招商銀行股份有限公司
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聲明
本Ａ股配股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)Ａ股配股的簡要情況，并不包括《Ａ股配股說明書》全文的各部分內(nèi)容。本次發(fā)行的《Ａ股配股說明書》全文同時刊載于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀《Ａ股配股說明書》全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
本行全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾《Ａ股配股說明書》及本Ａ股配股說明書摘要不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
本行負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）保證《Ａ股配股說明書》及本Ａ股配股說明書摘要中財務(wù)會計報告真實、完整。
證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對本行發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，本行經(jīng)營與收益的變化，由本行自行負責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。
投資者若對《Ａ股配股說明書》及本Ａ股配股說明書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。
重大事項提示
1、中國證券監(jiān)督管理委員會已于2010年3月1日下發(fā)證監(jiān)許可［2010］257號文，核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司進行本次Ａ股配股。
2、本次配股為Ａ股和Ｈ股配股，發(fā)行對象涉及境內(nèi)外股東，提請股東關(guān)注Ａ股及Ｈ股發(fā)行公告。
3、本次配股比例為10配1．3，Ａ股的配股價格為8．85元，Ａ股和Ｈ股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。
4、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》，若本次Ａ股配股認購結(jié)束后，本行Ａ股股東認購股票的數(shù)量未達到Ａ股擬配售股票數(shù)量百分之七十的，本行應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認購的Ａ股股東。
5、《Ａ股配股說明書》及本Ａ股配股說明書摘要僅為在中國境內(nèi)實施Ａ股配股所使用，不構(gòu)成且不得成為對境外投資者的宣傳材料，《Ａ股配股說明書》及本Ａ股配股說明書摘要中有關(guān)Ｈ股配股的情況介紹也不應(yīng)視作進行Ｈ股配股的宣傳。
本行提請投資者關(guān)注以上重大事項，并提請投資者仔細閱讀《Ａ股配股說明書》“風(fēng)險因素”等相關(guān)章節(jié)。
第一節(jié) 本次發(fā)行概況
一、發(fā)行人基本情況
發(fā)行人名稱（中文）：招商銀行股份有限公司
發(fā)行人名稱（英文）：ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＢＡＮＫ ＣＯ．， ＬＴＤ．
中文簡稱：招商銀行
股票代碼：600036．ＳＨ，3968．ＨＫ
法定代表人：秦曉
成立（工商注冊）日期：1987年3月31日
境內(nèi)股票上市地：上海證券交易所
境外股票上市地：香港聯(lián)合交易所有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號
郵政編碼：518040
電話號碼：0755－83198888
傳真號碼：0755－83195109
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
電子信箱：ｃｍｂ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
二、本次發(fā)行基本情況
1、本次發(fā)行核準(zhǔn)情況
本次配股已經(jīng)本行第七屆董事會第四十三次會議、第七屆董事會第四十四次會議、第七屆董事會第五十一次會議以及本行2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次Ａ股類別股東會議、2009年第一次Ｈ股類別股東會議審議通過。董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2009年8月14日、2009年8月31日、2010年2月23日和2009年10月20日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。本次發(fā)行已經(jīng)中國銀監(jiān)會下發(fā)的《中國銀監(jiān)會關(guān)于招商銀行配股方案的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)［2009］408號）核準(zhǔn)，并已經(jīng)中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2010）257號）和《關(guān)于核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司境外上市外資股配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2010）215號）核準(zhǔn)。
2、配售股票類型及面值
本次配股種類為Ａ股和Ｈ股，每股面值人民幣1．00元。
3、配售比例及數(shù)量
本次配股按每10股配售1．3股的比例向Ａ股股權(quán)登記日收市后登記在冊的本行全體Ａ股股東和Ｈ股股權(quán)登記日確定的合資格Ｈ股股東配售。Ａ股和Ｈ股配股比例相同。以本次配股發(fā)行股權(quán)登記日收市后本行股本總數(shù)19，119，490，016股為基數(shù)，按照每10股配售1．3股的配股比例，共計可配股份數(shù)量2，485，533，702股，其中Ａ股可配股數(shù)為2，035，655，702股，Ｈ股可配股數(shù)為449，878，000股。
4、配股價格及定價依據(jù)
（1）配股價格：本次Ａ股配股價格為8．85元／股，Ａ股和Ｈ股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。
（2）定價依據(jù)：①參考本行股票在二級市場上的價格、市盈率及市凈率等情況；②本行未來三年的核心資本需求；③不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)境內(nèi)審計師根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計確定的每股凈資產(chǎn)值；④本行與保薦人／主承銷商協(xié)商確定。
5、募集資金規(guī)模
本次發(fā)行預(yù)計總?cè)谫Y額（含發(fā)行費用）為219．97億元。其中，Ａ股配股預(yù)計融資額（含發(fā)行費用）為180．16億元，Ｈ股配股預(yù)計融資額（含發(fā)行費用）為39．81億元。
6、募集資金用途
本次配股募集的資金將全部用于補充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。
7、募集資金專項存儲賬戶
