天津汽車模具股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
（天津空港物流加工區航天路77號）
保薦人（主承銷商）：■中國建銀投資證券有限責任公司
（住所：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第18至21層）
第一節 重要聲明與提示
天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“天汽模”、“發行人”、“本公司”或“公司”）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）公司不得修改公司章程中的前項規定。”
胡津生、常世平、董書新、趙文杰、尹寶茹、任偉、張義生、鮑建新、王子玲9名自然人股東通過一致行動關系對發行人實施控制，為發行人的控股股東、實際控制人。本次股票公開發行后，以上9名自然人股東合計持有公司38.20%的股份。2009年3月10日，9名一致行動人作出承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓所持有的本公司股份，也不由發行人回購該部分股份。
公司機構股東賽富成長基金（天津）創業投資企業（以下簡稱“賽富天津”）、 天津天保成長創業投資有限公司（以下簡稱“天保創投”）、天津海達創業投資管理有限公司（以下簡稱“海達投資”）、天津創業投資管理有限公司（以下簡稱“天創管理”）及自然人股東程剛、余洪俐、徐憶梅、高未承諾：自本公司股票上市之日起十二個月內不轉讓所持有的本公司股份，也不由發行人回購該部分股份。
除上述股東外，本次發行前的公司其他股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓所持有的本公司股份，也不由發行人回購該部分股份。
同時，作為本公司股東的董事、監事、高級管理人員還承諾：上述禁售期滿后，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內不轉讓所持公司股份，在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不超過50%。
本公司上市公告書已披露2010 年前三季度財務數據及資產負債表、利潤表、現金流量表和股東權益變動表。其中， 2010 年1-9 月財務數據及可比的2009年1-9月財務數據未經審計。敬請投資者注意。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公開發行股票招股說明書全文。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關天汽模首次公開發行股票并上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2010]1536號”文核準，本公司公開發行5，200萬股人民幣普通股。采用向參與網下配售的詢價對象配售（以下簡稱“網下配售”）和網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的發行方式，其中網下配售1，000萬股，網上發行4，200萬股，發行價格為17.50元/股。
經深圳證券交易所《關于天津汽車模具股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2010] 378號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱天汽模，股票代碼002510；其中本次公開發行中網上定價發行的4，200萬股股票將于2010年11月25日起上市交易。
二、公司股票上市概況
（一）上市地點：深圳證券交易所
（二）上市時間：2010年11月25日
（三）股票簡稱：天汽模
（四）股票代碼：002510
（五）首次公開發行后總股本：20，576萬股
（六）首次公開發行股票增加的股份：5，200萬股
（七）發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市之日起一年內不得轉讓。
（八）發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：請參見本上市公告書“第一節 重要聲明與提示”的相關內容。
（九）本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中網下配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的4，200萬股股份無流通限制及鎖定安排。
（十一）公司股份可上市交易時間
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（十二）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
（十三）上市保薦機構：中國建銀投資證券有限責任公司（以下簡稱“中投證券”）
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
中文名稱：天津汽車模具股份有限公司
英文名稱：Tianjin Motor Dies Co.， Ltd.
注冊資本：15，376萬元（本次發行前）
20，576萬元（本次發行后）
法定代表人：胡津生
有限公司成立日期：1996年12月3日
股份公司變更日期：2007年12月24日
住所：天津空港物流加工區航天路77號
經營范圍：模具設計、制造；沖壓件加工、鉚焊加工；汽車車身及其工藝裝備設計、制造、技術咨詢服務（不含中介）；計算機應用服務；進出口業務（以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理）
主營業務：汽車車身覆蓋件模具、檢具、夾具等汽車車身制造工藝裝備研究、設計、制造及汽車車身沖壓件制造
所屬行業：C75 交通運輸設備制造業
電話：022-24895297
傳真：022-24895279
公司網址：http：//www.tqm.cn
電子郵箱：zq@tqm.com.cn
董事會秘書：任偉
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
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三、公司控股股東及實際控制人情況
胡津生、常世平、董書新、趙文杰、尹寶茹、任偉、張義生、鮑建新、王子玲9名發起人股東通過一致行動關系對發行人實施控制，為發行人的控股股東、實際控制人。以上9名股東共同簽署《天津汽車模具股份有限公司一致行動人協議書》，同意作為一致行動人，在包括但不限于股東表決、提案及決策權利行使等方面采取一致行動。以上9名股東持有發行人股份的情況如下：
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除直接持有上述發行人股權外，以上9名股東沒有通過其它方式間接持有發行人股份。以上9名股東的基本情況如下：
