中國平安董事會通過“平深”整合方案

　　證券時報記者 秦 利

　　本報訊 平安銀行注入深發展方案毫無懸念通過了中國平安董事會審議。中國平安表示，此次交易完成之后，深發展將獲得中國平安持續資本支持。預計深圳今年凈利潤將達到90億元，同比增長80%。

　　中國平安今日公告稱，該公司董事會審議通過了重大資產購買暨關聯交易及所涉相關事項等若干議案，中國平安以持有的平安銀行90.75%股權及現金26.9億元全額認購深發展定向增發的16.38億股，認購價為17.75元/股，總價約為291億元。目前此項交易仍需雙方股東大會及監管部門批準。

　　上述公告稱，根據中聯資產評估有限公司出具的評估報告，截至2010年6月30日，平安銀行凈資產評估值為290.81億元。結合平安銀行2010年和2011年的盈利預測和承諾，預計平安銀行2010年利潤增長至少58%至17.5億元，2011年凈利潤增至23億元，2010年預期市凈率約為1.79倍，2011年預期市凈率約為1.57倍。

　　中國平安表示，在上述交易完成后，深發展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行的方案。深發展在適當的時候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實現兩行整合。

　　該公告還稱，中國平安董事會還同時審議通過了與深發展簽署盈利預測補償協議等相關議案，此舉使得平安銀行作為注入資產對深發展的盈利貢獻有了保證，保護了交易雙方股東的利益，也將對交易完成后銀行業務的穩定發展產生積極正面影響。

　　中國平安表示，本次交易完成后，中國平安將成為深發展的控股股東，深發展將成為平安銀行的控股股東，深發展也將迎來難得的外延式增長的契機。交易完成后，深發展的網點數量將大幅提升，填補了海西經濟區的網點空白。

　　此外，深發展將能夠獲得中國平安持續的資本支持，分享中國平安集團各子公司5600多萬個人客戶、200多萬企業客戶的資源，進一步提升整體競爭實力。據測算，本次交易后，擴大后的深發展2010年上半年備考凈利潤達到38.47億元，較交易前增長279%。交易后的銀行總資產估計將超過9000億，預計2010年凈利潤將超過90億元。數據顯示，深發展2009年凈利潤為50億元。

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