根據(jù)本行《募集資金使用管理制度》的規(guī)定，本次配股募集資金將存放于公司董事會開立的專項存儲賬戶。
8、本次發(fā)行完成后滾存利潤的分配方案
本次配股發(fā)行前的滾存未分配利潤將由發(fā)行后的全體股東依其持股比例共同享有。
9、發(fā)行方式
本次Ａ股配股采用網(wǎng)上定價發(fā)行，本次Ｈ股配股發(fā)行方式請見Ｈ股配股公告。
10、發(fā)行對象
本次配股對象為Ａ股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后登記在冊的全體Ａ股股東，以及Ｈ股股權(quán)登記日確定的有資格的全體Ｈ股股東。
11、承銷方式及承銷期
本次Ａ股配股采用代銷的方式，Ｈ股配股采用包銷的方式。
本次Ａ股配股承銷期間：2010年3月2日至2010年3月15日
12、Ａ股配股費用概算
■
本次Ａ股配股保薦及承銷費將根據(jù)本次Ａ股配股的保薦協(xié)議和承銷協(xié)議及其補充協(xié)議中相關(guān)條款結(jié)合發(fā)行情況最終確定，專項審計及驗資費用、律師費、發(fā)行手續(xù)費、推介費、信息披露費等將根據(jù)實際發(fā)生情況增減。
13、Ａ股配股日程安排
■
14、Ａ股配股的上市流通
本次Ａ股配股完成后，本行將按照有關(guān)規(guī)定向上證所申請本次發(fā)行的Ａ股股票上市流通。
15、持有期限制
本次發(fā)行的Ａ股和Ｈ股不設(shè)持有期限制。
三、本次Ａ股配股的有關(guān)當(dāng)事人
■
瑞銀證券有限責(zé)任公司
配股說明書簽署時間： 2010年3月
北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際中心18層
北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際中心12、15層
主承銷商
深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓
財務(wù)顧問
保 薦 人
深圳市深南大道7088號招商銀行大廈A層
（下轉(zhuǎn)A11版）
（五）
Ａ股財務(wù)顧問
招商證券股份有限公司
法定代表人：
宮少林
聯(lián)系人：
李麗芳、左飛、邊標(biāo)、郝婕、沈韜、楊露、顧峻毅、彭德強、李黎、陳光
辦公地址：
廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38－45樓
聯(lián)系電話：
0755－82943666
聯(lián)系傳真：
0755－82943121
中信證券股份有限公司
法定代表人：
王東明
聯(lián)系人：
馬小龍、梁宗保、張宗保
辦公地址：
北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈5層
聯(lián)系電話：
010－84588888
聯(lián)系傳真：
010－84865023
（六）
發(fā)行人律師
北京市君合律師事務(wù)所
負責(zé)人：
肖微
經(jīng)辦律師：
肖微、張建偉
辦公地址：
北京市朝陽區(qū)建國門北大街8號華潤大廈20層
聯(lián)系電話：
0755－25870765
聯(lián)系傳真：
0755－25870780
（七）
承銷商律師
北京市通商律師事務(wù)所
負責(zé)人：
劉鋼
經(jīng)辦律師：
韓小京、張小滿
辦公地址：
北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲12號新華保險大廈6層
聯(lián)系電話：
010－65693399
聯(lián)系傳真：
010－65693838
（八）
審計機構(gòu)
畢馬威華振會計師事務(wù)所
法定代表人：
蕭偉強
經(jīng)辦注冊會計師：
李婉薇、劉亞玲
項目組成員：
何玉慧、李嘉林、林聰智
辦公地址：
北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公室8層
聯(lián)系電話：
010－85085000
聯(lián)系傳真：
010－85185111
（九）
股票登記機構(gòu)
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
注冊地址：
上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號
法定代表人：
王迪彬
電話：
021－58708888
傳真：
021－68804868
（十）
Ａ股上市的證券交易所
上海證券交易所
注冊地址：
上海市浦東新區(qū)浦東南路528號證券大廈
電話：
021－68808888
傳真：
021－68804868
（十一）
本次Ａ股配股的收款銀行
中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行國貿(mào)支行
賬號：
11001085100056000400
戶名：
中國國際金融有限公司
第二節(jié) 發(fā)行人主要股東情況
截至2009年6月30日，本行股本總額為14，707，203，828股，均為無限售條件流通股，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
項目
2009年1－6月
（未審計）
2008年1－6月
（未審計）
2008年
2007年
2006年
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
客戶存款凈增加額
290，034
103，092
238，635
169，777
139，353
同業(yè)和其他金融機構(gòu)存放款項凈增加／（減少）額
69，517
－
（103，034）
149，666
29，180
同業(yè)拆入資金及賣出回購金融資產(chǎn)款凈增加額
16，980
－
2，343
38，854
4，175
存放同業(yè)和其他金融機構(gòu)款項凈減少／（增加）額
－
2，739
（1，878）
2，165
1，648
收回以前年度核銷貸款凈額
16
48
65
48
58
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
32，197
35，370
70，244
51，151
35，947
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
13，862
1，828
8，831
1，635
5，119
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
422，606
143，077
215，206
413，296
215，480
貸款及墊款凈增加額
（277，722）
（69，404）
（163，170）
（107，993）
（93，845）
存放中央銀行凈增加額
（31，663）
（37，858）
（18，639）
（50，978）
（18，255）
拆出資金及買入返售金融資產(chǎn)凈增加／（減少）額
（54，434）
（14，086）
70，407
（98，700）
（8，557）
存放同業(yè)和其他金融機構(gòu)款項凈增加額
（14，447）
－
－
－
－
同業(yè)和其他金融機構(gòu)存放款項凈減少額
－
（16，263）
－
－
－
同業(yè)拆入資金及賣出回購金融資產(chǎn)款凈減少額
－
（24，631）
－
－
－
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
（11，972）
（10，392）
（21，015）
（17，087）
（11，733）
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
（3，910）
（3，787）
（8，583）
（7，244）
（4，971）
