(上接C25版)
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（5）天津華僑城項目
天津華僑城項目由華房公司的子公司天津華僑城負責開發建設。天津華僑城系本公司與華房公司共同出資設立的有限責任公司，截止2008年12月31日，本公司持有天津華僑城40%的股權，華房公司持有其60%的股權。
該項目為商品住宅項目，位于天津市東麗區楊北公路南側，占地面積為289，508.2平方米，規劃總建筑面積318，600平方米，目前該項目尚未正式開工。天津華僑城以招拍掛方式取得項目用地的國有土地使用權，并于2007年10月18日與天津市國土資源和房屋管理局簽署編號為CR2007349的《天津市國有土地使用權出讓合同》。
該項目相關證照取得情況如下：
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（6）北京華僑城主題旅游綜合項目
北京華僑城主題旅游綜合項目由本公司之子公司北京華僑城負責開發建設。該項目位于北京市朝陽區小武基北路，包括歡樂谷主題公園和商品住宅兩大板塊，其中商品住宅項目總占地面積為690，968平方米，計劃分三期開發，一期項目建設面積約15萬平方米，已全部竣工，并基本銷售完畢，各項建設手續及項目五證齊備；二期項目建設面積約15萬平方米，目前正在施工建設過程中，并已銷售；三期項目正施工建設中，并開始銷售。
該項目相關證照取得情況如下：
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（7）成都華僑城主題旅游綜合項目
成都華僑城主題旅游綜合項目由成都華僑城負責開發建設。成都華僑城主題旅游綜合項目分為商品住宅項目及主題公園項目兩大板塊，其中商品住宅項目占地面積1，036，779.176平方米，規劃總建筑面積約130萬平方米，分四期開發，目前地產一期工程正在施工過程中。該項目相關證照取得情況如下：
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（8）東部華僑城主題旅游綜合項目
本公司之子公司東部華僑城負責開發的主題旅游綜合項目包括生態旅游景區和商品住宅區兩大板塊，其中商品住宅區規劃建設面積為145，600平方米，計劃分為7個地塊開發多層商品住宅和低密度住宅，目前其中2號地塊已經竣工，各項建設手續齊備；1號、7號地塊尚在施工階段，其他地塊尚在規劃當中。
截至本報告書簽署日，該項目相關證照取得情況如下：
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四、本公司最近三年主要財務數據
本公司先后聘請深圳大華天誠會計師事務所、大信會計師事務有限公司和中瑞岳華事務所有限公司分別對公司2006年度、2007年度和2008年度的財務會計報告進行了審計，并均出具了標準無保留意見的審計報告。以下引用的財務數據和資料，均引自最近三年已經審計的財務報表。
本公司自2007年1月1日開始執行新會計準則。本申報文件中2006年財務報表已經按照新會計準則進行追溯調整（由大信會計師事務所有限公司在2007年度財務審計報告中進行追溯調整），2007年和2008年財務數據為按照新會計準則編制。
（一）財務報表簡表
1、資產負債表主要數據
（單位：萬元）
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2、利潤表主要數據
（單位：萬元）
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3、現金流量表主要數據
（單位：萬元）
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（二）主要財務指標
根據中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的規定，本公司對相關指標的計算如下：
1、最近三年的主要財務指標
本公司在最近三年的各項財務指標情況如下：
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注：以上財務指標和數據除資產負債率以母公司的報表為基礎外，均以合并報表數據為基礎計算。
2、最近三年的凈資產收益率
本公司2006－2008年度凈資產收益率計算表如下：
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六、本公司實際控制人及控股股東概況
本公司由華僑城集團以募集方式獨家發起設立。截至本報告書簽署日，華僑城集團持有本公司1，265，088，130股，占比48.26%，是本公司的控股股東，華僑城集團是直屬國務院國資委的大型國有企業，本公司實際控制人為國務院國資委。
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控股股東具體情況見第四節“華僑城集團基本情況”。
第四節 華僑城集團基本情況
本次交易的資產轉讓方和股份受讓方為本公司的控股股東華僑城集團。
一、華僑城集團概況
名稱：華僑城集團公司
企業性質：全民所有制
注冊地址：廣東省深圳市南山區華僑城
辦公地址：廣東省深圳市南山區華僑城辦公大樓
成立日期：1985年11月11日
法定代表人：任克雷
注冊資金：200，000萬元
經營范圍：主營紡織品、輕工業品等商品的出口和辦理經特區主管部門批準的特區內自用一類商品、機械設備。輕工業品等商品的進口（按經貿部[92]外經貿管體審證字第A19024號文經營)，開展補償貿易，向工業、旅游、房地產、商貿、金融保險行業投資，向包裝、裝潢、印刷行業投資。本公司出口商品轉內銷和進口商品的內銷業務、旅游、倉庫出租、文化藝術、捐贈汽車保稅倉，會議展覽服務（涉及許可證管理的項目，須取得相關的許可證后方可經營）；汽車（含小轎車）銷售。
稅務登記證號碼：深國稅字440300190346175號
深地稅字440300190346175號
二、華僑城集團歷史沿革
華僑城集團公司前身系經國務院僑務辦公室、國務院特區辦公室于1985年8月28日簽發的（85）僑秘會字002號文《關于轉發香港中旅集團公司開發建設深圳特區沙河華僑城的報告的通知》批準，由香港中旅集團公司建設的外向型開發區――深圳特區華僑城。
1986年5月13日，經深圳市人民政府辦公廳深辦函（1986）90號文《關于同意成立深圳特區華僑城經濟發展公司的復函》批準，“深圳特區華僑城經濟發展總公司”成立，并于1987年12月7日領取了注冊號為粵內進法副字057號的企業法人營業執照，經濟性質為全民所有制，注冊資本為人民幣300萬元。1988年至1995年期間，深圳特區華僑城經濟發展總公司實收資本從300萬元增加至人民幣20，000萬元。
1996年11月14日，經對外經濟貿易合作部[1996]外經貿政審函字第2689號文《關于同意深圳特區華僑城經濟發展總公司更名的批復》同意，深圳特區華僑城經濟發展總公司更名為“華僑城經濟發展總公司”，并換領了注冊號為19034617－5號企業法人營業執照。
1997年11月12日，經國家經濟貿易委員會國經貿企[1997]745號文《關于同意成立華僑城集團的批復》和國務院僑務辦公室（97）僑經字第15號文《關于同意組建“華僑城集團”的批復》同意，華僑城經濟發展總公司更名為“華僑城集團公司”，并以華僑城經濟發展總公司為核心企業組建“華僑城集團”。1997年10月22日，經廣東省工商行政管理局核準，華僑城集團公司換領了注冊號為4400001007882號的企業法人營業執照。
1999年根據中央關于企業與主管機關脫鉤的精神，華僑城集團公司與國務院僑務辦公室脫鉤，隸屬中央大型企業工委管理，財務關系在財政部單列。
2001年11月20日，華僑城集團公司換領了注冊號為4403011062068號、執照號為深企法字07362號的企業法人營業執照。
2003年3月，國家機構改革后，華僑城集團公司的隸屬關系變更為國務院國有資產監督管理委員會。
2005年，華僑城集團公司以資本公積、盈余公積轉增實收資本至人民幣200，000萬元，轉增業經國務院國有資產監督管理委員會國資評價[2006]74號文批復。截至目前，華僑城集團實收資本未發生變化。
三、華僑城集團主營業務情況
華僑城集團主營業務包括房地產開發、酒店經營、旅游及相關文化產業經營、包裝產品制造、電子業務。擁有華僑城A（SZ.000069）、康佳集團股份有限公司（SZ.000016）和華僑城（亞洲）控股有限公司（HK.3366）三家境內外上市公司，并擁有深圳華僑城房地產有限公司、深圳市華僑城酒店集團有限公司、香港華僑城有限公司等多家下屬企業。
華僑城集團連續六年入選中國企業500強。近年來，華僑城集團走向全國發展，投資建設北京華僑城、深圳東部華僑城、上海華僑城、成都華僑城、泰州華僑城等大型綜合開發項目。這些大型項目整合了地產、酒店、旅游文化產業等業務，具有較好的發展前景。
華僑城集團希望通過與本公司的此次交易，實現其主營業務的整體上市，一方面切實履行其在本公司股權分置改革中所作的承諾，保護上市公司及全體股東的利益，另一方面這將有利于華僑城集團及上市公司進一步完善機制、改善經營，促進大型綜合開發項目的開發建設，實現華僑城集團及上市公司主營業務的做強做大。
四、華僑城集團主要財務數據
（一）資產負債表主要數據
經中瑞岳華審計，截止2008年12月31日，華僑城集團簡要財務報表如下：
（單位：萬元）
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（二）利潤表主要數據
（單位：萬元）
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（三）現金流量表主要數據
（單位：萬元）
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五、華僑城集團主要資產情況
（一）華僑城集團控股子公司持股情況
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（二）華僑城集團在標的資產出售前后的股權結構圖
在本次交易中，本公司控股股東華僑城集團擬轉讓其所持有的12家標的公司的全部股權，擬轉讓業務范圍涉及旅游、地產、酒店、紙包裝及其他關聯業務。
本次交易前后，華僑城集團的股權結構對比如下圖所示：
1、華僑城集團在標的資產出售前的組織結構圖
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2、華僑城集團在標的資產出售后的組織結構圖
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六、華僑城集團向本公司推薦董事或高級管理人員的情況
截止本報告書簽署日，華僑城集團推薦在本公司任職的董事或高級管理人員以及其在華僑城集團任職的情況如下：
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七、華僑城集團及主要管理人員最近五年重大民事訴訟、仲裁和處罰情況
