目前還沒有簽訂任何相關協議,若有收購行為, 國信將嚴格履行相關程序,及時向監管部門申報
□ 本報記者 于德良
針對媒體“國信證券擬并購華林證券”的相關報道,昨日國信證券正式作出回應。國信證券董事會秘書在接受《證券日報》記者采訪時表示,公司與華林證券就股權并購事項有過接觸,但沒有簽訂任何相關協議。若有收購行為,國信證券將按照有關法規和公司章程要求,嚴格履行相關程序,及時向監管部門申報。
并購華林證券奠定優勢
昨日有媒體報道稱,國信證券即將并購華林證券,尚未簽訂正式協議,但該動議目前已經得到了監管層的首肯,而將以何種方式進行并購和整合尚不明確。
國信證券的回應表明,國信證券并購華林證券并非空穴來風。看來雙方就并購已經達成初步共識,接下來要解決的問題是以何種方式進行并購和整合。
國信證券是全國性大型綜合類證券公司,注冊資本70億元,在全國33個城市擁有49家營業網點。截止2008年12月31日,公司總資產452.6億元,凈資產106.7億元,凈資本73.1億元。2008年,國信證券實現凈利潤20.1億元,凈資產收益率17%,經紀業務股票基金交易額排名行業第三,投資銀行業務股票發行家數排名第一;2009年第一季度,公司實現凈利潤6.93億元。
而與國信證券相比,華林證券可謂是證券業的“小弟弟”。華林證券原名江門證券,目前注冊資本8.07億元。2008年年報顯示,華林證券共實現凈利潤8060萬元,今年上半年實現盈利854萬,而去年同期虧損1147萬。
業內人士分析認為,國信證券與華林證券的大本營都在廣東,整合起來更容易些。國信證券看中華林證券比較優質的資源一是營業部。華林證券目前擁有11家證券營業部,而有7家在廣東境內。二是其投行資源。并購完成后,國信證券可迅速擴大規模、增加未來盈利空間,奠定其在廣東的龍頭地位。
立業集團轉讓還是換股?
華林證券的第一大股東深圳市立業集團有限公司持有華林證券24.78%股權。那么,立業集團會采取何種方式聯手國信證券?
深圳市立業集團有限公司,注冊資本為1.8億元,林立擁有立業集團超過93.33%的控制權。公開資料顯示,林立旗下產業主要有飲料藥業、房地產以及金融等。2008“胡潤中國富豪榜”上林立排68位,擁有75億身家。資料顯示,截至2008年12月31日,立業集團持有中國平安1.467億股股權,占總股本的3.74%,為第八大無限售條件股東,還參股廣東發展銀行。
業內人士分析認為,深圳立業集團除了以收取現金方式轉讓外,亦可洽談通過換股國信證券的方式,通過國信證券未來上市后的大幅增值打開其獲利空間。隨著股市回暖,券商股權又變得炙手可熱,所以采取換股方式的可能性更大一些,一旦國信證券上市,得到的回報更大。如果要套現,立業集團不如出售其持有的中國平安的股權。
國信證券確認與華林證券就股權并購事項有過接觸,給人們增添了想象的空間,讓業內有了更多的期許。