凱撒（中國）股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司
（上海市淮海中路98號）
二〇一〇年六月七日
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》和《中小企業板投資者權益保護指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改�！�
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載在巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公開發行Ａ股股票招股說明書全文。
公司控股股東凱撒集團（香港）有限公司（以下簡稱“凱撒集團”）及實際控制人鄭合明、陳玉琴夫婦承諾：自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
實際控制人控制的志凱有限公司（以下簡稱“志凱公司”）承諾：自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
公司股東汕頭市伯杰投資有限公司（以下簡稱“伯杰投資”）承諾：自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
本公司董事、監事和高級管理人員承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。
本上市公告書披露的2010年第1季度財務數據未經審計，2009年度財務數據已經審計，2009年第1季度財務數據未經審計，敬請投資者注意。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》（2009年9月修訂）而編制，旨在向投資者提供有關凱撒（中國）股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“凱撒股份”）首次公開發行股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監許可［2010］595號文核準，本公司公開發行不超過2，700萬股人民幣普通股。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為2，700萬股。本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售540萬股，網上定價發行2160萬股，發行價格為22．00元／股。
經深圳證券交易所《關于凱撒（中國）股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（深證上［2010］183號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“凱撒股份”，股票代碼“002425”；其中：本次公開發行中網上定價發行的2160萬股股票將于2010年6月8日起上市交易。
本公司發行的招股意向書、招股說明書及相關備查文件可以在巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。上述文件的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2010年6月8日
3、股票簡稱：凱撒股份
4、股票代碼：002425
5、本次發行后總股本：10，700萬股
6、首次公開發行股票增加的股份：2，700萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾（詳見“第一節重要聲明與提示”）
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上定價發行的股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間表
股份分類
數量（萬股）
比例（％）
可上市交易時間
（非交易日順延）
首次公開發行前已發行的股份
凱撒集團（香港）有限公司
5，440．00
50．84
2013年6月 8日
志凱有限公司
2，320．00
21．68
2013年6月8日
汕頭市伯杰投資有限公司
160．00
1．51
2013年6月8日
汕頭經濟特區超藝螺絲工業有限公司
40．00
0．37
2011年6月8 日
普寧市集華貿易有限公司
40．00
0．37
2011年6月 8日
小 計
8，000．00
74．77
——
首次公開發行的股份
網下配售股份之股東
540．00
5．05
2010年9月8日
網上發行股份之股東
2160．00
20．18
2010年6月8日
小 計
2，700．00
25．23
——
合計
10，700．00
100．00
——
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。
13、上市保薦機構：海通證券股份有限公司。
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、 發行人基本情況
1、發行人名稱：凱撒（中國）股份有限公司
2、英文名稱：Ｋａｉｓｅｒ （Ｃｈｉｎａ） Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， ＬＴＤ
3、法定代表人：鄭合明
4、注冊資本：107，00萬元（公開發行后）
5、設立日期：2002年8月27日
6、公司住所：廣東省汕頭市龍湖珠津工業區珠津1街3號凱撒工業城
7、郵政編碼：515041
8、經營范圍：生產、加工服裝（皮革服裝）、服飾、皮鞋、皮帽、皮包、玩具、釣魚用具；服裝、皮鞋、皮帽、皮包、皮料（羊皮、豬皮）、玩具、釣魚用具的批發、零售（新設店鋪應另行報批）、進出口業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的產品按國家有關規定辦理）；以特許經營方式從事商業活動。
9、所屬行業：服裝及其他纖維制品制造業（Ｃ13）
10、董事會秘書：馮育升
11、聯系電話： 0754－88805099
12、傳真號碼： 0754－88801599
13、互聯網網址：ｗｗｗ．ｋａｉｓｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
