蘇州勝利精密制造科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要
發行股票類型：人民幣普通股（Ａ股）
發行股票數量：4，010萬股
每股面值：人民幣1．00元
申請上市證券交易所： 深圳證券交易所
保薦機構（主承銷商）： 東吳證券有限責任公司
發行人聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于深圳證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
第一節重大事項提示
一、發行人本次發行前總股本36，031萬股，本次擬首次公開發行4，010萬股，發行后總股本為40，041萬股，以上股份均為流通股。
公司股東高玉根承諾自公司股票發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份（不包括在此期間新增的股份）。
公司股東陳延良、徐家進、陳曉明、包燕青、皋雪松、曹海峰承諾自公司股票發行上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份（不包括在此期間新增的股份）。
公司股東高玉根、陳延良、徐家進、陳曉明、包燕青、皋雪松、曹海峰承諾在上述鎖定期滿后，每年轉讓的股份不超過其所持有股份總數的百分之二十五。
公司上述股東承諾在其離職后六個月內，不轉讓其所持有的股份公司股份；在其離職六個月后的十二個月內，轉讓的股份不超過其所持有股份總數的百分之五十。
公司其他股東國嘉創投、歐陽俊東、恒融創投、億文創投、秦偉、友豐創投、元風創投、曾如愿、胡明晶、胡麗娟、曹興斌承諾自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份（不包括在此期間新增的股份）。
二、截止2009年12月31日，發行人未分配利潤為209，021，204．52元。根據公司2010年第一次臨時股東大會審議通過的決議：若本次股票發行在2010年度內順利完成，公司以前年度滾存的剩余未分配利潤以及發行當年實現的利潤全部由公司股票發行后新老股東共享。
三、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：
1、公司為專業的結構模組制造服務商，主要客戶包括國際國內知名電視廠商及專業代工廠商等。公司近三年向前五大客戶銷售產品的金額占營業收入的比例分別為86．78％、77．47％和68．31％。其中，報告期內公司向飛利浦銷售金額占比分別為41．91％、33．25％和34．03％；向冠捷銷售金額占比分別為26．21％、23．76％和31．55％，銷售比重較大（向飛利浦與冠捷銷售數據為合并其全球各分支機構統計數據）。公司銷售客戶較為集中的主要原因在于平板電視行業的集中度較高。（2008年度，三星、索尼、ＬＧ、夏普、飛利浦等五大品牌電視廠商占據了全球61％以上的市場份額）。雖然公司近年來積極拓展其他重要客戶包括國際國內知名電視廠商及專業代工廠商等，但今后幾年內飛利浦、冠捷等仍將是公司的主要客戶。如果上述公司生產經營發生重大不利變化，將直接影響到本公司生產經營，給公司經營業績造成不利影響。
2、歐洲是全球平板電視的主要消費市場之一，2007年度平板電視市場規模超過2，500萬臺，是日本的3倍、北美的1．4倍。近年來，國際主要平板電視制造商（包括ＬＧ、夏普、東芝、索尼、三星、飛利浦等品牌電視廠商、冠捷、捷普等專業代工廠商等）為貼近終端消費市場，同時規避歐盟對進口電視機一律課征14％關稅而帶來的競爭劣勢，紛紛前往同為歐盟成員國而勞動力價格相對低廉的中、東歐國家設廠經營。目前，波蘭生產的平板電視已占據歐洲三分之二的市場份額。
為快速響應客戶需求，優化庫存管理，加強與主要客戶的合作關系，更好地滿足市場需求，2007年初公司在對波蘭的經濟發展狀況、行業現狀及前景，以及對外國投資的優惠政策等因素進行綜合評估后，在波蘭第二大工業城市羅茲市的經濟特區成立了全資子公司勝利波蘭。由于波蘭在法律環境、經濟政策、市場形勢以及文化、語言、習俗等方面與中國國內存在差異，會為本公司的管理帶來一定的難度和風險。
3、本公司產品主要用于出口。公司近三年產品出口銷售金額占主營業務收入的比例分別為70．95％、60．34％和62．10％。2007年度公司主要采用美元作為出口銷售結算貨幣；2008年以來，公司主要采用美元與歐元作為出口銷售結算貨幣；此外，公司部分研發、生產及檢測設備也需要從國外進口。
公司近三年匯兌凈損失分別為618．91萬元、3，300．41萬元和661．02萬元，占凈利潤比例分別為4．27％、20．99％和3．93％。隨著公司海外產銷規模的擴大和產品出口規模的增長，匯率波動對公司成本和收入存在一定的影響。因此，本公司存在匯率波動的風險。
4、公司擁有自營進出口權。報告期內公司出口產品享受增值稅出口退稅“免、抵、退”相關政策。公司出口產品主要執行17％和13％的退稅率，申報期內公司出口退稅金額分別為9，610．71萬元、7，794．99萬元和7，157．29萬元，占當年利潤總額的比例分別為43．58％、42．85％和35．99％。
國家出口退稅政策的變動將直接影響公司主營業務成本，進而影響到公司的利潤水平。雖然在公司申報期內國家出口退稅政策發生多次變動所涉及的產品類別并不包括本公司產品，但由于公司主營業務出口比重較大，如果國家出口退稅政策繼續發生變化導致公司出口產品退稅率發生變動，將對公司經營業績產生一定影響。
