馬鞍山鋼鐵股份有限公司2008年度報告摘要
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
2008年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告全文。
1.2 公司負(fù)責(zé)人董事長顧建國先生，主管會計工作負(fù)責(zé)人董事、總經(jīng)理蘇鑒鋼先生，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人計劃財務(wù)部經(jīng)理管亞鋼先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
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2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
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§3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：人民幣千元
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3.2 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
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非經(jīng)常性損益項目
√適用 □不適用
單位：人民幣千元
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采用公允價值計量的項目
√適用 □不適用
單位：人民幣千元
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3.3 境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位：股
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注：“馬鋼CWB1”認(rèn)股權(quán)證第二次行權(quán)。
限售股份變動情況表
單位：股
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4.2 前10名股東、前10名流通股股東或無限售條件股東持股情況表
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4.3控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
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4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
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§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
數(shù)量單位：股；金額單位：人民幣千元
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§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
（1）經(jīng)營環(huán)境回顧
● 鋼材市場
2008年，國際鋼材市場受需求影響，波動劇烈，價格前漲后跌。全年國際鋼材綜合價格平均指數(shù)為234.9點(diǎn)，比2007年累計上升67.7點(diǎn)，升幅為40.5%，其中長材上漲44.7%，板材上漲38.0%。2008年末國際市場鋼材綜合價格指數(shù)為155.2點(diǎn)，比2007年末下跌11.9%，其中長材下跌14.4%，板材下跌10.3%；比全年最高點(diǎn)下跌46.1%，其中長材下跌46.7%，板材下跌46.5%。從全年來看，國際市場鋼材總體價格水平除12月份低于上年同期外，其余各月均高于上年同期，長材價格漲幅大于板材。
2008年中國國民經(jīng)濟(jì)前兩個季度GDP同比增長均在10%以上，第三季度開始國際金融危機(jī)的加深引起了全球經(jīng)濟(jì)衰退，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，第三季度GDP增長率降至9%，第四季度GDP增長率下降至7%以下。汽車、家電、機(jī)械等主要用鋼行業(yè)在第三季度、第四季度均出現(xiàn)負(fù)增長，國內(nèi)鋼鐵需求量相應(yīng)連續(xù)兩個季度呈現(xiàn)負(fù)增長，國內(nèi)鋼材價格從6月下旬開始大幅下跌，10月份鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)月度虧損。為此，國家11月份推出了十項擴(kuò)大內(nèi)需的措施，12月份出臺了九大力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融舉措，國內(nèi)市場信心有所恢復(fù)，國內(nèi)鋼材價格止跌回穩(wěn)。2008年年末國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)為125.1點(diǎn)、比全年最高點(diǎn)下跌約57.1%，年末長材價格指數(shù)為108.5點(diǎn)、比全年最高點(diǎn)下跌約53.2%，年末長板材價格指數(shù)為101.7點(diǎn)、比全年最高點(diǎn)下跌約59.3%。全年鋼材市場價格水平總體高于2007年，長材跌幅小于板材。（數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）
總體看來，2008年國內(nèi)、國際市場鋼材價格走勢基本同步運(yùn)行。
國家近年來采取的一系列限制鋼鐵產(chǎn)品出口的措施，其政策效應(yīng)在2008年持續(xù)放大，鋼鐵產(chǎn)品凈出口量連續(xù)負(fù)增長，進(jìn)一步加大了國內(nèi)鋼材市場的壓力。全年鋼材、鋼坯出口進(jìn)口相抵并折合成粗鋼凈出口約4，763萬噸，約比上年減少725萬噸，下降13.21%。（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）
● 原燃料市場
2008年，國際鐵礦石長期協(xié)議價格大幅上漲，其中澳大利亞粉礦上漲79.88％、塊礦上漲96.5％，巴西南部粉礦上漲65％、北部粉礦上漲71％。國內(nèi)原燃料價格也不斷上漲，鋼鐵企業(yè)采購成本保持高位運(yùn)行。報告期，國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)煉焦煤采購成本同比上漲86.51%，噴吹煤采購成本同比上漲60.17%，冶金用焦炭采購成本上漲79.40%，國產(chǎn)鐵精礦采購成本上漲47.44%，進(jìn)口鐵礦石采購成本上漲38.84%。原燃料價格的大幅上漲，使鋼鐵生產(chǎn)成本大幅增加，2008年煉鋼生鐵制造成本同比上升51.62%，線材制造成本上升44.38%，螺紋鋼制造成本上升41.83%，中厚寬鋼帶制造成本上升38.64%。（數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）
（2）基本策略及主要工作
2008年年初，公司遭遇歷史罕見的特大雪災(zāi)，生產(chǎn)不順。6月下旬開始，特別是10月份以后，國內(nèi)鋼材市場需求驟降，鋼材價格快速下跌，產(chǎn)品銷售難度加大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨前所未有的考驗。面對這種情況，公司緊緊圍繞“快速轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，顯著提高經(jīng)營效果”這一工作主題，調(diào)整策略，積極應(yīng)對，盡力保證企業(yè)的正常運(yùn)營。主要工作如下：
● 靈活調(diào)整生產(chǎn)策略，抗雪救災(zāi)。年初，在雪災(zāi)造成公司部分原燃料斷供、高爐爐況嚴(yán)重失常、產(chǎn)品外發(fā)受阻的形勢下，公司適時采取以煤定焦、以焦定鐵、強(qiáng)化生產(chǎn)調(diào)度、調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)及協(xié)調(diào)好產(chǎn)品外發(fā)和原燃料接卸等有效措施，將雪災(zāi)對產(chǎn)量的影響降至最低。共欠產(chǎn)生鐵約17萬噸、粗鋼約21萬噸、鋼材約19萬噸。
