無錫雙象超纖材料股份有限公司
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無錫市新區鴻山鎮后宅中路
首次公開發行股票招股意向書摘要
聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于深圳證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據。？？？？
投資者若對本招股意向書及摘要存在任何疑問，請咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股意向及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。？？？？
中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
第一節 重大事項提示
一、本次發行前總股本6，690．30萬股，本次擬發行2，250萬股人民幣普通股，發行后總股本8，940．30萬股，上述股份均為流通股。
控股股東江蘇雙象集團有限公司和實際控制人唐炳泉承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司股份。同時唐炳泉承諾：在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其直接或間接持有的本公司股份。
本公司其他股東承諾：自股票上市之日起12個月內，不轉讓或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
除上述承諾外，間接持有本公司股份的董事、監事和高管人員丁加龍、王春龍、樓惠明、華國良、諸國平、鄒福興和田為坤承諾：自股票上市之日起一年內不轉讓其所持股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其間接持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其間接持有的本公司股份。
二、根據公司2007年度股東大會審議批準的《關于公司首次公開發行股票并上市前滾存利潤分配方案的議案》，若本次公開發行股票并上市獲得中國證監會和深圳證券交易所的核準，則截止至發行日前的滾存利潤由發行完成后的新老股東按持股比例共同享有。
三、報告期內，公司享受國產設備投資抵免企業所得稅和出口退稅優惠。
（一）根據財政部、國家稅務總局《技術改造國產設備投資抵免企業所得稅暫行辦法》（財稅字［1999］290號）及公司于2006年11月28日取得的江蘇省經濟貿易委員會下發的編號為005277的《符合國家產業政策的技術改造項目確認書》，公司技術改造項目所需國產設備投資的40％可以從企業技術改造項目設備購置當年比前一年新增的企業所得稅中抵免，項目執行年限為2005年3月至2007年3月。公司在2006年12月31日收到江蘇省無錫市國家稅務局（2006）025號“技術改造項目國產設備投資抵免企業所得稅核準通知單”的批文。該文件同意本公司技術改造項目國產設備投資抵免企業所得稅。該項目國產設備投資概算總額為2，785萬元，經無錫高新技術產業開發區國家稅務分局確認， 技術改造項目國產設備投資可抵免企業所得稅總金額9，893，800．00元，其中2007年實際抵免企業所得稅5，723，432．02元，占報告期凈利潤總額的5．31％，詳見下表：
單位：元
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�。ǘ┕具m用的增值稅稅率為17％，出口產品享受國家“免、抵、退”優惠政策。2009年度、2008年度和2007年度，公司外銷收入分別為7，761．17萬元、7，349．68萬元和6，093．03萬元。報告期內實際申報繳納增值稅21，015，136．91元，收到增值稅出口退稅3，421，046．23元。
單位：元
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《財政部、發展改革委員會、商務部、海關總署、國家稅務總局關于調整部分商品出口退稅率和增補加工貿易禁止類商品目錄的通知》（財稅［2006］139號）規定，自2006年9月15日起人造革合成革出口退稅率由13％微調至11％；《財政部 國家稅務總局關于調整紡織品服裝等部分商品出口退稅率的通知》（財稅［2008］111號）規定，自2008年8月1日起人造革合成革出口退稅率由11％上調至13％；《財政部 國家稅務總局關于提高部分商品出口退稅率的通知》（財稅［2008］138號）規定，自2008年11月1日起人造革合成革出口退稅率由13％上調至14％；《財政部 國家稅務總局關于提高紡織品服裝出口退稅率的通知》（財稅［2009］14號）規定，自2009年2月1日起人造革合成革出口退稅率由14％上調至15％；《財政部 國家稅務總局關于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》（財稅［2009］43號）規定，自2009年4月1日起人造革合成革出口退稅率由15％上調至16％。
以2006年9月15日前，出口退稅率13％為基準，出口退稅率變化使公司2009年、2008年和2007年的經營業績分別減少－213．42萬元、48．27萬元和121．86萬元。
四、報告期內公司因享受財政補貼確認的營業外收入共計8，511，875．00萬元，扣除所得稅后占同期凈利潤總額的5．89％，詳見下表：
單位：元
