龍元建設集團股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告
股票簡稱：龍元建設股票代碼：600491公告編號：2009-13
龍元建設集團股份有限公司
非公開發行股票發行結果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、發行數量和價格
股票種類：人民幣普通股（A 股）
發行數量：8，500萬股
發行價格：7.20元/股
募集資金總額：61，200萬元
募集資金凈額：58，984萬元
2、各投資者認購的數量和限售期
序號
發行對象
配售數量
（萬股）
限售期
（月）
1
富國基金管理有限公司
1，700
12
2
常州市新發展實業公司
700
12
3
東吳證券有限責任公司
700
12
4
林淑芳
1，550
12
5
馮桂忠
1，000
12
6
上海瑞熹聯實業有限公司
1，000
12
7
盛豐投資管理有限公司
800
12
8
兵器財務有限責任公司
800
12
9
南方基金管理有限公司
250
12
合計
8，500
3、預計上市時間
本次發行新增股份已于2009年5月26日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。本次向特定投資者發行的股份自發行結束之日起十二個月內不得轉讓，該部分新增股份預計可上市交易的時間為2010年5月26日。
4、資產過戶情況
公司非公開發行的8，500萬股股票全部以現金認購，不涉及資產過戶問題。
一、本次發行的基本情況
（一）本次發行履行的相關程序
龍元建設集團股份有限公司（以下簡稱“龍元建設”、“發行人”或“公司”）非公開發行股票方案經2008年1月14日召開的第五屆董事會第六次會議、2008年4月29日召開的2007年年度股東大會審議通過。發行人2008年7月9日召開的第五屆董事會第十次會議和2008年7月31日召開的2008年第二次臨時股東大會審議通過了關于調整公司非公開發行股票方案的議案，對發行價格和發行數量做出調整。
龍元建設非公開發行股票的申請文件于2008年9月22日被中國證監會受理，并經中國證監會發行審核委員會于2008年12月3日審議通過。龍元建設于2009年4月22日獲得中國證監會證監許可[2009]325號文，核準公司非公開發行股票不超過8，600萬股。
（二）本次發行證券的情況
龍元建設向9名特定投資者發行8500萬股股票的具體情況如下：
序號
發行對象
申購報價
（元）
申購數量
(萬股)
配售數量
（萬股）
募集資金
（萬元）
1
富國基金管理有限公司
7.80
1，700
1，700
12，240
2
常州市新發展實業公司
7.59
700
700
5，040
3
東吳證券有限責任公司
7.50
700
700
5，040
4
林淑芳
7.38
1，550
1，550
11，160
5
馮桂忠
7.31
1，000
1，000
7，200
6
上海瑞熹聯實業有限公司
7.30
1，000
1，000
7，200
7
盛豐投資管理有限公司
7.30
800
800
5，760
8
兵器財務有限責任公司
7.22
800
800
5，760
9
南方基金管理有限公司
7.20
1，300
250
1，800
合計
9，550
8，500
61，200
1、發行股票的種類和面值：人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。
2、發行數量：8500萬股
3、發行對象：見上表
4、發行價格：7.20元/股（不低于2008年7月9日龍元建設第五屆董事會第十次會議決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價格的算術平均值，即不低于6.90元/股。）
5、發行方式：現金認購
6、鎖定期安排：特定投資者認購股票的鎖定期均為自發行結束之日起12個月
7、承銷方式：代銷
8、募集資金量：本次發行募集資金總額為61，200萬元，扣除發行費用2，216萬元，本次發行募集資金凈額為58，984萬元。
（三）募集資產驗資和股份登記情況
2009年5月20日，經立信會計師事務所有限公司出具的信會師報字（2009）驗字第11508號《驗資報告》驗證，募集資金61，200萬元已匯入興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）為龍元建設非公開發行股票開設的專項賬戶。
2009年5月21日，立信會計師事務所有限公司出具了信會師報字（2009）驗字第11509號《驗資報告》，根據驗資報告，截至2009年5月21日止，龍元建設共計收到認股資金61，200萬元，扣除發行費用2，216萬元后，實際收到認股資金58，984萬元，其中增加注冊資本（實收資本）合計8，500萬元，超額部分增加資本公積50，484萬元。
