前11月券商IPO承銷收入同比增297%

http://www.sina.com.cn 2010年11月29日 02:31 證券時報

　　見習記者邱晨

　　本報訊據wind統(tǒng)計顯示，11月份，券商投行業(yè)務A股IPO承銷收入達9.4億元。今年前11個月，券商投行業(yè)務IPO承銷收入已達到143億元，同比去年增幅高達297%。

　　11月份券商投行豐收

　　券商投行業(yè)務同比繼續(xù)保持快速增長。其中11月A股IPO主承銷項目達30家，上市企業(yè)主要集中在耐用消費品和服裝、資本貨物、多元金融、半導體及半導體生產設備、食品飲料以及汽車與汽車零部件等行業(yè)上；首發(fā)規(guī)模達到361億元，與今年9月份相比(10月份工作日較少)基本持平，同比去年11月則實現66.3%的增長。雖然IPO發(fā)行費用相比今年9月份的13億有所下降，但也達到9.4億元。

　　據不完全統(tǒng)計，除了未公布收入的項目外，11月份A股IPO承銷收入排名第一的為平安證券，承銷收入達2億元，僅沃森生物一家的首發(fā)項目，就為其主承銷商平安證券帶來了近1.5億元的承銷收入；排在第二、第三的分別為中德證券和中信建投，兩家券商分別獲得IPO承銷收入1.47億元和1.1億元，其中中德證券11月份完成了含山西證券在內的3家IPO項目。

　　值得注意的是，11月A股IPO發(fā)行規(guī)模最大的是由中信證券承銷的大連港，該項目募資金額達57億元，據業(yè)內人士估計，該項目能為中信證券帶來數億的承銷收入。

　　除了IPO承銷業(yè)務，銀行在11月份大規(guī)模配股發(fā)行也為券商的投行業(yè)務帶來不小的收獲。11月份，中國銀行、建設銀行、工商銀行以及南京銀行配股，總融資額達1718億元，預計將為相關券商投行帶來約7.5億元的承銷收入。中金公司作為建設銀行和工商銀行配股的主承銷商，預計收入至少在3.8億元以上，海通證券、銀河證券也將分別獲得不低于1億元的承銷傭金。

　　12月IPO項目或超11月

　　中小板的擴容和創(chuàng)業(yè)板的推出，以及多家銀行配股是2010年券商投行業(yè)務得以實現大幅度增長的主要原因。截至11月份，除債券發(fā)行以外，券商各項業(yè)務均大幅增長。2010年前11月，A股IPO募集資金規(guī)模已達4496億元，同比增長達248.6%。IPO承銷為券商帶來了近143億元的承銷收入，較上年同期增加約107億，同比增幅達到297%。

　　另外，今年多家大型銀行的配股實施以及可轉債的發(fā)行，也為券商投行業(yè)務帶來可觀的收入。截至目前，投行增發(fā)融資規(guī)模已達1935億元，同比去年也實現3成多的高增長。

　　深圳某券商投行業(yè)務負責人稱，許多企業(yè)希望趕在年報出來前完成上市工作，如果拖到明年，今年已經提交的財務數據可能過期，這是11月IPO項目較多的原因之一。同時，該人士預計12月份首發(fā)項目很可能超過11月份，券商投行相應收入預期較為可觀。

　　“估計目前市場上還有1000家以上的待上市項目，”西南地區(qū)某券商研究員表示，目前，各家券商投行部門的儲備項目都比較充足，如果政策上沒有大的改變，預計明年券商投行業(yè)務仍能保持不錯的勢頭。

　　2010年1月－11月份券商投行業(yè)務情況

　　募資金額、發(fā)行規(guī)模承銷家數

　　首發(fā) 4496億 316家

　　增發(fā) 1935億 115家

　　配股 1432億 30家

　　可轉債 717億 11家

　　債券發(fā)行 4855億 297家

　　承銷及保薦收入

　　首發(fā) 143億