截止本報告書簽署日，華僑城集團在最近五年內未受到過影響本次收購的證券市場相關行政處罰、刑事處罰，不存在涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁之情形。
截止本報告書簽署日，華僑城集團的主要管理人員在最近五年內未受到過影響本次收購的證券市場相關行政處罰、刑事處罰，不存在涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁之情形。
第五節 擬購買資產情況
一、擬購買資產總體情況
（一）擬購買資產范圍
本公司本次擬向華僑城集團購買的標的資產包括華僑城集團持有的12家下屬公司的全部股權，該12家標的公司股權均不存在抵押、質押、司法凍結的情形，基本情況如下：
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（二）擬購買資產主要財務數據
根據中瑞岳華出具的標的公司2007-2008年度審計報告，擬收購的12家標的公司的主要財務數據如下：
（單位：萬元）
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（單位：萬元）
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（三）本次交易前后華僑城A對標的公司持股情況
通過本次交易，華僑城A對12家標的公司均取得控股權。本次收購前后，華僑城A對12家標的公司的持股情況對比如下：
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二、擬購買資產基本情況
（一）深圳華僑城房地產有限公司60%股權
1、華房公司基本情況
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2、華房公司歷史沿革
華房公司原名“深圳特區華僑城房地產公司”，于1986年9月3日經深圳市人民政府以深府函[1986]22號文件批準設立，設立時為全民所有制企業，隸屬深圳特區華僑城建設指揮部（即華僑城集團公司），注冊資本為人民幣50萬元。
1989年6月，華房公司的注冊資本變更為人民幣281萬元；1991年11月，華房公司的公司名稱變更為“深圳特區華僑城房地產開發公司”；1992年9月，華房公司的注冊資本變更為人民幣2，336萬元；2000年4月，華房公司以上級撥入資金人民幣17，664萬元轉增注冊資本，變更后的注冊資本增加至人民幣20，000萬元。
2000年9月，華房公司改制為有限責任公司，并進行了工商規范登記，公司名稱變更為“深圳華僑城房地產有限公司”；2000年9月25日，華僑城集團與華僑城A簽訂《資產置換協議》，將華僑城集團持有的華房公司25%股權，與華僑城A持有的水電公司100%權益及華中電廠70%權益進行置換，置換完成后，華僑城集團持有華房公司75%的股權，華僑城A持有華房公司25%的股權。
2001年3月26日，華僑城集團與華僑城A簽訂《股權轉讓協議書》，2001年4月16日，華僑城集團與深圳市思眾投資有限公司簽訂《股權轉讓協議書》，華僑城集團分別向華僑城A和深圳市思眾投資有限公司轉讓其持有的華房公司15%股權；轉讓完成后，華僑城集團持有華房公司45%的股權，華僑城A持有華房公司40%的股權，深圳市思眾投資有限公司持有華房公司15%的股權。
2005年9月，華房公司以累計未分配利潤人民幣80，000萬元轉增資本，注冊資本變更為人民幣100，000萬元，公司股權比例不變。
2005年9月27日，華僑城集團與深圳思眾投資有限公司簽訂《股權轉讓協議》，深圳思眾投資有限公司向華僑城集團轉讓其持有的華房公司全部15%股權。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有華房公司60%的股權，本公司持有其40%股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，華房公司的股東結構如下：
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本次交易完成后，本公司將直接持有華房公司100%的股權。
4、主要業務發展情況
華房公司是華僑城集團下屬專業從事房地產開發主營業務的子公司，擁有房地產開發企業一級資質。
在深圳華僑城城區范圍內，華房公司已經開發包括西組團、東組團、東方花園、海景花園、中旅廣場、湖濱花園、錦繡花園、波托菲諾等項目在內的大型商品住宅項目，目前正在對棲湖花園地塊、東方花園地塊進行后續開發，在建項目包括僑城馨苑、僑北苑、東方花園N1區等。
在深圳華僑城城區范圍外，華房公司通過合作開發或設立項目公司的方式，在深圳、北京、上海、成都、天津等重點城市從事房地產開發業務，目前在建或擬建項目包括灣廈花園二期、深圳尖崗山曦城、上海新浦江城、上海普陀合利坊、北京華僑城主題旅游綜合項目、上海華僑城主題旅游綜合項目、成都華僑城主題旅游綜合項目以及天津華僑城等項目。
上述華房公司負責開發建設的項目情況，請參見本報告書“第三節 華僑城A基本情況”之“三、本公司主營業務情況（四）本公司房地產業務概況”。
5、最近兩年的主要財務數據
華房公司最近兩年的主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
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（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
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6、華房公司60%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對華房公司采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-01號”資產評估報告書。根據評估結果，華房公司的凈資產評估值為806，036.41萬元；華房公司60%股權的評估凈值為483，621.85萬元。華房公司的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
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華房公司非流動資產賬面凈資產為568，065.30萬元，評估值為949，445.16萬元，評估增值381，379.86萬元，增值率67.14%。華房公司非流動資產評估增值較大的原因如下：
（1）長期股權投資評估增值
華房公司長期股權投資賬面價值為397，630.48萬元，評估值為585，797.29萬元，評估增值188，166.81萬元，增值率47.32%。
評估增值的主要原因是對被投資單位進行整體評估時，因被投資單位有房地產項目在開發導致凈資產評估增值，最終形成深圳華僑城房地產有限公司長期投資評估增值。
（2）投資性房地產評估增值
華房公司投資性房地產賬面價值為92，684.40萬元，評估值為284，004.43萬元，評估增值191，320.02萬元，增值率206.42%。
華房公司投資性房地產主要是歷年開發的各個項目中用于出租的商鋪、寫字樓、車庫、廠房、倉庫及會所等，建筑面積合計821，553.58平方米。評估增值的主要原因是投資性房地產建成年限相對較早，隨著近幾年房地產市場價格的不斷上升導致評估結果增值。
（二）深圳市華僑城投資有限公司51%股權
1、基本信息
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2、歷史沿革
華僑城投資系華僑城集團與華房公司于2003年6月25日共同出資設立的有限責任公司，注冊資本為人民幣20，000萬元，其中，華僑城集團出資人民幣10，200萬元，持有51%股權，華房公司出資人民幣9，800萬元，持有49%股權。自成立以來，華僑城投資的注冊資本及股權結構均未發生重大變更。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有華僑城投資51%的股權，華房公司持有其49%的股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，華僑城投資的股東結構如下：
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本次交易完成后，本公司將直接持有華僑城投資51%的股權，并通過華房公司持有其49%的股權。
4、主要業務發展情況
華僑城投資系華僑城集團下屬從事實業投資業務的子公司。華僑城投資與本公司、深圳市秋實投資有限公司共同出資設立了東部華僑城，持有東部華僑城50%股權。東部華僑城的主營業務是開發經營東部華僑城主題旅游綜合項目。
上述東部華僑城負責開發建設的項目情況，請參見本報告書“第三節 華僑城A基本情況”之“三、本公司主營業務情況（三）本公司旅游業務概況”。
5、最近兩年的主要財務數據
華僑城投資最近兩年主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
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（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
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6、華僑城投資51%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對華僑城投資采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-09號”資產評估報告書。根據評估結果，華僑城投資的凈資產評估值為112，799.91萬元；華僑城投資51%股權的評估凈值為57，527.95萬元。華僑城投資的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
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華僑城投資非流動資產賬面凈資產為46，820.97萬元，評估值為123，883.23萬元，評估增值77，062.26萬元，增值率164.59%。華僑城投資非流動資產評估增值較大的原因如下：華僑城投資為華僑城集團下屬從事實業投資業務的公司，其主要業務和資產是持有東部華僑城45%的股權，本次評估增值系其長期股權投資增值所致。增值原因是：隨著東部華僑城的經營發展，其凈資產發生了變化。經過對東部華僑城整體評估后并按持股比例計算的長期投資的評估值發生了增減變化。
（三）泰州華僑城有限公司20%股權
1、基本信息
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2、歷史沿革