14、電子信箱： ｉｎｆｏ＠ｋａｉｓｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
二、發行人董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票情況
姓 名
職 務
任 期
鄭合明
董事長、總經理
2008年4月至2011年4月
陳玉琴
董事
2008年4月至2011年4月
鄭林海
董事
2008年4月至2011年4月
鄭少強
董事、行政總監
2008年4月至2011年4月
馮育升
董事、董事會秘書、財務總監
2008年4月至2011年4月
黃禎楷
董事
2008年4月至2011年4月
蔣衡杰
獨立董事
2008年4月至2011年4月
張聲光
獨立董事
2008年4月至2011年4月
陳建平
獨立董事
2008年4月至2011年4月
張建鋒
監事
2008年4月至2011年4月
鄭卓彬
監事
2008年4月至2011年4月
王國海
監事
2008年4月至2011年4月
吳美虹
監事
2008年4月至2011年4月
李惠生
監事
2008年4月至2011年4月
彭偉
生產總監
2009年8月至2011年4月
魏麗純
財務部經理
2008年4月至2011年4月
楊 琪
營銷總經理助理
2008年4月至2011年4月
公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員并無直接持有發行人股份的情況，上述人員通過法人股東間接擁有發行人股份的情況如下：
姓名
在發行人任職
間接持股主體
在間接持股主體所占股權比例
間接擁有發行前
發行人權益比例
鄭合明
董事長、總經理
凱撒集團
50％
34％
陳玉琴
董事
凱撒集團
志凱公司
50％
100％
34％
29％
鄭林海
董事
伯杰投資
90％
2％
黃禎楷
董事
超藝螺絲
100％
0．5％
上述人員持有發行人的股份不存在質押或凍結情況。
三、 公司控股股東及實際控制人的情況
1、控股股東及實際控制人
凱撒集團（香港）有限公司持有公司5，440萬股的股份，占本公司發行前股權比例68％，為公司控股股東。股權結構為鄭合明、陳玉琴各持50％股份；志凱有限公司持有公司2，320萬股的股份，占本公司發行前股權比例29％，志凱有限公司的獨資股東為陳玉琴，因此鄭合明、陳玉琴夫婦為發行人實際控制人。
鄭合明（Ｃｈｅｎｇ Ｈｏｐ Ｍｉｎｇ）：男，中國籍，香港永久居民，1958年9月10日出生，1978年12月27日以新抵港人士身份登記領取身份證（號碼Ｇ310＊＊＊），1983年10月8日換取新身份證（號碼Ｇ3109＊＊（＊））。住址為香港九龍窩打老道142號龍濤花園3樓Ｂ室（ＵＮＩＴＢ， 3ｒｄ ＦＬＯＯＲ ＬＡ ＶＩＬＬＡ， 142 ＷＡＴＥＲＬＯＯ ＲＯＡＤ， ＫＯＷＬＯＯＮ， ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ．）。
陳玉琴（Ｃｈａｎ Ｙｕｋ Ｋａｍ），女，中國籍，香港永久居民，1961年9月30日出生于香港，1979年10月1日領取成人身份證（號碼：Ｇ661＊＊＊），1984年6月27日換取新身份證（號碼：Ｇ6619＊＊（＊））。住址為香港九龍窩打老道142號龍濤花園3樓Ｂ室（ＵＮＩＴＢ， 3ｒｄ ＦＬＯＯＲ ＬＡ ＶＩＬＬＡ， 142 ＷＡＴＥＲＬＯＯ ＲＯＡＤ， ＫＯＷＬＯＯＮ， ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ．）。
2、控股股東及實際控制人的其他對外投資
發行人的實際控制人為鄭合明、陳玉琴夫婦，控制的企業基本情況如下：
序號
公司名稱
注冊地
股東
名稱
持股
比例
成立
日期
注冊資本（港元，香港及ＢＶＩ公司為法定股本）
經營范圍
�。ㄖ饕獦I務）
財務狀況
�。ㄒ韵聰祿唇泴徲嫞�
1
凱撒集團（香港）有限公司
Ｋａｉｓｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （ＨＫ） Ｌｔｄ．
香港
鄭合明
50％
1994．3．29
11，000港元
物業投資與物業管理
凈資產：1，728萬港元
凈利潤：0萬港元
陳玉琴
50％
2
志凱有限公司
�。祝澹幔欤簦� Ｓｉｇｎ Ｌｔｄ．
香港
陳玉琴
100％
1999．3．19
10，000港元
一般貿易
�。òl行人承繼其業務后已不從事實際經營業務）
凈資產：3，282萬港元
凈利潤： 0萬港元
3
廣東凱匯商業有限公司
廣州
凱匯集團有限公司
100％
2007．02．06
1，000萬元
批發和零售日用百貨、自有房產的租賃業務
凈資產：2，645．98萬元
凈利潤：83．23萬元
4
攀枝花金江鈦業有限公司
攀枝花
星群發展有限公司
70％
2007．12．21
5，000萬元
鈦渣、鐵合金、不銹鋼產品的生產銷售、鈦礦等產品的加工與銷售
資產：13，184．17萬元
凈資產：8，177．32萬元
5
康盛（香港）有限公司
�。龋铮螅铮� （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｔｄ．
香港
鄭合明
20％
1997．5．23
10，000港元
物業投資
凈資產：－5，203．20萬港元
凈利潤： 324萬港元
陳玉琴
80％
6
凱撒置業有限公司
�。耍樱� Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ Ｌｔｄ．
香港
鄭合明
50％
1996．1．9
10，000港元
物業投資
凈資產：159．08萬港元
凈利潤： 16．9萬港元
陳玉琴
50％
7
星群發展有限公司
�。樱簦幔� Ｇａｌｌｅｒｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｔｄ．
香港
鄭合明
50％
2004．4．26
10，000港元
物業投資
凈資產：1，240萬港元
凈利潤： 0
陳玉琴
50％
8
凱匯集團有限公司
Ｗｏｒｌｄｍａｒｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．
香港
陳玉琴
100％
2005．10．25
10，000港元
投資控股
凈資產： 53萬港元
凈利潤： 0
9
凱盈貿易有限公司
