銀座集團股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 公司半年度財務報告未經審計。
1．4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？否
1．5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否
1．6 公司負責人張文生、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）張志軍聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 基本情況簡介
股票簡稱
股票代碼
600858
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
劉璐
張美清
聯系地址
山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層
山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層
電話
0531－86988888、83175518
0531－86988888、83175518
傳真
0531－86966666
0531－86966666
電子信箱
600858＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
600858＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2．2 主要財務數據和指標
2．2．1 主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
7，035，831，516．54
5，861，732，333．00
20．03
所有者權益（或股東權益）
2，122，213，291．75
1，405，115，160．56
51．03
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
7．3452
5．9771
22．89
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
116，626，998．84
156，647，872．58
－25．55
利潤總額
123，486，659．99
159，691，578．26
－22．67
歸屬于上市公司股東的凈利潤
87，322，946．48
120，756，943．55
－27．69
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
57，338，285．98
78，739，527．54
－27．18
基本每股收益（元）
0．3130
0．4659
－32．82
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元）
0．2116
0．3349
－36．82
稀釋每股收益（元）
0．3130
0．4659
－32．82
加權平均凈資產收益率（％）
4．6396
8．5913
減少3．9516個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
－380，330，775．90
－96，070，230．33
不適用
每股經營活動產生的現金流量凈額（元）
－1．3164
－0．4087
不適用
2．2．2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益
569，961．79
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
4，935，101．44
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
24，832，915．14
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
1，354，597．92
所得稅影響額
－1，654，202．54
少數股東權益影響額（稅后）
－53，713．25
合計
29，984，660．50
§3 股本變動及股東情況
3．1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
1，399，200
0．60
53，842，260
53，842，260
55，241，460
19．12
1、國家持股
2、國有法人持股
0
0
43，842，260
43，842，260
43，842，260
15．17
3、其他內資持股
1，399，200
0．60
10，000，000
10，000，000
11，399，200
3．95
其中： 境內非國有法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件流通股份
233，684，423
99．40
0
0
233，684，423
80．88
1、人民幣普通股
233，684，423
99．40
0
0
233，684，423
80．88
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
235，083，623
100
53，842，260
53，842，260
288，925，883
100
3．2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
6，195戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
山東省商業集團有限公司
國家
19．49
56，297，235
0
無
山東銀座商城股份有限公司
國有法人
7．51
21，689，828
21，689，828
無
中國東方資產管理公司
國有法人
5．10
14，742，451
14，742，451
無
中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金
未知
2．08
6，003，481
0
無
中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資基金
未知
2．08
6，000，000
0
無
交通銀行－富國天益價值證券投資基金
未知
1．97
5，684，507
0
無
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金
未知
1．81
5，226，306
0
無
中國銀行－易方達策略成長證券投資基金
未知
1．80
5，200，000
0
無
上海證券有限責任公司
國有法人
1．73
5，000，000
5，000，000
無
王士亮
境內自然人
1．73
5，000，000
5，000，000
質押3，000，000
江蘇瑞華投資發展有限公司
境內非國有法人
1．73
5，000，000
5，000，000
質押2，640，000
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
山東省商業集團有限公司
56，297，235
人民幣普通股
中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金
6，003，481
人民幣普通股
中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資基金
6，000，000
人民幣普通股
交通銀行－富國天益價值證券投資基金
5，684，507
人民幣普通股
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金
5，226，306
人民幣普通股
中國銀行－易方達策略成長證券投資基金
5，200，000
人民幣普通股
中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金
4，592，830
人民幣普通股
全國社保基金一零九組合
4，588，526
人民幣普通股
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
4，334，140
人民幣普通股
交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
3，613，321
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
