（上接A26版）

　　3、合并現金流量表

　　單位：元

　　項目

　　2010年1-6月

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　101，485，682.02

　　257，744，485.69

　　260，028，234.78

　　267，807，887.61

　　收到的稅費返還

　　-

　　-

　　50，179.50

　　171，816.90

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　4，151，812.14

　　4，661，444.54

　　21，944，458.74

　　68，038，921，63

　　經營活動現金流入小計

　　105，637，494.16

　　262，405，930.23

　　282，022，873.02

　　336，018，626.14

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　90，503，327.09

　　147，298，586.25

　　188，223，956.79

　　138，046，935.24

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　10，770，852.73

　　22，021，979.33

　　21，864，811.52

　　13，148，113.06

　　支付的各項稅費

　　5，792，345.28

　　30，963，297.85

　　34，548，364.63

　　51，524，388.97

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　6，434，240.43

　　35，317，179.31

　　30，760，077.92

　　57，714，094.11

　　經營活動現金流出小計

　　113，500，765.53

　　235，601，042.74

　　275，397，210.86

　　260，433，531.38

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　-7，863，271.37

　　26，804，887.49

　　6，625，662.16

　　75，585，094.76

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　10，000.00

　　-

　　-

　　200，000.00

　　取得投資收益所收到的現金

　　9，040.00

　　-

　　-

　　22，647.33

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額

　　1，514.80

　　31，534.37

　　249，774.91

　　-

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　-

　　-

　　-

　　-

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　-

　　6，800，000.00

　　13，000，000.00

　　3，770，000.00

　　投資活動現金流入小計

　　20，554.80

　　6，831，534.37

　　13，249，774.91

　　3，992，647.33

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　17，168，230.08

　　29，579，045.00

　　61，423，234.12

　　50，280，879.97

　　投資所支付的現金

　　-

　　8，041，900.00

　　-

　　-

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　-

　　-

　　12，000，000.00

　　-

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　56，600.00

　　-

　　-

　　-

　　投資活動現金流出小計

　　17，224，830.08

　　37，620，945.00

　　73，423，234.12

　　50，280，879.97

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-17，204，275.28

　　-30，789，410.63

　　-60，173，459.21

　　-46，288，232.64

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　-

　　-

　　23，225，000.00

　　1，000，000.00

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　-

　　-

　　20，000，000.00

　　-

　　取得借款收到的現金

　　30，000，000.00

　　153，500，000.00

　　73，800，000.00

　　26，000，000.00

　　發行債券收到的現金

　　-

　　-

　　-

　　-

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　-

　　-

　　-

　　-

　　籌資活動現金流入小計

　　30，000，000.00

　　153，500，000.00

　　109，025，000.00

　　27，000，000.00

　　償還債務所支付的現金

　　24，000，000.00

　　118，800，000.00

　　35，800，000.00

　　17，800，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　2，433，546.06

　　40，379，657.12

　　3，150，984.65

　　2，286，987.94

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　-

　　-

　　-

　　-

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　5，065，500.00

　　-

　　-

　　-

　　籌資活動現金流出小計

　　31，499，046.06

　　159，179，657.12

　　38，950，984.65

　　20，086，987.94

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-1，499，046.06

　　-5，679，657.12

　　70，074，015.35

　　6，913，012.06

　　四、匯率變動對現金的影響

　　-169，443.96

　　-229，227.85

　　258，705.67

　　-91，660.37

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-26，736，036.67

　　-9，893，408.11

　　16，784，923.97

　　36，118，213.81

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　43，575，751.54

　　53，469，159.65

　　36，684，235.68

　　566，021.87

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　16，839，714.87

　　43，575，751.54

　　53，469，159.65

　　36，684，235.68

　　（二）經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表

　　單位：元

　　項目

　　2010年1-6月

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　1、非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分

　　-83，808.43

　　-38，927.56

　　216，511.83

　　-2，016，597.43

　　2、越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免

　　3、計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　4，474，674.96

　　5，042，301.92

　　1，730，179.50

　　963，968.13

　　4、計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

　　5、企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益

　　6、非貨幣性資產交換損益

　　7、委托他人投資或管理資產的損益

　　8、因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

　　9、債務重組損

　　10、企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

　　11、交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

　　12、同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益

　　-2，143，799.03

　　-3，313，835.61

　　13、與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

　　14、除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

　　15、單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

　　2，733，826.59

　　16、對外委托貸款取得的損益

　　17、采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

　　18、根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響

　　392，070.80

　　4，534，423.34

　　2，826，186.86

　　19、受托經營取得的托管費收入

　　20、除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　-17，050.00

　　-768，386.53

　　-373，590.75

　　-263，525.00

　　21、其他符合非經常性損益定義的損益項目

　　非經常性損益項目合計

　　4，373，816.53

　　4，627，058.63

　　3，963，724.89

　　930，023.54

　　二、扣除所得稅影響

　　656，072.48

　　677，350.15

　　241，156.87

　　202，668.34

　　三、非經常性損益凈額

　　3，717，744.05

　　3，949，708.48

　　3，722，568.02

　　727，355.20

　　四、歸屬于少數股東的非經常性損益凈額

　　1，557.53

　　五、歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額

　　3，717，744.05

　　3，949，708.48

　　3，721，010.49

　　727，355.20

　　六、扣除非經常性損益后歸屬于公司的凈利潤

　　15，308，641.71

　　32，529，797.02

　　40，034，786.56

　　62，697，441.62

　　七、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤

　　15，308，641.71

　　32，520，190.75

　　40，208，543.12

　　64，022，975.86

　　（三）主要財務指標

　　財務指標

　　2010年1-6月

　　2009年

　　2008年

　　2007年

　　流動比率（倍）

　　1.95

　　2.51

　　1.86

　　1.63

　　速動比率（倍）

　　0.89

　　1.49

　　0.84

　　0.69

　　資產負債率（母公司）

　　45.89%

　　38.55%

　　29.96%

　　27.49%

　　應收賬款周轉率（次）

　　9.25

　　50.63

　　48.27

　　24.50

　　存貨周轉率（次）

　　1.08

　　2.55

　　2.07

　　2.89

　　息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

　　3，076.15

　　5，898.71

　　6，201.65

　　8，484.61

　　利息保障倍數（倍）

　　10.44

　　10.26

　　15.56

　　31.91

　　每股經營活動凈現金流量（元/股）

　　-0.11

　　0.36

　　0.09

　　1.05

　　每股凈現金流量（元/股）

　　-0.36

　　-0.13

　　0.23

　　0.50

　　無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例

　　0.64%

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　（四）管理層討論和分析

　　1、資產構成分析

　　公司資產規模穩定增長，從2007年末的28，890.54萬元增長到報告期末的43，923.28萬元，增長了52.03%。

　　公司流動資產主要由貨幣資金、應收票據、應收賬款、預付賬款和存貨構成，固定資產主要為生產加工環節所需的各種機器設備和房屋建筑物。總體來看，本公司資產結構及其結構變化處于合理范圍，流動資產及非流動資產均隨著公司經營業務的擴大而增長。

