日照港股份有限公司
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§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
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1．3 深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1．5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1．6 公司負責人杜傳志、主管會計工作負責人王建波及會計機構負責人（會計主管人員）孫少波聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 基本情況簡介
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2．2 聯系人和聯系方式
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§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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3．2 主要財務指標
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非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用□不適用
單位：萬股
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限售股份變動情況表
√適用□不適用
單位：萬股
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4．2 股東數量和持股情況
單位：股
■
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 控股股東及實際控制人具體情況介紹
公司控股股東情況：日照港（集團）有限公司前身為1984年12月6日成立的日照港務局。根據國辦發［2001］91號文《國務院辦公廳轉發交通部等部門關于深化中央直屬和雙重領導港口管理體制改革意見的通知》的精神，要求港口下放地方管理。2003年5月16日，根據日照市委辦公室、市政府辦公室《關于印發〈日照市港口聯合方案〉的通知》的要求，日照港務局、嵐山港務局聯合成立國有獨資的日照港（集團）有限公司。并已取得相應的企業法人營業執照，日照港（集團）有限公司因此承繼了日照港務局作為公司控股股東的身份。截止2009年12月31日，日照港（集團）有限公司總資產為252億，凈資產84億元（上述財務數據未經審計）。
公司控股股東的實際控制人情況
公司實際控制人情況：公司實際控制人為日照市人民政府，市長趙效為。
日照港（集團）有限公司屬國有獨資的有限公司，根據國家港口管理體制改革的要求和日照市委辦公室以及日照市人民政府辦公室下發的《關于印發〈日照市港口聯合方案〉的通知》的規定，“該公司按照市政府授權經營和管理國有資產，承擔國有資產保值增值責任，自主經營，自負盈虧”。自2003年5月開始，日照市政府對公司控股股東日照港（集團）有限公司實行授權經營。因此，本公司的實際控制人是日照市人民政府。
4．3．2．2 控股股東情況
○ 法人
單位：億元 幣種：人民幣
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4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
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4．3．4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□適用 √不適用
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
■§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
1、整體經營情況的回顧與分析
報告期內，公司克服了國際金融危機加速蔓延、世界經濟持續低迷、運輸市場動蕩、港口競爭加劇等前所未有的困難和挑戰，搶抓機遇，快速發展，公司董事會審時度勢，正確決策，積極有效地開展各項工作，港口生產繼續保持了快速增長的良好態勢，確保了經濟效益的穩步提高。公司在開拓市場，加大市場營銷力度的同時，繼續深化管理，完善內控機制，加強投資者關系管理，規范治理成效顯著，公司于2009年12月榮獲上交所“2009年度信息披露獎”，成為全國沿海港口和山東省上市公司中唯一獲得該獎的企業。
2009年度，公司共完成貨物吞吐量14，438萬噸，同比增長31％。從貨種分類來看，完成金屬礦石吞吐量10，688．5萬噸，同比增長30％，其中，完成鐵礦石吞吐量9972．5萬噸，同比增長31％，公司鐵礦石進口量居全國第一；完成煤炭及制品吞吐量2，314萬噸，同比增長28％，煤炭進口量居北方港口首位。按內外貿貨物分類，完成外貿貨物吞吐量11，373．5萬噸，同比增長37％；完成內貿貨物吞吐量3，064．6萬噸，同比增長14％。
公司于2009年12月16日發布了《關于調整公司2010年度港口基本費率的公告》（公告編號：臨2009－046），公司將于2010年1月1日零時起調整2010年主要貨種的港口基本費率，調價范圍涉及大多數貨種，基本費率上調幅度區間為3．6％～16．2％。調整后，公司的毛利率將相應提高，該事項的發生對公司有積極影響。
2009年度，公司實現營業收入24．07億元，同比增長35．60％；發生營業成本16．72億元，同比增長37．71％；實現利潤總額5．35億元，同比增長29．22％；實現凈利潤4．18億元，同比增長29．44％；實現每股收益0．26元。
公司營業收入增加的主要原因是：吞吐量的大幅增長；營業成本增加的原因是：吞吐量的大幅增加，引起變動成本的增加，以及礦石二期工程、西港三期工程部分完工轉資產導致折舊費用增加所致；凈利潤增長原因是：營業收入同比有較大增長。
公司2009年度經營計劃完成情況：計劃完成吞吐量11，300萬噸，實際完成14，438萬噸，完成經營計劃的127．77％；計劃實現營業收入17．64億元，實際實現營業收入24．07億元，完成經營計劃的136．48％；計劃實現營業成本12．15億元，實際實現營業成本16．72億元，超過經營計劃37．67％。完成經營計劃指標情況分析如下：
（1）吞吐量完成情況分析：2009年礦石、煤炭等貨物吞吐量實現較快增長，其中，外貿進口煤炭的增長尤為突出。2009年收購了西港二期工程后，鋼材、焦炭等新貨種開始納入本公司吞吐量，增加了總吞吐量；
（2）主營業務收入完成情況分析：2009年度鐵礦石、煤炭及制品等吞吐量較2008年度有較大增長導致主營業務收入增加；
（3）主營業務成本完成情況分析：由于吞吐量大幅增加，引起變動成本增加；礦石二期工程、西港三期工程部分完工轉資產帶來折舊費用的增加。