● 抓住市場機(jī)遇，按產(chǎn)品盈利能力組織生產(chǎn)。雪災(zāi)以后，公司抓住市場機(jī)遇，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)思路，按投入產(chǎn)出原理，推行以商務(wù)、技術(shù)、生產(chǎn)、效益四個評審為核心的目標(biāo)計劃值管理，對月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行全流程評審，優(yōu)化資源配置，資源盡可能向高附加值產(chǎn)品傾斜，增加噸鋼盈利能力較高的產(chǎn)品產(chǎn)量。全年生產(chǎn)管線鋼約47萬噸，火車輪及環(huán)件約27萬噸。
● 適時減少盈利能力較低的產(chǎn)品產(chǎn)量，全力應(yīng)對市場。10月份，由于鋼材價格暴跌，公司原燃料庫存數(shù)量較大、采購成材較高，部分產(chǎn)品已經(jīng)沒有盈利空間。面對這種情況，公司適時對4座350至450m3高爐和1座1000m3高爐實施階段性停產(chǎn)，并按照產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)重新安排生產(chǎn)，最大限度地減少了虧損。
● 扎實開展技術(shù)攻關(guān)，切實提升品種質(zhì)量。公司把提升品種質(zhì)量作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要途徑，強(qiáng)化“研產(chǎn)銷”工作機(jī)制，加強(qiáng)市場調(diào)研和客戶意見反饋，扎實開展了32項科研開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)項目，品種質(zhì)量得到明顯提升。2008年，每噸鋼材廢品下降2.97公斤，鋼材不良品率下降3.25個百分點(diǎn)。H型鋼獲歐盟市場通行證，并獲中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品開發(fā)市場開拓獎；X80管線鋼批量用于國家西氣東輸二線工程；車輪產(chǎn)品獲GE公司“最佳質(zhì)量獎”。全面展開了ISO/TS16949汽車板認(rèn)證和高等級船板國外船級社工廠認(rèn)證工作，動車組火車輪研發(fā)工作正式啟動。公司全年支出科研開發(fā)費(fèi)用約人民幣11百萬元。
● 穩(wěn)步推進(jìn)工程建設(shè)，重點(diǎn)工程陸續(xù)建成。報告期，公司硅鋼生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，車輪擴(kuò)能二期改造、六汾河污水處理工程、新區(qū)轉(zhuǎn)底爐工程項目、焦油和輕苯精制系統(tǒng)改造及控股子公司馬鋼聯(lián)合電鋼軋輥有限公司大型鍛鋼支承輥生產(chǎn)線等重點(diǎn)項目按計劃節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，其中車輪擴(kuò)能二期改造、六汾河污水處理工程分別于2009年2月及3月建成投產(chǎn)。
● 強(qiáng)化節(jié)能基礎(chǔ)管理，完善環(huán)境管理體系。公司首次把工序能耗、二次能源利用指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，對部分能源介質(zhì)實行“定額考核，超耗加價”的考核辦法；開展能源消耗月度評審，組織對重點(diǎn)工序節(jié)能目標(biāo)值分解落實、能源指標(biāo)對標(biāo)情況的調(diào)研；完善環(huán)境管理制度，規(guī)范環(huán)境管理流程，開展環(huán)境管理合規(guī)性評價。2008年，公司干熄焦、高爐鼓風(fēng)站脫濕等項目獲得政府節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵或資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)國債項目的補(bǔ)助共約人民幣64.98百萬元，公司環(huán)境管理體系通過了ISO14001環(huán)境管理體系復(fù)審。全年噸鋼耗新水7.26立方米、同比下降0.77立方米，自發(fā)電占用電總量比例64.96%。
● 銷售上以客戶為中心，實現(xiàn)互惠共贏。在鋼材市場發(fā)生巨大變化的時候，公司堅持“功在服務(wù)，根在系統(tǒng)，贏在差異”的營銷理念，穩(wěn)定原有銷售渠道、開拓新的直供銷售渠道，提高產(chǎn)品直供銷售比例，全力爭取訂單；幫助公司各地經(jīng)銷商加快鋼材出庫和銷售，以良好的企業(yè)信譽(yù)，擴(kuò)大貨權(quán)質(zhì)押范圍，努力確保資金有效回籠。報告期，公司鋼材產(chǎn)品市場占有率約為3.3%，全年現(xiàn)款回籠率約為97.8%。
（3）按中國會計準(zhǔn)則計算，報告期本集團(tuán)主營業(yè)務(wù)情況
報告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)毛利率為8.57%，比上年同期下降2.76個百分點(diǎn)。主要系公司鋼材銷售價格大幅下跌及主要原、燃料采購成本相對較高所致。
（4）按中國會計準(zhǔn)則計算，報告期末本集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債情況
● 資產(chǎn)情況
與上年末相比，交易性金融資產(chǎn)下降44.40%，主要是公司持有的其他上市公司股票價格下跌所致；應(yīng)收票據(jù)減少69.79%，主要是由于銷售收到的銀行承兌匯票減少所致；應(yīng)收賬款減少39.58%，主要是由于附賒銷付款條件的出口銷售業(yè)務(wù)減少所致；預(yù)付款項減少33.81%，主要是由于原材料及設(shè)備采購款減少所致；其他應(yīng)收款增加69.49%，主要是由于預(yù)付海關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)保證金增加所致；持有至到期投資減少48%，主要是由于部分收回投資所致；在建工程減少35.12%，主要是由于本年度部分在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)而轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致；遞延所得稅資產(chǎn)增加139.19%，主要是由于本年度資產(chǎn)準(zhǔn)備增加所致。
與上年末相比，本集團(tuán)報告期末應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、持有至到期投資、長期股權(quán)投資、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、工程物資、在建工程及無形資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例并無重大差異。
報告期，公司金融資產(chǎn)以公允價值計量，其余主要資產(chǎn)均采用成本進(jìn)行計量，所有資產(chǎn)計量屬性并未發(fā)生重大變化。
● 負(fù)債情況
與上年末相比，應(yīng)付票據(jù)下降41.42%，主要是由于本年度采用承兌匯票支付材料采購款的金額減少所致；應(yīng)付職工薪酬下降42.26%，主要是由于應(yīng)付未付的獎金減少所致；應(yīng)付利息下降45.26%，主要是由于本年度借款余額減少所致；遞延所得稅負(fù)債減少96.03%，主要是由于分離交易可轉(zhuǎn)債產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債于本年內(nèi)轉(zhuǎn)回所致；其他非流動負(fù)債減少40.05%，主要是由于應(yīng)付集團(tuán)公司款項將于一年之內(nèi)到期，轉(zhuǎn)入流動負(fù)債所致；資本公積增加37.48%，主要是由于認(rèn)股權(quán)證本年度第二次行權(quán)所致；外幣報表折算差額下降596%，主要是由于本公司海外子公司記賬貨幣相對人民幣貶值所致。
報告期末，短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、長期借款、應(yīng)付債券占總資產(chǎn)的比例與上年末相比并無重大差異。
報告期末，應(yīng)付短期債券同比減少100%，主要原因是公司于2007年8月31日發(fā)行了人民幣2，000百萬元存續(xù)期為365天的短期融資券，該等融資券已于2008年9月2日到期并償還完畢。
（5）按中國會計準(zhǔn)則計算，報告期本集團(tuán)期間費(fèi)用及所得稅情況