胡津生先生，身份證號：12010619481014XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，62歲，大專學歷，高級經濟師。曾任天津汽車制造廠工具車間主任、工具分廠廠長，天津汽車模具廠副廠長，天汽模有限副總經理、總經理，現任本公司董事長兼總經理。胡津生先生還擔任了中國模具工業協會副理事長、中國模具工業協會汽車車身模具及裝備委員會副主任委員、天津模具工業協會理事長等職務。1990年獲天津市職工技術協會委員會授予的“三為”立功活動榮譽證書；1996年，獲天津市總工會授予的“八五”立功獎章；1997年，獲天津市總工會授予的“九五”立功獎章；2006年，被天津市政府授予“天津市優秀企業家”、“天津市勞動模范”、“濱海新區優秀經理”等稱號。
常世平先生，身份證號：12010519570211XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，53歲，畢業于北京航空學院（現北京航空航天大學），學士學位，正高級工程師。曾任沈陽飛機公司特設科助理工程師，天津汽車制造廠工程師，天汽模有限副總經理、總工程師，現任本公司董事、副總經理、總工程師、模具技術研究院院長。常世平先生還擔任了中國汽車工程學會車身專委會委員、天津市工程技術汽車拖拉機專業高級資格評審委員會專家庫委員、“十一五”天津市制造業信息化科技工程專家組專家等職務。1995年，被國務院授予政府特殊津貼，獲機械部授予的青年科技專家稱號；1995年至1999年被天津市確定為自然科學技術領域跨世紀學術技術帶頭人；2000年，入選天津市“131人才工程”第一層次人選；2005年，被天津市人民政府授予“天津市授銜專家”稱號；2006年，被天津市開發區、保稅區聯合授予兩區領軍人才稱號。
董書新先生，身份證號：12010519570107XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，53歲，畢業于中共天津市委黨校，大專學歷。曾任天津汽車制造廠工段長、天汽模有限制造部長，采購部長、外板工廠總經理、副總經理，現任本公司董事、副總經理。
趙文杰先生，身份證號：12010319630305XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，47歲，畢業于上海交通大學，碩士學位，高級工程師。曾任天津汽車制造廠技術員，天津汽車模具廠編程科科長，天汽模有限技術部部長、營銷部部長、副總經理，現任本公司董事、副總經理。
尹寶茹女士，身份證號：12010119630925XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，47歲，畢業于中共天津市委黨校，碩士學位，高級工程師。曾任天津輕型發動機有限公司車間主任、技校校長、教育科長、勞資科長、總經理、黨委副書記，天汽集團黨校、培訓中心、職工大學副校長、副書記，天汽模有限黨總支書記，現任本公司董事、黨委書記、天津天汽模汽車部件有限公司總經理。
任偉先生，身份證號：12010419661010XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，44歲，畢業于天津大學，學士學位，工程師。曾任天津市彈簧制造有限公司車間主任、生產科長、銷售科長，天汽集團合資合作部副部長，天汽模有限副總經理、財務總監，現任本公司董事、董事會秘書、證券部部長。
張義生先生，身份證號：11010819660408XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，44歲，畢業于清華大學，學士學位，高級工程師。曾任天汽模有限制造工藝科科長、沖壓工藝科科長、經營科科長、制造部部長、總經理助理，現任本公司董事、總經理助理。
鮑建新先生，身份證號：12010419700615XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，40歲，畢業于天津大學，碩士學位，工程師。曾任天汽模有限車間主任助理、編程科科長、車間主任、外板工廠副總經理。現任本公司監事、外板工廠總經理。
王子玲女士，身份證號：12010419591119XXXX，個人基本情況如下：中國國籍，51歲，畢業于中央黨校函授學院，大學學歷，高級政工師。曾任天津汽車制造廠底盤車間銑工、團委干事、宣傳部干事、宣傳部部長助理，天津汽車制造廠工具分廠黨支部副書記，天汽模有限管理部部長、工會主席、采購科科長。現任本公司監事會主席、工會主席、天津志誠模具有限公司董事長。
以上9名自然人股東除持有本公司股權以及在本公司、本公司控股及參股公司任職外，未經營其他業務；9名自然人股東均為中國國籍，均不擁有永久境外居留權；持有的股份不存在質押或其他有爭議的情況。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
公司本次發行后上市前的股東總數為66，971戶，其中前十名股東持有公司股份情況如下：
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第四節 股票發行情況
一、發行數量
本次發行股份數量為5，200萬股，其中網下配售1，000萬股，占本次發行總量的19.23%，網上發行4，200萬股，占本次發行總量的80.77%。
二、發行價格及發行市盈率
本次發行價格為17.50元/股。
本次發行市盈率為：
（1）54.69倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）
（2）41.67倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）
三、發行方式及認購情況
本次發行采用網下配售與網上發行相結合的發行方式。
本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為1，000萬股，有效申購數量為37，600萬股，有效申購獲得配售的比例為2.65957446808511%，認購倍數為37.6倍。
本次發行網上定價發行4，200萬股，中簽率為0.3407170227%，超額認購倍數為293倍。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發行募集資金總額為91，000萬元，中瑞岳華會計師事務所有限公司已于2010年11月18日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了中瑞岳華驗字[2010]第293號《驗資報告》。
五、發行費用總額及項目、每股發行費用
本次發行費用明細及總額情況如下：
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每股發行費用（發行費用總額/本次發行股數）為0.85元/股。
六、募集資金凈額
本次募集資金總額為910，000，000.00元，扣除發行費用44，079，831.60元后，募集資金凈額為865，920，168.40元。
七、發行后每股凈資產
本次發行后每股凈資產為6.03元（按2010年6月30日經審計的凈資產加本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）。
八、發行后每股收益
本次發行后每股收益為0.32元（按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
第五節 財務會計資料
本公司上市公告書已披露2010 年前三季度財務數據及資產負債表、利潤表、現金流量表和股東權益變動表。其中， 2010 年1-9 月財務數據及可比的2009年1-9月財務數據未經審計。敬請投資者注意。
