發行不超過120億股 募集資金約426億

　　□本報記者 林喆 于萍

　　在已過會的擬上市公司中，中國建筑股份有限公司（中國建筑）的擬融資額最高，約426億元，發行股份不超過120億股。有機構預測，中國建筑在歷時一年的等待后，有望成為IPO重啟后首家上市的公司。

　　募集資金426億

　　中國建筑股份有限公司成立于2007年12月6日，是由中建總公司、中國石油集團、寶鋼集團和中化集團作為發起人共同發起設立的股份有限公司。

　　根據協議，作為主發起人的中建總公司將其房屋建筑工程、房地產開發與投資、國際工程承包、基礎設施建設與投資以及設計勘察業務相關的主要經營性資產和相關負債作為出資投入公司，其他發起人各以貨幣出資。經評估后，中建總公司投入的凈資產約為251.23億元，折算后持有公司94%的股份，為公司控股股東，其余三家公司各持有2%的股份。

　　資料顯示，中國建筑的主營業務涉及房屋建筑工程、國際工程承包、房地產、基礎設施建設和投資、設計勘察等。公司具備各類高等級施工總承包和專業施工資質723個，其中特級資質17個。近30年來累計完成海外業務的營業額約占中國企業累計完成對外承包業務營業額的13%，累計在境外100余個國家和地區承建項目超過5000項。

　　公司擁有可開發土地儲備面積約3100萬平方米。下屬的房地產旗艦公司中國海外在香港聯合交易所主板上市，是香港恒生指數成份股之一。按2007年12月31日收盤價測算，中國海外市值約1249億港幣，是在香港上市的市值最大的國有控股房地產上市公司。

　　根據中建股份于2008年5月30日披露的首發招股說明書（申報稿），公司本次擬發行不超過120億股，計劃募集資金約426億元，占發行后總股本的比例不超過40%。發行籌集資金扣除發行費用后，公司計劃使用約96億元用于重大工程承包項目的流動資金；約80億元用于普通住宅類房地產開發項目；約70億元用于購置施工機械設備；約114億元用于基礎設施投資項目；約6億元用于鋼結構加工基地項目；約60億元用于補充公司流動資金。

　　每股凈資產0.71元

　　2007年度，中國建筑的營業收入達到1683億元，歸屬于母公司股東的凈利潤達到49.2億元，分別較2006年增長26.4%和103.9%。

　　值得注意的是，2007年12月31日，公司合并報表的所有者權益為260.20億元，其中股本180億元，資本公積為-57.72億元，少數股東權益132.19億元，歸屬于母公司股東的權益為128.02億元，每股凈資產為0.71元。

　　公司表示，每股凈資產低于1元及資本公積為負數的主要原因是由于公司所屬企業中之前已經改制為有限責任公司的企業增值158.01億元，在編制合并財務報表時予以沖回并相應調減資本公積所致。

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