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浙江天馬軸承股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：002122股票簡稱：天馬股份編號：2009-012
浙江天馬軸承股份有限公司
第二屆董事會第二十七次
會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第二屆董事會第二十七次會議通知于2009年2月17日以郵件、傳真或專人送達形式發出，會議于2009年3月1日在公司召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長馬興法先生主持，會議經表決形成如下決議：
1、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2008年度報告及其摘要》；
年報全文見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，年報摘要刊登在2009年3月3日《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
2、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2008年度董事會工作報告》；
詳細內容見公司2008年年度報告。
公司獨立董事張趫凡先生、時大方先生、辛金國先生向董事會提交了《獨立
董事2008 年度述職報告》，并將在公司2008 年度股東大會上述職，詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
3、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2008年度總經理工作報告》；
4、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2008年度財務決算報告》；
公司2008年度實現營業收入3，175，391，237.18元，同比增長137.49%，營業利潤605，751，147.61元，同比增長101.54%，歸屬于母公司凈利潤517，617，299.08元 ，同比增長101.38%。
5、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2008年度利潤分配預案》；
經浙江天健東方會計師事務所有限公司審計，公司（母公司）2008 年度實現凈利潤124，459，650.14元，按2008年度母公司實現凈利潤的10%提取法定盈余公積金12，445，965.01元，5%提取任意盈余公積6，222，982.51元后，加年初未分配利潤164，491，307.79元，減去已分配2007 年紅利27，200，000.00元，截至2008 年12月31日止，公司可供分配利潤為243，082，010.41元。
公司本年度進行利潤分配，以現有總股本297，000，000股為基數，擬按每10 股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），共計29，700，000元；本年度進行資本公積轉增股本，以現有總股本297，000，000股為基數，向全體股東每10 股轉增10股，合計轉增股本297，000，000股。
6、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《董事會關于募集資金2008年度存放和使用情況的專項說明》；
《董事會關于募集資金2008年度存放與使用情況的專項說明》刊登在2009 年3月3 日《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上。
浙江天健東方會計師事務所有限公司出具了浙天會審字[2009]448號《年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》，詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn。
7、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于確認公司2008 年度高管人員薪酬的議案》；
詳細內容見公司2008年年度報告全文。
8、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2008年度社會責任報告》；
詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
9、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《審計委員會關于年報審計的履職情況報告》；
詳細內容見公司2008年年度報告全文。
10、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2008年度內部控制的自我評價報告》；
詳細內容及監事會、獨立董事、保薦機構獨立意見見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
11、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；
根據公司董事會審計委員會的提議，同意續聘浙江天健東方會計師事務所有限公司為公司2009年度財務審計機構，聘期1年，自股東大會審議通過之日起生效。
12、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
公司及公司控股子公司2009年度計劃向銀行申請總額度不超過16億元人民幣的綜合授信，授信期限為1 年，自公司（或控股子公司）與銀行簽訂貸款合同之日起計算。
提請公司股東大會授權公司（或控股子公司）經營班子根據銀行實際授予授信情況，在上述總額度范圍內決定貸款金額，辦理相關貸款手續，本項授權自股東大會審議通過之日起1 年有效。
以上控股子公司指公司直接或間接持有51%以上股權的公司。
13、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司第二屆董事會換屆選舉及第三屆董事會董事候選人的議案》；
