2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書摘要
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牽頭主承銷商 ： ■
財務顧問：■
聯合主承銷商
中國銀河證券股份有限公司宏源證券股份有限公司
平安證券有限責任公司招商證券股份有限公司
國信證券股份有限公司西南證券股份有限公司
二○○九年十月
聲明及提示
一、發行人聲明
發行人已批準募集說明書及本摘要，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
二、發行人相關負責人聲明
發行人的負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證募集說明書及本摘要中財務報告真實、完整。
三、主承銷商聲明
主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規定，對本期債券發行材料的真實性、準確性、完整性進行了充分核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，履行了勤勉盡職的義務。
四、投資提示
凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀募集說明書及其有關的信息披露文件（包括但不限于發行人財務報表及附注），并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發行所作出的任何決定，均不表明其對債券風險做出實質性判斷。
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受募集說明書對本期債券各項權利義務的約定。
債券依法發行后，發行人經營變化引致的投資風險，投資者自行負責。
五、其他重大事項或風險提示
除發行人和主承銷商外，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本摘要中列明的信息和對本摘要作任何說明。
投資者若對募集說明書及本摘要存在任何疑問，應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
六、本期債券基本要素
（一）債券名稱：2009年第二期中國鐵路建設債券。
（二）發行總額：200億元。
（三）債券品種的期限及規模：本期債券分為10年期和15年期兩個品種，其中10年期品種150億元、15年期品種50億元，發行規模共200億元。
（四）債券利率：本期債券采用固定利率方式，10年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.65%－2.65%；15年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.85%－2.85%。Shibor基準利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術平均數，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發行人根據市場招標結果，按照國家有關規定確定，并報國家有關主管部門備案，在債券存續期限內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
（五）發行方式及對象：本期債券以銀行間債券市場債券發行系統招標的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）公開發行。
（六）信用等級：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
（七）債券擔保：本期債券由鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
釋 義
在本募集說明書摘要中，除非上下文另有規定，下列詞匯具有以下含義：
發行人或鐵道部：指中華人民共和國鐵道部。
本期債券：指發行總規模為200億元的“2009年第二期中國鐵路建設債券”，包括10年期和15年期2個債券品種。其中，10年期品種和15年期品種的發行規模分別為150億元和50億元。
募集說明書：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書》。
募集說明書摘要：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書摘要》。
主承銷商：指本期債券發行及存續期限內對中國銀河證券股份有限公司（簡稱“中國銀河證券”）、宏源證券股份有限公司（簡稱“宏源證券”）、平安證券有限責任公司（簡稱“平安證券”）、招商證券股份有限公司（簡稱“招商證券”）、國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”）、西南證券股份有限公司（簡稱“西南證券”）的總稱。
牽頭主承銷商：指中國銀河證券股份有限公司。
承銷團：指主承銷商為本期債券發行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團。
招標系統：指銀行間債券市場債券發行系統，本次債券招投標采用銀行間債券市場債券發行系統進行。發行人在中央國債登記公司統一發標，各投標人在招標系統規定的各自用戶終端投標。
招標：指由發行人與主承銷商確定本期債券的招標利率區間；發行人在中央國債登記公司統一發標，投標人在招標系統規定的各自用戶終端參與投標；投標結束后，發行人根據招標系統結果最終確定本期債券發行利率和投標人中標金額的過程。有關部門人員將對招標全程進行現場監督。
直接投資人：指經發行人和主承銷商協商一致后公布的直接在招標系統參與本期債券投標的投資人。
投標人：指承銷團成員和直接投資人。
招投標方式：指通過招標系統采用的單一利率（荷蘭式）招標方式。
單一利率（荷蘭式）招標方式：指每一有效訂單中申購利率在發行利率以下的有效申購金額獲得全額配售，申購利率等于發行利率的有效申購金額等比例獲得配售的配售方式。
有效投標：指投標人按照募集說明書和《2009年第二期中國鐵路建設債券發行辦法》規定發出的，經招標系統確認有效的投標。
發行利率：指發行人根據市場招標結果確定的本期債券最終票面年利率。
應急投標：如在本期債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招標系統故障，投標人應填制《2009年第二期中國鐵路建設債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在招標系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至招標系統。具體說明見《2009年第二期中國鐵路建設債券發行辦法》。
