股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2009-043

　　中科英華高技術股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告暨召開公司2009年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　中科英華高技術股份有限公司于2009年9月30日發出了關于召開公司第六屆董事會第四次會議的通知，2009年10月11日會議在本公司會議室如期召開。公司董事共9人，出席會議董事9人， 3名監事列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于公司符合申請非公開發行股票條件的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律和規范性文件規定，公司經自查認為：公司符合現行法律、法規規定的非公開發行股票的條件。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

　　二、審議并逐項表決通過《關于公司2009年非公開發行股票方案的議案》

　　（一）發行股票的種類和面值（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。

　　（二）發行方式（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　本次發行采用非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會核準后六個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。

　　（三）發行數量（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　本次非公開發行股票的發行數量不超過15，000萬股（含15，000萬股）。具體發行數量將由公司董事會、主承銷商（保薦人）根據本次非公開發行股票募集資金投資項目的募集資金擬投入金額協商確定。

　　以公司的總股本1，016，312，097股為測算依據，在本次非公開發行股票的董事會決議公告日至本次非公開發行股票的發行日期間，若因資本公積金轉增股本、送股等原因導致公司總股本發生變動的，則本次非公開發行股票的發行數量將按照公司總股本變動的比例進行相應調整。

　　（四）發行對象（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　本次發行對象為證券投資基金、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他投資者等特定投資者。發行對象的數量不超過十名。

　　（五）發行價格及定價原則（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　1、定價基準日：本次非公開發行董事會決議公告日，即2009年10月13日；

　　2、發行價格：本次非公開發行股票的發行價格將不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%；

　　本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日。以公司的總股本1，016，312，097股為測算依據，在本次非公開發行股票的董事會決議公告日至本次非公開發行股票的發行日期間，若因資本公積金轉增股本、配股、送股、派息等原因導致公司股票價格發生除權除息的，則本次非公開發行股票的發行底價將進行相應調整。

　　3、定價原則：

　　（1）發行價格不低于本次非公開發行股票的董事會決議公告日前二十個交易日公司股票交易均價的90%；

　　（2）本次非公開發行股票的實際募集資金凈額將不超過募集資金投資項目的募集資金擬投入金額；

　　（3）根據參與本次認購的全體投資者申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。

　　（六）發行股份鎖定期（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　自發行結束之日起，特定投資者認購的股份在12個月內不上市流通。

　　（七）募集資金用途（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　項目

　　項目實施公司及

　　實施方式

　　項目的資金需求總額

　　（萬元）

　　募集資金擬投入金額

　　（萬元）

　　項目備案情況

　　年產15，000噸高檔電解銅箔工程(二期)項目

　　增資青海電子材料產業發展有限公司

　　121，054

　　80，932

　　青發改高技備字[2009]17號

　　合 計

　　121，054

　　80，932

　　本次非公開發行股票的募集資金將以增資青海電子材料產業發展有限公司的方式用于新建年產15，000噸高檔電解銅箔工程（二期）項目。

　　青海電子材料產業發展有限公司新建年產15，000噸高檔電解銅箔工程（二期）項目的資金需求總額為121，054萬元；項目的總投資為102，772萬元，其中：建設投資為94，937萬元，鋪底流動資金為7，835萬元。本項目募集資金擬投入金額為80，932萬元。

　　本項目已在青海省發展和改革委員會辦理了登記備案手續，備案登記編號為青發改高技備字 [2009]17號。本項目的環評報告已經青海省環境保護廳青環發[2009]353號文批準。本項目建設地址位于西寧市城東區八一路南側，鉻鹽廠西側的青海電子材料產業發展有限公司已征土地范圍內。青海電子材料產業發展有限公司已取得編號為西經開國用[2007]第Ⅱ-054號土地使用權證。

　　若本次非公開發行股票實際募集資金凈額不足以完成本項目投資的，不足部分將由公司自有資金或通過其他融資方式解決。

　　若因市場競爭等因素導致上述投資項目在本次非公開發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司將以自籌資金先行墊付，并待本次募集資金到位后，再以募集資金置換已先行投入的自籌資金。

　　（八）關于公司本次非公開發行股票前滾存利潤分配政策的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　本次發行前滾存利潤的分配原則如下：本次非公開發行完成后，公司新老股東共享本次非公開發行前的滾存未分配利潤。