公司第二屆董事會任期屆滿，進行換屆選舉。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，本屆董事會提名委員會提名馬興法、沈高偉、馬偉良、羅觀華、劉建榮、郭海洲、張趫凡、羅繼偉、辛金國等9 人作為第三屆董事會董事候選人。其中被提名人張趫凡、羅繼偉、辛金國為獨立董事候選人。候選人的個人簡歷請見附件。根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍應按照有關規定和要求，履行董事職務。
依據相關規定，獨立董事候選人尚需深圳證券交易所審核無異議后，提交公司股東大會審議，本次決議通過的其他董事候選人名單需提交公司股東大會審議。股東大會將采取累積投票制的表決方式。公司獨立董事對公司董事會換屆選舉發表了獨立意見。
公司向第二屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。
14、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司控股子公司成都天馬鐵路軸承有限公司與成都天馬精密軸承有限公司合并的議案》；
公司將在兩控股子公司合并完成后公告相關內容。并同意授權成都天馬鐵路軸承有限公司經營班子辦理章程修改、營業執照變更等相關手續。
15、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更募集資金投資項目實施主體的議案》；
詳細內容見刊登在2009年3月3日《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《浙江天馬軸承股份有限公司關于變更募集資金投資項目實施主體的公告》。
16、會議7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避，審議通過《關于受讓天馬控股集團有限公司持有齊重數控裝備股份有限公司16.03%（4，055萬股）的股權的議案》，關聯董事馬興法先生、沈高偉先生回避表決；
詳細內容見刊登在2009年3月3日《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《浙江天馬軸承股份有限公司關于受讓股權暨關聯交易的公告》。
17、會議7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避，審議通過《關于受讓天馬控股集團有限公司持有貴州天馬虹山軸承有限公司10%的股權的議案》，關聯董事馬興法先生、沈高偉先生回避表決；
詳細內容見刊登在2009年3月3日《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《浙江天馬軸承股份有限公司關于受讓股權暨關聯交易的公告》。
18、會議7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避，審議通過《關于受讓天馬控股集團有限公司持有德清天馬軸承有限公司10%的股權的議案》，關聯董事馬興法先生、沈高偉先生回避表決；
詳細內容見刊登在2009年3月3日《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《浙江天馬軸承股份有限公司關于受讓股權暨關聯交易的公告》。
19、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改〈 公司章程〉的議案》；
一、原《公司章程》第8.07條：公司將根據公司的實際情況進行利潤分配。公司可以采取現金或者股票方式分配股利。
現修改為：
公司將根據公司的實際情況進行利潤分配：
�。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙鋺匾晫ν顿Y者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；
�。ǘ┕究梢赃M行中期現金分紅，可以采取現金或者股票方式分配股利。
二、公司非公開發行2，500萬股股票成功，《公司章程》相關條款作如下修改：
原《公司章程》第1.07條：公司注冊資本為人民幣27，200萬元，實收資本27，200萬元。
現修改為：公司注冊資本為人民幣29，700萬元，實收資本29，700萬元。
原《公司章程》第3.06條: 公司股份總數為普通股27，200萬股，全部為內資股股東持有。
現修改為：公司股份總數為普通股29，700萬股，全部為內資股股東持有，其中有限售條件股份22，900萬股，無限售條件股份6，800萬股。
三、公司本年度擬進行資本公積轉增股本，《公司章程》需作修改
同意授權公司管理層待本年度資本公積轉增股本完成后辦理章程修改、工商變更等相關手續。
20、會議7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避，審議通過《關于2009年度日常關聯交易議案》，關聯董事馬興法先生、沈高偉先生回避表決。
詳細內容見刊登在2009 年3 月3日《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《浙江天馬軸承股份有限公司關于2009年的日常關聯交易公告》。
21、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2008年度股東大會的議案》。
公司定于2009年3月23日召開2008年度股東大會，審議董事會提交的相關議案。
以上第1、2、4、5、7、11、12、13、14、15、16、17、18、19項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇〇九年三月一日
附：董事候選人簡歷
馬興法先生： 1962年11月生，中共黨員，大學學歷，工程師，中國軸承工業協會常務理事，第四屆和第五屆全國鄉鎮企業家，浙江省第十屆、十一屆人大代表，杭州市勞動模范，杭州市信用管理協會會長，杭州市拱墅區工商聯副會長。現任天馬控股集團有限公司董事長、黨委書記，浙江天馬軸承股份有限公司董事長、總經理，杭州天馬軸承有限公司執行董事，杭州元大機械有限公司董事長，成都天馬電梯有限公司執行董事，德清天馬軸承有限公司執行董事、總經理，成都天馬精密軸承有限公司執行董事、總經理，貴州天馬虹山軸承有限公司執行董事，北京天馬軸承有限公司董事長，齊重數控裝備股份有限公司董事。是公司實際控制人，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
