天津汽車模具股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書
第一節(jié) 重要聲明與提示
天津汽車模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天汽模”、“發(fā)行人”、“本公司”或“公司”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）公司不得修改公司章程中的前項(xiàng)規(guī)定。”
胡津生、常世平、董書新、趙文杰、尹寶茹、任偉、張義生、鮑建新、王子玲9名自然人股東通過(guò)一致行動(dòng)關(guān)系對(duì)發(fā)行人實(shí)施控制，為發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人。本次股票公開(kāi)發(fā)行后，以上9名自然人股東合計(jì)持有公司38．20％的股份。2009年3月10日，9名一致行動(dòng)人作出承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
公司機(jī)構(gòu)股東賽富成長(zhǎng)基金（天津）創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“賽富天津”）、 天津天保成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天保創(chuàng)投”）、天津海達(dá)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海達(dá)投資”）、天津創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天創(chuàng)管理”）及自然人股東程剛、余洪俐、徐憶梅、高未承諾：自本公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
除上述股東外，本次發(fā)行前的公司其他股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
同時(shí)，作為本公司股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員還承諾：上述禁售期滿后，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持公司股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)50％。
本公司上市公告書已披露2010 年前三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和股東權(quán)益變動(dòng)表。其中， 2010 年1－9 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及可比的2009年1－9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書全文。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)天汽模首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的基本情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可［2010］1536號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行5，200萬(wàn)股人民幣普通股。采用向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式，其中網(wǎng)下配售1，000萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行4，200萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為17．50元／股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于天津汽車模具股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2010］ 378號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱天汽模，股票代碼002510；其中本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的4，200萬(wàn)股股票將于2010年11月25日起上市交易。
二、公司股票上市概況
（一）上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
（二）上市時(shí)間：2010年11月25日
（三）股票簡(jiǎn)稱：天汽模
（四）股票代碼：002510
（五）首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：20，576萬(wàn)股
（六）首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：5，200萬(wàn)股
（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（八）發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：請(qǐng)參見(jiàn)本上市公告書“第一節(jié) 重要聲明與提示”的相關(guān)內(nèi)容。
（九）本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中網(wǎng)下配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。
（十）本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的4，200萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
（十一）公司股份可上市交易時(shí)間
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（十二）股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
（十三）上市保薦機(jī)構(gòu)：中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中投證券”）
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、公司基本情況
中文名稱：天津汽車模具股份有限公司
英文名稱：Ｔｉａｎｊｉｎ Ｍｏｔｏｒ Ｄｉｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
注冊(cè)資本：15，376萬(wàn)元（本次發(fā)行前）
20，576萬(wàn)元（本次發(fā)行后）
法定代表人：胡津生
有限公司成立日期：1996年12月3日
股份公司變更日期：2007年12月24日
住所：天津空港物流加工區(qū)航天路77號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：模具設(shè)計(jì)、制造；沖壓件加工、鉚焊加工；汽車車身及其工藝裝備設(shè)計(jì)、制造、技術(shù)咨詢服務(wù)（不含中介）；計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上范圍內(nèi)國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）
主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車車身覆蓋件模具、檢具、夾具等汽車車身制造工藝裝備研究、設(shè)計(jì)、制造及汽車車身沖壓件制造
所屬行業(yè)：Ｃ75 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)
電話：022－24895297
傳真：022－24895279
公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｑｍ．ｃｎ
電子郵箱：ｚｑ＠ｔｑｍ．ｃｏｍ．ｃｎ
董事會(huì)秘書：任偉
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司的股票情況
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三、公司控股股東及實(shí)際控制人情況
胡津生、常世平、董書新、趙文杰、尹寶茹、任偉、張義生、鮑建新、王子玲9名發(fā)起人股東通過(guò)一致行動(dòng)關(guān)系對(duì)發(fā)行人實(shí)施控制，為發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人。以上9名股東共同簽署《天津汽車模具股份有限公司一致行動(dòng)人協(xié)議書》，同意作為一致行動(dòng)人，在包括但不限于股東表決、提案及決策權(quán)利行使等方面采取一致行動(dòng)。以上9名股東持有發(fā)行人股份的情況如下：
