（上海市莘莊工業(yè)區(qū)申富路H1地塊）

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司(以下簡稱“松芝股份”或“公司”或“發(fā)行人”)及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的公司招股說明書全文。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”

　　本次發(fā)行前，公司股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：

　　1、公司控股股東陳福成承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。在公司股票上市之日起三十六個月后，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其持有的公司股份總額的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

　　2、公司控股股東陳福成的關(guān)聯(lián)股東上海元開投資管理有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　3、公司股東上海義興投資管理咨詢有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　4、通過上海義興投資管理咨詢有限公司間接持有公司股權(quán)的高級管理人員李兵、翟淑俊、紀(jì)安康、劉維華、監(jiān)事劉蔭如和骨干人員周順生、張石英、朱宇晨承諾：自公司股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任職期間，每年通過上海義興投資管理咨詢有限公司轉(zhuǎn)讓的股份不超過其間接持有公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其間接持有的公司股份。

　　5、公司其他股東——上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、北京巴士傳媒股份有限公司、南京中北（集團(tuán)）股份有限公司、上海錦繡一方實(shí)業(yè)有限公司、深圳市佳威爾科技有限公司、上海聚聯(lián)投資有限公司、上海乾瑞投資管理咨詢有限公司、上海匯冠企業(yè)管理咨詢有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。

　　本上市公告書已披露公司2010年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表及公司2010年半年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)告。其中，2009年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審計，2010年一季度及對比表中2009年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

　　第二節(jié) 股票上市情況

　　一、股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》編制，旨在向投資者提供有關(guān)松芝股份首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]829號”文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行6，000萬股人民幣普通股股票。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售1，200萬股，網(wǎng)上發(fā)行4，800萬股，發(fā)行價格為18.20元/股。

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2010]234號文）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“松芝股份”，股票代碼“002454”；其中，本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的4，800萬股股票將于2010年7月20日起上市交易。

　　公司本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

　　二、公司股票上市概況

　　（一）上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　（二）上市時間：2010年7月20日

　　（三）股票簡稱：松芝股份

　　（四）股票代碼：002454

　　（五）首次公開發(fā)行后總股本：24，000萬股

　　（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份：6，000萬股

　　（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限

　　根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　（八）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾

　　請參見本上市公告書“第一節(jié)重要聲明與提示”的相關(guān)內(nèi)容。

　　（九）本次上市股份的其他鎖定安排

　　本次發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份

　　本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的4，800 萬股股票無流通限制及鎖定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易日期

　　項(xiàng)目

　　持股數(shù)量（萬股）

　　占發(fā)行后總股本的比例

　　可上市流通時間

　　（非交易日順延）

　　首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份

　　陳福成

　　14，686.20

　　61.1925%

　　2013年7月20日

　　上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　540

　　2.2500%

　　2011年7月20日

　　北京巴士傳媒股份有限公司

　　540

　　2.2500%

　　2011年7月20日

　　南京中北（集團(tuán)）股份有限公司

　　540

　　2.2500%

　　2011年7月20日

　　上海義興投資管理咨詢有限公司

　　540

　　2.2500%

　　2011年7月20日

　　上海錦繡一方實(shí)業(yè)有限公司

　　396

　　1.6500%

　　2011年7月20日

　　上海元開投資管理有限公司

　　360

　　1.5000%

　　2013年7月20日

　　深圳市佳威爾科技有限公司

　　199.8

　　0.8325%

　　2011年7月20日

　　上海聚聯(lián)投資有限公司

　　99

　　0.4125%

　　2011年7月20日

　　上海乾瑞投資管理咨詢有限公司

　　79.2

　　0.3300%

　　2011年7月20日

　　上海匯冠企業(yè)管理咨詢有限公司

　　19.8

　　0.0825%

　　2011年7月20日

　　小計

　　18，000

　　75.00%

　　-

　　首次公開發(fā)行的股份

　　網(wǎng)下配售股份

　　1，200

　　5.00%

　　2010年10月20日

　　網(wǎng)上定價發(fā)行股份

　　4，800

　　20.00%

　　2010年7月20日

　　小計

　　6，000

　　25.00%

　　-

　　合計

　　24，000

　　100.00%

　　-

　　（十二）股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　（十三）上市保薦機(jī)構(gòu)：國元證券股份有限公司

　　第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、公司基本情況

　　1、 中文名稱：上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

　　2、英文名稱：SHANGHAI JIALENG SONGZHI AUTOMOBILE AIRCONDITION CO.，LTD.