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五、公司（甲方）和東華大學（乙方）共同擁有三項發明專利（超細旦聚氨酯短纖維、超細旦聚氨酯長絲和彈性非織造基布的起毛方法）所有權，雙方簽訂了《專利權共有人協議》，約定：“一、東華大學作為以上三項專利共有人自愿放棄以下權利：1、以生產經營為目的使用上述專利生產或者銷售產品；2、分享甲方以生產經營為目的使用上述專利生產或者銷售產品獲得的收益；3、在專利產品或者該產品的包裝上標明專利標記和專利號；4、專利實施許可權及向除甲方以外的第三方轉讓專利權。乙方對專利所涉及的秘密范圍負保密責任，包括開發上述專利時的圖紙、設計、說明書等技術資料、技術秘密。乙方須嚴格保密，未得到甲方的書面同意，不得以任何方式出售、轉讓或泄露給任何人。但上述技術資料、技術秘密由甲方或任何第三方部分或全部公開，則乙方對已公開的技術不再承擔保密義務。二、甲方就乙方自愿放棄權利并承擔保密責任而向乙方支付經濟補償費五十萬元�！�
六、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：
1、募集資金投向風險
�。�1）市場推廣風險
本次募集資金全部用于年產600萬平方米ＬＤＰＥ／ＰＵ超細旦聚氨酯短纖維超真皮革項目——國家“863計劃”產業化項目。募投項目產品性能和應用領域均超越了國內現有的超細纖維超真皮革。該項目將打破國外對高端超細纖維超真皮革生產技術的壟斷，提升國內超細纖維超真皮革行業的整體技術水平和市場競爭力。公司已對募投項目產品的需求狀況進行了詳細的市場調研，由專業機構進行了可行性研究分析，產品市場需求潛力大，前景廣闊。但是項目建成投產后，公司產能會有較大幅度增加，而且募投產品定位于替代進口，直接和行業內國際著名公司競爭，因此短期內可能存在新產品市場推廣的風險。
�。�2）產業化風險
募投項目是公司承擔的國家“863計劃”產業化項目，通過創造性地采用新型材料和紡絲技術的創新，極大地提高了產品的性能和品質。公司已就項目產業化的關鍵技術和工藝路線進行了大量科研攻關工作，并順利完成了小試和中試，但尚未進行大批量規�；a，未來可能存在不能順利實現產業化的風險。
2、主要原材料價格波動的風險
本公司目前生產所需的主要原材料是化工產品干法聚氨酯樹脂、濕法聚氨酯樹脂、聚乙烯切片、錦綸切片、ＤＯＰ、ＭＤＩ、ＡＡ粉、ＤＭＦ、ＰＶＣ樹脂以及工業基布。2003年－2006年，受石油價格上漲及市場需求旺盛等因素影響，化工類原材料價格持續走高，平均漲幅已經超過20％；2006年－2008年初，化工類原材料價格呈現較大的波動，整體價格漲幅明顯回落；2008年下半年以來，原油價格大跌致使化工類原材料價格也大幅下降，并持續保持低位運行。主要原材料價格波動會影響公司的生產成本，進而增加公司的經營風險。報告期內，公司通過提高產品售價、節約成本等措施應對原材料價格上漲，通過減少采購、壓縮庫存等措施應對原材料價格下降，較好地控制了原材料價格波動帶來的經營風險。
3、財務風險
近幾年來公司生產規模和銷售收入不斷擴大，科研投入和技術改造力度不斷加強，特別是近年來投資興建了生態束狀超細纖維超真皮革生產線，因此資金需求量較大。公司資金來源渠道有限，主要憑借自身資金積累和銀行借款，導致資產負債率較高。2009年末、2008年末和2007年末，公司資產負債率分別為54．39％、56．49％和63．40％，流動比率分別為1．74、1．25和1．34，公司面臨一定的短期償債壓力。
第二節本次發行概況
（一）股票種類：人民幣普通股Ａ 股
�。ǘ┟抗擅嬷担喝嗣駧�1．00 元
（三）發行股數：2，250萬股，占發行后總股本的25．17％
（四）發行價格：［ ］元（通過向詢價對象初步詢價，確定發行價格）
�。ㄎ澹┌l行市盈率：［ ］倍（每股收益按2009年12月31日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）
（六）發行前每股凈資產： ［ 2．96 ］元（按2009年12月31日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）
（七）發行后每股凈資產：［ ］元（按2009年12月31日經審計的凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）
�。ò耍┌l行市凈率：［ ］倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產）
�。ň牛┌l行方式：采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式
�。ㄊ┌l行對象：符合資格的詢價對象和已在證券交易所開立賬戶的投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）
�。ㄊ唬┏袖N方式：余額包銷
�。ㄊ⿺M上市地點：深圳證券交易所
（十三）控股股東江蘇雙象集團有限公司和實際控制人唐炳泉承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司股份。同時唐炳泉承諾：在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其直接或間接持有的本公司股份。
本公司其他股東承諾：自股票上市之日起12個月內，不轉讓或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