�。遥澹纾幔� Ｓｕｒｐｌｕｓ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ
香港
鄭合明
50％
2001．4．25
10，000港元
一般貿易
（發行人承繼其業務以后已不從事實際經營業務）
凈資產：347．4萬港元
凈利潤：0萬港元
陳玉琴
50％
10
�。耍粒桑樱� ＲＥＴＡＩＬ ＬＴＤ．
香港
鄭合明
50％
2004．4．26
10，000港元
服裝零售
（發行人收購香港店后已不從事實際經營業務）
資產： 181．8萬港元
凈資產：181．8萬港元
陳玉琴
50％
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
本次發行結束后至上市前公司股東總數為41，388人，其中前十名股東的持股情況如下：
序 號
股東名稱
數量（股）
比例（％）
1
凱撒集團（香港）有限公司
54，400，000
50．84
2
志凱有限公司
23，200，000
21．68
3
汕頭市伯杰投資有限公司
1，600，000
1．51
4
汕頭經濟特區超藝螺絲工業有限公司
400，000
0．37
5
普寧市集華貿易有限公司
400，000
0．37
6
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃
87，992
0．08
7
交銀施羅德增利債券證券投資基金
86，019
0．08
8
華宸信托有限責任公司
85，992
0．08
9
中船重工財務有限責任公司
85，992
0．08
10
中國電力財務有限公司
85，992
0．08
備注：其余持有本公司85，992股股份的股東還有46家，分別為：廣州證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、國都證券有限責任公司西部證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、受托管理幸福人壽保險股份有限公司分紅產品、受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品、受托管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅、受托管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅、受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能、受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能、受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連、泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資產品、新華人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品、新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅、新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅、中國人保資產安心收益投資產品、上海浦東發展集團財務有限責任公司自營賬戶、全國社保基金五零一組合、寶康消費品證券投資基金、全國社�；鹚牧阋唤M合、中信穩定雙利債券型證券投資基金、華富收益增強債券型證券投資基金、天津信托有限責任公司自營賬戶、云信成長2007－2號（第一期）集合資金信托計劃、云信成長2007－2號（第二期）集合資金信托計劃、云信成長2007－2號（第三期）集合資金信托計劃、云信成長2007－2號（第七期）集合資金信托計劃、云信成長2007－2號（第九期）集合資金信托計劃、瑞凱集合資金信托計劃云信成長2007－2號（第六期）集合資金信托計劃、結構化新股投資集合資金信托計劃1期、結構化新股投資集合資金信托計劃2期、結構化新股投資集合資金信托計劃3期、結構化新股投資集合資金信托計劃4期、結構化新股投資集合資金信托計劃5期、結構化新股投資集合資金信托計劃6期、結構化新股投資集合資金信托計劃7期、昆侖信托有限責任公司、新華信托股份有限公司。
第四節 股票發行情況
1、發行數量：2，700 萬股
2、發行價格：22．00元／股，對應的市盈率為：
�。�1）43．14倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
�。�2）32．35倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
3、發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為540萬股，有效申購數量為33，910萬股，有效申購獲得配售的比例為1．59245060％，認購倍數為62．80倍。本次網上定價發行2，160萬股，中簽率為1．3128217097％，超額認購倍數為76倍。本次網上定價發行和網下配售都不存在余股。
4、募集資金總額： 594，000，000元。立信大華會計師事務所有限公司已于2010年5月31日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了利安達驗字［2010］第1039號驗資報告。
5、發行費用總額：本次發行費用總額為42，075，962．00元，發行費用總額及其明細如下：
單位：（元） 發行費用合計
42，075，962．00
�。�1）承銷及保薦費
27，820，000．00
�。�2）審計費及驗資
1，740，000．00
�。�3）律師費
1，250，000．00
�。�4）信息披露費及路演推介費
10，850，000．00
�。�6）登記托管費及印花稅
415，962.00
每股發行費用：1．56元（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本）。
6、募集資金凈額：551，924，038．00 元。
7、發行后每股凈資產：7．49元（按照2009 年12 月31 日歸屬于母公司股東的凈資產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算）。
