海通證券股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自公司半年度報告全文，報告全文同時刊載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1．2本報告經公司第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過。盧志強董事、劉樹元董事、吳曉球獨立董事、李光榮獨立董事因事未能出席本次董事會。盧志強董事、劉樹元董事授權王開國董事長代為行使表決權，吳曉球獨立董事授權顧功耘獨立董事代為行使表決權、李光榮獨立董事授權夏斌獨立董事代為行使表決權。未有董事、監事對本報告提出異議。
1．3 公司半年度財務報告未經審計。
1．4 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。
1．5 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
1．6 公司董事長王開國先生、主管會計工作負責人任澎先生及財務總監李礎前先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 基本情況簡介
母公司風險控制指標
2010年6月30日
2009年12月31日
增減
預警標準
監管標準
凈資本
32，972，521，288．62
34，390，881，089．37
－4．12％
�。�240，000，000．00
�。�200，000，000．00
凈資產
42，361，364，137．63
43，074，233，400．42
�。�1．65％
＞600，000，000．00
�。�500，000，000．00
各項風險資本準備之和
4，609，136，302．92
4，413，362，569．66
4．44％
�。�
�。�
凈資本／各項風險資本準備之和
715．37％
779．24％
減少63．87個百分點
�。�120．00％
�。�100．00％
凈資本／凈資產
77．84％
79．84％
減少2．00個百分點
�。�48．00％
＞40．00％
凈資本／負債
690．24％
440．93％
增加249．31個百分點
�。�9．60％
�。�8．00％
凈資產／負債
886．79％
552．26％
增加334．53個百分點
�。�24．00％
�。�20．00％
自營權益類證券及證券衍生品（包括股指期貨）／凈資本
24．30％
25．28％
減少0．98個百分點
�。�80．00％
＜100．00％
自營固定收益類證券／凈資本
28．81％
29．53％
減少0．72個百分點
�。�400．00％
�。�500．00％
2．2 主要財務數據和指標
2．2．1 主要會計數據和財務指標
單位：（人民幣）元
股票簡稱
股票代碼
600837
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
金曉斌
孫濤
聯系地址
上海市廣東路689號海通證券大廈12層
上海市廣東路689號海通證券大廈12層
電話
021－23219000
021－23219000
傳真
021－63410707
021－63410627
電子信箱
�。辏椋睿猓溃瑁簦螅澹悖悖铮�
�。螅酰睿簦溃瑁簦螅澹悖悖铮�
2．2．2 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：（人民幣）元
項目
2010年6月30日
2009年12月31日
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
109，002，733，949．91
120，726，512，858．68
－9．71
歸屬于上市公司股東的所有者權益
42，749，041，252．48
43，413，960，157．89
－1．53
歸屬于上市公司股東的每股凈資產
5．20
5．28
�。�1．52
項目
2010年1－6月
2009年1－6月
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
2，434，907，274．06
2，952，123，486．59
�。�17．52
利潤總額
2，475，446，407．84
3，123，981，183．82
－20．76
歸屬于上市公司股東的凈利潤
1，841，976，474．06
2，452，572，796．66
－24．90
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
1，808，696，986．44
2，308，257，541．06
�。�21．64
基本每股收益
0．22
0．30
－26．67
扣除非經常性損益后的基本每股收益
0．22
0．28
－21．43
稀釋每股收益
0．22
0．30
�。�26．67
加權平均凈資產收益率（％）
4．22
6．14
減少1．92個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
�。�15，916，476，211．27
7，344，472，356．06
－316．71
每股經營活動產生的現金流量凈額
�。�1．93
0．89
�。�316．85
注：非經常性損益項目的說明詳見報表附注十四（二）。
2．2．3 境內外會計準則差異
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3．1 股份變動情況表
√適用 □不適用
2010年6月29日，公司763，437，708股有限售條件流通股上市流通。公司的股份結構相應發生變動，見下表：
單位：股
非經常性損益項目（收益＋，損失－）
2010年1－6月
非流動資產處置損益
132，333．48
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
41，744，036．73
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
165，777．20
其他符合非經常性損益定義的損益項目
3，213，791．12
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
�。�1，503，013．63
所得稅影響額
�。�10，127，594．87
少數股東損益影響額（稅后）
�。�345，842．41
合計
33，279，487．62
3．2 股東數量和持股情況
單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股、公積金轉股
其他（限售股到期可流通）
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
1、國家持股
470，581，218
5．72
0
0
470，581，218
5．72
2、國有法人持股
2，776，905，640
33．75
0
0
2，776，905，640
33．75
3、其他內資持股
977，909，360
11．88
�。�763，437，708
�。�763，437，708
214，471，652
2．61
其中：境內非國有法人持股
977，909，360
11．88
�。�763，437，708
�。�763，437，708
214，471，652
2．61
？？境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
��？？？？？？境外自然人持股
有限售條件股份合計
4，225，396，218
51．35
－763，437，708
�。�763，437，708
3，461，958，510
42．08
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
4，002，424，962
48．65
763，437，708
763，437，708
4，765，862，670
57．92
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
4，002，424，962
48．65
763，437，708
763，437，708
4，765，862，670
57．92
三、股份總數
8，227，821，180
100
0
0
8，227，821，180
100
前十名有限售條件股東持股情況
單位：股
報告期末股東總數
638，252戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
報告期內增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
上海上實（集團）有限公司
國有法人
6．75
555，569，986
0
555，569，986
無
光明食品（集團）有限公司
國有法人
5．87
482，686，582
0
482，686，582
無
東方集團實業股份有限公司
境內非國有法人
5．06
416，420，568
0
0
質押416，420，568
上海煙草（集團）公司
國有法人
5．06
416，420，568
0
416，420，568
無
上海電氣（集團）總公司
國家
4．77
392，474，762
0
392，474，762
無
申能（集團）有限公司
國有法人
4．11
