�2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄；
�。�3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
�。�4）確認并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2010年12月19日15：00 至2010年12月20日15：00期間的任意時間。
六、其他事項
1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
2、聯(lián) 系 人：張俊峰
3、聯(lián)系電話： （0535）4631769傳真： （0535）4631176
4、郵政編碼：264109
特此通知
山東恒邦冶煉股份有限公司
董事會
二O一O年十二月四日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
山東恒邦冶煉股份有限公司：
本人（委托人）現(xiàn)持有山東恒邦冶煉股份有限公司（簡稱“恒邦股份”）股份股，占恒邦股份股本總額（19160萬股）的％。茲全權(quán)委托先生／女士代理本人出席恒邦股份2010年第三次臨時股東大會，并對提交該次會議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
■
特別說明事項：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指標或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。2、授權(quán)委托書可按以上格式自制。
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：委托人證券賬戶卡號：
委托人身份證號碼：委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：受托人身份證號碼：
簽署日期：年月日
保有資源儲量（噸）
金金屬量（ｋｇ）
平均品位（克／噸）
生產(chǎn)能力（萬噸／年）
礦山服務(wù)年限（年）
金精礦單價（元／克）
評估價值（萬元）
評估報告
山城金礦后夼金礦區(qū)
272，102
1，317
4．84
3．3
8．99
178．50
951．43
魯大地評報字（2010）第175號
盤馬金礦楊家夼礦區(qū)
126，778
408
3．22
3．3
3．65
181．40
257．78
魯大地評報字（2010）第246號
盤馬金礦馬家窯金礦區(qū)
105，239
519
4．93
3
3．77
176．40
355．30
魯大地評報字（2010）第173號
盤馬金礦東庵金礦區(qū)
42，790
231
5．40
2．55
1．77
190．30
241．75
魯大地評報字（2010）第174號
流口金礦臺前礦區(qū)
114，453
364
3．18
8．7
1．59
181．40
379．23
魯大地評報字（2010）第171號
莊子金礦1號帶
50，897
337
6．62
3
1．92
190．30
384．01
魯大地評報字（2010）第176號
蘇家莊金礦區(qū)
350，143
1，457
4．16
10．50
3．21
190．30
1，334．22
魯大地評報字（2010）第172號
合計
1，062，402
4，633
4．36
3，903．72
保有資源儲量（噸）
金金屬量（ｋｇ）
平均品位（克／噸）
生產(chǎn)能力（萬噸／年）
相似參照物個數(shù)
評估價值（萬元）
評估報告
莊子礦區(qū)Ｉ號脈深部及外圍金礦
265，644
1，344
5．05
3
2
1，544．21
魯大地評報字（2010）第194號
花園礦區(qū)深部金礦
397，863
2，429
6．11
9．9
2
2，663．72
魯大地評報字（2010）第193號
蘇家莊礦區(qū)深部及外圍金礦
346，093
2，107
6．09
10．5
2
2，427．91
魯大地評報字（2010）第192號
合計
1，009，600
5，880
6，635．84
16個普查探礦權(quán)
本次評估價值
評估報告
草庵地區(qū)金礦普查
47．41
魯大地評報字（2010）第184號
東庵礦區(qū)深部及外圍普查
328．71
魯大地評報字（2010）第189號
流口金礦外圍普查
48．62
魯大地評報字（2010）第177號
瓦屋地區(qū)金礦普查
58．98
魯大地評報字（2010）第181號
后夼金礦區(qū)深部及外圍金礦普查
78．57
魯大地評報字（2010）第183號
客落鄒家地區(qū)金礦普查
31．09
魯大地評報字（2010）第185號
桃村班山地區(qū)金礦普查
81．71
魯大地評報字（2010）第188號
木蘭夼地區(qū)金礦普查
48．92
魯大地評報字（2010）第190號
姜家溝地區(qū)金礦普查
36．32
魯大地評報字（2010）第186號
馬家窯金礦深部及外圍金礦普查
558．46
魯大地評報字（2010）第187號
臺前礦區(qū)深部金礦普查
17．78
魯大地評報字（2010）第182號
十里莊地區(qū)金礦普查
136．10
魯大地評報字（2010）第019號
楊家夼礦區(qū)外圍金礦普查
132．53
魯大地評報字（2010）第247號
回龍夼地區(qū)金礦普查
75．50
魯大地評報字（2010）第191號
郭家店地區(qū)金礦普查
48．63
魯大地評報字（2010）第179號
雀劉家地區(qū)金礦普查
60．75
魯大地評報字（2010）第180號
合計
1，790．08
礦業(yè)權(quán)
評估價值（單位：萬元）
7個采礦權(quán)評估匯總
3，903．72
3個經(jīng)詳查的探礦權(quán)評估匯總
6，635．84
16個普查探礦權(quán)評估匯總
1，790．08
合計
12，329．64
前次評估（基準日2009年5月20日）
本次評估（基準日2010年6月30日）
增值額
增值率
金興礦業(yè)100％股權(quán)
9，089．69
17，917．64
8，827．95
97．12％
其中：礦業(yè)權(quán)（采礦權(quán)、探礦權(quán)）
