中國中冶8月30日公布A股招股說明書。公司擬發行不超過35億股A股,計劃募資額約168.48億元,9月9日為網上資金申購日及網下申購繳款截止日,擬隨后公開發行的H股發行價格不低于A股。
本次發行初步詢價起始日為9月1日,初步詢價期間為9月1日(T-6日)至9月4日(T-3日)。發行人及主承銷商將于8月31日(T-7日)至9月4日(T-3日)期間,在上海、深圳、廣州和北京等地向詢價對象進行預路演推介。
公告顯示,本次發行回撥機制啟動前,網下初始發行規模不超過14億股,約占本次發行規模的40%;網上資金申購部分不超過21億股,約占本次發行規模的60%。
本次A股發行后,擬隨后進行向境外投資者的H股發行不超過26.10億股,擬公開發行的H股發行價格不低于A股的發行價格。
2008年中國中冶實現銷售收入1535.71億元,凈利潤36.48億元,今年上半年營業收入749.92億元,凈利潤超過25億元。(蔡宗琦)