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2009年第二期中國鐵路建設債券發行辦法

http://www.sina.com.cn 2009年10月20日 02:23 中國證券網

發行人：中華人民共和國鐵道部

　　牽頭主承銷商： ■

　　財務顧問：■

　　聯合主承銷商

　　中國銀河證券股份有限公司宏源證券股份有限公司

　　平安證券有限責任公司招商證券股份有限公司

　　國信證券股份有限公司西南證券股份有限公司

　　二○○九年十月

　　重要提示

　　1. 2009年第二期中國鐵路建設債券業經國家發展和改革委員會發改財金〔2009〕2022號文件批準發行。

　　2. 本期債券發行總規模為200億元，其中：10年期品種和15年期品種的發行規模分別為150億元和50億元。

　　3. 10年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.65%~2.65%；15年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.85%~2.85%。Shibor基準利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術平均數2.21%，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發行人根據市場招標結果，按照國家有關規定確定，并報國家有關主管部門備案，在債券存續期限內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

　　4. 本期債券為利率招標。10年期品種的招標利率區間為3.86%~4.86%，對應的基本利差區間為1.65%~2.65%；15年期品種的招標利率區間為4.06%~5.06%，對應的基本利差區間為1.85%~2.85%。

　　5. 本期債券的招標結果將于發行首日在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）上公布。

　　6. 投標人投標路徑為：銀行間債券市場債券發行系統→其他發行人系統→2009年第二期中國鐵路建設債券。

　　7. 投資者欲了解發行人及本期債券發行的基本情況，請詳細閱讀于本日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書摘要》，或到以下互聯網址查詢《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書》及其摘要：

　　http://www.chinabond.com.cn

　　http://cjs.ndrc.gov.cn

　　http://www.chinastock.com.cn

　　一、釋義

　　在本發行辦法中，除非上下文另有規定，下列詞匯具有以下含義：

　　發行人或鐵道部：指中華人民共和國鐵道部。

　　本期債券：指發行總規模為200億元的“2009年第二期中國鐵路建設債券”，包括10年期和15年期2個債券品種。其中，10年期品種和15年期品種的發行規模分別為150億元和50億元。

　　募集說明書：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書》。

　　募集說明書摘要：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書摘要》。

　　主承銷商：指本期債券發行及存續期限內對中國銀河證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司和西南證券股份有限公司的總稱。

　　牽頭主承銷商：指中國銀河證券股份有限公司。

　　承銷團：指主承銷商為本期債券發行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團。

　　招標系統：指銀行間債券市場債券發行系統，本次債券招投標采用銀行間債券市場債券發行系統進行。發行人在中央國債登記公司統一發標，各投標人在招標系統規定的各自用戶終端投標。

　　招標：指由發行人與主承銷商確定本期債券的招標利率區間；發行人在中央國債登記公司統一發標，投標人在招標系統規定的各自用戶終端參與投標；投標結束后，發行人根據招標系統結果最終確定本期債券發行利率和投標人中標金額的過程。有關部門人員將對招標全程進行現場監督。

　　直接投資人：指經發行人和主承銷商協商一致后公布的直接在招標系統參與本期債券投標的投資人。

　　投標人：指承銷團成員和直接投資人。

　　招投標方式：指通過招標系統采用的單一利率（荷蘭式）招標方式。

　　單一利率（荷蘭式）招標方式：指每一有效訂單中申購利率在發行利率以下的有效申購金額獲得全額配售，申購利率等于發行利率的有效申購金額等比例獲得配售的配售方式。

　　有效投標：指投標人按照募集說明書、《2009年第二期中國鐵路建設債券發行辦法》規定發出的，經招標系統確認有效的投標。

　　發行利率：指發行人根據市場招標結果確定的本期債券最終票面年利率。

　　應急投標：如在本期債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招標系統故障，投標人應填制《2009年第二期中國鐵路建設債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在招標系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至招標系統。

　　基本承銷額：就本期債券每一品種而言，指由發行人和主承銷商確定的每一承銷團成員承銷該品種的最低額度。基本承銷額范圍內的債券均不參與招標，其利率適用通過招標所確定的發行利率。每一承銷團成員就本期債券每一品種所承擔的最終承銷額，為其基本承銷額與中標額之和。

　　基本承銷額總和：就本期債券每一品種而言，指全部承銷團成員的基本承銷額之和。本期債券10年期品種的基本承銷額總和為45億元；15年期品種的基本承銷額總和為15億元。

　　招標額：就本期債券每一品種而言，指該品種的發行規模減去全部承銷團成員的基本承銷額總和后的額度，即該品種參與招標的額度。本期債券10年期品種的招標額為105億元，15年期品種的招標額為35億元。

　　中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司。

　　法定節假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日或休息日）。

　　工作日：指北京市的商業銀行的對公營業日（不包含法定節假日或休息日）。

　　元：如無特別說明，指人民幣元。

　　二、招投標

　　（一）招標方式

　　本期債券的發行利率通過招標系統向投標人進行單一利率（荷蘭式）招標確定，并報國家有關主管部門備案。

　　發行人將于發行首日前2個工作日在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）上公布《2009年第二期中國鐵路建設債券發行辦法》和《2009年第二期中國鐵路建設債券招標書》，投標人必須按照本期債券招標文件以及有關規定進行投標，否則，為無效投標。

　　（二）招標時間

　　1．2009年10月21日（T-1日）：發行人于北京時間13:30在中央國債登記公司統一發標；投標人于北京時間14:00至15:00通過招標系統內各自的用戶終端進行投標；發行人于北京時間15:00至15:30進行投標的中標確認。

　　2．2009年10月22日（T日，即發行首日）至2009年10月23日（T+1日）為本期債券分銷期，由承銷團成員根據各自的中標結果組織分銷。

　　本期債券的招標結果將于發行首日（T日）在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）上公布。

　　3．本期債券募集款項的繳款截止時間為2009年10月23日（T+1日）11：00。中標的投標人應于2009年10月23日（T+1日）11:00前，將按招標當日招標系統顯示的《2009年第二期中國鐵路建設債券發行認購額和繳款通知書》（以下簡稱“《繳款通知書》”）中明確的中標額對應的募集款項劃至以下指定賬戶（“繳款賬戶”）。

　　賬戶名稱：中國銀河證券股份有限公司

　　賬號：11001013900053009925

　　開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司北京鐵道專業支行

　　同城交換號：139

　　聯行行號： 50190

　　大額支付系統號： 105100008020

　　如中標的投標人未能按期足額繳款，則按照中國人民銀行的有關規定、本期債券的承銷協議和承銷團協議的有關條款辦理。

　　（三）投標及申購

　　直接投資人可直接在招標系統規定的各自用戶終端參與投標。

　　除直接投資人外的其他境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）可通過承銷團成員向招標系統投標申購。

　　承銷團成員不得為其自身預留本期債券和/或預先購入并留存本期債券之目的而進行投標。

　　（四）每一境內投資人投標本期債券應符合國家的所有相關規定，并對其違法、違規投標造成的任何不利后果承擔全部責任。