北京合眾思壯科技股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
保薦人（主承銷商） ： 招商證券股份有限公司
深圳市 福田區 益田路 江蘇大廈38－45樓
第一節重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司別規定》和《中小企業板投資者權益保護指引》的要求修改公司章程，在章程 中載明“（1） 股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2） 不對公司章程中的前款規定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于中國證監會指定的信息披露網站：巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
本次發行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：
1． 本公司實際控制人及控股股東郭信平、李亞楠以及其他股東孟力、姚明、應旻子、李兵承諾：在發行人股票上市前，以及自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓、抵押、質押或在該股份上設定任何其它形式的限制或他項權利，不委托他人管理本人本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
2．作為公司的董事、監事、高級管理人員，郭信平、李亞楠和孟力承諾：自股份承諾鎖定期結束后，在擔任公司董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25％，離職后6個月內，不轉讓其所持有的本公司股份。
第二節股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關北京合眾思壯科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“合眾思壯”）首次公開發行股票并上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】283號文核準，本公司公開發行3，000萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行，其中網下配售600萬股，網上定價發行2，400萬股，發行價格為37．00元／股。
經深圳證券交易所《關于北京合眾思壯科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2010】108號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票（Ａ股）在深圳證券交易所上市，股票簡稱“合眾思壯”，股票代碼“002383”；其中本次公開發行中網上定價發行的2，400萬股股票將于2010年4月2日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不超過30天，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2010年4月2日
3、股票簡稱：合眾思壯
4、股票代碼：002383
5、首次公開發行后總股本：120，000，000元
6、首次公開發行股票增加的股份：30，000，000股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾：
本公司實際控制人及控股股東郭信平、李亞楠以及其他股東孟力、姚明、應旻子、李兵承諾：在發行人股票上市前，以及自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓、抵押、質押或在該股份上設定任何其它形式的限制或他項權利，不委托他人管理本人本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
作為公司的董事、監事、高級管理人員，郭信平、李亞楠和孟力承諾：自股份承諾鎖定期結束后，在擔任公司董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25％，離職后6個月內，不轉讓其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的2，400萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
股東
數量
（萬股）
占發行后比例
可上市交易時間
（非交易日順延）
首次公開發行前已發行的股份
1
郭信平
5，415．30
45．13％
2013年4月2日
2
李亞楠
3，150．00
26．25％
2013年4月2日
3
孟力
249．75
2．08％
2013年4月2日
4
姚明
67．50
0．56％
2013年4月2日
5
應旻子
67．50
0．56％
2013年4月2日
6
李兵
49．95
0．42％
2013年4月2日
小計
9，000．00
75．00％
首次公開發行的股份
1
網下配售發行的股份
600．00
5．00％
2010年7月2日
2
網上定價發行的股份
2，400．00
20．00％
2010年4月2日
小計
3，000．00
25．00％
合計
12，000．00
100．00％
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）
第三節 公司、股東和實際控制人情況
一、公司的基本情況
（一） 發行人簡介
公司名稱（中文）：北京合眾思壯科技股份有限公司
公司名稱（英文）：Ｂｅｉｊｉｎｇ ＵｎｉＳｔｒｏｎｇ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
法定代表人：郭信平
注冊資本：12，000萬元（發行后）
成立日期：1998年9月30日
注冊地址：北京市海淀區知春路118號知春大廈1501室
公司電話：010－58275000
公司傳真：010－58275100
所屬行業：通信及相關設備制造業
董事會秘書：陳方
公司網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ＵｎｉＳｔｒｏｎｇ．ｃｏｍ
電子信箱：ＵｎｉＳｔｒｏｎｇ＠ＵｎｉＳｔｒｏｎｇ．ｃｏｍ
經營范圍：技術開發、轉讓、咨詢、服務、培訓；銷售計算機及外圍設備、電子元器件、機械電器設備、無線電通訊設備；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動。
本公司從事衛星導航定位產品的研發、生產、銷售和服務、業務涵蓋專業應用和大眾消費兩大領域。主導產品包括ＧＩＳ數據采集與高精度測量產品、系統產品和車載導航產品三大類。