沈高偉先生：1970年12月生，中共黨員，大學學歷，經濟師，成都市青白江區人大代表。歷任浙江滾動軸承有限公司銷售部部長、副總經理�，F任浙江天馬軸承股份有限公司董事、成都天馬鐵路軸承有限公司執行董事、總經理，齊重數控裝備股份有限公司董事。持有浙江天馬軸承股份有限公司股份1，611.6萬股，是公司實際控制人馬興法先生妻子的侄子，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
馬偉良先生：1966年8月生，中共黨員，大學學歷，工程師，杭州市優秀科技工作者。歷任浙江滾動軸承有限公司生產部部長、質保部部長、副總經理。現任浙江天馬軸承股份有限公司董事、常務副總經理，溫州天馬軸承有限公司和上海天馬軸承有限公司執行董事及總經理，齊重數控裝備股份有限公司董事、總經理。持有浙江天馬軸承股份有限公司股份1，103.6萬股，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
羅觀華先生：1952年9月生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師，浙江省質量管理先進工作者。歷任杭州軸承廠生產計劃科科長、銷售科科長，浙江東海軸承集團公司計劃經營處處長�，F任浙江天馬軸承股份有限公司董事、副總經理，合肥天馬軸承有限公司執行董事、寧波天馬軸承有限公司和西安天馬軸承銷售有限公司的執行董事及總經理。持有浙江天馬軸承股份有限公司股份642.6萬股，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
郭海洲先生：1950年7月生，中共黨員，大學學歷，高級會計師，中國注冊會計師，國家價格改革成員特鋼組組長，《企業管理大全》編委，中國冶金價格學會常務理事，中國財會冶金學會常務理事，國家國有資產管理學會理事，中國鋼鐵工業學會理事。歷任齊齊哈爾鋼廠總會計師，北鋼集團公司、北滿特殊鋼股份有限公司總經理、董事長�，F任齊齊哈爾市人民政府顧問，浙江天馬軸承股份有限公司董事。未持有浙江天馬軸承股份有限公司股份，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
劉建榮先生：1959年11月生，中共黨員，大學學歷，研究員級高級工程師，歷任齊齊哈爾第一機床廠工程師、車間主任、銷售部部長、廠長、黨委書記�，F任浙江天馬軸承股份有限公司董事，齊重數控裝備股份有限公司董事長、黨委書記。未持有浙江天馬軸承股份有限公司股份，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
張趫凡先生：1939年生，大學學歷，高級工程師。歷任貴州虹山軸承總廠技術員、車間副主任、廠長，中國機械基礎件成套技術公司常務副總經理，中國軸承工業協會副秘書長、秘書長、常務理事長 �，F任中國軸承工業協會理事長，本公司獨立董事。兼任北京中軸協展覽有限公司副董事長，北京中軸協科技信息有限公司董事長，洛陽軸研科技股份有限公司獨立董事。未持有浙江天馬軸承股份有限公司股份，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
羅繼偉先生：1949年生，理學碩士、工學博士，教授級高級工程師，長期從事滾動軸承設計理論、固體力學、計算力學等領域的研究，主持過省部級以上科研課題20多項。曾獲中國科學院科技進步三等獎一項，機械電子工業部科技進步二等獎兩項，河南省優秀軟件成果一等獎一項，在國內外發表學術論文50多篇。1994年享受國務院政府特殊津貼，同年被國家人事部授予獲國家級有突出貢獻的中青年專家。2006年被中國軸承工業協會授予中國軸承工業科技專家。歷任洛陽軸承研究所產品開發部部長、副總工程師、所長、黨委書記，洛陽軸研科技股份有限公司董事長，現任清華大學摩擦學國家重點實驗室學術委員會委員，合肥工業大學和河南科技大學兼職教授。未持有浙江天馬軸承股份有限公司股份，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
辛金國先生：1962年11月生，管理學博士，會計學教授，具有中國注冊會計師和中國注冊資產評估師資格。歷任浙江黃巖軸承廠職工、杭州電子科技大學副教授、教授�，F任杭州電子科技大學管理學院副院長、會計學教授，浙江省審計學會副秘書長，本公司獨立董事，兼任浙江廣夏股份有限公司獨立董事。未持有浙江天馬軸承股份有限公司股份，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2009-013
浙江天馬軸承股份有限公司
第二屆監事會第十八次
會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第二屆監事會第十八次會議通知于2009年2月17日以郵件、傳真和專人送達形式發出，會議于2009年3月1日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等的有關規定。會議由監事會主席陳建冬先生主持，會議經表決形成如下決議：
1、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2008年度報告及其摘要》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核浙江天馬軸承股份有限公司2008 年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2008年度監事會工作報告》；
本報告需提交公司2008 年度股東大會審議，詳細內容見公司2008 年年度報告。
3、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2008年度財務決算報告》；
4、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2008年度利潤分配預案》；
