本報記者 易非 深圳報道
今年上半年,在大盤指數(shù)不斷走高的帶動下,指數(shù)型基金憑借突出的業(yè)績表現(xiàn),再次成為投資人追捧的對象。以滬深300指數(shù)為例,僅今年上半年就有包括鵬華、南方、工銀瑞信在內(nèi)的三家公司相繼推出滬深300指數(shù)基金產(chǎn)品,華夏滬深300指數(shù)基金也已開始發(fā)行。
鵬華300基金經(jīng)理楊靖指出,在大市向上的背景下,指數(shù)型基金有其獨特的投資優(yōu)勢。滬深300作為目前唯一綜合反映兩市表現(xiàn)的指數(shù),以規(guī)模最大、流動性最好的300只主力藍籌作為樣本,其加總流通市值占據(jù)兩市近七成比重,凈利潤總額更高達八成,具有極強的代表性。
相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,六月份資金流向前兩位的銀行、房地產(chǎn)板塊在滬深300指數(shù)中的權(quán)重高達39.5%,加上優(yōu)勢藍籌目前估值水平仍處低位,領(lǐng)跑格局逐漸形成,后市仍然可期。特別是近期又有同類新品即將首發(fā),后續(xù)的大量資金注入極可能給滬深300成分股帶來新一輪的拉升,對于現(xiàn)有基金產(chǎn)品無疑是一大利好。
對于產(chǎn)品選擇問題,楊靖認為,采用被動投資的指數(shù)型基金從投資方法上來說并沒有太大差別,投資人更多的是從跟蹤精確性、費率和流動性等幾個方面進行比較。
據(jù)介紹,鵬華基金在國內(nèi)最先開展指數(shù)化投資實踐,早在1999年就推出了其首只優(yōu)化指數(shù)基金——基金普豐,在跟蹤指數(shù)方面積累了大量成功經(jīng)驗。鵬華300最近一個月的凈值收益率達到11.60%,與跟蹤標的誤差僅為0.06%,體現(xiàn)了極高的跟蹤精度。同時,鵬華300的費率標準在同類產(chǎn)品中也處于較低水平,加上其采取LOF交易方式,為廣大投資人提供了場內(nèi)、場外兩種交易模式,流動性優(yōu)勢明顯。
相關(guān)專業(yè)人士認為,日前滬指強力攻破3000點大關(guān),后市看多情緒依舊濃厚,但板塊分割格局明顯,個股表現(xiàn)差異懸殊,很多投資人都抱怨賺了指數(shù)賺不到錢。在這樣的情況下,指數(shù)基金特別是滬深300系列產(chǎn)品還會繼續(xù)受到投資人青睞。