338，164，142
0
338，164，142
無
鼎和創業投資有限公司
境內非國有法人
3．78
311，008，441
－36，008，699
0
質押232，508，570
上海久事公司
國有法人
2．95
242，911，998
0
242，911，998
無
上海百聯集團股份有限公司
境內非國有法人
2．61
214，471，652
0
214，471，652
無
文匯新民聯合報業集團
國有法人
2．53
208，210，284
0
208，210，284
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類
東方集團實業股份有限公司
416，420，568
人民幣普通股
鼎和創業投資有限公司
311，008，441
人民幣普通股
遼寧能源投資（集團）有限責任公司
168，852，342
人民幣普通股
中國船東互保協會
128，406，856
人民幣普通股
上海電力股份有限公司
103，895，940
人民幣普通股
北京新紀元投資發展有限公司
73，719，544
人民幣普通股
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金
51，835，427
人民幣普通股
江蘇寧靖鹽高速公路有限公司
49，873，588
人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數證券投資基金
43，300，000
人民幣普通股
大唐華銀電力股份有限公司
40，641，962
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
海通證券借殼都市股份上市后，為維護都市股份股權分置改革承諾事項預期的穩定，以維護公司無限售條件流通股股東的利益，上海上實（集團）有限公司、光明食品（集團）有限公司、上海煙草（集團）公司、上海電氣（集團）總公司、申能（集團）有限公司、上海久事公司等13家公司分別簽署《關于承繼光明食品（集團）有限公司在上海市都市農商社股份有限公司股權分置改革中作出的承諾的承諾書》，這13家公司承諾：本公司持有的存續公司的所有股票，自本次吸收合并完成及原海通股東持有的存續公司股票獲得上市流通權之日起，在2010年11月8日前不上市交易或者轉讓。
3．3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5．1 經營情況討論與分析
公司是中國證券市場歷史最悠久的證券公司之一，獲得了創新類證券公司資格，并在今年證券公司分類監管評級中連續第三年被評為ＡＡ級，順利獲得融資融券、股指期貨、基金評價等創新業務資格。公司長期以來秉承“務實、開拓、穩健、卓越”的理念，在集團化建設、業務開拓、風險控制等諸多方面取得了良好的業績。
公司注冊資本82．28億元，主營業務范圍為：證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券資產管理；直接投資業務；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；中國證監會批準的其他業務。
5．1．1 公司總體經營情況
今年是國內外形勢最為復雜的一年，國際金融市場動蕩不定，國內證券市場再陷低迷，證券公司的經營壓力不斷加大。公司全體干部員工奮力拼搏、積極開拓，取得了較好的經營業績。上半年，公司投資銀行業務承銷金額和投行收入創歷史新高；公司首批獲得融資融券業務試點資格；股指期貨業務市場份額穩居行業前三位；同時，公司進一步加大了對社保、大型集團公司、私募信托等重點客戶的拓展和服務力度，其中，社保轉持股份托管市值超300億元，在業內處于領先地位；海通（香港）金控旗下的資產管理公司獲香港證監會批準發行首只人民幣公募基金，海通環球人民幣收益基金，這也是海外首只人民幣公募基金，對進一步推動香港離岸人民幣業務的發展和人民幣國際化具有重大意義；公司還獲準發起設立吉林現代農業和新興產業投資基金及其管理公司；公司連續三年獲得分類監管“ＡＡ”評級，并被證券時報評選為中國最佳證券經紀商，被《新財富》評為第四屆新財富中國最佳投行、最受尊敬的投資銀行，被《中國證券報》評為中國上市公司金牛獎綜合百強和中國上市公司市值百強金牛獎。
截至6月30日，公司總資產1，090．03億元，凈資產（歸屬于上市公司股東）427．49億元。 1－6月，公司實現營業收入43．82億元，同比增加6．05％；實現營業利潤24．35億元，同比下降17．52％；實現凈利潤（歸屬于上市公司股東）18．42億元，同比下降24．90％，每股收益為0．22元。公司營業收入、營業利潤及凈利潤變動的主要影響因素是：2010年上半年，公司投行收入大幅增長，但受證券市場持續低迷影響，公司經紀業務、自營業務收入同比出現不同程度下滑，使公司整體營業收入增幅較��；同時，由于公司經營規模不斷擴大、經營網點增加和搬遷、人員增加、大福證券并入等原因導致成本費用增加，公司上半年營業利潤、凈利潤同比下降。
5．1．2 主營業務情況分析
上半年，隨著新設網點的放開以及傭金率下滑，市場競爭日趨激烈，經紀業務面臨嚴峻挑戰，公司通過加快網點優化和新設營業部建設、強化考核、注重營銷團隊建設、提升客戶服務水平等措施，股票基金市場占有率下滑趨勢得到緩解，上半年市場份額4．07％，下滑0．07個百分點，經紀業務營業收入同比減少16．87％，營業利潤率同比減少13．39個百分點；在股票市場大幅下跌的環境下，公司抓住固定收益和定向增發的機遇，努力減少自營業務受市場影響的程度，自營業務營業收入同比減少47．40％，營業利潤率同比減少12．66個百分點；資產管理業務平穩運作，成功發行5號產品，資產管理業務營業收入同比增加25．78％，營業利潤率同比減少3．34個百分點；投資銀行業務市場份額由2009年的2．01％提升至6．68％，債券融資、并購重組和非公開發行等儲備了一批重點項目，投資銀行業務營業收入6．15億元，創同期歷史新高，同比增加658．89％，營業利潤率同比增加24．04個百分點。
公司主營業務分行業情況表
單位：（人民幣）元
序號
有限售條件股東名稱
持有的有限售條件股份數量
有限售條件股份可上市交易情況
可上市交易時間
新增可上市交易股份數量
1
上海上實（集團）有限公司
555，569，986
2010年11月8日
0
2
光明食品（集團）有限公司
482，686，582
2010年11月8日
0
3
上海煙草（集團）公司
416，420，568
2010年11月8日
0
4
上海電氣（集團）總公司
392，474，762
2010年11月8日
0
5
申能（集團）有限公司
338，164，142
2010年11月8日
0
6
上海久事公司
242，911，998
2010年11月8日
0
7
上海百聯集團股份有限公司
214，471，652
2010年11月8日
0
8
文匯新民聯合報業集團
208，210，284
2010年11月8日
0
9
上海蘭生股份有限公司
202，915，872
2010年11月8日
0
10
上海東方明珠（集團）股份有限公司
159，627，884
2010年11月8日
0
（1）經紀業務
上半年，公司以搶占市場占有率為核心，通過完善分支機構薪酬考核制度、以經紀人為抓手，注重營銷團隊建設、加快網點優化和新設營業部建設、以“海通彩虹客戶俱樂部”為載體，提升客戶服務水平，加強經紀業務品牌建設等措施，面對市場傭金率急劇下滑的不利局面，公司股票基金市場占有率下滑趨勢得到緩解。上半年，公司實現總交易量2．29萬億元，市場占有率4．37％，市場排名第4；其中股票、基金交易量1．86萬億元，市場占有率4．07％，排名第5；累計銷售產品36．89億元（其中基金產品30．94億元，理財產品5．95億元）；實現代理買賣證券業務凈收入22．73億元，同比減少18．06％。
�。�2）投資銀行業務
上半年，公司共完成了16個主承銷項目，承銷金額達到406．8億元，位列行業第四位，市場份額由2009年的2．01％提升至6．68％；過會項目15個，過會率達到100％；營業收入6．15億元，創同期歷史新高。同時，積極加大項目儲備，目前儲備了100多個項目。
�。�3）資產管理業務
公司順利完成了5號產品的發行，首發規模8．52億元。截至6月底，公司定向資產管理受托資金規模30．19億元，集合資產管理受托資金規模16．02億元，受托資產凈值總規模44．55億元。
�。�4）自營業務
公司自營業務努力把握市場機遇，尤其是抓住了固定收益業務的獲利機會，取得了較好收益，提前完成全年收益指標；公司參與的定向增發項目也陸續進入收獲期。上半年，公司自營業務實現營業收入1．81億元。
�。�5）創新業務
2010年上半年，公司成為首批獲得融資融券試點資格的6家券商之一。目前，公司已核準130家營業部開展融資融券業務，授信額度10．30億元，累計信用交易量9．50億元，日均信用交易量市場占比20％，排名第3位。公司首批取得ＩＢ業務“開展中間介紹業務無異議函”，通過加強子公司及各相關部門的業務協作，完成了參與股指期貨交易的相關制度建設及開戶準備工作。截至6月末，公司37家營業部取得了ＩＢ業務資格。
5．1．3資產負債結構和資產質量
截至2010年6月30日，公司總資產1，090．03億元，較年初減少117．24億元，主要是貨幣資金和結算備付金較年初減少152．52億元（主要是受市場行情影響客戶存放的交易結算資金減少，以及賣出回購金融資產款減少）；公司貨幣資金和結算備付金占總資產的比率為72．19％，固定資產、投資性房產僅占公司總資產的1．02％，大部分資產變現能力較強，公司資產流動性強，資產結構合理。