支付的所得稅費
（3，408）
（3，977）
（6，700）
（5，625）
（3，410）
支付的除所得稅外其他各項稅費
（1，516）
（1，664）
（4，344）
（2，064）
（1，442）
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
（4，020）
（1，637）
（10，493）
（5，623）
（2，047）
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
（403，092）
（183，699）
（162，537）
（295，314）
（144，260）
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額
19，514
（40，622）
52，669
117，982
71，220
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資收到的現(xiàn)金
415，116
357，745
2，195，748
899，946
104，685
取得投資收益收到的現(xiàn)金
2，854
2，830
6，340
3，869
3，526
取得子公司收到的現(xiàn)金凈額
－
－
13，178
－
－
處置固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金
106
268
1，033
267
260
投資活動現(xiàn)金流入小計
418，076
360，843
2，216，299
904，082
108，471
購建固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
（1，153）
（1，780）
（4，073）
（2，975）
（1，768）
預(yù)付股權(quán)投資款
－
（876）
－
－
－
購入其他長期股權(quán)投資
（39）
－
－
－
－
購入聯(lián)營公司股權(quán)投資
－
－
－
（191）
－
取得少數(shù)股東權(quán)益支付的現(xiàn)金
－
－
（15，021）
－
－
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
－
－
（356）
－
－
投資支付的現(xiàn)金
（449，718）
（365，139）
（2，248，112）
（965，816）
（157，403）
投資活動現(xiàn)金流出小計
（450，910）
（367，795）
（2，267，562）
（968，982）
（159，171）
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
（32，834）
（6，952）
（51，263）
（64，900）
（50，700）
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
股份發(fā)行
－
－
－
－
21，049
發(fā)行次級債券
－
－
30，000
－
－
發(fā)行存款證
975
662
971
1，119
－
籌資活動現(xiàn)金流入小計
975
662
30，971
1，119
21，049
上市發(fā)行費用，扣除上市資本所得利息收入
－
－
－
－
（544）
長期次級債發(fā)行費用
－
－
（63）
－
－
償還已發(fā)行存款證
－
－
（1，462）
（1，142）
－
償還已到期債務(wù)
（3，418）
－
（5，000）
－
－
分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金
－
（5）
（4，206）
（1，712）
（3，160）
支付的發(fā)行長期債券利息
（18）
（26）
（1，017）
（431）
（465）
籌資活動現(xiàn)金流出小計
（3，436）
（31）
（11，748）
（3，285）
（4，169）
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
（2，461）
631
19，223
（2，166）
16，880
匯率變動對現(xiàn)金的影響額
419
（1，301）
（989）
（2，131）
（644）
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
（15，362）
（48，244）
19，640
48，785
36，756
（1）2009年7月3日，因?qū)嵤?008年年度股利分配方案及招行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，本公司總股本變更為19，119，368，818股。
截至2009年6月30日，本行前十名股東及其持股情況如下：
類別
數(shù)量（股）
比例（％）
人民幣普通股（Ａ股）
12，045，203，828
81．90％
境外上市的外資股（Ｈ股）
2，662，000，000
18．10％
股本總額（1）
14，707，203，828
100．00％
（1）香港中央結(jié)算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結(jié)算（代理人）有限公司交易平臺上交易的招商銀行Ｈ股股東賬戶的股份總和。
（2）上述前10名股東中，招商局輪船股份有限公司、深圳市晏清投資發(fā)展有限公司、深圳市楚源投資發(fā)展有限公司同為招商局集團有限公司的子公司；廣州海運（集團）有限公司是中國海運（集團）總公司的全資子公司。其余股東之間本行未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系。
第三節(jié) 財務(wù)會計信息
本集團聘請畢馬威華振依據(jù)中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定對本集團及本行截至2006年度、2007年度和2008年度的財務(wù)報表進行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（文號分別為ＫＰＭＧ－ＡＨ （2007） ＡＲ Ｎｏ．0008、ＫＰＭＧ－ＡＨ （2008） ＡＲ Ｎｏ．0003和ＫＰＭＧ－Ｄ （2009） ＡＲ Ｎｏ．0117）。
本集團已于2007年1月1日起開始執(zhí)行財政部于2006年頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，并按照證監(jiān)發(fā)［2006］136號《關(guān)于做好與新會計準(zhǔn)則相關(guān)財務(wù)會計信息披露工作的通知》的要求編制了《新舊會計準(zhǔn)則差異調(diào)節(jié)表》。如無特別說明，本Ａ股配股說明書摘要所引用的2006年度財務(wù)報表為根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》第五條至第十九條等相關(guān)規(guī)定追溯調(diào)整的財務(wù)報表；本Ａ股配股說明書摘要所引用的2007年度財務(wù)數(shù)據(jù)為2008年度財務(wù)報告中對2007年度重述的財務(wù)數(shù)據(jù)。
投資者如需了解本集團及本行近三年及一期的財務(wù)報告，請查閱上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的2006年至2008年年度報告以及2009年中報。
投資者如需了解本公司2009年第三季度的財務(wù)狀況，請參閱本公司2009年第三季度報告，該報告已于2009年10月31日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
