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　　證券時報記者 孫 聞

　　本報訊 招商銀行(600036)今日宣布“A+H”配股方案，擬通過配股融資不低于150億元，不超過180億元，全部募集資金將用于補充該行資本金。

　　招商銀行宣布，本次配股按每10股配售不超過2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。以招商銀行截至2009年8月10日總股本約191億股為基數測算，共計可配股份數量不超過38.24億股，其中A股全部為無限售條件流通股，可配股數量不超過31.32億股；H股可配股份數量不超過6.92億股。預計配股總融資額不少于150億元人民幣，且不超過180億元人民幣。

　　關于配股價格，招行公告稱，將根據刊登發行公告前A股與H股市場交易的情況，在配股價格不低于發行前該行最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值的原則下，采用市價折扣法確定配股價格。

　　招商銀行董事會稱，本次配股募集的資金將全部用于補充本該行的資本金，提高資本充足率，支持該行業務的持續、快速、健康發展。

　　據了解，招商銀行資本金需求急切。統計顯示，截至2008年末，招行總資本充足率為11.34%，核心資本充足率為6.56%。但是2009年上半年銀行信貸增量巨大，天量信貸投放迅速降低了銀行資本充足率。招商一季度報告顯示，一季度末該行資本充足率已經下降到10.95%，融資需求迫切。

　　補充資本金是多家中小型銀行面臨的緊迫問題。監管層近日下發《關于對實施新資本協議相關指引征求意見》八條指引，明確將堅定推進資本充足率新規。此外，有城市商業銀行人士證實，監管部門已經口頭要求中小銀行資本充足率達到12%。

　　上海證券分析師認為，從2008年報的數據來看，部分股份制銀行如浦發銀行(600000)、深發展(000001)、民生銀行(600016)、華夏銀行(600015)和招商銀行的資本充足率低于12%，其中，浦發銀行、深發展、民生銀行、華夏銀行均有增發或發行H股補充資本金的意圖。

　　目前，多家銀行已經在采取措施補充資本金，其中大型商業銀行多采用發行次級債方式。以建設銀行(601939)為例，該行8月7日發行了200億元次級債，此前，在今年2月該行已經發行了總額為400億元的次級債。對各家銀行發債規模統計顯示，今年以來，已經共有13家商業銀行累計發行了超過2157億元次級債券或混合資本債券。

　　除發行次級債外，股份制銀行也同時選擇在股市進行融資。目前民生銀行的計劃是在香港市場進行H股融資，根據計劃，民生銀行將發行不超過38.18億股，融資規模可能在200億元左右。而深發展則深發展是向平安人壽定向增發不少于3.7億股但不超過5.85億股股份，募集不超過106.83億元的資金。