建銀證券以3.46億元奪冠，前7家券商占總承銷(xiāo)收入近5成

　　□ 本報(bào)記者 于德良

　　按滬深交易所公布的上市公司三季報(bào)預(yù)披露時(shí)間表東北證券將于10月20日交出上市券商的首份成績(jī)單。與此同時(shí) ，券商的投行業(yè)務(wù)是今年券商業(yè)績(jī)的亮點(diǎn)，各券商也開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)三季度的承銷(xiāo)收成。

　　據(jù)WIND和《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，三季度37家券商攬入承銷(xiāo)費(fèi)40.4億元，與去年三季度23家券商攬入承銷(xiāo)費(fèi)23.1億元相比，同比大增75%。建銀證券以3.46億元奪得冠軍，中信證券以3.21億元位居亞軍，中金公司以2.72億元位居季軍。

　　14家券商承銷(xiāo)收入超1億元

　　三季度，37家券商共攬入承銷(xiāo)費(fèi)40.4億元，有14家券商承銷(xiāo)費(fèi)超過(guò)1億元。前3把交椅分別被建銀證券、中信證券、中金公司奪得。

　　從承銷(xiāo)收入看，超過(guò)3億元的有建銀證券（3.46億元）和中信證券（3.21億元）；超過(guò)2億元的有5家，分別為中金公司2.72億元、平安證券2.61億元、華泰聯(lián)合證券2.56億元、銀河證券2.53億元、中銀國(guó)際2.43億元。前7家券商將19.52億元承銷(xiāo)費(fèi)攬入囊中，占總承銷(xiāo)收入的48%。此外，承銷(xiāo)收入超過(guò)1億元的有7家，分別為：廣發(fā)證券1.89億元、國(guó)信證券1.73億元、國(guó)泰君安1.72億元、瑞銀證券1.215億元、申銀萬(wàn)國(guó)2.212億元、中信建投1.1億元、國(guó)金證券1億元。

　　梳理相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，擔(dān)任大盤(pán)股IPO保薦承銷(xiāo)的券商占盡風(fēng)光。排名第1位的建銀證券承銷(xiāo)的6家公司，有4家登陸中小板，1家登陸創(chuàng)業(yè)板，1家在上交所上市。其與中金公司、申銀萬(wàn)國(guó)聯(lián)合保薦的光大銀行，為其帶來(lái)了1億元的承銷(xiāo)費(fèi)。中信證券雖然僅保薦了3家公司，卻以3.21億元的承銷(xiāo)費(fèi)奪得亞軍。其中，聯(lián)合承銷(xiāo)的農(nóng)業(yè)銀行為其帶來(lái)1.72億元的收入，滬市的鄭煤機(jī)帶來(lái)9240萬(wàn)元的收入。中金公司保薦的大盤(pán)股光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別錄得1億元、1.72億元的收入，為其奪得季軍之位居功至偉。

　　值得一提的是，也正因?yàn)檗r(nóng)業(yè)銀行的上市改寫(xiě)了7月份券商承銷(xiāo)費(fèi)排行榜，前4名均被聯(lián)席保薦承銷(xiāo)農(nóng)業(yè)銀行的4大券商中信證券、銀河證券、國(guó)泰君安、中金公司霸占，“深圳三雄”平安證券、國(guó)信證券、招商證券落敗。

　　最具代表性的則是國(guó)信證券和國(guó)泰君安。國(guó)信證券攬入承銷(xiāo)費(fèi)1.729億元，排第9位，國(guó)泰君安攬入承銷(xiāo)費(fèi)1.721億元，排第10位，二者的承銷(xiāo)費(fèi)只相差80萬(wàn)元。然而從承銷(xiāo)家數(shù)看，國(guó)信證券有5家，國(guó)泰君安則只有農(nóng)業(yè)銀行1家。國(guó)信證券的5家承銷(xiāo)項(xiàng)目，長(zhǎng)盈精密、堅(jiān)瑞消防、西部牧業(yè)為創(chuàng)業(yè)板公司，二三六、中原內(nèi)配為中小板公司，為其承銷(xiāo)費(fèi)帶來(lái)最最多的長(zhǎng)盈精密為6863.75萬(wàn)元，最低的中原內(nèi)配僅為2249.2萬(wàn)元。

　　從承銷(xiāo)家數(shù)看，三季度37家券商共承銷(xiāo)了87家公司的IPO項(xiàng)目，平安證券以保薦8家位居第一，華泰聯(lián)合證券、廣發(fā)證券、建銀證券各保薦6家，并列第2名，國(guó)信證券以保薦5家位居第3位。這5家券商共保薦31家，占總家數(shù)的36%。此外，有興業(yè)證券等6家券商各保薦了3家，招商證券等12家券商各保薦2家，宏源證券等14家券商瓜分了剩下的14家。而去年同期，23家券商僅承銷(xiāo)了38家公司的IPO項(xiàng)目。其中，承銷(xiāo)家數(shù)最多的平安證券承銷(xiāo)了5家。15家券商各承銷(xiāo)了1家，占總承銷(xiāo)家數(shù)的39%。

　　IPO承銷(xiāo)費(fèi)率升至3.1%

　　三季度新股承銷(xiāo)費(fèi)率出現(xiàn)明顯上升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年76家首發(fā)公司承銷(xiāo)費(fèi)用為22.81億，平均承銷(xiāo)費(fèi)率為2.2%；2009年99家首發(fā)公司承銷(xiāo)費(fèi)用為46.87億，平均費(fèi)率為2.54%。三季度，87家公司合計(jì)募集資金1717億元。據(jù)本報(bào)經(jīng)融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)，三季度IPO承銷(xiāo)費(fèi)率上升至3.1%。若剔除農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行等6只大盤(pán)股，承銷(xiāo)費(fèi)率則超過(guò)5%。

　　主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板的承銷(xiāo)保薦費(fèi)率存在著較大差異。數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)業(yè)板和中小板公司費(fèi)率大多超過(guò)4%，而主板公司保薦承銷(xiāo)費(fèi)率相對(duì)較低，一般不到2%。農(nóng)業(yè)銀行IPO募集資金達(dá)到595.91億，而4家券商取得的承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用為6.88億，承銷(xiāo)費(fèi)用率僅為1.16%。三季度農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、際華集團(tuán)等6家大盤(pán)股的承銷(xiāo)費(fèi)率平均為1.7%。

　　從券商為上市公司募集資金看，中金公司最多，為243.66億元；中信證券排第2位，為211.94億元；銀河證券排第3位，為203.62億元；之后的國(guó)泰君安為171.32億元，建銀證券為123.7億元。這5家公司占到募資總額1717億元的55.6%。