一、本集團合并財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
單位：百萬元
股東名稱
股東性質(zhì)
持股數(shù)量
（股）
持股比例（％）
股份性質(zhì)
1
香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（1）
／
2，612，590，901
17．76
Ｈ股
2
招商局輪船股份有限公司（2）
國有法人
1，818，912，594
12．37
Ａ股
3
中國遠洋運輸（集團）總公司
國有法人
947，548，668
6．44
Ａ股
4
廣州海運（集團）有限公司（2）
國有法人
565，359，590
3．84
Ａ股
5
深圳市晏清投資發(fā)展有限公司（2）
國有法人
433，484，335
2．95
Ａ股
6
深圳市楚源投資發(fā)展有限公司（2）
國有法人
378，715，868
2．58
Ａ股
7
中國交通建設(shè)股份有限公司
國有法人
261，024，805
1．77
Ａ股
8
上海汽車工業(yè)有限公司
國有法人
250，564，996
1．70
Ａ股
9
中海石油投資控股有限公司
國有法人
205，305，070
1．40
Ａ股
10
秦皇島港務(wù)集團有限公司
國有法人
175，950，157
1．20
Ａ股
10
中國海運（集團）總公司（2）
國有法人
175，950，157
1．20
Ａ股
10
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司
國有法人
175，950，157
1．20
Ａ股
10
廣東省公路管理局
國有法人
175，950，157
1．20
Ａ股
合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）
單位：百萬元
項目
2009年6月30日
（未審計）
12月31日
2008年
2007年
2006年
資產(chǎn)
現(xiàn)金及存放中央銀行款項
205，663
181，601
152，647
86，994
存放同業(yè)和其他金融機構(gòu)款項
63，334
30，088
13，895
16，239
拆出資金
69，868
81，836
42，941
49，173
交易性金融資產(chǎn)
14，406
12，967
7，300
－
指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
4，333
2，445
245
7，960
衍生金融資產(chǎn)
965
2，287
3，293
－
買入返售金融資產(chǎn)
112，943
74，542
182，728
38，998
應(yīng)收利息
6，725
5，685
4，881
2，806
貸款和墊款
1，128，211
852，754
654，417
549，420
可供出售金融資產(chǎn)
231，953
206，332
141，581
109，428
長期股權(quán)投資
1，120
1，029
271
48
持有至到期投資
79，733
70，373
74，632
54，065
應(yīng)收投資款項
14，461
15，415
16，537
7，384
固定資產(chǎn)
11，732
11，676
7，707
6，124
無形資產(chǎn)
2，388
2，381
518
－
商譽
9，598
9，598
－
－
投資性房地產(chǎn)
2，258
2，406
394
438
遞延所得稅資產(chǎn)
2，480
2，521
2，162
2，260
其他資產(chǎn)
10，597
5，861
4，815
2，765
資產(chǎn)總計
1，972，768
1，571，797
1，310，964
934，102
合并利潤表
單位：百萬元
項目
2009年6月30日
（未審計）
12月31日
2008年
2007年
2006年
負債
同業(yè)和其他金融機構(gòu)存放款項
185，309
115，792
218，520
68，854
拆入資金
16，562
37，842
5，555
1，512
交易性金融負債
177
524
－
－
指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債
945
1，828
－
106
衍生金融負債
1，338
2，266
2，945
－
賣出回購金融資產(chǎn)款
50，542
12，282
41，048
6，237
客戶存款
1，540，682
1，250，648
943，534
773，757
應(yīng)付職工薪酬
3，657
2，980
3，599
2，751
應(yīng)交稅金
1，939
4，096
3，665
3，409
應(yīng)付利息
9，592
8，139
4，428
3，450
應(yīng)付債券
37，844
40，278
14，600
14，679
遞延所得稅負債
881
848
－
－
其他負債
39，115
14，493
5，086
4，187
負債合計
1，888，583
1，492，016
1，242，980
878，942
股東權(quán)益
實收股本
14，707
14，707
14，705
14，703
資本公積
19，545
21，677
27，074
27，731
盈余公積
6，653
6，653
4，612
3，088
法定一般準(zhǔn)備
10，822
10，793
9，500
6，500
未分配利潤
32，481
25，719
12，093
3，138
外幣報表折算差額
（23）
（34）
－
－
歸屬于本行股東權(quán)益合計
84，185
79，515
67，984
55，160
少數(shù)股東權(quán)益
－
266
－
－
股東權(quán)益合計
84，185
79，781
67，984
55，160
負債和股東權(quán)益總計
1，972，768
1，571，797
1，310，964
934，102
合并現(xiàn)金流量表
單位：百萬元
項目
2009年1－6月
（未審計）
2008年1－6月
（未審計）
2008年
2007年
2006年
一、營業(yè)收入
24，673
28，750
55，308
40，958
24，771
利息凈收入
18，623
24，125
46，885
33，902
21，509
利息收入
31，502
35，778
72，635
51，585
33，990
利息支出
（12，879）
（11，653）
（25，750）
（17，683）
（12，481）
手續(xù)費及傭金凈收入
4，042
4，094
7，744
6，439
2，514
手續(xù)費及傭金收入
4，588
4，534
8，776
7，258
2，988
手續(xù)費及傭金支出
（546）
（440）
（1，032）
（819）
（474）
其他凈收入
2，008
531
679
617
748
公允價值變動損益
484
178
（94）
296
314
投資凈收益／（虧損）
741
66
（478）
95
97
其中：對聯(lián)營公司的投資收益／（虧損）
23
33
37
38
－
對合營公司的投資收益
7
－
（26）
－
－
匯兌凈收益
534
287
1，153
226
337
保險營業(yè)收入
187
－
98
－
－
其他
62
－
－
－
－
二、營業(yè)支出
（14，643）
（11，698）
（28，896）
（20，043）
（14，782）
營業(yè)稅及附加
（1，457）
（1，619）
（3，296）
（2，384）
（1，573）
業(yè)務(wù)及管理費
（10，423）
（8，687）
（20，340）
（14，354）
（9，518）
保險申索準(zhǔn)備
（160）
－
（106）
－
－
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
（2，603）
（1，392）
（5，154）
（3，305）