5、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會關于募集資金2008年度存放和使用情況的專項說明》；
6、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2008年度內部控制的自我評價報告》。
經審核，監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
7、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于受讓天馬控股集團有限公司持有齊重數控裝備股份有限公司16.03%（4，055萬股）的股權的議案》；
經審核，監事會認為：本次受讓股權有利于減少關聯交易，進一步規范公司治理；關聯交易定價公允，遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
8、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于受讓天馬控股集團有限公司持有德清天馬軸承有限公司10%的股權的議案》；
經審核，監事會認為：本次受讓股權有利于減少關聯交易，進一步規范公司治理；關聯交易定價公允，遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
9、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于受讓天馬控股集團有限公司持有貴州天馬虹山軸承有限公司10%的股權的議案》；
經審核，監事會認為：本次受讓股權有利于減少關聯交易，進一步規范公司治理；關聯交易定價公允，遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
10、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更募集資金投資項目實施主體的議案》；
經審核，監事會認為：本次變更募集資金投資項目實施主體符合公司實際情況，募集資金投資項目的投資方向和內容均保持不變，不影響該募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定；該事項決策和審議程序合法、合規。因此，我們同意公司董事會關于變更募集資金項目實施主體的決議，同意公司董事會將該變更募集資金項目實施主體的議案提交公司2008年度股東大會審議。
11、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《浙江天馬軸承股份有限公司監事會換屆選舉的議案》；
公司第二屆監事會任期屆滿，同意本屆監事會提名陳建冬先生、沈有高先生作為第三屆監事會董事候選人（簡歷附后）。另外一名監事將由公司召開職工代表大會選舉產生。本次決議通過的監事候選人名單需提交公司股東大會審議。股東大會將采取累積投票制的表決方式
公司向第二屆監事會各位監事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。
12、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2009年度日常關聯交易議案》；
經審核，監事會認為：2009 年度日常關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司監事會
二〇〇九年三月三日
附：監事候選人簡歷
陳建冬先生：1971年12月生，中共黨員，大專學歷，工程師。歷任浙江滾動軸承有限公司市場營銷部副部長�，F任浙江天馬軸承股份有限公司監事會主席、武漢天馬軸承銷售有限公司執行董事和總經理、北京天馬軸承有限公司監事會主席、杭州天馬軸承有限公司監事、齊重數控裝備股份有限公司監事會主席。持有浙江天馬軸承股份有限公司股份816萬股，是公司實際控制人馬興法先生妻子的外甥，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
沈有高先生：1953年11月生，中共黨員，高中學歷。曾任浙江滾動軸承廠科長、副廠長，浙江滾動軸承有限公司采購部部長，現任浙江天馬軸承股份有限公司基建部副部長，持有浙江天馬軸承股份有限公司股份642.6萬股，與公司控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒。
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2009-014
浙江天馬軸承股份有限公司
關于變更募集資金
投資項目實施主體的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、公司本次擬變更的募集資金投資項目的基本情況
公司本次擬變更的募集資金投資項目為“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”。
根據公司第二屆董事會第十八次會議及2007年第三次臨時股東大會決議，公司首發募集資金投資項目 “年產200萬套汽車軸承生產技術改造項目”變更為“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”。（詳見公司于2007年12月12日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網上的2007-030號公告《關于變更募集資金投資項目的公告》）
二、變更項目實施主體的具體原因
成都天馬鐵路軸承有限公司擬吸收合并成都天馬精密軸承有限公司，由于吸收合并完成后，成都天馬精密軸承有限公司將被注銷法人資格，因此，該項目的實施主體將由成都天馬精密軸承有限公司變更為成都天馬鐵路軸承有限公司。
三、本次變更募集資金投資項目實施主體的程序
本次變更募集資金投資項目實施主體已經公司第二屆董事會第二十七會議審議通過，需提交公司股東大會審議。
四、監事會意見
公司監事會對變更募集資金投資項目實施主體發表了獨立意見：本次變更募集資金投資項目實施主體符合公司實際情況，募集資金投資項目的投資方向和內容均保持不變，不影響該募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定；該事項決策和審議程序合法、合規。因此我們同意公司董事會關于變更募集資金項目實施主體的決議，同意公司董事會將該變更募集資金項目實施主體的議案提交公司2008年度股東大會審議。