2、公司經營中的主要優勢和困難，經營和盈利能力的連續性和穩定性
經營中的主要優勢體現在：
公司區位優勢明顯，自然條件優越。2009年末由于異常天氣原因，渤海灣及山東半島北部海域遭遇了三十年以來最為嚴重的冰凍災害，北方部分港口受災嚴重。相比之下，日照港所處地理位置優越，作業海域常年不凍不淤，無臺風登陸記錄，2009年冬季公司港口海域沒有出現冰凍現象，港口生產保持正常。優良的自然條件為公司持續快速發展奠定了基礎。
公司礦石業務現已處于行業領先水平，擁有大型專業化的20萬噸級、30萬噸級礦石碼頭，以及其它能夠承擔礦石接卸中轉任務的泊位11個，擁有專業化礦石堆場60萬平方米及其他散貨堆場，配備的裝卸設備先進，裝卸效率高，堆存面積大，礦石接卸中轉能力強。
嵐山港區8＃、12＃泊位改擴建工程將建成10萬噸級通用泊位1個，增加后方堆場30萬平方米，建成后將提升公司在嵐山港區接卸大型船舶的能力，增加在嵐山港區礦石吞吐量。
目前正在建設的日照港西港區三期工程進展順利，新建泊位部分已實現簡易投產，后方陸域基本回填完畢，新增堆存能力近800萬噸，該項目的建成將增強公司接卸能力和堆存能力。隨著礦石碼頭二期工程、西港區三期工程等項目的陸續投產，公司的基礎設施進一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，將很好地適應礦石、進口煤炭等主要貨種快速增長的需要，港口綜合優勢將更加突出。
經營中的困難體現在：一是港口能力相對緊張。公司現有泊位整體設計能力不足7000萬噸，但2009年全年卻完成貨物吞吐量1．44億噸，港口總體能力不足的矛盾十分突出；二是港口生產能力不平衡。煤炭接卸能力較為富余，但礦石接卸卻嚴重超負荷，生產能力的不平衡導致生產成本的額外增加；三是內控制度有待進一步完善。公司盡管建立并執行了較為完善的內控制度體系，但在科學管理、流程監督、風險控制等方面仍有不足，有待進一步提高；四是公司建設資金依然緊張，資金成本壓力較大。
（二）主營業務及經營狀況的分析
1、公司主營業務范圍及經營情況
主營業務范圍：公司主要從事大宗散雜貨的港口裝卸、堆存和中轉服務，經營的貨種主要有煤炭、礦石、水泥等。
2、主營業務分類構成情況表： （單位：人民幣 萬元）
項目主營業務占主營業務主營業務占主營業務
收入收入比例％成本成本比例％
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裝卸業務191，282．4483．05％132，256．4484．15％
堆存業務9，836．124．27％7，639．574．86％
港務管理業務22，631．069．83％11，018．847．01％
其他業務6，567．082．85％6，257．933．98％
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合計230，316．69100．00％157，172．79100．00％
項目主 營 業 務主營業務收入比主營業務成本比主營業務利潤率
利潤率（％）上年增減（％）上年增減（％）比上年增減（％）
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裝卸業務27．53％45．51％45．95％－0．08％
堆存業務17．48％－2．52％62．11％－31．31％
港務管理業務47．57％33．39％61．33％－8．85％
其他業務3．48％－0．12％3．68％－3．13％
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合計28．38％39．51％45．27％－2．64％
變動原因：
（1）裝卸、港務管理業務：2009年度相關收入、成本較2008年度增長較大的主要原因是：2009年度鐵礦石、煤炭及制品等吞吐量較2008年度有較大增長。
（2）堆存業務：2009年度堆存收入較2008年度減少的主要原因是：提高了堆場利用效率，貨物周轉速度加快。
（3）其他業務：2009年其他業務收入較2008年有所減少的主要原因是：本公司之子公司日照港機工程有限公司、日照港通通信工程有限公司的對外承擔工程勞務收入的減少所致。
3、占主營業務收入和主營業務利潤10％以上的業務情況表 （單位：人民幣 萬元）
項目主營業務主營業務主營業務主營業務收入主營業務成本主營業務利潤
收入成本利潤率比上年增減％比上年增減％率比上年增減％
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裝卸業務191，282．44132，256．4427．53％45．51％45．95％－0．08％
港務管理業務22，631．0611，018．8447．57％33．39％61．33％－8．85％
4、公司主要供應商、客戶情況（單位：人民幣 萬元）
前五名供應商采購金額合計30，681．62占采購總額比例（％）18．34
前五名銷售客戶銷售金額合計61，604．60占銷售總額比例（％）26．83
5、報告期財務數據同比發生重大變動及影響因素 （單位：人民幣元）
資產負債表項目2009年12月31日2008年12月31日增減變化變化率
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①應收票據324，550，539．5699，550，951．16224，999，588．40226．01％
②預付賬款4，692，988．908，272，134．15－3，579，145．25－43．27％
③長期股權投資357，104，553．87154，210，203．24202，894，350．63131．57％
④固定資產5，287，318，745．034，209，406，377．821，077，912，367．2125．61％
⑤在建工程464，897，724．561，023，879，386．11－558，981，661．55－54．59％
⑥應付票據0171，368，187．50－171，368，187．50100％
⑦應付賬款106，258，793．1069，116，150．9837，142，642．1253．74％
⑧預收賬款30，153，460．067，945，135．1822，208，324．88279．52％
變化原因說明：
①應收票據增長原因：主要因公司業務規模擴大，營業收入增加，加大以票據形式回籠資金所致；
②預付賬款減少原因：主要因減少預付方式采購物資所致；
③長期股權投資增長原因：主要因本公司與其他公司共同出資組建聯營企業所致；
④固定資產增長原因：主要因礦石二期工程、西港三期工程及其他工程部分完工結轉至固定資產所致；
⑤在建工程減少原因：主要因礦石二期工程、西港三期工程部分完工結轉所致；
⑥應付票據減少原因：主要因減少開具承兌匯票作為支付手段所致；
⑦應付賬款增長原因：主要因公司業務量增加導致期末應付裝卸作業成本增加所致；
⑧預收賬款增長原因：主要因業務量增加，客戶為爭取安排船舶停靠提前付款所致；
利潤表項目2009年度2008年度增減變化變化率
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①營業收入2，407，092，788．301，775，169，813．36631，922，974．9435．60％