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除直接持有上述發(fā)行人股權(quán)外，以上9名股東沒(méi)有通過(guò)其它方式間接持有發(fā)行人股份。以上9名股東的基本情況如下：
胡津生先生，身份證號(hào)：12010619481014ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，62歲，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任天津汽車制造廠工具車間主任、工具分廠廠長(zhǎng)，天津汽車模具廠副廠長(zhǎng)，天汽模有限副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。胡津生先生還擔(dān)任了中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)汽車車身模具及裝備委員會(huì)副主任委員、天津模具工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)等職務(wù)。1990年獲天津市職工技術(shù)協(xié)會(huì)委員會(huì)授予的“三為”立功活動(dòng)榮譽(yù)證書；1996年，獲天津市總工會(huì)授予的“八五”立功獎(jiǎng)?wù)拢?997年，獲天津市總工會(huì)授予的“九五”立功獎(jiǎng)?wù)拢?006年，被天津市政府授予“天津市優(yōu)秀企業(yè)家”、“天津市勞動(dòng)模范”、“濱海新區(qū)優(yōu)秀經(jīng)理”等稱號(hào)。
常世平先生，身份證號(hào)：12010519570211ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，53歲，畢業(yè)于北京航空學(xué)院（現(xiàn)北京航空航天大學(xué)），學(xué)士學(xué)位，正高級(jí)工程師。曾任沈陽(yáng)飛機(jī)公司特設(shè)科助理工程師，天津汽車制造廠工程師，天汽模有限副總經(jīng)理、總工程師，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、總工程師、模具技術(shù)研究院院長(zhǎng)。常世平先生還擔(dān)任了中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)車身專委會(huì)委員、天津市工程技術(shù)汽車拖拉機(jī)專業(yè)高級(jí)資格評(píng)審委員會(huì)專家?guī)煳瘑T、“十一五”天津市制造業(yè)信息化科技工程專家組專家等職務(wù)。1995年，被國(guó)務(wù)院授予政府特殊津貼，獲機(jī)械部授予的青年科技專家稱號(hào)；1995年至1999年被天津市確定為自然科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域跨世紀(jì)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人；2000年，入選天津市“131人才工程”第一層次人選；2005年，被天津市人民政府授予“天津市授銜專家”稱號(hào)；2006年，被天津市開(kāi)發(fā)區(qū)、保稅區(qū)聯(lián)合授予兩區(qū)領(lǐng)軍人才稱號(hào)。
董書新先生，身份證號(hào)：12010519570107ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，53歲，畢業(yè)于中共天津市委黨校，大專學(xué)歷。曾任天津汽車制造廠工段長(zhǎng)、天汽模有限制造部長(zhǎng)，采購(gòu)部長(zhǎng)、外板工廠總經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
趙文杰先生，身份證號(hào)：12010319630305ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，47歲，畢業(yè)于上海交通大學(xué)，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任天津汽車制造廠技術(shù)員，天津汽車模具廠編程科科長(zhǎng)，天汽模有限技術(shù)部部長(zhǎng)、營(yíng)銷部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
尹寶茹女士，身份證號(hào)：12010119630925ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，47歲，畢業(yè)于中共天津市委黨校，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任天津輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司車間主任、技校校長(zhǎng)、教育科長(zhǎng)、勞資科長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記，天汽集團(tuán)黨校、培訓(xùn)中心、職工大學(xué)副校長(zhǎng)、副書記，天汽模有限黨總支書記，現(xiàn)任本公司董事、黨委書記、天津天汽模汽車部件有限公司總經(jīng)理。
任偉先生，身份證號(hào)：12010419661010ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，44歲，畢業(yè)于天津大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任天津市彈簧制造有限公司車間主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、銷售科長(zhǎng)，天汽集團(tuán)合資合作部副部長(zhǎng)，天汽模有限副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、董事會(huì)秘書、證券部部長(zhǎng)。
張義生先生，身份證號(hào)：11010819660408ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，44歲，畢業(yè)于清華大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任天汽模有限制造工藝科科長(zhǎng)、沖壓工藝科科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理助理。
鮑建新先生，身份證號(hào)：12010419700615ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，40歲，畢業(yè)于天津大學(xué)，碩士學(xué)位，工程師。曾任天汽模有限車間主任助理、編程科科長(zhǎng)、車間主任、外板工廠副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、外板工廠總經(jīng)理。
王子玲女士，身份證號(hào)：12010419591119ＸＸＸＸ，個(gè)人基本情況如下：中國(guó)國(guó)籍，51歲，畢業(yè)于中央黨校函授學(xué)院，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任天津汽車制造廠底盤車間銑工、團(tuán)委干事、宣傳部干事、宣傳部部長(zhǎng)助理，天津汽車制造廠工具分廠黨支部副書記，天汽模有限管理部部長(zhǎng)、工會(huì)主席、采購(gòu)科科長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席、天津志誠(chéng)模具有限公司董事長(zhǎng)。
以上9名自然人股東除持有本公司股權(quán)以及在本公司、本公司控股及參股公司任職外，未經(jīng)營(yíng)其他業(yè)務(wù)；9名自然人股東均為中國(guó)國(guó)籍，均不擁有永久境外居留權(quán)；持有的股份不存在質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
公司本次發(fā)行后上市前的股東總數(shù)為66，971戶，其中前十名股東持有公司股份情況如下：
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第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份數(shù)量為5，200萬(wàn)股，其中網(wǎng)下配售1，000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的19．23％，網(wǎng)上發(fā)行4，200萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80．77％。
二、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行市盈率
本次發(fā)行價(jià)格為17．50元／股。
本次發(fā)行市盈率為：
（1）54．69倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）