第二節本次發行概況
1． 股票種類：
人民幣普通股（Ａ股）
2． 每股面值：
人民幣1．00元
3． 發行股數：
4，010萬股
4．每股發行價：
5．市盈率：
6． 發行前每股凈資產：
1．70元（按2010年12月31日經審計所有者權益數據計算）
7．發行后每股凈資產：
8．市凈率：
9． 發行方式：
網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合
10． 發行對象：
符合資格的詢價對象和已在深圳證券交易所開立證券賬戶的投資者
11． 承銷方式：
余額包銷
12．預計募集資金總額：
13．預計募集資金凈額：
14． 發行費用概算：
（1）承銷保薦費用：
（2）注冊會計師費用：
（3）律師費用：
第三節發行人基本情況
一、發行人基本情況
發行人名稱：蘇州勝利精密制造科技股份有限公司
英文名稱：Ｓｕｚｈｏｕ Ｖｉｃｔｏｒｙ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
法定代表人：高玉根
注冊資本：36，031萬元
成立時間：2008年7月17日
注冊地址：蘇州高新區滸關工業園
郵政編碼：215151
電話／傳真： （0512）69207028
互聯網網址：ｗｗｗ．ｖｉｃｓｚ．ｃｏｍ
電子郵箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｖｉｃｓｚ．ｃｏｍ
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
2003年11月28日，高玉根、徐家進、沈國泰、陳延良簽訂了《出資協議書》，以現金方式出資組建勝利精密制造有限公司，注冊資本為1，008萬元。2003年12月5日，勝利有限在江蘇省蘇州工商行政管理局注冊成立。
2005年3月12日，根據勝利有限股東會決議：徐家進、陳延良分別將14％的勝利有限股權轉讓給高玉根；沈國泰將4％勝利有限股權轉讓給高玉根，將11％的勝利有限股權轉讓給陳曉明，將10％的勝利有限股權轉讓給包燕青。2005年4月11日，勝利有限在蘇州市高新區（虎丘）工商行政管理局辦理了工商變更登記手續。
2006年4月12日，根據勝利有限股東會決議：包燕青將3％的勝利有限股權轉讓給皋雪松；將2％的勝利有限股權轉讓給曹海峰。2006年5月12日，勝利有限在蘇州市高新區（虎丘）工商行政管理局辦理了工商變更登記手續。
2006年6月9日，根據勝利有限的股東會決議，勝利有限注冊資本從1，008萬元增至12，000萬元，實收資本由1，008萬元增至3，208萬元。此次繳納出資為勝利有限股東同比例現金出資。2006年7月7日，勝利有限在蘇州市高新區（虎丘）工商行政管理局辦理了工商變更登記手續。
2007年5月20日，根據勝利有限的股東會決議，公司的實收資本由3，208萬元增加為5，008萬元，本次出資以勝利有限截止2006年底未分配利潤1，800萬元按股東的股權比例轉增。2007年6月22日，勝利有限在蘇州市高新區（虎丘）工商行政管理局辦理了工商變更登記手續。
2007年11月10日，根據勝利有限的股東會決議，公司實收資本由5，008萬元增加為12，000萬元。本次出資以勝利有限未分配利潤6，992萬元按股東的股權比例轉增。2007年12月5日，勝利有限在蘇州市高新區（虎丘）工商行政管理局辦理了工商變更登記手續。
2008年2月20日，根據勝利有限的股東會決議，公司注冊資本從12，000萬元增至13，700萬元。2008年2月29日，勝利有限與曹興斌、胡麗娟、胡明晶、歐陽俊東、曾如愿、秦偉等6位自然人以及東吳投資、元風創投、恒融創投、友豐創投、億文創投等5個法人簽訂了增資協議。本次出資均由新進股東以現金出資。2008年3月27日，勝利有限在蘇州市高新區（虎丘）工商行政管理局辦理了工商變更登記手續。
2008年6月23日，根據勝利有限的股東會決議，勝利有限整體變更為股份公司，由勝利有限的全體股東作為發起人，以勝利有限截至2008年3月31日的經審計凈資產37，951．20萬元為基數，按1：0．9494的比例折為股份公司股本36，031萬元。投資方投入資本已經江蘇天衡驗證，并出具了天衡驗字（2008）第29號《驗資報告》。2008年 7月17日，公司在江蘇省蘇州工商行政管理局辦理了工商變更登記手續，注冊號為320512000022329，注冊資本為36，031萬元。
三、發行人重大資產重組情況
自成立至今，公司從未進行任何重大資產重組行為。
四、有關股本的情況
（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
公司本次發行前總股本36，031萬股，本次擬首次公開發行4，010萬股，發行后總股本為40，041萬股，以上股份均為流通股。
公司股東高玉根承諾自公司股票發行上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份（不包括在此期間新增的股份）。
公司股東陳延良、徐家進、陳曉明、包燕青、皋雪松、曹海峰承諾自公司股票發行上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份（不包括在此期間新增的股份）。
公司股東高玉根、陳延良、徐家進、陳曉明、包燕青、皋雪松、曹海峰承諾在上述鎖定期滿后，每年轉讓的股份不超過其所持有股份總數的百分之二十五。