②營業成本1，672，121，719．361，214，225，075．02457，896，644．3437．71％
③財務費用108，086，498．7956，154，085．4451，932，413．3592．48％
④所得稅費用116，566，282．7890，733，778．1225，792，504．6628．41％
變化原因說明：
①營業收入增加原因：主要因貨物吞吐量大幅增加所致；
②營業成本增加原因：主要因貨物吞吐量增加引起變動成本增加，礦石二期工程2008年末部分完工轉資產致使報告期內折舊費用大幅增加；
③財務費用增加原因：主要因礦石二期工程停止借款費用資本化和銀行借款增加所致；
④所得稅費用增加原因：主要因業務量增長導致業績提升應繳納的企業所得稅增加所致。
現金流量表項目2009年2008年本年比上年增減（％）
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①經營活動產生的現金流量凈額493，618，169．32369，508，449．9233．59％
②投資活動產生的現金流量凈額－1，829，016，522．97－627，569，134．51191．44％
③籌資活動產生的現金流量凈額1，550，430，352．07102，220，119．721416．76％
變化原因說明：
①經營活動現金流量凈額同比增加原因： 主要因2009年度吞吐量大幅增加所致。
②投資活動現金流量凈額同比增加原因：主要因2009年對外投資及購建固定資產增加所致。
③籌資活動現金流量凈額同比增加說明：主要因2009年公司非公開發行股票融資所致。
6、控股子公司經營情況及業績 （單位：人民幣 萬元）
公司名稱注冊地業務性質注冊資本持股比例（％）資產規模凈資產
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日照昱橋鐵礦石山東日照港口裝卸105，00075．38％163，868．44121，916．57
裝卸有限公司
日照港機工程有山東日照機械制造2，000100％4，495．542，539．35
限公司
日照港通通信工山東日照通信工程1，550100％2，065．051，674．98
程有限公司
日照港動力工程山東日照動力工程2，000100％2，000．002，000．00
有限公司
公司名稱營業收入營業利潤凈利潤
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日照昱橋鐵礦石裝卸有限公司113，644．3521，917．5917，097．45
日照港機工程有限公司5，445．34105．3377．09
日照港通通信工程有限公司2，091．020．250．03
日照港動力工程有限公司該公司尚未正式運營
7、聯營公司經營情況及業績 （單位：人民幣 萬元）
公司名稱注冊地業務性質注冊資本持股比例（％）資產規模凈資產
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日照嵐山萬盛港山東日照港口裝卸14，00026％82，902．1562，973．26
業有限責任公司
日照中聯港口水山東日照水泥制品10，00030％22，637．8510，956．50
泥有限公司生產銷售
東平鐵路有限責山東新泰鐵路建設58，50024％63，990．5158，500．00
任公司與運輸
棗臨鐵路有限責山東棗莊鐵路建設100，0003％該公司尚未正式運營
任公司與運輸
公司名稱營業收入凈利潤
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日照嵐山萬盛港業有限責任公司33，077．9916，328．92
日照中聯港口水泥有限公司9，583．70373．46
東平鐵路有限責任公司該公司尚未正式運營
棗臨鐵路有限責任公司該公司尚未正式運營
日照嵐山萬盛港業有限責任公司于2004年8月成立，系中外合資經營企業，本公司持有其26％的股份。經日照市國家稅務局日國稅函［2005］6號《日照市國家稅務局關于日照嵐山萬盛港業有限責任公司享受企業所得稅優惠有關問題的批復》批準從獲利年度起，第一年至第五年免征企業所得稅，第六年到第十年減半征收企業所得稅。2005年為該公司的第一個獲利年度，2009年系屬免稅期免征企業所得稅。自2010年起，該公司將按照11％的所得稅稅率（即外商合資企業正常企業所得稅22％稅率減半征收）計提所得稅，該事項將對本公司2010年及以后年度的投資收益帶來一定影響。
（三）公司報告期節能減排及技術創新情況
長期以來，公司十分重視環境保護和污染防治工作，積極響應國家關于建設節能環保型社會的號召，以發展綠色循環經濟為己任，注重履行企業環境保護的職責，積極實行環境友好及資源節約型發展，通過各種措施有效實現環境保護與可持續發展。公司借鑒國際先進標準，主動探索港口“節能減排”和“清潔生產”的新模式，不斷加快節能環保型新技術、新工藝在港口實踐中的自主研發和轉化應用，大力推進裝卸微塵化管理、灑水除塵自動化管理、環保綠化、降聲降噪等環境工程，使日照港資源節約型和綠色生態型港口的創建水平得到持續提升。2009年，公司生產綜合能源單耗較上年同比下降了5．3％。
1、改造重點耗能設備
公司積極引進先進的“ＦＣＭＳ03車用節油管理系統”，對港內裝載機加裝了燃油卡等燃油計量裝置，提高節油水平，燃油單耗一直控制在0．030ｋｇ／操作噸以內。據保守統計，此項技術每年可為公司節省柴油406噸。公司針對傳統鍋爐保溫性能有待提高的問題，對下屬動力公司的全部鍋爐（容量共46蒸噸）進行了功能改造，提高了鍋爐的出力和熱效率，每年可節約燃煤約500噸、費用約35萬元。
2、積極推進港口信息化建設
2009年，公司編制完成了信息化發展總體規劃，新開發管理信息系統7個，進一步提高了港口信息化水平，完善了港口生產管理信息系統，提高了各級生產管理人員、業務人員的工作效率、生產組織能力，同時提升了客戶服務質量。公司還投資近千萬元建設了覆蓋全港各港區作業現場、堆場、道路及生活區的港口數字視頻監控系統，共設置600余個監控點，建成了生產調度等10余個監控中心，完善了生產調度視頻會議系統，實施ＡＩＳ船舶動態監控系統。
3、加強裝卸作業粉塵污染物排放管理與控制，努力實現清潔生產
2009年，公司在粉塵整治項目的投入近一步加大，投資6484萬元新建中水利用工程、灑水除塵系統工程、西區中水泵房擴容工程等環保項目18項，投資400萬元購置灑水車、干濕兩用吸塵車、清掃車、高壓沖冼車等移動清掃車輛8臺，另外綠化投入628萬元，清掃、灑水和苫蓋投入3000萬元，全年粉塵治理項目累計投入10512萬元。
4、加強污水排放管理，積極推廣中水循環利用。
港區所有碼頭、堆場都配備了完善的雨污水和生產污水的收集處理設施，港內設有蓄水沉淀池，污水通過地下排水渠送往沉淀池過濾，再經污水處理系統處理后排入大海。公司目前在港區清洗、灑水除塵、車輛沖刷、綠地澆灌等方面已全面推廣中水的循環利用，2009年港口使用中水195萬噸，公司將繼續擴大中水利用范圍，減少污染，節省用水開支，努力實現環保發展。
2009年度公司在節能減排、環境保護、技術創新等方面的投入較2008年均有較大增長，自主創新、節能降耗的主動性逐步增強，社會責任及服務意識顯著提高。