截至2010年6月30日，公司總負債652．03億元，較年初減少110．05億元，主要是代買賣證券款減少93．11億元，賣出回購金融資產款減少40．36億元、短期借款增加17．05億元。
（注：公司其他資產負債變動的主要原因詳見《比較式財務報表中變動幅度超過30％以上主要項目的情況》）
截至2010年6月30日，公司總股本82．28億股，歸屬于上市公司股東的凈資產427．49億元。母公司的凈資本為329．73億元，凈資本與凈資產的比例為77．84％，公司資產質量優良，各項風險控制指標符合《證券公司風險控制指標管理辦法》等有關規定。
項目
營業收入
營業成本
營業利潤率
營業收入比上年同期增減
營業成本比上年同期增減
營業利潤率比上年同期增減
經紀業務
2，417，168，337．11
1，011，676，731．89
58．15％
�。�16．87％
22．25％
減少13．39個百分點
自營業務
181，319，054．49
37，048，649．26
79．57％
�。�47．40％
38．39％
減少12．66個百分點
資產管理業務
378，513，532．84
233，917，676．69
38．20％
25．78％
32．96％
減少3．34個百分點
投資銀行業務
615，191，811．56
218，838，849．06
64．43％
658．89％
352．85％
增加24．04個百分點
5．1．4 比較式財務報表中變動幅度超過30％以上主要項目的情況：
單位：（人民幣）元
序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本（元）
持有數量
期末賬面價值
占期末證券總投資比例
報告期損益
�。ü桑瘡垼�
�。ㄔ�
�。ǎィ�
（元）
1
股票
000629
�。樱遭C鈦
996，404，502．11
103，749，762
829，998，096．00
6．57
33，199，923．84
2
國債
010308
03國債（8）
791，237，876．57
7，800，300
797，970，690．00
6．31
16，068，071．82
3
企業債
088054
08南網債01
716，800，000．00
7，000，000
714，359，800．00
5．65
�。�1，462，223．29
4
金融債
090215
09國開15
578，309，600．00
5，500，000
582，713，450．00
4．61
5，006，476．30
5
國債
010112
21國債（12）
429，636，821．76
4，225，650
428，438，653．50
3．39
－232，913．67
6
企業債
0982024
09久事中期票據1
400，000，000．00
4，000，000
397，821，600．00
3．15
26，333，200．00
7
金融債
100303
10進出03
347，000，000．00
3，470，000
350，559，873．00
2．77
3，559，873．00
8
企業債
0980132
09國網債01
312，000，000．00
3，000，000
311，393，400．00
2．46
－133，179．45
9
企業債
098087
09中鋁業債1
307，520，000．00
3，100，000
306，967，270．00
2．43
－165，595．21
10
企業債
0982053
09中航技中期票據1
296，130，000．00
3，000，000
298，076，400．00
2．36
2，123，790．41
期末持有的其他證券投資
7，748，680，953．61
�。�
7，622，820，696．33
60．30
－183，696，791．22
報告期已出售證券投資損益
／
�。�
�。�
／
82，999，958．16
合計
12，923，719，754．05
／
12，641，119，928．83
100．00
�。�16，399，409．31
5．1．5 在經營中出現的問題及解決辦法
在經營中遇到的主要問題：
一是隨著新設網點的放開和傭金戰的加劇，市場競爭日趨白熱化，公司分支機構平均傭金率呈加速下滑態勢。
二是隨著公司規模的不斷擴大，需要進一步梳理、細化并落實子公司管理配套細則，提升各子公司經營業績，發揮集團效應。
針對上述問題，我們主要采取以下措施：
公司在堅持規范發展，穩健經營的基礎上，以五年發展規劃為契機，以改革促發展，以創新促轉型，加強人才隊伍建設，積極提升服務質量、運營效率和管理水平，做大做強主營業務，穩步發展創新業務，提升公司的盈利水平和綜合實力。
5．1．6 報告期投資情況
�。�1）報告期內募集資金使用情況
公司報告期內未募集資金，且無延續至報告期內的募集資金。
�。�2）公司報告期內發生的投資活動
報告期內，公司沒有重大投資項目。
2010年7月9日，公司向海通（香港）金融控股有限公司再增資，詳見（6．5．4）。
5．2 主營業務分地區情況
5．2．1 公司營業收入分地區情況
單位：（人民幣）元
項目
2010年6月30日
2009年12月31日
增減幅度
主要原因
結算備付金
3，406，463，006．41
5，511，975，253．02
�。�38．20％
主要是證券市場交投低迷，客戶結算備付金減少
買入返售金融資產
1，970，000，000．00
�。�
�。�
買入返售金融資產規模增加
應收利息
208，894，834．28
145，661，013．81
43．41％
主要是公司應收債券利息增加以及子公司應收客戶、券商等利息增加
存出保證金
2，281，293，791．73
1，672，270，490．84
36．42％
主要是由于本期期貨交易量上升，存放期貨交易所的期貨保證金增加
遞延所得稅資產
25，325，293．27
56，974，063．15
�。�55．55％
主要是應付未付款項減少，使可抵扣暫時性差異減少
其他資產
5，783，131，112．64
3，757，304，873．16
53．92％
主要是香港業務應收保證金客戶融資款和交易待清算款增加，以及公司開展融資融券業務新增融出資金等
短期借款
2，782，417，465．48
1，076，593，659．91
158．45％
主要是香港業務拓展，短期借款增加
賣出回購金融資產款
1，785，800，000．00
5，821，500，000．00
－69．32％
賣出回購金融資產規模減少
遞延所得稅負債
149，421，084．15
471，828，136．38
�。�68．33％
主要是可供出售金融資產公允價值下降，使應納稅暫時性差異減少
其他負債
2，131，381，158．68
770，379，448．72
176．67％
主要是期末公司及子公司海富通基金應付股東股利增加
外幣報表折算差額
�。�33，756，884．62
�。�11，380，370．44
�。�
香港公司港幣報表折算差額加大
項目
2010年1－6月
2009年1－6月
增減幅度
主要原因
證券承銷業務凈收入
498，260，214．94
25，685，401．63
1839．86％
主要是承銷業務市場份額提升，承銷業務收入同比增加
公允價值變動損益
�。�251，243，827．88
�。�178，351，495．90
�。�
主要是本期股指下跌，交易性金融資產公允價值下降
匯兌損益
－5，732，959．96
�。�265，746．95
�。�
主要是匯率波動增大，匯兌損失增加
業務及管理費
1，761，329，337．61
980，430，723．73
79．65％
主要是公司業務快速發展、大福證券并入、網點增加、人員增加等導致費用增加
營業外收入
43，475，710．46
119，890，119．63
－63．74％
主要是公司獲得的政府補助發生變動
營業外支出
2，936，576．68
�。�51，967，577．60
�。�
主要是公司本期未決訴訟結案的案件較少，沖回以前年度計提的預計負債同比減少
其他綜合收益
�。�835，880，593．97
714，617，482．96
－216．97％
主要是股指下跌，公司可供出售金融資產公允價值下降
綜合收益總額
1，089，454，897．67
3，207，915，981．02
�。�66．04％
公司本期其他綜合收益及實現凈利潤同比下降
經營活動產生的現金凈流量
�。�15，916，476，211．27
7，344，472，356．06
�。�316．71％
主要是代理買賣證券款及賣出回購金融資產款支付的現金同比增加
投資活動產生的現金凈流量
�。�950，321，353．89
7，170，061．21
�。�13354．02％
主要是投資可供出售金融資產支付的現金同比增加
籌資活動產生的現金凈流量
1，637，609，508．48
�。�546，415，858．74
�。�
主要是香港業務拓展、短期借款增加以及公司本期尚未支付現金股利（上年同期已支付現金股利）
注：截至2010年6月30日，公司證券營業部181家。其中：由證券服務部規范取得證券經營機構營業許可證的營業部57家（公司營業利潤分地區情況表口徑相同）。
5．2．2 公司營業利潤分地區情況
單位：（人民幣）元
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
占該公司股權比例（％）