山東銀座商城股份有限公司為公司第一大股東山東省商業集團有限公司所實際控制公司，該兩名股東與上述其他股東不存在關聯關系，不屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
3．3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5．1 主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
營業利潤率
（％）
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
營業利潤率比上年同期增減（％）
分行業
商業
4，149，571，969．76
3，545，538，703．57
14．56
39．64
40．01
減少0．23個百分點
分產品
商業
4，149，571，969．76
3，545，538，703．57
14．56
39．64
40．01
減少0．23個百分點
5．2 主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
濟南市
838，925，929．44
22．36
淄博市
690，683，662．34
23．07
濰坊市
157，498，378．19
26．37
菏澤市
190，794，377．93
25．67
泰安市
540，233，623．79
22．14
東營市
504，781，506．77
17．07
臨沂市
252，355，137．82
26．54
濱州市
380，033，859．61
66．66
萊蕪市
171，428，096．65
36．23
德州市
53，639，992．76
147．99
石家莊市
369，197，404．46
5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5．6 募集資金使用情況
5．6．1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
募集資金總額
1，192，727，695．24
本報告期已使用募集資金總額
1，172，727，698．72
已累計使用募集資金總額
1，172，727，698．72
承諾項目
是否變更項目
擬投入金額
實際投入金額
是否符合計劃進度
預計收益
產生收益情況
收購淄博銀座100％股權
否
542，727，698．72
542，727，698．72
是
29，929，100．00
39，961，221．77
投資濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
否
630，000，000．00
630，000，000．00
是
合計
／
1，172，727，698．72
1，172，727，698．72
／
／
尚未使用的募集資金用途及去向
5．6．2 變更項目情況
□適用 √不適用
5．7 非募集資金項目情況
單位：元 幣種：人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
4，315，633，675．30
3，099，693，581．89
其中：營業收入
29
4，315，633，675．30
3，099，693，581．89
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
4，199，006，676．46
2，943，045，709．31
其中：營業成本
29
3，545，615，667．47
2，532，273，105．76
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
30
27，944，739．05
20，615，222．67
銷售費用
31
405，273，263．82
261，521，248．73
管理費用
32
157，131，095．07
91，206，356．02
財務費用
33
60，380，084．56
36，756，429．58
資產減值損失
34
2，661，826．49
673，346．55
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
116，626，998．84
156，647，872．58
加：營業外收入
35
7，507，031．36
3，584，694．37
減：營業外支出
36
647，370．21
540，988．69
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
123，486，659．99
159，691，578．26
減：所得稅費用
37
33，742，460．29
40，811，397．08
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
89，744，199．70
118，880，181．18
歸屬于母公司所有者的凈利潤
87，322，946．48
120，756，943．55
少數股東損益
2，421，253．22
－1，876，762．37
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．3130
0．4659
（二）稀釋每股收益
0．3130
0．4659
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
89，744，199．70
118，880，181．18
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
87，322，946．48
120，756，943．55
歸屬于少數股東的綜合收益總額
2，421，253．22
－1，876，762．37
5．8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5．9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5．10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5．11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6．1 收購資產
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
購買濰坊財富廣場
465，206，869．49
尚未支付價款。
購買青島李滄土地
874，108，600．00
價款已支付完畢，土地證正在辦理中。
購買周村銀座物業
145，000，000．00
已支付80，223，623．46元，地下一層、一層、三層房產證已辦理完畢。
投資成立青島銀座投資開發有限公司
100，000，000．00
工商登記手續已辦理完畢。
合計
1，584，315，469．49
／
／
6．2 出售資產
□適用√不適用
6．3 擔保事項
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
交易對方或最終控制方
被收購資產
購買日
收購價格
自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤
自本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）
是否為關聯交易（如是，說明定價原則）
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
山東世界貿易中心、山東銀座商城股份有限公司
淄博銀座商城有限責任公司100％股權
2010年3月4日
542，727，698．24
15，128，306．63
39，961，221．77
是市場價格
是
是
山東銀座商城股份有限公司
濰坊財富廣場
465，206，869．49
是市場價格
否
否
青島市國土資源和房屋管理局
青島李滄土地
874，108，600．00
否
否
山東鴻盛置業發展有限公司
周村銀座物業
145，000，000．00
否
否
否
6．4 關聯債權債務往來
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
報告期內擔保發生額合計
0
報告期末擔保余額合計
0
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計
14，000
報告期末對子公司擔保余額合計
32，000
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額
29，000
擔保總額占公司凈資產的比例（％）
26．26
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額