基本承銷額：就本期債券每一品種而言，指由發行人和主承銷商確定的每一承銷團成員承銷該品種的最低額度。基本承銷額范圍內的債券均不參與招標，其利率適用通過招標所確定的發行利率。每一承銷團成員就本期債券每一品種所承擔的最終承銷額，為其基本承銷額與中標額之和。
基本承銷額總和：就本期債券每一品種而言，指全部承銷團成員的基本承銷額之和。本期債券10年期品種的基本承銷額總和為45億元；15年期品種的基本承銷額總和為15億元。
招標額：就本期債券每一品種而言，指該品種的發行規模減去全部承銷團成員的基本承銷額總和后的額度，即該品種參與招標的額度。本期債券10年期品種的招標額為105億元，15年期品種的招標額為35億元。
招標總額：指本期債券各品種的招標額的總和，即140億元。
國家發展改革委：指國家發展和改革委員會。
中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司。
行包：指旅客托運行李包裹。
提速調圖：指提高速度、調整列車運行圖。
法定節假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日或休息日）。
工作日：指北京市的商業銀行的對公營業日（不包含法定節假日或休息日）。
元：如無特別說明，指人民幣元。
第一條債券發行依據
本期債券業經國家發展和改革委員會《國家發展改革委關于發行2009年中國鐵路建設債券核準的批復》（發改財金〔2009〕2022號）批準公開發行。
第二條本次債券發行的有關機構
一、 發行人：中華人民共和國鐵道部
地址：北京市海淀區復興路10號
負責人：劉志軍
聯系人：李陸梅、宋艷杰、洪泉、袁彩紅、陸曉寧、張文杰
電話：010－51898129、51898126、51898128、51898127、51898125
傳真：010－51898124
二、 擔保人：鐵路建設基金
三、 承銷團
（一）主承銷商
1. 中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人：胡關金
聯系人：代旭、周一紅、王儉、黃文俊、吳沖、權浩慶、吳旭、李祿
聯系電話：010-66568062、66568406
傳真：010-66568704
郵政編碼：100140
2.宏源證券股份有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈
法定代表人：馮戎
聯系人：王慧晶
聯系地址：北京市西城區太平橋大街19號恒奧中心B座5層
聯系電話：010-88085995
傳真：010-88085373
郵政編碼：100140
3.平安證券有限責任公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8層
法定代表人：楊宇翔
聯系人：萬春蘭、于春洪
聯系地址：北京市西城區金融街23號平安大廈610室
聯系電話：010-59734900、59734901
傳真：010-59734910
郵政編碼：100140
4.招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
聯系人：李磊、舒勝暉
聯系地址：北京市西直門北大街首鋼國際大廈6層
聯系電話：010-82291137、82293240
傳真：010-82291130
郵政編碼：100088
5.國信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人：何如
聯系人：樊莉萍、樊起虹、劉宸宇、史超、陳玫穎
聯系地址：北京市西城區金融街投資廣場A座12層
聯系電話：010-66211553
傳真：010-66211553
郵政編碼：100140
6.西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A幢
法定代表人：王珠林
聯系人：薛晨
聯系地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座4層
聯系電話：010-88092288
傳真：010-88091826
郵政編碼：100140
（二）副主承銷商
1.光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
聯系人：劉利峰、劉恒志
聯系地址：上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場19樓
聯系電話：021-22169832、22169841
傳真：021-22169834
郵政編碼：200040
2.瑞銀證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12-15層
法定代表人：劉弘
聯系人：趙輝、丁曉文、賈楠、張浩、申文波
聯系電話：010-58328888
傳真：010-58328764
郵政編碼：100140
3.國家開發銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區阜成門外大街29號
法定代表人：陳元
聯系人：王麗
聯系地址：北京市西城區阜成門外大街29號國家開發銀行資金局
聯系電話：010-68306940
傳真：010-68306995
郵政編碼：100037
4.瑞信方正證券有限責任公司
注冊地址：北京市昌平區回龍觀鎮金燕龍大廈19層1903、1905號
法定代表人：雷杰
聯系人：畢學文、程康、李建元、付蓉
聯系地址：北京市西城區金融大街甲九號金融街中心南樓15層
聯系電話：010-66538606、66538656、66538657、66538661
傳真：010-66538561、66538557
郵政編碼：100140
5.中信建投證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人：張佑君
聯系人：張全、楊經華
聯系地址：北京市東城區朝內大街188號
聯系電話：010-85130653、85130227
傳真：010-85130542
郵政編碼：100010
6.申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
聯系人：董承江
聯系地址：上海市常熟路239號
聯系電話：021-54046893
傳真：021-54046844
郵政編碼：200031
（三）分銷商
1.中銀國際證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：唐新宇
聯系人：劉勇、吳荻、孫垣原、趙炤
聯系地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2座15層
聯系電話：010-66229000
傳真：010-66578972
郵政編碼：100140
2.國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
聯系人：趙穎楠
