繼今年3月引進戰略投資者廣東健隆達,向LED業務領域進軍后,德豪潤達繼續加碼拓展LED業務。公司今日披露的定向增發預案顯示,公司擬以9.54元/股的價格增發不超過1.6億股,募資總額15.26億元,全部用于LED產業化項目。
頗為注目的是,本次增發,除控股股東珠海德豪電器擬以5.34億元現金認購占增發總數35%的5600萬股外,還擬引進的3家戰略投資者,該3家公司分別為蕪湖經開區光電產業投資發展有限公司、蕪湖市龍窩湖建設開發有限公司和蕪湖遠大創業投資有限公司。
認購本次增發75%股份的3家公司,均為蕪湖國資企業。前兩家分別為蕪湖經濟開發區國資委和蕪湖市國資委的獨資企業,蕪湖遠大為第2家公司控股子公司。發行對象均以現金認購,3家公司認購資金近10億元。
其中,蕪湖經開區光電產業投資公司擬以4.96億元認購5200萬股,占本次增發總額32.5%。蕪湖市龍窩湖建設公司擬以3.05億元認購3200萬股,占本次增發總額20%。蕪湖遠大創業投資公司擬以1.91億元認購2000萬股,占本次非公開發行股份總額20%,均獲國資主管部門批復。
德豪潤達表示,增發后大股東持股比例由20.63%增至25.39%,未導致公司控股股東和實際控制權變化。大股東實際人為王冬雷,持有珠海德豪電器有限公司90%股權。
根據預案,本次募集資金總額為15.26億元,將全部用于全資子公司蕪湖德豪潤達光電科技公司LED產業化項目,包括LED照明、LED封裝、LED芯片等3個項目。該總投資為16.04億元,募集資金不足部分以自有資金解決。值得注意是,蕪湖德豪潤達光電科技公司是公司10月10日審議通過新成立的全資子公司。
該項目建設周期為兩年,項目建成后,將形成年產汽車燈、船用燈等專用燈具100萬套、路燈、廣場燈、隧道等室外燈具項目20萬套及日光燈、燈泡/射燈等室內燈具500萬只的產能規模。根據可行性研究報告,項目設計運營年限為十年,運營期內平均每年可新增銷售收入18.06億元,平均每年新增凈利潤2.09億元。
今年以來,德豪潤達進軍LED意愿強烈。上半年引進戰略投資者健隆達,并斥資1億購買廣東健隆達、恩平健隆與LED業務相關的全部固定資產。對于本次增發,德豪潤達表示,募投項目實施后,將為公司營造新的利潤增長點,打造雙主業經營模式。投產后,公司廚房家電產品收入比重下降,LED產品收入比重將大幅度增加。
德豪潤達強勢進軍的LED領域是國家鼓勵推進的產業。LED(Light Emitting Diode)是一種能夠將電能轉化為可見光的固態的半導體器件。半導體照明是繼白熾燈、熒光燈之后照明光源的又一次革命。國家發改委、科技部等六部門近日聯合公布了《半導體照明節能產業發展意見》。意見提出,到2015年,半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右。