0
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額
0
擔保總額超過凈資產50％部分的金額
0
上述三項擔保金額合計
0
6．5 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
6．6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6．6．1 證券投資情況
□適用√不適用
6．6．2 持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
6．6．3 持有非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
§7 財務會計報告
7．1 審計意見
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
1
783，104，596．62
931，987，814．66
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
2
194，487．31
1，316，310．67
預付款項
3
64，863，460．88
95，196，793．58
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
4
81，658，198．41
42，225，267．10
買入返售金融資產
存貨
5
1，771，138，557．71
1，145，198，063．07
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
2，700，959，300．93
2，215，924，249．08
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
6
1，700，000．00
1，700，000．00
投資性房地產
固定資產
7
1，767，541，630．49
1，736，637，379．53
在建工程
8
409，362，417．77
201，514，531．73
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
9
1，399，566，825．62
966，514，367．01
開發支出
商譽
10
303，312，290．86
303，312，290．86
長期待攤費用
11
353，472，774．65
350，591，612．66
遞延所得稅資產
12
99，916，276．22
85，537，902．13
其他非流動資產
非流動資產合計
4，334，872，215．61
3，645，808，083．92
資產總計
7，035，831，516．54
5，861，732，333．00
流動負債：
短期借款
14
1，839，331，000．00
1，815，600，000．00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
15
1，900，000．00
8，050，000．00
應付賬款
16
783，900，260．67
786，035，782．74
預收款項
17
86，467，012．05
101，660，606．66
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
18
32，504，273．23
29，830，383．73
應交稅費
19
11，459，318．48
63，226，099．72
應付利息
20
5，128，501．39
4，992，534．07
應付股利
21
31，584，148．65
24，126，440．00
其他應付款
22
804，650，159．76
739，823，028．18
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
23
110，000，000．00
110，000，000．00
其他流動負債
流動負債合計
3，706，924，674．23
3，683，344，875．10
非流動負債：
長期借款
24
841，000，000．00
410，000，000．00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
841，000，000．00
410，000，000．00
負債合計
4，547，924，674．23
4，093，344，875．10
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
25
288，925，883．00
235，083，623．00
資本公積
26
1，196，623，398．83
600，465，662．31
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
27
57，110，199．17
57，110，199．17
一般風險準備
未分配利潤
28
579，553，810．75
512，455，676．08
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
2，122，213，291．75
1，405，115，160．56
少數股東權益
365，693，550．56
363，272，297．34
所有者權益合計
2，487，906，842．31
1，768，387，457．90
負債和所有者權益總計
7，035，831，516．54
5，861，732，333．00
7．2 財務報表
合并資產負債表
2010年6月30日
編制單位：銀座集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
1，426，483，886．22
1，127，199，958．41
減：營業成本
1，165，769，966．62
909，795，092．01
營業稅金及附加
8，209，429．83
7，141，670．47
銷售費用
135，974，841．52
102，435，319．56
管理費用
67，259，937．21
49，096，257．67
財務費用
28，629，244．28
23，773，438．87
資產減值損失
4，080，778．88
6，884，987．53
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
16，559，687．88
28，073，192．30
加：營業外收入
3，906，742．97
1，395，205．66
減：營業外支出
93，413．13
213，193．63
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
20，373，017．72
29，255，204．33
減：所得稅費用
5，093，254．40
7，728，116．91
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
15，279，763．32
21，527，087．42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．0548
0．0831
（二）稀釋每股收益
0．0548
0．0831
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
15，279，763．32
21，527，087．42
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
母公司資產負債表
2010年6月30日
編制單位：銀座集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
4，978，418，791．60
3，650，353，670．13
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
39
73，267，603．30
7，316，982．71
經營活動現金流入小計
5，051，686，394．90
3，657，670，652．84
購買商品、接受勞務支付的現金
4，766，622，108．70
3，185，222，737．25
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
163，823，512．04
101，704，010．90
支付的各項稅費
239，336，230．19
166，697，151．91
