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上市公司年報收官銀行業收銀最多

http://www.sina.com.cn 2010年04月30日 07:13 深圳商報

　　已公布的2009年年報顯示，1700多家上市公司凈利同比增長25%，超過半數的公司公布分紅方案。本報資料照片

　　截至昨日，已有1758家公司披露了2009年報。統計數據顯示，這些上市公司去年共實現歸屬于母公司的凈利潤11437.54億元，同比增長25.54%。其中上市銀行依然是創利大戶，凈利潤占上市公司利潤總額的近四成。當然，銀行行業高管的薪酬也是最高，前十榜單中銀行業高管就有5人。

　　凈利潤同比增25%

　　九成公司實現盈利

　　截至2010年4月29日，深滬市已有1758家上市公司披露2009年年度報告。據WIND資訊統計，1758家上市公司2009年共實現營業收入120177.33億元，同比增長29.59%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤11437.54億元，同比增長25.54%；平均每股收益為0.34元。

　　統計顯示，已披露年報的1758家公司中，實現盈利的公司達1586家，占已披露年報公司的90.22%。2009年凈利潤同比翻倍的公司178家，凈利潤同比翻兩倍的公司62家，凈利潤同比增長5倍的公司25家，凈利潤同比增長10倍的公司12家，其中凈利潤同比增幅最大的公司為岳陽興長，該公司凈利潤同比增長9460.19%；豐華股份和廣弘控股排名二三位，凈利潤同比分別增長7529.11%和6838.72%。2009年創利大戶主要集中在大藍籌公司。2009年盈利超過1000億元的公司有三家，分別是工商銀行、建設銀行和中國石油。銀行業盈利占據上市公司利潤的大頭，去年盈利額前15名上市公司中，銀行便占據了9席，盈利總額占全部上市公司四成。

　　統計顯示，已披露年報的1758家公司中，共有172家公司2009年虧損，所占比例不到10%。但巨虧10億以上的公司達9家。巨虧公司主要集中在周期性行業，其中中國遠洋虧損75.41億元，中海集運虧損64.89億元，中國鋁業虧損46.46億元。

　　從每股收益看，每股收益超過2元的公司有21家，每股收益超過3元的公司有4家。貴州茅臺以每股收益4.57元雄居第一，第二三名分別是濰柴動力和中國船舶，每股收益分別是4.09元和3.77元。

　　統計顯示，房地產、農林牧漁、醫藥生物、電子元器件等行業業績增長強勁。2009年凈利潤同比增長逾10倍的12家公司中，房地產公司占了5家，農林牧漁占了2家，醫藥生物有2家、電子元器件有2家。此外，有色、化工、汽車、環保、石化、電力等行業的上市公司，2009年凈利潤也呈現大幅增長態勢。

　　中小板利潤增長快

　　蘇寧電器登上首位

　　截至4月29日，396家中小板公司中已有394家披露年報，共實現營業收入4929.19億元，同比增長7.4%，實現凈利潤449.06億元，同比增長27.17%；74家創業板公司年報已全部披露完畢，共實現營業收入226.35億元，同比增長25.66%%，實現凈利潤42.15億元，同比增長45.69%。

　　從盈利上看，中小板中的蘇寧電器實現凈利潤28.90億元，位居首位，同比增長33.17%；金風科技緊隨其后，達到17.45億元，這兩家公司凈利潤合計達到46億元。樂普醫療凈利潤為去年創業板公司最高，達到2.92億元，同比增長45.11%；神州泰岳緊隨其后，實現凈利潤2.71億元，同比增長達到124.60%；世紀鼎利去年凈利潤增長達到185.60%，增長率排名第一。

　　中小板中的華孚色紡重組之后，業績大增，凈利潤達到1.61億元，同比增長6349.02%；登海種業凈利潤增長達到3498.09%，這些公司利潤高速增長的原因是上年度基數較低。值得一提的是華蘭生物，該公司去年實現凈利潤6.08億元，同比增長達224.94%。