　　（九）本次非公開發行股票決議的有效期（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　自本議案經股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

　　本次非公開發行股票方案還需通過公司股東大會的審議，并獲得與會股東所持表決權的三分之二以上通過，報中國證券監督管理委員會核準后方可實行，并最終以中國證券監督管理委員會核準的方案為準。

　　三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜》；

　　根據公司擬向特定對象非公開發行股票的安排，為合法、高效地完成本次非公開發行股票工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提請公司股東大會授權本公司董事會全權辦理與本次非公開發行股份有關的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）授權董事會根據實際情況制定和實施本次非公開發行股份的具體議案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止時間、發行價格、發行對象的選擇。

　　（2）授權簽署本次非公開發行股份募集資金項目運作過程中的重大合同；

　　（3）授權辦理本次非公開發行申報事項；

　　（4）決定并聘請保薦機構等中介機構；

　　（5）根據有關管理部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金項目具體安排調整；

　　（6）根據本次實際非公開發行的結果，修改《公司章程》相應條款、工商變更登記及有關備案手續；

　　（7）授權在本次非公開發行完成的后，辦理非公開發行股份在上海證券交易所上市事宜；

　　（8）如證券監管部門對非公開發行政策有新的規定，授權董事會根據證券監管部門新的政策規定，對本次具體發行議案作相應調整；

　　（9）在法律、法規、有關規范性文件及《公司章程》允許范圍內，授權辦理與本次非公開發行、申報、上市等有關的其它事項；

　　（10）本授權自股東大會審議通過后12個月內有效。

　　本議案需提交公司股東大會審議。公司本次非公開發行股票申請及發行的有關事宜經公司股東大會審議通過后，將按照有關程序向中國證券監督管理委員會申報，并最終以中國證券監督管理委員會核準的方案為準。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　四、審議通過《關于前次募集資金使用情況的說明》

　　前次募集資金使用情況的說明全文詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.sse.com.cn。

　　中準會計師事務所有限責任公司于2009年10月11日出具了中準專字[2009]2039號《中科英華高技術股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　五、審議通過《公司非公開發行股票預案》

　　公司依據中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]303號《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》編制了《中科英華高技術股份有限公司非公開發行股票預案》。本預案詳細內容見（附件1） 。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　六、審議通過《關于公司2009年非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》

　　詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.sse.com.cn

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

　　七、擬為上海中科英華科技發展有限公司向中信銀行上海分行五牛城支行申請1年期綜合授信額度5000萬（續貸）提供擔保的議案

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

　　八、擬為鄭州電纜有限公司向上海浦發銀行鄭州分行申請的1年期2000萬元綜合授信提供擔保的議案

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

　　九、擬為聯合銅箔（惠州）有限公司向中國建設銀行股份有限公司惠州市分行申請的1年期3000萬元綜合授信提供擔保的議案；

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

　　上述七、八、九項貸款擔保事項詳見公司臨2009-044號公告。

　　上述貸款擔保事項尚處于與銀行磋商階段，尚存在一定的不確定性。同時，公司承諾將根據業務發展需要嚴格控制相關的貸款額度。

　　公司董事會承諾將根據貸款及擔保的進展情況及時發布擔保公告。

　　十、關于提請召開公司2009年第四次臨時股東大會的議案

　　《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬召開2009年第四次臨時股東大會，具體事宜如下：

　　（一）會議時間

　　現場會議召開時間為2009年10月29日(星期四)上午9：30，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午1點至3點。

　　（二）會議地點

　　吉林省長春市高新技術開發區火炬路286號中科英華二樓會議室。

　　（三）股東大會投票表決方式

　　本次股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式，股東可以到會參加會議現場投票表決，也可通過互聯網參加網絡投票，參與網絡投票的股東投票程序（見附件2）。