聯系地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓9層
聯系電話：010-59312889
傳真：010-59312892
郵政編碼：100140
3.中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層
法定代表人：王東明
聯系人：楊霞、陳智罡、李彬楠
聯系地址：北京市朝陽區新源里16號琨莎中心23層
聯系電話：010-84683556、84682335、84682707
傳真：010-84682936
郵政編碼：100027
4.中國建銀投資證券有限責任公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A座18層至21層
法定代表人：楊小陽
聯系人：楊婕、張迎
聯系地址：北京市西城區鬧市口大街1號長安興融中心2號樓7層
聯系電話：010-66276980、66276887
傳真：010-66276889
郵政編碼：100031
5.中國國際金融有限公司
注冊地址：北京市建外大街1號國貿二座27-28層
法定代表人：李劍閣
聯系人：耿琳、劉麗麗
聯系電話：010-65051166
傳真：010-65058137
郵政編碼：100004
6.安信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
法定代表人：牛冠興
聯系人：華旸、孫鵬、董忠云、陳志剛、范文、鄭錦輝、羅小英
聯系地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座19層
聯系電話：010-66581760、66581733、66581738、66581758、66581736、66581752、66581757
傳真：010-66581751
郵政編碼：100140
7.國盛證券有限責任公司
注冊地址：江西省南昌市永叔路15號
法定代表人：管榮升
聯系人：黃小虹
聯系地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈12樓
聯系電話：0791-6265671
傳真：0791-6267832
郵政編碼：330003
8.海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號金鐘廣場
法定代表人：王開國
聯系人：伍敏
聯系地址：北京市海淀區中關村南大街甲56號方圓大廈1410室
聯系電話：010-88027099
傳真：010-88027190
郵政編碼：100044
9.興業證券股份有限公司
注冊地址：福建省福州市湖東路99號
法定代表人：蘭榮
聯系人：湯國輝
聯系地址：上海市浦東民生路1199弄證大五道口廣場1號20樓
聯系電話：021-38565883
傳真：021-38565900
郵政編碼：200135
四、 托管人：中央國債登記結算有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人：劉成相
聯系人：張惠鳳、李楊
聯系電話：010-88087971、010-88087972
傳真：010-88086356
郵政編碼：100140
五、 信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司
注冊地址：北京市復興門內大街156號招商國際金融中心D座12層
法定代表人：毛振華
聯系人：張俊、朱慧、張璐
聯系電話：010-66428877
傳真：010-66426100
郵政編碼：100031
六、 財務顧問：中國人壽資產管理有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈A座9樓
法定代表人：繆建民
聯系人：左季慶、李暉
聯系電話：010-88087860
傳真：010-88087798
郵政編碼：100140
七、 發行人律師：北京市鑫河律師事務所
注冊地址：北京市宣武區太平街6號D座918室
經辦律師：謝亨華、張復興
聯系地址：北京市西城區豐匯園11號樓豐匯時代A座808室
聯系電話：010-58362277
傳真：010-58362168
郵政編碼：100032
第三條發行概要
一、發行人：中華人民共和國鐵道部。
二、債券名稱：2009年第二期中國鐵路建設債券。
三、發行總額：發行總規模為200億元。
四、債券品種的期限及規模：本期債券分為10年期和15年期兩個品種，其中10年期品種150億元、15年期品種50億元，發行規模共200億元。
五、債券利率：本期債券采用固定利率方式，10年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.65%－2.65%；15年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區間為1.85%－2.85%。Shibor基準利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術平均數，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發行人根據市場招標結果，按照國家有關規定確定，并報國家有關主管部門備案，在債券存續期限內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
六、發行方式及對象：本期債券以銀行間債券市場債券發行系統招標的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）公開發行。
七、發行價格：本期債券的債券面值為100元，平價發行，以1，000元為一個認購單位，投標金額必須不少于500萬元且為100萬元的整數倍。
八、認購與托管：本期債券采用實名制記賬方式發行，由中央國債登記公司托管記載。
九、發行期限：本期債券的發行期限為2個工作日，自發行首日起至2009年10月23日止。
十、發行首日：發行首日為本期債券的發行期限的第1日，即2009年10月22日。
十一、招標日：發行首日的前1個工作日，即2009年10月21日。
十二、公告日：發行首日前的第2個工作日，即2009年10月20日，發行人于當日公告《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書》、《2009年第二期中國鐵路建設債券募集說明書摘要》、《2009年第二期中國鐵路建設債券發行辦法》、中誠信國際信用評級有限責任公司為本期債券出具的信用評級報告、北京市鑫河律師事務所為本期債券出具的法律意見書等有關文件。
十三、起息日：本期債券自發行首日開始計息，本期債券存續期限內每年的10月22日為該計息年度的起息日。
十四、計息期限：10年期品種的計息期限自2009年10月22日起至2019年10月21日止；15年期品種的計息期限自2009年10月22日起至2024年10月21日止。