　　除了華蘭生物，洋河股份也增長強勁，該公司去年凈利潤達到12.54億元，同比增長69%；市值達到619億元，在釀酒板塊中排名第三位。另外，漢王科技凈利潤也增長迅速，去年凈利潤達到8560.04萬元，同比增長186.03%。

　　今年一季度，中小板公司和創業板公司延續了去年的增長勢頭，截至4月28日共有350家中小板公司公布一季報，共實現營業收入995.43億元，同比增長36.22%，實現凈利潤90.84億元，同比增長74.67%；有72家創業板公司公布一季報，共實現營業收入49.06億元，同比增長20.03%，實現凈利潤8.08億元，同比增長26.98%。

　　已發布一季報的創業板公司中，凈利潤最高的為樂普醫療，實現凈利潤為1.09億元，其次為神州泰岳、世紀鼎利等，排名第10的東方財富，凈利潤為2031.14萬元，在凈利潤排名前十名中，只有南都電源出現負增長，同比下降56.41%。當升科技凈利潤增長最快，同比達到533.82%。

　　半數公司實行分配

　　貴州茅臺慷慨依舊

　　據WIND資訊統計，1758家已披露年報公司中，有1039家公司公布分配預案，占已披露年報上市公司的59.10%。

　　統計顯示，兩市10股轉增10股以上公司有49家。高送轉公司主要集中在創業板和中小板，在49家10股轉送10股以上公司中，創業板公司占了18家，中小板公司也有14家。神州泰岳10股轉增15股派3元(含稅)，創出兩市轉送股的最高紀錄。新安股份、美都控股、機器人等三家公司均10股轉送12股加現金分紅。

　　統計顯示，2009年現金分紅額超過10億的公司有9家，主要是大盤藍籌股公司，其中分紅金額最大的前三位為中國石油、交通銀行和中國石化，分紅總額分別為227.26億元、97.99億元和60.69億元。

　　老牌績優公司繼續向投資者慷慨派現。貴州茅臺在2007年至2009年連續實施10股派8元和10股派11.56元的高分紅后，公司在2009年再度10股派11.85元的現金紅利，分紅額度約11.18億元，占2009年凈利潤比率25.93%。潞安環能、中國船舶也延續了此前幾年的高分紅態勢。

　　從上市公司2009年報總體分紅情況看，超過半數上市公司公布了年度分紅預案。

　　銀行利潤首屈一指

　　工商銀行賺錢最多

　　截至昨日，銀行2009年年報公布完畢。據WIND資訊統計，14家上市銀行共實現歸屬母公司股東的凈利潤4348.33億元，同比增長16.45%。其中利息凈收入8989.45億元，同比下滑3.37%，手續費及傭金凈收入1864.53億元，同比增長21.34%。除招行同比下滑13.48%外，其他上市銀行均實現凈利潤正增長。

　　統計顯示，截至4月29日，1758家已公布年報的上市公司總盈利11437.54億元，歸屬上市公司股東的凈利潤前十名中，四家上市的國有商業銀行均榜上有名，前三甲分別為工商銀行、建設銀行和中國石油。上市銀行依然是上市公司創利大戶，14家銀行凈利潤占上市公司利潤總額近4成。

　　受央行2008年下半年非對稱加息影響，2009年各家銀行息差普遍大幅下降，自第3季度開始逐步見底回升。為了彌補利差大幅收窄的不利影響，以中行為首的各家上市銀行去年放出天量信貸，“以量補價”的字眼在多家上市銀行2009年年報中出現。去年，貸款新增規模以中行最多，達1.61萬億元人民幣；貸款增幅以南京銀行最高，達80.82%，此外，多家銀行貸款增速超過40%。

　　在天量放貸之下，也有部分銀行貸款規模增長帶來的利息收入未能抵消收益率下降造成的利息收入減少：招行、工行、建行、北京銀行、華夏銀行、中信銀行6家銀行去年利息凈收入同比下滑。

　　去年下半年息差的見底回升，讓銀行的業績在下半年逐季好轉。而存款活期化趨勢則是推動息差回升的重要因素。去年各家銀行存款尤其是企業存款活期化的趨勢明顯。去年末，工行、建行活期存款在客戶存款中的占比，分別較年初提高了2.4個百分點、2.19個百分點。