五、獨立董事意見
公司獨立董事張喬凡、時大方、辛金國對變更募集資金投資項目實施主體發表了獨立意見：本次變更募集資金投資項目實施主體符合公司實際情況，募集資金投資項目的投資方向和內容均保持不變，不影響該募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定；該事項決策和審議程序合法、合規。同意變更該募集投資項目的實施主體。
六、保薦機構及保薦代表人意見
公司保薦機構國信證券股份有限公司對公司變更募集資金投資項目實施主體發表如下意見：
國信證券經核查后認為：天馬股份本次募集資金項目實施主體變更的原因是由于天馬股份控股子公司之間的整合產生的，除募集資金項目實施主體變更外，項目的建設內容和實施方式等并未發生變化。國信證券對天馬股份本次變更募集資金項目實施主體無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十七次會議決議；
2、監事會關于該事項的獨立意見；
2、獨立董事關于該事項的獨立意見；
3、國信證券關于該事項的獨立意見。
特此公告！
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇〇九年三月三日
證券代碼：002122股票簡稱：天馬股份編號：2009-015
浙江天馬軸承股份有限公司
關于2009年度日常關聯交易的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、關聯交易概述
預計全年發生關聯交易的基本情況
關聯交易類別
產品名稱
關聯法人
預計總金額
去年的總金額
產品銷售、采購
鋼材、軸承套圈用鋼管
杭州天馬精輾有限公司
產品銷售和采購合計不超過3000萬元
468.23萬元
租賃
庫房及辦公樓
天馬控股集團有限公司
431.76萬元
267.62萬元
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）杭州天馬精輾有限公司（下稱“天馬精輾”）
1．基本情況：
注冊資本：800萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：陳金泉
企業住所：杭州市拱墅區石祥路202號
經營范圍： 鋼管精輾件、鋼管制品的制造和銷售
2．與上市公司的關聯關系：
天馬精輾是公司控股股東天馬控股集團有限公司控股孫公司。
（二）天馬控股集團有限公司（下稱“天馬集團”）
1．基本情況：
注冊資本：7，768萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：馬興法
企業住所：杭州市拱墅區石祥路202號
經營范圍：實業投資；普通機械設備的制造和銷售；經營本企業產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務；其他無需報經審批的一切合法項目。
2．與上市公司的關聯關系：
天馬集團是公司的控股股東。
三、定價政策和定價依據
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，為公司生產經營實際情況，對公司降低成本起到了積極作用。沒有損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
上述關聯交易經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，關聯董事馬興法、沈高偉進行了回避表決，
表決結果： 7票同意、0 票棄權、0 票反對、2票回避。
2、獨立董事意見
公司將該項關聯交易的具體情況通知了公司獨立董事并進行了充分溝通，獲得了獨立董事的認可。獨立董事發表意見如下：
2009年度日常關聯交易是天馬股份生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利于保證公司的正常生產經營。且遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
3、監事會意見
監事會審核了該項關聯交易，并發表意見如下：
2009 年度日常關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
六、其他相關說明
1．公司保薦機構國信證券股份有限公司就上述關聯交易發表意見如下：
上述關聯交易是天馬股份生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利于保證公司的正常生產經營。同時，公司與關聯方之間發生的上述關聯交易與公司全年的營業收入和成本相比，金額較小，公司的業務不會因為上述關聯交易對關聯方形成依賴關系。上述關聯交易將遵循市場化定價原則，并已經獨立董事認可并發表了獨立意見，關聯董事履行了回避表決程序。國信證券對天馬股份擬發生的上述關聯交易無異議。
2、備查文件目錄
1）浙江天馬軸承股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議；
2）獨立董事對該事項發表的獨立意見；
3）監事會對該事項發表的獨立意見；
4）保薦機構對該事項發表的意見。
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
二〇〇九年三月三日
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2009-016
浙江天馬軸承股份有限公司
關于公司獨立董事相關事項
獨立意見的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、對公司累計和當期對外擔保情況及關聯方占用資金情況的專項說明和獨立意見
根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56)號文、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120）號文、《公司章程》、《獨立董事制度》的要求，作為浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"、“天馬股份”）的獨立董事，我們本著認真負責、實事求是的態度，對公司與關聯方資金往來及對外擔保情況進行了認真的了解和查驗，現就此發表如下獨立意見：
