深圳市懷新企業投資顧問有限公司

　　當資源緊缺日益逼進人類，礦產、冶金、節能……這些詞匯開始沖擊人們的視野，中國中冶早已在這些方面走到了世界的前沿；

　　當人們仍在為美倫美煥的鳥巢激動不已，中冶人正在為上海世博會、深圳大運會和廣州亞運會貢獻出同樣恢弘壯麗的場館而晝夜奔忙；

　　當房地產商為開發樓盤欣喜不已的時候，中冶置業卻以運營城市來定位自己，公司可以實現一個城市從無到有建設所需要的全部；

　　一個涵蓋萬千的冶金王國巍然的屹立在了世界面前……

　　中國的冶金工程旗艦 全球領先的綜合企業集團

　　作為中國市場份額最大的冶金工程承包商、全球最大的工程建設綜合企業集團之一，國內實施“走出去”戰略的重要央企，中國冶金科工股份有限公司（簡稱中國中冶）即將登陸Ａ股資本市場，中國中冶此次ＩＰＯ將采用“Ａ＋Ｈ”模式。

　　其中，Ａ股擬發行不超過３５億股，發行后總股本不超過１６５億股；Ｈ股發行數量不超過２６．１０億股，如全額行使Ｈ股超額配售選擇權，則不超過３０．０１５億股。

　　中國中冶是多專業、跨行業、跨國經營的特大型企業集團。在美國《財富》雜志２００９年公布的“世界５００ 強”企業中排名第３８０位。２００８ 年，公司在“中國企業５００強”中排名第３２位；在美國《工程新聞記錄》（ＥＮＲ）公布的“２２５家全球最大承包商”中排名第１２位。

　　截至 ２００９ 年６ 月３０ 日，公司的資產總額為１８６９．４８億元，２００９年１－６月，公司實現營業收入７４９．９２億元，歸屬于母公司股東的凈利潤２０．８３億元，２００８年實現營業收入１５３５．７１億元，歸屬于母公司股東的凈利潤３１．１８億元。

　　中國中冶營業收入和利潤情況 單位：億元

　　中冶集團為公司控股股東，持有１２８．７億股，占比９９％。自１９９９年以來，中冶集團保持著年均３０％以上的高速增長，在中央重點盈利企業和資產規模５００億元以上企業中，利潤增幅位居前列。

　　公司擬上市資產包括了中冶集團６４家最主要的子公司，Ａ股募資所得將投資于阿富汗艾娜克銅礦、瑞木鎳紅土礦項目、國家鋼結構工程技術研究中心創新基地、工程承包及研發所需設備的購置等１１個項目。隨著新項目的投產和資本市場的強力支持，公司將擁有更廣闊的起舞平臺。

　　四大主業互聯互補 協同發展共創輝煌

　　中國中冶是與中國冶金工業建設一起成長起來的企業巨人，公司是我國專業化經營歷史最久、專業設計及施工能力最強的冶金工程承包商，曾參與了寶鋼、鞍鋼、武鋼等我國幾乎所有大中型鋼鐵聯合企業的規劃、設計和建設，是我國冶金工業建設的主導力量。

　　同時，公司在國內有色金屬冶金工程領域也處于領先地位，擁有國內最大的有色金屬冶金設計院之一———中國有色工程有限公司，曾為我國幾十家大中型有色金屬企業提供了規劃、設計及建設等服務。

　　公司憑借多年來在冶金工業建設領域積累的核心技術優勢與設計施工能力，積極從事房屋建筑工程、交通基礎設施工程及其他工程承包業務。形成了四大業務板塊：工程承包、資源開發、裝備制造、房地產開發。２００９年１－６月，各主業板塊收入分別為６４７．６６億元、３０．６６億元、４３．５３億元及１８．４６億元，工程承包占其收入的絕對比重，其他業務領域均在國內有較強的競爭力。

　　中國中冶各業務板塊主營業務收入 單位：億元

　　中國中冶２００９年上半年主營收入占比

　　一、工程承包：我國乃至全球最大的冶金工程承包商

　　工程承包是公司的傳統和核心業務，也是目前公司收入總額最高的業務。公司是我國乃至全球最大的冶金工程承包商。公司代表了我國冶金工程領域一流的勘察、咨詢、設計、施工能力；公司承建和參建的項目獲得中國建筑業最高獎—魯班獎４２ 項、國家優質工程獎３４ 項、詹天佑土木工程大獎２ 項、全國優秀工程設計獎１１０ 項，優秀工程勘察獎２０ 項。能夠為鋼鐵聯合企業提供“全生命周期”的服務。