　　去年各家銀行非利息收入增長搶眼，為各家銀行業績增長做出重要貢獻。以建行為例，去年該行實現利息凈收入2118.85億元，較2008年減少130.35億元；但手續費及傭金凈收入保持持續快速增長，較2008年增加96.13億元，較大程度上彌補了利息凈收入的下滑。

　　工行、建行、交行3家大型銀行去年手續費及傭金凈收入同比增幅分別達26.4%、25%、28.99%，而部分中小股份制銀行則增長相對乏力。

　　去年，14家上市銀行中，有10家實現不良貸款余額和不良貸款率雙雙下降，僅招行、深發展以及寧波銀行、南京銀行不良貸款余額上升，所有上市銀行去年末不良貸款率均較年初下降。

　　在資產質量好轉以及海外投資市場見底回升的背景之下，去年，不少銀行資產減值準備較2008年同期大幅減少，僅交行等少數銀行大幅增加撥備。撥備同比大幅減少也銀行為2009年全年業績增長作出了重要貢獻。

　　中國遠洋去年巨虧

　　居虧損排行榜第一

　　在已公布的2009年年報中，中國遠洋凈利潤虧損75.41億元，位列虧損排行榜第一名，中海集運和中國鋁業分別以凈利潤虧損64.89億元、46.46億元排名第二和第三。

　　中國遠洋年報顯示，2009年實現營業收入557.34億元，同比下降51.9%；利潤總額虧損63.13億元，同比下降142.54%；凈利潤虧損75.41億元，同比下降169.86%。

　　業內人士表示，2009年，全球經濟危機實體經濟受到嚴重影響，主要經濟體貿易需求急劇萎縮。由于歐美經濟復蘇遲緩，2009年集裝箱運輸行業普遍大幅虧損，集裝箱運輸業務板塊成為中國遠洋巨額虧損的“罪魁禍首”。

　　中海集運2009年報顯示，2009年實現營業收入199.38億元，同比減少43.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損64.89億元，同比下降4917%。

　　公司表示，虧損主要是因受金融危機影響。始于2007年的金融危機在2009年擴大到了極致，內外貿航線運價下跌嚴重，中海集運受影響較深。

　　有業內人士表示，自去年三季度以來，隨著傳統旺季的來臨，全球集裝箱運輸公司紛紛提高運輸價格，集運形勢有了一定程度的回升，集裝箱運輸市場將是一個緩慢而長期的恢復過程。

　　中國鋁業年報顯示，2009年公司實現營業收入702.68億元，同比下降8.42%；利潤總額虧損53.91億元，同比下降4569.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損46.46億元，同比下降52824.33%；全年每股收益虧損0.34元。

　　據了解，今年是中國鋁業上市以來虧損最大的一年。值得慶幸的是，中國鋁業今年一季度實現凈利潤627249000元，成功實現了扭虧為盈。

　　持股市值達270億

　　張近東居榜單之首

　　盡管2009全年指數漲幅還不到八成，但隨著大量中小板和創業板新股上市，新一輪“造富”運動應運而生。不僅高管的“身家”整體大幅上漲，排名居前的上市公司以去年新上市的公司高管居多。

　　據WIND資訊統計，截至2009年末，蘇寧電器董事長張近東以持有超過13億股，總市值270億元人民幣位居榜首。此外，除蘇寧環球董事長張桂平、武漢凡谷董事長孟慶南和總經理王麗麗躋身前十以外，其余7家上市公司董事長全是“新面孔”。而排名前五的上市公司董事長還包括焦點科技、南國置業、石基信息、蘇寧環球的董事長沈錦華、許曉明、李仲初和張桂平四人持股市值均在45億至50億元之間。此外，排名前十的還包括中利科技、武漢凡谷、奧飛動漫、大洋電機和東方園林的董事長，持股市值在30億元左右。

　　而記者注意到，從已公布的年報來看，兩市上市公司董事長持股市值過億元的共215位，相比2008年大幅增加。不僅如此，排名居前的公司領導人的持股市值也大大超過當時水平。