�。ㄒ唬┙刂�2008年12 月31 日，公司與關聯方的資金往來能夠嚴格遵守(證監發[2003]56)號文的規定，關聯方之間發生的資金往來規模較小且價格公允，不存在與（證監發[2003]56）號文規定相違背的情形。公司控股股東不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至2008 年12 月31 日的違規關聯方占用資金情況。
（二）截止2008 年12 月31 日，公司沒有為股東、實際控制人及其關聯方、任何非法人單位或個人以及公司控股子公司提供擔保，沒有發生與中國證監會(證監發[2003]56)、（證監發[2005]120）號文件規定相違背的擔保事項。
二、關于續聘會計師事務所的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》等相關制度的規定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，現對公司續聘財務審計機構一事發表如下獨立意見：
經審查，浙江天健東方會計師事務所有限公司具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在以往與公司的合作過程中，為公司提供了優質的審計服務，對于規范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的順利進行，我們一致同意公司續聘浙江天健東方會計師事務所有限公司作為公司2009 年度財務報告的審計機構。
三、關于公司2008年度高管薪酬的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、公司《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，對公司2008 年度董、監事及高級管理人員的薪酬情況進行了認真的核查，發表如下獨立意見：
公司2008 年度能嚴格按照董、監事及高級管理人員薪酬和有關激勵考核制度執行，制定的制度、激勵考核制度及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，符合公司的實際情況。
四、關于2008年度內部控制的自我評價報告的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業板上市公司內部審計工作指引》、《關于做好中小企業板上市公司2008年年度報告工作的通知》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，對公司2008年度內部控制的自我評價報告發表如下獨立意見：
公司已建立了較為完善的內部控制體系并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
五、關于2009年度日常關聯交易預計的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，對公司2009年度日常關聯交易預計發表如下獨立意見：
上述關聯交易是天馬股份生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利于保證公司的正常生產經營。且遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
六、關于公司受讓控股子公司齊重數控裝備股份有限公司16.03%(4，055萬股)的股權及貴州天馬虹山軸承有限公司、德清天馬軸承有限公司10%的股權的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，對公司受讓控股子公司齊重數控裝備股份有限公司16.03%(4，055萬股)的股權及貴州天馬虹山軸承有限公司、德清天馬軸承有限公司10%的股權發表如下獨立意見：
本次受讓股權有利于減少關聯交易，進一步規范公司治理；關聯交易定價公允，遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
七、關于變更募集資金投資項目實施主體的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，對公司變更募集資金投資項目實施主體發表如下獨立意見：
本次變更募集資金投資項目實施主體符合公司實際情況，募集資金投資項目的投資方向和內容均保持不變，不影響該募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定；該事項決策和審議程序合法、合規。同意變更該募集投資項目的實施主體。
八、關于董事會換屆選舉的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，對公司董事會換屆選舉發表如下獨立意見：
同意提名馬興法先生、沈高偉先生、馬偉良先生、羅觀華先生、劉建榮先生、郭海洲先生、張趫凡先生、羅繼偉先生、辛金國先生作為公司第三屆董事會董事候選人。
本次提名是在充分了解被提名人身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔任公司董事的資格和能力。未發現有《公司法》規定不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并尚未解除的情形。
獨立董事：張趫凡、時大方、辛金國
浙江天馬軸承股份有限公司
二〇〇九年三月三日
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2009-017
浙江天馬軸承股份有限公司
關于受讓股權暨關聯交易的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
● 交易內容：本公司受讓天馬控股集團有限公司（以下簡稱“天馬集團”）持有的齊重數控裝備股份有限公司（以下簡稱“齊重數控”）16.03%(4，055萬股)的股權及貴州天馬虹山軸承有限公司（以下簡稱“貴州天馬”）、德清天馬軸承有限公司（以下簡稱“德清天馬”）各10%的股權。天馬控股集團有限公司系本公司控股股東，因此本次交易構成關聯交易。