（2）41．67倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）
三、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況
本次發(fā)行采用網(wǎng)下配售與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式。
本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下配售向配售對(duì)象配售的股票為1，000萬(wàn)股，有效申購(gòu)數(shù)量為37，600萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為2．65957446808511％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為37．6倍。
本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行4，200萬(wàn)股，中簽率為0．3407170227％，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為293倍。
四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況
本次發(fā)行募集資金總額為91，000萬(wàn)元，中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2010年11月18日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中瑞岳華驗(yàn)字［2010］第293號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
五、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行費(fèi)用明細(xì)及總額情況如下：
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每股發(fā)行費(fèi)用（發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股數(shù)）為0．85元／股。
六、募集資金凈額
本次募集資金總額為910，000，000．00元，扣除發(fā)行費(fèi)用44，079，831．60元后，募集資金凈額為865，920，168．40元。
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)
本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為6．03元（按2010年6月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
八、發(fā)行后每股收益
本次發(fā)行后每股收益為0．32元（按照2009年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本公司上市公告書已披露2010 年前三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和股東權(quán)益變動(dòng)表。其中， 2010 年1－9 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及可比的2009年1－9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）2010 年前三季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
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（二）2010 年第三季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
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二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況
公司主要為汽車整車廠商提供汽車覆蓋件模具、檢具、裝焊夾具等汽車車身工藝裝備及車身沖壓件。隨著乘用車開(kāi)發(fā)的逐步復(fù)蘇和汽車銷售的強(qiáng)勁勢(shì)頭，公司主要產(chǎn)品汽車覆蓋件模具和沖壓件的市場(chǎng)需求逐步增大，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭良好。
2010年1－9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為54，476．83萬(wàn)元、6，023．87萬(wàn)元、4，915．35萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入較去年同期增加16，824．51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了44．68％，主要系本年度汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，公司汽車沖壓件業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)所致；利潤(rùn)總額較上年增加873．32萬(wàn)元，增長(zhǎng)16．96％，增長(zhǎng)幅度小于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度的主要原因在于，在金融危機(jī)背景下，公司2009年1—9月收到的政府補(bǔ)助相對(duì)較多；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)較去年同期增加1，964．10萬(wàn)元，增長(zhǎng)了66．55％，主要原因在于，隨著金融危機(jī)不利影響的逐漸減弱，2010年前三季度，公司汽車覆蓋件模具業(yè)務(wù)與汽車沖壓件業(yè)務(wù)均較上年同期有所增長(zhǎng)。
2010年7－9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額及凈利潤(rùn)較上年同期大幅增加的主要原因在于以下兩個(gè)方面：一是公司汽車模具業(yè)務(wù)本身具有收入利潤(rùn)不均衡的典型特征；二是2010年汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，公司在鞏固汽車覆蓋件模具業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開(kāi)拓汽車沖壓件市場(chǎng)。
2、財(cái)務(wù)狀況
公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，截至2010年9月30日，公司資產(chǎn)總額為135，855．68萬(wàn)元，與上年末相比增長(zhǎng)10，327．36萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為8．23％。其中應(yīng)收賬款較上年末增加4，222．92萬(wàn)元，主要受收款周期較長(zhǎng)的制約，個(gè)別大型模具項(xiàng)目尚未收到全部貨款所致；應(yīng)收票據(jù)較上年末增加1，486．58萬(wàn)元，主要系應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓相對(duì)較少所致；在建工程較上年末增加3，877．81萬(wàn)元，主要系公司高檔轎車覆蓋件模具數(shù)字化制造項(xiàng)目及其他項(xiàng)目不斷投入增加所致。
2010年1－9月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為－2，537．91萬(wàn)元，與上年同期相比有較大幅度減少，主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大以及受收款周期較長(zhǎng)的制約，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入有所下降。
公司2010年前3季度經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的其他重要事項(xiàng)。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)制度。
二、本公司自2010年11月5日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項(xiàng)外，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
（一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；
（二）公司所處行業(yè)或市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；