公司上述股東承諾在其離職后六個月內，不轉讓其所持有的股份公司股份；在其離職六個月后的十二個月內，轉讓的股份不超過其所持有股份總數的百分之五十。
公司其他股東國嘉創投、歐陽俊東、恒融創投、億文創投、秦偉、友豐創投、元風創投、曾如愿、胡明晶、胡麗娟、曹興斌承諾自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回購其所持有的股份（不包括在此期間新增的股份）。
承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。
（二）發起人及主要股東持股數量及比例
本次發行前，公司發起人及主要股東持股數量及比例如下：
股東名稱
持有股份（萬股）
持股比例（％）
高玉根
17，989．20
49．93
陳延良
3，471．60
9．64
徐家進
3，471．60
9．64
陳曉明
3，471．60
9．64
包燕青
1，578．00
4．38
國嘉創投
1，472．80
4．09
皋雪松
946．80
2．63
曹海峰
631．20
1．75
歐陽俊東
552．30
1．53
恒融創投
499．70
1．39
億文創投
499．70
1．39
秦偉
394．50
1．09
友豐創投
394．50
1．09
元風創投
263．00
0．73
曾如愿
131．50
0．37
胡明晶
105．20
0．29
胡麗娟
78．90
0．22
曹興斌
78．90
0．22
合計
36，031．00
100．00
（三）發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系
發行人的發起人、控股股東和主要股東之間不存在關聯關系。
五、發行人的業務情況
（一）主營業務
公司從事的主營業務為面向全球平板電視生產廠商，從事結構模組的研發、設計、生產、后續改進等全流程服務，開發與制造結構模組所需的精密模具。
（二）主要產品或服務
公司制造的結構模組包括精密金屬結構件、精密塑膠結構件、Ｂａｓｅ以及其他零配件。
（三）產品主要銷售方式
公司與主要客戶建立了長期合作關系，客戶根據生產計劃按產品分年度、季度或月度以訂單方式向公司發出采購計劃，公司生產完成后發貨完成銷售。
公司按照銷售對象地域不同可分為：自營出口和內銷兩種方式。
自營出口銷售程序：公司與海外客戶洽談—共同進行產品設計—達成協議并獲得訂單—組織生產—按訂單要求包裝—報關、出口—確認銷售—收款。
內銷程序：公司與客戶洽談—共同進行產品設計—達成協議并獲得訂單—組織生產—產品配送—定期對帳—開票—收款。
（四）所需主要原材料
本公司使用的主要原材料為鋼材、塑膠粒子、鋁材、玻璃等。
（五）行業競爭情況及行業地位
結構模組制造服務行業的市場化程度相對較高，但是行業內有能力從研發、生產到后續改進，提供全流程制造服務的結構模組廠商為數不多；更多的廠商只能提供結構模組中的部分結構件，只是簡單的金屬加工廠和塑膠制品廠。
本行業具有明顯的“馬太效應”，呈現“強者恒強，弱者恒弱”的格局。由于行業特點，終端產品的市場價格呈下降趨勢，制造商往往會將部分價格壓力轉向供應商，要求結構模組的價格也隨之下降，這對供應商的研發能力和成本控制能力提出了更高的要求。只有那些具有較強研發能力，通過技術創新降低成本，加強新品研發維持利潤率的廠商才能在發展中不斷成長。
公司是國內領先的結構模組制造服務行業的全球供應商，有能力為終端產品提供完整的結構模組，并且具備較強的研發設計能力。在為平板電視提供結構模組制造服務的細分行業中，國內尚無企業能達到本公司的規模水平。同時，本公司的服務遍及全球，在歐洲投資建設生產廠，滿足國際化企業的制造服務需求，具備行業內領先企業才擁有的跨國供貨能力。
六、與公司業務和生產經營有關的資產權屬情況
（一）土地使用權
座落
面積（㎡）
用途
權屬人
權利終止日期
土地使用權證號
蘇州高新區滸涇路55號
80，000．8
工業
本公司
2056年12月29日
蘇新國用（2009）第001803號
蘇州高新區區間路南、東、寶瑪數控西
13，629．4
工業
本公司
2056年12月29日
蘇新國用（2009）第001032號
（二）房屋、建筑物
權利人
房屋所有權證號
建筑面積（ｍ2）
房屋座落
設計用途
本公司
蘇房權證新區字第00111757號
38，925．96
滸涇路55號
非住宅
（三）商標
本公司正在申請的商標情況如下：
商標名稱
商標申請類別
使用范圍
■
第9類
電視音響裝飾用網罩、平板電視壁掛裝置、旋轉式電視底座、折疊式電視底座、壁掛式電視支架、液晶電視機金屬框、大屏幕平板電視壁掛支架、大屏幕平板電視折疊式基座、顯示屏與機座的連接裝置、平板電視基座（超薄旋轉式）
（四）專利
本公司擁有的專利技術情況如下：
序號
專利號
專利名稱
類別
授權公告日
有效期至
專利權人
1
ＺＬ 2008 1 0018424．5
大屏幕平板電視折疊式基座
發明
2009年9月2日
2028年2月1日
本公司
2
ＺＬ 2008 1 0096870．8
液晶電視旋轉底座
2009年10月28日
2028年5月7日
3
ＺＬ 2008 1 0021219．4
液晶電視金屬面框的加工工藝
2009年12月16日
2028年7月21日
4
ＺＬ 2003 2 0120472．8
顯示屏與機座的連接裝置
實用新型
2004年11月17日
2013年11月4日