支付其他與經營活動有關的現金
39
262，235，319．87
300，116，983．11
經營活動現金流出小計
5，432，017，170．80
3，753，740，883．17
經營活動產生的現金流量凈額
－380，330，775．90
－96，070，230．33
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
586，018．91
75，551．00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
586，018．91
75，551．00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
778，042，861．91
268，976，536．38
投資支付的現金
187，333，800．00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
46，826，967．98
投資活動現金流出小計
778，042，861．91
503，137，304．36
投資活動產生的現金流量凈額
－777，456，843．00
－503，061，753．36
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
656，799，996．52
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
1，742，731，000．00
1，833，000，000．00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
2，399，530，996．52
1，833，000，000．00
償還債務支付的現金
1，288，000，000．00
568，000，000．00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
93，219，641．30
35，095，225．50
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
39
3，256，954．36
4，148，000．00
籌資活動現金流出小計
1，384，476，595．66
607，243，225．50
籌資活動產生的現金流量凈額
1，015，054，400．86
1，225，756，774．50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
－142，733，218．04
626，624，790．81
加：期初現金及現金等價物余額
911，937，814．66
754，703，177．38
六、期末現金及現金等價物余額
769，204，596．62
1，381，327，968．19
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
合并利潤表
2010年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
關聯方
向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
山東銀座商城股份有限公司
64，225，123．35
246，782，805．63
合計
64，225，123．35
246，782，805．63
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：24，832，915．14元。
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
母公司利潤表
2010年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
財務報告
√未經審計□審計
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
合并現金流量表
2010年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
270，551，761．64
296，561，261．98
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
預付款項
20，110，162．65
36，319，151．85
應收利息
應收股利
17，056，400．00
17，056，400．00
其他應收款
1，284，413，922．94
884，729，328．93
存貨
89，414，969．32
88，308，357．71
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
1，681，547，216．55
1，322，974，500．47
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
2，449，202，226．07
1，502，672，478．77
投資性房地產
固定資產
252，598，302．95
260，151，123．51
在建工程
23，613，106．91
1，673，653．27
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
90，215，319．06
91，274，455．90
開發支出
商譽
長期待攤費用
130，011，565．06
141，247，427．55
遞延所得稅資產
47，996，644．05
45，408，737．66
其他非流動資產
非流動資產合計
2，993，637，164．10
2，042，427，876．66
資產總計
4，675，184，380．65
3，365，402，377．13
流動負債：
短期借款
1，173，331，000．00
1，017，600，000．00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
218，726，080．58
230，558，842．52
預收款項
437，639．37
861，106．12
應付職工薪酬
9，590，935．51
8，612，828．87
應交稅費
6，008，190．72
25，135，536．85
應付利息
3，998，295．22
3，722，439．90
應付股利
9，168，748．65
1，711，040．00
其他應付款
1，190，725，994．08
920，282，354．88
一年內到期的非流動負債
110，000，000．00
110，000，000．00
其他流動負債
流動負債合計
2，721，986，884．13
2，318，484，149．14
非流動負債：
長期借款
155，000，000．00
90，000，000．00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
155，000，000．00
90，000，000．00
負債合計
2，876，986，884．13
2，408，484，149．14
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
288，925，883．00
235，083，623．00
資本公積
1，403，304，921．03
610，922，864．01
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
21，041，751．32
21，041，751．32
一般風險準備
未分配利潤
84，924，941．17
89，869，989．66
所有者權益（或股東權益）合計
1，798，197，496．52
956，918，227．99
負債和所有者權益（或股東權益）總計
4，675，184，380．65
3，365，402，377．13
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
母公司現金流量表
2010年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
235，083，623．00
550，462，957．31
43，508，357．69
389，739，102．80
363，272，297．34
1，582，066，338．14
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
50，002，705．00
13，601，841．48
122，716，573．28
186，321，119．76
二、本年年初余額