　　2、營業收入分析

　　公司主要產品現有工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰、無水氯化鋰、氫氧化鋰以及副產品元明粉和鋁硅粉等產品。

　　公司主要產品包括工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰、無水氯化鋰、氫氧化鋰，以及元明粉和鋁硅粉等副產品。公司近年來不斷優化產品結構，加大對附加值較高的高端產品的市場開拓力度。總體而言，毛利率較低的基礎鋰產品工業級碳酸鋰實現的營業收入占總收入的比例由2007年的43.20%，下降到報告期末的11.46%。毛利率較高的電池級碳酸鋰實現的收入占營業收入的比例由2007年的41.08%，上升到報告期末的53.02%。2008年、2009年和2010年上半年，公司新開發的無水氯化鋰分別實現銷售收入1，244.66萬元、3，367.88萬元、1，747.86萬元，占同期營業收入的4.37%、11.04%、12.68%。2010年上半年，公司還成功開發了高純碳酸鋰，實現銷售收入318.61萬元。產品結構的成功調整，保證了公司的持續盈利能力和市場競爭力。

　　3、利潤來源分析

　　報告期內公司利潤主要來源于核心產品電池級碳酸鋰，電池級碳酸鋰所占毛利比重呈總體上升趨勢，2007年、2008年和2009年實現的毛利分別占公司毛利總額的54.50%、69.45%和73.32%，2010年1-6月略有下降，為67.02%。公司氫氧化鋰自2007年3月投產以來，產銷規模逐年擴大， 氫氧化鋰實現的毛利占公司毛利總額的比例從2007年的1.22%增至2010年上半年15.27%。此外，公司新開發的無水氯化鋰產品已于2008年上半年開始正式生產，2008年和2009年分別實現銷售收入1，244.66萬元和3，367.88萬元，毛利111.73萬元和72.64萬元。2010年1月高純碳酸鋰也投入生產，實現銷售收入318.61萬元，毛利41.20萬元。公司正在積極進行產品結構調整，增強抵御市場風險的能力。

　　4、財務狀況和盈利能力的未來趨勢

　　（1）公司在行業、業務經營等方面的優勢

　　經過十余年來的積累和發展，公司目前的綜合實力、產能規模、核心競爭力等均獲得大幅提升。目前公司在工藝技術先進性、技術創新能力、生產能力、產品的系列化程度等方面居行業前茅，與同類企業相比擁有技術、綜合成本、規模、品牌質量等諸多的競爭優勢。

　　公司所處行業正面臨著跨越式發展的良好機遇，進入二十一世紀，我國經濟發展也進入了新一輪發展的關鍵時期，經濟結構和產業結構正發生重大的變革，傳統產業正向高新技術產業推進，而這些高新技術產業尤其是新材料、新能源產業對鋰產品的需求量劇增，帶動了我國鋰行業的全面快速發展。在未來一段時期內，公司所面臨的市場容量巨大，將會為公司帶來廣闊的發展空間，并將有利于公司提高盈利能力。

　　公司作為國內同行業中唯一擁有以鋰輝石直接生產工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰、無水氯化鋰和氫氧化鋰生產工藝的企業，報告期內公司產品結構不斷改善，高附加值產品比例逐年增加，同時公司還大力加強技術改良，鞏固并提高了本公司盈利能力，迅速成長為國內鋰行業的龍頭企業。

　　在未來一段時期內，公司所具有的礦石提鋰的技術研發優勢將有利于公司加快產品結構調整，提升產品技術含量，從而逐漸避開競爭激烈的基礎鋰產品工業級碳酸鋰市場，集中資源轉向以電池級碳酸鋰和無水氯化鋰為代表的高端鋰產品市場，獲取更為豐厚的利潤。

　　公司核心產品電池級碳酸鋰在國內占據了市場主導地位，公司目前擁有良好的客戶資源，公司與國內外客戶建立長期合作關系，并建立了完善的服務流程，這些將有利于公司在鞏固現有市場份額及業務規模的基礎上進一步拓展市場并提高盈利水平。

　　（2）公司面臨的困難

　　公司產品成本中原材料占較大比例，原材料鋰輝石的供應及價格的波動對公司具有很大影響，報告期內及未來一段時間，公司都會經受原材料價格波動帶來的壓力。公司核心原材料鋰輝石礦目前完全來自向澳大利亞塔力森公司進口，要保證公司的長遠穩定發展，必須向上游拓展，掌握礦石資源，以增強公司抗風險能力。而要掌握礦石資源，需要大量的資金，單純依靠現有的資本積累及融資渠道不能滿足資金需求。

　　（五）股利分配政策及分配情況

　　1、股利分配一般政策

　　本公司實行同股同利的分配政策，按各股東持有股份數分配股利。公司可以采取現金、股票或其他法律法規認可的方式分配股利。在符合有關法律、法規的情況下，公司可每年分配股利。董事會在考慮公司的情況及在有關法律、法規許可下認為適當時，亦可以派發中期股利。股利分配方案由本公司董事會根據公司的經營業績以及發展計劃提出，經股東大會批準后實施。公司董事會將在股東大會對利潤分配方案做出決議后二個月內完成股利派發事宜。本公司在為個人股東分配股利時，根據《中華人民共和國個人所得稅法》和國家稅務總局發布的《征收個人所得稅若干問題的規定》，由本公司代扣代繳個人所得稅。

　　2、報告期內實際分配情況

　　（1）公司2007年11月20日股東會決議，向全體股東派發現金股利5，100萬元。

　　（2）公司2009年8月15日召開的2009年第二次臨時股東大會決議，向全體股東派發現金股利3，675萬元。

　　3、發行前滾存未分配利潤的分配政策

　　根據本公司2009年第二次臨時股東大會通過的《關于利潤分配以及新老股東共享公開發行股票前滾存未分配利潤的議案》：本次發行前滾存的未分配利潤在公司股票公開發行后由公司發行后新老股東按持股比例共享。

