寧波圣萊達電器股份有限公司
NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.， LTD.
（住所：寧波市江北區康莊南路515號）
首次公開發行股票上市公告書
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
本次發行前，公司股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：
本公司實際控制人楊寧恩、楊青承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
在作為公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的股份及其變動情況。在上述限售期屆滿后，在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所持有的公司股份總數的百分之二十五。本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份，在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其所持有公司股票總數的比例不得超過50％。
本公司控股股東寧波圣利達電子科技發展有限公司（下稱“圣利達科技”）、本公司股東愛普爾（香港）電器有限公司（下稱“香港愛普爾”）、本公司管理層持股公司寧波市江北盛陽投資咨詢有限公司（下稱“盛陽投資”）承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
本公司股東上海雍和投資發展有限公司、寧波東元創業投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
間接持有公司股份的自然人股東金根香承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員崔洪藝、沈明亮、楊志紅、葉雨注、張坤泉承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。在作為公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有的公司股份總數的百分之二十五。本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份，在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其所持有公司股票總數的比例不得超過50％。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等有關法律法規規定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》（2009年9月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行Ａ 股股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會“證監許可［2010］1125號”文核準，本公司不超過2，000萬股社會公眾股公開發行工作已于2010年8月20日刊登招股意向書。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為2，000萬股，本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售400萬股，網上定價發行1，600萬股，發行價格為16．00元／股。
經深圳證券交易所《關于寧波圣萊達電器股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2010］293號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“圣萊達”，股票代碼“002473”；其中本次公開發行中網上定價發行的1，600萬股股票將于2010年9月10日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2010年9月10日
3、股票簡稱：圣萊達
4、股票代碼：002473
5、首次公開發行后總股本：8，000萬股
6、首次公開發行股票增加的股份：2，000萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見“第一節 重要聲明與提示”。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1，600萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項目
數量（萬股）
比例
可上市交易時間
（非交易日順延）
首次公開發行前已發行的股份
寧波圣利達電子科技發展有限公司
3，060
38．25％
2013年9月10日
愛普爾（香港）電器有限公司
2，000
25．00％
2013年9月10日
上海雍和投資發展有限公司
400
5．00％
2011年9月10日
寧波市江北盛陽投資咨詢有限公司
300
3．75％
2013年9月10日
寧波東元創業投資有限公司
240
3．00％
2011年9月10日
小計
6，000
75．00％
首次公開發行的股份
網下詢價發行的股份
400
5．00％
2010年12月10日
網上定價發行的股份
1，600
20．00％
2010年9月10日
小計
2，000
25．00％
合計
8，000
100．00％
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦機構：平安證券有限責任公司
第三節 公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
1、公司名稱：寧波圣萊達電器股份有限公司
英文名稱：Ｎｉｎｇｂｏ Ｓｕｎｌｉｇｈｔ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ Ａｐｐｌｉａｎｃｅ Ｃｏ．， ＬＴＤ．
2、法定代表人：楊寧恩
3、注冊資本：人民幣8，000萬元（發行后）
4、設立日期：2004年3月11日
5、住所及郵政編碼：寧波市江北區康莊南路515號；315032
6、經營范圍：電熱電器、電機電器及配件的制造、加工。
7、主營業務：水加熱生活電器核心零部件及整機的研發、生產和銷售
8、所屬行業：日用電子器具制造業
9、電話：0574－87522922傳真：0574－87522997
10、互聯網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｂｓｌｔ．ｃｏｍ
11、電子信箱：ｓｌｔｚｑ＠ｎｂｓｌｔ．ｃｏｍ
12、董事會秘書：沈明亮
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
本公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員無直接持有本公司股份情況。
楊寧恩通過持有圣利達科技和香港愛普爾的股權間接持有本公司股權；楊青通過持有香港愛普爾的股權間接持有本公司股權；崔洪藝通過持有圣利達科技的股權間接持有本公司股權；沈明亮、楊志紅、葉雨注、張坤泉、劉新禮、商加瑞均通過持有盛陽投資的股權間接持有本公司的股權。
姓名
職務
任期
間接持股情況
間接持股比例
（發行后）
楊寧恩
董事
2009－3－30—2012－3－29
持香港愛普爾35％股權
持圣利達科技81．08％股權
39．77％
楊青
監事
2009－3－30—2012－3－29
持香港愛普爾50％股權
12．50％
崔洪藝
董事、總經理