8、發行后每股收益：0．51元／股（按照2009年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
第五節財務會計資料
本上市公告書披露的2010年第1季度財務數據未經審計，2009年度財務數據已經審計，2009年第1季度財務數據未經審計，敬請投資者注意。
一、主要財務數據和財務指標
項目
2010．3．31
2009．12．31
增減幅度
流動資產（元）
232，381，702．94
261，862，127．97
�。�11．26％
流動負債（元）
52，074，319．58
58，057，716．09
�。�10．31％
總資產（元）
346，324，184．77
337，073，912．93
2．74％
歸屬于發行人的所有者權益（元）
264，217，103．84
249，379，143．69
5．95％
歸屬于發行人的每股凈資產（元）
3．30
3．12
5．77％
項目
2010年1－3月
2009年1－3月
比上年同期增減
營業收入（元）
72，737，542．02
71，599，575．60
1．59％
利潤總額（元）
19，601，319．49
19，330，326．66
1．40％
歸屬于發行人股東的凈利潤（元）
15，167，760．20
14，256，839．89
6．39％
扣除非經常性損益后歸屬于發行人股東的凈利潤（元）
14，860，053．70
12，857，730．61
15．57％
基本每股收益（元／股）
0．190
0．178
6．74％
凈資產收益率（全面攤�。�
5．74％
7．11％
�。�1．37％
扣除非經常性損益后的凈資產收益率（全面攤�。�
5．62％
6．41％
�。�0．79％
經營活動產生的現金流量凈額（元）
17，108，280．65
27，294，873．79
－37．32％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元）
0．21
0．34
－37．32％
二、合并報表經營業績與財務狀況的簡要說明
公司2010年第一季度經營狀況良好，主要數據基本和去年同期持平，凈利潤和每股收益呈上升趨勢。
流動負債比2009年期末減少了598．34萬元，下降了10．31％，主要原因為公司應收票據到期和加大了應收賬款的回收力度，應收賬款和應收票據減少所致。
2010年第一季度營業收入和利潤總額比去年同期均略有增長，基本上呈現出同比例增長趨勢，增長幅度分別為1．59％和1．40％，主要原因是2010年第一季度比去年同期開設的自營店家數多所致。第一季度的凈利潤增長幅度略大于營業收入和利潤總額的增長，增長幅度為6．39％。
2010 年1－3月，公司經營活動產生的現金流量凈額為1，710．83萬元，比上年同期減少1，018．66萬元，下降幅度為37．32％。公司經營活動產生的現金流量凈額減少的主要原因為：今年第一季度開設自營店，備貨需要比較大的支出，庫存比上年增加較多。
第六節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關制度。
二、本公司自2010 年5月18日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項。具體如下：
1、公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常；公司所處行業和市場未發生重大變化，原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；主營業務目標進展情況正常；
2、公司所處行業或市場未發生重大變化；
3、公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
4、公司未發生重大關聯交易，資金未被關聯方非經營性占用；
5、公司未進行重大投資行為；
6、公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；
7、公司住所沒有變更；
8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化；
9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
10、公司未發生對外擔保等或有事項；
11、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；
12、公司無其他應披露的重大事項。
第七節 上市保薦機構及其意見
一、 上市保薦機構情況
保薦人（主承銷機構）：海通證券股份有限公司
法定代表人： 王開國
地址： 上海市淮海中路98號
聯系電話：0755－25869000
傳真： 0755－25869832
保薦代表人： 劉海燕、幸強
項目協辦人： 趙立新
經辦人：王新、梁劍、楊明、成功、陳辰、朱瑞雪、肖奕
二、上市保薦機構的保薦意見
上市保薦人海通證券已向深圳證券交易所提交了《海通證券股份有限公司關于凱撒（中國）股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：
海通證券股份有限公司認為凱撒（中國）股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（2008 年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，凱撒（中國）股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。海通證券愿意推薦凱撒（中國）股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
凱撒（中國）股份有限公司
二〇一〇年六月七日
附件：
1、2010年3月31日資產負債表
2、2010年1－3月利潤表
3、2010年1－3月現金流量表
附件1：
合并資產負債表
編制單位：凱撒（中國）股份有限公司金額單位：人民幣元
項目
2010年3月31日
2009年3月31日
合并
母公司
合并
母公司
流動資產：
貨幣資金
73，226，559．04
44，063，937．96
92，285，054．31
69，532，516．40
交易性金融資產
應收票據
800，000．00
800，000．00
540，000．00
540，000．00
