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山東萬杰高科技股份有限公司非公開發行股票實施結果暨股份變動報告書
證券代碼：600223證券簡稱：ST萬杰公告編號：2009-001
山東萬杰高科技股份有限公司非公開發行股票實施結果暨股份變動報告書
公司聲明
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
中國證監會、其他政府機關對本次重大資產置換及發行股份購買資產所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者收益的實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
本次重大資產置換及發行股份購買資產完成后，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責；因本次重大資產置換及發行股份購買資產引致的投資風險，由投資者自行負責。
投資者若對本公告存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
本公司提醒廣大投資者注意：本《非公開發行股票實施結果暨股份變動報告書》的目的僅為向公眾提供有關本次股份發行的簡要情況，投資者如欲了解更多信息，請仔細閱讀《山東萬杰高科技股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書》全文及其他相關文件，該等文件已刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
釋義
在本報告書中，除非文義載明，以下簡稱具有如下含義：
公司/本公司/萬杰高科
指
山東萬杰高科技股份有限公司
魯商集團
指
山東省商業集團總公司
魯商有限
指
魯商集團有限公司
世貿中心
指
山東世界貿易中心
東方航華
指
北京東方航華投資有限公司
通利商業
指
山東省通利商業管理服務中心
商業房地產公司
指
山東省商業房地產開發有限公司
銀座地產
指
山東銀座地產有限公司
銀座合智
指
北京銀座合智房地產開發有限公司
魯商置業
指
山東省魯商置業有限公司
泰安銀座
指
泰安銀座房地產開發有限公司
東營銀座
指
東營銀座房地產開發有限公司
發行對象
指
魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華與通利商業
購買資產
指
商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權
本次交易/本次重大資產置換及發行股份購買資產
指
本公司以全部資產和負債，與魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華、通利商業持有的商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權中價值相對等的部分進行資產置換。同時，本公司以每股5.78元的價格向上述交易對方非公開發行464，718，000股，用于收購交易對方所投入股權價值高于上述資產置換價值的部分。
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
元
指
人民幣元
重要提示
1、發行方式、類型、數量和價格：
1）發行方式：非公開發行。
2）發行類型：境內上市人民幣普通股（A股）。
3）發行數量： 464，718，000股股份。
4）發行價格：5.78元/股。
2、發行對象及認購方式：
本次非公開發行的對象為魯商集團、魯商有限（原名為“山東銀座集團投資有限責任公司”，2008年11月27日更名為“魯商集團有限公司”）、世貿中心、東方航華與通利商業，向發行對象發行股份具體情況如下表：
公司名稱
股份發行數量（股）
占發行后總股本的比例
魯商集團
366，739，200
36.64%
世貿中心
38，441，600
3.84%
魯商有限
34，432，500
3.44%
東方航華
23，923，100
2.39%
通利商業
1，181，600
0.12%
總計
464，718，000
46.43%
萬杰高科以全部資產和負債，與魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華、通利商業持有的商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權中價值相對等的部分進行資產置換。同時，萬杰高科以每股5.78元的價格向上述發行對象非公開發行464，718，000股，用于收購發行對象所投入股權價值高于上述資產置換價值的部分。
3、鎖定期安排：