　　3、 注冊資本： 18，000萬元（發(fā)行前）；24，000萬元（發(fā)行后）

　　4、 法定代表人：陳福成

　　5、 住所：上海市莘莊工業(yè)區(qū)申富路H1地塊

　　6、 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、研究開發(fā)各類車輛空調(diào)器及相關(guān)配件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）

　　7、 主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售各系列大中型客車空調(diào)和乘用車空調(diào)

　　8、 所屬行業(yè)：C75 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

　　9、 電話號碼：021-54429631

　　10、傳真號碼：021-54429631

　　11、郵政編碼：201108

　　12、電子信箱：shstock@shsongz.com.cn

　　13、公司網(wǎng)址：http://www.shsongz.com.cn

　　14、董事會秘書：陳純?nèi)A

　　二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職起止日期及其直接或間接持有公司股票、債券情況

　　姓名

　　職務(wù)

　　任期

　　持股數(shù)

　　陳福成

　　董事長

　　2008.04-2011.04

　　直接持有14，686.20萬股

　　陳福泉

　　副董事長

　　2008.04-2011.04

　　無

　　陳煥雄

　　董事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　陳煥添

　　董事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　楊國平

　　董事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　馬京明

　　董事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　曹中

　　獨(dú)立董事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　李世豪

　　獨(dú)立董事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　楊偉程

　　獨(dú)立董事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　周儀

　　監(jiān)事會主席

　　2008.04-2011.04

　　無

　　劉蔭如

　　監(jiān)事

　　2008.04-2011.04

　　間接持有40.99萬股

　　葛世昀

　　職工代表監(jiān)事

　　2008.04-2011.04

　　無

　　李兵

　　經(jīng)理

　　2008.04-2011.04

　　間接持有134.51萬股

　　翟淑俊

　　副經(jīng)理

　　2008.04-2011.04

　　間接持有127.76萬股

　　紀(jì)安康

　　副經(jīng)理

　　2008.04-2011.04

　　間接持有121.99萬股

　　劉維華

　　副經(jīng)理

　　2008.04-2011.04

　　間接持有39.04萬股

　　趙鵬

　　副經(jīng)理

　　2008.04-2011.04

　　無

　　陳純?nèi)A

　　董事會秘書

　　2008.04-2011.04

　　無

　　于梅

　　財務(wù)負(fù)責(zé)人

　　2008.04-2011.04

　　無

　　注：上海義興投資管理咨詢有限公司為公司部分高管及骨干人員投資設(shè)立的公司，其直接持有發(fā)行人540萬股股份。

　　三、控股股東及實(shí)際控制人情況

　　公司控股股東和實(shí)際控制人為陳福成先生，簡介如下：

　　陳福成，男，1972年出生，中國香港永久性居民，大專學(xué)歷。身份證明文件號碼：P681384(8)，住址：香港九龍聯(lián)合道68號，持有發(fā)行人股份14，686.20萬股，占發(fā)行后總股本的61.19%。曾任上海加冷松芝汽車空調(diào)有限公司董事長，現(xiàn)任松芝股份董事長，兼任義福房地產(chǎn)（合肥）發(fā)展有限責(zé)任公司董事長、上海松芝汽車空調(diào)有限公司董事長、安徽松芝汽車空調(diào)有限公司董事長、上海松芝軌道車輛空調(diào)有限公司董事、成都松芝制冷科技有限公司董事長、廣東和景豐實(shí)業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理、上海松芝五金工具有限公司董事。

　　除公司及公司的控股子公司外，陳福成先生控制的其他企業(yè)為義福房地產(chǎn)（合肥）發(fā)展有限責(zé)任公司和廣東和景豐實(shí)業(yè)有限公司。

　　義福房地產(chǎn)（合肥）發(fā)展有限責(zé)任公司成立于2004 年11 月10 日，注冊資本5，000 萬港元，陳福成出資占注冊資本的80%，注冊地址為合肥市長江西路478 號，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、物業(yè)管理。