期末賬面價值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
600000
1，992，479，986．35
1．36
2，090，602，726．55
18，015，189．75
�。�50，802，828．40
可供出售金融資產
非公開增發
000001
深發展Ａ
337，548，456．45
1．33
810，833，748．96
－
－317，665，306．56
可供出售金融資產、融出證券
股改流通股及股改配送認股權證行權認購的股票
600580
667，197，976．18
8．81
649，897，464．96
�。�
�。�17，300，511．22
可供出售金融資產
增發包銷余股
000725
京東方Ａ
480，000，000．00
2．41
572，000，000．00
�。�
�。�218，000，000．00
可供出售金融資產
非公開增發
600060
275，700，000．00
2．60
271，125，000．00
2，250，000．00
－7，575，000．00
可供出售金融資產
非公開增發
600219
264，600，000．00
1．55
232，800，000．00
3，000，000．00
�。�31，800，000．00
可供出售金融資產
非公開增發
600823
13，668，300．00
1．13
150，188，933．16
�。�
�。�70，459，005．68
可供出售金融資產
股改流通股
600110
134，550，000．00
2．00
128，570，000．00
�。�
�。�5，980，000．00
可供出售金融資產
非公開增發
300059
55，000，000．00
3．57
120，900，000．00
�。�
65，900，000．00
可供出售金融資產
直投業務參股
000698
149，040，000．00
2．36
112，164，000．00
－
�。�16，068，000．00
可供出售金融資產
非公開增發
其他上市公司股權
220，510，745．90
194，463，789．90
302，613．00
�。�755，203．58
合計
4，590，295，464．88
�。�
5，333，545，663．53
23，567，802．75
－670，505，855．44
5．2．3主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
（1）海富通基金管理有限公司，注冊資本1．5億元人民幣，海通證券持有51％的股權。截至2010 年6 月30 日，海富通基金公司總資產為7．15億元，凈資產5．43億元；2010年1－6月，實現營業收入3．25億元，營業利潤1．34億元，凈利潤1．00億元。
海富通基金的主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。
�。�2）富國基金管理有限公司，注冊資本1．8億元人民幣，海通證券持有27．775％的股權。截至2010 年6月30日，富國基金公司總資產為9．82億元，凈資產8．28億元；2010年1－6月，實現營業收入4．24億元，營業利潤1．97億元，凈利潤1．48億元。
富國基金的主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。
�。�3）海富產業投資基金管理有限公司，注冊資本2000萬元人民幣，海通證券持有67％的股權。截至2010年6月30日，海富產業基金公司總資產為1．53億元，凈資產1．21億元；2010年1－6月，實現營業收入0．29億元，營業利潤0．13億元，凈利潤0．09億元。
海富產業投資基金管理公司的主營業務：產業投資基金管理；投資咨詢；發起設立投資基金。
�。�4）海通期貨有限公司，注冊資本5億元人民幣，海通證券持有93．334％的股權。截至2010年6月30日，海通期貨有限公司總資產為41．48億元，凈資產5．32億元；2010年1－6月，實現營業收入1．17億元，營業利潤0．13億元，凈利潤0．24億元。
海通期貨有限公司的主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀。
（5）海通（香港）金融控股有限公司，注冊資本20億港幣，海通證券持有100％的股權。截至2010年6月30日，海通（香港）金融控股有限公司總資產為119．22億港幣，歸屬于母公司所有者權益20．12億港幣；2010年1－6月，實現營業收入3．28億港幣，營業利潤0．79億港幣，歸屬于母公司所有者的凈利潤0．35億港幣。
海通（香港）金融控股有限公司的主營業務：通過設立不同子公司分別經營證券及期貨合約經紀、投資銀行、并購融資、資產管理、市場研究等業務，以及香港證券監管規則允許的其他業務。
�。�6）海通開元投資有限公司，注冊資本30億元人民幣，海通證券持有100％的股權。截至2010 年6月30日，海通開元投資有限公司總資產為31．38億元，凈資產31．11億元；2010年1－6月，實現營業收入0．18億元，營業利潤0．11億元，凈利潤0．08億元。
海通開元投資有限公司的主營業務：股權投資。
5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5．6 募集資金使用情況
5．6．1 募集資金運用
□適用 √不適用
5．6．2 變更項目情況
□適用 √不適用
5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6．1 收購、出售資產及資產重組
6．1．1 收購資產
□適用√不適用
6．1．2 出售資產
□適用√不適用
6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□適用 √不適用
6．2 擔保事項
□適用√不適用
6．3 非經營性關聯債權債務往來
□適用√不適用
6．4 重大訴訟仲裁事項
√適用□不適用
2009年10月15日，公司收到廣東省高級人民法院（下稱：“廣東高院”）《參加訴訟通知書》，在浙江斯文新技術投資有限公司（下稱：“浙江斯文”）因財產損害賠償糾紛訴廣東證券股份有限公司及其廣州西華路營業部（下稱：“被告”）一案中被追加為第三人，涉案金額5．55億元。2009年11月15日，廣東高院作出（2005）粵高法民二初字第19號民事判決，確認浙江斯文對被告享有5．55億元本金及相應利息的債權。浙江斯文不服一審判決，上訴至最高人民法院。日前，最高人民法院做出（2010）民二終字第35號民事判決，維持原判，公司不承擔任何法律責任。
6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6．5．1 證券投資情況
√適用□不適用
單位：（人民幣）元
所持對象名稱
最初投資成本＠（元）
持有數量＠（股）
占該公司股權比例（％）
期末賬面價值＠（元）
報告期損益＠（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
富國基金管理有限公司
92，907，375．00
49，995，000
27．775
242，138，047．66
39，627，522．26
�。�2，513，273．33
長期股權投資
出資認購
海富通基金管理有限公司
67，000，000．00
76，500，000
51．00
76，500，000．00
51，037，265．36
�。�3，794，984．25
長期股權投資
出資設立子公司
海富產業投資基金管理有限公司
13，400，000．00
13，400，000
67．00
13，400，000．00
6，340，572．56
�。�
長期股權投資
出資設立子公司
海通期貨有限公司
470，791，777．61
466，670，000
93．334
470，791，777．61
21，937，467．90
�。�
長期股權投資
非同一控制下企業合并取得的子公司
海通（香港）金融控股有限公司
1，772，618，000．00
2，000，000，000
100．00
1，772，618，000．00
30，705，158．09
�。�58，888，586．13
長期股權投資
出資設立子公司
海通開元投資有限公司
3，000，000，000．00
3，000，000，000
100．00
3，000，000，000．00
8，468，137．71
69，360，000．00
長期股權投資
出資設立子公司
廣東發展銀行股份有限公司
2，931，600．00
844，981
0．01
2，931，600．00
�。�
�。�
長期股權投資
出資認購
申銀萬國股份有限公司
400，000．00
323，885
400，000．00
�。�
�。�
長期股權投資
出資認購
合計
5，420，048，752．61
5，607，733，866
�。�
5，578，779，425．27
158，116，123．88
4，163，156．29
�。�
�。�
注：1、本表按期末賬面值占公司期末證券投資總額的比例排序，填列公司期末所持前十只證券情況；
2、本表所述證券投資是指股票、權證、可轉換債券等投資。其中，股票投資只填列公司在合并報表交易性金融資產中核算的部分；
3、其他證券投資指除前十只證券以外的其他證券投資；
4、報告期損益，包括報告期公司因持有該證券取得的投資收益及公允價值變動損益。
6．5．2 持有非上市金融企業股權情況
√適用□不適用
單位：（人民幣）元
地區
2010年1－6月