泰州華僑城系華僑城集團、東部華僑城、深圳市朝向東部體育管理有限公司、廣東恒豐投資集團有限公司于2006年11月8日共同出資設立的有限責任公司，公司注冊資本為人民幣6，500萬元，其中，華僑城集團出資人民幣1，300萬元，持有20%的股權，東部華僑城出資人民幣3，250萬元，持有50%的股權，深圳市朝向東部體育管理有限公司出資人民幣975萬元，持有15%的股權，廣東恒豐投資集團有限公司出資人民幣975萬元，持有15%的股權。
2008年，深圳市朝向東部體育管理有限公司與廣東恒豐投資集團有限公司簽署《股權轉讓協議》，將其持有的泰州華僑城15%的股權轉讓給廣東恒豐投資集團有限公司；同時，根據2008年9月28日公司召開的股東會決議，公司注冊資本增加到20，000萬元，三家股東同步增資。其中：東部華僑城出資10，000萬元，持有50%的股權，廣東恒豐投資集團有限公司出資6，000萬元，持有30%的股權，華僑城集團出資4，000萬元，持有20%的股權。已于2008年11月11日完成工商變更。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有泰州華僑城20%的股權，本公司通過控股子公司東部華僑城持有其50%股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，泰州華僑城的股東結構如下：
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本次交易完成后，本公司將直接持有泰州華僑城20%的股權，并通過控股子公司東部華僑城持有泰州華僑城50%股權。
4、主要業務發展情況
泰州華僑城主要負責開發建設泰州華僑城濕地生態旅游綜合項目。該項目情況請參見本報告書“第三節 華僑城A基本情況”之“三、本公司主營業務情況 （三）本公司旅游業務概況”。
5、最近兩年的主要財務數據
泰州華僑城最近兩年主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
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（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
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6、泰州華僑城20%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對泰州華僑城采用資產基礎法和收益法進行了評估，并出具了“中企華評報字(2009)第140-6號”資產評估報告書。根據評估結果，泰州華僑城的凈資產評估值為19，300.53萬元；泰州華僑城20%股權的評估凈值為3，860.11萬元。泰州華僑城的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
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（四）上海華僑城投資發展有限公司25%股權
1、基本信息
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2、歷史沿革
上海華僑城系本公司、華僑城集團、華房公司于2006年3月9日共同出資設立的有限責任公司。公司設立時的注冊資本為人民幣4億元，其中華僑城集團持有25%股權，華房公司持有35%股權，本公司持有40%股權。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有上海華僑城25%的股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，上海華僑城的股東結構如下：
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本次交易完成后，本公司將直接持有上海華僑城65%的股權，并通過華房公司持有上海華僑城35%股權。
4、主要業務發展情況
上海華僑城主要負責開發建設上海華僑城主題旅游綜合項目。該項目情況請參見本報告書“第三節 華僑城A基本情況”之“三、本公司主營業務情況 （三）本公司旅游業務概況”。
5、最近兩年的主要財務數據
上海華僑城最近兩年主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
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（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
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6、上海華僑城25%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對上海華僑城采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-05號”資產評估報告書。根據評估結果，上海華僑城的凈資產評估值為56，184.46萬元；上海華僑城25%股權的評估凈值為14，046.12萬元。上海華僑城的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
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（五）成都天府華僑城實業發展有限公司2%股權
1、基本信息
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2、歷史沿革
成都華僑城系經成都市對外貿易經濟合作局成外經貿資[2005]148號文批準設立的中外合資企業，由本公司、華房公司、OCT Investments Limited、成都錦鵬投資管理有限公司于2005年10月31日共同出資設立，投資總額為人民幣78，000萬元，注冊資本為40，000萬元，其中，華房公司出資人民幣15，200萬元，持有38%的股權，本公司出資人民幣14，000萬元，持有35%的股權，OCT Investments Limited以折合人民幣10，000萬元的港幣出資，持有25%的股權，成都錦鵬投資管理有限公司出資人民幣800萬元，持有2%的股權。
2007年12月，經成都市商務局以成商資[2007]221號文件批準，OCT Investments Limited將其持有的25%股權轉讓給耀豪國際有限公司，成都錦鵬投資管理有限公司將其持有的2%股權全部轉讓給華僑城集團。2008年5月9日，上述工商變更登記手續辦理完畢。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有成都華僑城2%的股權，本公司持有其35%的股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，成都華僑城的股東結構如下：
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本次交易完成后，本公司將直接持有成都華僑城37%的股權，并通過華房公司持有38%的股權、通過香港華僑城下屬的耀豪國際有限公司持有25%的股權。
4、主要業務發展情況
成都華僑城主要負責開發建設成都天府華僑城主題旅游綜合項目。該項目情況請參見本報告書“第三節 華僑城A基本情況”之“三、本公司主營業務情況”。
5、最近兩年的主要財務數據
成都華僑城最近兩年的主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
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（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
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6、成都華僑城2%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對成都華僑城采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-02號”資產評估報告書。根據評估結果，成都華僑城的凈資產評估值為110，946.59萬元；成都華僑城2%股權的評估凈值為2，218.93萬元。成都華僑城的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
■
（六）深圳市華僑城酒店集團有限公司82%股權
1、基本信息
■
2、歷史沿革
酒店集團的前身為“深圳市華僑城歡樂假日酒店有限公司”，系經深圳市貿易發展局深貿旅[1999]28號文件批準，由華僑城集團、華房公司于1999年10月18日共同出資設立的有限責任公司，設立時的注冊資本為人民幣10，000萬元，其中，華僑城集團出資人民幣2，500萬元，持有25%的股權，華房公司出資人民幣7，500萬元，持有75%的股權。2000年4月7日，酒店集團的公司名稱變更為“深圳市華僑城威尼斯酒店有限公司”。
2002年3月20日，華僑城集團與華房公司簽署《股權轉讓協議書》，華房公司向華僑城集團轉讓其持有的酒店集團57%的股權；股權轉讓后，華僑城集團持有酒店集團82%的股權，華房公司持有酒店集團18%的股權。2002年6月，華僑城集團及華房公司按其持股比例對酒店集團增資人民幣20，000萬元，酒店集團的注冊資本變更為人民幣30，000元；增資后酒店集團的股權比例不變；同時，酒店集團的公司名稱變更為“深圳市華僑城威尼斯酒店控股有限公司”。2003年5月，酒店集團進行企業集團注冊登記，并將公司名稱變更為“深圳市華僑城酒店集團有限公司”。
2007年9月，華僑城集團及華房公司按其持股比例對酒店集團增資人民幣50，000萬元，酒店集團的注冊資本變更為人民幣80，000萬元。增資后酒店集團的股權比例不變。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有酒店集團82%的股權，華房公司持有酒店集團18%的股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，酒店集團的股東結構如下：
■
本次交易完成后，本公司將直接持有酒店集團82%的股權，并通過華房公司持有其18%的股權。
4、主要業務發展情況
酒店集團系華僑城集團下屬專業從事酒店經營管理業務的子公司。酒店集團主要通過下屬分公司或子公司經營威尼斯皇冠假日酒店（五星級）、華僑城洲際大酒店（五星級）、海景奧思廷酒店（四星）及城市客棧連鎖酒店（經濟型）：
華僑城洲際大酒店由酒店集團的子公司華僑城酒店負責經營管理。華僑城洲際大酒店的前身是深圳灣大酒店，位于深圳華僑城城區范圍內，2006年12月26日，華僑城洲際大酒店經改造后重新對外試營業，以西班牙文化為主題，按白金五星級標準建造，擁有客房549間；
威尼斯皇冠假日酒店由酒店集團通過其設立的分公司威尼斯酒店負責經營，位于深圳華僑城范圍內，于2001年10月開始試營業，擁有客房377間；