十五、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本期債券的本金自其兌付日起不另計利息。
十六、付息首日：
10年期品種：2010年至2019年每年的10月22日為上一個計息年度的付息首日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
15年期品種：2010年至2024年每年的10月22日為上一個計息年度的付息首日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
十七、集中付息期：本期債券每一品種的集中付息期為該品種每年的付息首日起的20個工作日（包括付息首日當日）。
十八、兌付首日：
10年期品種：2019年10月22日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
15年期品種：2024年10月22日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
十九、集中兌付期：本期債券每一品種的集中兌付期為該品種兌付首日起的20個工作日（包括兌付首日當日）。
二十、本息兌付方式：通過本期債券相關登記機構和有關機構辦理。
二十一、承銷方式：主承銷商余額包銷。
二十二、承銷團成員：主承銷商為中國銀河證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司和西南證券股份有限公司，副主承銷商為光大證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、國家開發銀行股份有限公司、瑞信方正證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司和申銀萬國證券股份有限公司，分銷商為中銀國際證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、安信證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、海通證券股份有限公司和興業證券股份有限公司。
二十三、債券擔保：本期債券由鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
二十四、信用等級：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
二十五、交易流通和登記托管：發行人將于發行結束后辦理本期債券交易流通和登記托管事宜。
二十六、稅務提示：根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。
二十七、特別提示：中國銀河證券股份有限公司擔任本期債券的牽頭主承銷商，負責本期債券申報材料制作、承銷團管理、上市或交易流通安排、債券信息披露和存續期后續服務工作，并協助發行人管理、協調招標現場各項工作；中國銀河證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司共同承擔本期債券發行申報工作、發行方案實施及發行階段組織工作。
第四條承銷方式
本期債券由主承銷商中國銀河證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司，副主承銷商光大證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、國家開發銀行股份有限公司、瑞信方正證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司，分銷商中銀國際證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、安信證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、海通證券股份有限公司和興業證券股份有限公司組成承銷團，以主承銷商余額包銷的方式承銷。
第五條認購與托管
本期債券采用實名制記賬方式發行，由中央國債登記公司托管記載。
境內法人憑加蓋其公章的營業執照（副本）或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。如法律法規對本條所述另有規定，按照相關規定執行。
一、招標總額范圍內本期債券的認購辦法
（一）招標方式
本期債券10年期品種和15年期品種的發行利率通過招標系統向投標人進行單一利率（荷蘭式）招標確定，并報國家有關主管部門備案。
發行人將于發行首日前2個工作日在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）上公布《2009年第二期中國鐵路建設債券發行辦法》和《2009年第二期中國鐵路建設債券招標書》，投標人必須按照本期債券招標文件以及有關規定進行投標，否則，為無效投標。
（二）招標時間
1.2009年10月21日（T-1日）：發行人于北京時間13:30在中央國債登記公司統一發標；投標人于北京時間14:00至15:00通過招標系統內各自的用戶終端進行投標；發行人于北京時間15:00至15:30進行投標的中標確認。
2.2009年10月22日（T日，即發行首日）至2009年10月23日（T+1日）為本期債券分銷期，由承銷團成員根據各自的中標結果組織分銷。
本期債券各品種的招標結果將不遲于發行首日（T日）在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）上公布。
3.本期債券募集款項的繳款截止日為2009年10月23日（T+1日）11時。中標的投標人應于2009年10月23日（T+1日）11時前，將按招標當日招標系統顯示的《2009年第二期中國鐵路建設債券發行認購額和繳款通知書》（以下簡稱“《繳款通知書》”）中明確的中標額對應的募集款項劃至以下指定賬戶（“繳款賬戶”）。
賬戶名稱：中國銀河證券股份有限公司
賬號：11001013900053009925
開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司北京鐵道專業支行
同城交換號：139
聯行行號：50190
大額支付系統號：105100008020
如中標的投標人未能按期足額繳款，則按照中國人民銀行的有關規定、本期債券的承銷協議和承銷團協議的有關條款辦理。
（三）投標及申購
直接投資人可直接在招標系統規定的各自用戶終端參與投標。
除直接投資人外的其他境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）可通過承銷團成員向招標系統投標申購。
承銷團成員不得為其自身預留本期債券和/或預先購入并留存本期債券之目的而進行投標。
（四）每一境內投資人投標本期債券應符合國家的所有相關規定，并對其違法、違規投標造成的任何不利后果承擔全部責任。
二、基本承銷額總和范圍內本期債券的認購辦法