　　4、發行后股利分配政策

　　本次股票發行后的股利分配政策與發行前的股利分配政策保持一致。公司在本次公開發行股票并上市后，具體分配方案由董事會根據《公司章程》提出預案，經股東大會審議后決定。2009年2月9日，發行人召開2009年第一次臨時股東大會，對上市后生效的公司章程第155條進行了修改，明確公司股票發行后的股利分配政策為：

　　公司利潤分配可以采取現金或股票方式。公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司可以進行中期現金分紅。公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十。公司董事會未做出現金利潤分配預案的，公司董事會應在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨立董事應對此發表獨立意見。公司還應披露現金分紅政策在本報告期的執行情況。存在股東違規占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

　　（六）發行人控股子公司的情況

　　公司擁有兩家全資子公司——雅安華匯鋰業科技材料有限公司和成都天齊盛合投資有限公司，成都天齊盛合投資有限公司有全資子公司1家，為四川宏達天齊盛合鋰業有限公司。除此以外，公司無其他控股或參股公司。

　　（一）雅安華匯

　　雅安華匯成立于2006年12月22日，設立時注冊資本100萬元，住所為雅安市雨城區姚橋鎮沙灣路896號，法定代表人董華波，主要經營單水氫氧化鋰的研發、生產、銷售。雅安華匯設立時股東結構為天齊集團持有90%股權，趙明持有10%股權；2008年1月天齊集團受讓趙明所持10%股權；2008年3月本公司受讓天齊集團所持60%股權；2008年9月，本公司對雅安華匯增資900萬元，注冊資本和實收資本均增加至1，000萬元，股東結構為本公司持有96%股權，天齊集團持有4%股權；2008年12月，本公司受讓天齊集團所持4%股權，雅安華匯成為本公司全資子公司。

　　2009年12月31日，該公司資產總額4，712.44萬元，負債總額3，835.99萬元，凈資產876.45萬元，2009年實現銷售收入5，604.35萬元，凈利潤263.87萬元。截至2010年6月30日，該公司資產總額4，473.85萬元，凈資產1，226.97萬元，2010年1-6月實現凈利潤350.52萬元。（以上財務數據已經信永中和審計）

　　（二）天齊盛合

　　天齊盛合成立于2008年6月20日，注冊資本和實收資本均為2，000萬元，住所為成都高新區高朋大道12號，法定代表人蔣衛平，經營范圍為項目投資、投資咨詢（不含金融、證券、期貨及國家有專項規定的項目）、企業管理咨詢；礦產品勘探技術的研究、開發。天齊盛合設立時的股權結構為天齊集團持有99.50%股權，蔣衛民持有0.50%股權；2008年9月本公司受讓天齊集團所持60%股權，股權結構變化為本公司持有60%股權，天齊集團持有39.50%股權，蔣衛民持有0.50%股權；2009年12月本公司受讓天齊集團所持39.50%股權和蔣衛民所持0.50%股權，天齊盛合成為本公司全資子公司。

　　天齊盛合作為鋰礦資源開發、投資的運作平臺，主要進行礦產勘探方面的項目投資。天齊盛合于2008年10月17日以3，500萬元成功獲得雅江縣措拉礦區的探礦權，該礦屬于亞洲最大的鋰輝石礦四川省甘孜州甲基卡礦山的一部分。此項探礦權的獲得對于本公司具有重要的戰略意義，有利于公司獲得長期穩定的礦產資源保障，降低原材料供應及價格波動風險。

　　2009年12月31日，該公司資產總額5，112.17萬元，負債總額3，100.31萬元，凈資產2，011.85萬元，2009年實現銷售收入0萬元，凈利潤3.78萬元。截至2010年6月30日，該公司資產總額10，111.91萬元，凈資產2，011.95萬元，2010年1-6月實現凈利潤0.10萬元。（以上財務數據已經信永中和審計）

　　（三）四川宏達天齊盛合鋰業有限公司

　　該公司成立于2008年11月4日，成立時注冊資本及實收資本均為300萬元，住所為康定縣下橋巷6幢3樓2號，經營范圍為礦產品銷售。2009年12月，注冊資本及實收資本增加為5，000萬元；2010年2月公司注冊資本及實收資本增加為10，000萬元。該公司是天齊盛合的全資子公司，主要為天齊盛合獲得四川省甘孜州甲基卡礦雅江縣措拉礦區探礦權的后續經營活動而設立。

　　2009年12月31日，該公司資產總額5，001.67萬元，負債總額1.67萬元，凈資產5，000.00萬元，2009年實現銷售收入0萬元，凈利潤0萬元。截至2010年6月30日，該公司資產總額10，033.46萬元，凈資產10，000.00萬元，2010年1-6月實現凈利潤0萬元。（以上財務數據已經信永中和審計）

　　第四節募集資金運用

　　一、募集資金投資項目

　　根據本公司2008年第二次臨時股東大會決議及2009年第二次臨時股東大會決議，公司計劃公開發行股票2，450萬股，扣除發行費用后的實際募集資金，將按照輕重緩急依次投資于以下兩個項目：

　　序號

　　項目名稱

　　投資總額

　　（萬元）

　　資金投入計劃（注）

　　項目備案情況

　　第一年

　　第二年

　　合計

　　1

　　新增年產5，000噸電池級碳酸鋰和1，500噸無水氯化鋰技改擴能項目

　　23，630

　　11，815

　　11，815

　　23，630

　　四川省射洪縣經濟委員會射經[2009]52號文、射經發[2007]101號文

　　2

　　技術中心擴建項目

　　2，867

　　2，867

　　2，867

　　四川省射洪縣經濟委員會射經發[2008]47號文備案

　　合 計

　　26，497

　　14，682

　　11，815

　　26，497

　　-

　　注：募集資金投資時間從本次募集資金到位下一月度開始計算。

　　本次募集資金將對上述項目同時安排實施，如果募集資金凈額超出項目投資總額，將用于補充公司日常生產經營所需的流動資金；如實際募集資金不足，公司將自籌解決。截至2009年12月31日，公司已利用銀行貸款及自有資金合計2，676.76萬元投入上述項目的建設。本次募集資金到位后，將先以募集資金置換前期投入資金，再以剩余的募集資金繼續投資建設上述項目。

