家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告

http://www.sina.com.cn 2009年07月07日 03:05 中國證券網(wǎng)-上海證券報

保薦機構(gòu)（主承銷商）

　　特別提示

　　家潤多商業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》公開發(fā)行A股。本次網(wǎng)下發(fā)行通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施，請參與網(wǎng)下申購的股票配售對象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則（2009年修訂）》。請廣大投資者認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登的《家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險特別公告》。

　　重要提示

　　1、家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過5，000萬股人民幣普通股（A股）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]580號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股份擬在深交所上市。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式同時進(jìn)行。聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）將組織承銷團(tuán)，分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。

　　3、本次發(fā)行股份總數(shù)為5，000萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，000萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4，000萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的80%；申購簡稱為“家潤多”，申購代碼為“002277”，該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。

　　4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2009年7月3日完成。根據(jù)初步詢價情況，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，確定本次發(fā)行價格為19.58元/股，此價格對應(yīng)的市盈率及有效報價情況為：

　　（1）31.58倍（每股收益按照2008年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（2）23.59倍（每股收益按照2008年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　（3）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為244，200萬股，為本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)的244.2倍。

　　5、招股意向書披露的擬募集資金數(shù)量為50，000萬元，若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實際募集資金數(shù)量將為97，900萬元，超出發(fā)行人擬募集資金數(shù)量47，900萬元，該部分資金的使用安排等相關(guān)情況于2009年7月7日在《家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露，招股說明書全文可在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。

　　6、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：

　　（1）在初步詢價期間提交有效報價（指申報價格≥19.58元的報價）的股票配售對象，方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的股票配售對象應(yīng)按初步詢價報價時有效報價對應(yīng)的數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

　　（2）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：2009年7月8日（T日，周三）9:30～15:00。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后，參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX002277”。

　　申購款有效到賬時間為2009年7月8日15:00之前，T日15:00之后到賬的均為無效申購。請?zhí)峤挥行髢r的股票配售對象注意資金到賬時間。

　　（3）不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行進(jìn)行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。

　　（4）在劃撥申購資金當(dāng)日，股票配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，應(yīng)及時與托管銀行確認(rèn)。

　　（5）主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認(rèn)最終有效申購，未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　（6）股票配售對象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。

　　7、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

　　（1）本次網(wǎng)上申購時間為：2009年7月8日（T日，周三）9:30～11:30、13:00～15:00。

　　（2）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過40，000股。

　　（3）持有深市證券賬戶的投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的股票配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若股票配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行申購和網(wǎng)上發(fā)行申購的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

　　投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

　　8、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細(xì)閱讀刊登于2009年6月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。

　　9、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　在本公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

　　發(fā)行人/家潤多

　　指家潤多商業(yè)股份有限公司

　　證監(jiān)會

　　指中國證券監(jiān)督管理委員會

　　深交所

　　指深圳證券交易所

　　中國結(jié)算深圳分公司

　　指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　保薦機構(gòu)/主承銷商/聯(lián)合證券

　　指聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　本次發(fā)行

　　指家潤多商業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行5，000萬股人民幣普通股（A股）之行為

　　網(wǎng)下發(fā)行

　　指本次發(fā)行中通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺網(wǎng)下向配售對象定價發(fā)行1，000萬股人民幣普通股（A股）之行為

　　網(wǎng)上發(fā)行

　　指本次通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者定價發(fā)行4，000萬股人民幣普通股（A股）之行為

　　詢價對象

　　符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定，且已在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的機構(gòu)投資者

　　配售對象

　　指詢價對象所管理的自營業(yè)務(wù)或證券投資產(chǎn)品（主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象除外）

　　投資者

　　指持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（法律、法規(guī)禁止者除外）

　　有效申購

　　指符合本公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定的程序、申購價格與發(fā)行價格一致、及時足額有效繳付申購款、申購數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定等

　　網(wǎng)下發(fā)行資金專戶

　　指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行資金賬戶

　　T日

　　指定價后，參與本次網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象按其有效報價數(shù)量繳付申購資金和本次網(wǎng)上發(fā)行申購股票的日期，即2009年7月8日，周三

　　元

　　指人民幣元

　　一、初步詢價結(jié)果及定價

　　在2009年7月1日至2009年7月3日的初步詢價期間，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至2009年7月3日下午15:00，主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)收到經(jīng)確認(rèn)為有效報價的158家詢價對象統(tǒng)一報價的566個股票配售對象的初步詢價報價信息。

　　發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人有效募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為19.58元/股。確定方法為：對股票配售對象的有效報價對應(yīng)的擬申購數(shù)量按報價價格由高到低進(jìn)行排序累計，相同價格的將按數(shù)量由高到低進(jìn)行排序累計，當(dāng)累計有效報價對應(yīng)的擬申購數(shù)量等于或首次超過1，000萬股244.2倍時，按上述有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量的最低價格確定本次發(fā)行價格。

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為5，000萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，000萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4，000萬股。

　　3、發(fā)行價格：通過初步詢價確定本次發(fā)行價格為19.58元/股，此價格對應(yīng)的市盈率為：

　　（1）31.58倍（每股收益按照2008年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（2）23.59倍（每股收益按照2008年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　4、本次發(fā)行的重要日期安排

　　日期

　　發(fā)行安排

　　T-6日

　　2009年6月30日(周二)

　　刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

　　至

　　T-3日2009年7月3日(周五)

　　初步詢價（通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺）

　　初步詢價截止日（T-3日15:00）

　　T-2日

　　2009年7月6日(周一)

　　確定發(fā)行價格、可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及其有效報價數(shù)量

　　刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T-1日

　　2009年7月7日(周二)

　　刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》

　　網(wǎng)上路演（中小企業(yè)路演網(wǎng)，14:00～17:00）

　　T日

　　2009年7月8日(周三)

　　網(wǎng)下申購繳款日（9:30～15:00；有效到賬時間15:00之前）

　　網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30～11:30，13:00～15:00）

　　T＋1日

　　2009年7月9日(周四)

　　網(wǎng)下申購資金驗資

　　網(wǎng)上申購資金驗資

　　T＋2日

　　2009年7月10日(周五)

　　搖號抽簽

　　網(wǎng)下申購多余款項退還

　　T＋3日

　　2009年7月13日(周一)

　　刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

　　網(wǎng)上申購資金解凍、網(wǎng)上申購多余款項退還

　　注：（1）T日為發(fā)行日；

　　（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致股票配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請股票配售對象及時與主承銷商聯(lián)系；

　　（3）上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行

　　1、參與對象

　　經(jīng)主承銷商確認(rèn)，參與了初步詢價報價，且其報價不低于本次發(fā)行價格的有效報價的股票配售對象為404個，其對應(yīng)的有效報價總量為244，200萬股。參與初步詢價的股票配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量。

　　2、網(wǎng)下申購

　　參與網(wǎng)下申購的股票配售對象必須足額、及時向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金。

　　（1）申購資金=發(fā)行價格×有效申購數(shù)量

　　（2）股票配售對象的申購數(shù)量應(yīng)與有效報價數(shù)量一致；

　　（3）股票配售對象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶劃付申購資金；

　　（4）股票配售對象應(yīng)確保資金在2009年7月8日（T日，周三）15:00之前到達(dá)中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶。

　　中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

　　開戶行

　　開戶名稱

　　銀行賬號

　　工商銀行深圳分行