（三）公司原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格未發(fā)生重大變化；
（四）公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用；
（五）公司未發(fā)生重大投資行為；
（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒(méi)有變更；
（八）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
（九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
（十）公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
（十一）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化；
（十二）公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司
法定代表人：楊明輝
住所：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心Ａ棟第18至21層
保薦代表人：?jiǎn)誊娢摹⒅芸凵?/p>
項(xiàng)目組其他成員：蔡暢徐海林徐石晏杭立俊劉麗平
聯(lián)系電話：010－63222900
傳真：010－63222859
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)
上市保薦機(jī)構(gòu)中投證券已向深圳證券交易所提交了《關(guān)于天津汽車模具股份有限公司股票上市保薦書》，中投證券的推薦意見(jiàn)如下：
中投證券認(rèn)為，發(fā)行人申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中投證券愿意推薦天津汽車模具股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
天津汽車模具股份有限公司
2010年11月24日
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年9月30日
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■
合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■
合并利潤(rùn)表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年1－9月
■
合并利潤(rùn)表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年7－9月
■
合并現(xiàn)金流量表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年1－9月
■
合并股東權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年9月30日
■
母公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司2010年9月30日
■
母公司利潤(rùn)表（2010年1－9月）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■
母公司7－9月利潤(rùn)表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■
母公司現(xiàn)金流量表（2010年1－9月）
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■
母公司股東權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：天津汽車模具股份有限公司
■
姓名
職務(wù)
任期起止日期
持股數(shù)量（股）
胡津生
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
2007．12－2010．12
18，368，182
常世平
董事、副總經(jīng)理
2007．12－2010．12
13，193，600
董書新
董事、副總經(jīng)理
2007．12－2010．12
12，657，862
趙文杰
董事、副總經(jīng)理
2007．12－2010．12
8，889，678
尹寶茹
董事
2007．12－2010．12
5，799，203
任偉
董事
2007．12－2010．12
5，640，264
董事會(huì)秘書
2008.2-2010.12
張義生
董事
2007．12－2010．12
4，780，198
卞宜民
獨(dú)立董事
2008．03－2010．12
－
劉志遠(yuǎn)
獨(dú)立董事
2008．03－2010．12
－
邢國(guó)友
獨(dú)立董事
2008．03－2010．12
－
于瑞峰
獨(dú)立董事
2008．03－2010．12
－
王子玲
監(jiān)事會(huì)主席
2007．12－2010．12
4，527，488
鮑建新
監(jiān)事
2007．12－2010．12
4，751，470
葛忠
監(jiān)事
2007．12－2010．12
810，712
鄧應(yīng)華
財(cái)務(wù)總監(jiān)
2008．2－2010．12
130，200
序號(hào)
股東名稱
發(fā)行前
發(fā)行后
持股數(shù)（股）
持股比例
持股數(shù)（股）
持股比例
1
胡津生
18，368，182
11．95％
18，368，182
8．93％
2
常世平
13，193，600
8．58％
13，193，600
6．41％
3
董書新
12，657，862
8．23％
12，657，862
6．15％
4
趙文杰
8，889，678
5．78％
8，889，678
4．32％
5
尹寶茹
5，799，203
3．77％
5，799，203
2．82％
6
任偉
5，640，264
3．67％
5，640，264
2．74％
7
張義生
4，780，198
3．11％
4，780，198
2．32％
8
鮑建新
4，751，470
3．09％
4，751，470
2．31％
9
王子玲
4，527，488
2．94％
4，527，488
2．20％
一致行動(dòng)人小計(jì)
78，607，945
51．12％
78，607，945
38．20％
序號(hào)
股東名稱
持股數(shù)量（股）
比例
1
胡津生
18，368，182
8．93％
2
賽富天津
13，720，600
6．67％
3
常世平
13，193，600
6．41％
4
董書新
12，657，862
6．15％
5
趙文杰
8，889，678
4．32％
6
尹寶茹
5，799，203
2．82％
7
任偉
5，640，264
2．74％
8
張義生
4，780，198
2．32％
9
鮑建新
4，751，470
2．31％
10
王子玲
4，527，488
2．20％
序號(hào)
發(fā)行費(fèi)用項(xiàng)目
金額（元）
1
保薦及承銷費(fèi)
39，000，000．00
2
會(huì)計(jì)師費(fèi)用
1，450，000．00
3
律師費(fèi)用
730，000．00
4
信息披露費(fèi)用
2，693，571．60
5
股權(quán)登記費(fèi)
206，260．00
合計(jì)
44，079，831．60
項(xiàng)目
2010年9月30日
2009年12月30日
增減幅度
流動(dòng)資產(chǎn)（元）
848，767，773．45
754，704，765．24
12．46％
流動(dòng)負(fù)債（元）
952，236，432．10
873，094，666．93
9．06％
總資產(chǎn)（元）
1，358，556，758．14
1，255，283，184．03
8．23％
歸屬于發(fā)行人股東的所有者權(quán)益（元）
392，610，326．04
361，079，117．96
8．73％
歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
2．55
2．35
8．51％
項(xiàng)目
2010年1－9月
2009年1－9月
增減幅度
營(yíng)業(yè)總收入（元）
544，768，339．45
376，523，237．93
44．68％
利潤(rùn)總額（元）
60，238，714．30
51，505，560．26
16．96％
歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（元）
50，751，208．08
42，601，865．62
19．13％
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元）
49，153，529．41
29，512，505．94
66．55％
基本每股收益
0．33
0．28
17．86％
凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）
12．93％
13．10％
減少0．17個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）
12．52％
9．07％
增加3．45個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