2009－3－30—2012－3－29
持圣利達科技9．91％股權
3．79％
楊志紅
董事、財務總監
2009－3－30—2012－3－29
持盛陽投資22％股權
0．83％
沈明亮
董事、副總經理、董事會秘書
2009－3－30—2012－3－29
持盛陽投資16．67％股權
0．62％
潘咪珍
董事
2009－3－30—2012－3－29
—
－
林釩
董事
2009－3－30—2012－3－29
—
－
于治璞
獨立董事
2009－3－30—2012－3－29
—
－
錢業銀
獨立董事
2009－3－30—2012－3－29
—
－
任德慧
獨立董事
2010－2－21—2012－3－29
—
－
葉雨注
監事會主席
2009－3－30—2012－3－29
持盛陽投資6．67％股權
0．25％
張坤泉
監事
2009－3－30—2012－3－29
持盛陽投資5％股權
0．19％
劉新禮
核心技術人員
2009－3－30—2014－3－29
持盛陽投資6．67％股權
0．25％
商加瑞
核心技術人員
2009－3－30—2014－3－29
持盛陽投資1．67％股權
0．06％
合計
—
—
58．25％
三、公司控股股東及實際控制人的情況
（一）公司控股股東和實際控制人
寧波圣利達電子科技發展有限公司（簡稱“圣利達科技”）持有發行人3，060萬股，本次發行后占發行人總股本的38．25％，為發行人控股股東。
圣利達科技成立于2002年4月5日，注冊資本和實收資本均為人民幣222萬元，注冊號3302052000035702，該公司注冊地和主要生產經營地為寧波市江北區莊橋鎮馮家村，法定代表人為楊寧恩。該公司的經營范圍為一般經營項目：通訊設備、電子工業專用設備、電子產品研發、制造、加工、銷售；網絡技術、能源技術、環保技術研發、服務。
該公司目前主要從事對本公司投資的管理業務。截至2010年6月30日，該公司的總資產為3，953．14萬元，凈資產為2，460．26萬元，2009年度凈利潤為－16．06萬元（以上數據已經上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計）。
公司的實際控制人為楊寧恩和楊青父女二人。
楊寧恩，男，中國國籍，擁有加拿大永久居留權。身份證號為330205195112150***，住所為浙江省寧波市江北區甬江街道包家村環城北路219弄85號。本次發行后，楊寧恩間接持有發行人39．77％的股權，現任公司董事長。
楊青，女，中國國籍，擁有加拿大永久居留權。身份證號為330204198512151***，住所為浙江省寧波市江北區甬江街道包家村環城北路219弄85號。本次發行后，楊青間接持有發行人12．50％的股權，現任公司監事、營銷總監。
（二）公司控股股東和實際控制人的其他對外投資情況
本公司控股股東圣利達科技除持有發行人38．25％的股權外，沒有控制其他企業的情況。除本公司及其控股子公司外，公司實際控制人楊寧、楊青恩控制的其他企業具體情況如下：
1、寧波圣利達電氣制造有限公司
成立于2001年5月24日，注冊資本150萬元，法定代表人楊寧恩，注冊地為寧波市鄞州區中河街道宋詔橋村。經營范圍為配電開關控制設備及零部件、電力電子元器件、其他輸電控制設備及零部件、太陽能電池板、太陽能器具及零部件的制造與加工、開發。楊寧恩持有其90％的股權，楊永金持有其10％的股權。報告期內，該公司未開展任何實際生產經營業務。
2、愛普爾（香港）電器有限公司
成立于2003年12月15日，注冊資本為1萬元港幣，法定代表人為楊青，注冊地為香港九龍旺角亞皆老街113號5樓501Ａ室，經營范圍為投資。楊青、楊寧恩和金根香分別持有其50％、35％和15％的股權。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
此次發行后，公司股東總數為：32，126戶。
公司前10名股東持有公司發行后股份情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
比例（％）
1
寧波圣利達電子科技發展有限公司
30，600，000
38．25
2
愛普爾（香港）電器有限公司
20，000，000
25．00
3
上海雍和投資發展有限公司
4，000，000
5．00
4
寧波市江北盛陽投資咨詢有限公司
3，000，000
3．75
5
寧波東元創業投資有限公司
2，400，000
3．00
6
71，556
0．09
7
五礦集團財務有限責任公司
35，778
0．04
8
東航集團財務有限責任公司
35，778
0．04
9
兵器財務有限責任公司
35，778
0．04
10
兵器裝備集團財務有限責任公司
35，778
0．04
合計（共98名股東）
63，363，132
78．77
備注：其余88名股東與兵器裝備集團財務有限責任公司均持有35，778股，持股比例均為0．04％，并列為第10名股東，分別為：國都證券有限責任公司、漢盛證券投資基金、中國建設銀行—富國天博創新主題股票型證券投資基金、東北證券股份有限公司、英大證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、昆侖信托有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、中國農業銀行—富國天源平衡混合型證券投資基金、交通銀行—普天債券投資基金、德邦證券有限責任公司、中國工商銀行—富國天利增長債券投資基金、交通銀行—富國天益價值證券投資基金、中國建設銀行—東方龍混合型開放式證券投資基金、中國工商銀行—中銀中國精選混合型開放式證券投資基金、華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—020Ｃ—ＣＴ 001深、泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—019Ｌ—ＣＴ 001深、泰康人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅—019Ｌ—ＦＨ 001深、泰康人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—019Ｌ—ＦＨ 002深、中國太保集團股份有限公司—本級—集團自有資金—012Ｇ—ＺＹ 001深、中國太平洋財產保險—傳統—普通保險產品—013Ｃ—ＣＴ 001深、天安保險股份有限公司、中天證券有限責任公司、華泰人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品、全國社保基金六零四組合、中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品、中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅、中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅、中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能、中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能、興業銀行股份有限公司—興業趨勢投資混合型證券投資基金、國泰君安—招行—國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產管理計劃、招商證券—招行—招商證券現金牛集合資產管理計劃、華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能、華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅、泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