基本承銷額總和范圍內本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）公開發行。
三、繳款辦法
中標的投標人應按照《繳款通知書》的要求，按時足額將認購款項劃至繳款賬戶。認購基本承銷額總和范圍內本期債券的投資者應按其與承銷團成員訂立的有關的認購協議按期繳款。承銷團成員應將其承諾的基本承銷額認購款按照本期債券的承銷協議和/或承銷團協議的約定按時足額劃至繳款賬戶。
四、違約的處理
中標的投標人如果未能在規定的時間內按照相關要求劃付認購款項，將被視為違約，發行人和主承銷商協商一致后有權處置該違約投標人中標的全部債券，違約投標人有義務賠償有關機構因此遭受的一切損失。
如違約投標人為承銷團成員，則其還應按照本期債券的承銷協議和/或承銷團協議的有關條款承擔相應的違約責任。
認購基本承銷額總和范圍內本期債券的投資者如未按其與承銷團成員訂立的有關的認購協議按期繳款，則應按有關的認購協議承擔違約責任。
五、托管
本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理。該規則可在中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）查閱或在本期債券承銷商發行網點索取。
六、投資者辦理認購手續時，不需繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續時，須遵循債券托管機構的有關規定。
七、本期債券發行結束后，投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押。
第六條債券發行網點
本期債券以銀行間債券市場債券發行系統招標的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）公開發行。具體發行網點見附表一。
第七條認購人承諾
購買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人和二級市場的購買人，下同）被視為作出以下承諾：
一、接受募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定并受其約束；
二、本期債券的發行人依據有關法律、法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；
三、本期債券的擔保人依據有關法律、法規的規定發生合法變更，在經國家有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；
四、本期債券發行結束后，本期債券將在有關證券交易場所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關手續，投資者同意并接受這種安排；
五、在本期債券的存續期限內，若發行人將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人，則在下列各項條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務轉讓：
（一）本期債券發行與上市（如已上市）或交易流通（如已交易流通）的審批部門同意本期債券項下的債務轉讓；
（二）就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用等級的評級報告；
（三）原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓協議，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務；
（四）本期債券擔保安排在債務轉讓后維持不變；或者新債務人取得經主管部門認可的由新擔保人繼續履行擔保義務；
（五）原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓進行充分的信息披露。
第八條債券本息兌付辦法
一、利息的支付
（一）本期債券在存續期內每年付息1次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。10年期品種的付息首日為2010年至2019年每年的10月22日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)；15年期品種的付息首日為2010年至2024年每年的10月22日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。本期債券每年的集中付息期為上述付息首日起20個工作日（含付息首日當日）。
（二）本期債券利息的支付通過相關登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在有關主管部門指定媒體上發布的付息公告中加以說明。
（三）根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。
二、本金的兌付
（一）本期債券到期一次還本，10年期品種的兌付首日為2019年10月22日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）；15年期品種的兌付首日為2024年10月22日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。本期債券每一品種的集中兌付期為自該品種兌付首日起的20個工作日（包括兌付首日當日）。
（二）本期債券本金的兌付通過相關登記機構和有關機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在有關主管部門指定媒體上發布的兌付公告中加以說明。
第九條發行人基本情況
一、發行人概況
名稱：中華人民共和國鐵道部
地址：北京市海淀區復興路10號
負責人：劉志軍
郵政編碼：100844
鐵道部是主管全國鐵路工作的國務院組成部門，主要職責為：
（一）組織擬訂鐵路行業發展戰略、政策，擬訂鐵路發展規劃，編制國家鐵路年度計劃，參與綜合運輸體系規劃編制工作。研究提出鐵路體制改革方案及有關配套政策建議。
（二）組織起草鐵路行業法律法規草案，制定部門規章并監督實施。依法承擔有關行政許可和執法監督工作。
（三）承擔鐵路安全生產和運輸服務質量監督管理責任。統一管理鐵路運輸組織和集中調度指揮工作，制定鐵路運輸服務質量行業標準并監督實施，規范鐵路運輸市場，協調、指導合資鐵路、地方鐵路工作。
（四）依法監督管理鐵路國有資產，管理國家鐵路企業經營業績考核工作。
（五）負責國家鐵路財務工作。按規定管理鐵路建設基金、國家鐵路資金。依法承擔鐵路運價管理有關工作。
（六）承擔鐵路建設工程質量監督管理責任。按規定制定鐵路工程建設有關制度并組織實施，組織管理大中型鐵路項目建設有關工作，維護鐵路建設行業平等競爭秩序。
