銀座集團股份有限公司
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前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
編制單位：銀座集團股份有限公司2009－12－31單位：萬元
實際投資項目
截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率
承諾效益
最近兩年實際效益
截止日
是否達到預計效益
累計實現(xiàn)效益
序號
項目名稱
2008年
2009年
1
1、購買臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè)
年利潤總額增加660．11
660．11
660．11
1，320．22
是
2
2、收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權及開設濱州二店
2009年承諾效益2366．79
1，659．38
494．82
2，477．20
否
3
3、開設新店
－772．79
398．78
－1，347．88
4
（1） 開設銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城
2009年承諾效益267．12
－621．00
－210．76
－1，706．52
否
5
（2）開設泰安銀座商城有限公司齊魯?shù)?/p>
2009年承諾效益141．09
－151．79
609．54
358．64
是
6
（3）開設煙臺店
2009年承諾效益67．64
7
（4）開設泰安擴建
2009年承諾效益338．01
8
4、購買石家莊東方城市廣場有限公司股權
264．95
264．95
注2、萊蕪銀座商城2007年10月開業(yè)，新市場培育需要一個過程，雖未能完成承諾效益，但公司整體發(fā)展態(tài)勢良好。
注3、煙臺店新開店及泰安擴建項目變更為購買石家莊東方城市廣場有限公司55．14％股權項目，由于收購于11月底完成，實際效益264．95萬元為2009年12月收益。
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前次募集資金使用情況對照表
編制單位：銀座集團股份有限公司2009年12月31日單位：元
變更用途的募集資金總額：312，101，959．89
變更用途的募集資金總額比例：39．47％
2008年：196，111，366．41
2009年：363，021，465．69
投資項目
募集資金投資總額
截止日募集資金累計投資額
項目達到預定可使用狀態(tài)日期（或截止日項目完工程度）
序號
承諾投資項目
實際投資項目
募集前承諾投資金額
募集后承諾投資金額
實際投資金額
募集前承諾投資金額
募集后承諾投資金額
實際投資金額
實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額
1
收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權并開設濱州二店
未變更
253，175，500．00
253，175，500．00
253，175，500．00
253，175，500．00
253，175，500．00
253，175，500．00
－
詳見前次募集資金使用情況報告三．1項說明
2
購買臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè)
未變更
201，245，000．00
201，245，000．00
201，245，000．00
201，245，000．00
201，245，000．00
201，245，000．00
100．00％
3
開設新店
部分變更
359，894，700．00
336，287，832．10
24，185，872．21
359，894，700．00
336，287，832．10
24，185，872．21
－312，101，959．89
詳見前次募集資金使用情況報告三．1項說明
4
購買石家莊東方城市廣場有限公司股權
變更
312，101，959．89
315，212，969．66
315，212，969．66
詳見前次募集資金使用情況報告三．3項說明
合計
814，315，200．00
790，708，332．10
478，606，372．21
814，315，200．00
790，708，332．10
793，819，341．87
3，111，009．77
泰安項目資金利息
銀座集團股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－007
銀座集團股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
銀座集團股份有限公司第九屆董事會第四次會議通知于2010年3月15日以書面形式發(fā)出，2010年3月25日在公司總部召開。會議應到董事5名，實到董事5名，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。監(jiān)事會成員列席會議。會議由董事長張文生先生主持。會議以記名方式投票，形成如下決議：
一、全票通過《2009年度董事會工作報告》，并提交股東大會審議。
二、全票通過《2009年度總經(jīng)理業(yè)務報告》。
三、全票通過《2009年度獨立董事述職報告》，并提交股東大會聽取。
四、全票通過《2009年度財務決算報告》，并提交股東大會審議。
五、全票通過《2009年度利潤分配預案》，公司擬以2009年度非公開發(fā)行后的總股本288，925，883股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．7元（含稅），共計分配20，224，811．81元，剩余未分配利潤69，645，177．85元結轉以后年度，并提交股東大會審議。
六、全票通過《公司內(nèi)部控制自我評估報告》。
七、全票通過《公司2009年度履行社會責任的報告》。
八、全票通過《2009年年度報告》全文及摘要，并提交股東大會審議。
九、全票通過《關于前次募集資金使用情況說明的議案》，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于前次募集資金使用情況說明的公告》（臨2010－008號）。
十、全票通過《關于續(xù)聘會計師事務所及其報酬的議案》，公司擬聘任山東天恒信有限責任會計師事務所為公司2010年度財務審計機構，擬支付山東天恒信有限責任會計師事務所2009年度報告審計費用80萬元，2010年度審計費用將提請股東大會授權董事會參照其業(yè)務量確定金額，此事項將提交股東大會審議。
十一、通過《關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2010年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2010年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（臨2010－009號）。
十二、通過《關于簽署〈日常關聯(lián)交易協(xié)議書〉的議案》，同意與第一大股東山東省商業(yè)集團有限公司簽署《日常關聯(lián)交易協(xié)議書》，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于關聯(lián)交易的公告》（臨2010－010號）。
由于第十一、十二項議案涉及關聯(lián)交易，在參與表決的5名董事中關聯(lián)董事2名，非關聯(lián)董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意、0票反對、0票棄權、2名關聯(lián)董事回避的表決結果審議通過議案。
十三、全票通過《關于增加公司注冊資本的議案》，同意將公司注冊資本總額由人民幣235，083，623元增至人民幣288，925，883元，并提交股東大會審議并授權公司董事會具體辦理增資、注冊資本變更登記手續(xù)。
十四、全票通過《關于修改公司章程的議案》，并提交股東大會審議。詳見附件。
十五、全票通過《關于建立〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十六、全票通過《關于建立〈內(nèi)幕信息知情人管理制度〉的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十七、全票通過《關于建立〈外部信息使用人管理制度〉的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、全票通過《關于授權董事會批準公司為子公司提供貸款擔保額度的議案》，并提交股東大會審議并授權董事會享有如下審批權限：自2009 年度股東大會審議通過之日起至2010 年度股東大會召開之日止，批準連續(xù)十二個月累計金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％以后但最高不超過10 億元人民幣的為公司子公司（包括全資子公司和控股子公司）向金融機構貸款提供擔保事項，包括但不限于簽署與貸款擔保事項有關的重大合同和重要文件。
十九、全票通過《關于全資子公司淄博銀座商城有限責任公司之分公司購買其所租用經(jīng)營場所物業(yè)的議案》，同意淄博銀座商城有限責任公司周村購物廣場向物業(yè)所有人山東鴻盛置業(yè)發(fā)展有限公司購買現(xiàn)租賃使用經(jīng)營場所物業(yè)。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于全資子公司淄博銀座商城有限責任公司之分公司購買其所租用經(jīng)營場所物業(yè)的公告》（臨2010－011號）
二十、全票通過《關于以募集資金向全資子公司山東銀座購物中心有限公司增資的議案》，同意將2009年度非公開發(fā)行實際募集現(xiàn)金凈額人民幣649，999，996．52元及相應利息以1：1的折股比例向全資子公司山東銀座購物中心有限公司增資，山東銀座購物中心有限公司獲得本次增資后，再將扣除開店費用約2000萬元后的剩余部分資金63000萬元，全部對全資子公司山東銀座置業(yè)有限公司進行增資。
二十一、全票通過《關于提請召開公司2009年度股東大會的議案》，決定于2010年4月16日上午以現(xiàn)場方式召開公司2009年度股東大會。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于召開公司2009年度股東大會的通知》（臨2010－012號）。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年3月27日
附件：
關于修改公司章程的議案
鑒于公司2009年度非公開發(fā)行股票事項已2010年3月4日已經(jīng)完成發(fā)行，新發(fā)行股份53，842，260股，均為有限售條件的流通股，同時2008年9月9日、2009年8月17日公司分別安排了第三次18，522，408股、第四次25，121，004股有限售條件的流通股（僅限股改形成）上市流通，公司總股本由235，083，623股增加為288，925，883股，其中有限售條件的流通股55，241，460股，無限售條件的流通股233，684，423股；公司注冊資本總額由人民幣235，083，623元增加至人民幣288，925，883元，現(xiàn)擬對公司章程據(jù)此作相應修改如下：