5
ＺＬ 2006 2 0077735．5
平板電視壁掛裝置
2007年9月5日
2016年8月10日
6
ＺＬ 2006 2 0077737．4
電視音響裝飾網罩
2007年9月19日
2016年8月10日
7
ＺＬ 2007 2 0034973．2
有防爆裝置的鋼化玻璃可旋轉平板電視機基座
2008年2月6日
2017年2月27日
8
ＺＬ 2007 2 0043522．5
旋轉式電視底座
2008年9月10日
2017年10月7日
9
ＺＬ 2007 2 0043518．9
壁掛式電視支架
2008年9月10日
2017年10月7日
10
ＺＬ 2007 2 0043519．3
折疊式電視底座
2008年9月10日
2017年10月7日
11
ＺＬ 2008 2 0111762．9
液晶電視旋轉底座
2009年3月4日
2018年5月7日
12
ＺＬ 2008 2 0111763．3
液晶電視機金屬框
2009年3月4日
2018年5月7日
13
ＺＬ 2008 2 0042008．4
液晶電視金屬面框
2009年6月17日
2018年7月21日
14
ＺＬ 2008 2 0038822．9
網罩粘貼治具
2009年6月17日
2018年7月29日
15
ＺＬ 2008 2 0160152．8
液晶電視壁掛支架
2009年8月5日
2018年9月27日
16
ＺＬ 2009 2 0141424．4
雙層玻璃旋轉底座
2009年10月21日
2019年1月3日
17
ＺＬ 2009 2 0141691．1
液晶電視機固定座
2009年12月23日
2019年2月12日
18
ＺＬ 2008 3 0121807．6
平板電視基座（超薄旋轉式）
外觀設計
2009年8月12日
2018年5月4日
公司正在申請過程中的專利技術情況如下：
序號
專利名稱
申請號
申請日
類別
1
大屏幕平板電視壁掛式支架
200810018422．6
2008年2月2日
發明
2
大屏幕平板電視旋轉式底座
200810018423．0
2008年2月2日
3
液晶電視機金屬框
200810096869．5
2008年5月8日
4
網罩粘貼治具
200810021529．6
2008年7月30日
5
液晶電視壁掛支架及其加工工藝
200810156861．3
2008年9月28日
6
雙層玻璃旋轉底座
200910114810．9
2009年1月4日
7
液晶電視機固定座
200910114935．1
2009年2月13日
8
平板電視旋轉底座
200920142369．0
2009年4月8日
實用新型
9
平板電視分體式旋轉底座
200920185063.3
2009年5月14日
10
雙層玻璃旋轉底座
200930175619．6
2009年1月4日
外觀設計
11
平板電視旋轉底座
200930211216.2
2009年4月28日
七、同業競爭和關聯交易
（一）同業競爭情況
公司控股股東、實際控制人高玉根先生除持有股份公司的股份外，不再擁有其它公司的股權，也沒有通過其它形式經營與公司相同或相似的業務，因此與股份公司之間不存在同業競爭。
公司其他持股5％以上的股東陳延良、徐家進、陳曉明除持有本公司的股份外，不再持有其他公司的股權，也沒有通過其它形式經營與公司相同或相似的業務，因此與本公司也不存在同業競爭。
公司其他股東包燕青（董事、副總經理、董事會秘書）、皋雪松（董事、副總經理）、曹海峰（董事、副總經理）除持有本公司的股份外，不再持有其他公司的股權，也沒有通過其它形式經營與公司相同或相似的業務，因此與本公司也不存在同業競爭。
（二）避免同業競爭的承諾
公司控股股東及實際控制人高玉根先生及公司其他所有股東均向公司作出了避免同業競爭的承諾。
（三）最近三年關聯交易對公司財務狀況及經營情況的影響
1、采購貨物
（1）報告期內關聯采購貨物及接受勞務情況
報告期內公司向關聯方采購貨物的有關明細資料如下：
單位：萬元、％
關聯方名稱
2009年度
2008年度
2007年度
金額
比重
金額
比重
金額
比重
采購貨物
勝利電子
－－
－－
－－
－－
9，358．90
20．95
合計
－－
－－
－－
－－
9，358．90
20．95
占營業成本比重
－－
－－
18．11
采購勞務
翔德機電
－－
－－
609．71
7．63
2，976．86
33．60
合計
－－
－－
609．71
7．63
2，976．86
33．60
占營業成本比重
－－
1．22
5．76
注：2007年12月，公司全資收購了勝利電子并將其納入合并報表，2007年度公司向勝利電子采購貨物金額為母公司數據；
（2）關聯采購的具體情況及產品定價情況
勝利電子：勝利電子成立于2006年4月，注冊資本1，008萬元，法定代表人高玉根，為公司關聯自然人高玉根、楊慧敏、陸小萍、沈國泰、包燕青、皋雪松、曹海峰分別出資574．56萬元（持股57％）、110．88萬元（持股11％）、110．88萬元（持股11％）、110．88萬元（持股11％）、50．40萬元（持股5％）、30．24萬元（持股3％）、20．16萬元（持股2％）成立的公司，主營金屬結構件產品的生產與銷售，2007年12月，公司全資收購了勝利電子并將其納入合并會計報表。
勝利電子生產的金屬結構件產品全部銷售給本公司，產品定價為市場原則定價。2007年12月，公司全資收購勝利電子后，規避了與其之間的關聯交易。