海景奧思廷酒店由酒店集團的子公司海景酒店負責經營管理，成立于1997年12月，2002年完成更新改造，形成東南亞文化主題風格，擁有客房262間，2003年8月，晉升為四星級旅游涉外飯店；
城市客棧連鎖酒店由酒店集團子公司酒店管理公司下屬的城市客棧負責經營管理，該連鎖酒店立足在經濟型酒店領域，目前在深圳、北京、廣州、佛山、惠州、中山等地設立了18家連鎖酒店，總計擁有客房2，656間。
5、最近兩年的主要財務數據
酒店集團最近兩年的主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
■
（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
■
6、酒店集團82%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對酒店集團采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-07號”資產評估報告書。根據評估結果，酒店集團的凈資產評估值為101，881.92萬元；酒店集團82%股權的評估凈值為83，543.18萬元。酒店集團的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
■
（七）深圳市華僑城國際酒店管理有限公司20%股權
1、基本信息
■
2、歷史沿革
酒店管理公司前身為“廣東省沙河華僑企業公司勞動服務公司”，系1986年6月28日成立的全民所有制企業。1986年12月，公司名稱變更為“深圳市華僑城勞動服務公司”。酒店管理公司設立時的注冊資金為人民幣3.8萬元。
1989年5月，酒店管理公司的注冊資金由人民幣3.8萬元變更為人民幣79萬元，公司名稱變更為“深圳特區華僑城勞動服務公司”。1998年8月，深圳特區華僑城勞動服務公司改制為有限責任公司，公司名稱變更為“深圳市華僑城勞動服務有限公司”，注冊資本由人民幣79萬元變更為人民幣2，280萬元，新增資本由華僑城集團、華僑城集團總部工會委員會認繳；其中，華僑城集團持有80%的股權，華僑城集團總部工會委員會持有20%的股權。
2003年11月，深圳市華僑城勞動服務有限公司將公司名稱變更為“深圳市華僑城新僑實業發展有限公司”。2005年4月，深圳市華僑城新僑實業發展有限公司將公司名稱變更為“深圳市華僑城國際酒店管理有限公司”。2006年1月，華僑城集團經國務院國資委批準，將其持有的酒店管理公司60%股權轉讓給酒店集團；同時，華僑城集團總部工會委員會將其持有的酒店管理公司20%股權轉讓給酒店集團；轉讓完成后，華僑城集團出資人民幣456萬元，持有酒店管理公司20%的股權，酒店集團出資人民幣1，824萬元，持有酒店管理公司80%的股權。
2007年10月，華僑城集團、酒店集團按其各自的股權比例對酒店管理公司增資，將酒店管理公司的注冊資本從人民幣2，280萬元，變更為人民幣15，000萬元；增資后，華僑城集團、酒店集團的股權比例不變。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有酒店管理公司20%的股權，酒店集團持有80%的股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，酒店管理公司的股東結構如下：
■
本次交易完成后，本公司將直接持有酒店管理公司20%的股權，并通過酒店集團持有其80%股權。
4、主要業務發展情況
酒店管理公司目前主要致力于管理城市客棧連鎖酒店，負責城市客棧在北京、深圳、廣州、佛山、東莞等城市的布點、布局及日常經營管理；物業租賃。同時，酒店管理公司以酒店集團旗下的海景奧思廷酒店為試點，提供酒店管理服務輸出，已先后為北京、深圳、昆明、南寧等地多家酒店提供專業酒店管理和顧問服務。
5、最近兩年的主要財務數據
酒店管理公司最近兩年的主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
■
（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
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6、酒店管理公司20%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對酒店管理公司采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-08號”資產評估報告書。根據評估結果，酒店管理公司的凈資產評估值為21，209.25萬元；酒店管理公司20%股權的評估凈值為4，241.85萬元。酒店管理公司的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
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（八）香港華僑城有限公司100%股權
1、基本信息
■
2、歷史沿革
香港華僑城系經原對外經濟貿易合作部《關于同意在香港設立香港華僑城有限公司的復函》（[1997]外經貿政海函字第2461號）批準，于1997年10月31日在香港設立的有限責任公司。設立時的注冊資本為港幣100萬元，分為每股面值港幣1元的普通股100萬股，由華僑城經濟發展總公司（即華僑城集團的前身）持有999，998股，何世林先生及鄭凡先生各自以信托形式代華僑城經濟發展總公司持有1股。
2000年12月12日，何世林先生將其持有的香港華僑城1股股份轉讓給郭予斌先生。2000年12月30日，香港華僑城的注冊資本增至45，500萬股，所增加的45，400萬股股份全部由華僑城集團出資取得。增資后，華僑城集團持有454，999，998股，鄭凡先生及郭予斌先生各自以信托形式代華僑城集團持有1股。華僑城集團實際持有香港華僑城45，500萬股，擁有其100%股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，香港華僑城的股東結構如下：
■
本次交易完成后，公司將直接持有香港華僑城100%的股權。
4、主要業務發展情況
香港華僑城的經營模式以對外投資為主，主要涉及紙包裝業務。紙包裝業務包括設計、制造紙包裝容器及材料，是香港華僑城投資的主要業務，目前由香港華僑城間接控股的華僑城（亞洲）負責經營管理。華僑城（亞洲）原名“華力控股（集團）有限公司”，系于2005年2月28日在開曼群島注冊成立的有限公司；2005年11月2日，華僑城（亞洲）在香港聯合交易所有限公司上市，股票代碼為3366。截止2008年12月31日，華僑城（亞洲）總股本為28，804萬股，其中，香港華僑城在英屬維爾京群島設立的全資子公司Pacific Climax Limited持有68.26%的股份，Polyfairz Group Limited持有5.43%的股份，剩余26.31%股份由公眾股東持有。華僑城（亞洲）通過其下屬的全資BVI公司在中國內地設立的外商投資企業從事紙包裝業務，具體情況如下：
■
5、最近兩年的主要財務數據
香港華僑城最近兩年的主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
■
（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
■
6、香港華僑城100%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對香港華僑城采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-12號”資產評估報告書。根據評估結果，香港華僑城的凈資產評估值為74，001.15萬元；香港華僑城100%股權的評估凈值為74，001.15萬元。香港華僑城的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
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（九）深圳華僑城國際傳媒演藝有限公司20%股權
1、基本信息
■
2、歷史沿革
國際傳媒公司原名“深圳華僑城國際傳媒有限公司”，系華僑城集團、華僑城A、康佳集團和深圳世界之窗于2001年11月14日共同出資設立的有限責任公司；公司設立時的注冊資本為人民幣5000萬元，其中，華僑城集團出資人民幣750萬元，持有15%股權，華僑城A出資人民幣2500萬元，持有50%股權，康佳集團出資人民幣1250萬元，持有25%股權，世界之窗出資人民幣500萬元，持有10%股權。
2007年7月，康佳集團將其持有的國際傳媒公司25%股權全部轉出，其中5%股權轉讓給華僑城集團公司，10%轉讓給成都華僑城，10%轉讓給上海華僑城。
2007年12月，國際傳媒公司將其公司名稱變更為”深圳華僑城國際傳媒演藝有限公司”。
截止本報告書簽署日，華僑城集團持有國際傳媒公司20%的股權，華僑城A持有其50%的股權。
3、產權或控制關系
截止本報告書簽署日，國際傳媒公司的股東結構如下：
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本次交易完成后，本公司將直接持有國際傳媒公司70%的股權，并分別通過世界之窗、成都華僑城、上海華僑城持有其共計30%的股權。
4、主要業務發展情況
國際傳媒公司是華僑城文化產業的窗口之一，主要從事影視劇制作、演藝活動的設計、承辦等業務。
2005年度至2006年度期間，國際傳媒公司主要專注于影視劇制作方面的業務發展，但是由于缺乏相關方面的管理經驗和專業人才，2005-2006年度期間，國際傳媒公司未能完成業務發展計劃，所制作的影視劇本滯銷，造成當期經營發生虧損。自2007年度起，國際傳媒公司及時調整經營策略，加強了在影視劇制作方面的投入和人才培養，并同時增加了演藝業務的拓展，其經營情況發生改觀，當年實現主營業務收入2，286.55萬元，凈利潤114.94萬元。在影視業務方面，國際傳媒公司2007年，完成了電視劇《幸福陷阱》、《食人魚事件》的發行及播出，其中《幸福陷阱》實現發行收入930.46萬元，《食人魚事件》實現發行收入994.48萬元；在演藝業務方面，國際傳媒公司目前主要負責統一籌劃、組織公司下屬旅游主題公園內的演藝、表演活動。2007年度，國際傳媒公司進一步明確了自身演藝業務的發展方向，著手籌備成都華僑城演藝項目，積極參與“歡樂無極”成都版劇場設計，并以著手組建專業演員團隊。同時，國際傳媒公司2007年度積極拓展廣告業務，完成了對深圳華僑城傳媒廣告有限公司的股權收購及增資擴股。2008年，上市公司董事會確定了國際傳媒公司未來發展的經營目標：確立演藝業務在公司未來發展中的主營地位，鞏固廣告創意業務，清理和暫停影視業務。2008年當年實現主營業務收入2，810.83萬元，凈利潤160.44萬元，其中影視業務實現收入1，939.29萬元，廣告業務實現收入857.66萬元，演藝業務實現收入15.00萬元。
