【本報訊】長江電力(600900)今日公告，公司于2009年5月15日召開二屆二十九次董事會，會議審議通過關于重大資產重組預案暨關聯交易的議案。

　　公告稱，公司擬以承接債務、非公開發(fā)行股份和支付現金的方式，收購控股股東中國長江三峽工程開發(fā)總公司(下稱：三峽總公司)持有的目標資產，即三峽工程相關發(fā)電資產和輔助生產專業(yè)化公司的股權。截至評估基準日即2008年9月30日，目標資產的初步評估值約為人民幣1075億元(正式評估值尚待國務院國資委核準后方可作為本次交易的定價基礎)。公司以承接與目標資產相關債務(包括總額為人民幣160億元的99三峽債、01三峽債、02三峽債、03三峽債及外匯借款和人民幣借款)的方式支付對價約為人民幣500億元；以向三峽總公司非公開發(fā)行股份的方式支付對價約為人民幣200億元，即以發(fā)行價格為12．89元／股(經除息調整后)計算，發(fā)行數量預計約15．52億股；承接債務和非公開發(fā)行股份之后的交易價格剩余部分，公司以現金支付對價約為人民幣375億元。

　　公告稱，鑒于與本次重大資產重組有關的審計、評估及盈利預測的審核工作正在進行，公司將在相關工作完成后另行召開董事會、股東大會審議重大資產重組方案及其它相關事項。本次交易構成關聯交易，尚需滿足多項交易條件方可實施，能否最終實施存在不確定性。公司股票將于2009年5月18日復牌。

　　中國長江三峽工程開發(fā)總公司今日也就轉讓部分三峽債債務相關事宜發(fā)布了公告，并稱公司擬將已經發(fā)行尚未到期的部分三峽債項下的債務隨資產轉讓給長江電力，作為本次交易長江電力支付對價的一部分。公告表示，三峽總公司擬實施主營業(yè)務整體上市，將三峽工程發(fā)電資產中9＃至26＃共18臺單機容量為70萬千瓦、合計裝機容量為1260萬千瓦的發(fā)電機組及對應的大壩、發(fā)電廠房、共用發(fā)電設施(含裝機容量為2×5萬千瓦的電源電站)等主體發(fā)電資產，與發(fā)電業(yè)務直接相關的生產性設施，以及公司持有的6家輔助生產專業(yè)化公司的股權轉讓給長江電力。相關交易構成長江電力的重大資產重組，目標三峽債債務的轉讓以長江電力的本次重大資產重組方案獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的批準為前提。

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。