應收賬款
38，980，731．44
36，303，576．83
37，725，569．23
31，711，248．58
其他應收款
6，046，624．81
5，609，866．78
5，863，255．26
3，835，530．08
預付款項
11，231，037．36
3，287，829．58
17，557，008．60
15，063，411．62
應收利息
應收股利
0．00
0．00
�。�
－
存貨
102，096，750．29
95，361，188．24
77，561，255．03
84，462，876．00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
232，381，702．94
185，426，399．39
231，532，142．43
205，145，582．68
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
55，865，909．73
49，258，259．73
投資性房地產
固定資產
91，659，957．72
88，147，552．95
36，236，751．66
30，151，397．20
工程物資
在建工程
0．00
0．00
�。�
�。�
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
14，675，394．20
14，670，444．20
11，334，034．32
11，334，034．32
開發支出
商譽
長期待攤費用
3，132，546．70
1，962，991．00
1，232，365．00
1，232，365．00
遞延所得稅資產
4，474，583．21
1，015，343．21
3，461，599．04
735，730．26
其他非流動資產
非流動資產合計
113，942，481．83
161，662，241．09
52，264，750．02
92，711，786．51
資產總計
346，324，184．77
347，088，640．48
283，796，892．45
297，857，369．19
單位負責人： 財務負責人： 會計機構負責人：
合并資產負債表（續）
編制單位：凱撒（中國）股份有限公司
項目
2010年3月31日
2009年3月31日
合并
母公司
合并
母公司
流動負債：
短期借款
17，695，141．16
16，000，000．00
16，000，000．00
16，000，000．00
交易性金融負債
應付票據
2，898，498．00
2，615，050．70
1，831，753．20
1，831，753．20
應付賬款
11，648，619．16
85，749，412．40
6，569，194．17
71，402，433．80
預收款項
5，558，033．23
5，554，471．99
9，616，794．29
5，079，752．11
應付職工薪酬
4，998，357．06
3，323，975．95
4，775，102．72
3，058，420．91
應交稅費
5，281，437．36
8，796，867．99
8，016，948．13
3，937，404．11
應付利息
應付股利
0．00
0．00
257，611．27
257，611．27
其他應付款
3，436，997．90
3，397，462．83
6，904，543．72
11，534，160．70
遞延收益
557，235．71
557，235．71
2，743，794．36
2，743，794．36
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
52，074，319．58
125，994，477．57
56，715，741．86
115，845，330．46
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計
52，074，319．58
125，994，477．57
56，715，741．86
115，845，330．46
股東權益
股本
80，000，000．00
80，000，000．00
80，000，000．00
80，000，000．00
減：庫存股
資本公積
0．00
11，764，683．35
�。�
11，558，594．33
盈余公積
27，789，792．14
20，058，421．33
17，461，047．37
14，197，955．59
未分配利潤
156，575，221．74
109，271，058．23
103，019，044．40
76，255，488．81
外幣報表折算差額
－147，910．04
113，144．74
歸屬于母公司股東權益合計
264，217，103．84
200，593，236．51
少數股東權益
30，032，761．35
26，686，420．83
股東權益合計
294，249，865．19
221，094，162．91
227，279，657．34
182，012，038．73
負債及股東權益總計
346，324，184．77
347，088，640．48
283，995，399．20
297，857，369．19
單位負責人： 財務負責人： 會計機構負責人：
附件2：
合并利潤表
編制單位：凱撒（中國）股份有限公司金額單位：人民幣元
項目
2010年1－3月
2009年第1－3月
合并
母公司
合并
母公司
一、營業收入
72，737，542．02
64，114，003．07
71599575．6
54169653．42
減：營業成本
31，671，729．74
33，689，121．98
37110596．63
28948439．04
營業稅金及附加
銷售費用
16，813，667．38
12，365，080．69
12582201．19
9581061．59
管理費用
4，648，537．69
3，377，018．25
4376895．3
2829350．63
財務費用
407，983．58
146，608．08
－43595．63
－870．97
資產減值損失
0．00
0．00
0
0
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資
二、營業利潤
19，195，623．63
14，536，174．07
17573478．11
12811673．13