235，083，623．00
600，465，662．31
57，110，199．17
512，455，676．08
363，272，297．34
1，768，387，457．90
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
53，842，260．00
596，157，736．52
67，098，134．67
2，421，253．22
719，519，384．41
（一）凈利潤
87，322，946．48
2，421，253．22
89，744，199．70
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
87，322，946．48
2，421，253．22
89，744，199．70
（三）所有者投入和減少資本
53，842，260．00
596，157，736．52
649，999，996．52
1．所有者投入資本
53，842，260．00
792，382，057．02
846，224，317．02
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
-196，224，320.50
－196，224，320．50
（四）利潤分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額
288，925，883．00
1，196，623，398.83
57，110，199．17
579，553，810．75
365，693，550．56
2，487，906，842．31
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
合并所有者權益變動表
2010年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
235，083，623．00
656，743，216．08
38，894，885．60
291，922，416．74
168，997，496．39
1，391，641，637．81
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
50，002，705．00
7，255，361．31
65，298，251．80
122，556，318．11
二、本年年初余額
235，083，623．00
706，745，921．08
46，150，246．91
357，220，668．54
168，997，496．39
1，514，197，955．92
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
－106，281，360．55
120，756，943．55
－7，903，170．48
6，572，412．52
（一）凈利潤
120，756，943．55
－1，876，762．37
118，880，181．18
（二）其他綜合收益
－106，281，360．55
－6，026，408．11
－112，307，768．66
上述（一）和（二）小計
－106，281，360．55
120，756，943．55
－7，903，170．48
6，572，412．52
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額
235，083，623．00
600，464，560．53
46，150，246．91
477，977，612．09
161，094，325．91
1，520，770，368．44
單位：元 幣種：人民幣
項目
本期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
235，083，623．00
610，922，864．01
21，041，751．32
89，869，989．66
956，918，227．99
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
235，083，623．00
610，922，864．01
21，041，751．32
89，869，989．66
956，918，227．99
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
53，842，260．00
792，382，057．02
－4，945，048．49
841，279，268．53
（一）凈利潤
15，279，763．32
15，279，763．32
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
15，279，763．32
15，279，763．32
（三）所有者投入和減少資本
53，842，260．00
792，382，057．02
846，224，317．02
1．所有者投入資本
53，842，260．00
792，382，057．02
846，224，317．02
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
－20，224，811．81
－20，224，811．81
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額
288，925，883．00
1，403，304，921．03
21，041，751．32
84，924，941．17
1，798，197，496．52
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
母公司所有者權益變動表
2010年1—6月
單位：元 幣種：人民幣
項目
上年同期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
235，083，623．00
681，684，949．83
16，428，279．23
64，804，595．52
998，001，447．58
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
235，083，623．00
681，684，949．83
16，428，279．23
64，804，595．52
998，001，447．58
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
－70，118，789．34
21，527，087．42
－48，591，701．92
（一）凈利潤
21，527，087．42
21，527，087．42
（二）其他綜合收益
－70，118，789．34
－70，118，789．34
上述（一）和（二）小計
－70，118，789．34
21，527，087．42
－48，591，701．92
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額
235，083，623．00
611，566，160．49
16，428，279．23
86，331，682．94
949，409，745．66
單位：元 幣種：人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
1，617，880，340．72
1，304，761，842．81
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
79，299，050．36
2，165，578．53
經營活動現金流入小計
1，697，179，391．08
1，306，927，421．34
購買商品、接受勞務支付的現金
1，359，466，722．39
979，042，425．93
支付給職工以及為職工支付的現金
68，891，807．85
45，522，127．99
支付的各項稅費
80，996，776．25
56，489，117．21
支付其他與經營活動有關的現金
258，949，513．35
729，264，037．35
經營活動現金流出小計
1，768，304，819．84
1，810，317，708．48
經營活動產生的現金流量凈額
－71，125，428．76
－503，390，287．14
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
567，889．01
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
567，889．01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
40，197，436．71
54，555，792．49