2009年5月26日公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次特定投資者現金認股的股權登記相關事宜。
（四）保薦機構和發行人律師關于本次發行過程和認購對象合規性的結論意見
1、保薦機構意見
保薦機構興業證券認為：“本次發行經過了必要的授權，并獲得了中國證券監督管理委員會的核準；本次發行的詢價、定價和股票分配過程符合中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規范性文件的規定，發行人本次非公開發行的發行過程合法、有效；發行對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，發行人本次非公開發行獲得配售的認購對象的資格符合發行人2008年第二次臨時股東大會通過的本次發行方案中發行對象的規定；本次非公開發行符合《證券發行管理辦法》、《發行與承銷管理辦法》等規范性文件的規定，合法、有效。”
2、發行人律師意見
發行人律師北京市國楓律師事務所認為：“發行人與主承銷商發出的《認購邀請書》約定了選擇發行對象、確定認購價格、分配認購數量等事項的操作規則，內容合法有效，過程符合《上市公司非公開發行股票實施細則》及其他有關法律、法規、規范性文件的相關規定；發行人與主承銷商確定的最終發行對象符合《管理辦法》有關上市公司非公開發行股票特定對象的規定以及發行人2008年第二次臨時股東大會決議、發行人與主承銷商發出的《認購邀請書》所確定的有關條件；發行人本次非公開發行已經實施的上述發行程序符合有關非公開發行股票的規定，合法有效，發行結果公平、公正。”
二、發行對象簡介
（一）發行對象的基本情況
1、富國基金管理有限公司
企業名稱：富國基金管理有限公司
企業性質： 有限責任公司（中外合資）
注冊資本：人民幣18，000萬元
注冊地： 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5、6樓
法定代表人： 陳敏
經營范圍： 發起設立基金；基金管理業務（涉及行政許可的憑許可證經營）。
2、常州市新發展實業公司
企業名稱：常州市新發展實業公司
企業性質： 集體所有制（股份合作制）
注冊資本：人民幣1784.7萬元
注冊地： 采菱路5號
法定代表人： 袁國民
經營范圍： 工業生產資料（除專項規定）、建筑材料、電子計算機及配件、裝飾材料、百貨、五金、交電、化工（除危險品）、勞保用品、針紡織品銷售，服裝、紡織品加工、制造（除專項規定）電子設備及通訊設備維修、技術咨詢。
3、東吳證券有限責任公司
企業名稱：東吳證券有限責任公司
企業性質： 有限責任公司
注冊資本：人民幣100，000萬元
注冊地： 蘇州市愛河橋路28號
法定代表人： 吳永敏
主要經營范圍： 證券的承銷，證券的自營買賣，證券交易的代理，證券抵押融資，證券投資咨詢，公司財務顧問，企業重組、收購與兼并，基金與資產管理。
4、林淑芳
股東性質：自然人
身份證號：445281194510026723
5、馮桂忠
股東性質：自然人
身份證號：350503196707152512
6、上海瑞熹聯實業有限公司
企業名稱：上海瑞熹聯實業有限公司
企業性質： 有限責任公司（國內合資）
注冊資本：人民幣1，000萬元
注冊地： 浦東新區北張家浜路68號6幢233室
法定代表人： 鞏紅
主要經營范圍： 經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外、建筑材料、裝潢材料、金屬材料、機電設備及配件、化工原料及產品（除危險品）、汽車配件、潤滑油、百貨、礦產品（除專控）、紙漿、冶金爐料（除專控）的銷售；附設分支機構（涉及許可經營的憑許可證經營）。
7、盛豐投資管理有限公司
企業名稱：盛豐投資管理有限公司
企業性質： 有限公司（法人獨資）
注冊資本：人民幣10，000萬元
注冊地：山東省東阿縣阿膠街96號
法定代表人： 張金成
主要經營范圍： 投資項目策劃、投資咨詢；資金管理、投資管理業務、股權投資。
8、兵器財務有限責任公司
企業名稱：兵器財務有限責任公司
企業性質： 有限責任公司
注冊資本：人民幣64，110萬元
注冊地： 北京市東城區安定門外青年湖南街19號
法定代表人： 馬之庚
主要經營范圍： 對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；對金融機構的股權投資；有價證券投資；承銷成員單位的企業債券；經批準發行財務公司債券。
9、南方基金管理有限公司
企業名稱：南方基金管理有限公司
企業性質： 有限責任公司
注冊資本：人民幣15，000萬元
注冊地：深圳市福田中心區福華一路六號免稅商務大廈塔樓31、32、33層整層
法定代表人： 吳萬善