（七）研究提出國家鐵路固定資產投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見，按國務院規定權限，審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。
（八）擬訂鐵路行業技術政策、標準和管理規程，組織重大新技術、新產品的研究和應用推廣，組織科技合作交流、技術引進和消化吸收工作。依法負責鐵路技術監督、環境保護和節能減排工作。
（九）負責鐵路專運、特運和治安保衛工作。
（十）負責鐵路行業統計、信息、應急和國防動員有關工作。
（十一）負責國家鐵路衛生防疫管理工作，依法實施鐵路衛生監督。
（十二）負責鐵路外事、國際經濟交流合作和國際聯運工作，管理鐵路涉及港澳臺有關工作。
（十三）承辦國務院交辦的其他事項。
截至2007年底，鐵道部經審計的匯總資產總計為15，522.90億元，權益合計為8，935.84億元；2007年實現運輸收入3，170.67億元，征收稅后建設基金533.51億元，實現稅后利潤87.20億元。
截至2008年底，鐵道部經審計的總資產為18，553.15億元，所有者權益為9，869.20億元；2008年實現運輸收入3，435.76億元，征收稅后建設基金550.03億元，實現稅后利潤-129.51億元。
二、歷史沿革
1949年1月，中國人民革命軍事委員會鐵道部（“軍委鐵道部”）成立；1949年10月1日，中華人民共和國成立后，軍委鐵道部改組為中央人民政府鐵道部，受中央人民政府政務院領導，作為國家政府機構對全國鐵路實行歸口管理；1954年9月20日，中央人民政府政務院改為中華人民共和國國務院，中央人民政府鐵道部改為中華人民共和國鐵道部；1967年6月，鐵路由鐵道部軍事管制委員會領導；1970年7月，鐵道部與交通部、郵電部所屬郵政部分合并，成立新的交通部；1975年1月，鐵道、交通兩部分設（郵電部分已于1974年6月劃出），恢復成立鐵道部。
1994年，國務院辦公廳印發的《鐵道部職能配置、內設機構和人員編制方案》（國辦發［1994］16號）中明確指出：鐵道部兼負政府和企業雙重職能。1998年機構改革時，國務院辦公廳印發的《鐵道部職能配置、內設機構和人員編制規定》（國辦發［1998］85號）中指出：鐵道部實行政企分開，根據行業特點和當前實際，通過改革界定政府管理職能、社會管理職能、企業管理職能并逐步分離。
2008年3月，根據《國務院關于機構設置通知》（國發[2008]11號），經第十一屆全國人民代表大會審議批準的國務院機構改革方案中確定保留鐵道部。2009年3月2日國務院辦公廳印發《鐵道部主要職責、內設機構和人員編制規定》（國辦發［2009］19號）。
三、組織結構和治理機制
根據2009年3月2日國務院辦公廳印發的《鐵道部主要職責、內設機構和人員編制規定》（國辦發［2009］19號），鐵道部設11個內設機構：辦公廳、政策法規司、發展計劃司、財務司、科學技術司、人事司、勞動和衛生司、建設管理司、國際合作司（港澳臺辦公室）、安全監察司、公安局。
四、發行人下屬主要上市公司的基本情況
發行人下屬上市公司包括廣深鐵路股份有限公司和大秦鐵路股份有限公司。
（一）廣深鐵路股份有限公司
廣深鐵路股份有限公司主要經營廣州至深圳間客貨運輸業務及部分長途旅客列車運輸服務，并與香港九廣鐵路公司合作經營廣九直通車旅客運輸業務。廣深鐵路股份有限公司還經營鐵路設施技術綜合服務、商業貿易及興辦各種實業等與公司宗旨相符的其它業務。廣深鐵路股份有限公司于1996年5月在香港和紐約上市，是目前中國唯一一家在境外上市的鐵路運輸企業。廣深鐵路股份有限公司于2006年12月在上海證券交易所上市。截止2008年12月31日，發行人通過其下屬的廣州鐵路（集團）公司持有廣深鐵路股份有限公司41.00%的股份。
截至2008年12月31日，廣深鐵路股份有限公司資產總計289.27億元，歸屬于母公司股東權益合計223.88億元；2008年實現營業收入116.89億元，歸屬于母公司股東的凈利潤12.12億元。廣深鐵路股份有限公司截至2009年3月31日未經審計的主要財務數據為，資產總計291.78億元，歸屬于母公司股東權益合計226.64億元，2009年度第一季度實現營業收入28.72億元，歸屬于母公司股東的凈利潤2.74億元。
（二）大秦鐵路股份有限公司
大秦鐵路股份有限公司是以煤炭運輸為主的綜合性鐵路運輸公司，是擔負我國“西煤東運”戰略任務的煤炭運輸企業。大秦鐵路股份有限公司主要運營線路為大秦鐵路、豐沙大線（大同－郭磊莊段）、北同蒲線（大同－寧武段）等鐵路干線及口泉、寧岢等鐵路支線，運輸的主要貨品為煤炭。大秦鐵路股份有限公司于2006年8月在上海證券交易所上市。截至2008年12月31日，發行人通過下屬太原鐵路局持有大秦鐵路股份有限公司72.94%的股份。
截至2008年12月31日，大秦鐵路股份有限公司資產總計624.24億元，股東權益合計403.20億元；2008年實現營業收入225.95億元，凈利潤66.80億元。大秦鐵路股份有限公司截至2009年3月31日未經審計的主要財務數據為，資產總計633.25億元，股東權益合計417.83億元；2009年度第一季度實現營業收入48.60億元，凈利潤14.63億元。
第十條發行人業務情況
一、發行人所在行業現狀和前景
（一）行業現狀
鐵路作為國民經濟的大動脈、國家重要基礎設施和大眾化交通工具，在國民經濟社會發展中具有重要作用。
經過近幾年的內涵擴大再生產，我國鐵路運輸能力已得到進一步擴充，技術裝備現代化水平也有了顯著提高。另一方面，隨著國民經濟的高速增長，各行業對鐵路運輸的需求也逐年增加。目前，我國鐵路的旅客周轉量、貨物發送量、貨運密度和換算周轉量均為世界第一。2008年全國鐵路完成的貨運總發送量和貨運總周轉量分別比2007年增長4.6%和3.7%；完成旅客發送量、旅客周轉量分別增長11%和7.8%；全國鐵路日均裝車達到14.49萬輛，增長3.1%，鐵路運輸效率進一步提升。
但與世界主要國家相比，我國按國土面積計算的鐵路網密度和按人口計算的鐵路密度還十分低。而路網數量相對較少、結構不合理等因素仍然是制約經濟發展的瓶頸，特別是中西部鐵路發展尤為薄弱。
從對貨運的具體需求看，鐵路主要集中于煤、油等能源和原材料、糧食、化肥、冶煉等重點物資運輸，尤其在主要干線通道和煤炭運輸通道兩個方面供需矛盾更為突出。其中，在煤炭運輸通道方面，煤炭運輸長期依賴鐵路，煤運比重居各運輸貨物之首，近幾年鐵路運量的增長并不能滿足煤炭運輸的需求。既有線技術改造力度加大雖然使我國現有鐵路主要干線運輸供應能力進一步提高，但近期內鐵路新增的運力并不足以緩解煤、油等能源和原材料運輸的緊張局面。
未來幾年，我國經濟增速預計仍將保持較高水平，運輸需求持續增長，鐵路交通運輸供給總體上仍將偏緊，促進鐵路運輸快速增長的基本因素將不會改變。為此，國家加大了對鐵路的政策支持力度。根據國務院2004年通過的《中長期鐵路網規劃》，鐵路在未來國民經濟發展中依然具有十分重要的地位。