1．原《公司章程》第六條規(guī)定，“公司注冊資本為人民幣貳億叁仟伍佰零捌萬叁仟陸佰貳拾叁元。”
現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣貳億捌仟捌佰玖拾貳萬伍仟捌佰捌拾叁元。”
2．原《公司章程》第十八條規(guī)定，“按照《上市公司章程指引（2006年修訂）》第十八條的規(guī)定，根據(jù)公司的實際情況規(guī)定為“公司1994年5月6日在上海證券交易所上市時，經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù)為60，037，479股。其中，國家股10，000，000股，占總股本的16．6％；法人股20，337，479股，占總股本的33．9％ ；個人股29，700，000股，占總股本的49．5％。后經(jīng)配股、派發(fā)紅利、轉增，2008年7月11日，公司總股本增至235，083，623股。”
現(xiàn)修改為：“按照《上市公司章程指引（2006年修訂）》第十八條的規(guī)定，根據(jù)公司的實際情況規(guī)定為“公司1994年5月6日在上海證券交易所上市時，經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù)為60，037，479股。其中，國家股10，000，000股，占總股本的16．6％；法人股20，337，479股，占總股本的33．9％ ；個人股29，700，000股，占總股本的49．5％。后經(jīng)配股、轉增、非公開發(fā)行，2010年3月4日，公司總股本增至288，925，883股。”
3．原《公司章程》第十九條規(guī)定，“公司股份總數(shù)為235，083，623股，股本結構為：有限售條件的流通股45，042，612股，無限售條件的流通股190，041，011股。”
現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為288，925，883股。股本結構為：有限售條件的流通股55，241，460股，無限售條件的流通股233，684，423股。”
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－008
銀座集團股份有限公司
關于前次募集資金使用情況說明的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號）的規(guī)定，銀座集團股份有限公司（以下簡稱本公司）將截至2009年12月31日（以下簡稱截止日）的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到賬時間
2007年9月29日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)發(fā)行字【2007】337號文件核準，本公司向截至2007年10月16日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東（總股本121，346，720股），按照每10股配3股的比例配售股份，配股價格每股22．78元。截至認購繳款結束日有效認購數(shù)量為35，375，695股，本次配股共募集資金805，858，332．10元，扣除承銷費、發(fā)行手續(xù)費等發(fā)行費用15，150，000．00元，募集資金凈額為790，708，332．10元。本次募集資金已于2007年10月26日匯入中國工商銀行濟南濼源支行，經(jīng)山東天恒信有限責任會計師事務所驗證確認，出具了魯天恒信驗報字［2007］1063號驗資報告。
二、前次募集資金的管理、存放情況
1、公司在收到募集資金后，為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護中小投資者利益，根據(jù)《銀座集團股份有限公司募集資金管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲，設立募集資金專用賬戶，專款專用。并與募集資金專戶存儲銀行、保薦人簽署三方監(jiān)管協(xié)議，授權保薦代表人可以到募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便于對募集資金管理和使用情況進行監(jiān)督。
2、募集資金專戶存儲情況
本公司募集資金專用賬戶工行濟南濼源支行初始存放金額794，358，332．10元，利息收入合計4，905，280．35元，購買濱州銀座購物廣場有限公司90％股權，支付全部收購資金148，575，500．00元，投資轉入臨沂銀座商城有限公司201，245，000．00元、泰安銀座商城有限公司15，000，000．00元、濱州銀座購物廣場有限公司104，600，000．00元，開設銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城9，185，872．21元，因募投用途變更，用增資泰安銀座商城的資金315，212，969．66元（含賬戶利息）購買石家莊東方城市廣場有限公司股權。扣除審計費、評估費及信息披露費等相關費用3，651，756．00元，募集資金專用賬戶余額1，792，514．58元（利息收入）轉入公司其他資金賬戶。
本公司2009年1月12日以募集資金投入子公司泰安銀座商城有限公司312，101，959．89元，存儲在泰安銀座商城有限公司基本銀行賬戶，為其增資，后因募集資金用途變更為購買石家莊東方城市廣場有限公司，2009年10月16日，將存于泰安銀座商城有限公司募集資金專用賬戶的資金315，212，969．66元轉入銀座集團股份有限公司募集資金專用賬戶，2009年10月20日用該賬戶資金315，212，969．66元置換預先購買石家莊東方城市廣場有限公司股權的資金。
截至2009年12月31日，募集資金在本公司工行濟南濼源支行銀行賬戶存儲金額為0．00元，在臨沂銀座商城有限公司銀行賬戶存儲金額為163．23 元（利息收入），在泰安銀座商城有限公司銀行賬戶存儲金額為3，102．63元（利息收入），在濱州銀座購物廣場有限公司銀行賬戶存儲金額為55．75元，具體情況如下（單位金額：元）：
開 戶 行
賬戶類別
賬號
余額
工行濟南濼源支行
專戶
1602023329200027341
0．00
工行臨沂蘭山支行
專戶
1610020119024871960
163．23
農(nóng)行泰安泰山區(qū)支行
專戶
514901040000018
0．00
工行濟南濼源支行
專戶
1602023319200048371
3，102．63
中行濱州分行
專戶
405601865288095001
55．75
合計
3323．41
三、前次募集資金的實際使用情況
1、本公司募集資金項目的實際使用情況：
至2009年12月31日，收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權已經(jīng)按照產(chǎn)權交易合同規(guī)定支付全部收購資金148，575，500．00元；為購買臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè)，已投資轉入臨沂銀座商城有限公司募集資金賬戶201，245，000．00元，已全部支付。注資濱州銀座購物廣場有限公司104，600，000．00元，用于開設濱州二店，已全部支付。
萊蕪門店已經(jīng)于2007年10月份開業(yè)，開店支出由公司自籌資金先期墊付，2008年4月21日置換出預先投入募集資金投資項目開設萊蕪店的資金9，185，872．21元。
由于本公司對子公司泰安銀座商城有限公司至2007年12月31日增資尚未完成，泰安齊魯門店開店支出也由本公司之子公司泰安銀座商城有限公司自籌資金先期墊付。經(jīng)本公司董事會決議后，以募集資金予以置換。2008年5月5日，置換出預先投入募集資金項目（ “齊魯?shù)辍?）資金1500萬元。
用于對泰安銀座商城有限公司增資的資金及利息315，212，969．66元，變更為購買石家莊東方城市廣場有限公司55．14％股權（實際支付資金5．5355億元，其余使用自有流動資金）。
2、前次募集資金使用情況對照表（見附件）
3、前次募集資金實際投資項目變更情況說明
2009年10月15日，公司2009年度第二次臨時股東大會批準了《關于變更2007年度配股募集資金投向的議案》，同意將原計劃開設新店項目中的煙臺新門店、泰安銀座商城擴建店的2007年度配股募集資金312，101，959．89元及利息變更用于購買石家莊東方城市廣場有限公司55．14％股權。
4、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
5、閑置募集資金情況說明＠2008年2月15日，公司2008年第一次臨時股東大會審議批準了將總額不超過人民幣2．9億元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限不超過6個月，并于2008年2月19日劃轉，其使用期限于2008年8月18日到期。2008年8月18日，公司2008年第二次臨時股東大會審議批準繼續(xù)使用總額不超過人民幣2．9億元的該筆閑置募集資金補充公司流動資金，使用期限不超過4個月。截止2008年12月18日，已將該筆閑置募集資金2．9億元歸還至募集資金專用賬戶。
6、未使用完畢募集資金情況說明
前次募集資金，至2009年12月31日，已全部使用完畢。（余額為未使用資金利息收入）
四、前次募集資金的使用效益情況
收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權項目及購買臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè)已完成，已經(jīng)開設萊蕪門店、泰安齊魯門店項目，煙臺店新開店及泰安擴建項目變更為購買石家莊東方城市廣場有限公司55．14％股權項目，效益情況詳見前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表（見附件）。
五、將前次募集資金實際使用情況與貴公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的有關內(nèi)容逐項對照，具體情況如下：
1、前次募集資金實際使用情況與信息披露情況比較單位：元
項目
已披露的實際投入額
經(jīng)核定的實際投入額
差 異
1、收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權及開設濱州二店
253，175，500．00
253，175，500．00
0．00
（1）收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權
148，575，500．00
148，575，500．00
0．00
（2）開設濱州二店項目
104，600，000．00
104，600，000．00
0．00
2、購買臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè)
201，245，000．00
201，245，000．00
0．00
3、開設新店
24，185，872．21
24，185，872．21
0．00