本次萬杰高科向魯商集團、世貿中心、魯商有限、通利商業非公開發行的股份自本次發行結束之日起，36個月內不得轉讓；本次萬杰高科向東方航華非公開發行的股份自本次發行結束之日起，12個月內不得轉讓。
4、發行實施情況：
萬杰高科采取重大資產置換及非公開發行股票的方式向發行對象購買的資產為商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權。2008年12月26日，商業房地產公司100%股權及銀座地產100%股權過戶至萬杰高科名下；2008年12月29日，泰安銀座87%股權過戶至萬杰高科名下；2008年12月29日，魯商置業100%股權過戶至萬杰高科名下；2008年12月30日，東營銀座85%股權過戶至萬杰高科名下；2008年1月4日，銀座合智100%股權過戶至萬杰高科名下。
2009年1月6日，萬杰高科已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢向發行對象發行股份購買資產的新增股份登記相關事宜。
第一節 本次發行概況
一、本次發行履行的相關程序
（一）公司內部決策程序
2008年1月10日，萬杰高科第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于山東萬杰高科技股份有限公司重大資產置換暨非公開發行股份購買資產的議案》（草案）。該議案的主要內容為：萬杰高科以全部資產和負債與魯商集團、魯商有限（原名為“山東銀座集團投資有限責任公司”，2008年11月27日更名為“魯商集團有限公司”）、世貿中心、東方航華、通利商業持有的商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權中價值相對等的部分進行資產置換；同時，萬杰高科以每股5.78元的價格向上述發行對象非公開發行股份，用于收購發行對象所投入股權價值減去上述資產置換價值后的剩余部分。
2008年7月6日，萬杰高科第六屆董事會第五次會議審議通過了萬杰高科重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易的相關議案，并與魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華、通利商業簽署了《重大資產置換及發行股份購買資產協議書》，協議書確定的方案為：以2008年4月30日為基準日，以經具有證券期貨評估資格的中介機構評估凈值為依據，萬杰高科全部資產和負債作價508，984，000.00元與魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華、通利商業持有的商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權中價值相對應的部分進行資產置換；同時，萬杰高科以每股5.78元的價格向上述發行對象非公開發行股份464，718，000股，用于收購發行對象所投入股權價值（評估凈值為3，195，055，551.00元）減去上述資產置換價值后的剩余部分。
2008年7月24日，萬杰高科2008年第二次臨時股東大會審議通過了萬杰高科重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易的相關議案。
（二）國資監管部門批準情況
2008年6月30日，根據山東省國有資產監督管理委員會魯國資企改函（2008）65號文《關于山東省商業集團總公司重組山東萬杰高科技股份有限公司有關問題的批復》，山東省國資委原則性同意萬杰高科重組方案。
（三）證券監管部門審核批準情況
2008年12月16日，中國證監會出具了《關于核準山東萬杰高科技股份有限公司重大資產重組及向山東省商業集團總公司、山東銀座集團投資有限責任公司、山東世界貿易中心、山東省通利商業管理服務中心、北京東方航華投資有限公司發行股份購買資產的批復》（證監許可[2008]1405號），核準萬杰高科本次重大資產重組及向魯商集團發行366，739，200股人民幣普通股、向魯商有限發行34，432，500股人民幣普通股、向世貿中心發行38，441，600股人民幣普通股、向通利商業發行1，181，600股人民幣普通股、向東方航華發行23，923，100股人民幣普通股購買相關資產。同日，中國證監會出具了《關于核準山東省商業集團總公司及一致行動人公告山東萬杰高科技股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》（證監許可[2008]1406號），對公告山東萬杰高科技股份有限公司收購報告書全文無異議；核準豁免魯商集團及其一致行動人因以資產認購萬杰高科本次發行股份440，794，900股，導致合計持有萬杰高科60.02%的股份而履行的要約收購義務。