3，007．77
12，329．64
9，321．87
309．93％
除礦業(yè)權(quán)之外的凈資產(chǎn)
6，081．92
5，588．00
�。�493．92
－8．12％
前次評估（基準日2009年5月20日）
本次評估（基準日2010年6月30日）
增值率
7個采礦權(quán)評估匯總
1，828．81
3，903．72
113．46％
3個經(jīng)詳查的探礦權(quán)評估匯總
529．20
6，635．84
1153．94％
16個普查探礦權(quán)評估匯總
649．76
1，790．08
175．50％
總計
3，007．77
12，329．64
309．93％
序號
項目
前次評估（2009．5．20）
本次評估（2010．6．30）
礦石量（萬噸）
金金屬量（Ｋｇ）
折現(xiàn)系數(shù)（％）
銷售單價（元／ｇ）
評估價值（萬元）
礦石量（萬噸）
金金屬量（Ｋｇ）
折現(xiàn)系數(shù)（％）
銷售單價（元／ｇ）
評估價值（萬元）
1
山城金礦后夼金礦區(qū)采礦權(quán)
22．19
1225
8
156．39
802．54
27．21
1317
11
178．5
951．43
2
盤馬金礦東庵金礦區(qū)采礦權(quán)
3．86
199
8
139．79
153．53
4．28
231
11
190．3
241．75
3
莊子金礦Ⅰ號帶采礦權(quán)
3．73
288
8
139．79
252．92
5．09
337
11
190．3
384．01
4
盤馬金礦馬家瑤金礦區(qū)采礦權(quán)
3．92
205
8
147．73
191．91
10．82
531
11
176．4
355．3
5
蘇家莊金礦區(qū)采礦權(quán)
2．89
110
8
142．86
89．95
35．01
1457
11
190．3
1334．22
6
流口金礦臺前礦區(qū)采礦權(quán)
8．7
276
8
136．19
195．27
11．45
364
11
181．4
379．23
7
楊家夼礦區(qū)采礦權(quán)
8．96
269
8
136．19
142．69
12．68
408
11
181．4
257．78
合計
54．25
2，572
1，828．81
106．54
4，645
3，903．72
序號
項目
前次評估（2009．5．20）
本次評估（2010．6．30）
礦石量（萬噸）
金金屬量（Ｋｇ）
評估價值（萬元）
礦石量（萬噸）
金金屬量（Ｋｇ）
評估價值（萬元）
1
蘇家莊礦區(qū)Ⅰ號脈深部金礦探礦權(quán)（詳查）
8．55
814
438．72
34．61
2，107
2，427．91
2
莊子礦區(qū)Ⅰ號脈深部金礦探礦權(quán)（詳查）
1．9
129
57．72
26．56
1，344
1，544．21
3
花園礦區(qū)深部金礦探礦權(quán)（詳查）
32．76
39．79
2，429
2，663．72
合計
10．45
943
529．2
100．96
5，880
6，635．8
項目
前次評估（2009．5．20）
本次評估（2010．6．30）
增值額
16個普查探礦權(quán)評估合計
649．76
1，790．08
1，140．32
其中：東庵礦區(qū)深部及外圍普查
3．55
328．71
325．16
馬家窯金礦深部及外圍金礦普查
171．96
558．46
386．50
十里莊地區(qū)金礦普查
9．27
136．10
126．83
序號
編號
單位名稱
地址
許可范圍
有效期
1
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0130
棲霞市金興礦業(yè)有限公司
棲霞市霞光路170號
非煤礦產(chǎn)資源開采
2011．7．31
2
（魯）ＦＭ安許證字（2008）06－0131
山城金礦后夼金礦區(qū)Ｉ號脈
棲霞市莊園街道后夼村
金礦地下開采
2011．7．31
3
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0132
山城金礦后夼金礦區(qū)ＶＩＩＩ號脈
棲霞市莊園街道后夼村
金礦地下開采
2011．7．31
4
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0133
盤馬金礦馬家窯金礦區(qū)
棲霞市亭口鎮(zhèn)馬家窯村
金礦地下開采
2011．7．31
5
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0134
莊子金礦Ｉ號帶
棲霞市臧家莊鎮(zhèn)莊子村
金礦地下開采
2011．7．31
6
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0135
蘇家莊金礦區(qū)
棲霞市蘇家店鎮(zhèn)蘇家莊村
金礦地下開采
2011．7．71
7
（魯）ＦＭ安許證字（2009）06－0035
盤馬金礦新建尾礦庫
棲霞市亭口鎮(zhèn)馬家窯村
尾礦庫運營
2012．4．6
8
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0230
流口金礦臺前礦區(qū)
棲霞市寺口鎮(zhèn)臺前村
金礦地下開采
2011．10．26
9
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0231
山城金礦尾礦庫
棲霞市莊園街道后夼村
尾礦庫運營
2011．10．26
10
（魯）ＦＭ安許證字（2008）06－0232
流口金礦尾礦庫
棲霞市翠屏街道大流口村
尾礦庫運營
2011．10．26
11
�。敚疲桶苍S證字（2008）06－0233
莊子金礦尾礦庫
棲霞市臧家莊鎮(zhèn)莊子村
尾礦庫運營
2011．10．26
12
�。敚疲桶苍S證字（2010）06－0074
盤馬金礦楊家夼礦區(qū)
棲霞市廟后鎮(zhèn)楊家夼村
金礦地下開采
2013．6．21
2010年1－6月
2009年
2008年
2007年
資源稅（萬元）
47．78
119．97
118．18
112
序號
股東大會審議事項
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