（3，691）
三、營業(yè)利潤
10，030
17，052
26，412
20，915
9，989
加：營業(yè)外收入
177
97
409
253
132
減：營業(yè)外支出
（29）
（27）
（62）
（125）
（37）
四、利潤總額
10，178
17，122
26，759
21，043
10，084
減：所得稅費用
（1，916）
（3，877）
（5，813）
（5，800）
（3，290）
五、凈利潤
8，262
13，245
20，946
15，243
6，794
歸屬于：
本行股東
8，262
13，245
21，077
15，243
6，794
少數(shù)股東
－
－
（131）
－
－
六、每股收益（人民幣元）
基本每股收益
0．56
0．90
1．43
1．04
0．53
稀釋每股收益
0．56
0．90
1．43
1．04
0．53
二、非經(jīng)常性損益表
本集團經(jīng)畢馬威華振核驗的本集團報告期內(nèi)的非經(jīng)常性損益表如下：
單位：百萬元
項目
2009年1－6月
（未核驗）
2008年1－6月
（未核驗）
2008年
2007年
2006年
租金收入
74
26
81
64
63
處置固定資產(chǎn)凈損益
1
（1）
25
19
1
訴訟賠償款項
－
－
－
－
（4）
其他凈損益
73
45
241
45
35
合計
148
70
347
128
95
減：以上各項對稅務(wù)的影響
（28）
（12）
（75）
（20）
（20）
非經(jīng)常性損益合計
120
58
272
108
75
影響本行股東凈利潤的非經(jīng)常性損益
120
58
268
108
75
影響少數(shù)股東凈利潤的非經(jīng)常性損益
－
－
4
－
－
非經(jīng)常性損益占凈利潤的比例（％）
1．45％
0．44％
1．30％
0．71％
1．10％
三、主要財務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)
（一）本集團主要財務(wù)指標(biāo)
年度
報告期利潤
凈資產(chǎn)收益率（％）
每股收益（元）
全面攤薄
加權(quán)平均
基本
稀釋
2009年1－6月
（未審計）
凈利潤
19．63
20．16
0．56
0．56
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
19．34
19．87
0．55
0．55
2008年
凈利潤
26．51
27．41
1．43
1．43
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
26．17
27．06
1．41
1．41
2007年
凈利潤
22．42
24．76
1．04
1．04
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
22．26
24．58
1．03
1．03
2006年
凈利潤
12．32
17．79
0．53
0．53
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
12．18
17．60
0．52
0．52
本集團其他主要財務(wù)指標(biāo)如下：
項目
2009年1－6月
（未審計）
2008年1－6月
（未審計）
2008年
2007年
2006年
平均資產(chǎn)回報率（％）（1）
0．93
1．96
1．46
1．36
0．81
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額（元）（2）
1．33
（2．76）
3．58
8．02
4．84
每股現(xiàn)金流量凈額（元）（3）
（1．04）
（3．28）
1．34
3．32
2．87
（1）平均資產(chǎn)回報率＝歸屬于本集團股東的稅后利潤／平均資產(chǎn)。平均資產(chǎn)＝（期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額）／2。其中2009年1－6月和2008年1－6月平均資產(chǎn)回報率做年化處理。
（2）每股經(jīng)營現(xiàn)金流量＝經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額／加權(quán)平均總股本。
（3）每股現(xiàn)金流量凈額＝現(xiàn)金流量凈額／加權(quán)平均總股本。
（二）本集團補充財務(wù)指標(biāo)
項目
2009年1－6月
（未審計）
2008年
2007年
2006年
盈利能力指標(biāo)（％）
凈利差（1）
2．14
3．24
2．96
2．69
凈利息收益率（2）
2．24
3．42
3．11
2．72
占營業(yè)收入百分比（％）
凈利息收入
75．48
84．77
82．77
86．83
非利息凈收入
24．52
15．23
17．23
13．17
成本收入比（3）
42．24
36．78
35．05
38．42
資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)（％）
不良貸款率
0．86
1．11
1．54
2．12
貸款減值準(zhǔn)備對不良貸款比率
241．39
223．29
180．39
135．62
貸款減值準(zhǔn)備對貸款總額比率
2．08
2．47
2．79
2．88
資本充足率指標(biāo)（％）
核心資本充足率
6．50
6．56
8．78
9．58
資本充足率
10．63
11．34
10．40
11．39
（1）凈利差為總生息資產(chǎn)平均收益率與總計息負債平均成本率兩者的差額。
（2）凈利息收益率為凈利息收入除以總生息資產(chǎn)平均余額。
（3）成本收入比＝業(yè)務(wù)及管理費／（利息凈收入＋手續(xù)費和傭金凈收入＋其他凈收入）。
（三）本行主要監(jiān)管指標(biāo)
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》自2006年1月1日起試行。下表列出截至所示日期按《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》計算的本行相關(guān)比率情況。
指標(biāo)類別
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（％）
本行口徑數(shù)據(jù)（％）
2009年6月30日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
1、風(fēng)險水平
流動性風(fēng)險
流動性比例（1）
≥25
35．71
43．14
41．70
51．10
核心負債依存度（2）
≥60
56．15
57．95
47．74
52．33
流動性缺口率（3）
≥（10）
（8．05）
（7．92）
（14．4）
（12．93）
信用風(fēng)險
不良資產(chǎn)率（4）
≤4
0．53
0．74
0．93
1．2
不良貸款率（5）
≤5
0．87
1．14
1．54
2．12
單一集團客戶授信集中度（6）
≤15
9．9
8．08
6．13
7．91
單一客戶貸款集中度（7）
≤10
5．11
5．39
6．13
5．67
全部關(guān)聯(lián)度（8）
≤50
13．15
7．49
10．42
7．85
市場風(fēng)險
累計外匯敞口頭寸比例（9）
≤20
15．24
15．98
14．23
5．16
2、風(fēng)險抵補
盈利能力
成本收入比（10）
≤45
41．7
36．72
36．31
40．7
資產(chǎn)利潤率（11）
≥0．6
0．99
1．66
1．35
0．74
資本利潤率（12）
≥11
17．85
28．94
24．79
15．92
準(zhǔn)備金充足程度