2009年1－6月
增減幅度
營業部家數
營業收入
營業部家數
營業收入
安徽省
5
43，418，693．94
3
56，737，425．58
�。�23．47％
北京市
5
54，845，385．26
4
71，302，999．76
－23．08％
福建省
2
18，105，459．01
2
19，131，921．34
�。�5．37％
甘肅省
11
101，673，340．89
11
120，123，575．42
�。�15．36％
廣東省
10
136，343，186．48
10
184，512，949．40
�。�26．11％
廣西自治區
1
10，158，349．93
1
11，918，635．42
�。�14．77％
貴州省
3
47，237，295．84
2
54，882，924．95
�。�13．93％
海南省
1
11，281，989．09
1
13，575，829．25
－16．90％
河北省
2
25，224，297．59
1
32，203，838．14
�。�21．67％
河南省
3
50，449，536．42
2
55，339，748．37
�。�8．84％
黑龍江省
47
357，261，178．60
29
506，421，080．82
－29．45％
湖北省
2
31，661，463．14
2
38，206，521．30
－17．13％
湖南省
2
17，514，364．61
1
23，425，034．56
�。�25．23％
吉林省
4
56，333，923．32
3
73，473，948．11
�。�23．33％
江蘇省
13
158，112，705．39
10
195，285，305．70
－19．04％
江西省
2
71，981，637．61
2
94，140，865．81
�。�23．54％
遼寧省
6
65，436，584．19
4
86，809，943．03
－24．62％
山東省
11
161，113，100．21
11
204，082，656．22
�。�21．05％
山西省
4
50，931，674．74
2
70，559，883．55
�。�27．82％
陜西省
2
28，835，864．91
2
31，351，324．55
－8．02％
上海市
28
362，758，533．37
27
460，541，818．83
�。�21．23％
四川省
1
26，859，543．12
1
28，274，327．21
�。�5．00％
天津市
1
15，099，979．65
1
14，809，975．96
1．96％
新疆自治區
1
26，615，405．46
1
28，246，846．31
�。�5．78％
云南省
3
27，478，580．64
1
33，371，575．36
�。�17．66％
浙江省
9
242，331，947．04
7
335，311，513．31
－27．73％
重慶市
2
23，346，499．94
2
28，187，537．12
�。�17．17％
公司總部及境內子公司
1，929，094，937．17
1，275，033，227．29
51．30％
抵銷
�。�55，358，967．70
�。�52，564，086．02
－
境內合計
4，096，146，489．86
4，094，699，146．65
0．04％
境外子公司
286，266，353．54
37，785，686．55
657．61％
合計
181
4，382，412，843．40
143
4，132，484，833．20
6．05％
注：1、本表填列公司期末在長期股權投資、可供出售金融資產、融出證券中核算的持有其他上市公司股權情況；
2、報告期損益指該項投資對公司本報告期合并凈利潤的影響。
6．5．3 持有非上市金融企業股權情況
√適用□不適用
單位：（人民幣）元
地區
2010年1－6月
2009年1－6月
增減幅度
營業部家數
營業利潤
營業部家數
營業利潤
安徽省
5
22，704，876．02
3
40，473，761．98
�。�43．90％
北京市
5
25，504，973．73
4
48，774，540．18
�。�47．71％
福建省
2
7，444，146．30
2
11，793，948．35
�。�36．88％
甘肅省
11
67，018，327．44
11
91，852，545．98
�。�27．04％
廣東省
10
58，079，256．13
10
122，784，921．81
�。�52．70％
廣西自治區
1
4，541，352．07
1
8，684，178．47
�。�47．71％
貴州省
3
34，149，699．88
2
43，504，821．52
�。�21．50％
海南省
1
5，450，063．14
1
8，839，958．47
�。�38．35％
河北省
2
16，867，263．17
1
23，082，561．35
�。�26．93％
河南省
3
25，405，965．29
2
40，709，000．45
�。�37．59％
黑龍江省
47
224，258，071．59
29
363，982，458．01
�。�38．39％
湖北省
2
14，495，792．57
2
24，888，879．31
�。�41．76％
湖南省
2
7，408，984．44
1
15，340，298．13
�。�51．70％
吉林省
4
40，064，940．50
3
55，619，008．51
�。�27．97％
江蘇省
13
87，812，040．72
10
134，668，478．42
�。�34．79％
江西省
2
49，106，352．67
2
78，203，758．13
�。�37．21％
遼寧省
6
40，469，433．35
4
62，508，847．12
�。�35．26％
山東省
11
97，705，178．06
11
152，746，314．45
－36．03％
山西省
4
32，416，232．60
2
55，364，330．08
�。�41．45％
陜西省
2
17，578，883．51
2
22，379，681．97
�。�21．45％
上海市
28
211，607，281．20
27
307，354，208．21
�。�31．15％
四川省
1
16，769，698．21
1
21，319，080．90
�。�21．34％
天津市
1
9，821，727．59
1
10，379，442．45
�。�5．37％
新疆自治區
1
17，620，008．62
1
20，782，985．81
�。�15．22％
云南省
3
16，723，870．75
1
23，961，647．56
－30．21％
浙江省
9
172，099，248．75
7
256，981，085．87
�。�33．03％
重慶市
2
13，270，238．07
2
19，189，562．32
－30．85％
公司總部及境內子公司
1，084，671，966．01
922，189，534．68
17．62％
抵銷
－54，838，159．68
�。�52，564，086．02
－
境內合計
2，366，227，712．70
2，935，795，754．47
�。�19．40％
境外子公司
68，679，561．36
16，327，732．12
320．63％
合計
181
2，434，907，274．06
143
2，952，123，486．59
�。�17．52％
注：1、金融企業包括商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司、期貨公司等，此表填報的是母公司持有的非上市金融企業股權情況；
2、報告期損益指該項投資對公司本報告期合并凈利潤的影響；
3、報告期所有者權益變動指該項投資對公司本報告期合并所有者權益的影響。
6．5．4 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
（1）海通（香港）金融控股有限公司增資事項
2010年2月5日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過《關于向海通（香港）金融控股有限公司再增資20億港元的議案》，同意公司向海通（香港）金融控股有限公司再增資20億港元，并授權公司經營層全權負責辦理增資的有關事宜。2010年7月9日，公司向海通（香港）金融控股有限公司再增資港幣10億元（即人民幣8．7008億元），增資后海通（香港）金融控股有限公司的實收股本從港幣20億元變更為港幣30億元。
（2）投資設立資產管理子公司事項
2010年2月5日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于設立資產管理子公司的議案》，同意公司設立資產管理子公司，注冊資本為5億元人民幣，并授權公司經營層辦理資產管理子公司的籌備、報批以及成立等相關事宜。截止目前，資產管理子公司的設立正在準備申報階段。
�。�3）發起設立吉林省現代農業和新興產業基金事項
2010年5月，公司收到中國證監會機構部《關于海通開元投資有限公司投資吉林省現代農業和新興產業基金有限公司及投資組建海通吉禾股權投資基金管理有限公司的無異議函》，對海通開元投資吉林省現代農業和新興產業基金有限公司，投資海通吉禾股權投資基金管理有限公司無異議。截止目前，海通吉禾股權投資基金管理有限公司以及吉林省現代農業和新興產業基金有限公司正在發起設立階段。
�。�4）報告期內公司無應披露而未披露的其他重大事項及期后事項。
§7 財務報告
7．1 審計意見
合并資產負債表（未經審計）