　　二、募集資金投資項目前景

　　（一）新增年產5，000噸電池級碳酸鋰和1，500噸無水氯化鋰技改擴能項目

　　鋰被譽為“能源金屬”，在電池工業中得到了廣泛應用。鋰電池是以鋰為陽極的高效化學電源，是目前綜合性能最好的電池體系。與傳統電池相比，鋰電池的優點十分明顯：①工作電壓高，鋰電池的工作電壓在3.6V，是鎳鎘和鎳氫電池工作電壓的三倍；②能量比高，鋰電池能量比目前已達140Wh/kg，是鎳鎘電池的3 倍，鎳氫電池的1.5 倍；③循環壽命長，目前鋰電池循環壽命已達1，000 次以上，在低放電深度下可達幾萬次，大大優于其他二次電池；④自放電小，鋰電池月自放電率僅為6－8%，遠低于鎳鎘電池（25～30%）及鎳氫電池（30～40%）；⑤無記憶效應，可以根據要求隨時充電，而不會降低電池性能；⑥對環境無污染，鋰電池中不存在有害物質，是名副其實的“綠色電池”。

　　由于鋰電池具有上述優越的性能特點，因此在軍事上和商業上均有著廣闊的應用前景。自20世紀70年代起，美國、日本、法國、德國、以色列、中國等國家均相繼開展了鋰電池的研究工作，不斷開發出鋰電池新產品，進入世界市場。

　　2009年國內電池級碳酸鋰的需求量約為8，000噸。根據電池級碳酸鋰應用領域的擴展和用量的增長情況，謹慎估計（僅考慮手機、數碼電子產品等小型移動設備市場），2010年國內電池級碳酸鋰需求將達到10，000噸，2012年將達到14，000噸。由于目前鋰電池電動汽車及電動自行車尚處于研發過程中，未實現大規模產業化生產，對電池級碳酸鋰的需求還未轉化為現實需求，因此電池級碳酸鋰的在此領域的大規模應用進程尚不確定。隨著動力鋰電池產業化的突破，電池級碳酸鋰的市場需求將有可能快速增長。

　　氯化鋰是一種應用十分廣泛的鋰產品。氯化鋰可以作為熔鹽電解生產金屬鋰的原料；在新材料領域，作為高分子材料聚苯硫醚等產品的催化劑、甲殼素的生產等；用于空調除濕劑、漂白劑、殺蟲劑、合成纖維、鋰電池、太陽能電池、金屬合金焊接劑或助焊劑；用于鋰A分子篩的生產，用以氣體凈化；在醫藥上用于治療糖尿病、遺傳研究；在生物學中用于分離提取RNA及少量DNA的提取和純化；作為誘發劑，應用于食品（啤酒）、醫藥、環保等行業選育優質菌種，培育高產菌株、合成醫藥中間體，對菌種進行遺傳改造。此外，在有機結構分析方面，氯化鋰是一種重要的陽離子添加劑；氯化鋰及其衍生產品在受控核聚變反應、鋁鋰合金、鋰電池、光通信中的非線性光學材料等行業的需求大幅增長等。

　　目前我國無水氯化鋰需求量較大，供求狀況明顯失衡，由于生產工藝及生產成本等方面的原因，目前基本上沒有專業生產無水氯化鋰的企業。2007年國內產量僅為3，000噸左右，當年進口5，330噸，其余近5，000噸的缺口是由企業購買碳酸鋰或氫氧化鋰進行生產滿足自身需要。國內有能力生產無水氯化鋰的企業基本上都以自用為主，很少有對外銷售。根據海關數據統計，2008年全國氯化鋰進口量為7，796噸，供需缺口進一步擴大。根據氯化鋰應用領域的擴展和用量的增長情況，公司預計2012年市場需求將達到20，000噸左右。

　　（二）技術中心擴建項目

　　我國鋰產業結構調整和優化升級的形勢日顯緊迫，產業技術和企業技術裝備落后，技術創新特別是自主創新能力不強，技術儲備不足，在一定程度上制約了鋰產業的發展。面對前所未有的發展機遇和行業競爭態勢，企業必須優化礦石提鋰的工藝技術，加快儲備和提煉鋰高端產品的生產技術，建立自主創新體系，占領鋰行業的技術高地，本項目正是在這種背景下提出的。

　　未來很長一段時間內全球鋰電池工業仍是一個持續發展時期，相關的高端鋰系列產品如電池級磷酸二氫鋰、高純金屬鋰、錳酸鋰、鎳酸鋰、磷酸亞鐵鋰和六氟磷酸鋰等相應地也有了較大發展空間；微電子、光電產業需求的鈮酸鋰、鉭酸鋰、碲酸鋰單晶產品的市場才剛剛起步，對鋰產品的需求呈持續上升趨勢，高端鋰產品將迎來一個嶄新的發展周期。為確保公司可持續發展，必須在發揮現有主導產品成本優勢、產品品質優勢前提下，擴建技術中心，積極研發具有前瞻性的鋰產品是十分迫切而必要的。

　　三、募集資金投資項目效益分析

　　（一）新增年產5，000噸電池級碳酸鋰和1，500噸無水氯化鋰技改擴能項目

　　該項目建設期為36個月。達產后項目年平均銷售收入26，217.95萬元，年平均利潤總額5，142.23萬元，年平均凈利潤4，370.90萬元，年平均投資利潤率18.50%。

　　（二）技術中心擴建項目

　　該項目屬于研究開發項目，不直接產生經濟效益。項目的實施將極大地提升公司的核心競爭力，效益體現在公司整體盈利能力中。

　　第五節風險因素和其他重要事項

　　一、風險因素

　　除特別風險外，公司提請投資者關注以下主要風險：

　　（一）市場風險

　　1、產品結構集中導致的風險

　　公司目前的主導產品為工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰。2007年度、2008年度、2009年度和2010年1-6月，本公司營業收入中工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰合計占比分別為84.28%、77.91%、69.03%和64.49%。這種集中的產品結構降低了公司抵御市場風險的能力。

　　為此，公司在中長期發展規劃中提出了明確的產品結構調整目標，公司以技術進步和技術改造推動產品結構的優化，通過實施包括本次募集資金投資項目在內的技術改造和新產品開發計劃，開發各種新的高端鋰產品，豐富產品結構，鞏固公司在國內鋰行業的地位。募投項目建成達產后公司將形成年產3，000噸工業級碳酸鋰、7，500噸電池級碳酸鋰、3，000噸無水氯化鋰、1，500噸氫氧化鋰、600噸高純碳酸鋰/磷酸二氫鋰和200噸金屬鋰的生產能力，成為全球主要的鋰產品生產企業之一。