報告期內(nèi)，本集團(tuán)銷售費(fèi)用比上年增加25.73%，主要是公司鋼材銷量及運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)增加所致；管理費(fèi)用比上年增加5.41%；財務(wù)費(fèi)用比上年增加45.37%，主要是報告期內(nèi)公司部分在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，相應(yīng)的銀行借款、應(yīng)付債券利息支出不能繼續(xù)資本化開始計入財務(wù)費(fèi)用所致；資產(chǎn)減值損失比上年增加49.92倍，主要是報告期公司計提的存貨跌價準(zhǔn)備增加所致；營業(yè)外支出比上年減少92.91%，主要是報告期公司處置部分固定資產(chǎn)導(dǎo)致的固定資產(chǎn)處置損失比上年減少所致；少數(shù)股東損益減少79.16%，主要是由于部分非全資子公司本年度利潤下降所致。
報告期，公司企業(yè)所得稅費(fèi)用為人民幣75百萬元，比上年減少66.16%，主要系報告期公司利潤總額下降所致。
（6）按中國會計準(zhǔn)則計算，報告期經(jīng)營成果
2008年，本集團(tuán)營業(yè)收入比上年同期增長40.63%，主要系公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、鋼材銷售數(shù)量增加所致；營業(yè)成本比上年同期增加45.02%，主要系生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和原材料成本上漲所致；營業(yè)利潤比上年同期減少75.51%，利潤總額比上年同期減產(chǎn)71.18%、歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期減少71.31%，均主要系報告期財務(wù)費(fèi)用增加及計提了大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致。
（7）按中國會計準(zhǔn)則計算，報告期本集團(tuán)現(xiàn)金流量情況分析
2008年，本集團(tuán)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣710百萬元，與經(jīng)營活動產(chǎn)生的人民幣8，388百萬元的現(xiàn)金流量凈增加額相比，相差人民幣7，678百萬元，主要原因是計提固定資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈增加額比上年同期增加人民幣4，763百萬元，主要系公司銷售鋼材數(shù)量增加所致；投資活動支付的現(xiàn)金流量凈支出額比上年同期減少人民幣3，833百萬元，主要系報告期購建固定資產(chǎn)減少所致；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈增加額比上年同期減少人民幣10，546百萬元，主要系償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金增加所致。
（8）主要供應(yīng)商和客戶情況
2008年本集團(tuán)向前五名供應(yīng)商合計采購金額為人民幣6，667百萬元，占本集團(tuán)年采購總額15%；向前五名客戶銷售金額合計人民幣7，820百萬元，占本集團(tuán)年銷售總額11%。以上主要供應(yīng)商中，集團(tuán)公司為本公司的控股股東。除此之外，2008年概無任何董事或監(jiān)事、其聯(lián)系人士或任何股東（據(jù)董事會所知持有5%或以上本公司之股份）在本集團(tuán)的前五名供應(yīng)商或客戶中占有實質(zhì)權(quán)益。
（9）本集團(tuán)主要控股子公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
● 馬鋼（合肥）鋼鐵有限責(zé)任公司，注冊資本人民幣500百萬元，本公司直接持有71%的權(quán)益。主要從事黑色金屬冶煉及其壓延加工與產(chǎn)品、副產(chǎn)品銷售；焦炭及煤焦化產(chǎn)品、動力生產(chǎn)及銷售，鋼鐵產(chǎn)品延伸加工、金屬制品生產(chǎn)及銷售。報告期凈虧損人民幣3百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣2，252百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣644百萬元。
● 馬鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司，注冊資本人民幣50百萬元。主要從事機(jī)器、原材料進(jìn)口和鋼材出口業(yè)務(wù)。報告期凈虧損人民幣130百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣2，477百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣34百萬元。
● 馬鋼設(shè)計研究院有限責(zé)任公司，注冊資本人民幣80百萬元，本公司持有直接權(quán)益58.96%、間接權(quán)益7.86%。主要從事冶金、建筑及環(huán)境工程的規(guī)劃及設(shè)計業(yè)務(wù)。報告期凈利潤人民幣59百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣306百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣154百萬元。
● 安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司，注冊資本4.29百萬美元，本公司直接持有70%的權(quán)益。主要從事礦渣綜合利用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和運(yùn)輸，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。報告期凈利潤人民幣16百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣115百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣69百萬元。
● 馬鋼（蕪湖）加工配售有限公司，注冊資本人民幣35百萬元，本公司持有直接權(quán)益70%、間接權(quán)益30%。主要從事金屬制品加工、銷售和汽車零部件加工及建材、化工產(chǎn)品銷售。報告期凈虧損人民幣15百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣750百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣68百萬元。
● 馬鋼（廣州）鋼材加工有限公司，注冊資本人民幣120百萬元，本公司直接持有66.67%的權(quán)益。主要從事各類鋼材生產(chǎn)、加工和銷售并提供產(chǎn)品倉儲、運(yùn)輸及售后服務(wù)。報告期凈利潤人民幣25百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣667百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣170百萬元。
● 馬鋼（金華）鋼材加工有限公司，注冊資本人民幣120百萬元，本公司直接持有75%的權(quán)益。主要從事鋼板、線材、型材的生產(chǎn)、加工、銷售并提供倉儲及售后服務(wù)。報告期凈利潤人民幣10百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣340百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣133百萬元。
● 馬鋼（揚(yáng)州）鋼材加工有限公司，注冊資本美元20百萬元，本公司直接持有71%的權(quán)益。主要從事鋼板、線材、型材的生產(chǎn)、加工、銷售并提供倉儲及售后服務(wù)。報告期凈利潤人民幣10百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣494百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣171百萬元。
● 安徽馬鋼和菱實業(yè)有限公司，注冊資本人民幣30百萬元，本公司直接持有71%的權(quán)益。主要從事鋼材及其他產(chǎn)品包裝材料的生產(chǎn)、銷售、代理及現(xiàn)場包裝服務(wù)。報告期凈利潤人民幣48百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣422百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣149百萬元。