除上述承諾外，間接持有本公司股份的董事、監事和高管人員丁加龍、王春龍、樓惠明、華國良、諸國平、鄒福興和田為坤承諾：自股票上市之日起一年內不轉讓其所持股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其間接持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其間接持有的本公司股份。
�。ㄊ模╊A計募集資金總額：［ ］萬元；預計募集資金凈額：［ ］萬元
�。ㄊ澹┌l行費用概算
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第三節發行人基本情況
一、發行人基本資料
名稱：無錫雙象超纖材料股份有限公司
英文名稱：ＷＵＸＩ ＤＯＵＢＬＥ ＥＬＥＰＨＡＮＴ ＭＩＣＲＯ ＦＩＢＲＥ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ
住所：無錫市新區鴻山鎮后宅中路
注冊資本：6，690．3萬元
法定代表人： 唐炳泉
成立日期：2004年12月23日
電話：0510－88993888－8701
傳真：0510－88997888
網址：ｗｗｗ．ｓｘｃｘｇｆ．ｃｏｍ
二、發行人歷史沿革及經歷的改制重組情況
公司前身為無錫雙象超纖材料有限公司，于2002年12月2日在無錫市錫山工商行政管理局注冊成立，注冊資本為4，000萬元人民幣。后經2003年10月26日股東增資，注冊資本增至6，000萬元人民幣。
經江蘇省人民政府《省政府關于同意變更設立無錫雙象超纖材料股份有限公司的批復》（蘇政復［2004］111號）文件批準，無錫雙象超纖材料有限公司于2004年12月23日整體變更設立無錫雙象超纖材料股份有限公司，注冊資本變更為6，690．30萬元，股本為6，690．30萬股，工商注冊登記號為320200000122836。
三、有關股本情況
（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
公司發行前總股本6，690．3萬股，本次擬向不特定對象公開發行2，250萬股。本次發行后，擬向不特定對象發行公開股份占公司發行后股本總額的25．17％。
本次發行前后公司股本結構如下：
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控股股東江蘇雙象集團有限公司和實際控制人唐炳泉承諾：自股票上市之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司股份。同時唐炳泉承諾：在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其直接或間接持有的本公司股份。
本公司其他股東承諾：自股票上市之日起12個月內，不轉讓或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
除上述承諾外，間接持有本公司股份的董事、監事和高管人員丁加龍、王春龍、樓惠明、華國良、諸國平、鄒福興和田為坤承諾：自股票上市之日起一年內不轉讓其所持股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其間接持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其間接持有的本公司股份。
�。ǘ┕景l起人、前十名股東、前十名自然人股東持股情況
1、本次發行前本公司股東持股情況
截至2009年12月31日，公司發起人、前十名股東、前十名自然人股東持股情況如下：
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本公司股東中無國家股、國家法人股股東及外資股東。
2、發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系
公司各股東之間不存在關聯關系。
四、公司的主營業務情況
（一）公司主營業務
公司的主營業務為人造革合成革產品的研發、生產和銷售。主要產品有生態超細纖維超真皮革、生態ＰＵ合成革和高性能ＰＶＣ人造革。
�。ǘ┌l行人主要產品
公司成立后著重突出主營業務，很快形成“三橫五縱”的產品結構。“三橫”是指公司同時生產生態束狀超細纖維超真皮革、生態ＰＵ合成革和高性能ＰＶＣ人造革三種不同檔次的產品；“五縱”是指公司產品主要分為鞋革、球革、家具革、箱包革、汽車內飾五大類。公司上述產品布局與下游市場的需求結構緊密吻合，能夠對下游客戶提供“一站式”供應服務。
在此基礎上，公司密切關注市場狀況，針對人造革合成革行業發展趨勢和下游行業產品結構與需求結構的變化趨勢，不斷開發新產品，優化產品結構，提升公司的市場競爭力。例如在ＰＶＣ人造革在制鞋行業的應用呈下降趨勢之前，公司已預先減少ＰＶＣ鞋革的生產，加大了生態ＰＵ鞋革和生態超纖鞋革的產量，以應對制鞋行業的升級；隨著國內汽車產量的快速增加以及人們消費水平的逐漸提高，超細纖維超真皮革在汽車內飾領域的應用越來越廣泛，公司亦率先進軍該領域。
目前，公司的主要產品結構如下：
1、生態束狀超細纖維超真皮革
�。�1）超纖鞋革
產品具有高度仿真的微觀結構及優異的機械物理性能。產品質量均一性、保型性、透氣吸濕性接近或優于天然皮革，主要用于高檔球鞋、運動鞋、休閑鞋。
（2）超纖家具革
產品有天然皮革般柔軟的手感、細膩的觸感，同時具有優異的耐水解性能和裁剪加工適應性，并具有環保概念，作為真皮的替代材料用于高檔家具。
�。�3）超纖汽車內飾革
產品具有無氣味、無溶劑揮發、紋路自然、色牢度好、易清洗、耐光性優異等性能，可用于高檔汽車座椅等內飾部件。
2、生態ＰＵ合成革
�。�1）生態ＰＵ球革
球革主要用于制作足球、籃球、排球和手球。
（2）生態ＰＵ鞋革
鞋革主要用于皮鞋、休閑鞋、運動鞋、靴子、勞保鞋、童鞋。