華僑城A 在本次收購前直接持有國際傳媒公司50%的股權，并通過下屬子公司持有其30%股權。公司在本次收購華僑城集團所持國際傳媒公司20%股權之后，將通過直接和間接的方式持有其90%股權。本次收購完成后，國際傳媒公司將充分利用現有資源、品牌、渠道等方面的優勢，有效整合公司旗下傳媒演藝資源，與公司旅游地產核心業務緊密結合，互動發展，積極培育新的利潤增長點。
5、最近兩年的主要財務數據
國際傳媒公司最近兩年的主要財務數據如下：
（1）資產負債表簡表
（單位：萬元）
■
（2）利潤表簡表
（單位：萬元）
■
6、國際傳媒公司20%股權的評估情況
以2008年12月31日為評估基準日，中企華對國際傳媒公司采用資產基礎法和收益現值法進行了評估，并最終選定資產基礎法評估結果作為評估結論，出具了“中企華評報字(2009)第140-04號”資產評估報告書。根據評估結果，國際傳媒公司的凈資產評估值為3，614.91萬元；國際傳媒公司20%股權的評估凈值為722.98萬元。國際傳媒公司的資產評估結果匯總如下表：
（單位：萬元）
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（十）深圳市華僑城物業管理有限公司45%股權
1、基本信息
■
2、歷史沿革
(下轉C27版)
房地產權證
深房地字第5000147472號、深房地字第5000249800號、深房地字第5000249793號、深房地字第5000249798號、深房地字第5000249796號
建設用地規劃許可證
深規許字05-2005-0038號、深規許字05-2006-0112號、深規許字05-2006-0082、深規許字05-2006-0086
建設工程規劃許可證
深規建許字2005B486號、深規建許字2005B489號、深規建許字2005B490號、深規建許字2005B491號、深規建許字2005B620號、深規建許字2005B621號、深規建許字2006B125號、深規建許字2006B169號、深規建許字2006B126號、深規建許字2006B170號、深規建許字BA-2007-00041號、深規建許字BA-2007-00042號、深規建許字BA-2007-0678號、深規建許字BA-2008-0087號
建筑工程施工許可證
XK20050808、XK20050663、XK20050665、XK20050667、XK20050712、XK20050664、XK20050666、XK20050809、XK20060155、XK20060156、XK20070459、XK20070460、XK20070461、XK20070462、XK20070463、XK20070464、XK20070465、XK20070466、XK20070467、XK20070468、XK20070469、XK20070470、XK20070471、XK20070472、XK20070473、XK20070474、XK20070475、XK20070476、XK20070477、XK20070478、XK20070479、XK20070480、XK20070481、XK20070482、XK20070483、XK20070484、XK20070485、XK20070486、XK20070487、XK20070488、XK20070489、XK20070490、XK20070491、XK20070492、XK20070493、XK20070494、XK20070495、XK20070496、XK20070497、XK20070498、XK20070499、XK20070500、XK20070501、XK20070502、XK20070503、XK20070504、XK20070505、XK20070506、XK20070507、XK20070508、XK20070509、XK20080354、XK20080355、XK20080356、XK20080357、XK20080358、XK20080359、XK20080360、XK20080361、XK20080362、XK20080363、XK20080364、XK20080365、XK20080366、XK20080367、XK20080368、XK20080369、XK20080370、XK20080371、XK20080372、XK20080373
商品房預售許可證
深房許字（2006）寶安18號、深房許字（2006）寶安20號、深房許字（2007）寶安043號、深房許字（2008）寶安038號
國有土地使用證
東麗單國用（2008）第026號、東麗單國用（2008）第027號、東麗單國用（2008）第028號、東麗單國用（2008）第029號
建設用地規劃許可證
2007津地證0289
建設工程規劃許可證
2008市建部申字0038
建筑工程施工許可證
尚待取得
商品房預售許可證
尚待取得
國有土地使用證
京朝國用（2004出）第0701號、京朝國用（2004出）第0702號
建設用地規劃許可證
2004規地字0193號
建設工程規劃許可證
2005規（朝）建字0005號、2004規（朝）建字0633號、2004規（朝）建字0634號、2005規（朝）建字0004號、2007規（朝）建字0065號、2007規（朝）建字0066號、2007規（朝）建字0136號、2008規（朝）建字0250號、2008規（朝）建字0251號、2008規（朝）建字0252號
建筑工程施工許可證
2005建005號、2005建006號、、[2007]施（朝）建字0152號、[2007]施（朝）建字0153號、[2007]施（朝）建字0159號、[2007]施（朝）建字0260號
商品房預售許可證
京房售證字（2005）126號、京房售證字（2007）310號、京房售證字（2008）253號
國有土地使用證
成國用（2008）第677號、成國用（2008）第678號、成國用（2008）第679號、成國用（2008）第872號、成國用（2008）第873號、成國用（2008）第937號、成國用（2008）第938號、成國用（2008）第939號、成國用（2008）第940號、成國用（2008）第941號、成國用（2008）第942號、成國用（2008）第943號、成國用（2008）第944號、成國用（2008）第946號、成國用（2008）第1132號
建設用地規劃許可證
成規用地[2007]241號、地字第510106200820279
建設工程規劃許可證
城規建筑[2007]第378號、建字第510106200830403、建字第510106200830654、建字第510106200830656、建字第510106200830656、建字第510106200830657、建字第510106200830828
建筑工程施工許可證
510100200801030101、510100200801110401、510100200801090201、510100200811270000
商品房預售許可證
成房預售中心城區字第5525號、成房預售中心城區字第5630號、成房預售中心城區字第5609號、成房預售中心城區字第5575號
房地產證
深房地字第7000047632號、深房地字第7000047631號、深房地字第7000047629號、深房地字第7000047628號、深房地字第7000047630號、深房地字第7000050262號、深房地字第7000050263號
建設用地規劃許可證
深規許BH－2007－0108號、深規許BH－2007－0109號、深規許BH－2007－0110號、深規許BH－2007－0111號、深規許BH－2007－0112號、深規許BH－2007－0113號、深規許BH－2007－0114號
建設工程規劃許可證
深規建許字BH-2007-0990號（天麓一區）、深規建許字BH-2008-0034號（7號地塊）、深規建許字BH-2008-0024號（2號地塊）
建筑工程施工許可證
44030020070099002（天麓一區）、44030020080137002（天麓七區）、44030020080137003（天麓二區）
預售許可證
深房許字（2008）鹽田003號、深房許字（2008）鹽田004號
合并口徑
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
資產合計
1，394，692.84
1，246，847.27
702，068.74
負債合計
703，568.76
676，274.22
336，487.74
歸屬于母公司股東權益合計
558，380.68
493，888.01
298，826.95
股東權益合計
691，124.07
570，573.05
365，581.00
母公司口徑
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
資產合計
632，758.56
569，022.33
338，598.90
負債合計
100，547.99
84，430.75
43，798.05
股東權益合計
532，210.58
484，591.58
294，800.85
合并口徑
2008年度
2007年度
2006年度
營業總收入
349，067.89
172，913.69
159，555.59
營業利潤
128，336.90
85，237.20
73，691.27
利潤總額
128，159.35
85，182.00
73，738.61
凈利潤
116，911.77
80，395.71
64，551.73
其中：歸屬于母公司股東的凈利潤
91，743.53
75，037.05
55，336.03
母公司口徑
2008年度
2007年度
2006年度
營業總收入
37，276.14
38，978.83
34，197.06
營業利潤
76，459.78
72，282.84
53，204.17
利潤總額
76，300.58
71，726.43
53，249.93
凈利潤
74，869.86
69，766.72
51，946.87
合并口徑目
2008年度
2007年度
2006年度
經營活動現金流量凈額
112，537.05
73，135.66
15，928.00
投資活動現金流量凈額
-107，882.56
-260，143.07
-137，651.70
籌資活動現金流量凈額
-83，372.44
326，950.16
124，104.92
現金及現金等價物凈增加額
-78，710.47
139，917.06
2，385.78
母公司口徑
2008年度
2007年度
2006年度
經營活動現金流量凈額
26，203.24
16，487.71
16，286.88
投資活動現金流量凈額
-36，088.99
-108，031.54
985.85
籌資活動現金流量凈額
-30，566.08
153，333.36
-12，068.42
現金及現金等價物凈增加額
-40，452.14
61，787.19
5，204.67
項目
2008年
2007年
2006年
流動比率
0.45
0.44
0.26
速動比率
0.21
0.28