　　（四）會議議題

　　1、審議《關于公司符合申請非公開發行股票條件的議案》；

　　2、審議《關于公司2009年非公開發行股票方案的議案》；

　　該議案內容需逐項審議：

　　（1）發行股票的種類和面值；

　　（2）發行方式；

　　（3）發行數量；

　　（4）發行對象；

　　（5）發行價格及定價原則；

　　（6）發行股份鎖定期；

　　（7）募集資金用途；

　　（8）關于公司本次非公開發行股票前滾存利潤分配政策的議案；

　　（9）本次非公開發行股票決議的有效期

　　3、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜》；

　　4、審議《關于前次募集資金使用情況的說明》；

　　5、審議《公司非公開發行股票預案》；

　　6、審議《公司2009年非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》；

　　7、審議《擬為上海中科英華科技發展有限公司向中信銀行上海分行五牛城支行申請1年期綜合授信額度5000萬提供擔保的議案》；

　　8、審議《擬為鄭州電纜有限公司向上海浦發銀行鄭州分行申請的1年期2000萬元綜合授信提供擔保的議案》；

　　9、審議《擬為聯合銅箔（惠州）有限公司向中國建設銀行股份有限公司惠州市分行申請的1年期3000萬元綜合授信提供擔保的議案》。

　　（五）出席會議的對象

　　1、截至2009年10月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人，見證律師等。

　　（六）表決權

　　投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票為準。

　　（七）現場會議參加辦法

　　1、法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續；

　　3、委托代理人須持有本人身份證、委托人股票帳戶、授權委托書辦理登記手續（授權委托書格式見附件3）；

　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

　　（八）登記時間

　　2009年10月26日-10月28日9時至16時。

　　（九）登記地點

　　中科英華董事會秘書處。

　　（十）其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理；

　　2、公司聯系地址：長春市高新技術開發區火炬路286號中科英華董事會秘書處。

　　郵政編碼：130012

　　聯系電話：0431-85161001

　　傳真：0431-85161071

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　二○○九年十月十三日

　　附件2：

　　一、投資者參加網絡投票的操作流程

　　本次臨時股東大會，公司將通過上海證券交易所交易系統向A股股東提供網絡形式的投票平臺，A股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　（一）采用交易系統投票的投票程序

　　本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2009年10月29日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌

　　投票代碼

　　滬市掛牌

　　投票簡稱

　　表決議案

　　數量

　　說明

　　738110

　　英華投票

　　17

　　A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱

　　議案序號

　　議案內容

　　對應的申報價格

　　中科英華

　　特別提示:對全部議案一次性表決

　　99.00

　　中科英華

　　1

　　關于公司符合申請非公開發行股票條件的議案

　　1.00

　　中科英華

　　2

　　關于公司2009年非公開發行股票方案的議案

　　——

　　中科英華

　　2.1

　　非公開發行股票的種類和面值

　　2.01

　　中科英華

　　2.2

　　非公開發行股票的發行方式

　　2.02

　　中科英華

　　2.3

　　非公開發行股票的發行數量

　　2.03

　　中科英華

　　2.4

　　非公開發行股票的發行對象

　　2.04

　　中科英華

　　2.5

　　非公開發行股票的發行價格及定價原則

　　2.05

　　中科英華

　　2.6

　　非公開發行股票的鎖定期

　　2.06

　　中科英華

　　2.7

　　募集資金用途

　　2.07

　　中科英華

　　2.8

　　公司本次非公開發行股票前滾存利潤分配政策

　　2.08

　　中科英華

　　2.9

　　本次非公開發行股票決議的有效期

　　2.09

　　中科英華

　　3

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜

　　3.00

　　中科英華

　　4

　　關于前次募集資金使用情況的說明

　　4.00

　　中科英華

　　5

　　公司非公開發行股票預案

　　5.00

　　中科英華

　　6

　　公司2009年非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案

　　6.00

　　中科英華

　　7

　　擬為上海中科英華科技發展有限公司向中信銀行上海分行五牛城支行申請1年期綜合授信額度5000萬提供擔保的議案

　　7.00

　　中科英華

　　8

　　擬為鄭州電纜有限公司向上海浦發銀行鄭州分行申請的1年期2000萬元綜合授信提供擔保的議案

　　8.00

　　中科英華

　　9

　　擬為聯合銅箔（惠州）有限公司向中國建設銀行股份有限公司惠州市分行申請的1年期3000萬元綜合授信提供擔保的議案

　　9.00

　　3、表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　二、投票舉例

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　代表意項

　　738110

　　買入

　　1元

　　1股

　　同意

　　738110

　　買入

　　1元

　　2股

　　反對

　　738110

　　買入

　　1元

　　3股

　　棄權

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計 。

　　附件3：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席中科英華高技術股份有限公司2009年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持有股份：