　　廣東和景豐實(shí)業(yè)有限公司成立于2009 年5 月5 日，注冊資本1，200 萬港元，陳福成出資占注冊資本的100%，住所為廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售：電器，建材，包裝材料，體育用品，服裝，皮具制品；醫(yī)療器械（僅限一類醫(yī)療器械）；食品、飲料、果子酒、涼果、灌裝純凈水、農(nóng)產(chǎn)品深加工的籌辦（籌辦期至2010 年5 月4 日，籌辦期間不得開展經(jīng)營活動）；精細(xì)化工（僅限分公司生產(chǎn)經(jīng)營）。

　　四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況

　　此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為： 57，324人。

　　公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：

　　序號

　　股東姓名或名稱

　　持股數(shù)量（股）

　　持股比例

　　1

　　陳福成

　　146，862，000

　　61.19%

　　2

　　北京巴士傳媒股份有限公司

　　5，400，000

　　2.25%

　　3

　　上海義興投資管理咨詢有限公司

　　5，400，000

　　2.25%

　　4

　　上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　5，400，000

　　2.25%

　　5

　　南京中北（集團(tuán)）股份有限公司

　　5，400，000

　　2.25%

　　6

　　上海錦繡一方實(shí)業(yè)有限公司

　　3，960，000

　　1.65%

　　7

　　上海元開投資管理有限公司

　　3，600，000

　　1.50%

　　8

　　深圳市佳威爾科技有限公司

　　1，998，000

　　0.83%

　　9

　　紅塔證券股份有限公司

　　1，016，959

　　0.42%

　　10

　　上海浦東發(fā)展集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司

　　1，016，949

　　0.42%

　　11

　　中國人壽股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅-005L-FH001深

　　1，016，949

　　0.42%

　　12

　　中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深

　　1，016，949

　　0.42%

　　13

　　中國人壽保險（集團(tuán)）公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品

　　1，016，949

　　0.42%

　　14

　　國金證券股份有限公司

　　1，016，949

　　0.42%

　　15

　　中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型證券投資基金

　　1，016，949

　　0.42%

　　合計

　　185，138，653

　　77.14%

　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　本次公司股票上市前首次公開發(fā)行股票的情況：

　　（一）發(fā)行數(shù)量：6，000萬股

　　（二）發(fā)行價格：18.20元/股，對應(yīng)的市盈率為：

　　（1）30.16倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（2）22.62倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　（三）發(fā)行方式及認(rèn)購情況：

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向股票配售對象配售的股票為1，200萬股，有效申購為14，160萬股，有效申購獲得配售的比例為8.47457627%，認(rèn)購倍數(shù)為11.80倍。本次網(wǎng)上定價發(fā)行4，800萬股，中簽率為2.6389387508%，超額認(rèn)購倍數(shù)為38倍。本次發(fā)行不存在余股。

　　（四）募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗(yàn)證情況：本次發(fā)行募集資金總額為1，092，000，000元，立信會計師事務(wù)所有限公司已于2010 年7月12日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了“信會師報字(2010)第11747號”《驗(yàn)資報告》。

　　（五）發(fā)行費(fèi)用總額及每股發(fā)行費(fèi)用：本次發(fā)行費(fèi)用總額為63，729，149元，其中：承銷保薦費(fèi)用44，080，000元，改制輔導(dǎo)費(fèi)用800，000元，審計、驗(yàn)資及評估費(fèi)用3，486，000元，律師費(fèi)用2，000，000元，發(fā)行登記及上市費(fèi)用270，000元，信息披露及路演推介費(fèi)用13，093，149元。按發(fā)行股數(shù)6，000萬股計算，每股發(fā)行費(fèi)用為1.06元。

　　（六）募集資金凈額：1，028，270，851元。

　　（七）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：6.20元（按照2009年12月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益加本次發(fā)行募集資金凈額之和除以發(fā)行后總股本計算）。

　　（八）發(fā)行后每股收益：0.60元/股（按照2009年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　第五節(jié) 財務(wù)會計資料

　　本上市公告書已披露公司2010年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。其中，2009年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審計，2010年一季度及對比表中2009年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　項(xiàng)目

