⊙記者 彭飛 ○編輯 李小兵

　　因討論重大事項(xiàng)11月3日起停牌的ST天龍今天披露了定向增發(fā)預(yù)案，公司擬以6.80元/股向五名對(duì)象定向增發(fā)5514.7萬(wàn)股，募集3.75億元用于償還公司逾期債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金以及投資TFT-LCD（LED）光學(xué)薄膜項(xiàng)目。

　　該價(jià)格較此前一個(gè)交易日的收盤價(jià)8.47元大幅折讓近兩成，其中，公司大股東金正數(shù)碼的控股子公司鑫安投資認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)股，青島百華盛認(rèn)購(gòu)2250萬(wàn)股，自然人王衛(wèi)青、鮑國(guó)熙、方海平分別認(rèn)購(gòu)588.2萬(wàn)股、102.9萬(wàn)股、73.5萬(wàn)股。發(fā)行完成后，金正數(shù)碼和鑫安投資累計(jì)持有公司26.15%的股份。

　　由于債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重以及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力不強(qiáng)，ST天龍2007年和2008年連續(xù)虧損。2009年，ST天龍通過債務(wù)重組扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4449.44萬(wàn)元。但截至2010年9月30日，公司合并報(bào)表負(fù)債總額為5.35億元，資產(chǎn)負(fù)債率為154.95%。因此，公司將用此次募集資金中的2.52億元償還逾期銀行借款及其他欠款，1000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，另外1億元投資TFT-LCD(LED)光學(xué)薄膜項(xiàng)目。

　　11月8日，ST天龍已與NANO SYSTEM公司簽署《合資經(jīng)營(yíng)合同》，擬設(shè)立項(xiàng)目公司實(shí)施TFT-LCD(LED)光學(xué)薄膜項(xiàng)目。

　　公司稱，TFT-LCD（LED）光學(xué)薄膜是液晶顯示面板的重要原材料，是平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。項(xiàng)目建成后，將彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)企業(yè)在TFT-LCD(LED)光學(xué)薄膜生產(chǎn)領(lǐng)域的空白，打破美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等企業(yè)對(duì)該市場(chǎng)的壟斷，公司盈利能力將得到明顯提高。

　　與此同時(shí)，11月8日，公司又與三家債權(quán)人簽訂了債務(wù)重組協(xié)議。截至2010年6月30日，公司欠龍力生物債務(wù)金額為19256萬(wàn)元，其中債務(wù)本金12070萬(wàn)元，利息7186萬(wàn)元。截至2010年9月20日，公司欠交行深南中支行8137萬(wàn)元，其中借款本金5529萬(wàn)元，借款利息為2500萬(wàn)元，訴訟費(fèi)用108萬(wàn)元。截至2010年9月20日，公司欠華夏太原分行兩筆債務(wù)，金額分別為640萬(wàn)元和496萬(wàn)元，其中第一筆債務(wù)本金為640萬(wàn)元，不計(jì)收利息；第二筆債務(wù)本金為340萬(wàn)元，利息156萬(wàn)元。

　　三家債權(quán)人同意，自《債務(wù)重組協(xié)議》中約定的先決條件全部滿足之日起，對(duì)公司上述債務(wù)進(jìn)行減免。其中，龍力生物減免后債務(wù)金額為11650萬(wàn)元；交行深南中支行減免后債務(wù)金額為5637萬(wàn)元；華夏太原分行減免后債務(wù)金額為980萬(wàn)元。

　　這也意味著，通過這次債務(wù)重組，ST天龍豁免了10262萬(wàn)元的債務(wù)。

　　值得注意的是，此次停牌前，市場(chǎng)似乎先知先覺，此前三個(gè)交易日，公司股票漲幅分別為4.76%、5.06%和4.70%。