（3）生態ＰＵ家具革
家具革主要作為各種軟體家具如沙發、座椅的面料。
�。�4）生態ＰＵ箱包革
箱包革主要用于中高檔航空包、公文包、手袋、票夾、皮包等。
3、高性能ＰＶＣ人造革
�。�1）高性能ＰＶＣ家具革
家具革主要用于沙發、座椅的面料。
�。�2）高性能ＰＶＣ箱包革
箱包革主要用于制作旅行箱、公文包、航空包、手袋等。
�。�3）高性能ＰＶＣ球革
球革主要用于足球、籃球、排球等。
�。�4）高性能ＰＶＣ鞋革
鞋革產品用于制造皮鞋、休閑鞋、運動鞋、涼鞋、女鞋、童鞋等。
（三）公司產品銷售方式
根據下游行業特點，公司對國內市場采用直銷和中間貿易商經銷相結合的銷售模式，銷售網絡由公司直銷網點和中間貿易商組成。
直銷是指公司直接向人造革合成革產品的終端用戶（制鞋、制球、家具企業等）銷售。經銷是指公司與經銷商簽訂產品購銷協議，由經銷商自主銷售本公司產品。
對國際市場，公司以中間貿易商經銷為主。公司通過參加國際展會、網絡銷售等方式與國外經銷商建立合作關系，通過經銷商開拓當地市場。
公司已在下游客戶比較集中的地區如福建泉州、晉江，浙江溫州、義烏，廣東佛山，河北保定等地設立了多個直銷網點。其主要職責是：一、開拓知名品牌客戶和大客戶，向其提供個性化和差異化服務，建立長期合作關系；二、支持配合經銷商開拓市場；三、向客戶提供售前售后服務，提高客戶的滿意度，樹立公司品牌形象。
公司現在共有經銷商153家，其中國內經銷商104家，國外經銷商共49家，形成了重點突出、布局合理的經銷網絡。
�。ㄋ模┕舅柚饕牧�
公司生產所需原材料主要包括干法聚氨酯樹脂、濕法聚氨酯樹脂、聚乙烯切片、錦綸切片、ＤＯＰ、ＭＤＩ、ＡＡ粉、ＤＭＦ、ＰＶＣ樹脂、工業基布以及其他輔助材料等。
�。ㄎ澹┬袠I競爭情況
從競爭格局看，我國人造革合成革行業可分為三個層次，競爭狀況互不相同：
第一、高檔產品層次。高檔產品以超細纖維超真皮革為主。國內只有本公司、上海華峰、山東同大等少數幾家廠商掌握了超細纖維超真皮革生產技術，具備實際生產能力。國外主要是日本可樂麗、東麗、旭化成、帝人以及韓國德成化學等公司。國內超細纖維超真皮革產量有限，遠不能滿足市場需求，每年需從國外大量進口，市場競爭環境較為寬松。經過多年積累和發展，國內企業具備一定的研發能力，產品質量、性能等也都得到穩步提高，但是科研投入、技術儲備、市場營銷網絡支持和企業管理水平等方面，與國外公司還有一定差距。
第二、中低端普通產品層次。國內人造革合成革企業數量眾多，僅規模以上企業就有380多家（規模以上即全部國有和年產品銷售收入500萬元及以上非國有獨立核算工業企業）。這些企業大多規模偏小、技術力量薄弱、產品種類單一、質量參差不齊。市場呈現出明顯的供過于求現象，以壓縮成本、降低價格為主要競爭手段。
第三、我國人造革合成革市場已逐漸向優勢品牌和優勢企業集中。本公司、溫州人造革有限公司、安徽安利集團等老牌人造革合成革企業通過加大科研投入，對傳統ＰＶＣ人造革、ＰＵ合成革產品進行改造更新，不斷優化產品結構，提升產品性能和質量，實行專業化和差異化競爭策略等方式逐漸提升了市場競爭力，鞏固了市場地位，擁有較強的競爭優勢。
從競爭戰略來看，人造革合成革行業的競爭已由原來簡單的規模競爭、價格競爭向技術和品牌競爭轉變。國內部分具有一定實力的企業已開始實行專業化生產和差異化路線，緊跟市場動向開發新技術新產品，并且在工藝成熟度、產品穩定性以及生產成本控制方面，具備了很強的競爭力。人造革合成革行業的整合和升級將會加速，行業中的龍頭企業將會借此機遇獲得跨越式發展，推動我國人造革合成革行業的進步。
（六）公司在行業中的競爭地位
1、綜合地位
公司在業內具有領先的自主創新能力和研發實力，是行業內唯一承擔并完成國家“863計劃”——超細纖維超真皮革關鍵技術研究的企業，被中國塑料加工工業協會授予“中國超細纖維合成革創新研發基地”的稱號。
公司具有行業領先的生態產品質量控制體系和環保生產技術工藝，生態革產量居全國第二，承擔了國家標準《聚氯乙烯人造革》、《聚氨酯干法人造革》和《聚氯乙烯壓延薄膜和片材》的修訂任務；是行業標準《防護鞋用聚氨酯超細纖維合成革》、《足球用聚氨酯合成革》、《汽車用聚氨酯合成革》和《運動鞋用聚氨酯合成革》的主要起草單位；是國家強制標準《家居用聚氯乙烯人造革安全技術條件》的起草單位之一。
2007年國內生態革產量和生產廠商的基本情況
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說明：目前國內只有上述六家公司通過中國塑料加工工業協會認證，獲準使用“中國生態合成革”和“中國生態超細纖維合成革”證明商標，其生態革產量數據來源于《中國人造革合成革行業發展現狀和展望》及本公司實際調查。
公司是國內唯一一家同時具備超細纖維超真皮革、ＰＵ合成革和ＰＶＣ人造革生產能力的企業，形成了“三橫五縱”的完善產品鏈，可以為客戶提供“一站式”供應服務。
2、細分市場地位
在球革領域，公司是行業的領導者，中高端足球革的市場占有率超過70％，客戶包括英國“茵寶”、“米切爾”、“紅雙喜”等著名運動用品品牌；產品曾被指定用于制作2006年德國世界杯紀念球、禮品球和公益性比賽用球，且連續多年成為制作可口可樂公司禮品球和紀念球的原材料供應商。
在鞋革領域，公司市場地位突出，2007年超纖鞋革市場占有率排名第三�？蛻舭ā皢痰ぁ�、“匹克”、“德爾惠”、“特步”、“沃特”等國際知名品牌。
在沙發革領域，公司厚皮沙發革在市場有很高的市場占有率，也是國內少數幾家具備超纖沙發革生產能力的企業之一。
3、募投項目投產后市場地位