2010年6月30日
編制單位：海通證券股份有限公司
單位：人民幣元
資產
行次
期末余額
年初余額
負債和所有者權益
行次
期末余額
年初余額
貨幣資金
1
75，285，664，798．96
88，431，756，475．45
負債：
21
其中：客戶資金存款
2
51，324，573，278．41
59，525，446，762．19
短期借款
22
2，782，417，465．48
1，076，593，659．91
結算備付金
3
3，406，463，006．41
5，511，975，253．02
其中：質押借款
23
1，037，637，465．48
724，401，659．91
其中：客戶備付金
4
3，113，016，556．66
5，301，560，479．59
拆入資金
24
拆出資金
5
交易性金融負債
25
交易性金融資產
6
11，869，317，223．16
12，896，751，785．06
衍生金融負債
26
衍生金融資產
7
賣出回購金融資產款
27
1，785，800，000．00
5，821，500，000．00
買入返售金融資產
8
1，970，000，000．00
代理買賣證券款
28
57，269，419，775．31
66，580，169，846．02
應收利息
9
208，894，834．28
145，661，013．81
代理承銷證券款
29
存出保證金
10
2，281，293，791．73
1，672，270，490．84
應付職工薪酬
30
618，888，012．67
860，960，777．76
可供出售金融資產
11
6，104，569，420．20
6，270，663，438．81
應交稅費
31
456，701，313．98
617，581，296．16
持有至到期投資
12
應付利息
32
67，633．37
90，186．58
長期股權投資
13
670，861，889．58
609，989，309．56
預計負債
33
8，648，858．18
8，814，635．38
投資性房地產
14
102，372，969．76
104，102，332．66
長期借款
34
固定資產
15
1，012，924，409．77
993，401，745．96
應付債券
35
無形資產
16
281，915，200．15
275，662，077．20
遞延所得稅負債
36
149，421，084．15
471，828，136．38
其中：交易席位費
17
103，639，811．14
101，940，244．09
其他負債
37
2，131，381，158．68
770，379，448．72
遞延所得稅資產
18
25，325，293．27
56，974，063．15
負債合計
38
65，202，745，301．82
76，207，917，986．91
其他資產
19
5，783，131，112．64
3，757，304，873．16
所有者權益：
39
股本
40
8，227，821，180．00
8，227，821，180．00
資本公積
41
23，150，966，539．55
23，989，921，168．84
減：庫存股
42
盈余公積
43
1，329，739，335．28
1，329，739，335．28
一般風險準備
44
1，329，739，335．28
1，329，739，335．28
交易風險準備
45
1，329，739，335．28
1，329，739，335．28
未分配利潤
46
7，414，792，411．71
7，218，380，173．65
外幣報表折算差額
47
－33，756，884．62
�。�11，380，370．44
歸屬于母公司所有者權益合計
48
42，749，041，252．48
43，413，960，157．89
少數股東權益
49
1，050，947，395．61
1，104，634，713．88
所有者權益合計
50
43，799，988，648．09
44，518，594，871．77
資產總計
20
109，002，733，949．91
120，726，512，858．68
負債和所有者權益總計
51
109，002，733，949．91
120，726，512，858．68
7．2 財務報表（附后）
7．3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7．4 本報告期無前期會計差錯更正。
7．5 企業合并及合并財務報表
7．5．1 合并范圍發生變更的說明
（1） 與上年末相比本期新增合并單位3家，原因為：本期海富通基金管理有限公司新設1家全資子公司，海通（香港）金融控股有限公司及其子公司大福證券各新設1家全資子公司，全部納入合并報表范圍。
�。�2）本期減少合并單位1家，原因為：本期海通香港子公司大福證券注銷其下屬1家子公司。＠
7．5．2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
（1）本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位：萬元 幣種：港元
母公司資產負債表（未經審計）
2010年6月30日
編制單位：海通證券股份有限公司
單位：人民幣元
資產
行次
期末余額
年初余額
負債和所有者權益
行次
期末余額
年初余額
貨幣資金
1
64，735，096，047．58
78，115，545，848．22
負債：
21
其中：客戶資金存款
2
45，024，249，303．48
53，680，666，709．33
短期借款
22
結算備付金
3
3，406，463，006．41
5，511，975，253．02
其中：質押借款
23
其中：客戶備付金
4
3，113，016，556．66
5，301，560，479．59
拆入資金
24
拆出資金
5
交易性金融負債
25
交易性金融資產
6
11，800，526，882．61
12，845，060，271．40
衍生金融負債
26
衍生金融資產
7
賣出回購金融資產款
27
1，785，800，000．00
5，821，500，000．00
買入返售金融資產
8
1，970，000，000．00
代理買賣證券款
28
48，668，042，223．56
59，473，774，315．59
應收利息
9
180，509，428．95
141，167，345．59
代理承銷證券款
29
存出保證金
10
685，651，106．04
712，978，281．02
應付職工薪酬
30
527，885，412．99
688，786，871．06
可供出售金融資產
11
5，596，228，377．68
5，908，957，382．56
應交稅費
31
417，496，233．65
506，443，547．49
持有至到期投資
12
應付利息
32
長期股權投資
13
5，673，958，425．27
5，636，844，176．34
預計負債
33
8，648，858．18
8，814，635．38
投資性房地產
14
98，464，254．46
100，128，408．10
長期借款
34
固定資產
15
971，224，981．92
950，423，870．18
應付債券
35
無形資產
16
163，718，694．56
170，652，491．06
遞延所得稅負債
36
110，165，804．74
453，079，743．52
其中：交易席位費
17
97，019，465．89
97，019，465．89
其他負債
37
1，926，952，650．94
321，006，403．56
遞延所得稅資產
18
4，439，171．35
43，769，412．60
負債合計
38
53，444，991，184．06
67，273，405，516．60
其他資產
19
520，074，944．86
210，136，176．93
所有者權益：
39
股本
40
8，227，821，180．00
8，227，821，180．00
資本公積
41
23，171，734，162．70
24，017，365，221．61
減：庫存股
42
盈余公積
43
1，329，739，335．28
1，329，739，335．28
一般風險準備
44
1，329，739，335．28
1，329，739，335．28
交易風險準備
45
1，329，739，335．28
1，329，739，335．28
未分配利潤
46
6，972，590，789．09
6，839，828，992．97
所有者權益合計
47
42，361，364，137．63
43，074，233，400．42
資產總計
20
95，806，355，321．69
110，347，638，917．02
負債和所有者權益總計
48
95，806，355，321．69
110，347，638，917．02
（2） 本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位：萬元 幣種：港元
財務報告
√未經審計□審計
7．5．3 境外經營實體主要報表項目的折算匯率
名稱
期末凈資產
本期凈利潤
海富通資產管理（香港）有限公司
800
0
深圳海通開兆投資咨詢有限公司
1，019．25
�。�127．03
大福歷斯頓移民顧問有限公司
35．87
25．87
海通證券股份有限公司
董事長：王開國
二〇一〇年八月二十四日
名稱
處置日凈資產
期初至處置日凈利潤