2
關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案的議案
2．1
發(fā)行股票的種類和面值
2．2
發(fā)行方式和發(fā)行時間
2．3
發(fā)行數(shù)量
2．4
發(fā)行價格和定價原則
2．5
發(fā)行對象及認購方式
2．6
發(fā)行股票的限售期
2．7
上市地點
2．8
募集資金金額和用途
2．9
本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的分配方案
2．10
本次非公開發(fā)行決議的有效期
3
關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂版）的議案
3．1
提金尾渣綜合回收利用項目
3．2
收購金興礦業(yè)55％股權(quán)項目
3．3
臘子溝金礦金牛山礦段300ｔ／ｄ改造項目
3．4
遼上金礦450 ｔ／ｄ改造項目
3．5
華銅礦業(yè)采選系統(tǒng)改造項目
3．6
蘇家莊礦區(qū)350ｔ／ｄ改造項目
3．7
盤馬金礦選礦廠300ｔ／ｄ改造項目
3．8
山城金礦選礦廠300ｔ／ｄ改造項目
3．9
補充公司流動資金
4
關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案
5
關(guān)于與恒邦集團、棲霞市黃金集團公司簽署《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》的議案
6
關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案
7
關(guān)于修改《公司章程》的議案
8
關(guān)于金興礦業(yè)審計、評估結(jié)果補充說明的議案
9
關(guān)于《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》之《補充協(xié)議》的議案
10
關(guān)于《公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂版）的議案
11
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案
序號
議案名稱
對應(yīng)
申報價格
總議案
表示對以下議案一至議案十二所有議案同意表決
100．00
1
關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
1．00
2
關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案的議案
2．00
2．1
發(fā)行股票的種類和面值
2．01
2．2
發(fā)行方式和發(fā)行時間
2．02
2．3
發(fā)行數(shù)量
2．03
2．4
發(fā)行價格和定價原則
2．04
2．5
發(fā)行對象及認購方式
2．05
2．6
發(fā)行股票的限售期
2．06
2．7
上市地點
2．07
2．8
募集資金金額和用途
2．08
2．9
本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤的分配方案
2．09
2．10
本次非公開發(fā)行決議的有效期
2．10
3
關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂版）的議案
3．00
3．1
提金尾渣綜合回收利用項目
3．01
3．2
收購金興礦業(yè)55％股權(quán)項目
3．02
3．3
臘子溝金礦金牛山礦段300ｔ／ｄ改造項目
3．03
3．4
遼上金礦450 ｔ／ｄ改造項目
3．04
3．5
華銅礦業(yè)采選系統(tǒng)改造項目
3．05
3．6
蘇家莊礦區(qū)350ｔ／ｄ改造項目
3．06
3．7
盤馬金礦選礦廠300ｔ／ｄ改造項目
3．07
3．8
山城金礦選礦廠300ｔ／ｄ改造項目
3．08
3．9
補充公司流動資金
3．09
4
關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案
4．00
5
關(guān)于與恒邦集團、棲霞市黃金集團公司簽署《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》的議案
6．00
6
關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案
7．00
7
關(guān)于修改《公司章程》的議案
8．00
8
關(guān)于金興礦業(yè)審計、評估結(jié)果補充說明的議案
9．00
9
關(guān)于《棲霞市金興礦業(yè)有限公司55％股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股協(xié)議書》之《補充協(xié)議》的議案
10．00
10
關(guān)于《公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（修訂版）的議案
11．00
11
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案
12．00
投票證券代碼
證券簡稱
買賣方向
買入價格
362237
恒邦投票
買入
對應(yīng)申報價格
表決意見種類
同意
反對
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對應(yīng)的申報股數(shù)
1股
2股
3股
股票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數(shù)
362237
買入
100．00元
1股
股票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數(shù)
362237
買入
1．00元
2股
362237
買入
2．00元
1股
買入證券
買入價格
買入股數(shù)
369999
1．00元
4位數(shù)字的“激活校驗碼”
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