從長遠看，我國國土幅員遼闊、人多地少、能源相對缺乏，而鐵路具有運能大、能耗低、綠色環保、速度快、占地少等特點，發展鐵路運輸非常適宜，因此鐵路未來發展潛力和空間依然較大。根據《中長期鐵路網規劃》，未來我國鐵路建設規模將進一步加速。另外第六次全國鐵路大面積提速已經實施，這都將對今后鐵路運輸生產實現快速增長提供強有力的支撐。因此，今后一段時間我國鐵路建設仍將面臨很好的發展機遇。
（二）2008年國內鐵路經營概況
截至2008年底，全國鐵路營業里程達到8萬公里，復線率達到35%，電氣化率達到33%。2008年全國鐵路完成基本建設投資3，300億元以上，同比增加1，500億元以上，增長86%，是“十五”完成基建投資總額的108%。
2008年全年新開工項目80多個。具有完全自主知識產權和世界一流水平的我國第一條時速350公里高速鐵路——京津城際鐵路，8月1日順利通車并實現了安全平穩運營，成為我國鐵路建設史上的又一座里程碑。
機車車輛裝備方面，在時速200公里動車組技術平臺上進行再創新，成功搭建了世界鐵路最先進的時速350公里動車組技術平臺。自主研發的長編組臥鋪動車組已投入京滬鐵路運營。
二、發行人在行業中的地位和競爭優勢
90年代以來，因公路、水路和航空等運輸行業的高速發展，鐵路在國內運輸市場的優勢地位已有所下降，我國運輸市場從過去客貨運輸過分依賴鐵路、鐵路運輸負擔過重的不合理局面朝著發揮各種運輸方式的比較優勢、各種運輸方式之間既有分工又存在一定競爭的結構優化方向發展。
雖然目前各種運輸方式競爭激烈，但并不簡單地意味著相互取代，每種運輸方式都具有自身優勢。尤其在中長途客運上，鐵路相較于公路和航空運輸具有一定的成本優勢；而在貨運方面，鐵路相較于公路、水路運輸則具有一定的運力規模及綜合成本優勢。
由于鐵路在我國經濟發展中的重要基礎和戰略地位決定了骨干主體的地位不會發生根本改變，未來鐵路建設在政策、資金、技術等方面都會得到政府的大力支持。鐵道部自2003年起，以提高運輸能力和技術裝備水平為主線，全面推進技術和體制創新，通過城際客運專線大規模建設運營和6次大規模提速等提高鐵路運輸效率的經營措施，逐步鞏固鐵路客貨運輸的市場地位。
三、發行人主營業務模式、狀況及發展規劃
（一）發行人主營業務模式和狀況
發行人主要從事鐵路運輸的經營活動。2008年，全國鐵路貨運總發送量（含行包運量）完成330，354萬噸，比上年增加14，661萬噸、增長4.6％；全國鐵路旅客發送量完成146，193萬人，比上年增加14，489萬人、增長11.0％。全國鐵路共完成投資3，375.54億元，在上年的高基礎上增加了1，585.55億元，增長88.6％，是“十五”基本建設投資總額的1.1倍。
（二）發展規劃
2004年1月7日，國務院審議通過了《中長期鐵路網規劃》，明確了我國鐵路網中長期建設目標和任務，標志著我國鐵路新一輪大規模建設的展開。根據規劃，到2020年全國鐵路營業里程達到10萬公里，主要繁忙干線實現客貨分線，主要通道實現復線電氣化，復線率和電氣化率均達到50%，運輸能力和運輸質量滿足國民經濟和社會發展需要，主要技術裝備達到或接近國際先進水平。
2007年10月，國務院常委會議通過的《綜合交通網中長期發展規劃》，把到2020年的鐵路網規模增加到12萬公里以上，為我國鐵路網建設提供了依據和保證。
2008年10月，《中長期鐵路網調整規劃》經國家批準正式頒布實施，將2020年中國鐵路營業里程規劃目標由10萬公里調整為12萬公里以上，其中客運專線由1.2萬公里調整為1.6萬公里，電氣化率由50%調整為60%，主要繁忙干線實現客貨分線，基本形成布局合理、結構清晰、功能完善、銜接順暢的鐵路網絡，運輸能力滿足國民經濟和社會發展需要，主要技術裝備達到或接近國際先進水平。2008年11月，為促進宏觀經濟平穩較快增長，國務院決定實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，確定了進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施，鐵路建設為其中一項重要內容：“加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設。重點建設一批客運專線、煤運通道項目和西部干線鐵路”。
此外，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》對加快鐵路建設提出了明確要求。“十一五”期間，鐵路大規模建設處于高峰期，鐵路建設總投資12，500億元，鐵路建設新線17，000公里，其中客運專線7，000公里；既有線增建二線8，000公里；既有線電氣化改造15，000公里。煤運通道總能力達到15億噸以上，基本形成覆蓋全國的集裝箱運輸系統。鐵路復線、電氣化率達45%以上，基本實現技術裝備現代化。
第十一條發行人財務情況
一、發行人主要財務數據及財務報表
募集說明書中的財務數據來源于發行人2005年度、2006年度、2007年度和2008年度經審計的匯總財務報表。匯總財務報表根據財政部、審計署、鐵道部、世界銀行關于《鐵道部合并匯總的財務報表會議紀要》編制，鐵路運輸企業執行中華人民共和國財政部制定的《企業會計制度》，鐵路建設單位執行中華人民共和國財政部制定的《國有建設單位會計制度》。匯總資產負債表、鐵路企業匯總損益表和匯總現金流量表根據企業財務決算和建設單位財務決算匯總編制。
投資者在閱讀財務報表中的信息時，應當參閱有關注釋，以及募集說明書中其他部分對于發行人的經營與財務狀況的簡要說明。
（一）發行人2005年、2006年、2007年及2008年主要財務數據
發行人匯總資產負債表數據
(金額單位：百萬元)
項目
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
2005年12月31日
資產總計
1，855，315
1，552，290
1，502，358
1，270，480
流動資產合計
184，160
185，736
214，143
195，026
長期投資
22，437
18，577
25，483
23，995
固定資產
1，416，313
1，293，683
1，195，726
1，054，530
在建工程
600，903
386，054
362，649
270，184
負債合計
868，395
658，706
640，077
476，752
流動負債小計
320，081
245，992
251，615
267，448
長期負債小計
548，314
412，714
388，462
209，304
權益合計
986，920
893，584
862，281
793，728
負債和權益總計
1，855，315
1，552，290
1，502，358
1，270，480
發行人匯總損益表數據
(金額單位：百萬元)
項目
2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
運輸收入合計
343，576
317，067
286，329
254，649
收入合計
533，388
467，012
423，410
377，916
運輸成本合計
291，552
246，298
265，360
182，640
成本合計
467，094
379，519