�。裕幔� Ｆｏｏｋ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
17．4
�。�0．2
法定代表人：王開國主管會計工作負責人：任澎會計機構負責人：李礎前
單位名稱
原幣
折算匯率
2010年6月30日
2009年度
海通（香港）金融控股有限公司
港幣
0．87239
0．88048
法定代表人：王開國主管會計工作負責人：任澎會計機構負責人：李礎前
合并利潤表（未經審計）
2010年1－6月
編制單位：海通證券股份有限公司
單位：人民幣元
項目
行次
本期金額
上期金額
一、營業收入
1
4，382，412，843．40
4，132，484，833．20
手續費及傭金凈收入
2
3，439，355，153．89
3，133，193，538．79
其中：代理買賣證券業務凈收入
3
2，273，347，125．17
2，774，430，394．23
證券承銷業務凈收入
4
498，260，214．94
25，685，401．63
資產管理業務凈收入
5
312，168，561．29
251，850，115．61
利息凈收入
6
606，667，957．94
534，342，850．01
投資收益（損失以“－”號填列）
7
584，759，453．14
632，522，866．90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
8
39，627，522．26
31，992，405．34
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
9
－251，243，827．88
－178，351，495．90
匯兌收益（損失以“－”號填列）
10
�。�5，732，959．96
�。�265，746．95
其他業務收入
11
8，607，066．27
11，042，820．35
二、營業支出
12
1，947，505，569．34
1，180，361，346．61
營業稅金及附加
13
186，904，990．96
198，739，734．57
業務及管理費
14
1，761，329，337．61
980，430，723．73
資產減值損失
15
�。�2，687，448．50
�。�538，474．59
其他業務成本
16
1，958，689．27
1，729，362．90
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
17
2，434，907，274．06
2，952，123，486．59
加：營業外收入
18
43，475，710．46
119，890，119．63
減：營業外支出
19
2，936，576．68
�。�51，967，577．60
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
20
2，475，446，407．84
3，123，981，183．82
減：所得稅費用
21
550，110，916．20
630，682，685．76
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
22
1，925，335，491．64
2，493，298，498．06
其中：被合并方在合并前實現凈利潤
23
歸屬于母公司所有者的凈利潤
24
1，841，976，474．06
2，452，572，796．66
少數股東損益
25
83，359，017．58
40，725，701．40
六、每股收益：
26
�。ㄒ唬┗久抗墒找�
27
0．22
0．30
�。ǘ┫♂屆抗墒找�
28
0．22
0．30
七、其他綜合收益
29
�。�835，880，593．97
714，617，482．96
八、綜合收益總額
30
1，089，454，897．67
3，207，915，981．02
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
31
1，014，077，298．57
3，161，712，592．94
歸屬于少數股東的綜合收益總額
32
75，377，599．10
46，203，388．08
法定代表人：王開國主管會計工作負責人：任澎會計機構負責人：李礎前
母公司利潤表（未經審計）
2010年1－6月
編制單位：海通證券股份有限公司
單位：人民幣元
項目
行次
本期金額
上期金額
一、營業收入
1
3，661，416，334．43
3，827，286，342．59
手續費及傭金凈收入
2
2，778，662，076．24
2，828，658，935．59
其中：代理買賣證券業務凈收入
3
2，149，261，392．84
2，767，647，240．77
證券承銷業務凈收入
4
496，215，921．66
25，685，401．63
受托客戶資產管理業務凈收入
5
7，967，211．90
16，886，574．28
利息凈收入
6
500，718，654．63
517，334，480．11
投資收益（損失以“－”號填列）
7
619，289，550．69
649，074，194．28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
8
39，627，522．26
31，992，405．34
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
9
�。�245，047，583．84
－178，351，495．90
匯兌收益（損失以“－”號填列）
10
�。�425，516．56
－191，425．84
其他業務收入
11
8，219，153．27
10，761，654．35
二、營業支出
12
1，410，828，900．22
949，331，095．38
營業稅金及附加
13
163，380，806．16
182，470，775．45
業務及管理費
14
1，248，471，388．92
765，734，640．88
資產減值損失
15
�。�2，687，448．50
�。�538，474．59
其他業務成本
16
1，664，153．64
1，664，153．64
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
17
2，250，587，434．21
2，877，955，247．21
加：營業外收入
18
32，505，612．02
119，792，198．10
減：營業外支出
19
2，137，795．56
�。�52，086，859．98
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
20
2，280，955，250．67
3，049，834，305．29
減：所得稅費用
21
502，629，218．55
606，117，281．95
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
22
1，778，326，032．12
2，443，717，023．34
六、每股收益：
23
（一）基本每股收益
24
0．22
0．30
（二）稀釋每股收益
25
0．22
0．30
七、其他綜合收益
26
�。�845，631，058．91
694，508，649．05
八、綜合收益總額
27
932，694，973．21
3，138，225，672．39
法定代表人：王開國主管會計工作負責人：任澎會計機構負責人：李礎前
合并現金流量表（未經審計）
2010年1－6月
編制單位：海通證券股份有限公司
單位：人民幣元
項目
行次
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
1
處置交易性金融資產凈增加額
2
958，120，948．27
1，188，432，301．96
收取利息、手續費及傭金的現金
3
4，613，628，345．23
4，190，262，685．89
拆入資金凈增加額
4
回購業務資金凈增加額
5
2，526，200，000．00
收到其他與經營活動有關的現金
6
128，027，727．95
2，699，126，792．33
經營活動現金流入小計
7
5，699，777，021．45
10，604，021，780．18
支付利息、手續費及傭金的現金
8
598，474，566．03
622，187，068．06
回購業務資金凈減少額
9
6，005，700，000．00
支付給職工及為職工支付的現金
10
1，200，656，357．44
798，443，691．76
支付的各項稅費
11
878，315，721．99
647，709，624．27
支付其他與經營活動有關的現金
12
12，933，106，587．26
1，191，209，040．03
經營活動現金流出小計
13
21，616，253，232．72
3，259，549，424．12
經營活動產生的現金流量凈額
14
－15，916，476，211．27
7，344，472，356．06
二、投資活動產生的現金流量：
15
收回投資所收到的現金
16
2，197，693，999．32
1，394，732，768．21
取得投資收益收到的現金
17
74，791，255．06
34，660，556．60
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