（四）對公司未來發展的展望
1、公司所處行業發展趨勢的分析及公司面臨的市場競爭格局
（1）公司所處行業的發展趨勢
隨著一系列擴大內需政策的實施，工業原料等大宗貨物的市場需求將繼續穩步增長，全國沿海港口總吞吐量止跌回穩、逐步回升。同時，隨著世界經濟的復蘇、外圍經濟的逐步回暖，我國出口也有望繼續走出困境，整體外貿增速將進一步加快。從航運指數上看，ＢＤＩ指數也由2008年底的666點持續上漲到2009年的最高值4661點。種種現象都表現出港航業總體運輸需求在不斷增長，市場空間在逐漸放大。
港口屬于投資密集型的基礎設施行業。與海運船舶的大型化發展趨勢相適應，港口泊位發展的大型化、專業化趨勢不斷增強，對發展大規模、專業化、綜合性港區的要求也越來越迫切。
（2）公司面臨的市場競爭格局
2010年港口行業競爭將更加激烈，在搶奪貨源的同時，各港都在爭搶優惠政策，搶抓發展機遇，優化發展環境，日照港在資源整合、項目爭引、融資投入等方面相對于國內、周邊知名大港處于相對弱勢。隨著港口能力和腹地范圍的不繼擴大，港口之間競爭將更加激烈，特別是環渤海港口的競爭也將加劇。主要體現在運輸成本、集疏港能力、港口作業價格、裝卸效率、堆存能力及服務質量等方面。
2、公司發展的機遇和挑戰
2010年，公司迎來了新的發展機遇，主要體現在：
一是區域產業布局帶來新機遇。山東省已明確提出打造山東半島藍色經濟區的“一區三帶”規劃，大力發展海洋經濟，特別是“三帶”之一的魯南臨港產業帶將以日照為龍頭規劃建設，公司作為海路、海鐵運輸的關鍵節點將面臨的新發展機遇。
二是全省鐵路規劃帶來新的發展機遇，山東省發改委提出的“四縱四橫”規劃建設定義了全新的鐵路布局，將有效的推動魯南經濟帶加快規劃建設，日照港作為魯南經濟帶唯一的出海口，又占據在“一縱一橫”的交匯處，有了更好的發展環境。同時，新菏兗日鐵路電氣化改造有望2010年竣工，與京滬、京九線構成電氣化鐵路網，運輸能力和效率將進一步提升。特別是已經開工建設的“山西中南部鐵路通道”，以日照港為出海口，建成后，將建立起直通重點新建煤炭基地的貨運通道，必將有力地促進日照港大宗散貨吞吐量的快速增長。
三是產業集聚作用正在增強。隨著山東鋼鐵集團日照精品鋼基地的落戶，晉中南煤炭外運通道的出海口的確立，日照市臨港工業園的發展壯大，日照港Ｂ型保稅物流園區的建成投產，作為物流鏈的重要節點，作為資源配置的樞紐，公司對人流、物流、信息流、資金流的磁吸效應進一步增強，將為公司的發展提供強大的支撐。
四是競爭優勢更加突出。經過多年發展，公司打造了獨具特色，以鐵礦石、煤炭運輸為核心的大宗干散貨能力優勢，鐵礦石、鎳礦、水泥等運輸規模、裝卸效率居全國沿海港口首位。公司2009年完成礦石吞吐量接近億噸，并繼續保持國內裝卸效率最高、堆存能力最大、裝車速度最快的礦石中轉港地位。在2009年初經濟危機中公司的市場影響、競爭優勢更加突出。
五是公司2009年非公開發行股票的成功，進一步推動了日照港整體上市的步伐，所收購的西港二期已全面投入運營，西港三期工程建設也因募集資金的及時補充加快了工程進度，該工程的逐步竣工，將會進一步完善港口的基礎設施、提高裝卸和堆存能力，有效緩解港口生產能力不足的困境，也有助于提升公司業績。
公司面臨的困難與挑戰：
一是我國鐵礦石大量進口的連續性和穩定性可能發生變化，可能使公司生產受到一定沖擊。
二是港口行業競爭日趨激烈，港口之間在市場開發、功能建設、資源整合、項目爭引、優惠政策和先進技術等方面的競爭加劇。
三是公司貨種結構存在不合理現象，在礦石吞吐量大幅增長的同時，其他貨種的規模和增長偏小，水泥、鋁釩土等傳統優勢貨種吞吐量繼續下滑；低附加值、外貿依存度高的貨種比重大。
四是鐵路集疏港失衡，進港貨物僅為出港貨物比重偏小。
五是港口建設資金緊張。
3、發展戰略和經營計劃
公司董事會將以“抓機遇，調結構、重效益、強基礎”為總體要求，以“管理效益年”活動為主線，繼續深化和完善法人治理結構，切實把握“穩中求進，好中求快，又好又快”，充分發揮公司的各項優勢，積極探索新的發展機遇，開拓新的利潤增長點，加強管理，降低成本，注重提升企業發展質量和效益，推進改革創新和節能減排，進一步規范運作，努力實現港口平穩較快發展，給股東以良好的投資回報。
2010年經營計劃：完成吞吐量1．68億噸；實現利潤總額6．1億元，營業收入28．7億元，營業成本19．67億元；保持重大安全責任事故、重大貨運事故為0；保持優質上市公司規范運作水平。
為實現2010年度工作計劃，公司將重點做好以下工作：
（1）穩定生產，推動生產經營再上新臺階
繼續強化市場營銷，把貨源開發作為生產的重中之重，更加突出以市場為導向，適時調整營銷策略和方向。統籌營銷資源，完善營銷網絡，加強市場推介和培育，不斷開拓新腹地、開發新客戶、挖掘新貨種。加強流程再造，進一步優化生產工藝和作業流程，提高各環節作業效率，提升系統生產能力和應變能力。千方百計確保完成全年生產目標。
（2）效益為先，努力提高公司盈利能力
進一步強化“效益第一”理念，通過努力增產增收、壓縮可變成本、降低費用，最大限度地提高經濟效益。加強資金的統籌和管理，把確保資金鏈安全作為重中之重，加強投資收益考核，努力降低資金成本。進一步加大成本控制力度，層層落實責任制，把節能減排、技術創新和降低設備租賃費、物資采購費作為節支挖潛的重點，加強招標投標管理，最大限度地降低工程建設、設備和物資采購的成本。
（3）突出重點，加快推進重大項目建設
董事會將充分發揮協調作用，指導協助經理層，妥善處理好與各方面的關系，努力改善建設環境。加強項目實施的監督管理，確保工程質量、工期和投資。嵐山港區南區8＃、12＃泊位改造工程力爭在2010年底簡易投產，加快焦炭碼頭工程建設，搞好更新改造、技術改造項目管理，早建成早收益。
（4）加強管理，確保經濟效益和盈利能力全面提升
繼續開展“管理效益年”活動，強化經營，增收增效，狠抓管理，降低成本，自上而下進一步優化生產經營各個管理環節，改進管理方法和激勵約束機制，確保已確定的各項目指標分解落實到各個層面，力爭實現效益的大幅度提升。
（5）規范運作，進一步提高資本運營的質量和水平
2010年，公司董事會將把提高內在素質和運行質量放在首位，不斷提高規范運作的自覺性。貫徹執行公司章程和有關議事規則，加強內控流程的規范、合法，保持工作的超前性和預見性。董事會將進一步加強對資本市場的政策研究，充分利用資本市場優勢，不斷提高資本運營的質量和水平。不斷完善公司內控制度體系，管好用好募集資金，使其更快、更好地發揮效益，促進公司的健康快速發展，為股東持續分享公司的發展成果奠定基礎。
4、公司2010年資金需求、使用計劃以及資金來源情況
2010年投資計劃為：全年預計完成投資15億元，其中主要項目建設投資12億元，機電設備投資2．7億元。主要用于：日照港石臼港區西區三期工程、嵐山港區南作業區8＃12＃泊位改造工程、日照港石臼區西區焦炭碼頭工程等項目的投資；門機、裝載機、輪胎吊、叉車等設備的購置支出；滿足日常經營活動需要的其他流動資金。
資金來源：項目建設資金主要來源于公司自有營運資金，不足部分將向銀行貸款或其他方式籌集。
根據公司2010年投資計劃，全年預計需要資金貸款26億元。其中：流動資金貸款18．3億元（含銀行承兌匯票），項目貸款7．7億元。
5、可能會對公司未來發展戰略和經營目標產生不利影響的風險因素分析