投資支付的現金
750，305，426．80
179，633，800．00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
46，826，967．98
投資活動現金流出小計
790，502，863．51
281，016，560．47
投資活動產生的現金流量凈額
－789，934，974．50
－281，016，560．47
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
656，799，996．52
取得借款收到的現金
900，731，000．00
1，080，000，000．00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
1，557，530，996．52
1，080，000，000．00
償還債務支付的現金
680，000，000．00
420，000，000．00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
39，223，139．24
21，137，089．20
支付其他與籌資活動有關的現金
3，256，954．36
籌資活動現金流出小計
722，480，093．60
441，137，089．20
籌資活動產生的現金流量凈額
835，050，902．92
638，862，910．80
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
－26，009，500．34
－145，543，936．81
加：期初現金及現金等價物余額
296，561，261．98
470，270，329．29
六、期末現金及現金等價物余額
270，551，761．64
324，726，392．48
法定代表人：張文生主管會計工作負責人：張志軍會計機構負責人：張志軍
7．3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7．4 本報告期無前期會計差錯更正。
7．5 企業合并及合并財務報表
7．5．1 合并范圍發生變更的說明
2010年2月，山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心以其持有的淄博銀座商城有限責任公司100％股權作價54，272．77 萬元認購本公司股份，該部分股權變更登記至發行人名下的工商變更登記手續已于2010 年2 月5 日辦理完畢。本公司向新增特定投資者發行的新增股份的登記及限售手續于2010年3月4日由中國證券結算有限責任公司上海分公司辦理完成。對于此次購買股權按照同一控制下企業合并進行會計處理。根據《企業會計準則第 33 號－合并財務報表》的有關規定，調整了上年同期比較財務報表。
青島銀座投資開發有限公司是本公司于2010年5月17日新成立的全資子公司。
7．5．2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7．5．2．1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位：元 幣種：人民幣
附表
募集資金使用情況對照表
編制單位：銀座集團股份有限公司
2010年6月30日
單位：元
募集資金總額
1，192，727，695．24
本年度投入募集資金總額
1，172，727，698．72
變更用途的募集資金總額
不適用
已累計投入募集資金總額
1，172，727，698．72
變更用途的募集資金總額比例
不適用
承諾投資項目
已變更項目，含部分變更（如有）
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額
截至期末承諾投入金額（1）
本年度投入金額
截至期末累計投入金額（2）
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額
截至期末投入進度（％）（4）＝（2）／（1）
項目達到預定可使用狀態日期（或截止日項目完工程度）
本年度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
收購淄博銀座100％股權
否
542，727，698．72
542，727，698．72
不適用
542，727，698．72
542，727，698．72
不適用
不適用
2010年3月
39，961，221．77
是（注1）
否
投資濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
否
650，000，000．00
650，000，000．00
不適用
630，000，000．00
630，000，000．00
不適用
不適用
41．48％
注2
否
合計
—
1，192，727，698．72
1，192，727，698．72
1，172，727，698．72
1，172，727，698．72
—
—
—
—
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
以募集資金置換預先投入自籌資金濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目金額6300萬元
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用
募集資金結余的金額及形成原因
截至2010年6月30日募集資金結余金額20，587，151．49元，（包括利息收入），系以募集資金置換自籌資金時根據先期投入進度置換。
募集資金其他使用情況
不適用
注1、淄博銀座2010年度承諾效益為 5，985．82萬元，2010年1－6月承諾效益為2，992．91萬元，公司2010年3月初完成收購淄博銀座100％股權，按照同一控制下企業合并，進入公司2010年1－6月效益為3，996．12元。
注2、濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目正在建設過程中 ，該項目預計投資201，483萬元， 目前尚未體現效益。
7．5．3 本期發生的同一控制下企業合并
單位：元 幣種：人民幣
名稱
期末凈資產
本期凈利潤
淄博銀座商城有限責任公司
225，982，341．53
39，961，221．77
青島銀座投資開發有限公司
97，989，572．29
－2，010，427．71
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－027
銀座集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
銀座集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議通知于2010年8月6日以書面形式發出，會議于2010年8月16日以通訊方式召開。本次會議由董事長張文生先生召集，應參會董事5名，實際參加表決的董事5名，同時監事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規定。
經參會董事審議表決，形成如下決議：
一、 全票通過《銀座集團股份有限公司2010年半年度報告》全文及摘要。
二、 全票通過《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》。詳見（臨2010－028號）《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》公告。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年8月18日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－028
銀座集團股份有限公司關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）和《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的規定，銀座集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）將截至2010年6月30日（以下簡稱截止日）的募集資金使用與管理情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準銀座集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2009】1381號）核準，公司于2010年3月4日完成了向6位特定投資者非公開發行53，842，260 股新股的計劃，每股發行價格為22．52 元／股，共募集資金1，212，527，695．24元，募集資金凈額為1，192，727，695．24元，募集現金凈額為649，999，996．52元。其中，公司關聯方山東銀座商城股份有限公司（以下簡稱“銀座商城”）和山東世界貿易中心（以下簡稱“世貿中心”）以其持有淄博銀座的100％股權作價542，727，698．72元，認購24，099，809股，其他特定對象以現金認購29，742，451股。該募集資金于2010年2月10日全部到位，業經山東天恒信有限責任會計師事務所驗證確認并出具魯天恒信驗報字［2010］12001號《驗資報告》。