　　統計顯示，僅排名前十的上市公司董事長來看，2008年末位居榜首的張近東持股市值為153億元，2009年增幅和指數漲幅相當。而此后的焦點科技、南國置業、中利科技、奧飛動漫、東方園林等均為去年在中小板上市的新股和次新股。且從整體水平來看，排名前十的上市公司領導者持股市值也遠遠高于2008年。資料顯示，2008年末排名第二的石基信息董事長李仲初持股市值為34億元，排名前十的公司董事長持股大多在15億元以下。而與往年相似的是，排名前10位的上市公司領導者除蘇寧環球董事長張桂平以外，其余均來自中小板上市公司。從行業看主要來自房地產、信息技術和機械制造等行業。

　　更值得注意的是，創業板新秀開始出現在上市公司富豪榜之列。去年上市的華誼兄弟的董事長王忠軍持股市值超過24億元，位居兩市上市公司富豪榜第21位。此外、神州泰岳董事長王寧、董事總經理李力也以持股市值超過18億元并列第35位。而創業板的同花順、大禹節水、金亞科技、寶德股份、紅日藥業、愛爾眼科、安科生物、立思辰等8家上市公司董事長的持股市值也均在10億元以上。

　　金融地產幾近包攬

　　高管年薪榜單前十

　　伴隨著2009年經濟復蘇和上市公司股價的上漲，上市公司高層薪水也整體水漲船高。

　　就已披露年報的1665家上市公司統計顯示，2009年度23個行業的公司高管報酬總額平均在234萬元以上。其中，金融服務業上市公司薪酬依然高居首位，39家上市公司平均高達1676萬元。緊隨其后的房地產類上市公司高管報酬總額均值也接近500萬元。而高管薪酬最低的行業集中在輕工制造、化工以及農業三個行業，高管薪酬總額均值在240萬元以下。

　　但值得注意的是，雖然金融服務業的薪酬高居首位，但與上年同期相比，平均下降超過122萬元。家用電器類上市公司下降幅度也相對較大，平均每家上市公司下降超過62萬元。電子元器件、交通運輸、黑色金屬等行業薪酬也小幅下滑。

　　在行業薪酬均值下降的同時，高管、董事們也未能獨善其身。金融服務、有色金屬以及家用電器三個行業年薪前三的高管平均下降超過10萬元。相比之下，地產行業高管薪酬上升較快。房地產類上市公司年薪前三的高管平均上漲超過30萬元，高管年薪平均上漲超過20萬元的行業還包括食品飲料、餐飲旅游等5個行業。

　　幾乎毫無懸念的，金融行業高管在薪酬排行榜前十名中包攬七席。其中，深發展董事長法蘭克·紐曼2009年稅前年薪達到1741萬元，比2008年增長8.9%，再度蟬聯“打工皇帝”的寶座。排在第二位的中國銀行信貸風險總監詹偉堅年薪也高達1100萬元，成為年新突破千萬級別的企業高管。此外，中國平安、民生銀行、中國太保與寧波銀行的5位高管也紛紛上榜。其中，民生銀行董事長董文標，與該行行長洪崎均以超過600萬元的年薪雙雙上榜，也是唯一一家有兩位高管上榜的上市公司。

　　此外，華遠地產董事長任志強、華發地產董事長袁小波也躋身前十。尤為值得一提的是，除了金融與地產兩大行業以外，中興通訊執行董事殷一民以年薪603萬元也進入榜單。

　　銀行增持規模最大

　　家電增倉幅度居首

　　已披露完畢的上市公司2009年報顯示，金融仍是基金等機構去年四季度增持規模最大的行業。與此同時，基金對家電、煤炭、鋼鐵等板塊加倉幅度最大。

　　據統計，行業配置方面，截至2009年末，金融、煤炭、房地產、食品飲料與醫藥生物成為基金前五大重倉板塊。其中，招商銀行基金持股市值超過595億元，為基金第一大重倉股。并且，2009四季度基金對招商銀行的增倉超過193億元，成為增倉規模最大的個股。