一、主要財務數據及財務指標
（一）2010 年前三季度主要財務數據及財務指標單位：人民幣元
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（二）2010 年第三季度主要財務數據及財務指標單位：人民幣元
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二、經營業績和財務狀況的簡要說明
1、經營業績狀況
公司主要為汽車整車廠商提供汽車覆蓋件模具、檢具、裝焊夾具等汽車車身工藝裝備及車身沖壓件。隨著乘用車開發的逐步復蘇和汽車銷售的強勁勢頭，公司主要產品汽車覆蓋件模具和沖壓件的市場需求逐步增大，生產經營發展勢頭良好。
2010年1-9月，公司實現營業收入、利潤總額、扣除非經常性損益后的凈利潤分別為54，476.83萬元、6，023.87萬元、4，915.35萬元。營業收入較去年同期增加16，824.51 萬元，增長了44.68%，主要系本年度汽車行業產銷兩旺，公司汽車沖壓件業務高速增長所致；利潤總額較上年增加873.32萬元，增長16.96%，增長幅度小于營業收入增長幅度的主要原因在于，在金融危機背景下，公司2009年1—9月收到的政府補助相對較多；扣除非經常性損益后的凈利潤較去年同期增加1，964.10萬元，增長了66.55%，主要原因在于，隨著金融危機不利影響的逐漸減弱，2010年前三季度，公司汽車覆蓋件模具業務與汽車沖壓件業務均較上年同期有所增長。
2010年7-9月營業收入、利潤總額及凈利潤較上年同期大幅增加的主要原因在于以下兩個方面：一是公司汽車模具業務本身具有收入利潤不均衡的典型特征；二是2010年汽車行業產銷兩旺，公司在鞏固汽車覆蓋件模具業務的同時，積極開拓汽車沖壓件市場。
2、財務狀況
公司資產結構基本穩定，截至2010年9月30日，公司資產總額為135，855.68萬元，與上年末相比增長10，327.36萬元，增長幅度為8.23%。其中應收賬款較上年末增加4，222.92萬元，主要受收款周期較長的制約，個別大型模具項目尚未收到全部貨款所致；應收票據較上年末增加1，486.58萬元，主要系應收票據背書轉讓相對較少所致；在建工程較上年末增加3，877.81萬元，主要系公司高檔轎車覆蓋件模具數字化制造項目及其他項目不斷投入增加所致。
2010年1-9月經營活動產生的現金流量凈額為-2，537.91萬元，與上年同期相比有較大幅度減少，主要系公司銷售規模擴大以及受收款周期較長的制約，經營活動產生的現金流入有所下降。
公司2010年前3季度經營狀況良好，財務狀況穩定，報告期內沒有對財務數據和指標產生重大影響的其他重要事項。
第六節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關制度。
二、本公司自2010年11月5日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
（五）公司未發生重大投資行為；
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一）公司財務狀況和經營成果未發生重大變化；
（十二）公司無其他應披露的重大事項。
第七節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
保薦機構（主承銷商）：中國建銀投資證券有限責任公司
法定代表人：楊明輝
住所：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第18至21層
保薦代表人：喬軍文、周扣山
項目組其他成員：蔡暢徐海林徐石晏杭立俊劉麗平
聯系電話：010-63222900
傳真：010－63222859
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構中投證券已向深圳證券交易所提交了《關于天津汽車模具股份有限公司股票上市保薦書》，中投證券的推薦意見如下：
中投證券認為，發行人申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中投證券愿意推薦天津汽車模具股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
天津汽車模具股份有限公司
2010年11月24日
合并資產負債表
2010年9月30日
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
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合并資產負債表（續）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
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合并利潤表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年1-9月
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合并利潤表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年7-9月
■合并現金流量表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年1-9月
■合并股東權益變動表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
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母公司資產負債表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年9月30日
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母公司資產負債表（續）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年9月30日
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母公司利潤表（2010年1-9月）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
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母公司7-9月利潤表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■母公司現金流量表（2010年1-9月）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
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母公司股東權益變動表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
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