　　2、市場競爭風險

　　本公司主導產品之一工業級碳酸鋰作為基礎鋰產品，其生產技術成熟，進入門坎低，生產廠家較多，特別是以鹽湖鹵水為原料的世界三大鋰產品生產企業SQM、FMC和Chemetall的主導產品之一均為工業級碳酸鋰，已進入中國市場多年，市場競爭較為激烈。對此，公司堅持實施錯位競爭戰略，不斷加強技術開發，進行產品結構調整，在利潤構成中高端鋰產品電池級碳酸鋰所占的毛利比例不斷上升。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司工業級碳酸鋰產品實現的收入分別占公司總收入的43.20%、26.26%、16.20%和11.46%，實現的毛利額分別占公司毛利總額的41.83%、21.91%、9.73%和9.82%；同期電池級碳酸鋰實現的收入分別占公司總收入的41.08%、51.65%、52.82%和53.02%，實現的毛利額分別占公司毛利總額的54.50%、69.45%、73.32%和67.02%。

　　盡管公司積極向電池級碳酸鋰、無水氯化鋰、高純碳酸鋰、磷酸二氫鋰等高端鋰產品領域拓展，業務發展呈現良好態勢，電池級碳酸鋰國內市場份額第一，但如果公司未能進一步擴大高端鋰產品的生產能力和銷售量，成功實現從基礎鋰產品向高端鋰產品的轉型，公司將可能在市場競爭中削弱自身的競爭優勢，從而對公司的經營和業績產生不利影響。

　　（二）技術風險

　　1、技術進步的風險

　　高端鋰產品附加值高，具有廣闊的應用前景，也是公司的發展方向，但其技術含量高，生產工藝流程復雜，開發與生產難度大，檢測水平要求高，生產要求十分嚴格。雖然公司在國內同行業內已積累了較強的技術優勢，樹立了良好的品牌形象，但隨著科學技術的發展，尤其是新能源、新材料工業的迅速發展，高端鋰產品的開發和應用也將加速發展。公司如不能繼續保持并鞏固已有的技術優勢地位，將在未來的市場競爭中處于不利的地位。

　　2、核心技術泄密風險

　　公司在世界同行業內獨家擁有礦石法生產電池級碳酸鋰和電池級無水氯化鋰的核心技術，樹立了在行業內的競爭優勢。公司充分利用專利武器加強核心技術保護，向國家知識產權局申報了五項發明專利，均已獲得授權。此外，公司制定了嚴格的保密制度，主要從三個方面控制核心技術的泄密風險：（1）與涉密人員簽訂保密協議書；（2）在關鍵工藝節點，采取工作人員定點工作制度；（3）完善核心技術人員的激勵制度，保持穩定的研發技術團隊。公司擁有的技術優勢是實現快速增長的重要保障，一旦本公司的核心生產工藝技術泄密，將影響公司的競爭力和盈利能力。

　　3、公司部分專利權存在爭議的風險

　　目前，本公司擁有5項發明專利、30項外觀設計專利。2010年5月26日，海門容匯通用鋰業有限公司就本公司“電池級無水氯化鋰的制備方法”發明專利（專利號：ZL200710050050.0）、“電池級單水氫氧化鋰的制備方法”發明專利（專利號：ZL200710051016.5）向國家知識產權局專利復審委員會提出了無效宣告請求并獲受理。截至本招股意向書簽署日，公司上述兩項專利權仍然有效。由于海門容匯通用鋰業有限公司提出了專利權無效請求，該兩項專利處于無效審查程序中，該兩項專利所載明的生產技術是否能夠繼續獲得專利權保護存在一定的不確定因素。

　　（三）人力資源不足的風險

　　公司規模的擴大、產品系列的增加，以及產品技術含量的提高，必然對公司的生產組織、內部管理、技術支持和售后服務提出更高的要求，滿足這些要求需要大量的人才。公司已采取加大引進人才力度及通過外送內訓的方式開發現有人力資源來解決人才的需求，目前公司人力資源基本滿足需要。

　　本次股票成功發行后，公司的資產規模將大幅增長，對公司的經營管理層提出更高的要求，募集資金投資項目也迫切需要包括技術、研發、管理、銷售等方面的高級人才。作為民營企業，公司雖然在用人機制方面有更大的靈活性，具有良好的人才引入制度和比較完善的約束與激勵機制，但本公司在引入高素質的人才方面仍然存在不確定性，不排除無法引進合適的人才或引入人才流失的可能性。

　　（四）財務風險

　　1、存貨比重較高所導致的風險

　　本公司存貨金額及存貨占流動資產的比例一直較高。2007年末、2008年末、2009年末和2010年6月末的存貨余額分別為9，861.35萬元、11，005.74萬元、8，102.86萬元和11，802.60 萬元，占流動資產的比例分別為57.35%、54.69%、40.72%和54.07%。

　　2007年末、2008年末、2009年末和2010年6月末，公司原材料占存貨的比例分別為52.78%、42.40%、46.91%和56.09%。公司存貨占流動資產比例較高的主要原因是公司主要原材料鋰輝石全部從澳大利亞進口，采購周期較長。為保證生產的連續，公司需要預先準備相應的原材料庫存。

　　如果公司存貨管理水平下降，較高的存貨比重不僅影響資金周轉速度，增加公司的資金壓力，還可能因市場需求的變化發生存貨跌價的風險。

　　2、凈資產收益率下降的風險

　　公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月的加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東）分別為42.12%、18.94%、13.35%和6.20%。本次發行后公司凈資產將大幅增加，募集資金運用項目的實施和達產需要一定時間，盡管公司目前已對募集資金運用的主要項目開始投入以加快投產進度，未來幾年公司收入、凈利潤可能增加，但募集資金到位后凈資產增加的幅度可能高于公司凈利潤增長的幅度，公司發行后的加權平均凈資產收益率可能會有一定程度的下降。

　　3、固定資產折舊費用增加導致利潤下滑的風險

　　本次募集資金兩個投資項目建成后，公司固定資產將增加21，497萬元。項目建成后公司每年平均新增固定資產折舊和攤銷費用1，748.58萬元。盡管募投項目建成后，預計每年可以增加營業收入26，217.95萬元、利潤總額5，142.23萬元，但如果市場環境發生變化，或募投項目的產品預測價格大幅度下降，募投項目的預期收益不能實現，公司可能面臨固定資產折舊費用大幅增加而導致利潤下滑的風險。