● 全資子公司馬鋼（澳大利亞）有限公司，注冊資本21.7379百萬澳元。主要從事投資和貿(mào)易。報告期凈利潤人民幣39百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣209百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣188百萬元。
● 馬鞍山港口（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，注冊資本人民幣250百萬元，本公司直接持有45%的權(quán)益。主要從事港口物資裝卸、貨運(yùn)代理、水陸貨物聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)及倉儲服務(wù)。報告期凈利潤人民幣53百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣886百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣353百萬元。
● 馬鞍山馬鋼比歐西氣體有限責(zé)任公司，注冊資本人民幣468百萬元，本公司直接持有50%的權(quán)益。主要生產(chǎn)、銷售氣體或液體形式的空氣產(chǎn)品，并從事其它工業(yè)氣體產(chǎn)品項目的籌建。報告期凈利潤人民幣137百萬元，報告期末資產(chǎn)總額人民幣775百萬元、凈資產(chǎn)為人民幣609百萬元。
（10）工程建設(shè)
2008年，本集團(tuán)共支出人民幣2，704百萬元于在建工程，比上年減少74.66%。
（11）財務(wù)狀況及匯率風(fēng)險
截至2008年12月31日，本集團(tuán)所有借款折合人民幣16，780百萬元，其中流動資金借款折合人民幣890百萬元、長期借款折合人民幣15，890百萬元。借款中除178百萬美元、1百萬歐元以外，其余均為人民幣借款。
本集團(tuán)美元借款采用倫敦銀行間拆借利率（LIBOR）加點(diǎn)的借款利率外，其余借款均執(zhí)行固定利率。本集團(tuán)所有借款數(shù)額隨生產(chǎn)及建設(shè)規(guī)模而變化，從未發(fā)生借款逾期現(xiàn)象。
截至2008年12月31日，按中國會計準(zhǔn)則計算，本集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）為59.90%；按香港會計準(zhǔn)則計算，本集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）為59.98%。
本公司“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃項目建設(shè)所需資金除“馬鋼CWB1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)募集資金外，均為銀行借款。本報告期末，銀行對本集團(tuán)主要的授信額度承諾合計約人民幣39，430百萬元。
截至2008年12月31日，本集團(tuán)貨幣資金存量折合人民幣為5，951百萬元，應(yīng)收票據(jù)為人民幣1，003百萬元(其中：將于三個月內(nèi)到期的銀行承兌匯票為人民幣611百萬元)，貨幣資金和銀行承兌匯票中的大部分為預(yù)收次月的銷售貨款。
本集團(tuán)進(jìn)口原料主要以美元結(jié)算，設(shè)備及備件以歐元或日元結(jié)算，出口產(chǎn)品以美元結(jié)算。報告期內(nèi)美元兌人民幣貶值，公司美元債務(wù)產(chǎn)生匯兌收益，同時，由于公司進(jìn)口鐵礦石所支付的美元總額大于出口產(chǎn)品所收入的美元總額，因此，人民幣的升值對公司并無直接不利影響。報告期內(nèi)，歐元、日元相對于公司訂購歐洲、日本設(shè)備時的匯率降低，所以公司實際支付歐元、日元時的資金成本比原來預(yù)期的要低。公司不斷與各銀行保持聯(lián)系，獲取銀行不斷推出的新興金融產(chǎn)品信息，并選擇其中適用于本公司的品種，服務(wù)于規(guī)避公司可能的匯率風(fēng)險。
持有外幣金融資產(chǎn)、金融負(fù)債情況
單位：人民幣百萬元
■
（12）做出的重要會計估計及其對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響
本集團(tuán)按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量存貨，對成本高于可變現(xiàn)凈值及陳舊和滯銷的存貨（包括備件），計提存貨跌價準(zhǔn)備。本集團(tuán)于每年年末對單個存貨是否陳舊和滯銷、可變現(xiàn)凈值是否低于存貨成本進(jìn)行重新估計。
存貨的可變現(xiàn)凈值根據(jù)在日常業(yè)務(wù)進(jìn)行中的估計售價，減估計完工成本以及銷售開支。該等估計系根據(jù)現(xiàn)有市場狀況及制造和銷售同類產(chǎn)品的歷史經(jīng)驗為基準(zhǔn)進(jìn)行。管理層于各結(jié)算日重新評估該等估計。
本集團(tuán)存貨主要包括原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品及備品備件。通過比較該等存貨的采購成本與重新估計的可變現(xiàn)凈值，2008年度計提了原材料跌價準(zhǔn)備約人民幣1，378百萬元、在產(chǎn)品跌價準(zhǔn)備約人民幣176百萬元、產(chǎn)成品跌價準(zhǔn)備約人民幣217百萬元、備品備件跌價準(zhǔn)備約人民幣25百萬元，報告期計提的存貨跌價準(zhǔn)備合計約人民幣1，796百萬元，該等跌價準(zhǔn)備相應(yīng)影響了公司2008年經(jīng)營業(yè)績。
（13）公允價值
● 同公允價值計量相關(guān)的內(nèi)部控制制度
公司依據(jù)會計準(zhǔn)則制訂出公允價值計量和披露的程序，收集證實計量所使用假設(shè)和估計的證據(jù)，最后選擇適當(dāng)?shù)墓纼r方法進(jìn)行估價。關(guān)于獲取公允價值的途徑方面，通過根據(jù)確認(rèn)的賬戶歸屬公允價值的計量層次，提出公允價值的具體取得途徑。在內(nèi)部審核方面，公司有專業(yè)人員具體進(jìn)行公允價值會計和內(nèi)部審計工作。同時，公司聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)幫助公司建設(shè)內(nèi)部控制體系，改進(jìn)公司內(nèi)部控制的一些缺陷。
2008年度，本集團(tuán)僅存在股票一項交易性金融資產(chǎn)，以股票市值作為其公允價值計價。
● 報告期內(nèi)，公允價值變動損益情況
報告期，本集團(tuán)交易性金融資產(chǎn)采取公允價值方式計量。公允價值的變動對當(dāng)期利潤的影響金額約為人民幣1.03百萬元，約占當(dāng)期營業(yè)利潤的1.5％。，其盈利的可持續(xù)性、風(fēng)險及未來趨勢對公司并無重大影響。
與公允價值計量相關(guān)的項目
單位：人民幣百萬元
■
（14）2009年生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境變化及應(yīng)對措施
● 國內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境的變化
目前，國際金融危機(jī)仍在蔓延，受其影響，2009年全球經(jīng)濟(jì)增幅將持續(xù)下滑，需求將繼續(xù)萎縮。2009年，中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)主要是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%左右，居民消費(fèi)價格水平漲幅4%左右，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。為此，國家把擴(kuò)大內(nèi)需作為保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的根本著力點(diǎn)，將通過采取減稅、退稅或抵免稅等多種方式減輕企業(yè)和居民稅務(wù)負(fù)擔(dān)，提高居民消費(fèi)能力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力；采取積極有效的房地產(chǎn)政策措施，恢復(fù)市場信心，穩(wěn)定市場投資，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，相應(yīng)增加企業(yè)的投資需求和居民的消費(fèi)需求；增加政府在民生工程建設(shè)、節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設(shè)等方面的投入，實施造船、鋼鐵、汽車、裝備制造等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，保持投資較快增長，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大企業(yè)需求。