● 關聯人回避事宜：關聯董事馬興法、沈高偉回避了此項表決，非關聯董事一致同意此項議案。
● 交易對公司的影響：本次交易將滿足公司長期發展戰略要求，有利于公司優化資源配置，進一步做強做大公司主業、增強市場競爭能力、促進公司穩步健康發展，同時也有利于進一步減少關聯交易，規范公司運作。
一、關聯交易概述
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“天馬股份”）于2009年3月1日召開了公司第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于受讓天馬控股集團有限公司持有齊重數控裝備股份有限公司16.03%（4，055萬股）的股權的議案》、《關于受讓天馬控股集團有限公司持有貴州天馬虹山軸承有限公司10%的股權的議案》、《關于受讓天馬控股集團有限公司持有德清天馬軸承有限公司10%的股權的議案》，本公司受讓天馬控股集團有限公司持有的齊重數控16.03%（4，055萬股）的股權及貴州天馬、德清天馬各10%的股權。天馬控股集團有限公司系本公司控股股東，因此本次交易構成關聯交易。關聯董事馬興法、沈高偉回避了此項表決，監事會、獨立董事、保薦機構發表了獨立意見。本次關聯交易事項需提交公司股東大會審議批準。
本次股權受讓完成后，貴州天馬、德清天馬將成為公司的全資子公司。
由于公司于2009年2月26日以每股2.4元的價格向齊重數控增資69，984萬元，以實施“高檔重型數控機床產業化基地項目”（詳見公司2009-010號公告：關于實施募集資金向控股子公司齊重數控裝備股份有限公司增資的公告）。
因此本次股權受讓完成后，齊重數控的股權結構表如下：
股東名稱
所持股份（萬股）
比例（%）
浙江天馬軸承股份有限公司
52，060
95.60
中國機電出口產品投資公司
2，000
3.67
武漢華中數控股份有限公司
400
0.73
合計
54，460
100.00
二、關聯方情況介紹
1、企業名稱：天馬控股集團有限公司
2、企業性質：有限責任公司
3、法定代表人：馬興法
4、成立日期：1999年2月13日
5、注冊資本：7768萬元
6、經營范圍：實業投資；普通機械設備的制造和銷售；經營本企業產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務；其他無需報經審批的一切合法項目。
三、關聯交易標的基本情況
交易標的：天馬集團持有的齊重數控16.03%（4，055萬股）的股權及貴州天馬、德清天馬各10%的股權。
1、截止2008年12月31日，齊重數控注冊資本為人民幣25，300萬元，其中公司出資18，845萬元，占注冊資本的74.48%；天馬集團出資4，055萬元，占注冊資本的16.03%。
截止2008年12月31日，齊重數控總資產265，457.88萬元，凈資產76，309.09萬元。2008年實現營業收入157，960.43萬元，凈利潤19，735.76萬元（經浙江天健東方會計師事務所有限公司審定）。
2、貴州天馬成立于2006年11月14日，注冊資本為人民幣2000萬元，由公司和公司控股股東天馬集團共同投資，其中公司出資1800萬元，占注冊資本的90%；天馬集團出資200萬元，占注冊資本的10%。
截止2008年12月31日，貴州天馬總資產10，991.61萬元，凈資產3，272.96萬元。2008年實現營業收入5，865.94萬元，凈利潤860.08萬元（經浙江天健東方會計師事務所有限公司審定）。
3、德清天馬成立于2006年5月30日，現注冊資本為人民幣7200萬元，由公司和公司控股股東天馬集團共同投資，其中公司出資6480萬元，占注冊資本的90%；天馬集團出資720萬元，占注冊資本的10%。
截止2008年12月31日，德清天馬總資產7，234.13萬元，凈資產7，204.00萬元，2008年實現營業收入0萬元，凈利潤43.03萬元（經浙江天健東方會計師事務所有限公司審定）。
根據交易雙方溝通和協商，同意天馬股份以上述公司2008年經審定的凈資產為依據受讓天馬集團持有的齊重數控、貴州天馬及德清天馬全部的股權。
四、關聯交易的主要內容及定價情況
1、股權轉讓協議的主要條款
轉讓方：天馬控股集團有限公司
受讓方：浙江天馬軸承股份有限公司
交易標的：齊重數控16.03%（4，055萬股）的股權，貴州天馬及德清天馬各10%的股權。
內容：轉讓方將其所持有的齊重數控16.03%（4，055萬股）的股權及貴州天馬及德清天馬各10%的股權轉讓給受讓方。
2、定價情況
公司以齊重數控、德清天馬、貴州天馬2008年12月31日經審定的凈資產為依據，受讓公司控股股東天馬集團持有的齊重數控16.03%（4，055萬股）的股權，股權轉讓款為12，246.1萬元人民幣，貴州天馬10%的股權，股權轉讓款為327.30萬元人民幣，德清天馬10%的股權，股權轉讓款為720.4萬元人民幣。
三項合計股權轉讓款13，293.8萬元人民幣。
3、生效條件
本次股權轉讓經雙方簽字后并獲得公司股東大會批準后生效。
4、支付方式
受讓方在協議生效之日起20個工作日內一次性現金支付。
五、監事會意見
監事會經審核認為：本次受讓股權有利于減少關聯交易，進一步規范公司治理；關聯交易定價公允，遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
六、獨立董事意見
公司獨立董事發表獨立意見如下：本次受讓股權有利于減少關聯交易，進一步規范公司治理；關聯交易定價公允，遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
七、保薦機構意見
天馬股份本次控股股東持有的德清天馬軸承有限公司、貴州天馬虹山軸承有限公司和齊重數控裝備股份有限公司的全部股權，有利于減少關聯交易，進一步規范公司治理；關聯交易定價公允，關聯董事在表決時履行了回避表決程序；不存在損害少數股東利益的情形。國信證券對天馬股份實施本次關聯交易無異議。此事項尚需提交天馬股份股東大會審議。
八、備查文件目錄
1、天馬股份第二屆董事會第二十七次會議決議
2、股權轉讓協議
3、監事會關于此次關聯交易事項的獨立意見
4、獨立董事關于此次關聯交易事項的獨立意見
5、保薦機構關于此次關聯交易事項的獨立意見
特此公告！
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇〇九年三月三日