（四）購買資產的驗資及股份登記情況
2009年1月5日，大信會計師事務所有限公司對本次非公開發行股份購買資產進行了驗資，并出具了《山東萬杰高科技股份有限公司驗資報告》（大信驗字[2009]第0030號）。
2009年1月6日，萬杰高科在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢了向魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華、通利商業發行股票購買資產的股份登記工作，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。
二、本次發行方案介紹
（一）本次發行概況
1、發行方式：非公開發行。
2、發行類型：本次發行的股票種類為人民幣普通股（A股）。
3、股票面值：人民幣1.00元/股。
4、發行數量：本次非公開發行A股股票的數量為464，718，000股。
5、發行價格：本次非公開發行的定價基準日為公司關于本次非公開發行A股股票的第六屆董事會第三次會議決議公告日（2008年1月14日），發行價格為5.78元/股，即定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價（定價原則為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）。
6、發行對象及認購方式：本次非公開發行的對象為魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華與通利商業，向發行對象發行股份具體情況如下表：
公司名稱
股份發行數量（股）
占發行后總股本的比例
魯商集團
366，739，200
36.64%
世貿中心
38，441，600
3.84%
魯商有限
34，432，500
3.44%
東方航華
23，923，100
2.39%
通利商業
1，181，600
0.12%
總計
464，718，000
46.43%
萬杰高科以全部資產和負債，與魯商集團、魯商有限、世貿中心、東方航華、通利商業持有的商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權中價值相對等的部分進行資產置換。同時，萬杰高科以每股5.78元的價格向上述發行對象非公開發行464，718，000股，用于收購發行對象所投入股權價值高于上述資產置換價值的部分。
7、鎖定期安排：本次萬杰高科向魯商集團、世貿中心、魯商有限、通利商業非公開發行的股份自本次發行結束之日起，36個月內不得轉讓；本次萬杰高科向東方航華非公開發行的股份自本次發行結束之日起，12個月內不得轉讓。
8、上市地點：上海證券交易所。
（二）發行對象情況介紹
1、魯商集團基本情況如下：
企業名稱：山東省商業集團總公司
企業性質：國有企業
注冊地址：山東省濟南市山師東路4號
辦公地址：山東省濟南市山師東路4號
法定代表人：季緗綺
注冊資本：17，435萬元
稅務登記證號碼：魯地稅字370102163055647
企業法人營業執照注冊號碼：370000018034447
主要經營范圍：國內商業及工業生產資料（不含國家法律、法規規定的專營專控商品）；房地產開發；許可經營范圍內的設備安裝工程施工及建筑設計（以上經營僅限分支機構）；商業人才培訓及技術咨詢；許可經營范圍內的商品進出口業務；中外合資、合作生產經營。
2、魯商有限基本情況如下：
企業名稱：魯商集團有限公司
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊地址：山東省濟南市歷下區山師東路4號
辦公地址：山東省濟南市歷下區山師東路4號
法定代表人：季緗綺
注冊資本：7，730萬元
稅務登記證號碼：魯稅濟字370102780797267
企業法人營業執照注冊號碼：370000018086150
經營范圍：對外投資；房地產開發（憑資質證書經營）；許可范圍內的設備安裝工程施工及建筑設計（憑資質證書經營）；商業人才培訓及技術咨詢；商品進出口業務；日用百貨、服裝鞋帽、紡織品、五金交電、工藝美術品、金銀首飾、家具、電子產品、辦公用品、皮革制品、常溫保存食品的銷售（有限期至2009年5月22日）；房屋租賃、普通貨運、倉儲及配送服務（不含化學危險品）。
3、世貿中心基本情況如下：
企業名稱：山東世界貿易中心
企業性質：國有企業
注冊地址：山東省濟南市濼源大街66號
辦公地址：山東省濟南市濼源大街66號
法定代表人：王仁泉
注冊資本：30，618萬元
稅務登記證號碼：魯稅濟字370102163069782
企業法人營業執照注冊號碼：370000018035937