2009年國內(nèi)鋼鐵業(yè)將實施行業(yè)振興規(guī)劃，國家將利用財稅減免、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等方式推進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)工程投資力度，增加鋼材市場穩(wěn)定因素；整頓鋼材流通秩序，建立產(chǎn)銷風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，消除鋼材市場不穩(wěn)定因素。但是，國內(nèi)主要用鋼行業(yè)需求現(xiàn)階段明顯減弱，鋼材出口環(huán)境繼續(xù)惡化，進(jìn)口鐵礦石及國際海運(yùn)市場仍面臨不確定、不穩(wěn)定因素，新增先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)能的釋放與淘汰落后產(chǎn)能的矛盾加劇。因此，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行變數(shù)較大，企業(yè)經(jīng)營難度較高。
● 公司應(yīng)對措施
新的一年，公司將結(jié)合實際情況，把提升品種質(zhì)量作為持續(xù)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的首要任務(wù)，細(xì)化措施，強(qiáng)化管理，努力消除經(jīng)營環(huán)境變化對公司的影響。主要策略如下：
一是提升品種質(zhì)量。公司將全面理清品種質(zhì)量現(xiàn)狀和問題，通過技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新相結(jié)合，協(xié)調(diào)品種優(yōu)化與質(zhì)量提升同步性、產(chǎn)品研發(fā)與批量生產(chǎn)一致性，處理好品種與質(zhì)量、品種與效益之間的關(guān)系，明確公司結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向，促使品種結(jié)構(gòu)更適應(yīng)市場需求。
二是強(qiáng)化服務(wù)型營銷。公司將改進(jìn)營銷工作中的技術(shù)服務(wù)，實施產(chǎn)品客戶經(jīng)理制，及時跟蹤用戶需求，幫助用戶解決產(chǎn)品應(yīng)用中的實際問題，把用戶滿意度作為檢驗公司品種質(zhì)量工作成效的標(biāo)準(zhǔn)；整合營銷渠道，動態(tài)優(yōu)選誠實守信、實力雄厚的經(jīng)銷商，發(fā)展戰(zhàn)略用戶，使公司營銷渠道長期化、穩(wěn)定化，化解市場需求減少的風(fēng)險。
三是實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、順產(chǎn)。抓好生產(chǎn)流程中的每一個環(huán)節(jié)，高效配置資源，強(qiáng)化按章操作，保證設(shè)備和公輔系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，減少各種影響生產(chǎn)的不穩(wěn)定因素，爭取實現(xiàn)以品種質(zhì)量為優(yōu)先條件的長周期安全生產(chǎn)，弱化經(jīng)營環(huán)境暫時性變化對生產(chǎn)的影響。
四是降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本。公司將通過拓展對標(biāo)范圍，建立包括技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo)在內(nèi)的動態(tài)優(yōu)化調(diào)整模型，把對標(biāo)挖潛工作規(guī)范化、程序化、制度化，形成從對標(biāo)、挖潛、改善到提升的長效機(jī)制，提高指標(biāo)改善對企業(yè)效益的貢獻(xiàn)率，降低生產(chǎn)成本。
五是降低采購及物流環(huán)節(jié)成本。加強(qiáng)對原燃料市場供需情況的研究，根據(jù)公司生產(chǎn)情況，結(jié)合原燃料市場走勢，合理控制庫存，降低采購成本；關(guān)注國際海運(yùn)動態(tài)，優(yōu)化進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸方案，強(qiáng)化物流的有效銜接，降低公司外部物流成本；優(yōu)化廠際物流，減少交叉，提高物流運(yùn)行效率，降低公司內(nèi)部物流成本。
六是保證合理現(xiàn)金流。公司將加強(qiáng)資金回籠工作，規(guī)避資金風(fēng)險；利用信息系統(tǒng)，強(qiáng)化存貨管理，減少資金占用；根據(jù)信貸政策的調(diào)整及匯率、利率的變動，拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本；進(jìn)一步加強(qiáng)對外投資工作，強(qiáng)化投資控制，保證公司現(xiàn)金流量處于安全水平。
七是節(jié)能減排。公司將通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝，優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)全過程的物料平衡，提高資源綜合利用率，降低物料特別是高價原燃料消耗；強(qiáng)化能源管理，推進(jìn)合同能源管理機(jī)制，實施余熱余壓利用、節(jié)能監(jiān)測等重點(diǎn)工程，開展能源管理優(yōu)化模型、電網(wǎng)質(zhì)量攻關(guān)研究。
八是建立健全內(nèi)部控制體系。將按照公司董事會批準(zhǔn)的建立健全內(nèi)部控制體系時間進(jìn)度，評估內(nèi)部控制風(fēng)險，完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，完成《內(nèi)部控制手冊》的編制工作，并于今年下半年正式運(yùn)行。
（15）公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略
長遠(yuǎn)來看，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長的根本趨勢沒有改變，為本公司較快發(fā)展提供了基本保障。經(jīng)濟(jì)全球化的大趨勢不可逆轉(zhuǎn)，為公司提供了廣闊的國際市場，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了機(jī)遇。公司經(jīng)過“十五”和“十一五”前期兩輪結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)了“板、型、線、輪”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的全面升級，為公司把握發(fā)展機(jī)遇創(chuàng)造了良好的條件。
公司為建設(shè)成具有國際競爭力的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，將聚集品種質(zhì)量，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升1800萬噸產(chǎn)能的盈利能力和企業(yè)的整體競爭能力；將根據(jù)國家政策和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，進(jìn)一步完善新區(qū)工藝配套；將進(jìn)一步加強(qiáng)與鐵礦、煤炭、鐵路、汽車、家電、裝備制造等上下游企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作，確保企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效益。在有效控制和防范風(fēng)險的情況下，公司將尋求“走出去”發(fā)展的機(jī)遇，做優(yōu)做強(qiáng)。
6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：人民幣百萬元
■