資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率（13）
＞100
111．73
277．11
269．60
223．84
貸款損失準(zhǔn)備充足率（14）
＞100
118．33
316．5
268．13
224．17
資本充足程度
資本充足率（15）
≥8
10．01
10．49
10．29
11．39
核心資本充足率（16）
≥4
7．12
7．15
8．71
9．58
注：相關(guān)指標(biāo)根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》計算。
下表列出截至所示日期，本集團按照中國銀監(jiān)會《關(guān)于修改〈商業(yè)銀行資本充足率管理辦法〉的決定》（銀監(jiān)會［2007］11號）有關(guān)規(guī)定計算的資本充足率和核心資本充足率。
單位：百萬元
項目
2009年6月30日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
核心資本充足率（1）
6．50％
6．56％
8．78％
9．58％
資本充足率（2）
10．63％
11．34％
10．40％
11．39％
核心資本
已繳足普通股股本
14，707
14，707
14，705
14，703
儲備
67，759
56，765
48，683
38，422
核心資本總值
82，466
71，472
63，388
53，125
附屬資本
一般貸款準(zhǔn)備
16，115
13，795
10，434
8，005
定期次級債券
30，200
30，074
1，400
2，100
可轉(zhuǎn)換公司債券
2
2
13
22
其他附屬資本
491
1，745
147
98
附屬資本總值
46，808
45，616
11，994
10，225
扣除前總資本基礎(chǔ)
129，274
117，088
75，382
63，350
扣除：
商譽
9，598
9，598
－
－
對未合并報表附屬公司 的投資及其它長期投資
672
1，044
342
125
非自用不動產(chǎn)的投資
1，949
2，407
394
406
扣除后總資本基礎(chǔ)
117，055
104，039
74，646
62，819
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
1，100，838
917，201
718，082
551，503
注：相關(guān)指標(biāo)根據(jù)《關(guān)于修改〈商業(yè)銀行資本充足率管理辦法〉的決定》（銀監(jiān)會［2007］11號）有關(guān)規(guī)定計算。
第四節(jié) 管理層討論與分析
一、資產(chǎn)負債重要項目分析
（一）資產(chǎn)
截至2009年6月30日，本集團總資產(chǎn)為19，727．68億元，較2008年12月31日增長25．5％。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，本集團的總資產(chǎn)分別為15，717．97億元、13，109．64億元和9，341．02億元，2008年12月31日較2007年12月31日、2007年12月31日較2006年12月31日分別增長19．9％和40．3％，年均復(fù)合增長率為29．7％。總資產(chǎn)持續(xù)增長的主要原因是存款等資金來源持續(xù)增加，推動貸款、投資和同業(yè)市場業(yè)務(wù)不斷增長。
截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，本集團貸款及墊款凈額分別占本集團總資產(chǎn)的57．2％、54．3％、49．9％和58．8％。
截至2009年6月30日，本集團貸款及墊款總額為11，521．67億元，較2008年12月31日增長31．8％。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，本集團貸款及墊款總額分別為8，743．62億元、6，731．67億元和5，657．02億元，2008年12月31日較2007年12月31日增長29．9％、2007年12月31日較2006年12月31日增長19．0％，年均復(fù)合增長率為24．3％。
企業(yè)貸款是本集團貸款及墊款中的重要組成部分，截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日及2006年12月31日，企業(yè)貸款分別占貸款及墊款總額的56．8％、62．4％、66．2％、63．6％。企業(yè)貸款占貸款及墊款總額的比例從2007年開始持續(xù)下降的原因是本集團持續(xù)優(yōu)化貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高零售貸款和低資本消耗的票據(jù)貼現(xiàn)比重。2007年受國內(nèi)信貸政策影響，本集團適當(dāng)縮減票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模，使得企業(yè)貸款占比小幅上升2．6個百分點。
作為國內(nèi)零售業(yè)務(wù)領(lǐng)先的商業(yè)銀行，本集團一直堅持零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，大力推動零售貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，報告期內(nèi)零售貸款增長顯著，自2006年12月31日至2008年12月31日的年均復(fù)合增長率為51．0％。截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日及2006年12月31日，零售貸款分別占貸款及墊款總額的25．2％、26．6％、26．0％及18．0％。零售貸款占比自2006年的18．0％持續(xù)提升至2008年的26．6％，主要原因是本集團大力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)、實施經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果顯著，貸款組合結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。零售貸款占比在2009年1－6月略有下降的主要原因是同期票據(jù)貼現(xiàn)在擴大規(guī)模、加快周轉(zhuǎn)、提高收益策略的推動下增長更為迅速、增速高達117．1％，使零售貸款占比小幅下降；但同期零售貸款仍然保持24．6％的較快增長速度，且零售貸款占比仍為國內(nèi)上市銀行中最高。
針對票據(jù)貼現(xiàn)兼具高流動性、低風(fēng)險、低資本消耗的特點，本集團近年來重視發(fā)展票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并根據(jù)貨幣政策、市場利率變化等因素主動把握市場機會，適時調(diào)整票據(jù)策略，靈活調(diào)控票據(jù)規(guī)模。截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日及2006年12月31日，本集團的票據(jù)貼現(xiàn)分別占貸款及墊款總額的18．0％、11．0％、7．8％和18．4％，票據(jù)貼現(xiàn)占比變動反映了報告期內(nèi)本集團對票據(jù)貼現(xiàn)的靈活運作策略。