本次募投項目投產后，將生產出國內一流的超細纖維超真皮革，產品的物理性能指標，尤其是舒適度、彈性方面遠超國內現有的束狀超細纖維超真皮革，應用領域可擴展到高檔汽車內飾領域、比賽用球領域、服裝革領域等，直接參與國際競爭，同時公司超纖產能將進一步擴大，達到900平方米／年，成為國際先進、國內領先的人造革合成革研發和生產基地。
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
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公司已合法取得如下五項注冊商標的專用權：
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公司于2006年10月8日向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局申請注冊下列商標，并已被依法受理。
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根據《中華人民共和國商標法》規定，注冊商標有效期滿，可以在期滿前6個月內申請續展注冊，每次續展注冊的有效期為10年，續展次數無限制。
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1、公司目前擁有三項國家發明專利和三項實用新型專利，具體情況如下：
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其中前三項發明專利為公司與東華大學共有。2008年1月20日，公司（甲方）與東華大學（乙方）簽署了《專利共有權人協議》，雙方約定：“一、東華大學作為以上三項專利（即超細旦聚氨酯短纖維、超細旦聚氨酯長絲和彈性非織造基布的起毛方法）共有人自愿放棄以下權利：1、以生產經營為目的使用上述專利生產或者銷售產品；2、分享甲方以生產經營為目的使用上述專利生產或者銷售產品獲得的收益；3、在專利產品或者該產品的包裝上標明專利標記和專利號；4、專利實施許可權及向除甲方以外的第三方轉讓專利權。乙方對專利所涉及的秘密范圍負保密責任，包括開發上述專利時的圖紙、設計、說明書等技術資料、技術秘密。乙方須嚴格保密，未得到甲方的書面同意，不得以任何方式出售、轉讓或泄露給任何人。但上述技術資料、技術秘密由甲方或任何第三方部分或全部公開，則乙方對已公開的技術不再承擔保密義務。二、甲方就乙方自愿放棄權利并承擔保密責任而向乙方支付經濟補償費五十萬元。”
上述前三項發明專利自獲得之日起至協議簽署日期間，公司一直未用于實際生產，未獲得相關經濟收益。
2、公司已申請專利并被國家知識產權局受理的情況如下：
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六、同業競爭與關聯交易情況
（一）同業競爭情況
本公司實際控制人、控股股東以及其控制的其他企業在經營范圍和從事的主營業務方面與公司有嚴格的區分，不存在同業競爭。
本公司實際控制人和控股股東均已出具《關于避免同業競爭的承諾函》。
（二）關聯交易
1、經常性關聯交易
（1）向關聯方銷售貨物
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�。�2）向關聯方采購原材料
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�。�3）向雙象集團租賃土地
2004年10月30日，公司與雙象集團簽訂了《土地使用權租賃協議》，即日起租賃江蘇雙象集團有限公司位于無錫市新區鴻山鎮后宅中路，面積共105，856．1平方米的兩塊土地使用權，年租金740，992．7元，租賃期限為20年。租金根據當地土地管理部門的土地租賃指導價確定。
2007年5月12日公司與雙象集團簽訂了《土地使用權租賃協議》，即日起租賃江蘇雙象集團有限公司位于無錫市新區鴻山鎮后中村錫宅路北，面積66，666．7平方米土地使用權，年租金600，000．30元，租賃期限為20年。租金依據當地其他上市公司的土地租賃價格確定，同時雙方約定租金每五年隨市場價格變化而進行調整。
2、偶發性關聯交易
擔保類關聯交易。報告期內，控股股東雙象集團和實際控制人唐炳泉為公司借款提供了擔保。
■
3、公司與關聯方往來款余額情況
報告期內，公司與各方關聯交易往來款年度余額情況如下：
單位：萬元
■
�。�1）對上海雙象橡塑機械有限公司的應收賬款
上述應收賬款系上海雙象橡塑機械有限公司向公司采購產品未付余款。
（2）對無錫雙象化學工業有限公司的預付賬款
報告期內，公司向無錫雙象化學工業有限公司采購部分原材料。該款項即為公司對無錫雙象化學工業有限公司預付貨款的年末余額。
�。�3）對無錫雙象化學工業有限公司的應付賬款
該項欠款系公司向無錫雙象化學工業有限公司購買ＤＯＰ原材料的欠款。
4、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響
�。�1）關聯交易對公司財務狀況影響
報告期內，公司經常性關聯交易有原材料采購、產品銷售和租賃土地使用權。從上述分析可知，公司向關聯方采購原材料和銷售產品的價格公允，均以市場價格交易，并且采購原材料和銷售產品的數額占同期原材料采購總額和營業收入總額的比重較低，公司和各關聯方對該關聯交易均不存在依賴性。公司向雙象集團租賃土地使用權價格依據當地同類土地租賃價格確定，租賃價格公允合理。這些經常性關聯交易不存在損害公司或關聯方利益的情況。
公司偶發性關聯交易主要是公司對關聯方的應付款項。公司成立后發展迅速，經營規模不斷擴大，對資金的需求隨之增大，由于公司融資渠道有限，面臨資金緊張的問題。公司對關聯方的應付款項有效地緩解了發展過程中面臨的資金瓶頸，促進了公司的健康快速發展。截至2007年底，公司已全部付清各項應付款。