6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：人民幣百萬元
■
6.4 募集資金使用情況
√適用 □不適用
單位：人民幣百萬元
■
變更項目情況
□適用 √不適用
6.5 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
單位：人民幣百萬元
■
6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□適用 √不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
■
公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案
√適用 □不適用
■
§7 重要事項
7.1 收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
7.3 重大擔(dān)保
√適用 □不適用
單位：人民幣百萬元
■
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√適用 □不適用
單位：人民幣千元
■
其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額人民幣44，208千元。
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√適用 □不適用
單位：人民幣千元
■
其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額為零，余額為零。
7.5 委托理財
□適用 √不適用
7.6 承諾事項履行情況
√適用 □不適用
在公司2006年度股權(quán)分置改革過程中，集團(tuán)公司作出的特殊承諾如下：
① 股改方案實施后，集團(tuán)公司持有的本公司股票自獲得流通權(quán)之日起12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，其后24個月內(nèi)，集團(tuán)公司持有的國家股股份也不上市交易或轉(zhuǎn)讓，但在政策允許的范圍內(nèi)可實施股權(quán)激勵計劃或向特定投資者轉(zhuǎn)讓，其中，股權(quán)激勵對象的持有期遵循相關(guān)政策規(guī)定，特定投資者獲得集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓的股票后在上述期間內(nèi)也須繼續(xù)履行與集團(tuán)公司相同的持有期承諾。
② 集團(tuán)公司支付與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的所有費(fèi)用。
集團(tuán)公司同時聲明如下：
① 若集團(tuán)公司違反上述承諾事項，將依法承擔(dān)如下違約責(zé)任：對本公司其他股東因集團(tuán)公司違反上述承諾而受到的直接經(jīng)濟(jì)損失，集團(tuán)公司愿意承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。同時，集團(tuán)公司自愿按《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七章“監(jiān)管措施與法律責(zé)任”有關(guān)條款的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會、上海證交所等監(jiān)管部門的處罰，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
② 集團(tuán)公司將忠實履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，否則集團(tuán)公司將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。
報告期內(nèi)，集團(tuán)公司完全遵守了該等承諾。
集團(tuán)公司于2008年9月12日首次通過上海證交所交易系統(tǒng)增持了本公司A股股份1，376萬股（占當(dāng)時本公司已發(fā)行股本的0.2%），同時，集團(tuán)公司承諾：自其增持公告發(fā)布之日（即2008年9月12日）起12個月內(nèi)，繼續(xù)通過上海證交所交易系統(tǒng)增持本公司A股股份，累計增持比例不超過本公司總股本（即本公司當(dāng)時已發(fā)行股本）的2%（含該次已增持的股份），在后續(xù)增持計劃實施期間及法定期限內(nèi)不減持其持有的本公司股份。
截止2008年12月31日，集團(tuán)公司共增持了本公司A股股份55，857，927股，占其首次增持時公司已發(fā)行股本的0.73%，未超過其首次增持時公司已發(fā)行股本的2%，亦未減持其持有的本公司股份，完全遵守了該等承諾。
除上述承諾事項以外，報告期內(nèi)公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東沒有發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的對公司經(jīng)營成果、財務(wù)狀況可能產(chǎn)生重要影響的承諾事項，亦未發(fā)生追加股份限售承諾的情況。
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
(下轉(zhuǎn)C54版)
股票簡稱
馬鞍山鋼鐵
股票代碼
600808
323
上市交易所
上海證券交易所
香港聯(lián)合交易所有限公司
注冊地址和辦公地址
安徽省馬鞍山市紅旗中路8號
郵政編碼
243003
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
http://www.magang.com.cn
電子信箱
mggfdms@magang.com.cn
董事會秘書
證券事務(wù)代表
姓 名
高海建
胡順良
聯(lián)系地址
安徽省馬鞍山市紅旗中路8號
安徽省馬鞍山市紅旗中路8號
電 話
86-555-2888158 2887997
86-555-2888158 2887997
傳 真
86-555-2887284
86-555-2887284
電子信箱
mggfdms@magang.com.cn
mggfdms@magang.com.cn
2008年
2007年
本年比上年增減（%）
2006年
營業(yè)收入
71，259，739
50，670，879
40.63
35，419，347
利潤總額
805，874
2，796，705
-71.18
2，801，535
歸屬于上市公司股東的凈利潤
710，234
2，475，382
-71.31
2，396，256
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
626，027
2，485，197
-74.81
2，351，864
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
8，387，795
3，624，951
131.39
5，282，804
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（%）
2006年末
總資產(chǎn)
66，144，556
71，126，024
-7.00
54，873，612
歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益
26，006，983
23，017，264
12.99
20，470，065
2008年
2007年
本年比上年增減（%）
2006年
基本每股收益
0.104
0.382
-72.77
0.371
稀釋每股收益
不適用
0.350
不適用
0.369
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益
0.091
0.383
-76.24
0.364
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)
2.73
10.75
減少8.02個百分點(diǎn)
11.71
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
3.03
11.39
減少8.36個百分點(diǎn)
12.15
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)
2.41
10.80
減少8.39個百分點(diǎn)
11.49
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
2.67
11.44
減少8.77個百分點(diǎn)
11.92
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