（1）開設銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城
9，185，872．21
9，185，872．21
0．00
（2）開設泰安銀座商城有限公司齊魯?shù)?/p>
15，000，000．00
15，000，000．00
0．00
4、購買石家莊東方城市廣場有限公司55．14％股權
315，212，969．66
315，212，969．66
0．00
2、前次募集資金實際使用效益與信息披露情況比較單位：萬元
項目
已披露的實際效益
核定效益
差異
1、收購濱州銀座購物廣場有限公司90％股權及開設濱州二店
2，477．20
2，477．20
0．00
2、購買臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè)
1，320．22
1，320．22
0．00
3、開設新店
－1，347．88
－1，347．88
0．00
（1）開設銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城
－1，706．52
－1，706．52
0．00
（2）開設泰安銀座商城有限公司齊魯?shù)?/p>
358．64
358．64
0．00
4、購買石家莊東方城市廣場有限公司55．14％股權
264．95
264．95
0．00
山東天恒信有限責任會計師事務所對本公司《前次募集資金使用情況報告》出具了《關于銀座集團股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》天恒信審報字【2010】1233號（見上海證券交易所網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年3月27日
前次募集資金使用情況對照表（附后）
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表（附后）
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－009
銀座集團股份有限公司關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2010年度
日常關聯(lián)交易預計的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的要求，公司對2010年度同類日常關聯(lián)交易總金額進行預計，并對2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況說明如下：
一、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1．基本情況：
企業(yè)
名稱
法定
代表人
注冊資本（萬元）
成立時間
經(jīng)營范圍
住所
魯商集團有限公司
季緗綺
21290．5
2005．10．26
對外投資；房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；許可范圍內(nèi)的設備安裝工程施工及建筑設計（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；商業(yè)人才培訓及技術咨詢；商品進出口業(yè)務；日用百貨、服裝鞋帽、紡織品、五金交電、工藝美術品、金銀飾品、家具、電子產(chǎn)品、辦公用品、皮革制品、體育用品、文具用品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備（不含無線電發(fā)射器材）、常溫保存食品的銷售；房屋租賃、普通貨運、倉儲及配送服務（不含化學危險品）；家用電器及辦公設備的維修。
濟南市歷下區(qū)山師東路4號
山東銀座配送有限公司
張文生
2500
2008．6．12
普通貨運、信息配載、倉儲服務、貨物中轉；日用百貨、服裝鞋帽、紡織品、五金交電、工藝美術品、金銀首飾、家具、電子產(chǎn)品、辦公用品、皮革制品、預包裝食品的銷售；備案證范圍進出口業(yè)務，企業(yè)形象策劃，企業(yè)管理咨詢服務，房屋租賃
濟南市出口加工區(qū)東卡口樓203室
山東銀座電器有限責任公司
張文生
2000
2009．3．5
日用百貨、五金交電、電子產(chǎn)品、辦公用品、健身器材、炊事用具、展現(xiàn)和器材、文具用品、計算機及配件、家用電器、通訊終端設備的銷售；家用電器、計算機、通訊終端設備的維修；場地租賃、倉儲（不含易燃易爆危險品）服務；再生資源回收。
濟南市高新區(qū)經(jīng)十東路以南濟南出口加工區(qū)海關卡口辦公樓203室
山東銀座商城股份有限公司
王仁泉
40000
1997．9．29
日用百貨、煙（零售）酒、食品、服裝鞋帽、紡織品、五金交電化工（不含化學危險品）、工藝美術品（含金銀首飾零售）、家俱、電子設備、辦公用品、皮革制品的批發(fā)、零售；圖書報刊、音像制品零售；服裝、鞋、家俱、家電的制造、維修；場地租賃；普通貨運，倉儲及配送服務（不含化學危險品）。
濟南市濼源大街66號
山東銀座服飾有限公司
汪淑芝
50
2000．11．7
服裝服飾、箱包、腰帶的設計、加工、生產(chǎn)、銷售；紡織品的銷售；服裝干洗服務。（未取得專項許可的項目除外）
濟南市歷下區(qū)解放路43號
山東銀福珠寶金行有限公司
黃紹基
400
2006．9．19
批發(fā)、零售：鉑金、黃金、白銀、寶石、珍珠、翡翠、晶石飾品，鐘表，工藝品。（未取得專項許可的項目除外）
濟南市歷下區(qū)濼源大街66號山東銀座商城六樓
泰安錦玉齋食品有限公司
劉希舉
100
2005．12．19
主食加工銷售；卷煙、雪茄煙零售（限分支機構經(jīng)營）。
泰安市東岳大街164號
山東銀座實業(yè)有限公司
季緗綺
1000
1999．3．16
制冷設備銷售、安裝；石材（不含開采）、家具的加工、銷售；電梯，五金、交電、日用百貨，工藝品、金屬材料、建筑材料、紡織品、服裝、鞋帽的銷售；稅控收款機的銷售、安裝及售后服務；照明器材的設計、銷售、安裝；家用電器的銷售及售后服務；建筑型材的銷售；安防、消防設備的銷售、安裝及售后服務；洗潔用品、酒店廚具的銷售、安裝；企業(yè)管理服務；礦石、礦粉的銷售；進出口業(yè)務及相關業(yè)務咨詢。（未取得專項許可的項目除外）
濟南市歷下區(qū)和平路18號
2．與上市公司的關聯(lián)關系：
魯商集團有限公司是本公司第一大股東山東省商業(yè)集團有限公司（系原山東省商業(yè)集團總公司改制更名）全資子公司。
山東銀座配送有限公司為公司關聯(lián)方山東銀座商城股份有限公司的全資子公司。
山東銀座電器有限責任公司為山東銀座配送有限公司的控股子公司。
山東銀座商城股份有限公司、山東銀座實業(yè)有限公司均是山東省商業(yè)集團有限公司控股子公司。
山東銀座服飾有限公司是山東世界貿(mào)易中心控股子公司。
泰安錦玉齋食品有限公司是山東銀座商城股份有限公司控股子公司，山東銀福珠寶金行有限公司是山東銀座商城有限公司的參股公司。
3．履約能力分析：上述關聯(lián)人財務狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關聯(lián)交易系本公司正常經(jīng)營所需。
二、2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行及2010年度日常關聯(lián)交易預計情況單位：人民幣萬元
關聯(lián)交易類別
按產(chǎn)品或勞務等進一步劃分
關聯(lián)人
2009年度執(zhí)行情況
2010年度
預計金額
實際金額
占同類交易的比例（％）
預計金額
采購商品
食品、日用百貨
魯商集團有限公司
40，000．00
28，054．17
6．49
－
山東銀座配送有限公司
12，523．53
2．90
80，000．00
家電
山東銀座電器有限責任公司
9，573．55
2．21
50，000．00
采購商品
食品、日用百貨、黃金珠寶
山東銀座商城股份有限公司
8，000．00
4，390．79
1．02
8，000．00
接受勞務
保潔
山東銀座商城股份有限公司
0
－
－
采購商品
服裝
山東銀座服飾有限公司
200
105．11
0．02
200．00
采購商品
黃金珠寶
山東銀福珠寶金行有限公司
5，000．00
3，788．49
0．88
6，000．00
采購商品
食品
泰安錦玉齋食品有限公司
2，000．00
1，689．58
0．39
4，000．00
采購商品
材料設備
山東銀座實業(yè)有限公司
3，000．00
1，642．66
12．45
3，000．00
合計
58，200．00
61，767．89
／
151，200．00
1．2009年度本公司與山東銀座商城股份有限公司、山東銀座服飾有限公司、山東銀福珠寶金行有限公司、泰安錦玉齋食品有限公司、山東銀座實業(yè)有限公司采購商品關聯(lián)交易的實際發(fā)生額，均在股東大會授權范圍之內(nèi)。
2．2009年年初未預計與山東銀座配送有限公司、山東銀座電器有限責任公司的關聯(lián)交易。魯商集團有限公司2009年已將其采配中心業(yè)務及相關資產(chǎn)、負債整體轉讓給山東銀座配送有限公司，公司相關商品采購交易對方于2009年10月起相應變更。山東銀座電器有限責任公司成立于2009年3月，是山東銀座配送有限公司為實現(xiàn)采購規(guī)模化和專業(yè)化經(jīng)營而成立的，專門從事家用電器、計算機及配件等產(chǎn)品銷售及維修的專業(yè)公司，公司未來將在公平、效率原則基礎上，充分考慮和利用其價格資源、渠道、規(guī)模等專業(yè)優(yōu)勢進行電器類商品的采購。
2009年度，因新開門店較多、相關商品銷售增加及電器類商品采購方式變化等情況，公司與魯商集團有限公司及上述變更后的山東銀座配送有限公司和山東銀座電器有限責任公司的采購商品實際總發(fā)生額，較年初預計的40，000萬元增加了10151．25萬元，屬于正常的經(jīng)營購銷行為。
三、定價政策和定價依據(jù)
以上采購商品、提供勞務的關聯(lián)交易均根據(jù)本公司與山東省商業(yè)集團有限公司簽訂《日常關聯(lián)交易協(xié)議書》進行，遵循公平、公正、公允的定價原則，并以貨幣資金方式按市場價格進行結算。
四、交易目的及對上市公司的影響
根據(jù)日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，公司（包括公司下屬企業(yè)）與公司第一大股東山東省商業(yè)集團有限公司及其下屬企業(yè)產(chǎn)生采購貨物、配送等日常關聯(lián)交易，有利于降低公司采購成本和經(jīng)營費用，日常關聯(lián)交易對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務亦未因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。
對上述2009年度公司與魯商集團有限公司及變更后的山東銀座配送有限公司、與泰安錦玉齋食品有限公司發(fā)生的超出預計部分的關聯(lián)交易和與山東銀座電器有限發(fā)生但未預計的關聯(lián)交易，提請董事會并提交股東大會予以確認。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況：公司第九屆董事會第四次會議審議了《關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2010年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。在參與本次表決的5名董事中關聯(lián)董事2名，非關聯(lián)董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意，0票反對，0票棄權，2名關聯(lián)董事回避的表決結果通過。