主要經營范圍： 從事證券投資基金管理業務；發起設立證券投資基金。
（二）限售期安排
本次發行對象認購公司股份自發行結束之日起12個月內不得交易或轉讓。
（三）發行對象與發行人關聯關系
經公司董事會確認，公司與本次發行對象不存在關聯關系。
三、本次發行前后公司基本情況
（一）本次發行前后前十名股東情況
1、本次發行前公司前十名股東持股情況
截至2009年4月30日，公司前十名股東持股情況如下：
序號
股東名稱
股東性質
持股比例
（%）
持股總數
（股）
股份限售情況（股）
1
賴振元
境內自然人
41.03
159，536，026
120，656，026
2
鄭桂香
境內自然人
4.99
19，414，350
0
3
賴野君
境內自然人
3.73
14，486，849
0
4
賴朝輝
境內自然人
3.56
13，829，850
0
5
寧波明和投資管理有限公司
境內非國有法人
2.58
10，049，660
0
6
中國工商銀行－國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金
其他機構投資者
2.06
8，020，693
0
7
興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混合型證券投資基金
其他機構投資者
1.44
5，581，334
0
8
中國銀行－海富通收益增長證券投資基金
其他機構投資者
1.21
4，706，459
0
9
中國建設銀行－海富通風格優勢股票型證券投資基金
其他機構投資者
1.02
3，948，819
0
10
中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金
其他機構投資者
0.89
3，443，148
0
2、本次發行后公司前十名股東情況
截至2009年5月26日，公司前十名股東持股情況如下：
序號
股東名稱
股東性質
持股比例
（%）
持股總數
（股）
股份限售情況（股）
1
賴振元
境內自然人
33.67
159，536，026
120，656，026
2
鄭桂香
境內自然人
4.10
19，414，350
0
3
林淑芳
境內自然人
3.27
15，500，000
15，500，000
4
賴野君
境內自然人
3.06
14，486，849
0
5
賴朝輝
境內自然人
2.92
13，829，850
0
6
寧波明和投資管理有限公司
境內非國有法人
2.12
10，049，660
0
7
馮桂忠
境內自然人
2.11
10，000，000
10，000，000
7
上海瑞熹聯實業有限公司
境內非國有法人
2.11
10，000，000
10，000，000
9
交通銀行—漢興證券投資基金①
其他機構投資者
1.90
9，000，000
9，000，000
10
盛豐投資管理有限公司
境內非國有法人
1.69
8，000，000
8，000，000
10
兵器財務有限責任公司
境內非國有法人
1.69
8，000，000
8，000，000
10
漢盛證券投資基金②
其他機構投資者
1.69
8，000，000
8，000，000
注：①②均為富國基金管理有限公司所管理的證券投資基金
（二）本次發行對公司的影響
1、股本結構變動情況
本次發行前后股本結構變動情況如下：
類別
本次發行前
本次發行后
持股總數（股）
持股比例（%）
持股總數（股）
持股比例（%）
有限售條件的流通股
121，707，226
31.30
206，707，226
43.63
其中：國有法人持股
一般法人配售股份
59，500，000
12.56
自然人持股
121，707，226
31.30
147，207，226
31.07
無限售條件的流通股
267，092，774
68.70
267，092，774
56.37
合計
388，800，000
100
473，800，000
100
2、資產結構的變動情況
本次發行后，發行人的凈資產將大幅增加：公司2008年12月31日歸屬母公司所有者權益為148，742.78萬元，預計發行后的凈資產為207，726.78萬元，增長39.66%。
資產負債率顯著下降：公司2008年12月31日合并報表資產負債率為81.86 %，預計增發后資產負債率為76.71%，下降5.15個百分點。
3、業務結構變動情況
公司目前主要從事民用建筑、工業建筑、市政建筑、公共設施建筑和建筑裝飾工程的承建施工，以及建筑材料的銷售等，主營業務為民用建筑、工業建筑及公共設施建筑的施工建設。本次發行后，公司的主營業務不會發生變化。
4、公司治理情況
本次發售不會導致公司治理結構發生重大變化。
5、高管人員結構變動情況
本次發行不會對公司的高管人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。
6、關聯交易和同業競爭變動情況