加：營業外收入
405，695．86
344，172．86
1756953．35
1938940．48
減：營業外支出
0．00
0．00
104．8
104．8
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損以“－”號填列）
19，601，319．49
14，880，346．93
19330326．66
14750508．81
減：所得稅費用
3，602，422．52
3，273，676．33
3638541．48
2950101．76
四、凈利潤（凈虧損以“－”填列）
15，998，896．97
11，606，670．60
15691785．18
11800407．05
歸屬于母公司股東的凈利潤
15，167，760．20
14256839．89
其中：被合并方在合并前實現的凈利潤
少數股東損益
831，136．77
1434945．29
五、每股收益
1、基本每股收益
0．190
0．178210499
2、稀釋每股收益
0．190
0．178210499
六、其他綜合收益
456，311．22
257，611．27
456311．22
257611．27
七、綜合收益總額
16，455，208．19
11，864，281．87
16148096．4
12058018．32
歸屬于母公司股東的綜合收益總額
15，624，071．42
14713151．11
歸屬于少數股東的綜合收益總額
831，136．77
1434945．29
單位負責人： 財務負責人： 會計機構負責人：
附件3：
合并現金流量表
編制單位：凱撒（中國）股份有限公司金額單位：人民幣元
項目
2010年1－3月
2009年1－3月
合并
母公司
合并
母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
88，334，475．03
79，547，040．04
86，105，330．55
65，594，448．88
收到的稅費返還
�。�
－
收到的其他與經營活動有關的現金
2，635，125．87
1，506，736．21
1，958，632．41
1，039，546．54
現金流入小計
90，969，600．90
81，053，776．25
88，063，962．97
66，633，995．42
購買商品、接受勞務支付的現金
46，763，765．01
24，492，227．69
34，471，296．38
33，209，922．89
支付給職工以及為職工支付的現金
6，853，495．12
2，020，970．84
4，709，154．26
2，021，203．84
支付的各項稅費
6，346，418．33
5，526，627．59
9，972，166．24
4，844，813．66
支付的其他與經營活動有關的現金
13，897，641．79
7，861，840．55
11，616，472．29
23，894．33
現金流出小計
73，861，320．25
39，901，666．67
60，769，089．17
40，099，834．72
經營活動產生的現金流量凈額
17，108，280．65
41，152，109．58
27，294，873．80
26，534，160．70
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
61，523．00
�。�
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
61，523．00
－
�。�
�。�
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
40，889，831．35
40，862，597．57
1，450，445．38
1，450，445．38
投資所支付的現金
�。�
1，000，000．00
�。�
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計
40，889，831．35
41，862，597．57
1，450，445．38
1，450，445．38
投資活動產生的現金流量凈額
－40，828，308．35
�。�41，862，597．57
－1，450，445．38
�。�1，450，445．38
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
400，000．00
�。�
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
400，000．00
取得借款收到的現金
22，828，025．81
16，000，000．00
16，000，000．00
16，000，000．00
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
23，228，025．81
16，000，000．00
16，000，000．00
16，000，000．00
償還債務支付的現金
22，657，957．82
16，000，000．00
15，000，000．00
15，000，000．00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
－
16，000，000．00
16，000，000．00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計
22，657，957．82
16，000，000．00
31，000，000．00
31，000，000．00
籌資活動產生的現金流量凈額
570，067．99
0．00
�。�15，000，000．00
－15，000，000．00
四、匯率變動對現金的影響
�。�
�。�
五、現金及現金等價物凈增加額
�。�23，149，959．71
�。�710，487．99
10，844，428．42
10，083，715．32
加：期初現金及現金等價物
93，478，020．75
42，159，375．25
78，647，000．08
57，617，047．88
六、期末現金及現金等價物
70，328，061．04
41，448，887．26
89，491，428．50
67，700，763．20
單位負責人： 財務負責人： 會計機構負責人：