　　除冶金工程外，公司也從事房屋建筑工程、交通基礎設施工程以及礦山、環保、電力、化工、輕工及電子等其他工程領域的承包業務。

　　在鞏固發展國內業務的同時，公司還積極拓展海外業務。根據商務部的統計，公司是我國最大的海外工程承包商之一。按照中國企業２００８年對外承包工程業務新簽合同額及完成營業額計算，公司分別排名第１４位和第２１位。公司曾向巴基斯坦、印度、日本、加拿大、巴西、德國、南非等多個國家和地區提供了工程承包服務。

　　公司境內外各類工程承包業務的新簽合同額情況 單位：億元

　　２００７ 年，公司工程承包業務的收入同比增長２８．４２％，２００８ 年同比增長３１．３８％。２００９ 年１－６ 月，公司工程承包收入已達到２００８年全年的５１．０１％，呈現出快速發展態勢。

　　二、資源開發：我國擁有礦產資源最豐富的企業之一

　　公司是我國進行境外資源開發的重要企業之一，也是我國擁有礦產資源最豐富的國內企業之一。公司在巴布亞新幾內亞、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亞等國家和地區進行金屬資源的開發及加工。公司在境外擁有鐵、銅、鎳、鋅、鉛、鈷、金等多種金屬礦產資源，其中銅、鎳等資源的儲量位居國內同類資源開發企業的前列。此外，公司還從事多晶硅的加工。

　　同時，公司在境內遼寧、內蒙古、湖南等地區也進行鐵、鉛、鋅、釩等金屬資源的開發，并具備鋅、鉛、銅等金屬的冶煉加工能力。公司按照“以金屬礦產品為主，以國內稀缺資源為主、以境外資源開發為主”的業務定位，進行礦產資源的開發及加工。

　　三、裝備制造：我國領先的冶金設備制造企業、最大的鋼結構制造企業

　　公司裝備制造業務的產品主要包括冶金設備、鋼結構及其他金屬制品，業務范圍包括裝備制造產品的研發、設計、制造、安裝、調試、檢修及相關服務。

　　公司多年來致力于冶金工程承包業務，掌握多項冶金工業核心技術，能夠生產具有自主知識產權的冶金核心設備，是我國冶金設備國產化的主力軍。公司客戶范圍廣泛，除服務于公司工程承包業務之外，還直接向包括寶鋼、鞍鋼、武鋼等國內大中型鋼鐵聯合企業提供相關設備及備品備件，并遠銷日本、德國等國外市場。

　　公司在鋼結構的研究、設計、制造、安裝方面處于我國領先地位，是我國最大的鋼結構制造企業。２００８年，公司鋼結構產量超過２００萬噸，根據中國鋼結構協會的統計數據，占全國鋼結構產量的１０％以上。由中國中冶負責的鳥巢鋼結構工程創造了建筑史上的一項奇跡，公司也負責上海世博會主題館的鋼結構工程建設，主題館是展區內的永久保留場館建筑，也是世博會最為重要、規模最大的展覽建筑，鋼結構總量達１５０００噸。

　　四、房地產開發：品牌優秀的中冶置業

　　公司的房地產開發業務主要包括住宅和商業地產的開發、銷售及一級土地開發等，公司開發的項目覆蓋包括北京、上海、天津、重慶、南京、武漢等主要城市，在這些城市中，公司的“中冶置業”品牌已享有較高聲譽和廣泛的知名度。

　　公司在保障性住房建設方面也進行了業務拓展，已經與國家多家大型商業銀行簽署了保障性住房信貸合作協議，并獲得了總額不低于４５０ 億元的信用額度，用于支持公司進行保障性住房的開發和建設。截至 ２００９ 年６ 月３０ 日，公司共擁有４１ 個正在開發以及將要開發的項目，總占地面積約為３４１ 萬平方米。

　　綜合競爭優勢突出 奠定冶金工程王者地位

　　■ 完整的冶金工程承包產業鏈，規模優勢無可比擬

　　公司是全球最大的工程建設綜合企業集團之一，在我國冶金工業建設領域具有領導地位。同時，公司也是我國最大的海外冶金工程承包商，在全球工程承包領域具備較強的競爭力與較大的發展潛力。