2、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見：公司兩名獨立董事均在事前認可，并發(fā)表獨立意見，認為公司2009年發(fā)生及2010年預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易均遵循客觀、公正的原則和以市場化定價方式進行，有關審議、表決程序合法有效，未損害公司及公司其他股東，特別是中小股東和非關聯(lián)股東的利益。該關聯(lián)交易未影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務亦未因此而對關聯(lián)方形成依賴。
3、此項關聯(lián)交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年3月27日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－010
銀座集團股份有限公司關聯(lián)交易公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯(lián)交易概述
根據(jù)公司經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，公司（包括公司下屬企業(yè)）可能會與公司控股股東山東省商業(yè)集團有限公司（以下簡稱“商業(yè)集團”）及其下屬企業(yè)在采購貨物、保潔和配送等方面產(chǎn)生關聯(lián)交易。為規(guī)范日常關聯(lián)交易行為，維護股東尤其是中小股東的合法利益，本公司曾與商業(yè)集團簽署了《日常關聯(lián)交易協(xié)議書》。現(xiàn)鑒于該協(xié)議即將到期，公司擬與商業(yè)集團繼續(xù)簽署《日常關聯(lián)交易協(xié)議書》。
公司第九屆董事會第四次會議在審議本次關聯(lián)交易事項時，參與表決的董事5名，其中，關聯(lián)董事2名，非關聯(lián)董事3名（含獨立董事2名），表決結果如下：同意3名，反對0名，棄權0名，2名關聯(lián)董事回避表決。本次關聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議批準。
二、協(xié)議主要條款
（一）日常關聯(lián)交易的內(nèi)容
公司與商業(yè)集團之間可能發(fā)生的日常關聯(lián)交易主要包括：
1、采購貨物（含商品、物資設備等），包括公司自商業(yè)集團采購貨物，也包括商業(yè)集團自公司采購貨物；
2、提供服務，主要是商業(yè)集團為公司提供服務，包括但不限于保潔、配送等。
（二）日常關聯(lián)交易的定價
1、日常關聯(lián)交易定價的基礎
商業(yè)集團于2003年7月16日出具承諾函，承諾不會通過其與公司的關聯(lián)交易等手段侵占公司利益，在對相關交易事項進行表決以及履行信息披露方面，商業(yè)集團將嚴格遵守有關法律法規(guī)、其它規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。對此，商業(yè)集團再次重申將嚴格執(zhí)行。
2、日常關聯(lián)交易的定價原則
雙方同意，按照如下原則確定雙方之間日常關聯(lián)交易的成交價格：
（1）實行國家固定價格的，以有權機關最近發(fā)布的價格為準；
（2）實行國家定價范圍內(nèi)浮動價格的，以有權機關最近發(fā)布的浮動價格的中間價為準；
（3）實行市場價格的，按照貨物銷售地或服務提供地的平均價格為準；
（4）若無可比市場價格的，則以合理成本費用加上合理利潤后構成的價格為準。
每筆日常關聯(lián)交易發(fā)生前，雙方應進行充分的溝通，以使各方全面了解公司所需貨物或服務的名稱、品質(zhì)、性能、位置、服務方式、服務內(nèi)容、服務標準等信息，并以最終簽署的相關買賣或服務合同中確定的價格為最終定價。對第（4）項確定價格的，公司有權要求商業(yè)集團提供成本構成及核算的詳細說明，如公司之獨立董事對該成本構成或核算方法提出異議，商業(yè)集團應根據(jù)公司獨立董事之意見作相應調(diào)整。
3、特別保護規(guī)則
（1）價格監(jiān)督規(guī)則：在雙方日常關聯(lián)交易中任何一筆交易進行或完成后的任何時間內(nèi)，商業(yè)集團應確保該等日常關聯(lián)交易定價系按照協(xié)議之規(guī)定予以確定的，在公司向商業(yè)集團提交證據(jù)證明該等日常關聯(lián)交易的定價違反了協(xié)議規(guī)定后的7個工作日內(nèi)，商業(yè)集團應按照協(xié)議規(guī)定的定價原則計算出差價，對公司或公司指定方進行補償
（2）價格選擇權規(guī)則：公司有權就同類或同種貨物的采購或服務的提供，按照價格孰低原則進行選擇，在品質(zhì)、標準相同的情況下，公司有權選擇比商業(yè)集團貨物或服務價格更低的其他方為交易的相對方。
（三）生效、有效期
協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權代表簽字并經(jīng)公司蓋章后，于公司股東大會批準后生效，有效期為三年。
三、獨立董事意見
公司獨立董事對上述關聯(lián)交易已事前認可并發(fā)表獨立意見：公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易滿足了公司實際經(jīng)營需要，簽署該協(xié)議是必要的，遵循公平、公正、公允的原則，關聯(lián)董事回避表決，程序合法有效，符合上市公司利益，未損害公司及公司其他股東、特別是中小股東和非關聯(lián)股東的利益。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年3月27日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－011
銀座集團股份有限公司關于全資
子公司淄博銀座商城有限責任公司之分公司購買其所租用經(jīng)營場所物業(yè)的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、交易概述
目前，公司全資子公司淄博銀座商城有限責任公司的分公司淄博銀座商城有限責任公司周村購物廣場（以下簡稱“周村銀座”）經(jīng)營場所物業(yè)為租賃使用。因經(jīng)營需要，周村銀座擬向物業(yè)所有人山東鴻盛置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“鴻盛置業(yè)”）購買該物業(yè)，與鴻盛置業(yè)簽署《商品房買賣合同》。
公司第九屆董事會第四次董事會全票通過了《關于全資子公司淄博銀座商城有限責任公司之分公司購買其所租用經(jīng)營場所物業(yè)的議案》，該事項在董事會的決策權限內(nèi)。
二、交易對方情況介紹
名稱：山東鴻盛置業(yè)發(fā)展有限公司
住所：張店區(qū)人民西路36號
法定代表人：陳家鐵
注冊資本：5020萬元
實收資本：5020萬元
公司類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋租賃、小區(qū)綠化、房產(chǎn)中介、物業(yè)管理
該公司與本公司不存在關聯(lián)關系。
三、交易標的基本情況
交易標的為鴻盛置業(yè)合法擁有的位于淄博市周村區(qū)絲綢路17號的房產(chǎn)及該房產(chǎn)占有范圍內(nèi)的土地使用權、附屬設備。
1、地塊：出賣人以出讓方式取得位于淄博市周村區(qū)絲綢路17號的土地使用權。該地塊土地面積為13009．21平方米，規(guī)劃用途為商業(yè) ，土地使用年限至2044年11月3日。
2、地上物：鴻盛置業(yè)欲轉讓的地上物坐落于淄博市周村區(qū)絲綢路17號，總面積為34336．72平方米，用途為商業(yè)。
3、抵押情況：地下一層、地上一至四層已抵押給銀行。
四、交易合同主要條款
1、轉讓價款：結合當?shù)刂苓咁愃莆飿I(yè)價格水平，經(jīng)雙方協(xié)商確定，鴻盛置業(yè)向周村銀座轉讓的房產(chǎn)及該房產(chǎn)占有范圍內(nèi)的土地使用權、附屬設備的總價格為人民幣14500萬元，轉讓過程中的各項稅費由各方按照法律規(guī)定各自承擔。
2、支付方式及過戶：鴻盛置業(yè)按照一層、三層、四層、二層、地下一層、土地使用權的順序分次過戶，周村銀座在鴻盛置業(yè)上述各層及土地使用權過戶完成后5個工作日內(nèi)，分別支付轉讓款人民幣32，924，747．54元、32，227，891．92元、32，928，310．77元、32，928，310．77元、11，990，739．00元、2，000，000．00元。
鴻盛置業(yè)保證在2010年12月底前完成全部轉讓標的的過戶手續(xù)。
3、其他
鴻盛置業(yè)保證過戶給周村銀座前解決全部所有權瑕疵，并保證未被有關部門查封、凍結。周村銀座支付的轉讓款，鴻盛置業(yè)必須首先用于解決轉讓標的抵押權的解除。如因合同的履行侵犯了鴻盛置業(yè)其他債權人的利益，其他債權人要求周村銀座承擔連帶責任并給周村銀座造成經(jīng)濟損失，鴻盛置業(yè)應負責向周村銀座賠償。
五、收購出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響
本次資產(chǎn)購買事項有助于未來公司資產(chǎn)保值增值，同時保證周村銀座經(jīng)營場所的穩(wěn)定，符合公司利益。
六、備查文件
1．第九屆董事會第四次董事會決議；
2．《商品房買賣合同》。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年3月27日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－012
銀座集團股份有限公司
關于召開2009年度股東大會的通知
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司定于2010年4月16日召開2009年度股東大會，有關事項通知如下：
（一）會議召開的基本事項
1． 本次股東大會的召開時間：2010年4月16日（星期五）上午9：00
2． 股權登記日：2010年4月12日
3． 會議召開地點：山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層公司大會議室
4． 召集人：公司董事會
5． 會議方式：現(xiàn)場投票
6．會議出席對象
（1）凡 2010年4月12日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
（二）本次股東大會審議事項
1． 審議《2008年度董事會工作報告》
2． 審議《2008年度監(jiān)事會工作報告》
3． 審議《2008年度財務決算報告》