市場環境方面：世界金融危機影響仍將持續相當長一段時間，我國經濟回升的基礎仍不穩定、結構性矛盾仍很突出，保持經濟平穩較快發展、推動經濟發展方式轉變和經濟結構調整難度加大。我國鐵礦石大量進口的連續性和穩定性存在一定不確定性，可能使公司生產受到一定沖擊。
行業競爭方面：港口行業、公司與這邊港口之間的競爭將更加激烈，周邊港口在大宗散貨方面的競爭力逐步增強，公司的市場份額和核心競爭力可能會受到影響。
對策：公司將積極采取措施，應對國內外經濟形勢的各種變化，加強對新業務、新貨種的營銷策略，加大對貨種的開發力度，促進貨種結構的進一步優化，培育新的利潤增長點；加強工藝流程和設備管理，充分發揮公司高效率、大堆場的優勢，盡量減少短倒費用，促進業績提升；進一步加強信息化建設，不斷優化港區配套服務的軟環境；強化調度指揮、生產組織和生產要素，以服務質量和裝卸效率為主要內涵提升品牌競爭力，促進港口吞吐量持續增長。以市場為導向，加強市場推介，拓展市場空間。
6．2 主營業務分行業、產品情況表
請見前述6．1
6．3 主營業務分地區情況表
請見前述6．1
6．4 募集資金使用情況
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
■
變更項目情況
□適用 √不適用
6．5 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
■
6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經深圳南方民和會計師事務所有限公司審計，2009年公司實現凈利潤418，107，082．35元（合并），母公司實現凈利潤217，766，247．75元。按母公司實現的凈利潤加上年初未分配利潤806，898，260．38元（其中2008年末未分配利潤614，824，504．29元，資本公積調入192，073，756．09元），當年可供分配利潤為1，024，664，508．13元，減去按照歸屬于母公司的凈利潤提取10％法定盈余公積金21，776，624．78元及2009年派發的現金紅利63，029，607．24元后，累計可供股東分配的利潤為939，858，276．11元。
截止2009年12月31日，公司年末資本公積金余額為1，381，716，889．10元。
鑒于公司目前正處于快速發展階段，為滿足生產經營需要，解決裝卸能力不足的瓶頸，完善港口功能，公司將加快基礎設施的建設。西港三期工程后方堆場工程、嵐山港區8＃、12＃泊位改擴建工程已全面開工建設，西港四期工程也開始了前期論證工作，建設資金需求較緊迫。為保證工程項目順利建設，早日投產，早日產生效益，從公司及股東的長遠利益出發，結合公司業務發展規劃，公司擬定2009年度利潤分配預案為：2009年度不分配利潤，資本公積金不轉增股份。2009年度末剩余未分配利潤939，858，276．11元轉入下一年度，用于公司生產經營發展所需資金和以后利潤分配。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
√適用 □不適用
■
§7 重要事項
7．1 收購資產
□適用√不適用
7．2 出售資產
□適用√不適用
7．3 重大擔保
□適用√不適用
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額111，482，211．17元。
7．4．2 關聯債權債務往來
□適用√不適用
7．4．3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
□適用√不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□適用√不適用
7．5 委托理財
□適用√不適用
7．6 承諾事項履行情況
7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用□不適用
（1）公司發起人股東在公司首發上市曾做出承諾：自公司股票上市之日起36個月內（以下簡稱“限售期”），不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。截至2009年10月16日，發起人股東所持有的40，000萬股（經公司2008年9月24日資本公積金按每10股轉增10股除權后為80，000萬股）有限售條件流通股股份的限售期已滿36個月。公司根據相關規程向上海證券交易所申請該部分股份解除限售。
（2）為適應港口吞吐量快速增長及港區功能調整需要，優化泊位結構，完善港口功能，提高港口競爭力，促進腹地經濟發展，2007年8月經山東省發改委以魯發改能交［2007］792號文批準本公司擬投資建設日照港石臼港區西區三期工程項目（簡稱西港區三期工程）。2008年4月經本公司2007年年度股東大會決議通過建設西港區三期工程議案，該工程預計總投資114，667萬元。經中國證監會下發了《關于核準日照港股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2009］665號）2009年8月本公司完成向特定對象非公開發行股票并募集資金124，996．97萬元，其中本公司擬用募集資金44，996．97萬元及自籌資金投資建設西港區三期工程，截至2009年12月31日該工程項目已完成投資90，517．91萬元。
（3）2007年5月本公司與日照港（集團）有限公司簽訂《資產轉讓框架協議》，擬收購集團公司正在建設的“日照港西港區二期工程”（該工程項目總投資為8．94億元，已取得山東省發展與改革委員會魯發改能交［2006］356號《關于日照港西港區二期工程項目的核準意見》。2009年8月25日，公司向八家認購對象非公開發行人民幣普通股（Ａ股）24，951萬股，實際募集資金凈額124，996．97萬元。2009年9月本公司以該募集資金80，000萬元及2008年12月的權證募集資金419．16萬元和自有資金20，804．58萬元，共計101，223．74萬元通過山東產權交易中心收購了日照港（集團）有限公司所屬的西港區二期碼頭經營性資產及相關業務。自2009年9月起終止了與日照港（集團）有限公司簽署的《委托裝卸協議》。
（4）為了增強日照港的鐵路集疏運能力，加強日照港與魯中、魯南地區的聯系，增加日照港的煤炭、礦石、鋼鐵等大宗散雜貨貨源，2008年12月經本公司第三屆董事會第五次會議決定，出資參與組建東平鐵路有限公司（簡稱東平鐵路公司）和棗臨鐵路有限責任公司（簡稱棗臨鐵路公司）。東平鐵路公司注冊資金人民幣58，500萬元，經營期限為30年，本公司出資14，040萬元持股比例24％，本報告期公司已繳納全部出資款14，040萬元。棗臨鐵路公司注冊資金人民幣100，000萬元，經營期限為30年，本公司應繳出資3，000萬元持股比例3％。本報告期公司已繳納出資款2，010萬元，占本公司應出資額的67％。
（5）2009年9月21日，本公司收到控股股東日照港（集團）有限公司（以下簡稱“集團公司”）的書面通知，該通知中明示，集團公司通過二級市場增持本公司股份不超過總股本2％的計劃已實施完畢。本次增持計劃，集團公司累計增持本公司股份12，691，163股，占公司總股本的0．84％。截至2009年12月31日，集團公司共持有本公司股份698，417，163股，占公司總股本的46．25％。