　　（五）政策風險

　　1、稅收政策變化風險

　　報告期內，本公司主要享受西部大開發企業所得稅優惠政策。經測算， 2007年度、2008年度、2009年度和2010年1-6月分別減免企業所得稅1，343.35萬元、475.38萬元、398.57萬元和193.72萬元；此外，本公司2007年、2008年享受國產設備投資抵免所得稅金額分別為282.62萬元、453.44萬元，2009年享受環境保護專用設備抵免所得稅39.21萬元。報告期內上述各項稅收優惠合計占同期凈利潤的比例分別為25.64%、21.23%、12.00%和10.18%。

　　根據國務院國發[2007]39號《關于實施企業所得稅過渡優惠政策的通知》，國產設備投資抵免所得稅政策停止執行，公司新增國產設備不再享有抵免政策。

　　如果西部大開發企業所得稅優惠政策發生變化或公司高新技術企業資格不能通過復審導致公司不能享受所得稅優惠政策，將可能影響發行人的經營業績。

　　2、環保政策風險

　　公司所處行業不屬于重污染行業，但在鋰產品生產過程中會產生一定的廢氣、廢水、廢渣，其他生產過程中也會產生少量的廢氣、廢水、粉塵。雖然公司歷年來公司按環保要求投入了大量資金開展“三廢”的治理，已嚴格按照環保要求進行處理和排放，但是隨著社會公眾環保意識的逐步增強，國家環保法律、法規對環境保護的要求將更加嚴格。如果國家環保政策有所改變，環保標準提高，新的環保標準超出公司“三廢”處理設計能力，本公司的生產將會受到一定程度的限制和影響，公司有可能需要追加環保投入，從而導致生產經營成本提高，影響公司的收益水平。

　　（六）匯率風險

　　公司核心原材料鋰輝石需要進口，并有部分產品出口。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月公司匯兌損益分別為91.96萬元、17.14萬元、-22.97萬元和-25.70萬元。中國經濟的持續發展與人民幣匯率形成機制的改革導致了人民幣匯率的顯著波動。隨著公司對外銷售、采購的金額的進一步增加，在未來較長時期內預計公司進口規模將持續超過出口規模，人民幣匯率的波動，將在一定程度上影響公司的盈利能力。

　　二、重大合同

　　截至本招股意向書簽署日，發行人正在履行的交易金額超過500萬元的合同，或者交易金額未超過500萬元，但對本公司的生產經營活動、未來發展及財務狀況和經營成果有重大影響的合同如下：

　　（一）鋰輝石長期購貨合同

　　1、2008年8月20日，發行人與塔力森公司簽訂鋰輝石長期購貨合同。在初始合同期限內（即協議簽署日至2011年12月31日），發行人在每個合同年中至少購買80，000噸鋰輝石，其中50，000噸按合同固定價格執行，剩余30，000多噸按該合同年開始前一年的9月30日或之前確定的價格執行。除非一方提前12個月書面終止，協議到期時將無限期自動續簽，續簽期限為1年（或雙方書面同意的其他期限）。

　　2、2010年5月6日，發行人與塔力森公司就2009-2011年鋰輝石長期采購協議簽訂補充合同，將合同期限修定為2011年1月1日至2015年12月31日；采購價格每半年確定一次，在該半年內的采購價格固定不變； 2011年基礎采購數量為10萬噸，2012年基礎采購數量為12.50萬噸，2013-2015年基礎采購數量為15萬噸，在基礎采購量之外，發行人還可優先按確定價格追加采購。

　　（二）采購合同

　　2010年1月21日，發行人與塔力森公司簽訂編號為“SICHUAN IANQI/SC6.0/2010/02”《鋰輝石銷售合同》，在2010年2月1日至2010年6月30日期間向塔力森公司采購規格為6.0的鋰輝石42，000噸，合同單價為230美元/噸，到岸合同總價款為966萬美元。截至本招股意向書簽署日，本采購合同已執行31，000噸。

　　（三）銷售合同

　　1、2010年1月7日，發行人與深圳兆碼電子有限公司簽訂了編號為“射01001010”的《長期買賣合同》，發行人在2010年1月1日至2010年12月31日期間向深圳兆碼電子有限公司銷售純度大于或等于99.50%的碳酸鋰480-500噸，具體單價由雙方根據當時市場情況，隨行就市，共同協商確定。

　　2、2010年1月26日，發行人與常州高博能源材料有限公司簽訂了編號為“射01001038”的《長期買賣合同》，發行人在2010年1月1日至2010年12月31日期間向常州高博能源材料有限公司銷售純度大于或等于99.50%的碳酸鋰150-200噸，具體單價由雙方根據當時市場情況，隨行就市，共同協商確定。

　　（四）發行人借款合同、擔保合同和授信合同

　　1、截至本招股意向書簽署日，發行借款余額為12，350萬元，借款合同如下：

　　借款單位

　　金額（萬元）

　　借款期限

　　年利率

　　擔保方式

　　中國農業銀行射洪縣支行

　　2，000

　　2009.6.26-2012.6.25

　　5.40%

　　抵押擔保

　　中國農業銀行射洪縣支行

　　1，500

　　2009.6.29-2012.6.28

　　5.40%

　　抵押擔保

　　中國農業銀行射洪縣支行

　　1，500

　　2009.9.2-2012.9.1

　　5.31%

　　信用借款

　　中國農業銀行射洪縣支行

　　1，000

　　2009.9.21-2010.9.20

　　5.31%

　　抵押擔保

　　中國農業銀行射洪縣支行

　　1，000

　　2009.9.23-2010.9.22

　　5.31%

　　信用借款

　　中國農業銀行射洪縣支行

　　1，000

　　2010.6.12-2011.6.11

　　5.31%

　　抵押擔保

　　中國農業銀行射洪縣支行

　　900

　　2010.7.2-2011.7.1

　　5.31%

　　保證擔保

　　中國工商銀行射洪支行

　　950

　　2009.9.17-2010.9.16

　　5.31%

　　抵押擔保

　　中國建設銀行射洪支行

　　500

　　2009.9.28-2010.9.27

　　5.31%

　　抵押擔保

　　中國建設銀行射洪支行

　　2，000

　　2010.4.1-2011.3.31

　　5.31%

　　保證擔保

　　合計

　　12，350

　　-

　　-

　　-

　　2、截至本招股意向書簽署日，除2，500萬元為信用借款外，發行人其他借款分別由如下抵押、保證合同擔保：

　　（1）2008年10月16日，發行人與中國農業銀行射洪縣支行簽訂了編號為“51906200800002477”號《最高額抵押合同》，以房屋及土地使用權作為抵押，自2008年10月16日起至2010年10月15日止，可為實際形成最高余額2，311.80萬元的債務提供擔保。在該抵押合同項下，截至本招股意向書簽署日，發行人實際借款2，000萬元。