－25，379，136．59
52，528，392．96
－－
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
－0．17
0．34
－－
項(xiàng)目
2010年7－9月
2009年7－9月
增減幅度
營(yíng)業(yè)總收入（元）
168，925，952．74
91，221，432．10
85．18％
利潤(rùn)總額（元）
22，207，718．10
8，691，677．24
155．51％
歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（元）
17，390，150．53
6，780，460．01
156．47％
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元）
17，407，150．73
6，465，762．88
169．22％
基本每股收益
0．11
0．05
120．00％
凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）
4．43％
2．08％
增加2．35個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）
4．43％
1．99％
增加2．44個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
－22，534，385．21
9，889，838．53
－－
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
－0．15
0．06
－－
項(xiàng)目
2010年1～9月
歸屬于母公司所有者權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本
（或股本）
資本公積
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)
其他
一、上年年末余額
153，760，000．00
41，542，049．43
－
－
17，110，451．35
－
148，666，617．18
－
－
361，079，117．96
加：會(huì)計(jì)政策變更
－
前期差錯(cuò)更正
－
其他
－
二、本年年初余額
153，760，000．00
41，542，049．43
17，110，451．35
148，666，617．18
361，079，117．96
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）
－
－
－
－
－
－
31，531，208．08
－
－
31，531，208．08
（一）凈利潤(rùn)
50，751，208．08
50，751，208．08
（二）其他綜合收益
－
上述（一）和（二）小計(jì)
－
－
－
－
－
－
50，751，208．08
－
－
50，751，208．08
（三）所有者投入和減少資本
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1．所有者投入資本
－
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
－
3．其他
－
（四）利潤(rùn)分配
－
－
－
－
－
－
－19，220，000．00
－
－
－19，220，000．00
1．提取盈余公積
－
－
－
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
－
3．對(duì)所有者（或股東）的分配
－19，220，000．00
－19，220，000．00
4．其他
－
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
－
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
－
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
－
4．其他
－
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1．本期提取
－
2．本期使用
－
四、本期期末余額
153，760，000．00
41，542，049．43
－
－
17，110，451．35
－
180，197，825．26
－
－
392，610，326．04
項(xiàng)目
2010年9月30日
2009年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
106，325，675．69
146，168，717．49
應(yīng)收票據(jù)
29，117，665．43
14，251，880．00
應(yīng)收賬款
145，248，944．52
103，019，745．26
預(yù)付款項(xiàng)
24，237，743．60
21，737，630．25
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
9，084，705．50
5，141，366．15
存貨
534，753，038．71
464，385，426．09
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
848，767，773．45
754，704，765．24
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
15，751，716．14
15，265，634．72
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
403，566，914．38
433，237，912．92
在建工程
54，449，060．88
15，670，920．29
工程物資
固定資產(chǎn)清理
無(wú)形資產(chǎn)
31，802，091．31
32，739，836．92
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
59，984．00
遞延所得稅資產(chǎn)
4，219，201．98
3，604，129．94
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
509，788，984．69
500，578，418．79
資產(chǎn)總計(jì)
1，358，556，758．14
1，255，283，184．03
項(xiàng)目
2010年9月30日
2009年12月31日
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
327，605，000．00
282，100，000．00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
97，095，495．35
61，123，725．90
應(yīng)付賬款
124，082，826．51
121，794，353．65
預(yù)收款項(xiàng)
347，561，829．49
372，926，681．68
應(yīng)付職工薪酬
2，373，507．10
1，840，278．84
應(yīng)交稅費(fèi)
43，537，044．40
25，492，409．61
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
2，703，256．26
2，598，089．68
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
7，277，472．99
5，219，127．57
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
952，236，432．10
873，094，666．93
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
7，399，399．14
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
13，710，000．00
13，710，000．00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
13，710，000．00
21，109，399．14
負(fù)債合計(jì)
965，946，432．10
894，204，066．07
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
153，760，000．00
153，760，000．00
資本公積
41，542，049．43
41，542，049．43
減：庫(kù)存股
盈余公積
17，110，451．35
17，110，451．35
未分配利潤(rùn)
180，197，825．26
148，666，617．18
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司股東權(quán)益小計(jì)
392，610，326．04
361，079，117．96
少數(shù)股東權(quán)益
股東權(quán)益合計(jì)
392，610，326．04
361，079，117．96
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)
1，358，556，758．14