4． 審議《2008年度利潤分配預案》
5． 審議《2008年年度報告》全文及摘要
6． 審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
7． 審議《關于續(xù)聘會計師事務所及其報酬的議案》
8． 審議《關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2010年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
9． 審議《關于簽署〈日常關聯(lián)交易協(xié)議書〉的議案》
10． 審議《關于增加公司注冊資本的議案》
11． 審議《關于修改公司章程的議案》
12． 審議《關于授權董事會批準公司為子公司提供貸款擔保額度的議案》
13． 審議《關于確認公司競拍青島一宗國有建設用地使用權的議案》
上述議案中第10、第11項為特別決議事項，其他議案均為普通決議事項。同時本次股東大會將聽取《2009年度獨立董事述職報告》。
議案1－12的相關董事會公告刊登在2010年3月27日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），全部議案內(nèi)容將全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。
議案13已經(jīng)公司于2010年3月8日召開的第九屆董事會2010年第一次臨時會議審議通過，經(jīng)申請相關董事會決議公告暫緩披露。2010年3月12日，公司與青島市國土資源和房屋管理局簽訂的《成交確認書》，確認公司競得李滄區(qū)向陽路以北、棗園路以東、夏莊路以西、源頭路以南的國有建設用地使用權，成交單價為樓面地價5900 元／㎡，總價為87410．86萬元。該項目土地面積26937 ㎡，規(guī)劃建筑面積148154㎡。由于該事項已超出公司董事會權限，須提請股東大會審議確認并授權公司辦理與競買該項目的有關事宜。
（三）本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
1．登記方法：
法人股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進行登記。
個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書（格式附后）、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。
股東為ＱＦＩＩ的，憑ＱＦＩＩ證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
異地股東可以在登記截止前用傳真方式進行登記。
2．登記時間：2010年4月15日上午 9：00－下午 17：00。
3．登記地點：銀座集團股份有限公司董事會辦公室
4．聯(lián)系電話：0531－86988888、83175518
聯(lián)系傳真：0531－86966666
聯(lián) 系 人：張美清、楊松
郵編：250063
（四）注意事項
參加會議的股東住宿費和交通費自理。
（五）法律見證
擬聘請有關律師出席本次股東大會并出具法律意見書。
（六）備查文件
1． 公司第九屆董事會2010年第一次臨時會議決議
2． 公司第九屆董事會第四次會議決議
備查文件存放于公司董事會辦公室。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年3月27日
附：
授權委托書
茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我單位（本人）出席銀座集團股份有限公司2009年度股東大會，并代為行使表決權。
本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。
序號
議案內(nèi)容
同意
反對
棄權
1
2009年度董事會工作報告
2
2009年度監(jiān)事會工作報告
3
2009年度財務決算報告
4
2009年度利潤分配預案
5
2009年年度報告全文及摘要
6
關于前次募集資金使用情況說明的議案
7
關于續(xù)聘會計師事務所及其報酬的議案
8
關于2009年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2010年度日常關聯(lián)交易預計的議案
9
關于簽署〈日常關聯(lián)交易協(xié)議書〉的議案
10
關于增加公司注冊資本的議案
11
關于修改公司章程的議案
12
關于授權董事會批準公司為子公司提供貸款擔保額度的議案
13
關于確認公司競拍青島一宗國有建設用地使用權的議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內(nèi)選擇一項用“√”明確授意受托人投票。
委托人簽名（或蓋章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2010年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－013
銀座集團股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
特別提示：本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
銀座集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第四次會議通知于2010年3月15日以書面形式發(fā)出，于2010年3月25日在公司總部召開。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李明先生主持。
經(jīng)審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致通過了下列議案并形成如下決議：
一、通過《2009年度監(jiān)事會工作報告》，并提交股東大會審議。
二、通過《公司2009年度履行社會責任的報告》。
三、通過《2009年年度報告》全文及摘要，并同意提交股東大會審議。
監(jiān)事會審核了公司2009年年度報告的編制和審議程序，并認真閱讀了公司2009年年度報告全文及摘要，監(jiān)事會認為：
（1） 公司2009年年度報告及摘要的編制和審議符合法律、法規(guī)、公司章程及相關制度的各項規(guī)定；
（2） 公司2009年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2009年度的經(jīng)營管理和財務狀況；
（3） 未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
銀座集團股份有限公司監(jiān)事會
2010年3月27日
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 山東天恒信有限責任會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4 公司不存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。
1．5 公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁⿹５那闆r。
1．6 公司負責人張文生、主管會計工作負責人兼會計機構負責人（會計主管人員）張志軍聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 基本情況簡介
■
2．2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
■
§3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
3．1 主要會計數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣
■
3．2 主要財務指標
■
非經(jīng)常性損益項目
√適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣
■
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用□不適用單位：股
■
限售股份變動情況表
√適用□不適用單位：股
■
4．2 股東數(shù)量和持股情況單位：股
■
■
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 控股股東及實際控制人具體情況介紹
山東省商業(yè)集團總公司是1992年底由山東省商業(yè)廳整建制轉體組建的大型國有企業(yè)，2010年2月2日改制為有限責任公司（國有獨資），并更名為山東省商業(yè)集團有限公司。公司法定代表人季緗綺，注冊資本8億元，住所：濟南市歷下區(qū)山師東路4號，經(jīng)營范圍：對外投資與管理。
4．3．2．2 控股股東情況
○ 法人
單位：萬元 幣種：人民幣
■
4．3．2．3 實際控制人情況
○ 法人
■
4．3．3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
■
4．3．4 實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
□適用 √不適用
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
■
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1．報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧
2009年，是中國經(jīng)濟發(fā)展困難的一年，國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩，消費市場相對低迷。一年來，公司圍繞發(fā)展主題，進一步做好零售主業(yè)，經(jīng)營保持了持續(xù)增長勢頭。一方面按照搶抓機遇、加快發(fā)展的思路，立體開發(fā)山東市場，規(guī)模擴張步伐持續(xù)加速，自建店項目增加，兼并收購工作取得重大突破，成功收購石家莊東方購物廣場有限公司，打入河北市場，跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略邁出實質(zhì)步伐。另一方面堅持在發(fā)展中持續(xù)深入推進連鎖化管理，在“總部－中心店－分店”的管理運行模式下，加快實施分業(yè)態(tài)專業(yè)化管理的探索，開展了超市的流程再造，提高中心店的區(qū)域管控及資源整合能力，提升促銷水平，依托中心店抓好分地區(qū)整體業(yè)態(tài)定位，增收節(jié)支。
2009年，公司使用2007年度配股募集資金和自有資金先后在濟南、泰安、濱州、德州、臨沂開設9家分店，并在河北石家莊收購1家成熟零售店，2010年1月底又在濟南、臨沂各設立1家分店。3月初公司2009年度非公開發(fā)行工作結束，完成對淄博銀座商城有限責任公司6家門店的收購。目前，上市公司旗下?lián)碛械牧闶坶T店已達40家。