　　委托人股東帳戶：委托日期：

　　股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2009-044

　　中科英華高技術股份有限公司關于

　　為控股子公司提供擔保公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人：上海中科英華科技發展有限公司，鄭州電纜有限公司，聯合銅箔（惠州）有限公司

　　●本次擔保金額：共計10，000萬人民幣

　　●對外擔保累計數量：112，000萬元人民幣

　　●本次擔保無反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、公司擔保情況概述

　　中科英華高技術股份有限公司于2009年10月11日召開了公司第六屆董事會第四次會議，會議審議通過如下擔保議案（擬）：

　　被擔保公司名稱

　　貸款銀行

　　貸款額度

　　資金用途

　　期限

　　備注

　　上海中科英華科技發展有限公司

　　中信銀行上海分行五牛城支行

　　5000萬元

　　綜合授信額度

　　1年期

　　續貸

　　鄭州電纜有限公司

　　上海浦發銀行鄭州分行

　　2000萬元

　　綜合授信額度

　　1年期

　　新增

　　聯合銅箔（惠州）有限公司

　　中國建設銀行股份有限公司惠州市分行

　　3000萬元

　　綜合授信額度

　　1年期

　　新增

　　二、被擔保人基本情況介紹

　　1、上海中科英華科技發展有限公司為本公司全資子公司，公司注冊資本3億元。該公司是本公司的采購及銷售平臺，目前隨著公司生產規模不斷增加，采購用流動資金較為緊張。因此該公司擬向中信銀行上海分行五牛城支行申請1年期綜合授信額度5000萬（續貸），并提請本公司為其擔保。

　　截至2009年6月30日，該公司總資產為57，300.81萬元，凈資產為29，059.88萬元，實現營業收入13，738.54萬元，凈利潤-570.47萬元。（未經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　2、鄭州電纜有限公司為本公司控股子公司（本公司持有該公司75%的股份），公司注冊資本3億元，公司注冊地址為鄭州經濟技術開發區經北二路108號，主要經營范圍為：電線電纜及附件、電線電纜母料、電工專用設備及備件品，電線電纜工藝裝備的制造(憑相關生產許可證)、銷售；電線電纜及附件、電線電纜母料、電工專用設備及備件備品、電線電纜和電工專用設備原材料及配套機電設備、配件的進出口業務；電線電纜工程設計、電線電纜鋪設安裝及相關技術服務；貨運。

　　目前該公司正處于建設階段，急需流動資金。為此，因此該公司擬向上海浦發銀行鄭州分行申請1年期2000萬元綜合授信額度，并提請本公司為其擔保。

　　截至2009年6月30日，該公司總資產為45，987.13萬元，凈資產為29，762.03萬元，實現營業收入14，112.03萬元，凈利潤-142.20萬元。（未經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　3、聯合銅箔（惠州）有限公司為本公司的全資子公司，注冊資本：6500萬美元，注冊地點：廣東省惠州市博羅縣湖鎮，經營范圍：生產經營線路板所用之不同規格的電解銅箔，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術研制、生產、銷售。

　　截至2009年6月30日，該公司總資產為46，438.41萬元，凈資產為39，012.17萬元，實現營業收入7，054.71萬元，凈利潤837.02萬元。（未經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　目前該公司急需流動資金。為此，因此該公司擬向中國建設銀行股份有限公司惠州市分行申請1年期3000萬元綜合授信額度，并提請本公司為其擔保。

　　三、擔保協議主要內容

　　本次為控股子公司貸款擔保事項尚需公司股東大會審議通過，擔保協議尚未簽署。

　　四、董事會意見

　　中科英華于2009年10月11日召開了第六屆董事會第四次會議，與會董事一致認為：本次被擔保的均為本公司的控股子公司，公司經營狀況及資信狀況良好，發展前景廣闊，我公司為其擔保不存在太大風險。

　　五、對外擔保情況

　　本次擔保金額共計10，000萬元，其中擬新增擔保5，000萬元。公司對外擔保累計數量112，000萬元人民幣，占經審計的公司最近一期凈資產的85.43％。公司無逾期未歸還的貸款。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2009年10月13日

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