　　然而，相比金融股的巨額增倉，家用電器板塊的增持幅度可謂驚人。基金對家電板塊的持倉市值占流通股比重上升了9.5%。其中，增倉幅度最大的深康佳A上升了32.47%。而增倉幅度超過流通股10%的還包括青島海爾、格力電器、海信電器、美菱電器、美的電器等7只個股。相反的是，化工行業成為為數不多的基金整體減持幅度較大的行業。如宏達新材、中材科技等減持幅度均超過流通股的10%。

　　此外，記者注意到，除了繼續堅守銀行、煤炭等低估值品種以外，基金對于消費、低碳、信息產業等板塊表現出強烈興趣。而從年報統計來看，格力電器、東阿阿膠、國電南瑞、七匹狼等成為基金在2009年四季度關注的重點。而三安光電、科力遠、金風科技、科達機電等一批新能源個股也被基金重點配置。

　　“大小非”精準減持

　　陳發樹套現41億元

　　一個有意思的現象是，伴隨著2009年指數的單邊上漲，全年累計有571家上市公司的大股東在二級市場發生交易，其中增持的僅有90家，大股東減持的卻高達472家，占比超過82%。

　　與之相應的，記者注意到，2009年上市公司高管共有262次買賣公司股票記錄，公司個人股東共有230次買賣記錄。而從比例看，高管累計增持總額約3.2億元，減持竟高達17.78億元；個人大股東累計增持6.64億元，減持則近97億元。

　　其中，有42家上市公司的高管和大股東對公司股票進行了凈減持。其中，紫金礦業的董事長陳景河拔得頭籌，成為高管減持潮中套現額最多的高管，全年拋售2759.4萬股，總市值2.52億元，其中2100萬股轉讓給了紫金礦業部分董事、監事和高管。而減持股份占流通股本比重最大的是恒寶股份的副董事長江浩然，其減持量達到1368萬股，占流通股本的12%，套現金額超過9500萬元。青島軟控副董事長王健攝和同洲電子董事長袁明分別以7.54%和6.89%的減持占流通股本比例位居第二和第三名。此外，減持規模較大的高管還包括華勝天成的執行董事蘇綱、華峰氨綸董事長尤小平，且上述減持獲利都在億元以上。

　　一個有意思的現象是，在這42家上市公司中，民營企業有33家，占絕大多數。從行業看，這些公司也主要集中在輕工業、化工、電子等民營經濟較發達的產業，而在國企優勢較明顯的重工業領域就分布寥寥。由此，相比上市公司高管的套現規模，民營企業家們的減持力度更為驚人。

　　據統計，去年民營企業家股東減持力度最大無疑是紫金礦業的大股東——福建民營企業家陳發樹。資料顯示，2000年9月，紫金礦業改制，當地政府游說本土有錢的企業家投資入股紫金礦業，推動該公司改制。陳發樹控股的新華都出資4800萬取得紫金礦業33%股份，成為其第二大股東。公開資料顯示，陳發樹和新華都去年累計套現紫金礦業約2%的股份，總市值高達42億元。以其減持后持有紫金礦業股份約12%推算，獲利已超過41億元。

　　高管持股市值前十

　　制表　邢睿

　　代碼簡稱董事長持股數量(萬股)期末市值(億元)證監會行業

　　002024.SZ 蘇寧電器張近東130120.76270.39批發和零售貿易

　　002315.SZ 焦點科技沈錦華6953.7448.11信息技術業

　　002305.SZ 南國置業許曉明24220.4347.40房地產業

　　002153.SZ 石基信息李仲初14112.0046.54信息技術業

　　000718.SZ 蘇寧環球張桂平33601.2346.07房地產業

　　002309.SZ 中利科技王柏興7230.0044.25機械、設備、儀表

　　002194.SZ 武漢凡谷孟慶南、王麗麗 16567.2036.12信息技術業

　　002292.SZ 奧飛動漫蔡東青8160.0034.67造紙、印刷

　　002249.SZ 大洋電機魯楚平9420.0032.83機械、設備、儀表