1，255，283，184．03
項(xiàng)目
2010年1－9月
2009年1－9月
一、營(yíng)業(yè)總收入
544，768，339．45
376，523，237．93
其中：營(yíng)業(yè)收入
544，768，339．45
376，523，237．93
二、營(yíng)業(yè)總成本
486，875，031．25
343，948，442．92
其中：營(yíng)業(yè)成本
418，481，419．57
287，445，356．44
營(yíng)業(yè)稅金及附加
2，782，686．96
1，147，464．62
銷售費(fèi)用
14，681，956．38
12，702，929．21
管理費(fèi)用
33，302，785．33
28，837，779．73
財(cái)務(wù)費(fèi)用
16，045，586．16
13，615，385．60
資產(chǎn)減值損失
1，580，596．85
199，527．32
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
486，081．42
529，135．21
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
486，081．42
529，135．21
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（損失以“－”號(hào)填列）
58，379，389．62
33，103，930．22
加：營(yíng)業(yè)外收入
2，417，550．84
18，530，342．61
減：營(yíng)業(yè)外支出
558，226．16
128，712．57
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
151，242．31
21，264．05
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
60，238，714．30
51，505，560．26
減：所得稅費(fèi)用
9，487，506．22
8，903，694．65
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以＂－＂號(hào)填列）
50，751，208．08
42，601，865．62
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
50，751，208．08
42，601，865．62
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
－
－
（一）基本每股收益
0．33
0．28
（二）稀釋每股收益
0．33
0．28
七、其他綜合收益
－
－
八、綜合收益總額
50，751，208．08
42，601，865．62
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
50，751，208．08
42，601，865．62
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
項(xiàng)目
2010年7－9月
2009年7－9月
一、營(yíng)業(yè)總收入
168，925，952．74
91，221，432．10
其中：營(yíng)業(yè)收入
168，925，952．74
91，221，432．10
二、營(yíng)業(yè)總成本
147，145，752．31
82，779，487．25
其中：營(yíng)業(yè)成本
125，401，884．49
65，789，061．31
營(yíng)業(yè)稅金及附加
481，563．60
1，003，927．20
銷售費(fèi)用
5，945，475．95
5，056，448．71
管理費(fèi)用
12，115，725．70
9，403，727．00
財(cái)務(wù)費(fèi)用
3，313，190．22
2，714，298．40
資產(chǎn)減值損失
－112，087．65
－1，187，975．37
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
447，517．90
－120，499．53
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
447，517．90
－120，499．53
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（損失以“－”號(hào)填列）
22，227，718．33
8，321，445．32
加：營(yíng)業(yè)外收入
41，992．20
377，500．00
減：營(yíng)業(yè)外支出
61，992．43
7，268．08
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
8，892．43
－
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
22，207，718．10
8，691，677．24
減：所得稅費(fèi)用
4，817，567．57
1，911，217．24
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以＂－＂號(hào)填列）
17，390，150．53
6，780，460．01
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
17，390，150．53
6，780，460．01
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．11
0．05
（二）稀釋每股收益
0．11
0．05
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
17，390，150．53
6，780，460．01
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
17，390，150．53
6，780，460．01
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
項(xiàng)目
2010年1－9月
2009年1－9月
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
300，398，048．35
312，481，045．25
收到的稅費(fèi)返還
706，709．84
12，933，880．66
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
15，025，614．58
22，302，653．41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
316，130，372．77
347，717，579．32
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
216，900，380．51
186，993，730．77
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
79，741，821．96
70，683，158．49
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
29，310，151．05
18，159，525．60
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
15，557，155．84
19，352，771．50
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
341，509，509．36
295，189，186．36
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
－25，379，136．59
52，528，392．96
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
900．00
400，000．00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
900．00
400，000．00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
33，023，377．28
11，625，309．26
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
33，023，377．28
11，625，309．26
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
－33，022，477．28
－11，225，309．26
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
270，133，519．84
237，766，065．88
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
－
－
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
270，133，519．84
237，766，065．88