　　2010年3月31日

　　2009年12月31日

　　增減幅度

　　流動資產(chǎn)（元）

　　1，000，534，755.93

　　894，440，027.11

　　11.86%

　　流動負(fù)債（元）

　　618，608，395.72

　　569，866，698.86

　　8.55%

　　總資產(chǎn)（元）

　　1，238，421，475.01

　　1，123，935，660.34

　　10.19%

　　歸屬于發(fā)行人股東的所有者權(quán)益（元）

　　519，656，169.12

　　460，706，300.98

　　12.80%

　　歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元）

　　2.89

　　2.56

　　12.80%

　　項(xiàng)目

　　2010年1-3月

　　2009年1-3月

　　增減幅度

　　營業(yè)總收入（元）

　　286，179，655.80

　　140，389，015.83

　　103.85%

　　營業(yè)利潤（元）

　　74，651，297.07

　　22，816，047.50

　　227.19%

　　利潤總額（元）

　　75，181，796.98

　　23，782，032.97

　　216.13%

　　歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（元）

　　58，821，301.12

　　18，419，022.72

　　219.35%

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元）

　　58，290，801.21

　　17，405，801.63

　　234.89%

　　基本每股收益（元/股，按發(fā)行前總股本18，000萬股計算）

　　0.33

　　0.10

　　219.35%

　　凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）

　　11.32%

　　5.63%

　　5.69%

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）

　　11.22%

　　5.32%

　　5.90%

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　12，107，049.74

　　-19，224，842.01

　　—

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　0.07

　　-0.11

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　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況的簡要說明

　　公司2010年第一季度經(jīng)營情況良好，延續(xù)了經(jīng)濟(jì)回暖后的良好態(tài)勢，受一季度國家相關(guān)政策及國內(nèi)乘用車市場熱銷的影響，報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品大中型客車空調(diào)、乘用車空調(diào)產(chǎn)銷兩旺。2010年一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28，617.97萬元，比上年同期增長103.85%，其中大中型客車空調(diào)銷售收入增長77%，乘用車空調(diào)銷售收入增長196%，實(shí)現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤5，882.13萬元，比上年同期增長219.35%。

　　公司2010年第一季度財務(wù)狀況良好，2010年一季度末總資產(chǎn)較上年末增長10.19%，其中主要是應(yīng)收款項(xiàng)和存貨較上年末有所增加，主要原因是一季度公司乘用車空調(diào)、大中型客車空調(diào)產(chǎn)品銷量大幅增加。

　　三、公司2010年半年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)告

　　公司2009年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為5，007.29萬元，經(jīng)初步測算，公司預(yù)計2010年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度在140%—170%之間。

　　第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)完善《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度。

　　二、本公司自2010年6月29日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

　　（一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；

　　（二）公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化；

　　（三）公司原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；

　　（四）公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；

　　（五）公司未發(fā)生重大投資行為；

　　（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換行為；

　　（七）公司住所未變更；

　　（八）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

　　（九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

　　（十）公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；

　　（十一）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的未發(fā)生重大變化；

　　（十二）公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

　　第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

　　一、上市保薦機(jī)構(gòu)

　　上市保薦機(jī)構(gòu)：國元證券股份有限公司

　　法定 代 表人：鳳良志

　　住所：安徽省合肥市壽春路179號

　　保薦 代 表人：于曉丹、羅欣

　　電話：0551－2207976

　　傳真：0551－2207360

　　二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

　　國元證券股份有限公司已向深圳證券交易所出具了《國元證券股份有限公司關(guān)于上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司股票上市保薦書》，保薦意見如下：

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的股票上市條件，上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國元證券股份有限公司愿意推薦上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

　　附件：

　　1、2010年3月31日資產(chǎn)負(fù)債表

　　2、2010年1-3月利潤表

　　3、2010年1-3月現(xiàn)金流量表

　　上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司

　　2010年 7月 16日

　　保薦人（主承銷商）

　　（安徽省合肥市壽春路179號）

　　利潤表

　　會合02表

　　編制單位：上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司單位：人民幣

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　　現(xiàn) 金 流 量 表

　　會合03表

　　編制單位：上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司單位：人民幣

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　　資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

　　會合01表

　　編制單位：上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司單位：人民幣

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