　　（2）2008年12月8日，天齊五礦與中國農業銀行射洪縣支行簽訂了編號為“51905200800001202”號的《最高額保證合同》，合同約定，終止履行原“51905200700000099”號《最高額保證合同》，自2008年12月8日起至2010年12月7日止，天齊五礦為發行人實際形成最高余額為1，100萬元的債務提供連帶責任的保證擔保。在該保證合同項下，截至本招股意向書簽署日，發行人實際借款900萬元。具體情況參見“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、關于關聯交易 （三）偶發性關聯交易”。

　　（3）2009年6月18日，發行人與遂寧市商業銀行射洪支行簽訂了遂商行抵字［2009］第2007號《抵押合同》，發行人以機器設備作為抵押物，評估作價10，372，283.00元。在該抵押合同項下，截至2010年6月30日，發行人無實際借款。

　　（4）2009年6月22日，發行人與中國農業銀行射洪縣支行簽訂了編號為“51906200900003575”號《最高額抵押合同》，以房屋及土地使用權作為抵押，其中：房屋建筑物共計59項（建筑面積為39，351.23㎡），土地使用權三宗 （土地使用權面積為208，025.40㎡）。自2009年6月22日起至2012年6月21日止，可為實際形成最高余額3，641.24萬元的債務提供擔保。在該抵押合同項下，截至2010年6月30日，發行人實際借款3，500萬元。

　　（5）2009年7月23日，發行人與中國建設銀行射洪支行簽訂了信貸抵押（2009）007號《抵押合同》，發行人以機器設備248臺/套作為抵押物，評估作價1，798.90元。在該抵押合同項下，截至2010年6月30日，發行人實際借款500萬元。

　　（6）2009年7月27日，發行人與中國工商銀行射洪支行簽訂了2009年射洪（抵）字第0008號《最高額抵押合同》，發行人以雅安華匯土地使用權32，865.77㎡，房屋建筑物4棟（建筑面積14，349.45㎡）作為抵押物，自2009年7月27日起至2014年7月26日止，可為實際形成最高余額950萬元的債務提供擔保。在該抵押合同項下，截至2010年6月30日，發行人實際借款950萬元。

　　（7）2009年8月18日，天齊集團與中國建設銀行射洪支行簽訂了編號為信貸保證（2009）006號《最高額保證合同》，自2009年8月至2010年8月，天齊集團為發行人實際形成最高余額為21，460，250.00元的債務提供連帶責任的保證擔保。在該保證合同項下，截至本招股意向書簽署日，發行人實際借款2，000萬元。

　　（8）2010年6月3日，發行人與中國農業銀行射洪縣支行簽訂了編號為“51906201000005099”號《最高額抵押合同》，以土地使用權一宗 （土地使用權面積為101，042.60㎡）作為抵押。自2010年6月3日起至2012年6月2日止，可為實際形成最高余額2，273.45萬元的債務提供擔保。在該抵押合同項下，截至2010年6月30日，發行人實際借款1，000萬元。

　　3、2009年8月18日，發行人與中國建設銀行射洪支行簽訂了編號為信貸（2009）024號《人民幣額度借款合同》，在2009年7月23日至2010年7月22日期間，可循環使用500萬元借款額度。在該額度借款合同項下，截至本招股意向書簽署日，發行人無實際借款。

　　（五）探礦權合同、委托施工合同及建設工程設計合同

　　1、2008年11月24日，宏達天齊與四川省國土資源廳簽訂川探礦權招拍掛合同〔2008〕030號《四川省雅江縣措拉鋰輝石詳查探礦權拍賣出讓合同書》，以3，500萬元的價格取得對四川省雅江縣措拉鋰輝石詳查探礦權，勘查面積17.98平方公里，有效期限自2008年12月30日至2011年12月30日。根據四川省國土資源廳2010年2月10日核發的T51320081203021204號《礦產資源勘查許可證》，該礦區面積調整為23.54平方公里。

　　2、2009年4月1日，宏達天齊與四川省地質礦產勘查開發局一O八地質隊簽訂了《四川省雅江縣措拉鋰輝石礦詳查委托施工合同書》，委托四川省地質礦產勘查開發局一O八地質隊承擔《四川省雅江縣措拉鋰輝石礦詳查》項目的地質勘查施工工作，合同期限為簽定之日至2010年12月31日。根據設計工作量預算結果，雙方約定合同總價款為1，029.07萬元，其中2009年度工作費用為592.26萬元，2010年度工作費用為436.51萬元。截至2010年6月30日，宏達天齊已支付工作費用1，080萬元。

　　3、2010年4月16日，宏達天齊與蘭州有色冶金設計研究有限公司簽訂了《專業建設工程設計合同》，委托蘭州有色冶金設計研究有限公司就四川天齊鋰業雅江措拉鋰輝石礦采選工程進行建設工程設計，合同總金額750萬元。截至2010年6月30日，宏達天齊已累計支付設計費用150萬元。

　　三、其他重要事項

　　（一）專利權事項

　　目前，本公司擁有5項發明專利、30項外觀設計專利。2010年5月26日，海門容匯通用鋰業有限公司就本公司“電池級無水氯化鋰的制備方法”發明專利（專利號：ZL200710050050.0）、“電池級單水氫氧化鋰的制備方法”發明專利（專利號：ZL200710051016.5）向國家知識產權局專利復審委員會提出了無效宣告請求并獲受理。截至本招股意向書簽署日，公司上述兩項專利權仍然有效。由于海門容匯通用鋰業有限公司提出了專利權無效請求，該兩項專利處于無效審查程序中，該兩項專利所載明的生產技術是否能夠繼續獲得專利權保護存在一定的不確定因素。