能、泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能、中國建設銀行—工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金、全國社保基金五零三組合、華泰資產管理有限公司—增值投資產品、中國建設銀行—中信穩定雙利債券型證券投資基金、合眾人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅、招商銀行股份有限公司—富國天合穩健優選股票型證券投資基金、國都—華夏—國都1號——安心受益集合資產管理計劃、合眾人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能、中國建設銀行—工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金、華泰資產管理有限公司—策略投資產品、泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連、華泰財產保險股份有限公司—穩健型組合、招商銀行股份有限公司—光大保德信優勢配置股票型證券投資基金、長江養老保險股份有限公司—自有資金、全國社保基金四零四組合、全國社保基金四零五組合、全國社保基金四零八組合、華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連、泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資產品、嘉禾人壽保險股份有限公司—傳統保險產品、嘉禾人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能、中國工商銀行—華夏希望債券型證券投資基金、中國工商銀行—廣發增強債券型證券投資基金、中國建設銀行—易方達增強回報債券型證券投資基金、中國建設銀行—工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金、中國建設銀行—寶盈增強收益債券型證券投資基金、中國建設銀行—鵬華豐收債券型證券投資基金、中國建設銀行—富國天豐強化收益債券型證券投資基金、中國工商銀行—中銀穩健增利債券型證券投資基金、中信證券—中信—中信證券債券優化集合資產管理計劃、西南證券股份有限公司、山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃—中國工商銀行、中國工商銀行—德盛增利債券證券投資基金、興業證券—興業銀行—卓越1號集合資產管理計劃、興業銀行—興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金、大通證券—光大—大通星海一號集合資產管理計劃、英大泰和財產保險股份有限公司—自有資金、華泰證券—中行—華泰紫金優債精選集合資產管理計劃、中國建設銀行—富國優化增強債券型證券投資基金、宏源—建行—宏源內需成長集合資產管理計劃、國海證券—華夏—國海債券1號集合資產管理計劃、國泰君安—建行—國泰君安君得惠債券集合資產管理計劃、百年人壽保險股份有限公司—傳統保險產品、中銀國際—中行—中銀國際證券中國紅基金寶集合資產管理計劃、中國銀行—摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、方正證券—中信—方正金泉友1號集合資產管理計劃、招商證券—招行—招商證券智遠成長集合資產管理計劃、東北證券—建行—東北證券2號成長精選集合資產管理計劃、中國工商銀行—富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金、交通銀行—鵬華信用增利債券型證券投資基金。
第四節 股票發行情況
1、發行數量：2，000萬股
2、發行價格：16．00元／股，對應的市盈率為：
（1）48．48倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）36．36倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
3、發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為400萬股，有效申購為44，720萬股，有效申購獲得配售的比例為0．894454383％，申購倍數為111．80倍。本次網上定價發行1，600萬股，中簽率為0．2873759860％，超額認購倍數為348倍。本次網上定價發行不存在余股，網下配售產生30股零股由主承銷商包銷。
4、募集資金總額320，000，000．00元。上海眾華滬銀會計師事務所有限公司已于2010年9月2日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具滬眾會驗字（2010）第3885號《驗資報告》。
5、發行費用總額：39，159，813．00元，明細如下：
項目
金額（元）
承銷及保薦費
31，770，000．00
審計及評估費
2，649，067．00
律師費
1，000，000．00
信息披露費
3，629，246．00
股份登記及上市初費
111，500．00
合計
39，159，813．00
每股發行費用：1．96元。（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本）
6、募集資金凈額：280，840，187元。
7、發行后每股凈資產：5．20元（按照2010年6月30日凈資產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算）。
8、發行后每股收益：0．33元／股（以公司2009年扣除非經常性損益后的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）。
第五節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自2010年8月20日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
（五）公司未發生重大投資行為；
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一）公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化；
（十二）公司無其他應披露的重大事項。
第六節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
上市保薦機構：平安證券有限責任公司
法定代表人：楊宇翔
聯系地址：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8層
郵 編：518048
電 話：4008866338
傳 真：0755－82434614
保薦代表人：李紅星、沈璐璐
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于寧波圣萊達電器股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：寧波圣萊達電器股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，寧波圣萊達電器股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦寧波圣萊達電器股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
寧波圣萊達電器股份有限公司
二○一○年九月八日
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