1.2256
0.5592
增加119.17
0.8184
2008年末
2007年末
本年末比上年末
增減（%）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)
3.80
3.55
7.04
3.17
項目
金額
非流動資產(chǎn)處置凈損益
(2，788)
補(bǔ)貼收入
55，705
其他各項營業(yè)外收入支出凈額
(6，623)
遞延收益攤銷
66，056
交易性金融資產(chǎn)公允價值變動損益
(1，033)
處置交易性金融資產(chǎn)收益
220
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至
合并日的當(dāng)期凈損益
9，846
所得稅影響金額
(27，939)
對少數(shù)股東的凈稅費(fèi)影響
(9，237)
非經(jīng)常性損益凈額
84，207
項目名稱
期初余額
期末余額
當(dāng)期變動
對當(dāng)期利潤的影響金額
交易性金融資產(chǎn)
1，463
813
650
1，033
合 計
1，463
813
650
1，033
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數(shù) 量
比例
(%)
發(fā)行新股（注）
送
股
公積金
轉(zhuǎn)股
股
改
大股東增持/減持（±）
小 計
數(shù) 量
比例
(%)
3.境外上市的外資股
4.其他
1，732，930，000
-
25.64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1，732，930，000
-
22.50
-
三、股份總數(shù)
6，758，551，716
100
942，129，470
-
-
-
0
942，129，470
7，700，681，186
100
股東名稱
年初限售
股數(shù)
本年解除
限售股數(shù)
本年增加
限售股數(shù)
年末限售
股數(shù)
限售原因
解除限售
日期
馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司
3，830，560，000
-
55，857，927
3，830，560，000
股權(quán)分置改革
不適用
55，857，927
實施增持計劃
不適用
顧建國
3，886
-
-
3，886
公司董事
不適用
顧章根
3，886
-
-
3，886
公司董事
不適用
蘇鑒鋼
3，886
-
-
3，886
公司董事
不適用
合 計
3，830，571，658
-
-
3，886，429，585
-
-
股東總數(shù)
報告期末，公司股東總數(shù)為446，090名，其中A股股東444，547名，H股股1，543名。
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司
國有股東
50.47
3，886，417，927
3，886，417，927
0
香港中央結(jié)算（代理人）有限公司
外資股東
22.13
1，704，107，997
0
不適用
中國建設(shè)銀行－鵬華價值優(yōu)勢股票型證券投資基金
其他
0.68
51，998，801
0
未知
中國工商銀行－易方達(dá)價值成長混合型證券投資基金
其他
0.53
40，499，848
0
未知
中國建設(shè)銀行－上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金
其他
0.40
30，899，851
0
未知
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金
其他
0.28
21，191，238
0
未知
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
其他
0.24
18，780，658
0
未知
楊成社
其他
0.21
16，000，000
0
未知
其他
0.20
15，221，851
0
未知
中國建設(shè)銀行－工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金
其他
0.19
15，000，000
0
未知
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類
香港中央結(jié)算（代理人）有限公司
1，704，107，997
境外上市外資股
中國建設(shè)銀行－鵬華價值優(yōu)勢股票型證券投資基金
51，998，801
人民幣普通股
中國工商銀行－易方達(dá)價值成長混合型證券投資基金
40，499，848
人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金
30，899，851
人民幣普通股
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金
21，191，238
人民幣普通股
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
18，780，658
人民幣普通股
楊成社
16，000，000
人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金
15，221，851
人民幣普通股
中國建設(shè)銀行－工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金
15，000，000
人民幣普通股
中融國際信托有限公司
12，710，883
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致
行動的說明
馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）與前述其它股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。除此之外，本公司并不知曉其余9名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動人。
本公司控股股東馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司為國有獨(dú)資企業(yè)，成立于1993年9月1日，法定代表人顧建國，注冊資本為人民幣6，298，290千元。主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品：礦產(chǎn)品采選，建筑工程設(shè)計、施工，房地產(chǎn)開發(fā)，綜合技術(shù)服務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易，飲食，生產(chǎn)服務(wù)，制造機(jī)電設(shè)備，金屬制品。
姓名
職務(wù)
性別
年齡
任期起止日期
年初持
股數(shù)
年末持
股數(shù)
變動原因
報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額
報告期被授予的股權(quán)激勵情況
位或其他關(guān)聯(lián)
單位領(lǐng)取
可行權(quán)
股數(shù)
已行權(quán)
數(shù)量
行權(quán)價
期末股
票市價
顧建國
董事長
男
56
2008.8.31-2011.8.31
3，886
3，886
-
675
-
否
顧章根
副董事長
男
62
2009年1月21日離任
3，886
3，886
-
675
-
否
蘇鑒鋼
董事、總經(jīng)理
男
54
2008.8.31-2011.8.31
3，886
3，886
-
674
-
否
趙建明
董事
男
55
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
-
-
是
高海建
董事、副總經(jīng)理
董事會秘書
男
52
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
540
-
否
惠志剛
董事、副總經(jīng)理
男
55
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
540
-
否
王振華
獨(dú)立董事
男
35
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
50
-
否
蘇 勇
獨(dú)立董事
男
54
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
50
-
否
許亮華
獨(dú)立董事
男
46
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
50
-
否
韓 軼
獨(dú)立董事
男
45
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