翔德機電：翔德機電成立于2004年6月，注冊資本50萬元，法定代表人楊月英，為公司關聯自然人楊月英、高玉兔分別出資30萬元（持股60％）、20萬元（持股40％）成立的公司，主營機械配件、電氣設備等產品的生產、加工。
翔德機電主要為公司提供旋轉板／Ｌ板、Ｕ型架、鋁錠等金屬結構件的加工服務，產品定價為市場原則定價。2008年7月股份公司成立后，上述加工服務轉由向其他供應商采購，規避了與翔德機電之間的關聯勞務采購交易。
近三年公司接受翔德機電與其它可比供應商勞務及定價的具體情況如下：
單位：萬元、元
供應商
加工類別
2009年度
2008年度
2007年度
加工金額
加工費單價
加工金額
加工費單價
加工金額
加工費單價
旋轉板／Ｌ板
翔德機電
－－
－－
178．90
4．24
638．78
4．19
可比供應商
－－
－－
987．38
4．10
－－
－－
鋁錠
翔德機電
－－
－－
246．36
2．39
813．51
2．00
可比供應商
－－
－－
412．62
2．28
－－
－－
Ｕ型架
翔德機電
－－
－－
251．41
7．64
1，042．41
7．69
可比供應商
－－
－－
48．55
7．49
－－
－－
注：加工費價格差異存在的主要原因在于加工產品的產品類別、加工程序差異導致；
從上圖可以看出，公司申報期內對關聯方和非關聯方的采購定價公允，不存在損害股份公司利益的行為。公司預計將來將不再發生關聯勞務采購交易。
2、關聯交易對公司財務狀況及經營成果的影響
2009年度
2008年度
2007年度
向關聯方采購商品（萬元）
－－
－－
9，358．90
關聯采購比例
－－
－－
20．95％
向關聯方采購勞務（萬元）
－－
609．71
2，976．86
關聯采購比例
－－
7．60％
33．60％
由上表可見，公司近三年向關聯方接受勞務的比重呈逐年下降的趨勢，自2008年7月開始，公司已不再向關聯方采購勞務。公司通過轉由向其他供應商采購等措施，預計今后將不再發生關聯勞務采購交易；此外，公司近三年僅于2007年度向關聯方采購商品，占全部采購金額的比重為20．95％；因此，關聯交易對公司的經營成果沒有重大影響。
3、獨立董事對關聯交易問題發表的意見
公司獨立董事對公司2006年至2008年發生的關聯交易的公允性發表意見如下：“股份公司近三年與關聯方發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，對于公司的生產經營是必要的；其定價依據和定價方法體現了公平、公正、合理的原則，具備公允性，沒有損害股份公司和非關聯股東的利益，并根據公司章程等制度規定履行了批準程序，審議程序合法有效。股份公司在其《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》中分別對關聯交易的決策程序作出規定，并制訂了《關聯交易決策制度》，同時采取有效措施減少關聯交易，其制度與措施對于減少和規范公司關聯交易具有有效性。”
八、董事、監事和高級管理人員
（一）公司董事、監事和高級管理人員基本情況、兼職情況及其他利益關系情況如下：
姓名
職務
性別
年齡
持有股份數（萬股）
2009年薪酬（萬元）
其他利益關系
高玉根
董事長、總經理
男
44
17，989．20
62．10
無
陳延良
董事
男
55
3，471．60
7．20
無
徐家進
董事
男
55
3，471．60
7．20
無
包燕青
董事、副總經理、董事會秘書
男
47
1，578．00
60．30
無
皋雪松
董事、副總經理
男
36
946．80
53．10
無
曹海峰
董事、副總經理
男
37
631．20
60．30
無
陶國平
董事
男
50
0
－－
無
沃健
獨立董事
男
50
0
5．30
無
吳文元
獨立董事
男
64
0
5．30
無
柯小榮
獨立董事
男
55
0
5．30
無
芮延年
獨立董事
男
59
0
5．30
無
茅海燕
監事會主席
女
46
0
25．20
無
陳曉明
監事
男
56
3，471．60
7．20
無
唐少文
監事
男
48
3．95
－－
無
許永紅
財務負責人
女
44
0
16．20
無
姓名
職務
簡要經歷
兼職情況
高玉根
董事長、總經理
歷任蘇州勝利無線電廠工人、勝利沖壓副總經理、勝利有限董事長兼總經理
無
陳延良
董事
歷任蘇州電子元件二廠工人、蘇州勝利無線電廠工人、勝利沖壓董事、勝利有限董事
無
徐家進
董事
歷任蘇州勝利無線電廠工人、蘇州勝利無線電廠沖壓模具分廠廠長、勝利沖壓總經理、執行董事、勝利有限董事
無
包燕青
董事、副總經理、董事會秘書
歷任蘇州勝利無線電廠設計所工程師、副所長、蘇州勝虹電子有限公司副總經理、昶虹電子（蘇州）有限公司ＭＩ廠長、勝利有限董事、副總經理
無
皋雪松
董事、副總經理
歷任勝利沖壓工人、勝利有限董事、副總經理
無
曹海峰
董事、副總經理
歷任蘇州儀表總廠技術科長，生產廠長、蘇州飛利浦消費電子有限公司質量部經理、偉創力常州科技有限公司質量部經理、天弘（蘇州）科技有限公司質量部經理、勝利有限副總經理
無
陶國平
董事
歷任吳縣市琳橋印刷廠廠長、吳縣市第二化纖廠經營廠長、廠長、江蘇江南化纖集團有限公司董事長兼總經理
江蘇江南高纖股份有限公司董事長、蘇州蘇海滌綸有限公司董事長、國嘉創投董事長、蘇州市天地國際貿易有限公司董事長、蘇州寶絲特滌綸有限公司董事長
沃健
獨立董事
歷任浙江財經學院工商會計教研室副主任、會計系副主任、教務處副處長現代教育技術中心主任