截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，本集團的不良貸款總額分別為99．24億元、96．77億元、103．94億元和120．06億元，不良貸款率分別為0．86％、1．11％、1．54％和2．12％，不良貸款率呈下降趨勢，反映了本集團風(fēng)險控制和貸款質(zhì)量管理水平不斷提高。按照“理順體制，完善制度，優(yōu)化流程，充實隊伍，提升技術(shù)”原則，本集團通過：①加強主動信用風(fēng)險管理，降低不良貸款生成率；②積極推動不良貸款清收工作；③抓住市場機會，調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了本集團信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
本集團的投資組合包括以人民幣計價或以外幣計價的上市證券和非上市證券，包括交易性金融資產(chǎn)、指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收投資款項、衍生金融資產(chǎn)及長期股權(quán)投資。截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日本集團投資凈額分別占總資產(chǎn)的17．6％、19．8％、18．6％和19．2％。
本集團資產(chǎn)的其他組成部分包括：（1）現(xiàn)金及存放中央銀行款項；（2）存放和拆放同業(yè)及其他金融機構(gòu)的款項；（3）買入返售金融資產(chǎn)；（4）其他資產(chǎn)，包括應(yīng)收利息、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、商譽、投資性房地產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)等。
（二）負債
截至2009年6月30日，本集團的總負債為18，885．83億元，較2008年12月31日增長26．6％。截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日本集團總負債分別為14，920．16億元、12，429．80億元和8，789．42億元，2008年12月31日較2007年12月31日增長20．0％、2007年12月31日較2006年12月31日增長41．4％。客戶存款一直是本集團的主要資金來源，截至2009年6月30日、2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日，客戶存款占負債總額的比例為81．6％、83．8％、75．9％和88．0％。
本集團的其他負債包括：（1）已發(fā)行債務(wù)；（2）同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項和拆入資金；及（3）其他負債。
二、利潤表重要項目分析
本集團2009年1－6月凈利潤為82．62億元，較2008年1－6月的132．45億元同比下降37．6％，主要原因是：（1）受2008年下半年人民銀行連續(xù)五次降息及內(nèi)外部經(jīng)濟金融形勢變化的雙重影響，本集團凈利息收益率收窄，凈利息收入同比下降22．8％；（2）網(wǎng)點建設(shè)等戰(zhàn)略性支出導(dǎo)致業(yè)務(wù)及管理費同比增長20．0％；貸款增長帶動組合評估貸款減值準(zhǔn)備的計提增加，貸款減值準(zhǔn)備支出同比增長68．7％。本集團2008年、2007年、2006年凈利潤分別為209．46億元、152．43億元、67．94億元，2008年較2007年增長37．4％，2007年較2006年增長124．4％，年均復(fù)合增長率為75．6％。凈利潤持續(xù)大幅增長的主要原因是在外部宏觀經(jīng)濟整體較好的背景下，本集團大力推進經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)取得顯著成效。
（一）凈利息收入
凈利息收入是本集團營業(yè)收入的重要組成部分，2009年1－6月、2008年、2007年和2006年凈利息收入分別占營業(yè)收入的75．5％、84．8％、82．8％和86．8％。2009年1－6月，本集團凈利息收入為186．23億元，較2008年1－6月下降22．8％，主要原因是受2008年下半年人民銀行連續(xù)五次降息以及住房按揭貸款利率下浮30％的政策影響，人民銀行不對稱降息以及本集團零售貸款及票據(jù)貼現(xiàn)占比高的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和活期存款占比高的負債結(jié)構(gòu)等特點導(dǎo)致生息資產(chǎn)平均收益率下降幅度大于計息負債平均成本率下降幅度，綜合影響本集團凈利息益率2009年1－6月較2008年1－6月同比下降142個基點；盡管如此，本集團仍堅持推進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，以在未來利率穩(wěn)定及上升周期中保持息差收益優(yōu)勢。2008年、2007年、2006年的凈利息收入分別為468．85億元、339．02億元、215．09億元，2008年較2007年增長38．30％，2007年較2006年增長57．6％，年均復(fù)合增長率為47．6％，持續(xù)增長的主要原因是在升息周期的背景下本集團生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，凈利息收益率不斷提高，自2006年的2．72％上升至2007年的3．11％，并進一步上升至2008年的3．42％。
（二）非利息凈收入
本集團的非利息凈收入主要包括手續(xù)費及傭金凈收入和其他凈收入。2009年1－6月、2008年、2007年和2006年非利息凈收入分別占營業(yè)收入的24．5％、15．2％、17．2％和13．2％，非利息凈收入占比自2006年至2009年上半年有所提升，與本集團近年來結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略保持一致。2009年1－6月本集團非利息凈收入為60．50億元，較2008年1－6月的46．25億元增長30．8％，主要原因是本集團在克服外部環(huán)境不利因素影響下，手續(xù)費及傭金凈收入仍保持基本穩(wěn)定，此外投資凈收益等其他凈收入亦有所增長。2008年、2007年和2006年本集團非利息凈收入分別為84．23億元、70．56億元和32．62億元，2008年較2007年增長19．4％，2007年較2006年增長116．3％，年均復(fù)合增長率為60．7％，非利息凈收入的大幅增長反映本集團堅持收入來源多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，并取得明顯成效。
（三）業(yè)務(wù)及管理費
2009年1－6月，本集團業(yè)務(wù)及管理費為104．23億元，較2008年1－6月增長20．0％，成本收入比為42．24％，較2008年1－6月的30．22％上升12．02個百分點，主要原因是2009年上半年在營業(yè)收入下降的同時，本集團繼續(xù)加大對網(wǎng)點建設(shè)的戰(zhàn)略性投入，固定資產(chǎn)折舊及租賃費用增長60．0％。同時本著成本節(jié)約管理原則，本集團適當(dāng)控制差旅費、會議費等可變費用。2009年上半年的人均費用和點均費用均有所下降。2008年、2007年和2006年本集團的業(yè)務(wù)及管理費分別為203．40億元、143．54億元和95．18億元，2008年較2007年增長41．7％，2007較2006年增長50．8％，成本收入比分別為36．78％、35．05％和38．42％。業(yè)務(wù)及管理費用持續(xù)增加主要是本集團持續(xù)加大對網(wǎng)點建設(shè)的戰(zhàn)略性投入，以及滿足持續(xù)增長的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