　　根據國家知識產權局《專利審查指南（2010）》的規定，在無效宣告程序中，國家知識產權局專利復審委員會通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據進行審查，不承擔全面審查專利有效性的義務。而本公司擁有的“電池級無水氯化鋰的制備方法”（專利號ZL200710050050.0）和“電池級單水氫氧化鋰的制備方法”（專利號ZL200710051016.5）兩項發明專利通過了國家專利行政部門嚴格的實質審查程序并獲得授權，目前權利狀況穩定。

　　如果公司擁有的上述兩項專利權被國家知識產權局專利復審委員會宣告無效，該兩項技術將不再受到《專利法》的保護，任何第三人均可以按照本公司已經公開的技術文件生產相關產品，從而加劇市場競爭。但鑒于以下情況，本公司的生產經營不會受到重大影響：

　　（1）報告期內，公司的主要產品為電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰、工業級氫氧化鋰和普通無水氯化鋰，其中電池級碳酸鋰是最重要的產品品種，而且是未來發展的重點領域。報告期內公司使用上述兩項專利技術生產的電池級無水氯化鋰和電池級單水氫氧化鋰兩類產品的產量很小。電池級無水氯化鋰尚未生產；電池級單水氫氧化鋰2007年無生產，2008年產出74.59噸，對外銷售33.13噸，實現收入1，328，915.00元，占公司當年度營業收入的比例為0.47%；2009年產出85噸，對外銷售19.30噸，實現收入745，225.00元，占公司當年度營業收入的比例為0.24%。該兩類產品對本公司目前的生產經營和收入利潤結構的影響很小。

　　（2）即使上述兩項專利權被宣告無效，也不會導致本公司停止電池級無水氯化鋰和電池級單水氫氧化鋰兩類產品的生產和銷售，公司仍可以使用上述兩項專利載明的技術生產和銷售相關產品。

　　（3）在公司的電池級無水氯化鋰和電池級氫氧化鋰兩類產品的生產過程中，除主要的工藝流程為上述兩項專利技術外，還需要運用自主研發的相關優化專有技術，例如：電池級無水氯化鋰生產過程中加入特制的除去生產過程中雜質的精制劑（該精制劑系公司目前擁有的專利，專利號ZL200710050051.5），保證產品質量。因此，即使在上述兩項專利權被宣告無效，任何第三人均可以按照已經公開的技術文件生產相關產品的情況下，公司生產的相關產品在品質上仍然能夠保持先進性，進而保持市場競爭優勢。

　　（4）為充分保障中小投資者的利益，天齊鋰業控股股東天齊集團做出鄭重承諾：如果因上述專利未來發生的糾紛導致本公司產生任何損失或賠償責任，將由其全額承擔。

　　保薦人和發行人律師認為，發行人擁有的“電池級無水氯化鋰的制備方法”和“電池級單水氫氧化鋰的制備方法”兩項發明專利權利目前狀況穩定，即使被宣告無效，對發行人的生產經營亦不會受到重大影響。此外，發行人控股股東天齊集團承諾承擔發行人上述專利未來發生的任何糾紛而導致發行人遭受的一切損失和賠償責任。因此，發行人目前的專利權糾紛不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。

　　（二）對外擔保、訴訟與仲裁

　　截至本招股意向書簽署日，本公司及控股子公司不存在對外擔保情況；本公司無任何對本公司的財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁等事項；本公司實際控制人、控股子公司、本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員沒有作為一方當事人的任何重大訴訟或仲裁事項；本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員沒有受到刑事起訴的情況。

　　第六節本次發行各方當事人和發行時間安排

　　一、本次發行各方當事人的情況

　　名稱

　　住所

　　聯系電話

　　傳真

　　經辦人或聯系人

　　發行人：四川天齊鋰業股份有限公司

　　四川省射洪縣太和鎮城北

　　0825-6691338

　　0825-6691338

　　李波

　　保薦人（主承銷商）：

　　國金證券股份有限公司

　　四川省成都市東城根上街95號

　　028-86690036

　　028-86692803

　　028-86690020

　　唐宏、鄒學森

　　律師事務所：

　　北京市金杜律師事務所

　　四川省成都市人民南路一段86號城市之心22層G座

　　028-86203818

　　028-86203819

　　張如積、劉榮

　　會計師事務所：信永中和會計師事務所有限公司

　　北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層

　　010-65542288

　　010-65547190

　　尹淑萍、龔正平

　　資產評估機構：四川華衡資產評估有限公司

　　四川省成都市錦江區天仙橋南路3號匯江樓5樓

　　028-86650030

　　028-86652220

　　楊梅、唐燕

　　資產評估機構：四川華衡房地產地價評估有限公司

　　四川省成都市錦江區天仙橋南路3號匯江樓5樓

　　028-86650030

　　028-86652220

　　鄧林峰、袁仕榮

　　股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　深圳市深南中路1093號中信大廈18樓

　　0755-25938000

　　0755-25988122

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　　收款銀行：中國人民建設銀行成都市新華支行

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　　擬上市的證券交易所：深圳證券交易所

　　深圳市深南東路5045號

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　　二、本次發行上市的重要日期

　　事項

　　日期

　　1、詢價推介時間

　　2010年8月11日－2010年8月13日

　　2、定價公告刊登日期

　　2010年8月17日

　　3、申購日期

　　2010年8月18日

　　4、繳款日期

　　2010年8月18日

　　5、股票上市日期

　　本次股票發行結束之后，發行人將盡快申請在深圳證券交易所掛牌上市

　　第七節備查文件

　　一、備查文件

　　（一）發行保薦書；

　　（二）財務報表及審計報告；

　　（三）內部控制鑒證報告；

　　（四）經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

　　（五）法律意見書及律師工作報告；

　　（六）公司章程（草案）；

　　（七）中國證監會核準本次發行的文件；

　　（八）其他與本次發行有關的重要文件。

　　二、查閱地點和時間

　　（一）四川天齊鋰業股份有限公司

　　地址：四川省射洪縣太和鎮城北

　　電話：0825－6691338

　　傳真：0825－6691338

　　聯系人：李波

　　查詢時間：每周一至周五上午9:30－11:30，下午1:30－3:30

　　（二）國金證券股份有限公司

　　法定代表人：冉云

　　地址：四川成都市東城根上街95號

　　電話：028－86690085、86690036傳真：028－86690020

　　聯系人：唐宏、鄒學森

　　查詢時間：每周一至周五上午9:30－11:30，下午1:30－3:30

　　四川天齊鋰業股份有限公司

　　2010 年8月1 日