三變科技股份有限公司、臥龍電氣集團股份有限公司、浙江錢江摩托股份有限公司獨立董事、浙江東南發電股份有限公司獨立董事、浙江財經學院教務處處長
吳文元
獨立董事
歷任蘇州向陽機修廠車間主任、科長、蘇州化工設備二廠科長、副廠長、廠長、蘇州市化工局生產科長、蘇州市滄浪區區委常委、常務副區長、太倉縣縣委常委、常務副縣長、蘇州市電子工業局局長、黨委書記、蘇州市經委副主任、黨組副書記、政治處主任、蘇州市工業發展有限公司執行董事、蘇州市經委主任、黨組書記兼蘇州市工業發展有限公司執行董事、蘇州市工業聯合發展（集團）有限公司董事長、蘇州市發展計劃委員會主任、黨組書記兼蘇州市信息化辦公室主任、蘇州市人大常委會副主任
蘇州市工業經濟聯合會會長兼蘇州市中小企業協會會長
柯小榮
獨立董事
歷任蘇州東吳絲織廠設備科技術員、機械工業部蘇州電加工機床研究所高級工程師
蘇州市模具行業協會常務副理事長兼秘書長、蘇州市工商聯機電業商會會長、蘇州市模具技術職業培訓學校校長、蘇州市模具行業技術中心主任、蘇州市工業經濟聯合會副會長、中國模具工業協會標準件委員會副主任、江蘇省模具工業協會副理事長
芮延年
獨立董事
歷任安徽蚌埠鍛壓機床廠工人、機械工業部第一設計院技術員、工程師、安徽蚌埠化工機械廠總工程師
蘇州大學教授、博士生導師、蘇州市機械工程學會副理事長、秘書長、中國機械工程學會設計分會，模具專業委員會副理事長、秘書長
茅海燕
監事會主席
歷任蘇州市輕工業電機廠技術科繪圖員、民政局收容遣送站下屬大宇物資公司科員、蘇州市收容遣送站政秘科秘書、勝利有限總經理特別助理
無
陳曉明
監事
歷任東臺絲廠人秘股秘書、蘇州第四制藥廠財務處會計、蘇州第四制藥廠財務處、企管處科員、勝利沖壓財務人事部部長、勝利有限董事
無
唐少文
監事
歷任鐵道部南京浦鎮車輛工廠技術員、助理工程師、蘇州紡織機械廠助理工程師、工程師、中國建設銀行蘇州分行投資信貸科工程師、貸款項目評估員、蘇州工業園區支行副行長、行長、蘇州證券有限責任公司總經理助理、副總裁、蘇州國際發展集團有限公司黨委委員、董事、副總經理
蘇州國發投資管理有限公司董事長兼總經理、蘇州國發安農管理公司董事長兼總經理、億文創投董事長兼總經理、江蘇東吳保險經紀有限公司董事長
許永紅
財務負責人
歷任蘇州勝利無線電廠財務科科長、勝利有限總經理助理、財務總監、勝利有限財務經理
無
注：1、以上人員除獨立董事外任職期間為2008年6月至2011年6月，獨立董事任職期間為2008年11月至2011年6月
2、唐少文先生持股數量為間接持有股數。
九、發行人控股股東的簡要情況
發行前，公司控股股東、實際控制人為高玉根先生，高玉根先生在本次發行前直接持有公司股份17，989．20萬股，占本公司發行前股本的49．93％。
截至目前高玉根先生持有的本公司股份未被質押，亦不存在其它爭議情況。
十、財務會計信息及管理層討論與分析
（一）合并財務報表
1、合并資產負債表
單位：元
資產
2009年12月31日
2008年12月31日
2007年12月31日
流動資產：
貨幣資金
156，816，581．53
123，723，935．06
104，294，001．86
交易性金融資產
286，100．00
－－
－－
應收票據
5，587，246．26
2，635，631．06
2，876，113．96
應收賬款
246，877，552．39
201，794，335．35
230，218，951．58
預付款項
27，138，740．77
34，158，015．54
16，737，114．06
其他應收款
5，903，502．63
6，670，677．98
10，364，558．88
存貨
87，091，880．64
54，206，147．53
57，737，646．12
其他流動資產
13，755．20
16，315．03
－－
流動資產合計
529，715，359．42
423，205，057．55
422，228，386．46
非流動資產：
長期股權投資
－－
－－
50，000．00
固定資產
193，150，301．01
150，363，183．21
55，000，309．90
在建工程
30，993，115．39
23，509，274．63
43，017，914．98
無形資產
39，971，851．61
17，621，208．47
1，874，535．40
商譽
55，716．15
－－
－－
長期待攤費用
78，618．85
134，114．41
189，609．97
遞延所得稅資產
4，764，049．83
6，025，688．66
4，003，439．01
非流動資產合計
269，013，652．84
197，653，469．38
104，135，809．26
資產總計
798，729，012．26
620，858，526．93
526，364，195．72
合并資產負債表（續）
單位：元
負債和股東權益
2009年
12月31日
2008年
12月31日
2007年
12月31日
流動負債：
短期借款
－－
－－
20，000，000．00
應付票據
2，862，635．49
－－
－－
應付賬款
141，009，931．03
113，873，646．15
186，558，466．48
預收款項
12，569，773．05
14，005，382．20
10，588，289．29
應付職工薪酬
17，219，004．24
11，198，085．21
4，265，336．33