（四）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出
本集團資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出主要包括貸款減值準(zhǔn)備及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出。2009年1－6月，本集團資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出為26．03億元，較2008年1－6月的13．92億元增長87．0％。2008年度本集團資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出為51．54億元，較2007年增長56．0％，而2007年本集團資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出為33．05億元，較2006年的36．91億元下降10．5％。
貸款減值準(zhǔn)備支出是本集團資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出的重要組成部分。2009年1－6月、2008年、2007年和2006年，本集團貸款減值準(zhǔn)備支出分別占資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出的101．8％、71．9％、91．0％和95．8％。2009年1－6月，本集團貸款減值準(zhǔn)備支出為26．50億元，較2008年1－6月增長68．7％，2008年，本集團貸款減值準(zhǔn)備支出為37．03億元，較2007年增長23．2％，主要原因是貸款規(guī)模增長帶來的組合計提減值準(zhǔn)備支出增加。2007年，本集團貸款減值準(zhǔn)備支出為30．06億元，較2006年的35．37億元減少15．0％，主要原因是由于2007年不良貸款清收情況良好，轉(zhuǎn)回貸款減值準(zhǔn)備金額12．06億元。
（五）凈利潤
綜合考慮上述因素后，本集團的凈利潤從2008年上半年的132．45億元減至2009年1－6月的82．62億元，減少37．6％。從2006年的67．94億元增長124．4％至2007年的152．43億元，并進一步增長37．4％至2008年的209．46億元。
三、現(xiàn)金流量分析
本集團經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入構(gòu)成主要為客戶存款凈增加額、同業(yè)和其他金融機構(gòu)存放款項凈（減少）／增加額、拆入資金及賣出回購金融資產(chǎn)款凈增加額、存放同業(yè)和其他金融機構(gòu)款項凈（增加）／減少額、收取的利息、手續(xù)費及傭金。本集團經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為貸款和墊款凈增加額、存放中央銀行凈增加額、拆出資金及買入返售資產(chǎn)凈增加／（減少）額、存放同業(yè)和其他金融機構(gòu)款項凈增加額及支付的利息、手續(xù)費及傭金。本行投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入構(gòu)成主要為收回投資收到的現(xiàn)金。本行投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為投資支付的現(xiàn)金。本集團籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入構(gòu)成主要為發(fā)行股票收到的現(xiàn)金、發(fā)行次級債券和發(fā)行存款證收到的現(xiàn)金。本集團籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出構(gòu)成主要為分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金、償還已到期債務(wù)支付的現(xiàn)金和支付發(fā)行的長期債券利息的現(xiàn)金。
第五節(jié) 本次募集資金運用
一、預(yù)計募集資金金額
2009年10月19日，本行2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次Ａ股類別股東會議、2009年第一次Ｈ股類別股東會議分別審議通過了《關(guān)于招商銀行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案（修正）的議案》，本次配股總?cè)谫Y額不少于180億元人民幣，且不超過220億元人民幣。
二、本次募集資金用途
本次配股募集的資金將全部用于補充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。
三、募集資金運用對主要財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響
本次募集資金的運用，對本行的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的直接影響主要表現(xiàn)在：
1、對凈資產(chǎn)的影響：通過本次配股，本行的凈資產(chǎn)將增加。
2、對每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響：由于本次配股價格以不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)境內(nèi)審計師根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計確定的每股凈資產(chǎn)值為原則，因此本次配股資金到位后，本行的每股凈資產(chǎn)將增加。同時，募集資金將支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展，將對本行的凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生影響。
3、對資本充足率的影響：本次配股募集資金到位后，核心資本充足率和資本充足率均將提升。
4、對經(jīng)營成果的影響：通過本次配股，將有助于滿足本行未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為本行各項業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展提供資本保障。
第六節(jié) 備查文件
除《Ａ股配股說明書》及本Ａ股配股說明書摘要披露的資料外，本行將整套發(fā)行申請文件及其他相關(guān)文件作為備查文件，供投資者查閱。有關(guān)備查文件目錄如下：
（一）發(fā)行人最近三年及一期財務(wù)報告及審計報告；
（二）保薦機構(gòu)出具的發(fā)行保薦書；
（三）法律意見書和律師工作報告；
（四）注冊會計師關(guān)于前次募集資金使用的專項報告；
（五）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件；
（六）其他與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件。
自《Ａ股配股說明書》及本Ａ股配股說明書摘要公告之日起，投資者可至發(fā)行人、主承銷商住所查閱配股說明書全文及備查文件，亦可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱本次發(fā)行的《Ａ股配股說明書》全文。
招商銀行股份有限公司
2010年3月2日
(上接A05版)
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