7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因作出說明
□適用√不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
□適用√不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
7．8．3 持有非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
□適用√不適用
7．9 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。
§8 監事會報告
8．1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司在生產經營活動中，能夠嚴格遵守國家各項法律、法規和公司章程，依法運作，樹立了良好的社會形象。公司的決策按照《公司法》、《公司章程》規定的程序進行，并已建立了完善的內部控制制度。公司董事會能夠規范運作，嚴格執行股東大會的決議，決策程序科學、合法。公司制定的內部控制制度，符合國家有關規定和公司實際情況。公司董事、經理工作嚴謹，認真履行股東大會的決議和公司章程規定的義務，具有很強的責任心和業務能力，在執行公司職務時遵紀守法，沒有出現違反法律、法規、《公司章程》和損害公司利益的行為。
8．2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監事會對公司財務情況進行了監督，認為公司能夠按照獨立運作原則，建立獨立的財務賬冊，設有獨立的財務人員，財務內控制度健全，運作規范。監事會認為深圳南方民和會計師事務所有限公司出具的2009年年度標準無保留意見的審計報告，公允、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。
8．3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司最近一次募集資金實際投入項目與募集說明書中披露情況一致。
8．4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內，公司使用非公開發行股票部分募集資金收購了公司控股股東日照港（集團）有限公司所屬的日照港西港區二期工程，收購金額總計101，223．74萬元（含交易稅費1，059．87萬元），其中使用募集資金80，000萬元。公司監事會對上述資產收購事項的相關程序進行了監督后，認為該事項的決策程序合法、規范，交易價格是公平及合理的，沒有發現內幕交易，沒有違規使用募集資金的情況，沒有損害少數股東的權益或造成公司資產流失。
8．5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司關聯交易決策程序合法合規，關聯交易遵循了公正、公平的原則，嚴格執行相關協議價格，遵守有關規定，關聯交易及定價原則公平、合理，沒有發現關聯交易損害公司和其他股東的利益。
§9 財務會計報告
9．1 審計意見
■
（二） 財務報表
合并資產負債表
2009年12月31日
編制單位：日照港股份有限公司單位：元 幣種：人民幣
■
法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波
未出席董事姓名
未出席董事職務
未出席董事的說明
被委托人姓名
宋海良
獨立董事
因公出差，無法親自參加會議。
佘廉
股票簡稱
日照港
股票代碼
600017
股票上市交易所
上海證券交易所
股票簡稱
07日照債
股票代碼
126007
股票上市交易所
上海證券交易所
股票簡稱
日照ＣＷＢ1
股票代碼
580015
股票上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
山東省日照市海濱二路
郵政編碼
276826
公司國際互聯網網址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｚｐｃｌ．ｃｏｍ
電子信箱
ｒｚｐｃｌ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
孫玉峰
余慧芳
聯系地址
山東省日照市海濱二路81號
山東省日照市海濱二路81號
電話
0633－8388822
0633－8388822
傳真
0633－8387361
0633－8387361
電子信箱
ｓｕｎｙｕｆ＠ｎｅｔｅａｓｅ．ｃｏｍ
ｙｈｆａｎｇ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ
2009年
2008年
本期比上年同期增減（％）
2007年
營業收入
2，407，092，788．30
1，775，169，813．36
35．60
1，202，377，824．62
利潤總額
534，673，365．13
413，774，144．43
29．22
174，930，838．08
歸屬于上市公司股東的凈利潤
347，562，750．54
261，613，527．07
32．85
179，120，582．91
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
344，887，323．80
261，940，214．57
31．67
179，312，460．79
經營活動產生的現金流量凈額
493，618，169．32
369，508，449．92
33．59
267，453，575．16
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增減（％）
2007年末
總資產
7，559，472，093．31
6，570，326，692．25
15．05
4，771，932，932．20
所有者權益（或股東權益）
4，156，700，886．83
3，627，755，215．27
14．58
253，154，217．72
2009年
2008年
本期比上年同期增減（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
0．26
0．21
23．81
0．14
稀釋每股收益（元／股）
0．26
0．21
23．81
0．14
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．26
0．21
23．81
0．14
加權平均凈資產收益率（％）
10．66
9．91
增加0．75個百分點
7．87
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
10．58
9．92
增加0．66個百分點
7．88
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．33
0．29
13．80
0．42
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增減（％）
2007年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
2．75
2．19