0.11
資產負債率（母公司報表）
15.89%
14.81%
12.94%
資產負債率（合并報表）
50.45%
54.24%
47.93%
應收帳款周轉率
121.20
121.81
194.94
存貨周轉率
1.35
1.00
1.68
基本每股收益（元/股）
0.350
0.660
0.500
稀釋每股收益（元/股）
0.350
0.660
0.500
歸屬于母公司股東每股凈資產（元/股）
2.130
3.769
2.689
每股經營活動現金流量凈額（元/股）
0.429
0.558
0.143
項目
2008年
2007年
2006年
調整后
調整前
歸屬于母公司的所有者權益（萬元）
558，380.68
493，888.01
298，826.95
298，670.73
歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）
91，743.53
750，37.05
55，336.03
58，087.72
全面攤薄凈資產收益率（%）
16.43%
15.19%
18.52%
19.45%
加權平均凈資產收益率（%）
17.65%
21.22%
19.00%
20.79%
非經常性損益凈額（萬元）
1，79.60
-4，86.71
203.05
203.05
歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益凈額后的凈利潤（萬元）
91，865.70
75，523.76
55，132.98
57，884.67
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）
16.45%
15.29%
18.45%
19.38%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
17.68%
21.35%
18.94%
20.71%
項目
合并數
母公司數
資產合計
4，086，778.67
1，334，431.29
負債合計
2，597，667.78
751，106.48
歸屬于母公司所有者權益合計
745，625.65
583，324.81
所有者權益合計
1，489，110.89
583，324.81
項目
合并數
母公司數
一、營業收入
2，079，327.01
3，361.11
二、營業利潤
216，760.57
2，485.55
三、利潤總額
217，376.14
2，431.02
四、凈利潤
179，971.62
2.431.02
五、歸屬于母公司所有者的凈利潤
87，234.72
2.431.02
項目
合并數
母公司數
經營活動產生的現金流量凈額
194，157.13
-7，848.52
投資活動產生的現金流量凈額
-371，824.91
-482，694.50
籌資活動產生的現金流量凈額
88，019.14
521，041.85
現金及現金等價物凈增長額
-92，272.55
30，498.82
企業名稱
集團持股比例(%)
享有表決
權比例(%)
注冊資本
（萬元）
投資額
（萬元）
業務性質
是否
控股
康佳集團
16.68
16.68
120，397.28
28，239.02
電子業
是
華僑城A
48.26
48.26
262，108.81
61，020.07
旅游業、地產業
是
香港華僑城
100.00
100.00
HK45，500
58，530.82
投資管理業、進口代理
是
華房公司
79.30
100.00
100，000.00
66，770.05
地產業
是
酒店集團
96.27
100.00
80，000.00
65，005.00
服務業
是
水電公司
100.00
100.00
1，000.00
1，000.00
水電供應業
是
華中電廠
100.00
100.00
4，257.33
3，058.04
發電業
是
深圳康佳能源科技有限公司
75.00
75.00
2，000.00
1，650.26
電子業
是
華僑城投資
89.86
100.00
20，000.00
10，200.00
投資興辦業
是
深圳華僑城醫院
100.00
100.00
2，500.00
2.90
社會福利業
是
深圳特區華僑城清潔服務公司
100.00
100.00
44.00
44.00
服務業
是
深圳華夏藝術中心有限公司
100.00
100.00
300.00
4，500.00
文化、娛樂業
是
深圳華僑城歡樂海岸投資有限公司
100.00
100.00
3，000.00
3，000.00
投資興辦業、服務業
是
姓名
性別
在本公司職務
任職起止日期
任華僑城集團職務
劉平春
男
董事長
2006年9月至2009年9月
副總裁
任克雷
男
董事
2006年9月至2009年9月
首席執行官/總裁
鄭 凡
男
董事
2006年9月至2009年9月
黨委書記/首席文化官
陳 劍
男
董事
2006年9月至2009年9月
副總裁
翦迪岸
男
董事
2006年9月至2009年9月
副總裁/總會計師
吳斯遠
男
董事
2006年9月至2009年9月
總裁助理
序號
公司名稱
注冊資本
華僑城集團
持股比例
第I類：旅游地產業務
1
華房公司
100，000萬元
60%
2
華僑城投資
20，000萬元
51%
3
泰州華僑城
20，000萬元
20%
4
上海華僑城
40，000萬元
25%
5
成都華僑城
40，000萬元
2%
第II類：酒店業務
6
酒店集團
80，000萬元
82%
7
酒店管理公司
15，000萬元
20%
第III類：其他相關業務
8
香港華僑城
45，500萬港元
100%
9
國際傳媒公司
5，000萬元
20%
10
物業管理公司
600萬元
45%
11
水電公司
1，000萬元
100%
12
華中電廠
4，257萬元
71.83%
標的公司
總資產
總負債
歸屬于母公司所有者權益
2008年
12月31日
2007年
12月31日
2008年
12月31日
2007年
12月31日
2008年
12月31日
2007年
12月31日
華房公司
1，667，891.07
1，267，757.48
1，137，174.58
828，425.71
415，693.72
336，703.18
華僑城投資
54，548.52
28，452.50
18，810.87
4，500.00
35，737.65
23，952.50
泰州華僑城
67，327.45
13，027.96
49，112.12
6，960.18
18，215.33
6，067.78
上海華僑城
128，587.73
79，489.62
89，347.72
40，738.90
39，240.00
38，750.71
成都華僑城
352，989.66
140，243.32
321，971.34
102，376.37
31，018.31
37，866.95
酒店集團
205，042.34
202，794.86
113，118.50
110，583.51
86，217.13
85，654.59
酒店管理公司
25，795.54
33，416.16
12，280.12
19，039.91
13，468.34
14，337.73
香港華僑城
123，250.35
100，229.84
58，257.73
34，910.51
48，769.52
48，304.50
國際傳媒公司
4，781.87
4，391.28
1，165.36
935.21
3，599.47
3，439.89
物業管理公司
10，730.92
9，731.83
9，184.49
8，253.91
1，405.85
1，321.14
水電公司
12，099.83
10，208.36
5，288.77
4，855.09
6，811.06
5，353.27
華中電廠
5，595.07
5，846.99
672.68
754.69
4，922.39
5，092.30
標的公司
營業總收入
利潤總額
歸屬于母公司股東的凈利潤
2008年度
2007年度
2008年度
2007年度
2008年度
2007年度
華房公司
359，884.97
366，775.21
149，616.84
147，388.79
118，581.61
106，878.41
華僑城投資
---
---
11，785.15
4，266.49
11，785.15
4，266.49
泰州華僑城
375.37
254.19
-1，740.30
-605.38
-1，352.45
-432.22
上海華僑城
---
---
669.77
-1，664.35
489.29
-1，249.29
成都華僑城
---
---
-9，836.78
-2，133.05
-6，848.63
-2，133.05
酒店集團
71，520.60
57，825.61
263.66
80.82
562.54
861.88
酒店管理公司
14，675.93
9，268.74
-839.10
-1，632.81
-869.39
-1，666.99
香港華僑城
77，492.94
76，351.36
2，317.76
2，683.19
1，158.58
935.03
國際傳媒公司
2，810.83
2，286.55
166.42
118.33
159.59
115.59
物業管理公司
10，483.38
10，191.22
558.07
543.10
468.16
449.29
水電公司
21，161.87
20，144.86
1，713.99
1，534.79
1，457.79
1，281.80
華中電廠
54.42
2.50
-169.91
-223.39
-169.91
-223.39
序號
公司名稱
本次收購前華僑城A持股情況
本次收購后華僑城A持股情況
直接持股
間接持股
合計
直接持股
間接持股
合計
1
華房公司
40%
--
40%
100%
--
100%
2
華僑城投資
--
--
--
51%
49%
100%
3
泰州華僑城
--
50%
50%
20%
50%
70%
4
上海華僑城
40%
--
40%
65%
35%
100%
5
成都華僑城
35%
--
35%
37%
63%
100%
6
酒店集團
--
--
--
82%
18%
100%
7
酒店管理公司
--
--
--
20%
80%
100%
8
香港華僑城
--
--
--
100%
--
100%
9
國際傳媒公司
50%
10%
60%
70%
20%
90%
10
物業管理公司
--
--
--
45%
55%
100%
11
水電公司
--
--
--
100%
--
100%
12
華中電廠
--
--
--
71.83%
28.17%
100%
名 稱
深圳華僑城房地產有限公司
法定代表人
陳劍
注冊地
深圳市南山區華僑城興隆街漢唐大廈21－22樓
主要辦公地點
深圳市南山區華僑城興隆街漢唐大廈21－22樓
注冊資本
人民幣10億元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
深國稅登字440300192177782號
深地稅字440300192177782號
成立日期