應交稅費
9，227，557．62
－7，466，517．65
56，622，207．19
應付利息
－－
－－
21，900．00
其他應付款
511，386．92
297，180．55
3，029，487．17
流動負債合計
183，400，288．35
131，907，776．46
281，085，686．46
非流動負債：
其他非流動負債
1，589，333．37
1，783，333．33
－－
非流動負債合計
1，589，333．37
1，783，333．33
－－
負債合計
184，989，621．72
133，691，109．79
281，085，686．46
股東權益：
股本
360，310，000．00
360，310，000．00
120，000，000．00
資本公積
15，056，150．93
15，056，150．93
－－
盈余公積
30，712，137．48
13，785，935．05
20，156，659．02
未分配利潤
209，021，204．52
108，724，580．66
102，134，655．58
外幣報表折算差額
－9，679，875．54
－12，915，733．27
937，377．27
歸屬于母公司所有者權益合計
605，419，617．39
484，960，933．37
243，228，691．87
少數股東權益
8，319，773．15
2，206，483．77
2，049，817．39
股東權益合計
613，739，390．54
487，167，417．14
245，278，509．26
負債和股東權益總計
798，729，012．26
620，858，526．93
526，364，195．72
2、合并利潤表
單位：元
項目
2009年度
2008年度
2007年度
一、營業總收入
900，835，612．80
795，405，896．05
802，619，429．78
其中：營業收入
900，835，612．80
795，405，896．05
802，619，429．78
二、營業總成本
710，083，864．63
617，914，165．82
581，235，514．64
其中：營業成本
612，044，163．50
499，163，501．46
516，741，934．54
營業稅金及附加
3，990，437．33
7，882，637．71
4，200，227．65
銷售費用
23，562，745．42
20，975，613．98
26，574，791．18
管理費用
60，736，197．84
59，522，002．74
21，786，570．28
財務費用
5，669，651．73
31，416，049．87
6，321，977．79
資產減值損失
4，080，668．81
－1，045，639．94
5，610，013．20
加：公允價值變動收益
286，100．00
－－
－－
投資收益（損失以“－”號填列）
－2，874，505．58
－－
－－
三、營業利潤
188，163，342．59
177，491，730．23
221，383，915．14
加：營業外收入
11，519，457．08
10，604，905．55
3，958．30
減：營業外支出
830，934．65
6，192，815．72
846，174．98
其中：非流動資產處置損失
568，086．86
487，040．08
16，079．25
四、利潤總額
198，851，865．02
181，903，820．06
220，541，698．46
減：所得稅費用
30，852，218．14
24，648，751．64
75，693，574．37
五、凈利潤
167，999，646．88
157，255，068．42
144，848，124．09
其中：被合并方在合并前實現的凈利潤
－－
－－
8，570，289．55
（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤
167，222，826．29
156，902，402．04
142，642，793．92
（二）少數股東損益
776，820．59
352，666．38
2，205，330．17
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．46
0．48
1．09
（二）稀釋每股收益
0．46
0．48
1．09
3、合并現金流量表
單位：元
項目
2009年度
2008年度
2007年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
947，530，908．30
880，522，569．92
763，699，765．63
收到的稅費返還
38，814，246．10
34，617，854．78
47，907，655．64
收到的其他與經營活動有關的現金
12，806，977．97
21，277，628．00
668，300．03
經營活動現金流入小計
999，152，132．37
936，418，052．70
812，275，721．30
購買商品、接受勞務支付的現金
675，726，204．50
622，932，091．61
517，804，589．05
支付給職工以及為職工支付的現金
87，760，673．01
68，357，954．88
41，996，764．10
