美國財政部上周公布的美國銀行壓力測試結果顯示,摩根士丹利需補充資本金18億美元。為準備完成并購項目,并滿足公司的長期資本金安排計劃,摩根士丹利5月8日宣布通過發行普通股和無擔保債券,募集資金約80億美元。
摩根士丹利8日以每股24美元定價公開發行1.46億股新普通股,募集資金約35億美元。由于獲投資者超額申購,承銷團在股票發行后,又按每股24美元行使了2190萬股普通股的超額配售權,多募集約5億美元。另外,摩根士丹利公開發行了本金總額為40億美元的無擔保高級債券,該債券不受美國聯邦存款保險公司(FDIC)擔保。(黃繼匯)
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