1986年9月3日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
60.00%
深圳華僑城控股股份有限公司
40.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
1，667，891.07
1，267，757.48
負債合計
1，137，174.58
828，425.71
歸屬于母公司所有者權益
415，693.72
336，703.18
凈資產合計
530，716.49
439，331.77
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
359，884.97
366，775.21
營業利潤
150，188.34
135，463.80
利潤總額
149，616.84
147，388.79
凈利潤
125，996.13
122，982.79
歸屬于母公司所有者的凈利潤
78，990.54
81，889.20
“波托菲諾”項目分成利潤
39，591.08
24，989.21
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
405，197.36
405，197.36
439，677.15
34，479.79
8.51
2、非流動資產合計
568，065.30
568，065.30
949，445.16
381，379.86
67.14
3、資產總計
973，262.66
973，262.66
1，389，122.31
415，859.65
42.73
4、流動負債
496，071.38
496，071.38
495，089.63
-981.75
-0.20
5、非流動負債
87，996.27
87，996.27
87，996.27
-
0.00
6、負債總計
584，067.65
584，067.65
583，085.90
-981.75
-0.17
7、凈資產
389，195.01
389，195.01
806，036.41
416，841.40
107.10
名 稱
深圳市華僑城投資有限公司
法定代表人
王曉雯
注冊地
深圳市南山區華僑城集團公司辦公樓四樓
主要辦公地點
深圳市南山區華僑城集團公司辦公樓四樓
注冊資本
人民幣2億元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
深國稅登字440300750496754號
深地稅字440300750496754號
成立日期
2003年6月25日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
51.00%
深圳華僑城房地產有限公司
49.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
54，548.52
28，452.50
負債合計
18，810.87
4，500.00
歸屬于母公司所有者權益
35，737，65
23，952.50
凈資產合計
35，737，65
23，952.50
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
---
---
營業利潤
11，785.15
4，266.49
利潤總額
11，785.15
4，266.49
凈利潤
11，785.15
4，266.49
歸屬于母公司所有者的凈利潤
11，785.15
4，266.49
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
7，723.68
7，723.68
7，723.68
0.00
0.00
2、非流動資產合計
46，820.97
46，820.97
123，883.23
77，062.26
164.59
3、資產總計
54，544.65
54，544.65
131，606.91
77，062.26
141.28
4、流動負債
18，807.00
18，807.00
18，807.00
0.00
0.00
5、非流動負債
-
-
-
-
-
6、負債總計
18，807.00
18，807.00
18，807.00
0.00
0.00
7、凈資產
35，737.65
35，737.65
112，799.91
77，062.26
215.63
名 稱
泰州華僑城有限公司
法定代表人
翦迪岸
注冊地
姜堰市溱湖風景區喜鵲湖度假村
主要辦公地點
姜堰市溱湖風景區喜鵲湖度假村
注冊資本
人民幣20，000萬元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
蘇地稅登字32128479457788X號
成立日期
2006年11月8日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
20.00%
深圳東部華僑城有限公司
50.00%
廣東恒豐投資集團有限公司
30.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
67，327.45
13，027.96
負債合計
49，112.12
6，960.18
歸屬于母公司所有者權益
18，215.33
6，067.78
凈資產合計
18，215.33
6，067.78
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
375.37
254.19
營業利潤
-1，740.30
-605.38
利潤總額
-1，740.30
-605.38
凈利潤
-1，352.45
-432.22
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-1，352.45
-432.22
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
35，075.62
35，075.62
35，075.62
-
0.00
2、非流動資產合計
32，251.84
32，251.84
33，337.03
1，085.20
3.36
3、資產總計
67，327.45
67，327.45
68，412.65
1，085.20
1.61
4、流動負債
49，112.12
49，112.12
49，112.12
-
0.00
5、非流動負債
-
-
-
-
6、負債總計
49，112.12
49，112.12
49，112.12
-
0.00
7、凈資產
18，215.33
18，215.33
19，300.53
1，085.20
5.96
名 稱
上海華僑城投資發展有限公司
法定代表人
劉平春
注冊地
上海市松江區佘山林蔭大道18號
主要辦公地點
上海市松江區佘山林蔭大道18號
注冊資本
人民幣4億元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
國稅滬字310227785897750號
地稅滬字310227785897750號
成立日期
2006年3月9日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
25.00%
深圳華僑城房地產有限公司
35.00%
深圳華僑城控股股份有限公司
40.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
128，587.73
79，489.62
負債合計
89，347.72
40，738.90
歸屬于母公司所有者權益
39，240.00
38，750.71
凈資產合計
39，240.00
38，750.71
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
---
---
營業利潤
626.23
-1，883.65
利潤總額
669.77
-1，664.35
凈利潤
489.29
-1，249.29
歸屬于母公司所有者的凈利潤
489.29
-1，249.29
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
27，217.19
27，217.19
27，217.19
0.00
0.00
2、非流動資產合計
101，370.54
101，370.54
118，314.99
16，944.45
16.72
3、資產總計
128，587.73
128，587.73
145，532.18
16，944.45
13.18
4、流動負債
1，545.90
1，545.90
1，545.90
0.00
0.00
5、非流動負債
87，801.82
87，801.82
87，801.82
0.00
0.00
6、負債總計
89，347.72
89，347.72
89，347.72
0.00
0.00
7、凈資產
39，240.01
39，240.01
56，184.46
16，944.45
43.18
名 稱
成都天府華僑城實業發展有限公司
法定代表人
陳劍
注冊地
成都市金牛區沙西線1號
主要辦公地點
成都市金牛區沙西線1號
注冊資本
人民幣4億元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
川國稅字510106780128581號
川地稅蓉字510106780128581號
成立日期
2005年10月31日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
2.00%
深圳華僑城房地產有限公司
38.00%
耀豪國際有限公司
25.00%
深圳華僑城控股股份有限公司
35.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
352，989.66
140，243.32
負債合計
321，971.34
102，376.37
歸屬于母公司所有者權益
31，018.31
37，866.95
凈資產合計
31，018.31
37，866.95
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
---
---
營業利潤
-9，836.06
-2，133.05
利潤總額
-9，836.78
-2，133.05
凈利潤
-6，848.63
-2，133.05
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-6，848.63
-2，133.05
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
197，192.99
197，192.99
213，986.98
16，793.99
8.52
2、非流動資產合計
154，605.54
154，605.54
217，717.43
63，111.89
40.82
3、資產總計
351，798.53
351，798.53
431，704.41
79，905.88
22.71
4、流動負債
260，757.82
260，757.82
