隨著全球半導體行業的復蘇，有研硅股最壞的日子正漸漸過去

　　理財周報見習記者 董華/文

　　同方股份：十年磨一劍，龍頭歸位

　　十年磨一劍，“著名滯漲股”同方股份2010年很可能將迎來密集的爆發期。

　　同方股份的難以操作，是資本市場出名的事件，幾乎可與伊利股份相提并論。2009年也一直在大箱體中運動。長期以來，同方股份的業績表現也難以捉摸。2009年1-3季度公司凈利潤與上年同期持平。

　　但最近開始出走的大資金的關注，經過十余年大投入，科技股老龍頭開始慢慢歸位。

　　一方面，同方股份是在物聯網領域介入最為深入和全面的A股上市公司之一，據理財周報跟蹤，其技術幾乎可達世界水準。其與中國移動合作，并與中國移動重慶分公司戰略合作，成立運營公司，公司持股40%，建立面向全國的M2M(Machine-to-machine，機器通信)軟件服務平臺，并參與經營和服務。

　　同方同時還擁有RFID芯片生產、封裝及應用集成的全線業務。同方最近一直在謀求在LED方面的發展。

　　另一方面，同方股份作為投資控股平臺，2010年有較大資產整合機會。2009年3月份有消息稱，同方股份和紫光股份在暗地里操作整合事宜，而且紫光和同方電腦業務的整合，大多也都是在營銷模式或者人員配置上。

　　而理財周報重組跟蹤項目組跟蹤消息顯示，同方股份2010年的整合還不僅限于此，甚至可能衍生到金融領域。而且有分析師稱，目前同方旗下多家公司正籌備上市。

　　●→股價催化劑：物聯網技術炒作；同方系資產整合；主營安防業務修復。

　　●→主要風險：同方系整合時間表不確定。

　　大唐電信：已經露出崢嶸面目

　　大唐電信作為2010年大黑馬，已經露出了崢嶸的雛形。

　　借著物聯網概念的東風，大唐電信從去年到今年，股價一路飄紅。之后，機構紛紛進場，今年年初首個交易日，大唐電信逆市沖擊漲停，漲幅為9.98%，換手率達到了7.08%。隨著大盤下調，大唐電信的股價出現了前所未有的下跌。

　　在備受市場關注的光環圍繞下，大唐電信的價值到底有多大？

　　目前，大唐電信的主營產品，已經從原來主要做身份證轉為社保卡，和中國移動的合作，大唐電信在CM卡制作上也是國內領先的。伴隨著科技股的崛起，公司在3G方面受益很多，這也都成為大唐電信利潤的很大一部分來源。而且在設計能力上是國內領先的，去年和前年，公司在IC卡設計上投入甚多。

　　大唐在全球范圍內，是TD國際標準的提出者、核心專利擁有者、產業化主要推動者和設備市場領先者。大唐電信擁有中芯國際約16%股權是第一大股東，大唐電信的全球競爭力由此可見一斑。

　　大唐的另一優勢是產業鏈全面，在熱點領域均有布局或已是領軍企業：物聯網、電子閱讀、手機支付，增值業務、EMV卡遷移等，可以說是上市通信設備商中最具全面競爭力的企業之一。

　　今年有望爆發性增長的業務有三個：電子書、EMV卡、RF-SIM卡。這三項業務如果全部啟動，增厚業績在0.33-0.67元。

　　但是，對于公司來說，不管是主營產品還是國企整合等的有利因素，未來發展的利好是肯定的，不過這還需要公司在未來的管理機制上再做出一些努力。

　　●→股價催化劑：物聯網技術炒作；EMV卡技術；TD業務暴增。

　　●→主要風險：銀行貸款融資取消帶來的還款壓力；EMV卡產生效益的時間不確定。

　　有研硅股：產業復蘇+低調的央企整合

　　隨著全球半導體行業的復蘇，有研硅股最壞的日子正漸漸過去，逐漸進入快速發展的通道。

　　有研硅股第三季度業績稍有回升，但是并沒有帶來全年業績的扭虧。自3月以來，一直在盤整。不過，最近機構卻把它從灰塵中挖掘了出來。

　　借著科技股強勢上漲的動力，有研硅股也迎來了新年的第一個“開門紅”。

　　有報道稱上海世博園區將成全球最大LED應用、展示平臺，節能環保是半導體照明LED最顯著優點。

　　公司股票1月4日一度沖擊漲停板，當日公司股價放量升7.53%，兩個機構席位當日合計買入6634.6萬元，占該個股當日總成交的15.5%，換手率竟然達到了21.35%。

　　有研硅股經營的為單晶硅、鍺、化合物半導體材料的研究、開發和生產，　符合時下流行的低碳概念。有核心的技術，目前擁有的半導體材料是LED上游產品。

　　在目前，隨著發光效率等核心技術領域的突破，國內LED規模正在快速擴大，產業鏈也逐步打通。同時，產品的各項扶持政策也相繼出臺，而且在今年這樣的趨勢會得到加強。半導體材料漲價也是剛開始。

　　有研硅股是一個老國企，公司大股東的背景深厚，大股東北京有色金屬研究總院擁有的主導產品單晶硅為太陽能電池重要原材料，而也是公司未來發展很重要的一個方面。而且2010年是一個央企整合年，作為一個老國企，也存在整合利好預期。

　　●→股價催化劑：物聯網技術炒作；央企整合；半導體產業持續復蘇，產品價格持續攀升。

　　●→主要風險：風險來自于業績恐怕難以持續支撐公司發展。

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