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
本公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份的情況如下：
姓名
現任公司職務
任職起止日期
持股數
（萬股）
郭信平
董事長、總經理
2007年12月24日－2010年12月24日
5，415．30
李亞楠
董事
2007年12月24日－2010年12月24日
3，150．00
孟力
董事
2007年12月24日－2010年12月24日
249．75
王志剛
獨立董事
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
郝如玉
獨立董事
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
王圣光
監事會主席
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
林更
監事
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
郭昱
職工代表監事
2009年9月1日－2010年12月24日
0．00
王爾迅
副總經理、銷售總監
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
蔡寧平
副總經理、
ＧＩＳ數據采集產品線經理
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
歐陽玲
副總經理、
行政人事總監
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
侯紅梅
副總經理、財務總監
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
黃海暉
副總經理、
新業務部經理
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
吳林
副總經理、
上海易羅副總經理
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
曹紅杰
副總經理、技術總監
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
陳方
董事會秘書、
證券事務部經理
2007年12月24日－2010年12月24日
0．00
合計
8，815．05
三、公司控股股東及實際控制人的情況
（一） 公司控股股東及實際控制人基本情況
郭信平及李亞楠同為公司的控股股東和實際控制人。
郭信平先生，身份證號碼11010819650310＊＊＊＊，1965年3月10日出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士。1990年獲北京航空航天大學通信與電子系統專業碩士，研究方向為衛星導航；2005年北京大學光華管理學院ＥＭＢＡ畢業。曾在北京航空航天大學宇航學院第五研究室擔任講師，從事衛星導航的技術研究。合眾思壯有限成立以來，一直擔任執行董事兼總經理，現任本公司董事長兼總經理。美國導航協會會員、中國全球定位系統技術應用協會理事、北京大學數字中國研究院理事會理事，曾獲全軍科技進步一等獎。
李亞楠女士，身份證號碼11010619671024＊＊＊＊ ，1967年10月24日出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科。1989年畢業于北京理工大學，曾在航天部第一研究院從事硬件研發工作。曾任合眾思壯有限監事，現任本公司董事。
（二） 公司控股股東及實際控制人對外投資情況
除本公司外，郭信平控制的企業還包括和協航電、航電信息、同力軟件和Ｊｏｉｎｔ Ｃｒｏｗｎ等4家公司，一致行動人李亞楠沒有直接或間接控制其他企業。郭信平控制的其他企業具體持股情況如下表所示：
項目
公司名稱
持股比例
全資子公司
ＪＯＩＮＴ ＣＲＯＷＮ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＴＥＤ
100％
控股子公司
北京和協航電科技有限公司
60％
北京和協航電信息科技有限公司
和協航電持有100％股權
北京和協同力軟件技術有限公司
和協航電持有100％股權
1． ＪＯＩＮＴ ＣＲＯＷＮ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＴＥＤ
項目
公司名稱
成立時間
2003年
注冊資本
1美元
主營業務
ＢＶＩ公司，沒有經營具體業務。
2． 北京和協航電科技有限公司
項目
公司名稱
成立時間
2003年10月13日
法定代表人
王遠功
注冊資本（萬元）
500．00
注冊地和主要生產經營地
北京市海淀區知春路51號慎昌大廈5702室
財務數據（未經審計）
項目
2009年12月31日
／2009年度
總資產（萬元）
23，169．89
凈資產（萬元）
17，719．87
凈利潤（萬元）
1，014．93
3． 北京和協航電信息科技有限公司
項目
公司名稱
成立時間
2005年9月7日
法定代表人
王遠功
注冊資本（萬元）
500．00
注冊地和主要生產經營地
北京市朝陽區酒仙橋東路9號Ａ2座東側七層
財務數據（未經審計）
項目
2009年12月31日
／2009年度
總資產（萬元）
2，114．65
凈資產（萬元）
1，472．35
凈利潤（萬元）
121．95
4．北京和協同力軟件技術有限公司
項目
公司名稱
成立時間
2001年12月11日
法定代表人
王遠功
注冊資本（萬元）
50．00
注冊地和主要生產經營地
北京市海淀區知春路51號慎昌大廈5837室
財務數據（未經審計）
項目
2009年12月31日
／2009年度
總資產（萬元）
2，490．03
凈資產（萬元）
2，351．22
凈利潤（萬元）
－39．31
四、公司前十名股東持有公司股份情況
本次上市前，公司股東總人數為47，653人，其中持股數量前十名的股東及其持股情況如下：
序 號
股東名稱或姓名
股份（萬股）
占總股本比例（％）
1
郭信平
5，415．3000
45．13％
2
李亞楠
3，150．0000
26．25％
3
孟力
249．7500
2．08％
4
姚明
67．5000
0．56％
5
應旻子
67．5000
0．56％
6
李兵
49．9500
0．42％
7
10．4866
0．09％
8
中國南方電網公司企業年金計劃——中國工商銀行
10．0753
0．08％
9
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃——中國工商銀行
9．7326
0．08％
10
中國石油天燃氣集團公司企業年金計劃
——中國工商銀行
8．2248
0．07％
合計
9，038．5193
75．32％
第四節 股票發行情況
一、發行數量