支付的各項稅費
39，758，518．84
88，336，249．26
83，315，963．41
支付的其他與經營活動有關的現金
35，582，177．09
52，308，224．31
48，799，203．37
經營活動現金流出小計
838，827，573．44
831，934，520．06
691，916，519．93
經營活動產生的現金流量凈額
160，324，558．93
104，483，532．64
120，359，201．37
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
1，787，594．42
50，000．00
－－
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
526，318．50
105，298．71
75，000．00
收到的其他與投資活動有關的現金
2，114，113．87
1，700，000．00
－－
投資活動現金流入小計
4，428，026．79
1，855，298．71
75，000．00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
75，766，550．07
130，291，754．01
69，403，477．68
投資所支付的現金
1，850，000．00
987，900．00
3，177，100．00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
－－
656，000．00
－－
支付的其他與投資活動有關的現金
－－
1，950，000．00
投資活動現金流出小計
77，616，550．07
131，935，654．01
74，530，577．68
投資活動產生的現金流量凈額
－73，188，523．28
－130，080，355．30
－74，455，577．68
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
－－
178，500，000．00
－－
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
－－
－－
－－
取得借款收到的現金
－－
－－
20，000，000．00
籌資活動現金流入小計
－－
178，500，000．00
20，000，000．00
償還債務支付的現金
－－
20，000，000．00
－－
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
44，585，029．75
98，476，160．61
2，852，210．17
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
－－
196，000．00
－－
支付其他與籌資活動有關的現金
－－
－－
980，553．19
籌資活動現金流出小計
44，585，029．75
118，476，160．61
3，832，763．36
籌資活動產生的現金流量凈額
－44，585，029．75
60，023，839．39
16，167，236．64
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
－12，320，995．43
－14，997，083．53
－1，878，211．70
五、現金及現金等價物凈增加額
30，230，010．47
19，429，933．20
60，192，648．63
加：期初現金及現金等價物余額
123，723，935．06
104，294，001．86
44，101，353．23
六、期末現金及現金等價物余額
153，953，945．53
123，723，935．06
104，294，001．86
（二）非經常性損益
本公司近三年的非經常性損益情況如下：
單位：元
項目
2009年度
2008年度
2007年度
（一）非流動資產處置損益
－568，086．86
－471，877．36
－－
（二）計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外
11，017，064．96
10，477，178．67
－－
（三）同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
－－
8，570，289．55
（四）除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
－2，588，405．58
－－
－－
（五）除上述各項之外的其他營業外收支凈額
239，544．33
－5，593，211．48
－222，926．97
非經常性損益合計
8，100，116．85
4，412，089．83
8，347，362．58
減：所得稅費用影響額
1，586，065．90
591，927．03
－73，565．90
少數股東損益影響額
－154，890．02
－31，337．17
334，281．01
扣除所得稅費用和少數股東損益影響額后非經常性損益
6，668，940．97
3，851，499．97
8，086，647．47
(下轉B6版)
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