在經(jīng)營班子及全體員工的共同努力下，公司2009全年實現(xiàn)營業(yè)收入524264．28萬元，比上年同期增長24．99％，實現(xiàn)營業(yè)利潤16255．63萬元，比上年同期降低5．31％，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11888．60萬元，比上年同期降低16．37％。主要原因為公司多個自建店項目投入較大，費用增加，對短期的利潤水平造成了一定影響。
2．行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
2010年，中國經(jīng)濟走勢探底回升，隨著擴大內(nèi)需政策的深入實施，預計整體經(jīng)濟形勢將好于上年，而擴大內(nèi)需政策、居民消費升級、城市化率的提高，將為零售業(yè)發(fā)展提供有利條件。但與此同時，隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢的好轉，中外零售企業(yè)加速布點，市場競爭將進一步加劇，經(jīng)營形勢將面臨更多挑戰(zhàn)。公司也有來自形勢復雜多變、激烈市場競爭、財務成本加大等帶來的經(jīng)營壓力。
3．公司新年度的發(fā)展計劃與工作思路
2010年，公司將認清形勢，理清思路，內(nèi)外兼修，扎實進取，爭取2010年實現(xiàn)營業(yè)收入80億元，營業(yè)成本65億元。新年度公司在抓好山東省內(nèi)布局的同時，還將積極推進跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略及兼并收購，抓好ＳＨＯＰＰＩＮＧＭＡＬＬ業(yè)態(tài)項目的發(fā)展，廣開融資渠道，利用各種方式融資方式，多方位推動零售業(yè)健康快速發(fā)展。
（1）加快展店發(fā)展步伐，快速推進零售業(yè)規(guī)模擴張
加快發(fā)展、擴張規(guī)模仍是今年的首要戰(zhàn)略任務，要增強憂患意識，擴展視野，全力以赴，抓發(fā)展，謀發(fā)展，努力推進企業(yè)快速良性發(fā)展。發(fā)展中要大力抓好戰(zhàn)略研究，進一步發(fā)揮戰(zhàn)略的引領作用，提高戰(zhàn)略的可執(zhí)行性。在發(fā)展區(qū)域上，進一步打造山東主戰(zhàn)場，大力開拓省外市場。
在省內(nèi)市場，進一步做精、做透、做專山東市場，構筑在省內(nèi)的絕對競爭優(yōu)勢。大力開發(fā)膠東市場，加快推進青、威地區(qū)項目建設，抓好青島周邊地區(qū)的發(fā)展；繼續(xù)抓好濟南市場和“同城分店”的開發(fā)，盡快完成網(wǎng)點布局；縣級市場發(fā)展重點抓好百強縣及經(jīng)濟圈內(nèi)縣級市場，配合中心城市，打造區(qū)域經(jīng)營網(wǎng)絡。
要大力實施“走出去”戰(zhàn)略，努力打造省外第二市場。以石家莊東方購物廣場為橋梁，積極抓好在河北市場的戰(zhàn)略擴張，爭取早日在省外市場實現(xiàn)大的突破，并加快在其他省市的選址、展店步伐，逐步打造銀座華北經(jīng)營網(wǎng)絡。
（2）抓好2009年度非公開發(fā)行募投項目實施
2010年3月，公司順利完成2009年度非公開發(fā)行，募投項目為收購淄博銀座商城股份有限公司100％股權和建設振興街ＳＨＯＰＰＩＮＧＭＡＬＬ項目，募集資金總額約12．13億元，募集現(xiàn)金6．70億元，扣除發(fā)行費用，募集資金凈額6．5億元。目前，收購股權事項已經(jīng)履行完畢，所屬6家門店全部納入公司。公司將合規(guī)使用募投資金，積極推進項目盡快實施，發(fā)揮募資金效用，推動公司零售業(yè)快速、穩(wěn)定發(fā)展。同時，要大力抓好振興街購物中心項目的運作，確保運營好，發(fā)展好。要培養(yǎng)業(yè)務骨干，盡快建成一支專業(yè)隊伍。要加強與國際專業(yè)公司的合作，學習先進經(jīng)驗，打造新經(jīng)營優(yōu)勢，加快規(guī)模化發(fā)展。2010年利用上市公司融資平臺，繼續(xù)充分發(fā)揮這方面的優(yōu)勢，研究和探索各種新的融資方式、途徑，早安排，早策劃，切實解決企業(yè)快速發(fā)展的資金需求，助力零售業(yè)跨越式發(fā)展。
（3）圍繞發(fā)展、管理兩個主題，做好重大事項決策
大力實施“內(nèi)涵增長和外延擴張”雙輪戰(zhàn)略，按照省內(nèi)“連片開發(fā)、密集滲透”、突破省外市場的發(fā)展策略，繼續(xù)堅持多業(yè)態(tài)并舉策略，加強市場研究，加強管理創(chuàng)新，加強分業(yè)態(tài)管理摸索，推進連鎖體系建設，做好投資等各項重大事項決策，確保公司發(fā)展速度、質(zhì)量、效益同步提高，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢，提高公司整體實力，實現(xiàn)零售主業(yè)的跨越式發(fā)展，為股東持續(xù)提供良好的投資回報。
（4）持續(xù)加強公司治理，主動誠信披露，維護規(guī)范運作良好形象
一如既往地做好信息披露、投資者關系管理等工作，重視公司治理建設，維護好公司透明規(guī)范的資本市場良好形象。根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際，針對企業(yè)各項業(yè)務管理及業(yè)務流程，對照相關法律法規(guī)及相關規(guī)范性文件的要求，進一步完善并有效執(zhí)行各項內(nèi)部控制制度，持續(xù)加強信息披露事務管理，注重投資者關系管理，繼續(xù)全面維護、提升公司形象，以保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展目標的實現(xiàn)。
4．公司主營業(yè)務及其經(jīng)營情況
（1）主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況
■
（2）主營業(yè)務分地區(qū)情況
■
臨沂銀座商城有限公司金雀山店于2008年12月27日試營業(yè)，2009年1月2日正式開業(yè)。銀座集團股份有限公司德州東地購物廣場2009年1月15日開業(yè)；銀座集團股份有限公司壽光銀座商城2009年4月29日開業(yè)；銀座集團股份有限公司濟南銀座無影山購物廣場2009年4月30日開業(yè)；濱州銀座商城有限公司黃河店2009年6月12日開業(yè)；濱州銀座商城有限公司博興店2009年9月23日開業(yè)；銀座集團股份有限公司濟南銀座鴻園購物廣場2009年9月25日開業(yè)；銀座集團股份有限公司德州大學路分公司2009年9月30日開業(yè)；臨沂銀座商城有限公司通達路分公司2009年12月31日開業(yè)。
5．報告期內(nèi)公司資產(chǎn)構成情況
單位：萬元
■
變動幅度較大項目，原因說明如下：
（1）貨幣資金較上年有較大幅度增加，主要原因系山東銀座置業(yè)有限公司及德州市寧德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司取得專項貸款專款專用所致。
（2）應收賬款較上年有較大幅度增加，主要原因系增加的本公司子公司石家莊東方城市購物廣場有限公司大額團購客戶應收款。
（3）預付款項較上年有較大幅度減少，主要原因系預付濟南市財政局競買振興街土地款已結轉。
（4）存貨較上年有較大幅度增加，主要原因系本公司之孫公司山東銀座置業(yè)有限公司房地產(chǎn)Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目開發(fā)附帶的開發(fā)所致。
（5）長期股權投資較上年有較大幅度增加，原因系本公司之子孫公司山東銀座購物中心有限公司投資臨沂居易置業(yè)有限公司所致。
（6）固定資產(chǎn)較上年有較大幅度增加，主要原因系新增子公司石家莊東方城市廣場有限公司房產(chǎn)及濱州銀座購物廣場有限公司黃河店營業(yè)樓轉入固定資產(chǎn)所致。
（7）在建工程較上年有較大幅度增加，原因系新增銀座置業(yè)金鑾大廈、振興街購物中心、泰安銀座三個項目所致。
（8）無形資產(chǎn)較上年有較大幅度增加，主要原因系受讓威海宏圖貿(mào)易有限公司國有土地使用權、山東銀座置業(yè)有限公司國有土地使用權、泰安銀座商城有限公司東湖店國有土地使用權、銀座集團股份有限公司聊城銀座商城國有土地使用權及收購石家莊東方城市廣場有限公司所致。
（9）商譽較上年有較大幅度增加，原因系本期收購石家莊東方城市廣場有限公司股權，合并成本大于其可辨認凈資產(chǎn)公允價值差額，確認為商譽。
（10）長期待攤費用較上年有較大幅度增加，主要原因系新開門店增加固定資產(chǎn)改良支出所致。
（11）遞延所得稅資產(chǎn)較上年有較大幅度增加，主要原因系新開門店虧損確認遞延所得稅資產(chǎn)所致。
（12）短期借款較上年有較大幅度增加，主要原因系本公司2009年度貸款籌集資金增加所致。
（13）應付賬款較上年有較大幅度增加，主要原因系本期增加購貨以及開設分店所致。
（14）預收款項較上年有較大幅度增加，主要原因系本期購買的子公司石家莊東方城市購物廣場預收賬款金額較大所致。
（15）應付職工薪酬較上年有較大幅度增加，主要原因系本年新增子公司及新開門店較多所致。
（16）應交稅費較上年有較大幅度增加，主要原因系子公司石家莊東方城市購物廣場有限公司企業(yè)所得稅金額較大所致。
（17）應付利息較上年有較大幅度增加，主要原因系本公司2009年度貸款籌集資金增加所致。
（18）應付股利較上年有較大幅度增加，主要原因系本期收購石家莊東方城市廣場有限公司股權，其以前年度分配的股利尚未支付所致。
（19）其他應付款較上年有較大幅度增加，主要原因系應付往來款增加所致。
（20）一年內(nèi)到期的非流動負債較上年有較大幅度增加，原因系本公司在恒豐銀行濟南分行的1億元長期貸款將于2010年12月份到期；本公司分公司菏澤銀座商城在中國銀行菏澤分行的1000萬元長期貸款將于2010年7月份到期，此兩筆貸款轉入一年內(nèi)到期的非流動負債所致。
（21）長期借款較上年有較大幅度增加，主要原因系本公司子公司德州市寧德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、孫公司山東銀座置業(yè)有限公司從山東省商業(yè)集團總公司取得了調(diào)控資金借款。
6．報告期內(nèi)公司費用構成情況
單位：萬元
■
變動幅度較大項目，原因說明如下：
（1）銷售費用較上年有較大幅度增長，主要為新增門店及業(yè)務擴張所致。
（2）管理費用較上年有較大幅度增長，主要為新增門店及業(yè)務擴張所致。
（3）財務費用較上年有較大幅度增長，主要原因為借款增加利息支出增多所致。
（4）所得稅費用較上年有較大幅度減少，主要為本年度新開門店當年虧損，確認遞延所得稅資產(chǎn)所致。
7． 報告期內(nèi)公司現(xiàn)金流量構成情況
單位：萬元
■
變動原因說明：
（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量較上年同期增加26．87％，主要原因為報告期內(nèi)公司主營業(yè)務收入較去年同期增長24．50％，同時公司加強往來款項的管理；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量較上年同期增加31．94％，主要原因為公司新增門店，銷售成本相應擴大，庫存商品儲備及支付其他與生產(chǎn)有關的費用所需資金量增加所致。綜上所述原因的影響，使報告期內(nèi)經(jīng)營投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少了58．97％。