上述關聯交易價格公允，程序規范，對公司經營影響較小，并且公司對該關聯交易不存在依賴性。
�。�2）獨立董事對關聯交易發表的意見
公司獨立董事對報告期內發生的關聯交易發表意見為：“股份公司自2005年以來發生的關聯交易內容真實，協議條款公平、合理，在關聯交易定價方面采用市場價格定價，定價方式公允，不存在損害股份公司及其他股東特別是小股東利益的情形。上述期間內的關聯交易所履行的審議程序均符合當時的公司章程和其他法律法規的有關規定。上述關聯交易有利于股份公司業務的發展，對股份公司及其他股東利益不構成損害。”
七、董事、監事、高級管理人員
�。ㄒ唬┒隆⒈O事、高級管理人員基本情況
1、董事、監事、高級管理人員任職情況
■
■
2、董事、監事及高級管理人員領薪情況
2009年度公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員從公司領取薪酬情況如下：
■
上述人員除在本公司領取薪金外，未從其他關聯企業領取任何報酬。
�。ǘ┒�、監事和高級管理人員持有股份情況
公司的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員不存在直接持有公司股份的情況，其均通過股東單位間接持有本公司的股份。
■
上述董事、監事和高級管理人員自間接持有本公司的股份以來未發生增減變化，也不存在質押或凍結情況。
�。ㄈ┒�、監事和高級管理人員與公司的其他利益關系
無。
八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況
�。ㄒ唬┛毓晒蓶|基本情況
名稱：江蘇雙象集團有限公司
住所：無錫市新區鴻山鎮后宅
注冊資本：10，266．9萬
法定代表人： 唐炳泉
經營范圍：橡膠塑料機械、樹脂（憑許可證經營）的制造、加工；金屬材料、建材、木材、化工設備（不含危險品）、紡織品、電器、日用百貨、建筑裝潢材料（不含油漆、涂料）的銷售；橡塑機械技術服務（上述經營范圍涉及專項審批的，經批準后（含證）方可經營）。
�。ǘ⿲嶋H控制人基本情況
唐炳泉是本公司實際控制人，持有本公司控股股東江蘇雙象集團有限公司 68．44％的股權，是江蘇雙象集團有限公司的第一大股東兼董事長、法定代表人。
唐炳泉，男，中國國籍，未擁有永久境外居留權，居住地：無錫市新區鴻山鎮東塘街村西塘街1號，身份證號碼：32022219511018＊＊＊＊。
九、發行人財務會計信息及管理層討論與分析
�。ㄒ唬┴攧請蟊�
1、資產負債表
單位：元
■
項目
2009年度
2008年度
2007年度
合計
凈利潤
42，166，668．97
33，280，450．29
32，368，964．37
107，816，083．63
所得稅抵免金額
－
�。�
5，723，432．02
5，723，432．02
所得稅抵免占當期凈利潤的比例
�。�
－
17．68％
5．31％
項目
2009年度
2008年度
2007年度
合計
當期繳納增值稅
9，346，700．33
6，333，380．75
5，335，055．83
21，015，136．91
當期收到出口退稅（增值稅）
2，243，739．89
333，036．85
844，269．49
3，421，046．23
凈利潤
42，166，668．97
33，280，450．29
32，368，964．37
107，816，083．63
項目
2009年度
2008年度
2007年度
合計
當期凈利潤
42，166，668．97
33，280，450．29
32，368，964．37
107，816，083．63
當期確認政府補貼收入
758，875．00
2，843，000．00
4，910，000．00
8，511，875．00
所得稅稅率
15％
15％
33％
扣除所得稅后的補貼收入
645，043．75
2，416，550．00
3，289，700．00
6，351，293．75
扣除所得稅后補貼收入對當期凈利潤的影響程度
1．53％
7．26％
10．16％
5．89％
費用名稱
金額
保薦費用
�。� 萬元
承銷費用
�。� 萬元
審計費用
�。� 萬元
律師費用
�。� 萬元
發行手續費用
＊ 萬元
路演推介及信息披露費用
�。� 萬元
費用合計
�。� 萬元
股東
本次發行前
本次發行后
數量（股）
占總股本比例
數量（股）
占總股本比例
江蘇雙象集團有限公司
57，871，095
86．50％
57，871，095
64．73％
吳江市華東鞋業有限公司
1，672，575
2．50％
1，672，575
1．87％
義烏市惠豐皮塑貿易有限公司
1，672，575
2．50％
1，672，575
1．87％
杭州雙象皮塑有限公司
1，672，575
2．50％
1，672，575
1．87％
溫州市長城貿易有限公司
1，672，575
2．50％
1，672，575
1．87％
晉江市雙象商貿有限公司
1，672，575
2．50％
1，672，575
1．87％
周曉燕
669，030
1．00％
669，030
0．75％
社會公眾股
�。�
－
22，500，000
25．17％
總股本
66，903，000
100．00％
89，403，000
100．00％
股東姓名
出資額（元）
股份數（股）
持股比例（％）
江蘇雙象集團有限公司
57，871，095
57，871，095
86．50
吳江市華東鞋業有限公司
1，672，575
1，672，575
2．50
義烏市惠豐皮塑貿易有限公司
1，672，575
1，672，575
2．50
杭州雙象皮塑有限公司
1，672，575