主要經營范圍：日用百貨、服裝鞋帽、紡織品、計算機及軟件、家具、辦公設備、花卉、電子設備、工藝美術品（不含金飾品）銷售；批準范圍內的進出口業務；房屋租賃；許可證范圍內保險代理業務；倉儲、配送服務（不含危險化學品），服裝洗滌縫補；普通貨物運輸；車身修理及涂漆（僅限分支機構經營）。
4、通利商業基本情況如下：
企業名稱：山東省通利商業管理服務中心
企業性質：國有企業
注冊地址：山東省濟南市山師東路四號218房間
辦公地址：山東省濟南市山師東路四號
法定代表人：李明
注冊資本：50萬元
稅務登記證號碼：魯地稅字370102163087438號
企業法人營業執照注冊號碼：370100000038933
主要經營范圍：企業管理的咨詢服務及培訓。
5、東方航華基本情況如下：
企業名稱：北京東方航華投資有限公司
企業性質：有限責任公司
注冊地址：北京市西城區后海西沿22號4幢2層
辦公地址：北京市西城區后海西沿22號4幢2層
法定代表人：劉潔
注冊資本：1000萬元
稅務登記證號碼：京稅證字110222753348124
企業法人營業執照注冊號碼：110113005885964
主要經營范圍：投資管理；投資咨詢；房地產開發；銷售自行開發的商品房；房地產信息咨詢（中介服務除外）；技術開發、技術咨詢；接受委托從事勞務服務；銷售建筑材料、裝飾材料、五金、交電、化工（一類易制毒化學品及化學危險品除外）；家居裝飾。
三、本次發行對發行人控制權的影響
本次發行完成前，魯商集團持有萬杰高科160，000，000股人民幣普通股（占萬杰高科總股本的29.84%），為萬杰高科控股股東。本次發行完成后，魯商集團取得萬杰高科新增發行的366，739，200股人民幣普通股，魯商有限取得萬杰高科新增發行的34，432，500股人民幣普通股，世貿中心取得萬杰高科新增發行的38，441，600股人民幣普通股，通利商業取得萬杰高科新增發行的1，181，600股人民幣普通股。由此，魯商集團及其一致行動人（即：魯商有限、世貿中心與通利商業）通過本次發行共取得萬杰高科440，794，900股人民幣普通股，并導致魯商集團及其一致行動人合計持有萬杰高科60.02%的股份，魯商集團仍然為萬杰高科的控股股東。
四、資產過戶情況
在萬杰高科獲得中國證監會對本次發行的核準文件后，萬杰高科與發行對象進行了資產交割。截至本報告書出具日，發行對象用于認購股份的商業房地產公司100%股權、銀座地產100%股權、銀座合智100%股權、魯商置業100%股權、泰安銀座87%股權以及東營銀座85%股權已經辦理了資產過戶手續，本次發行股份購買的資產已經交割完畢。
五、驗資和股份登記情況
就萬杰高科本次發行股份購買資產驗資事宜，萬杰高科委托大信會計師事務所有限公司進行了驗資，大信會計師事務所有限公司于2009年1月5日出具了 《山東萬杰高科技股份有限公司驗資報告》（大信驗字[2009]第0030號），審驗結果為：截至2009年1月5日，萬杰高科已完成向魯商集團、魯商有限、世貿中心、通利商業、東方航華非公開發行股票及股權收購，增加注冊資本464，718，000.00元。本次發行后萬杰高科總股本變更為人民幣1，000，968，000.00元，其中魯商集團增加366，739，200.00元，合計持有萬杰高科股份526，739，200.00元，占萬杰高科總股本的52.62%；魯商有限增加34，432，500.00元，合計持有萬杰高科股份34，432，500.00元，占萬杰高科總股本的3.44%；世貿中心增加38，441，600.00元，合計持有萬杰高科股份38，441，600.00元，占萬杰高科總股本的3.84%；東方航華增加23，923，100.00元，合計持有萬杰高科股份23，923，100.00元，占萬杰高科總股本的2.39%；通利商業增加1，181，600.00元，合計持有萬杰高科股份1，181，600.00元，占萬杰高科總股本的0.12%。截至2009年1月5日止雙方已辦理完畢與非公開發行股票收購相關資產的股權過戶手續。
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，萬杰高科已于2009年1月6日就本次發行股份購買資產事宜辦理完畢增發股份登記手續。
六、獨立財務顧問就本次非公開發行股份購買資產實施情況發表的意見
根據獨立財務顧問國都證券有限責任公司出具《關于山東萬杰高科技股份有限公司向特定對象發行股份購買資產實施結果的獨立財務顧問意見》，其結論意見為：萬杰高科重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易方案所涉發行股份購買資產之交割手續已經實施完畢，萬杰高科已經合法取得購買資產的所有權、依法辦理完畢購買資產的工商變更登記手續，并已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行股份的登記手續，在依法辦理萬杰高科注冊資本變更的工商登記手續后，本次發行股份購買資產的交易將最終實施完畢。萬杰高科按照有關法律、法規和規范性文件的規定履行了相關信息披露義務，本次發行操作規范。
