中國長江三峽工程開發(fā)總公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓部分三峽債債務(wù)的提示性公告
中國長江三峽工程開發(fā)總公司（以下簡稱本公司）擬實施主營業(yè)務(wù)整體上市，將三峽工程發(fā)電資產(chǎn)中9＃至26＃共18臺單機容量為70萬千瓦、合計裝機容量為1260萬千瓦的發(fā)電機組及對應(yīng)的大壩、發(fā)電廠房、共用發(fā)電設(shè)施（含裝機容量為2×5萬千瓦的電源電站）等主體發(fā)電資產(chǎn)，與發(fā)電業(yè)務(wù)直接相關(guān)的生產(chǎn)性設(shè)施（包括壩區(qū)通訊調(diào)度大樓、西壩辦公大樓及三峽壩區(qū)供水、供電、倉儲和水文站等生產(chǎn)配套設(shè)施），以及本公司持有的6家輔助生產(chǎn)專業(yè)化公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國長江電力股份有限公司（以下簡稱長江電力，該次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓以下簡稱本次交易）。本公司擬將已經(jīng)發(fā)行尚未到期的部分三峽債項下的債務(wù)隨資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給長江電力作為本次交易長江電力支付對價的一部分。
一、擬轉(zhuǎn)讓的三峽債債務(wù)的范圍
本公司擬轉(zhuǎn)讓的三峽債債務(wù)包括本公司已發(fā)行但尚未到期的99三峽債、01三峽債（包括20億元的10年期品種和30億元的15年期品種共兩個品種，下同）、02三峽債和03三峽債共四期三峽債（以下簡稱目標三峽債）項下的債務(wù)，本金合計為人民幣160億元，目標三峽債的具體情況見下表：
債券名稱
發(fā)行日期
期限
額度
利率
擔保人
99三峽債
2000年7月25日
10年
30億元
一年期定期存款利率＋1．75％
三峽基金
01三峽債
2001年11月8日
10年
20億元
一年期定期存款利率＋1．75％
三峽基金
15年
30億元
5．21％
三峽基金
02三峽債
2002年9月20日
20年
50億元
4．76％
三峽基金
03三峽債
2003年8月1日
30年
30億元
4．86％
中國工商銀行股份有限公司
二、受讓人的基本情況
目標三峽債債務(wù)的受讓人為長江電力，該公司為本公司的控股子公司，2002年11月4日成立，其股票于2003年11月18日在上海證券交易所上市交易（股票代碼：600900）。該公司目前法定住所為北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈Ｂ座，法定代表人為李永安，注冊資本為人民幣9，412，085，457元，經(jīng)營范圍為電力生產(chǎn)、經(jīng)營和投資；電力生產(chǎn)技術(shù)咨詢；水電工程、檢修維護。
長江電力是目前國內(nèi)最大的水電上市公司。截至2008年12月31日，長江電力總資產(chǎn)577．39億元，凈資產(chǎn)375．67億元，2008年實現(xiàn)凈利潤39．30億元。
三、目標三峽債債務(wù)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排
（一）經(jīng)本公司和長江電力協(xié)商，長江電力同意于本次交易交割日零時起承繼目標三峽債各期債券發(fā)行文件中發(fā)行人的權(quán)利和義務(wù)，承接目標三峽債各期債券截止交割日零時尚未清償?shù)谋窘鸺案髌趥罱淮胃断⑷罩两桓钊樟銜r的應(yīng)付利息，并承諾自交割日起按照目標三峽債各期債券發(fā)行文件原定條款和條件履行兌付義務(wù)。
（二）對于目標三峽債，本公司和長江電力將辦理如下事宜：
1．取得債券發(fā)行等主管部門同意目標三峽債項下債務(wù)由長江電力承接的批準或備案；
2．聘請有資格的評級機構(gòu)對目標三峽債和長江電力出具評級報告，其中目標三峽債不次于原債券的信用級別；
3．按照有關(guān)主管部門的要求就目標三峽債的轉(zhuǎn)讓事宜進行充分的信息披露；
4．本公司為目標三峽債提供擔保，聘請有資格的評級機構(gòu)對本公司進行信用評級；
5．辦理依法律法規(guī)須履行的其他程序。
本次交易構(gòu)成長江電力的重大資產(chǎn)重組，目標三峽債債務(wù)的轉(zhuǎn)讓以長江電力的本次重大資產(chǎn)重組方案獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的批準為前提。
本公司將依法披露目標三峽債債務(wù)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜。
特此公告。
二○○九年五月十四日
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