（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量較上年同期減少96．22％，主要原因為本公司報告期內(nèi)處置固定資產(chǎn)較上年同期較少所致；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量較上年同期增加66．84％，主要原因為報告期內(nèi)本公司收購石家莊東方城市廣場有限公司55．14％的股權和威海宏圖貿(mào)易有限公司100％股權支付現(xiàn)金所致。
（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量較上年同期增加190．85％，主要原因為報告期內(nèi)公司借款增加；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量較上年同期增加81．33％，主要原因為2008年度本公司購買青島乾豪房地產(chǎn)開發(fā)公司股權后償還其對原股東的欠款所致。綜上所述原因的影響，使報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加847．87％。
8．主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績分析
（1）主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
單位：萬元
■
（2）單個控股子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到10％以上：
單位：萬元
■
6．2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
股票簡稱
銀座股份
股票代碼
600858
股票上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層
郵政編碼
250063
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｉｎｚｕｏｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
電子信箱
600858＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
劉璐
張美清
聯(lián)系地址
山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層
山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層
電話
0531－86988888、83175518
0531－86988888、83175518
傳真
0531－86966666
0531－86966666
電子信箱
600858＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
600858＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2009年
2008年
本期比上年同期增減（％）
2007年
營業(yè)收入
5，242，642，839．06
4，194，500，224．52
24．99
3，074，723，162．04
利潤總額
157，614，642．49
188，928，139．65
－16．57
205，631，059．16
歸屬于上市公司股東的凈利潤
118，886，012．84
142，149，699．46
－16．37
125，297，136．35
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
116，612，772．03
119，338，622．46
－2．28
90，051，450．58
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
114，093，178．46
278，092，755．05
－58．97
252，278，817．13
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增減（％）
2007年末
總資產(chǎn)
5，494，333，392．18
3，189，953，801．39
72．24
2，043，233，190．70
所有者權益（或股東權益）
1，218，794，040．80
1，222，644，141．42
－0．31
1，102，655，198．27
2009年
2008年
本期比上年同期增減（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
0．5057
0．6047
－16．37
0．6036
稀釋每股收益（元／股）
0．5057
0．6047
－16．37
0．6036
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．4960
0．5076
－2．29
0．4338
加權平均凈資產(chǎn)收益率（％）
9．77
12．22
減少2．45個百分點
24．53
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（％）
9．68
10．51
減少0．83個百分點
20．74
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）
0．4853
1．1830
－58．97
1．6097
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增減（％）
2007年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
5．1845
5．2009
－0．31
7．0357
非經(jīng)常性損益項目
金額
非流動資產(chǎn)處置損益
－8，326，640．58
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）
1，521，165．98
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益
3，925，807．18
受托經(jīng)營取得的托管費收入
3，053，127．44
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
1，638，652．97
所得稅影響額
413，867．80
少數(shù)股東權益影響額（稅后）
47，260．02
合計
2，273，240．81
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數(shù)量
比例（％）
發(fā)行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數(shù)量
比例（％）
一、有限售條件股份
26，520，204
11．28
－25，121，004
－25，121，004
1，399，200
0．59
1、國家持股
25，121，004
10．69
－25，121，004
－25，121，004
0
0
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持股
1，399，200
0．59
0
0
1，399，200
0．59
其中： 境內(nèi)非國有法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件流通股份
208，563，419
88．72
25，121，004
25，121，004
233，684，423
99．41
1、人民幣普通股
208，563，419
88．72
25，121，004
25，121，004
233，684，423
99．41
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù)
235，083，623
100
0
0
235，083，623
100
報告期末股東總數(shù)
9，942戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例（％）
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結的股份數(shù)量
山東省商業(yè)集團總公司
國家
23．95
56，297，235
0
無
中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資基金
未知
2．96
6，953，774
0
未知
中國銀行－易方達策略成長證券投資基金
未知
2．75
6，470，499
0
未知
中國工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金
未知
2．72
6，393，629
0
未知
上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金
未知
2．57
6，042，093
0
未知
中國建設銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金
未知
2．29
5，373，406
0
未知
交通銀行－富國天益價值證券投資基金
未知
1．95
4，584，718
0
未知
交通銀行－鵬華中國50開放式證券投資基金
未知
1．91
4，499，692
0
未知
中國工商銀行－同益證券投資基金
未知
1．70
4，000，000
0
未知
招商銀行股份有限公司－富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金
未知
1．65
3，875，877
0
未知
股東名稱
年初限售股數(shù)
本年解除限售股數(shù)
本年增加限售股數(shù)
年末限售股數(shù)
限售
原因
解除限售日期
山東省商業(yè)集團總公司
25，121，004
25，121，004
0
0
股權分置改革
2009年8月17日
合計
25，121，004
25，121，004
0
0
／
／
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
山東省商業(yè)集團總公司
56，297，235
人民幣普通股
中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資基金
6，953，774
人民幣普通股
中國銀行－易方達策略成長證券投資基金
6，470，499
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金
6，393，629
人民幣普通股
上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金
6，042，093
人民幣普通股
中國建設銀行－上投摩根阿爾法股票型證券投資基金