25．57
4．03
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
80，000
63．46
6，670
－80，000
－73，330
6，670
4．42
3、其他內資持股
18，281
18，281
18，281
12．10
其中： 境內非國有法人持股
18，281
18，281
18，281
12．10
境內自然人持股
4、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
46，059．204
36．54
80，000
80，000
126，059．204
83．48
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
126，059．204
100
24，951
24，951
151，010．204
100
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益
3，789，038．74
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
－217，588．97
所得稅影響額
－892，862．44
少數股東權益影響額（稅后）
－3，160．59
合計
2，675，426．74
股東名稱
年初限售股數
本年解除限售股數
本年增加限售股數
年末限售股數
限售原因
解除限售日期
日照港（集團）有限公司
68，572．60
68，572．60
首發時發起人承諾限售
2009年10月16日
兗礦集團有限公司
3，764．32
3，764．32
3，470
3，470
非公開發行
2010年9月3日
中國中煤能源集團公司
3，361．00
3，361．00
首發時發起人承諾限售
2009年10月16日
淄博礦業集團有限責任公司
1，613．28
1，613．28
3，200
3，200
非公開發行
2010年9月3日
山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司
1，344．40
1，344．40
首發時發起人承諾限售
2009年10月16日
山西潞安礦業（集團）有限責任公司
1，344．40
1，344．40
首發時發起人承諾限售
2009年10月16日
中交投資有限公司
5，000
5，000
非公開發行
2010年9月3日
上海景賢投資有限公司
3，960
3，960
非公開發行
2010年9月3日
江西國際信托股份有限公司
3，010
3，010
非公開發行
2010年9月3日
上海潞安投資有限公司
3，000
3，000
非公開發行
2010年9月3日
山東東銀投資管理有限公司
3，000
3，000
非公開發行
2010年9月3日
江蘇瑞華投資發展有限公司
311
311
非公開發行
2010年9月3日
合計
80，000．00
80，000．00
24，951
24，951
／
／
報告期末股東總數
94，784戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
日照港（集團）有限公司
國有法人
46．25
698，417，163
凍結39，429，245
兗礦集團有限公司
國有法人
4．79
72，343，200
34，700，000
凍結2，164，484
中交投資有限公司
境內非國有法人
3．31
50，000，000
50，000，000
未知
淄博礦業集團有限責任公司
國有法人
3．19
48，132，800
32，000，000
凍結927，636
上海景賢投資有限公司
境內非國有法人
2．62
39，600，000
39，600，000
未知
上海潞安投資有限公司
境內非國有法人
2．01
30，280，000
30，000，000
未知
江西國際信托股份有限公司
境內非國有法人
1．99
30，100，000
30，100，000
未知
山東東銀投資管理有限公司
境內非國有法人
1．99
30，000，000
30，000，000
未知
中國中煤能源集團有限公司
國有法人
1．94
29，324，425
未知
中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金
其他
1．87
28，203，878
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
日照港（集團）有限公司
698，417，163
人民幣普通股
兗礦集團有限公司
37，643，200
人民幣普通股
中國中煤能源集團有限公司
29，324，425
人民幣普通股
中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金
28，203，878
人民幣普通股
淄博礦業集團有限責任公司
16，132，800
人民幣普通股
山西潞安礦業（集團）有限責任公司
13，444，000
人民幣普通股
興業銀行股份有限公司－光大保德信紅利股票型證券投資基金
7，999，864
人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司－農銀匯理策略價值股票型證券投資基金
5，076，609
人民幣普通股
李世珍
2，989，550
人民幣普通股
2，948，122
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
日照港（集團）有限公司、兗礦集團有限公司、中國中煤能源集團有限公司、淄博礦業集團有限責任公司、山西潞安礦業（集團）有限責任公司均為公司發起人股東，非一致行動人，在日常生產經營中存在一定的關聯關系。上述發起人股東與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
名稱
日照港（集團）有限公司
單位負責人或法定代表人
杜傳志
成立日期
2004年2月24日
注冊資本
15
主要經營業務或管理活動
碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、倉儲經營，集裝箱堆場；港口機械及設備租賃、維修經營；港口旅客運輸服務經營；港口拖輪經營（以上范圍憑有效港口經營許可證經營）；港口建設；船舶引領；船舶設備、鐵路機械及設備維修；房屋及土地使用權租賃；物資、設備（不含國家禁止和專營專控許可經營項目）購銷；水泥粉磨加工、水泥制品生產、銷售（僅限分支港口粉磨站經營）（以上范圍需經許可的，憑有效許可證經營）。
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初
持股數
年末
持股數
變動
原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
杜傳志
董事長
男
49
2007年2月27日
是
蔡中堂
董事
男
46
2006年5月31日
是
朱宏圣
董事
男
60
2003年3月12日
是
賀照清
董事
男
59
2002年7月4日
是
王建波
董事、總經理
男
49
2005年7月3日
46．78
否
孫玉峰
董事、副總經理、董事會秘書
男
49
2007年2月27日