260，757.82
-
0.00
5、非流動負債
60，000.00
60，000.00
60，000.00
-
0.00
6、負債總計
320，757.82
320，757.82
320，757.82
-
0.00
7、凈資產
31，040.71
31，040.71
110，946.59
79，905.88
257.42
名 稱
深圳市華僑城酒店集團有限公司
法定代表人
王曉雯
注冊地
深圳市南山區華僑城世界之窗廣場對面
主要辦公地點
深圳市南山區華僑城世界之窗廣場對面
注冊資本
人民幣8億元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
深地稅登字44030071524077X號
成立日期
1999年10月18日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
82.00%
深圳華僑城房地產有限公司
18.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
205，042.34
202，794.86
負債合計
113，118.50
110，583.51
歸屬于母公司所有者權益
86，217.13
85，654.59
凈資產合計
91，923.84
92，211.35
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
71，520.60
57，825.61
營業利潤
538.48
129.88
利潤總額
263.66
80.82
凈利潤
-287.51
-429.58
歸屬于母公司所有者的凈利潤
562.54
861.88
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
51，050.15
51，050.15
41，738.48
-9，311.67
-18.24
2、非流動資產合計
71，227.47
71，227.47
89，816.35
18，588.88
26.10
3、資產總計
122，277.62
122，277.62
131，554.83
9，277.21
7.59
4、流動負債
29，744.29
29，744.29
29，672.91
-71.38
-0.24
5、非流動負債
0.00
0.00
0.00
0.00
6、負債總計
29，744.29
29，744.29
29，672.91
-71.38
-0.24
7、凈資產
92，533.33
92，533.33
101，881.92
9，348.59
10.10
名 稱
深圳市華僑城國際酒店管理有限公司
法定代表人
金陽
注冊地
深圳市南山區華僑城光橋街新僑大廈三樓西
主要辦公地點
深圳市南山區華僑城光橋街新僑大廈三樓西
注冊資本
人民幣15，000萬元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
深國稅登字44030019217649號
深地稅字44030019217649號
成立日期
1985年6月28日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
20.00%
深圳市華僑城酒店集團有限公司
80.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
25，795.54
33，416.16
負債合計
12，280.12
19，039.91
歸屬于母公司所有者權益
13，468.34
14，337.73
凈資產合計
13，515.42
14，376.25
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
14，675.93
9，268.74
營業利潤
-830.30
-1，587.09
利潤總額
-839.10
-1，632.81
凈利潤
-860.83
-1，677.89
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-869.39
-1，666.99
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
8，599.86
8，599.86
8，599.86
0.00
0.00
2、非流動資產合計
14，607.91
14，607.91
19，797.09
5，189.18
35.52
3、資產總計
23，207.77
23，207.77
28，396.95
5，189.18
22.36
4、流動負債
7，201.06
7，201.06
7，187.70
-13.36
-0.19
5、非流動負債
0.00
0.00
0.00
0.00
6、負債總計
7，201.06
7，201.06
7，187.70
-13.36
-0.19
7、凈資產
16，006.71
16，006.71
21，209.25
5，202.54
32.50
名 稱
香港華僑城有限公司
法定代表人
鄭凡
注冊地
Suites 3203-3204， 32ndFloor， Tower 6， The Gateway， Harbor City， Canton Road， Tsimshatusi， Kowloon， Hong Kong
主要辦公地點
Suites 3203-3204， 32ndFloor， Tower 6， The Gateway， Harbor City， Canton Road， Tsimshatusi， Kowloon， Hong Kong
注冊資本
港幣45，500萬元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
---
成立日期
1997年10月31日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
100.00%
合計
100.00%
公司名稱
注冊資本
主營業務
深圳華力包裝貿易有限公司
港幣4，000萬元
生產經營國際標準的瓦楞紙板及紙箱；印制商標；包裝裝潢印刷
上海華勵包裝有限公司
人民幣5，500萬元
生產、銷售各類瓦楞紙板、紙箱、紙盒和紙制品及塑料制品
安徽華力包裝有限公司
港幣4，000萬元
生產和銷售自產的高檔紙板、紙箱、紙制品及新型藥品包裝材料等
中山華力包裝有限公司
港幣4，000萬元
生產、銷售：紙板、紙箱、卡板、紙塑等包裝產品，包裝裝潢印刷品印刷
惠州華力包裝有限公司
港幣9，000萬元
生產經營國際標準的瓦楞紙板及紙箱、其他包裝制品，包裝裝潢印刷。
深圳市華友包裝有限公司
人民幣300萬元
生產瓦楞紙板、紙、其他包裝紙箱
華勵包裝（惠州）有限公司
港幣1，000萬元
生產經營國際標準的瓦楞紙板及紙箱、其他包裝制品，包裝裝潢印刷。
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
123，250.35
100，229.84
負債合計
58，257.73
34，910.51
歸屬于母公司所有者權益
48，769.52
48，304.50
凈資產合計
64，992.62
65，319.34
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
77，492.93
76，351.36
營業利潤
-1，402.89
2，397.03
利潤總額
2，317.76
2，683.19
凈利潤
1，581.53
2，357.75
歸屬于母公司所有者的凈利潤
1，158.58
935.03
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
47，788.85
47，788.85
47，788.85
0.00
0.00
2、非流動資產合計
34，517.55
34，517.55
52，779.27
18，261.72
52.91
3、資產總計
82，306.40
82，306.40
100，568.12
18，261.72
22.19
4、流動負債
26，824.85
26，824.85
26，566.97
-257.88
-0.96
5、非流動負債
0.00
0.00
0.00
0.00
6、負債總計
26，824.85
26，824.85
26，566.97
-257.88
-0.96
7、凈資產
55，481.55
55，481.55
74，001.15
18，519.60
33.38
名 稱
深圳華僑城國際傳媒演藝有限公司
法定代表人
姚軍
注冊地
深圳市南山區華僑城集團辦公大樓三樓東側
主要辦公地點
深圳市南山區華僑城集團辦公大樓三樓東側
注冊資本
人民幣5，000萬元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
深地稅字440300733074875
成立日期
2001年11月14日
股東名稱
持有股權比例
華僑城集團公司
20.00%
深圳世界之窗有限公司
10.00%
成都天府華僑城實業發展有限公司
10.00%
上海華僑城投資發展有限公司
10.00%
深圳華僑城控股股份有限公司
50.00%
合計
100.00%
項 目
2008年12月31日
（已經審計）
2007年12月31日
（已經審計）
資產總計
4，781.87
4，391.28
負債合計
1，165.36
935.21
歸屬于母公司所有者權益
3，599.47
3，439.89
凈資產合計
3，616.51
3，456.07
項 目
2008年度
（已經審計）
2007年度
（已經審計）
營業收入
2，810.83
2，286.55
營業利潤
160.40
43.33
利潤總額
166.42
118.33
凈利潤
160.44
114.94
歸屬于母公司所有者的凈利潤
159.59
115.59
項目
賬面價值
調整后賬面值
評估價值
增減值
增值率%
A
B
C
D=C-B
E=D/B*100%
1、流動資產
4，171.15
4，171.15
4，171.15
0.00
0.00
2、非流動資產合計
515.83
515.83
586.37
70.54
13.68
3、資產總計
4，686.98
4，686.98
4，757.52
70.54
1.51
4、流動負債
1，142.61
1，142.61
1，142.61
0.00
0.00
5、非流動負債
-
-
-
-
-
6、負債總計
1，142.61
1，142.61
1，142.61
0.00
0.00
7、凈資產
3，544.37
3，544.37
3，614.91
70.54
1.99
名 稱
深圳市華僑城物業管理有限公司
法定代表人
張立勇
注冊地
深圳市南山區華僑城湖濱花園裙樓1層7號
主要辦公地點
深圳市南山區華僑城湖濱花園裙樓1層7號
注冊資本
人民幣600萬元
企業性質
有限責任公司
稅務登記證號碼
深地稅字440300192402513
成立日期
1995年12月25日
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