經公司董事會確認，公司與本次發行對象之間不存在關聯關系，因此本次發行不會對公司的關聯交易和同業競爭情況造成影響。
四、本次發行相關機構
保薦人（主承銷商）：
興業證券股份有限公司
法定代表人：
蘭榮
保薦代表人：
張洪剛、鄭榕萍
項目協辦人：
費春成
辦公地址：
上海浦東新區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓20層
聯系電話：
021-38565656
傳真：
021-38565707
發行人律師：
北京市國楓律師事務所
負責人：
張利國
經辦律師：
郜永軍、張鼎映
辦公地址：
北京阜成門北大街6-9號國際投資大廈C座18層
聯系電話：
010-66090088
傳真：
010-66090016
審計機構：
立信會計師事務所有限公司
負責人：
朱建弟
經辦注冊會計師：
陸國豪、陳黎
辦公地址：
上海市南京東路61號新黃浦金融大廈4樓
聯系電話：
021-63391166
傳真：
021-63295832
五、備查文件
1、中國證監會證監許可【2009】325號文；
2、龍元建設集團股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書；
3、興業證券股份有限公司關于龍元建設集團股份有限公司非公開發行股票發行過程和配售對象合規性的核查意見；
4、北京市國楓律師事務所關于龍元建設集團股份有限公司非公開發行股票發行過程的專項法律意見書；
5、驗資報告；
6、其他與本次發行有關的重要文件。
特此公告。
龍元建設集團股份有限公司
董 事 會
2009 年6月1日
股票簡稱：龍元建設股票代碼：600491公告編號：2009-14
龍元建設集團股份有限公司關于
簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為規范龍元建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金管理和使用，保護中小投資者的權益，根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》等法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司與中國銀行股份有限公司寧波市江東支行、中國建設銀行股份有限公司象山支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議三方約定的主要條款如下：
一、公司在銀行開設募集資金專用賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于公司募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得作其他用途。
二、公司及專戶銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
三、興業證券股份有限公司作為公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。
四、公司授權興業證券股份有限公司指定的保薦代表人張洪剛、鄭榕萍可以隨時到募集資金專戶存儲銀行查詢、復印公司專戶的資料；募集資金專戶存儲銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
五、募集資金專戶存儲銀行按月（每月10日前）向公司出具對帳單，并抄送給興業證券股份有限公司。募集資金專戶存儲銀行應當保證對帳單內容真實、準確、完整。
六、公司1次或12個月內累計從專戶支取的金額超過5，000萬元或募集資金總額的20%的，募集資金專戶存儲銀行應當及時以傳真方式通知興業證券股份有限公司，同時提供專戶的支出清單。
七、興業證券股份有限公司有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。興業證券股份有限公司更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知募集資金專戶存儲銀行。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、募集資金專戶存儲銀行連續三次未及時向興業證券股份有限公司出具對帳單或通知專戶大額支取情況，以及存在未配合調查專戶情形的，公司或興業證券股份有限公司可以要求公司單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
特此公告。
龍元建設集團股份有限公司
董 事 會
2009年6月1日
新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