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
224，628，164．01
279，143，828．81
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
27，680，077．50
26，044，433．88
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
9，913，017．34
17，662，793．10
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
262，221，258．85
322，851，055．79
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
7，912，260．99
－85，084，989．91
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
－2，817，731．66
－2，007，205．24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
－53，307，084．54
－45，789，111．45
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
118，623，274．58
110，956，153．13
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
65，316，190．04
65，167，041．68
項(xiàng)目
2010年1～9月
實(shí)收資本（或股本）
資本公積
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)
所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額
153，760，000．00
41，431，363．27
17，110，451．35
112，501，474．55
324，803，289．17
加：會(huì)計(jì)政策變更
－
前期差錯(cuò)更正
－
其他
－
二、本年年初余額
153，760，000．00
41，431，363．27
－
－
17，110，451．35
－
112，501，474．55
324，803，289．17
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）
－
－
－
－
－
－
15，866，422．71
15，866，422．71
（一）凈利潤(rùn)
35，086，422．71
35，086，422．71
（二）其他綜合收益
－
上述（一）和（二）小計(jì)
－
－
－
－
－
－
35，086，422．71
35，086，422．71
（三）所有者投入和減少資本
－
－
－
－
－
－
－
－
1．所有者投入資本
－
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
－
3．其他
－
（四）利潤(rùn)分配
－
－
－
－
－
－
－19，220，000．00
－19，220，000．00
1．提取盈余公積
－
－
－
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
－
3．對(duì)所有者（或股東）的分配
－19，220，000．00
－19，220，000．00
4．其他
－
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
－
－
－
－
－
－
－
－
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
－
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
－
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
－
4．其他
－
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備
－
－
－
－
－
－
－
－
1．本期提取
－
2．本期使用
－
四、本期期末余額
153，760，000．00
41，431，363．27
－
－
17，110，451．35
－
128，367，897．26
340，669，711．88
項(xiàng)目
2010年9月30日
2009年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
82，065，031．21
118，181，906．77
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
25，457，945．43
7，300，000．00
應(yīng)收賬款
143，446，912．42
99，308，403．52
預(yù)付款項(xiàng)
44，249，449．86
41，684，630．11
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
7，536，180．56
3，356，353．73
存貨
448，892，888．77
405，536，147．51
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
751，648，408．25
675，367，441．64
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
54，557，146．69
54，071，065．27
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
383，105，212．70
411，508，551．65
在建工程
35，725，983．96
14，910，225．36
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
31，802，091．31
32，739，836．92
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
3，488，391．16
3，164，748．43
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
508，678，825．82
516，394，427．63
資產(chǎn)總計(jì)
1，260，327，234．07
1，191，761，869．27
項(xiàng)目
2010年9月30日
2009年12月31日
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
327，605，000．00
282，100，000．00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
96，857，000．00
60，971，000．00
應(yīng)付賬款
102，226，513．16
112，289，089．04
預(yù)收款項(xiàng)
329，671，170．87
361，791，950．83
應(yīng)付職工薪酬
2，050，105．43
1，222，409．12
應(yīng)交稅費(fèi)
38，209，275．67
19，071，416．41
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
2，050，984．07
3，184，187．99
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
7，277，472．99
5，219，127．57
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
905，947，522．19
845，849，180．96
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
7，399，399．14
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
13，710，000．00
13，710，000．00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
13，710，000．00
21，109，399．14
負(fù)債合計(jì)
919，657，522．19
866，958，580．10
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
153，760，000．00
153，760，000．00
資本公積
41，431，363．27
41，431，363．27
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
－
－
盈余公積
17，110，451．35
17，110，451．35
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
－
－
未分配利潤(rùn)
128，367，897．26
112，501，474．55
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)
340，669，711．88
324，803，289．17
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)