1，672，575
2．50
溫州市長城貿易有限公司
1，672，575
1，672，575
2．50
晉江市雙象商貿有限公司
1，672，575
1，672，575
2．50
周曉燕
669，030
669，030
1．00
合計
66，903，000
66，903，000
100．00
排名
公司名稱
生態革產量（單位：萬平方米）
生態ＰＵ合成革
生態超纖革
合計
1
浙江禾欣實業集團股份有限公司
1500
280
1780
2
無錫雙象超纖材料股份有限公司
1100
190
1290
3
溫州奧昌合成革有限公司
1000
�。�
1000
4
江蘇協孚人造革制品集團公司
1000
－
1000
5
山東同大海島材料有限公司
－
650
650
6
華峰集團上海有限公司
�。�
500
500
專利名稱
專利性質
專利號
所有權人
超細旦聚氨酯短纖維
發明專利
�。冢� 200510023908．5
公司與東華大學共有
超細旦聚氨酯長絲
發明專利
�。冢� 200510023909．Ｘ
彈性非織造基布的起毛方法
發明專利
�。冢� 200510030543．9
聚氨酯的濕法涂層裝置
實用新型
�。冢� 200820041557．Ｘ
公司
用于干法聚氨酯涂層線的精密涂布裝置
實用新型
�。冢� 200820214740．5
公司
用于皮革生產線烘箱上的節能箱
實用新型
ＺＬ 200820214741．Ｘ
公司
申請號
專利名稱
專利性質
申請人
申請日期
200810021553．Ｘ
可降解超細纖維非織造布
發明專利
本公司
2008年8月5日
200810021551．0
超細旦聚酰胺短纖維及其生產方法
發明專利
200810021552．5
衛星型超細旦聚酰胺短纖維及其生產方法
發明專利
200810244145．0
納米竹炭消臭鞋底革
發明專利
2008年12月8日
200810244117.9
運動鞋用革基布的制造方法
發明專利
關聯公司名稱
2009年
2008年
2007年
金額
比例
金額
比例
金額
比例
江蘇雙象集團有限公司
－
�。�
�。�
－
64．10
0．15％
上海雙象橡塑機械有限公司
�。�
－
�。�
�。�
856．00
2．01％
合計
�。�
�。�
－
－
920．10
2．16％
關聯公司名稱
2009年
2008年
2007年
金額
比例
金額
比例
金額
比例
無錫雙象化學工業有限公司
766．70
2．39％
1，380．66
4．50％
3，321．37
9．62％
時間
擔保事項
累計余額
擔保人
2009．12．31
短期借款2，500萬元
7，500萬元
雙象集團和唐炳泉
一年到期非流動負債1，000萬元
長期借款4，000萬元
2008．12．31
短期借款2，000萬元
6，500萬元
一年到期非流動負債3，500萬元
長期借款1，000萬元
2007．12．31
短期借款2，000萬元
6，500萬元
長期借款4，500萬元
往來項目
關聯公司名稱
經濟內容
2009．12．31
2008．12．31
2007．12．31
應收賬款
上海雙象橡塑機械有限公司
銷貨款
－
�。�
15．51
應付賬款
無錫雙象化學工業有限公司
購材料款
�。�
1．52
�。�
預付賬款
無錫雙象化學工業有限公司
購材料款等
5．36
�。�
�。�
姓名
職務
性別
年齡
從業經歷
唐炳泉
董事長
男
58
歷任無錫縣傳動機械廠車間主任、科長、副廠長、廠長，無錫市橡膠塑料機械廠廠長等職務�，F任江蘇雙象集團有限公司董事長，本公司董事長，中國塑料加工工業協會副會長。
王春龍
董事
男
57
歷任吳江繡服廠副廠長，蘇州市達勝皮鞋總廠副廠長等職務。現任吳江市華東鞋業有限公司董事長、吳江市東塔鞋業有限公司董事長、吳江市華東進出口有限公司董事長、吳江市東偉鞋配件有限公司董事長、吳江市鞋業商會會長，本公司董事。
丁加龍
董事
男
46
曾任晉江市雙象商貿有限公司副總經理。現任晉江市雙象商貿有限公司執行董事、總經理，本公司董事。
樓惠明
董事
男
53
歷任義烏市醫療儀器廠車間主任，義烏市開關廠質檢科科長，義烏市工業品公司業務經理。現任義烏市惠豐皮塑貿易有限公司執行董事、總經理，本公司董事。
華國良
董事
男
46
歷任無錫市橡膠塑料機械廠團支部書記、金工車間副主任、主任、廠長助理，無錫中進塑膠有限公司副總經理、ＰＵ分廠總經理�，F任無錫雙象化學工業有限公司總經理，江蘇雙象集團有限公司董事、副總經理，本公司董事。
呂偉
董事
男
36
歷任無錫市橡膠塑料機械廠銷售部副經理、銷售部經理、總經理助理等職務。現任無錫雙象橡塑機械有限公司副總經理、江蘇雙象集團有限公司董事、副總經理，本公司董事。
余恕蓮
獨立董事
女
56
對外經濟貿易大學會計學教授，博士生導師，中國非執業注冊會計師。現任公司獨立董事。
馬國華
獨立董事
男
49
歷任司法部團委書記、律師司業務處處長、律師司機構處處長、律師司資格處處長。現任中華全國律師協會副秘書長，本公司獨立董事。
郁崇文
獨立董事
男
47
東華大學紡織工程專業博士，教授職稱，博士生導師�，F任東華大學紡織學院紡織工程系主任，同時擔任中國紡織工程學會新型紡紗專業委員會主任委員、中國紡織工程學會麻紡專業委員會副主任委員、全國紡織品標準委員會委員、國際紡織教育學會（ＩＴＡ）東亞地區委員、全國轉杯紡技術協作網常務理事、中國麻作編委、《棉紡織技術期刊》編委、《紡織導報》編委等職務，本公司獨立董事。
鄒福興
監事會主席
男
45
歷任無錫市橡膠塑料機械廠質檢科科長、全面質量管理辦公室主任、車間主任、銷售科科長，副廠長�，F任江蘇雙象集團有限公司董事、副總經理，無錫雙象大酒店有限公司董事長、總經理，本公司監事會主席。