17．8
否
俞凌
董事
女
46
2007年2月27日
是
呂海鵬
董事
男
40
2008年4月7日
是
佘廉
獨立董事
男
50
2008年7月5日
4．5
否
宋海良
獨立董事
男
46
2008年7月5日
4．5
否
楊雄
獨立董事
男
43
2008年7月5日
4．5
否
朱慈蘊
獨立董事
女
54
2008年7月5日
4．5
否
孔憲雷
監事會主席
男
49
2007年2月27日
是
陳玉森
監事
男
54
2008年7月5日
是
曹麗梅
監事
女
39
2008年7月5日
是
郭瑞敏
監事
男
37
2008年7月5日
是
孟凡祥
監事
男
47
2007年1月22日
17．62
否
于凱
監事
女
49
2004年2月7日
1，600
1，400
減持
14．71
否
李冬青
監事
男
45
2004年2月7日
17．82
否
臧東生
副總經理
男
42
2007年1月22日
25．6
否
秦聰明
副總經理
男
49
2007年1月22日
17．8
否
焦安文
副總經理
男
44
2007年1月22日
19．37
否
董淑國
副總經理
男
56
2009年10月25日
4．3
否
募集資金總額
324，517．79
本年度已使用募集資金總額
126，145．17
已累計使用募集資金總額
315，903．00
承諾項目
是否變更項目
擬投入金額
實際投入金額
是否符合計劃進度
預計收益
產生收益情況
日照港礦石碼頭工程
否
52，089．94
52，089．94
是
日照港煤炭出口系統改擴建工程
否
52，109．31
52，109．31
是
日照港礦石碼頭二期工程
否
75，800．00
75，990．97
是
日照港中港區護岸工程
否
10，000．00
10，000．00
是
日照港西港區二期工程
否
80，419．16
80，419．16
是
日照港石臼港區西區三期工程
否
44，996．97
36，698．02
是
合計
／
315，415．38
307，307．40
／
／
尚未使用的募集資金用途及去向
剩余資金將全部用于募集資金投資項目
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
日照港散裝水泥裝船系統
16，071．00
70％
石臼港北區5000噸級散貨泊位及貨場工程
7，260．92
99％
日照港西港區11＃－15＃泊門機改造工程
20，411．80
75．79％
裝載機、輪胎吊、叉車等設備的購置安裝
1，187．78
合計
44，931．50
／
／
關聯方
向關聯方銷售產品和提供勞務
向關聯方采購產品和接受勞務
交易金額
占同類交易金額的比例（％）
交易金額
占同類交易金額的比例（％）
日照港（集團）有限公司
48，086，038．73
2
中國中煤能源集團公司
10，351，317．56
0．43
山西潞安礦業（集團）有限責任公司
6，701，201．82
0．28
日照港（集團）物流有限公司
48，314，687．33
2．01
山東港灣建設有限公司
7，051，889．27
0．29
日照港建筑安裝工程有限公司
2，986，237．56
0．12
山東日照港城能源有限責任公司
175，158．28
0．01
淄博礦業集團有限責任公司
114，395．80
日照港（集團）物業管理公司
2，029，700．00
0．08
日照海明油品儲運有限公司
2，838，500．00
0．1
日照港（集團）有限公司
12，200，000．00
0．73
山東港灣建設有限公司
315，266，663．00
11．31
日照港建筑安裝工程有限公司
43，783，681．20
1．57
日照港（集團）物流公司
22，866，435．65
1．37
日照港建設監理有限公司
3，633，560．00
0．13
日照港興建筑有限公司
2，491，118．43
0．09
日照港工程設計咨詢有限公司
1，031，736．00
0．04
日照中理外輪理貨有限公司
689，005．20
0．04
日照港（集團）嵐山港務有限公司
4，838，600．00
0．35
日照港（集團）有限公司
10，282，175．45
0．61
日照港（集團）物資公司
19，738，074．38
1．18
日照港進出口貿易有限公司
15，573，760．93
0．93
合計
128，649，126．35
5．32
452，394，810．24
18．35
本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因
未用于分紅的資金留存公司的用途
公司目前正處于快速發展階段，為滿足生產經營需要，解決裝卸能力不足的瓶頸，完善港口功能，公司將加快基礎設施的建設。西港三期工程后方堆場工程、嵐山港區8＃、12＃泊位改擴建工程已全面開工建設，西港四期工程也開始了前期論證工作，建設資金需求較緊迫。
2、投資港口基礎設施建設；
3、轉入以后待分配。
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
（六）1
380，746，311．39
250，582，500．47
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
（六）2
324，550，539．56
99，550，951．16
應收賬款
（六）3
300，601，674．88
396，027，792．56
預付款項
（六）5
4，692，988．90
8，272，134．15
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
（六）4
18，327，534．40
16，464，264．46
買入返售金融資產
存貨
（六）6
111，096，189．29
103，724，968．52
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
1，140，015，238．42
874，622，611．32
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
（六）8
357，104，553．87
154，210，203．24
投資性房地產
固定資產
（六）9
5，287，318，745．03
4，209，406，377．82
在建工程
（六）10
464，897，724．56
1，023，879，386．11
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
（六）11
271，275，979．26
267，403，892．31
開發支出
商譽
（六）12
32，937，365．05
32，937，365．05
長期待攤費用
遞延所得稅資產
（六）13
5，922，487．12
7，866，856．40
其他非流動資產
非流動資產合計
6，419，456，854．89
5，695，704，080．93
資產總計
7，559，472，093．31
6，570，326，692．25
財務報告
□未經審計√審計
審計意見
√標準無保留意見□非標意見
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