截至2010年6月30日，已使用募集資金63，000萬元，募集資金余額為20，587，151．49元（包括未使用資金利息收入）。
二、募集資金的管理情況
為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，公司制定了《銀座集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對募集資金的存放、使用及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。
公司在中國工商銀行股份有限公司濟南濼源支行（以下簡稱“募集資金專戶存儲銀行”）設立募集資金專項賬戶。本次非公開發行募集資金到位后，公司已與募集資金專戶存儲銀行及保薦機構恒泰證券股份有限公司（以下簡稱“恒泰證券”）簽訂了募集資金三方監管協議。公司一直嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《募集資金管理辦法》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》規定的情形。
截至2010 年6 月30 日，公司募集資金專戶存儲情況列示如下：
被合并方
屬于同一控制下企業合并的判斷依據
同一控制的實際控制人
合并本期期初至合并日的收入
合并本期至合并日的凈利潤
合并本期至合并日的經營活動現金流
淄博銀座商城有限責任公司
《企業會計準則第 33 號—合并財務報表》
山東省商業集團有限公司
319，477，057．21
24，832，915．14
70，168，978．07
三、本年度募集資金的實際使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金。2010年1－6月募集資金的實際使用情況詳見附表：募集資金使用情況對照表。
1、本公司募集資金項目的實際使用情況：
（1）收購淄博銀座100％股權
截至2010年6月30日，銀座商城和世貿中心以其持有的淄博銀座100％股權作價542，727，698．72元認購24，099，809股新股事宜已辦理完畢，淄博銀座股權變更登記手續已于2010年2月5日完成。
（2）投資濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
2010年4月6日，以本次募集現金凈額649，999，996．52元，以及利息收入305，430．28元，合計650，305，426．80元，投入子公司山東銀座購物中心有限公司為其增資。2010年4月12日，將存放于山東銀座購物中心有限公司募集資金專用戶上的630，000，000．00元轉至山東銀座置業有限公司為其增資。經公司第九屆董事會第五次會議審議批準后，公司于2010年5月12日將山東銀座置業有限公司募集資金專用戶存放的630，000．000．00元募集資金置換出公司已預先投入募集資金項目的資金。
2．募投項目先期投入及置換情況。
濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目需建設較長時間，在募集資金到位前，公司已用自籌資金投入該項目建設，經山東天恒信有限責任會計師事務所天恒信審報字【2010】12101 號專項審核報告確認，截至2010年4月25日，山東銀座置業有限公司實際投入金額為640，629，333．96元，2010年4月28日，公司第九屆董事會第五次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意公司以2010年非公開發行股票募集資金置換已預先投入上述募集資金投資項目的自籌資金630，000．000．00元，2010年5月12日，公司完成了上述募集資金置換事宜。
3、未使用完畢募集資金情況說明
至2010年6月30日，募集資金尚有20，587，151．49元（包括利息收入）未使用完畢，該部分資金計劃預留用于Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目開店前期費用。
4、募集資金投資項目對外轉讓說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓情況。
5、募集資金的使用效益情況
收購淄博銀座100％股權項目已完成，投資山東銀座置業有限公司濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目正在建設過程中，效益情況詳見募集資金使用情況對照表。
6、將募集資金實際使用情況與公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的有關內容逐項對照，具體情況如下：
（1）、募集資金實際使用情況與信息披露情況比較單位：元
開 戶 行
賬戶類別
賬號
余額
工行濟南濼源支行
專戶
1602023329200057334
20，410，772．93
工行濟南濼源支行
專戶
1602023329200056995
176，378．56
合計
20，587，151．49
（2）、募集資金實際使用效益與信息披露情況比較單位：萬元
項目
已披露的實際投入額
經核定的實際投入額
差 異
1、收購淄博銀座100％股權
542，727，698．72
542，727，698．72
0．00
2、投資濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
630，000，000．00
630，000，000．00
0．00
注1：濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目正在建設過程中 ，該項目預計投資201，483萬元，目前尚未體現效益。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司募集資金實際投資項目未發生變更情況
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的相關信息，募集資金管理不存在違規情形。
附表：募集資金使用情況對照表
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年8月18日
項目
已披露的實際效益
核定效益
差異
1、收購淄博銀座100％股權
3，996．12
3，996．12
0．00
2、投資濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
注1
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－029
銀座集團股份有限公司第九屆監事會第六次會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
銀座集團股份有限公司第九屆監事會第六次會議通知于2010年8月6日以書面形式發出，會議于2010年8月16日在公司總部召開。會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和公司章程規定。會議由監事會主席李明先生主持。
經審議，會議形成如下決議：
一、全票通過《銀座集團股份有限公司2010年半年度報告》全文和摘要，并發表如下書面審核意見：
（1） 公司2010年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及相關制度的各項規定；
（2） 公司2010年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2010年半年度的經營管理和財務狀況；
（3） 未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、全票通過《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》。
特此公告。
銀座集團股份有限公司監事會
2010年8月18日
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