50
-
否
李克章
監(jiān)事會主席
男
61
2008年8月31日離任
0
0
-
360
-
否
竇慶勛
監(jiān)事
男
59
2008年8月31日離任
0
0
-
133
-
否
張曉峰
監(jiān)事會主席
男
47
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
180
否
方金榮
監(jiān)事
男
45
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
-
-
是
劉先禮
監(jiān)事
男
54
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
85
否
程紹秀
獨(dú)立監(jiān)事
女
66
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
37.5
-
否
安 群
獨(dú)立監(jiān)事
女
46
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
37.5
-
否
施雄梁
副總經(jīng)理
總工程師
男
56
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
540
-
否
丁 毅
副總經(jīng)理
男
45
2008.8.31-2011.8.31
0
0
-
539
-
否
溫漢球
合資格會計師
男
36
2008年8月31日離任
0
0
-
153
-
否
合 計
-
-
-
-
11，658
11，658
-
5，369
-
-
項目
期初
金額
本期公允價值
變動損益
計入權(quán)益的累計公允價值變動
本期計提的減值
期末金額
金融資產(chǎn)
其中：1、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
—
—
—
—
其中：衍生金融資產(chǎn)
—
—
—
—
2、貸款和應(yīng)收款
883
—
—
—
1，168
3、可供出售金融資產(chǎn)
—
—
—
—
4、持有至到期投資
—
金融資產(chǎn)小計
883
—
—
—
1，168
金融負(fù)債
2，358
—
—
—
1，281
項目
期初
金額
本期公允價值
變動損益
計入權(quán)益的累計
公允價值變動
本期計提
的減值
期末
金額
金融資產(chǎn)
其中：1、以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
1.46
1.03
—
—
0.81
其中：衍生金融資產(chǎn)
—
—
—
—
—
2、可供出售金融資產(chǎn)
—
—
—
—
—
金融資產(chǎn)小計
1.46
1.03
—
—
0.81
金融負(fù)債
—
—
—
—
—
投資性房地產(chǎn)
—
—
—
—
—
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
—
—
—
—
—
其他
—
—
—
—
—
合計
1.46
1.46
—
—
0.81
分行業(yè)
/產(chǎn)品
營業(yè)
收入
營業(yè)
成本
營業(yè)利潤率（%）
營業(yè)收入比上年增減（%）
營業(yè)成本比上年增減（%）
營業(yè)利潤率比上年
增減（%）
鋼鐵業(yè)
66，479
61，517
7.46
41.32
45.97
減少2.95個百分點(diǎn)
分產(chǎn)品
板材
33，299
31，370
5.79
66.14
71.22
減少2.80個百分點(diǎn)
型鋼
10，863
9，726
10.47
12.83
15.97
減少2.42個百分點(diǎn)
線棒
18，930
17，949
5.18
30.80
33.22
減少1.73個百分點(diǎn)
火車輪及環(huán)件
2，882
1，978
31.37
22.38
36.51
減少7.10個百分點(diǎn)
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減（%）
安徽
27，865
27.28
江蘇
8，458
23.11
上海
12，131
100.41
浙江
6，839
79.41
廣東
4，861
27.52
國內(nèi)其他
5，456
58.60
出口
5，650
17.90
募集資金總額
4，060.78
本年度已使用募集資金總額
3，499.36
已累計使用募集資金總額
4，060.78
承諾項目
是否變更項目
擬投入金額
實際投入金額
是否符合計劃進(jìn)度
預(yù)計收益
產(chǎn)生收益情況
500萬噸冷熱薄板工程項目
否
不適用
4，060.78
是
不適用
不適用
合 計
—
—
4，060.78
—
—
—
未達(dá)到計劃進(jìn)度和預(yù)計收益的說明
不適用
變更原因及變更程序說明
不適用
尚未使用的募集資金用途及去向
不適用
項目名稱
總投資
工程進(jìn)度
項目收益情況
冷軋硅鋼生產(chǎn)線
1，080
建成投產(chǎn)
不適用
車輪擴(kuò)能改造二期工程
450
2009年2月建成投產(chǎn)
不適用
六汾河污水處理工程
90
2009年3月建成投產(chǎn)
不適用
大型鍛鋼支承輥生產(chǎn)線
287
處于設(shè)備安裝階段
不適用
新區(qū)轉(zhuǎn)底爐脫鋅工程
265
主體設(shè)備基礎(chǔ)施工完成
不適用
合 計
2，172
－
不適用
公司董事會建議不派發(fā)2008年末期現(xiàn)金股利，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因
公司未分配利潤的用途和使用計劃
鑒于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，公司的生產(chǎn)經(jīng)營面臨巨大的挑戰(zhàn)，為保障公司的正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，董事會建議2008年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
用于公司生產(chǎn)經(jīng)營支出
公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保對象名稱
發(fā)生日期
擔(dān)保金額
擔(dān)保類型
擔(dān)保期
是否履行完畢
是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計
0
報告期末擔(dān)保余額合計
0
公司對子公司的擔(dān)保情況
報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計
0
報告期末對子公司擔(dān)保余額合計
3，814
公司擔(dān)保總額情況（包括對子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保總額
3，814
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例
14.67%
其中：
為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額
0
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（注）
3，800
擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額
0
上述三項擔(dān)保金額合計
3，800
關(guān)聯(lián)方
向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)
向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額
占同類交易金額
的比例
交易金額
占同類交易金額
的比例
馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司
39，276
5.56%
2，139，366
23.62%
其他關(guān)聯(lián)方
4，932
0.01%
134，935
4.99%
合 計
44，208
—
2，274，301
—
關(guān)聯(lián)方
向關(guān)聯(lián)方提供資金
關(guān)聯(lián)方向公司提供資金
發(fā)生額
余額
發(fā)生額
余額
馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司
—
—
700，000
1，095，946
其他關(guān)聯(lián)方
—
—
—
—
合 計
—
—
700，000
1，095，946
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