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2009-018
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會關于募集資金2008年度
存放和使用情況的專項說明
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
�。ㄒ唬⿲嶋H募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字〔2007〕46號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司（原國信證券有限責任公司）于2007年3月16日采用網下詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票34，000，000股（每股面值1元），發行價格為每股29.00元。截至2007年3月22日，本公司實際募集資金總額為98，600.00萬元，坐扣尚未支付的承銷費、保薦費等相關費用3，058.00萬元后的募集資金為95，542.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2007年3月22日匯入中國工商銀行杭州湖墅支行本公司人民幣賬戶（賬號1202020629906668868）。另扣減律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用467.60萬元后，本公司首發募集資金凈額為人民幣95，074.40萬元。上述資金到位情況業經浙江天健會計師事務所有限公司（現更名為浙江天健東方會計事務所有限公司）驗證，并由其出具浙天會驗〔2007〕第15號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
1. 以前年度已使用金額
�。�1）首發募集資金到位前（截至2007年3月31日），本公司利用自籌資金對募投項目已先期投入20，050.56萬元。募集資金到位后，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金20，050.56萬元；
�。�2）以募集資金直接投入募投項目30，633.24萬元（其中:固定資產投資20，625.13萬元，流動資產投資10，008.11萬元）；
�。�3）根據公司招股說明書關于實際募集資金超出投資項目資金需求或不足時安排的規定，經本公司2007年第二屆董事會第十次會議決議，利用超額募集資金（公司實際募集資金95，074.40萬元，募集資金投資項目資金需求62，397.00萬元，超額募集32，677.40萬元）補充流動資金32，677.40萬元；
（4）募集資金專用賬戶2007年度累計利息收入211.63萬元，手續費支出0.63萬元。
截至2007年12月31日，尚未使用的募集資金余額為11，924.20萬元。
2．本年度使用金額及當前余額
2008年度，本公司募集資金使用情況為：
�。�1）以募集資金直接投入募投項目8，686.66萬元（均為固定資產投資）；
（2）募集資金專用賬戶2008年度利息收入79.85萬元，手續費支出0.43萬元。
截至2008年12月31日，尚未使用的募集資金余額為3，316.96萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司實際情況，制定了《浙江天馬軸承股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度業經2006年2月10日公司第二屆董事會第二次會議和2006年3月5日公司2005年度股東大會審議通過。2007年7月23日，公司第二屆董事會第十三次會議對部分內容進行了修改。根據管理制度，本公司、本公司控股子公司德清天馬軸承有限公司、成都天馬鐵路軸承有限公司從2007年3月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并于2007年4月22日與國信證券股份有限公司、中國工商銀行杭州湖墅支行、深圳發展銀行杭州湖墅支行、成都市青白江區農村信用合作社聯合社簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。本公司控股子公司成都天馬精密軸承有限公司于2008年1月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并于2008年1月2日與國信證券股份有限公司、中信銀行成都分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2008年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
開戶銀行
銀行賬號
賬戶類別
存儲余額
中國工商銀行杭州湖墅支行
1202020629906668868
募集資金專戶
49.95
深圳發展銀行杭州湖墅支行
11006766011302
募集資金專戶
1，231.84
深圳發展銀行杭州湖墅支行
11007515330801
募集資金專戶
115.10
成都市青白江區農村信用合作社聯合社
021700000120010004782
募集資金專戶
0.16
中信銀行成都世紀城支行
7412210182100004200
募集資金專戶
1，919.91[注]
合計
3，316.96
�。圩ⅲ荩涸撡~戶系本公司控股子公司成都天馬精密軸承有限公司“精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”募集資金專戶。截至2008年12月31日，該賬戶余額為1，955.92萬元，其中36.01萬元系天馬控股集團有限公司投入的增資款，成都天馬精密軸承有限公司尚未將其從募集資金賬戶轉出。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
募集資金投資項目未有無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
變更募集資金投資項目未有無法單獨核算效益的情況。
(下轉C34版)
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