1，260，327，234．07
1，191，761，869．27
項(xiàng)目
2010年1－9月
2009年1－9月
一、營(yíng)業(yè)收入
469，960，248．34
354，717，891．79
減：營(yíng)業(yè)成本
377，662，415．99
291，618，685．10
營(yíng)業(yè)稅金及附加
2，364，609．63
854，269．65
銷售費(fèi)用
13，397，042．78
12，301，767．99
管理費(fèi)用
20，358，099．84
18，284，627．44
財(cái)務(wù)費(fèi)用
16，093，354．93
13，467，529．98
資產(chǎn)減值損失
1，831，351．88
－44，656．17
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
486，081．42
529，135．21
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
486，081．42
529，135．21
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）
38，739，454．71
18，764，803．01
加：營(yíng)業(yè)外收入
2，287，150．84
17，567，223．00
減：營(yíng)業(yè)外支出
538，176．16
108，311．32
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
151，242．31
1，046．36
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
40，488，429．39
36，223，714．69
減：所得稅費(fèi)用
5，402，006．68
5，367，583．78
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以＂－＂號(hào)填列）
35，086，422．71
30，856，130．91
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
35，086，422．71
30，856，130．91
項(xiàng)目
2010年7－9月
2009年7－9月
一、營(yíng)業(yè)收入
123，557，273．08
83，630，897．19
減：營(yíng)業(yè)成本
91，773，838．78
66，472，710．80
營(yíng)業(yè)稅金及附加
376，488．37
854，269．65
銷售費(fèi)用
5，347，291．95
4，882，683．73
管理費(fèi)用
6，773，334．03
5，497，456．54
財(cái)務(wù)費(fèi)用
3，331，957．29
2，578，223．72
資產(chǎn)減值損失
167，731．07
－1，332，031．05
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
447，517．90
－120，499．53
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
447，517．90
－120，499．53
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）
16，234，149．49
4，557，084．27
加：營(yíng)業(yè)外收入
41，992．20
287，500．00
減：營(yíng)業(yè)外支出
61，992．43
7，264．96
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
8，892．43
－
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
16，214，149．26
4，837，319．31
減：所得稅費(fèi)用
3，577，225．80
1，143，282．16
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以＂－＂號(hào)填列）
12，636，923．46
3，694，037．15
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
12，636，923．46
3，694，037．15
項(xiàng)目
2010年1－9月
2009年1－9月
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
267，541，875．95
280，864，253．90
收到的稅費(fèi)返還
98，352．80
12，405，924．13
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
13，784，707．54
17，526，233．39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
281，424，936．29
310，796，411．42
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
218，553，010．88
192，756，732．36
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
52，110，327．46
50，307，705．10
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
17，231，262．74
11，498，216．01
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
11，699，921．43
16，657，107．95
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
299，594，522．51
271，219，761．42
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
－18，169，586．22
39，576，650．00
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
900．00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
900．00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
32，527，896．46
11，018，395．22
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
32，527，896．46
11，018，395．22
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
－32，526，996．46
－11，018，395．22
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
270，133，519．84
237，766，065．88
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
270，133，519．84
237，766，065．88
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
224，628，164．01
279，143，828．81
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
27，680，077．50
26，044，433．88
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
9，913，017．34
17，662，793．10
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
262，221，258．85
322，851，055．79
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
7，912，260．99
－85，084，989．91
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
－2，817，731．66
－2，007，205．24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
－45，602，053．35
－58，533，940．37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
91，109，189．76
97，926，756．66
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
45，507，136．41
39，392，816．29
保薦人（主承銷商）：
中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司
（住所：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心Ａ棟第18至21層）