18
收到其他與投資活動有關的現金
19
682，500．22
3，384，053．82
投資活動現金流入小計
20
2，273，167，754．60
1，432，777，378．63
投資支付的現金
21
3，035，070，449．04
1，348，406，762．60
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
22
188，418，659．45
77，200，554．82
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
23
支付其他與投資活動有關的現金
24
投資活動現金流出小計
25
3，223，489，108．49
1，425，607，317．42
投資活動產生的現金流量凈額
26
�。�950，321，353．89
7，170，061．21
三、籌資活動產生的現金流量：
27
吸收投資收到的現金
28
6，537，028．50
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
29
6，537，028．50
取得借款收到的現金
30
1，715，715，731．24
276，366，259．26
發行債券收到的現金
31
收到其他與籌資活動有關的現金
32
籌資活動現金流入小計
33
1，722，252，759．74
276，366，259．26
償還債務支付的現金
34
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
35
84，643，251．26
822，782，118．00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
36
74，740，590．53
支付其他與籌資活動有關的現金
37
籌資活動現金流出小計
38
84，643，251．26
822，782，118．00
籌資活動產生的現金流量凈額
39
1，637，609，508．48
－546，415，858．74
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
40
�。�54，878，479．73
�。�931，869．75
五、現金及現金等價物凈增加額
41
－15，284，066，536．41
6，804，294，688．78
加：期初現金及現金等價物余額
42
93，758，887，336．36
58，760，294，926．77
六、期末現金及現金等價物余額
43
78，474，820，799．95
65，564，589，615．55
法定代表人：王開國主管會計工作負責人：任澎會計機構負責人：李礎前
母公司現金流量表（未經審計）
2010年1－6月
編制單位：海通證券股份有限公司
單位：人民幣元
項目
行次
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
1
處置交易性金融資產凈增加額
2
969，999，459．64
1，188，432，301．96
收取利息、手續費及傭金的現金
3
3，779，695，669．98
3，880，290，557．08
拆入資金凈增加額
4
回購業務資金凈增加額
5
2，526，200，000．00
收到其他與經營活動有關的現金
6
70，748，805．88
1，843，545，833．55
經營活動現金流入小計
7
4，820，443，935．50
9，438，468，692．59
支付利息、手續費及傭金的現金
8
501，503，634．79
540，436，004．54
回購業務資金凈減少額
9
6，005，700，000．00
支付給職工及為職工支付的現金
10
892，081，457．72
675，824，202．66
支付的各項稅費
11
744，637，709．61
605，749，767．16
支付其他與經營活動有關的現金
12
11，560，259，868．32
431，239，722．28
經營活動現金流出小計
13
19，704，182，670．44
2，253，249，696．64
經營活動產生的現金流量凈額
14
－14，883，738，734．94
7，185，218，995．95
二、投資活動產生的現金流量：
15
收回投資所收到的現金
16
2，085，758，312．96
1，308，175，337．51
取得投資收益收到的現金
17
127，207，881．00
77，556，986．12
收到其他與投資活動有關的現金
18
682，500．22
3，360，113．82
投資活動現金流入小計
19
2，213，648，694．18
1，389，092，437．45
投資支付的現金
20
2，657，593，004．15
1，208，117，000．00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
21
150，337，256．61
61，639，550．25
支付其他與投資活動有關的現金
22
投資活動現金流出小計
23
2，807，930，260．76
1，269，756，550．25
投資活動產生的現金流量凈額
24
�。�594，281，566．58
119，335，887．20
三、籌資活動產生的現金流量：
25
吸收投資收到的現金
26
發行債券收到的現金
27
收到其他與籌資活動有關的現金
28
籌資活動現金流入小計
29
0．00
0．00
償還債務支付的現金
30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
31
822，782，118．00
支付其他與籌資活動有關的現金
32
籌資活動現金流出小計
33
0．00
822，782，118．00
籌資活動產生的現金流量凈額
34
0．00
�。�822，782，118．00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
35
�。�7，941，745．73
�。�580，609．26
五、現金及現金等價物凈增加額
36
－15，485，962，047．25
6，481，192，155．89
加：期初現金及現金等價物余額
37
83，627，521，101．24
57，236，195，642．45
六、期末現金及現金等價物余額
38
68，141，559，053．99
63，717，387，798．34
法定代表人：王開國主管會計工作負責人：任澎會計機構負責人：李礎前
證券代碼：600837證券簡稱：海通證券公告編號：臨2010－019
海通證券股份有限公司
第四屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
海通證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第二十九次會議通知于2010年8月13日以電子郵件和傳真方式發出，會議于2010年8月24日在上海西郊賓館召開。會議應到董事19人，實到15人，盧志強董事、劉樹元董事、吳曉球獨立董事、李光榮獨立董事因事未能出席本次董事會。盧志強董事、劉樹元董事授權王開國董事長代為行使表決權，吳曉球獨立董事授權顧功耘獨立董事代為行使表決權、李光榮獨立董事授權夏斌獨立董事代為行使表決權。本次董事會由王開國董事長主持，7位監事和董事會秘書、財務總監、合規總監列席了會議，會議召集及表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2010年半年度報告》
表決結果：［19］票贊成，［0］票反對，［0］票棄權，審議通過本議案。
二、審議通過了《公司2010年上半年度內部控制自我評估報告》
表決結果：［19］票贊成，［0］票反對，［0］票棄權，審議通過本議案。
三、審議通過了《公司2010年中期合規報告》
表決結果：［19］票贊成，［0］票反對，［0］票棄權，審議通過本議案。
四、審議通過了《關于修改＜公司信息披露管理辦法＞的議案》
表決結果：［19］票贊成，［0］票反對，［0］票棄權，審議通過本議案。
特此公告。
海通證券股份有限公司
2010年8月24日
證券代碼：600837證券簡稱：海通證券公告編號：臨2010－020
海通證券股份有限公司
第四屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
海通證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆監事會第九次會議通知于2010年8月13日以電子郵件和傳真的方式發出，會議于2010年8月24日在上海西郊賓館召開。會議應到監事11名，實到10名，趙維強監事因事未出席會議，授權王益民監事會主席行使表決權。會議由監事會主席王益民主持，會議的召集及表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2010年半年度報告》
表決結果：［11］票贊成，［0］票反對，［0］票棄權，審議通過本議案。
二、審議通過了《公司2010年上半年內部控制自我評估報告》
表決結果：［11］票贊成，［0］票反對，［0］票棄權，審議通過本議案。
特此公告。
海通證券股份有限公司
2010年8月24日
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