擬每10股配2.5股

　　□ 本報記者 呂 東

　　 臨近年末，與滬深股市巨幅震蕩同樣吸引眼球的無疑是各家銀行的融資壓力。

　　 工、中、建三大行的再融資傳聞剛剛塵埃落定，本周又傳出了銀監會高管稱銀行業明年資金缺口5000億元的消息。盡管日前銀監會最新澄清表示，5000億元只是預計各家銀行在明年的發債規模，并不是指銀行業資金缺口，但各家銀行的融資方案卻已陸續登場。

　　 繼興業銀行180億元配股方案獲通過后，本周，南京銀行也披露將擬配股再融資50億元。而這也是該行自2007年9月IPO以來的首次股權融資。而若此次配股方案順利實施，預計將使南京銀行資產總額仍將持續快速增長，資本充足水平仍將進一步快速下降，迫切需求通過債權或股權融資等方式補充資本。

　　IPO后首次股權融資

　　 根據南京銀行最新公告，公司擬向全體股東按每10股不超過2．5股的比例配售融資50億元。

　　 公司表示，經過認真自查論證,認為公司已經符合向原股東配售股份的條件。本次配股以公司截至本次發行時A股股權登記日的A股總股本為基數,向全體股東按每10股不超過2．5股的比例配售，本次配股募集資金凈額不超過50億元人民幣。本次配股尚需取得中國銀監會、中國證監會等監管機構的核準。

　　 南京銀行此次配股募集的資金將全部用于補充公司的資本金， 提高資本充足率,支持公司業務的持續、快速、健康發展，符合行業監管趨勢及監管政策要求，符合公司長期戰略發展方向。資料顯示，2009年前三季度，南京銀行實現凈利潤12.24億元，同比實現小幅增長。

　　資本金快速消耗

　　成融資主因

　　 作為一家快速成長的城市商業銀行，南京銀行在長三角及全國經濟發達地區網點快速增加，銀行業務與資產規模也得到進一步迅速增長，而這也直接消耗了公司的大量寶貴資金。

　　 截至2009年9月30日，南京銀行總資產為1,465.66億元（未經審計），比2009年初增長56.41%；隨著總資產快速增長，公司資本消耗也相對較快，截至2009年9月30日，南京銀行資本充足率為13.21%（未經審計），比年初下降10.91個百分點；核心資本充足率為11.63%（未經審計），比年初下降9.15個百分點。

　　 近幾年來，中國銀監會借鑒國際先進經驗，不斷加強對商業銀行的資本監管要求。其中最為直接的體現在對各家銀行資本充足率的要求。在發布一系列關于銀行資本管理規定的后，2009年10月20日，中國銀監會下發《關于完善商業銀行資本補充機制的通知》，強調資本質量尤其是核心資本的補充，對商業銀行特別是中小銀行的資本管理提出更加嚴格的要求。

　　 伴隨監管機構日趨嚴格的資本監管要求，以及因國際金融危機及國內經濟金融形勢變化使得商業銀行面臨的各類風險有所增大的雙重影響，南京銀行終于選擇了其在IPO后的首次股權融資。

　　 本次配股募集資金將用于補充本公司核心資本，使資本充足率和核心資本充足率得到進一步提高，對提高本公司綜合競爭力、保持長期穩定的盈利水平具有重大意義。

　　分支機構發展迅速

　　 對于此次配股融資的原由，除了資本充足率下滑迅速外，南京銀行還給出了其它的解釋，其中就是保障其分支機構開設。

　　 日前，南京銀行公告稱，經中國銀監會蘇州監管分局有關批復批準，昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司將于2009年12月18日正式開業。村鎮銀行注冊資本16000萬元,南京銀行為主辦銀行,出資8160萬元,持股比例為51%。此外，公司南通分行于2009年12月19日正式開業,從事經銀監會批準并經總行授權的業務。

　　 南京銀行表示，此次融資也將有利于公司保持在南京市以外地區分/支行開設速度，有利于把握新增開設村鎮銀行/農村合作銀行等銀行業金融機構的開設機會。

　　 針對監管部門鼓勵優質的城市商業銀行穩步推進區域化經營的政策，南京銀行將堅定不移的進一步推進區域經營，立足江蘇，輻射長三角，打造全國戰略布局，實現國際化區域經營。

　　將積極探索多種融資方式

　　 據了解，此次配股融資并非南京銀行唯一資本的手段，未來公司將積極利用發行股票、可轉債、次級債券及其它可行的融資工具等方式補充核心資本和附屬資本；靈活選擇資本補充方式和時機，提高資本補充的主動性和靈活性；并在合規的前提下不斷探索和創新資本補充工具，拓寬資本補充渠道。