公開發售及配售凍結資金超千億港元

　　據了解，龍湖地產將于19日在港交所掛牌

　　□ 本報記者 孫潔琳

　　 昨日中午結束公開認購的港股新股龍湖地產(0960)在最后一天受到瘋狂追捧。據知情人士透露，公開發售部分已經凍結資金超過400億港元，相比7.1億港元的公開募集資金已超額認購56倍。

　　 另外國際路演尚未結束，但至發稿國際部分下單總金額已經達到了100億美金。據了解，龍湖地產將于11月19日在港交所掛牌。

　　公開發售超額56倍

　　或將以上限定價

　　 11月6日開始招股的內房股龍湖地產，根據計劃將在全球合共發售10億股股份，其中10%向香港公眾發售，90%向國際機構投資者配售。昨日中午12時，龍湖地產公開發售部分已經截止認購，其全球路演也來到了最后一站紐約，并也將于紐約時間11日結束。

　　 據知情人士透露，龍湖地產公開發售部分凍結資金已超過了400億港幣，超額認購達56倍，已經超過了日前在港掛牌的內地最大民營房企恒大地產的47倍的公開發售超額認購。而據統計周二晚間龍湖地產凍資額為200多億港幣，超額認購 22倍，可見最后一天受追捧的程度。

　　 國際配售部分，目前下單總額已經達到100億美元，超額認購12倍。國際及公開配售配售總額合計超過了1000億港幣。

　　 近日香港恒指也日日升高，繼前日升60點后，昨日恒指又漲359點，漲幅為1.61%，并且尾盤一舉突破10月23日的高點，創下年內新高22643.66點。

　　 有業內人士向《證券日報》記者分析，“以市場熱情及認購情況來看，龍湖地產有能力以招股價上限定價，但最終能否定為7元以上，要看管理層的想法了。”

　　 根據相關資料，龍湖定產每股發售價介乎6.06港元至7.10港元。而龍湖的總股本為50億股，如按照最高招股價7.1港元計算，上市后龍湖的總股本為355億港元。

　　神秘富翁下單2億美金

　　中投取消價格限制

　　 認購情況熱烈，其中不乏受人關注的大機構及富豪。昨日消息人士告訴記者，早先即為龍湖錨定投資者（即主要投資者，英文為“Anchor Investor,或稱”，區別與基礎投資者，無禁售期)的中國主權財富基金中投，在周二已經取消了價格限制，即愿意在任何價格下買入龍湖地產。

　　 同樣無價格限制認購的與還有著名的對沖基金大師索羅斯，他通過旗下基金下單認購了2億港元。

　　 另外，還有人士透露稱，認購者中還有不少香港富豪大佬大單認購，其中一名神秘富豪已認購2億美元。國際配售中，已有兩個超過10億美元的大單了。

　　 據公開資料顯示，龍湖地產在預路演時期，也提前鎖定了一大批優質機構投資者。其中，瑞士銀行全球資產管理機構已發出14億美元訂單，花旗銀行全球資產管理機構認購已達10.5億美元，且均無價格限制。另外，摩根士丹利私人財富管理公司亦出手認購4億美元。目前，施羅德已認購2.7億美元、霸菱2.5億美元、Invesco1.9億美元、匯豐銀行1.5億美元、安聯1.2億美元、高橋1億美元、奧氏1億美元。

　　 龍湖地產將于2009年11月19日于香港掛牌，而今日認購已經結束，預計上市前兩天左右將公布最終招股價。

　　龍湖地產土地儲備

　　可供未來6年發展

　　 作為又一家赴港上市的內房股，與位于珠三角的恒大地產、禹洲地產等不同，龍湖地產身居內陸，發跡于重慶而輻射全國。做為重慶市最大房地產發展商，龍湖近年逐漸擴大發展地區，并進軍北京及上海等。

　　 龍湖地產招股書顯示,截至今年6月31日,龍湖地產現金結余約為59億元,預收款約為134億元,現金流充裕。同時,龍湖擁有約1900萬平方米土地儲備，足夠未來6年發展，整體地價成本為每平方米1816元人民幣。其土地其中約13%位于北京、上海核心地段。并于今年又開始開發無錫、沈陽及常州等地區項目。

　　 而根據公開資料，龍湖地產集團的住宅物業銷售額及建筑面積，連續三年成為重慶地區的第一名。08年起在北京及成都，住宅物業銷售額屬前三名。

　　 根據機構測算，龍湖地產集團現時15%物業為收租商業物業，住宅項目中60%為高密度住宅，40%為低密度住宅，預期純利將不少于20.15億元人民幣，扣除投資物業公平值變動后，核心純利將不少于14.46億元人民幣。

　　 據招股書顯示,龍湖上市后除5%補充營運資金外,其余均將用于開發現有項目,及擴大土地儲備。其中,46%將用于償付現有項目土地款,49%將用于收購及物色新的項目。

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