341，794
301，528
營業利潤
49，999
72，722
68，481
64，764
利潤總額
46，113
67，344
56，158
55，163
稅前利潤
-8，890
13，993
9，445
10，463
所得稅
4，061
5，273
6，217
4，316
稅后利潤
-12，951
8，720
3，228
6，147
發行人匯總現金流量表數據
(金額單位：百萬元)
項目
2008年
2007年度
2006年度
2005年度
貸款（國內、國外）
121，718
77，127
65，033
36，901
資金來源合計
360，620
245，658
199，466
126，771
資金運用合計
387，538
250，584
185，416
144，574
年末現金
56，392
83，310
88，238
74，188
（二）發行人2005年、2006年、2007年、2008年經審計財務報表
投資者在閱讀列載于附表二至附表四的財務報表時，應當參照發行人經審計的財務報告。
二、發行人財務分析
請參見募集說明書。
第十二條已發行尚未兌付的債券
自1995年起，截至本期債券發行前，中國鐵路建設債券共發行2，387億元，已兌付157億元，尚未到期2，230億元；短期融資券共發行600億元，已兌付300億元，尚未到期300億元；中期票據共發行600億元，均尚未到期。已發行尚未到期的中國鐵路建設債券、中期票據和短期融資券如下表所示：
債券名稱
發行日期
期限
利率
額度
付息情況
2001年中國鐵路建設債券
2001年12月26日
15年
5.10%
15億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2003年中國鐵路建設債券
2003年8月25日
18年
4.63%
30億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2004年中國鐵路建設債券
2004年10月12日
10年
R*+2.60%
35億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2005年中國鐵路建設債券
2005年7月29日
15年
4.85%
50億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2006年第一期中國鐵路建設債券
2006年10月16日
7年
4.00%
10億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2006年10月17日
10年
4.00%
65億元
2006年10月17日
20年
4.15%
125億元
2006年第二期中國鐵路建設債券
2006年11月15日
10年
3.75%
40億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2006年11月15日
20年
3.95%
65億元
2006年11月15日
30年
4.10%
35億元
2006年第三期中國鐵路建設債券
2006年12月18日
5年
3.65%
10億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2006年12月20日
20年
3.90%
50億元
2007年第一期中國鐵路建設債券
2007年11月28日
7年
5.38%
90億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2007年11月28日
10年
5.60%
260億元
2007年11月28日
15年
5.75%
100億元
2007年第二期中國鐵路建設債券
2007年12月13日
10年
5.53%
150億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
鐵道部2008年第一期中期票據
2008年4月22日
3年
5.08%
50億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
鐵道部2008年第二期中期票據
2008年4月22日
5年
5.28%
150億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2008年第一期中國鐵路建設債券
2008年9月22日
10年
4.59%
150億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2008年9月22日
15年
4.59%
50億元
2008年第二期中國鐵路建設債券
2008年10月16日
10年
3.85%
150億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2008年10月16日
15年
4.03%
50億元
2008年第三期中國鐵路建設債券
2008年11月12日
7年
3.58%
200億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2008年11月12日
15年
4.05%
100億元
2008年第四期中國鐵路建設債券
2008年11月25日
10年
3.96%
100億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
鐵道部2009年度第一期中期票據
2009年1月15日
5年
2.58%
150億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2009年1月15日
10年
3.95%
50億元
鐵道部2009年第一期短期融資券
2009年2月19日
365天
1.48%
200億元
到期一次性還本付息
鐵道部2009年第二期短期融資券
2009年03月16日
365天
1.35%
100億元
到期一次性還本付息
鐵道部2009年度第二期中期票據
2009年4月23日
3年
2.60%
200億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2009年第一期中國鐵路建設債券
2009年9月22日
10年
4.80%
200億元
每年付息，最后一期利息隨本金一并支付
2009年9月22日
15年
5.00%
100億元
注：R*是指中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率。
第十三條籌集資金用途
一、 募集資金使用計劃
本次發債募集資金將全部用于石家莊至武漢客運專線、京滬高速鐵路等鐵路建設項目。上述項目的建設，將有利于擴大鐵路運輸能力，完善路網布局，促進沿線地區經濟的發展。上述項目核準情況及募集資金使用計劃如下表，詳情請參見募集說明書：
(下轉A4版)
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