　　公司以關聯技術為基礎延伸產業鏈，拓展業務領域，形成了工程承包、資源開發、裝備制造及房地產開發四大主業，構筑了具有規模效應且關聯互補的各板塊協同發展格局。

　　完整的產業鏈、資質體系以及較強的協調和整合公司內部資源的能力保證了公司能夠為同一客戶提供“一站式”的綜合服務，相對于一般工程承包企業，協同效應明顯，有助于提高公司的總體業績。

　　■ 冶金工程與非冶金工程并行前進，具有強大的抗風險能力

　　公司借助在冶金工程承包領域積累的豐富經驗和技術實力，積極發展非冶金工程承包業務，通過拓展工程承包板塊的業務覆蓋面，增強了工程承包業務的抗風險能力

　　承建和參建的項目多次獲得代表建筑行業最高榮譽的“中國建筑工程魯班獎”，以及代表我國鋼結構工程最高榮譽的“中國建筑鋼結構金獎”等獎項。在境外非冶金工程方面，２００６年承建的科威特奧林匹克大樓是科威特第一個鋼結構高層項目，該項目是中東國家首次采用中國標準的鋼結構，實現了我國在中東建筑承包市場的重大突破。

　　■ 重視環境保護、節能減排，增強持續發展能力

　　公司在環境保護、節能減排等方面代表國內的最高水平，能夠抓住機遇，占領高端市場，提升業務競爭力。

　　作為全球最大的冶金工程承包商，公司把握行業的發展趨勢，積極開拓冶金領域的環保技術。在工業廢水、干法熄焦、煙塵治理、脫硫工程、渣處理等領域內的多項技術處于國內領先地位，部分技術已經達到國際領先水平。例如，公司主導開發出了我國自有的干熄焦技術和設備，目前已經實現７５－１８０ｔ／ｈ干熄焦裝置的國產化、大型化和系列化，使我國的干熄焦技術躋身世界先進水平。

　　■ 國內領先的技術研發能力，專業技術實力雄厚

　　公司擁有較完善的技術創新管理體系，在科技研發方面的資金投入逐年增加。２００６、２００７年、２００８年及２００９年１－６月，公司科技研發投入分別為２．５３億元、４．１２億元、９．０７億元及３．００億元。自２００６年來，公司共承擔國家“十一五”科技支撐計劃項目８項，國家８６３項目４項，科技部“科研院所技術開發研究專項資金項目”９項，財政部專項資金支持項目２５項，地方政府有關部門支持項目２４項。

　　目前，公司擁有有效期內授權專利共１，４７４項，其中發明專利１７６項。此外，公司已獲得國家科技進步獎３４項，省部級科技進步獎１９６項；２００６年以來，被授予國家級工法１８項，省部級工法８８項，主編和參編國家級技術標準３２７項。

　　■豐富的國內外經營經驗，良好的合作關系

　　公司擁有豐富的國內外經營經驗，與國內外政府部門保持了良好的溝通，與主要客戶保持了長期、良好的合作關系。

　　公司是我國最大的海外工程承包商之一，是我國最大的海外資源開發企業之一，在海外的業務發展有著巨大的發展潛力。目前，公司已在亞洲、非洲、中東、北美、南美等地的數十個國家和地區從事工程承包、資源開發及房地產開發等業務活動。

　　２００９年１－６月中國中冶國內、國際營業收入比例

　　２００８年以來，隨著公司國際化戰略的實施，公司境外營業收入增長迅速，２００８年度及２００９年１－６月，公司實現的境外營業收入分別為９０．２１億元和６４．７９億元，其中，收入規模較大的項目包括新加坡圣陶沙名勝世界環球影城、西澳ＳＩＮＯ鐵礦項目等工程承包業務以及巴基斯坦山達克銅金礦的資源開發業務。隨著公司國際化戰略的推進、資源開發項目的陸續建成投產，相信公司的境外收入將保持持續快速增長，海外收入對公司營業收入的貢獻度將逐年提升。

　　中國正在城市化進程中闊步前行，隨著國際社會的經濟復蘇，中國中冶將步入它發展的黃金時代，公司擁有追求卓越的企業文化，建立了在全球工程承包行業知名的“ＭＣＣ”品牌，依靠經驗豐富的管理團隊和優秀的專業技術人員，必能在中國偉大崛起的宏觀背景下，在世界一流企業陣營中一展風采。

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