劉安秦
監事
男
36
歷任無錫涇達毛紡廠技術員，無錫中進塑膠有限公司濕法部副主任、濕法部主任、生產部經理。現任本公司生產部經理、干法后整理部主任，江蘇雙象集團有限公司監事，本公司監事。
金梅
職工監事
女
33
歷任無錫中進塑膠有限公司技術部實驗室主任、產品檢驗測試部主任。現任本公司產品檢驗測試部主任，本公司（職工）監事。
諸國平
總經理
男
47
歷任無錫市橡膠塑料機械廠計量室主任、質檢科副科長、全面質量管理辦公室主任、生產計劃科科長、廠長助理，無錫中進塑膠有限公司副總經理、總經理�，F任江蘇雙象集團有限公司董事，本公司總經理。
顧宇霆
副總經理
男
35
曾任無錫中進塑膠有限公司技術部經理�，F任江蘇雙象集團有限公司董事，本公司副總經理、研發中心主任。
田為坤
副總經理
男
40
歷任無錫加里安集團紡紗車間技術員、公司總工程師辦公室助理，無錫中進塑膠有限公司干法部副主任、主任、生產部經理、副總經理。現任江蘇雙象集團有限公司董事，本公司副總經理、研發中心副主任。
鄒惠忠
副總經理
男
35
歷任無錫中進塑膠有限公司技術部副經理、經理、生產部經理，無錫雙象超纖材料股份有限公司技術部經理、總經理助理�，F任江蘇雙象集團有限公司董事，本公司副總經理。
羅紅兵
副總經理
男
33
歷任本公司進出口貿易部副經理、經理、總經理助理�，F任本公司副總經理
阮意華
財務總監
男
45
歷任安達信 （上海）企業咨詢有限公司高級咨詢顧問，和路雪（中國）有限公司上海分公司財務會計經理、商務經理�，F任公司財務總監。
沈銘
董事會秘書
男
35
歷任無錫市橡膠塑料機械廠團總支書記、裝配車間副主任、銷售服務中心副主任、辦公室主任�，F任本公司董事會秘書。
姓名
公司職務
年薪（萬元）
領薪單位
唐炳泉
董事長
25．00
本公司
王春龍
董事
－
不在本公司領薪
丁加龍
董事
�。�
不在本公司領薪
樓惠明
董事
�。�
不在本公司領薪
華國良
董事
�。�
不在本公司領薪
呂偉
董事
�。�
不在本公司領薪
余恕蓮
獨立董事
6．00
本公司
馬國華
獨立董事
6．00
本公司
郁崇文
獨立董事
6．00
本公司
鄒福興
監事會主席
�。�
不在本公司領薪
劉安秦
監事
5．50
本公司
金梅
監事
5．00
本公司
諸國平
總經理
18．00
本公司
田為坤
副總經理
18．00
本公司
顧宇霆
副總經理
18．00
本公司
鄒惠忠
副總經理
16．00
本公司
羅紅兵
副總經理
16．00
本公司
阮意華
財務總監
12．00
本公司
沈銘
董事會秘書
12．00
本公司
馮學本
研發中心副主任
9．00
本公司
姓名
公司職務
任職的股東單位及占有股東單位股權比例
股東單位占有公司股權比例
直接持股比例
唐炳泉
董事長
江蘇雙象集團有限公司（68．44％）
86．5％
�。�
王春龍
董事
吳江市華東鞋業有限公司（70％）
2．5％
�。�
丁加龍
董事
晉江市雙象商貿有限公司（85％）
2．5％
－
樓惠明
董事
義烏市惠豐皮塑貿易有限公司（50％）
2．5％
�。�
華國良
董事
江蘇雙象集團有限公司（3．62％）
86．5％
�。�
諸國平
總經理
江蘇雙象集團有限公司（4．21％）
86．5％
�。�
鄒福興
監事會主席
江蘇雙象集團有限公司（3．59％）
86．5％
－
田為坤
副總經理
江蘇雙象集團有限公司（1．40％）
86．5％
�。�
資產
2009．12．31
2008．12．31
2007．12．31
流動資產：
貨幣資金
133，190，998．90
52，847，660．02
40，434，414．91
交易性金融資產
應收票據
967，832．80
3，430，240．00
102，000．00
應收賬款
58，423，384．97
44，023，377．59
31，843，877．04
預付款項
11，616，208．61
7，923，720．34
7，834，315．69
應收利息
應收股利
其他應收款
1，885，574．50
1，652，319．20
748，471．03
存貨
115，720，683．99
124，116，808．11
122，567，692．55
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
321，804，683．77
233，994，125．26
203，530，771．22
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
固定資產
105，233，319．53
117，153，254．16
129，370，766．19
在建工程
4，850，000．00
4，850，000．00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
無形資產
300，733．27
405，133．27
9，533．30
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
1，242，363．89
1，108，539．43
1，092，968．68
其他非流動資產
非流動資產合計
111，626，416．69
123，516，926．86
130，473，268．17
資產總計
433，431，100．46
357，511，052．12
334，004，039．39
保薦機構（主承銷商）:■
深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈
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