5，373，406
人民幣普通股
交通銀行－富國天益價值證券投資基金
4，584，718
人民幣普通股
交通銀行－鵬華中國50開放式證券投資基金
4，499，692
人民幣普通股
中國工商銀行－同益證券投資基金
4，000，000
人民幣普通股
招商銀行股份有限公司－富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金
3，875，877
人民幣普通股
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明
公司第一大股東山東省商業(yè)集團總公司與其他前九名股東及無限售條件股東不存在關聯(lián)關系，不屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。公司未知其他前十名股東及無限售條件股東之間是否存在關聯(lián)關系，或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
名稱
山東省商業(yè)集團有限公司（山東省商業(yè)集團總公司）
單位負責人或法定代表人
季緗綺
成立日期
1992年11月26日
注冊資本
80，000
主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動
對外投資與管理
分行業(yè)或分產(chǎn)品
營業(yè)收入
營業(yè)成本
營業(yè)利潤率
營業(yè)收入比上年增減（％）
營業(yè)成本比上年增減（％）
營業(yè)利潤率比上年增減（％）
分行業(yè)
商業(yè)
5，015，059，887．99
4，262，930，888．56
15．00
24．50
24．69
減少0．13個百分點
分產(chǎn)品
商業(yè)
5，015，059，887．99
4，262，930，888．56
15．00
24．50
24．69
減少0．13個百分點
名稱
山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初
持股數(shù)
年末
持股數(shù)
變動
原因
報告期內(nèi)從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取報酬、津貼
張文生
董事長
男
51
2009年8月5日
2012年8月4日
0
0
1．2
是
王志盛
董事兼總經(jīng)理
男
39
0
0
21．2
否
郝曉明
董事
男
38
0
0
1．2
否
王全喜（已離任）
獨立董事
男
54
0
0
因任期屆滿，于2009年8月5日離任。
2．92
否
張圣平
獨立董事
男
44
0
0
6．25
否
王化成
獨立董事
男
46
0
0
3．33
否
李明
監(jiān)事會主席
男
54
0
0
1．2
是
張建軍
監(jiān)事
男
46
0
0
1．2
是
徐道珍
監(jiān)事
女
34
0
0
6．84
否
劉璐
副總經(jīng)理兼董秘
男
39
0
0
13
否
張志軍
財務負責人
女
36
0
0
9
否
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減（％）
濟南市
1，410，496，369．51
22．64
濰坊市
260，565，054．30
33．30
菏澤市
312，517，801．58
19．83
萊蕪市
263，501，316．14
45．77
德州市
60，043，993．07
泰安市
887，071，100．95
11．47
東營市
837，408，747．84
19．11
臨沂市
409，844，676．84
21．98
濱州市
499，972，505．02
23．08
石家莊市
73，638，322．74
合計
5，015，059，887．99
24．50
項目
2009年末
2008年末
增減額
增（＋）減（－）比率（％）
金額
占總資產(chǎn)比重（％）
金額
占總資產(chǎn)比重（％）
貨幣資金
82，639．38
15．04
64，256．10
20．14
18，383．28
28．61
應收賬款
131．63
0．02
－
－
131．63
－
預付款項
9，282．36
1．69
17，568．64
5．51
－8，286．28
－47．17
存貨
110，756．47
20．16
57，699．68
18．09
53，056．79
91．95
長期股權投資
170．00
0．03
－
－
170．00
－
固定資產(chǎn)
158，929．32
28．93
73，669．64
23．09
85，259．68
115．73
在建工程
20，151．45
3．67
13，240．28
4．15
6，911．17
52．20
無形資產(chǎn)
93，435．55
17．01
55，983．60
17．55
37，451．95
66．90
商譽
30，331．23
5．52
3，236．81
1．01
27，094．42
837．07
長期待攤費用
31，758．21
5．78
23，126．29
7．25
8，631．92
37．33
遞延所得稅資產(chǎn)
7，786．11
1．42
5，686．70
1．78
2，099．41
36．92
短期借款
174，760．00
31．81
69，000．00
21．63
105，760．00
153．28
應付賬款
68，963．00
12．55
41，713．73
13．08
27，249．27
65．32
預收款項
10，082．95
1．84
226．93
0．07
9，856．02
4，343．21
應付職工薪酬
2，727．76
0．50
1，471．19
0．46
1，256．57
85．41
應交稅費
5，430．28
0．99
3，888．04
1．22
1，542．24
39．67
應付利息
490．23
0．09
315．06
0．10
175．17
55．60
應付股利
2，412．64
0．44
289．90
0．09
2，122．74
732．23
其他應付款
73，554．85
13．39
58，100．37
18．21
15，454．48
26．60
一年內(nèi)到期的非流動負債
11，000．00
2．00
－
－
11，000．00
－
長期借款
41，000．00
7．46
4，200．00
1．32
36，800．00
876．19
總資產(chǎn)
549，433．34
100．00
318，995．38
100．00
230，437．96
72．24
公司名稱
業(yè)務性質(zhì)
注冊資本（萬元）
資產(chǎn)規(guī)模
凈資產(chǎn)
凈利潤
東營銀座購物廣場有限公司
零售行業(yè)
6，000．00
39，484．99
18，449．85
3，022．45
濱州銀座購物廣場有限公司
零售行業(yè)
13，460．00
42，301．80
20，941．85
549．80
泰安銀座商城有限公司
零售行業(yè)
1，432．90
46，149．41
15，496．93
3，635．67
臨沂銀座商城有限公司
零售行業(yè)
22，124．50
61，776．57
25，915．31
1，310．00
青州銀座商城有限公司
零售行業(yè)
1，800．00
1，764．49
－906．70
－253．67
新泰銀座商城有限公司
零售行業(yè)
500．00
3，009．03
1，288．70
578．10
青島乾豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
房地產(chǎn)業(yè)
1，000．00
76，575．14
31，403．95
－1，063．21
德州市寧德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
房地產(chǎn)業(yè)
3，000．00
19，484．55
5，566．17
－487．10
山東銀座置業(yè)有限公司
房地產(chǎn)業(yè)
2，000．00
99，802．90
631．30
－1，360．24
銀隆商業(yè)管理咨詢（上海）有限公司
服務業(yè)
500．00
638．36
340．61
－159．55
威海宏圖貿(mào)易有限公司
零售行業(yè)
8，000．00
12，957．34
12，715．67
－196．33
石家莊東方城市廣場有限公司
零售行業(yè)
14，500．00
89，521．77
48，424．07
264．95
項目
2009年度
2008年度
較上年同期增減（％）
銷售費用
52，661．74
42，008．12
25．36
管理費用
18，163．68
12，085．53
50．29
財務費用
7，401．79
3，552．21
108．37
所得稅費用
4，293．64
4，904．15
－12．45
項目
2009年度
2008年度
較上年同期增減（％）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
11，409．32
27，809．28
－58．97
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量
632，504．21
498，536．03
26．87
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量
621，094．89
470，726．76
31．94
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－118，649．88
－70，770．14
－67．66
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量
13．32
352．19
－96．22
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量
118，663．20
71，122．33
66．84
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
125，444．84
13，234．41
847．87
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量
269，410．16
92，627．61
190．85
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量
143，965．32
79，393．20
81．33
四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
18，204．28
－29，726．45
－161．24
公司名稱
營業(yè)收入
營業(yè)利潤
凈利潤
東營銀座購物廣場有限公司
87，237．02
3，898．93
3，022．45
泰安銀座商城有限公司
77，020．10
5，558．68
3，635．67
臨沂銀座商城有限公司
42，370．66
1，734．67
1，310．00
青島乾豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
0
－1，270．93
－1，063．21
山東銀座置業(yè)有限公司
0
－1，809．64
－1，360．24
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