公司本次發行數量為人民幣普通股3，000萬股。其中，網下發行數量為600萬股，占本次發行數量的20％；網上發行數量為2，400萬股，占本次發行數量的80％。
二、發行價格
公司本次發行價格為37．00元／股。對應的市盈率為：
1、59．68倍（每股收益0．62元，按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
2、45．12倍（每股收益0．82元，按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
三、發行方式及認購情況
發行方式：采用網下向配售對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。
本次發行通過網下配售向配售對象配售的股票為600萬股，有效申購數量為87，540萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0．6854％，認購倍數為145．90倍。本次發行網上發行2，400萬股，中簽率為0．3943807643％，超額認購倍數為254倍。本次網下配售零股38股由主承銷商包銷。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次公開發行募集資金總額為111，000，000元；
深圳鵬城會計師事務所有限責任公司已于2010年3月25日對合眾思壯首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了深鵬所驗字［2010］101號和深鵬所驗字［2010］102號驗資報告。
五、發行費用總額及項目、每股發行費用
本次發行費用共計6，072．47萬元，每股發行費用2．02元（發行費用除以本次發行股數3，000 萬股），具體項目如下：
序 號
發行費用項目
金額（萬元）
1
保薦及承銷費用
4，363．50
2
律師費用
196．50
3
審計驗資費用
315．00
4
發行、信息披露及路演推薦費用
1，197．47
合計
6，072．47
六、募集資金凈額
公司本次募集資金凈額為104，927．53萬元。
七、發行后每股凈資產
公司本次發行后每股凈資產為11．82元（按照公司2009年12月31日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）。
八、發行后每股收益
公司本次發行后每股收益為0．62元（按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
第五節 其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自2010年3月16日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，發生的可能對公司有較大影響的其他重要事項，具體如下：
（一） 公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，
經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二） 公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三） 公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四） 公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
（五） 公司發生的重大投資行為：
本公司與全資子公司北京合眾思壯信息技術有限公司聯合參與競拍編號為京開國土掛［2010］5號北京經濟技術開發區路東區Ｆ2Ｆ3／Ｆ2Ｍ2 地塊國有建設用地使用權。2010年3月30日，公司收到北京市國土資源局經濟技術開發區分局出具的《北京經濟技術開發區國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書》，公司以1，667．9295萬元競得該地塊的土地使用權，土地面積37，065．1平方米，使用年限50年，用地性質為工業廠房。上述競拍成功后，將以本公司和北京合眾思壯信息技術有限公司共同成立的合眾思壯北斗導航有限公司與北京市國土資源局經濟技術開發區分局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》，建設衛星導航定位研發生產基地。
（六） 公司發生的重大資產（或股權）購買、出售及置換行為：
目前，合眾思壯北斗導航有限公司正在籌建中，注冊資本為10，000萬元，其中本公司出資9，000萬元，北京合眾思壯信息技術有限公司出資1，000萬元。
（七） 公司住所沒有變更；
（八） 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九） 公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十） 公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一） 公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化；
（十二） 公司無其他應披露的重大事項。
第六節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
上市保薦機構：招商證券股份有限公司
法定代表人：宮少林
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45樓
聯系電話：0755－82943666
傳真：0755－82943121
保薦代表人：劉勝民、王蘇望
項目聯系人：周晉峰、陳春芳、吳虹生、陳佳、陳昕
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構招商證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《招商證券股份有限公司關于北京合眾思壯科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：
北京合眾思壯科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，北京合眾思壯科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。招商證券股份有限公司愿意推薦北京合眾思壯科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
北京合眾思壯科技股份有限公司
2010年4月1日
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