七、公司法律顧問就本次非公開發行股份購買資產實施情況發表的意見
發行人法律顧問山東舜翔律師事務所核查后出具了法律意見書，法律顧問認為，萬杰高科本次發行股份購買資產事宜已經獲得了必要的批準；萬杰高科本次發行股份購買資產項下購買資產的過戶手續已辦理完成，萬杰高科已經合法取得購買資產的所有權，萬杰高科向山東省商業集團總公司、魯商集團有限公司、山東世界貿易中心、山東省通利商業管理服務中心、北京東方航華投資有限公司發行股份的義務已經履行完畢，本次發行股份購買資產的實施結果合法有效；本次發行股份購買資產尚需辦理萬杰高科注冊資本變更的工商登記手續。
第二節 本次發行前后股東和股本結構變動情況
一、本次發行前后前10名股東的情況
（一）公司本次發行前10名股東情況
截至2009年1月5日，萬杰高科前10大股東持股情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例
1
山東省商業集團總公司
160，000，000
29.84%
2
山東省國有資產投資控股有限公司
65，000，000
12.12%
3
博山萬通達建筑安裝公司
19，500，000
3.64%
4
淄博市城市資產運營有限公司
12，156，250
2.27%
5
淄博第五棉紡廠
5，590，000
1.04%
6
淄博市博山毛巾廠
2，340，000
0.44%
7
山東淄博萬通達工業技術研究所
2，340，000
0.44%
8
崔言貴
1，696，349
0.32%
9
王化剛
1，645，849
0.31%
10
謝敬東
1，519，350
0.28%
（二）公司本次發行后10名股東情況如下：
截至2009年1月6日，萬杰高科前10大股東持股情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例
1
山東省商業集團總公司
526，739，200
52.62%
2
山東省國有資產投資控股有限公司
65，000，000
6.49%
3
山東世界貿易中心
38，441，600
3.84%
4
魯商集團有限公司
34，432，500
3.44%
5
北京東方航華投資有限公司
23，923，100
2.39%
6
博山萬通達建筑安裝公司
19，500，000
1.95%
7
淄博市城市資產運營有限公司
12，156，250
1.21%
8
淄博第五棉紡廠
5，590，000
0.56%
9
淄博市博山毛巾廠
2，340，000
0.23%
10
山東淄博萬通達工業技術研究所
2，340，000
0.23%
二、股本結構變動表
本次發行前后公司股本結構變動如下：
股份類別
股份性質
非公開發行股份前
變動數（股）
非公開發行股份后
股份數量（股）
持股比例（%）
股份數量（股）
持股比例（%）
一、有限售條件的流通股
1、國有法人持股
237，156，250
44.22
440，794，900
677，951，150
67.73
2、社會法人持股
23，923，100
23，923，100
2.39
3、自然人持股
1，800，000
0.34
1，800，000
0.18
合計
238，956，250
44.56
464，718，000
703，674，250
70.30
二、無限售條件的流通股
1、A 股
297，293，750
55.44
297，293，750
29.70
合計
297，293，750
55.44
297，293，750
29.70
三、股份總額
536，250，000
100
464，718，000
1，000，968，000
100
第三節管理層討論與分析
一、本次交易的必要性分析
本次交易完成前，萬杰高科主營化纖新材料、紡織品、片劑、膠囊、熱能電力的生產與銷售及醫療服務、康復療養、醫療咨詢服務等，主要產品有滌綸長絲、滌綸短纖維、功能布、聚酯切片、藥品和醫療服務及熱電銷售等。由于市場競爭激烈以及產品成本上升，加上債務負擔過重，萬杰高科在2005年度和2006年度均虧損。2006-2007年，根據上海證券交易所《股票上市規則》之有關規定，萬杰高科股票交易先后被實行其他特別處理、退市風險警示特別處理。
萬杰高科2007年度實現主營業務收入1，297，244，595.88元，營業利潤-401，175，868.19元，凈利潤10，065，211.50元。2007年度實現盈利是由于相關債權人免除本公司部分債務形成了重組利得，萬杰高科依然面臨虧損的危機。
本次重大資產置換及發行股份購買資產的實施，將變更萬杰高科的資產和主營業務，徹底改善公司資產質量，提高公司盈利能力，使萬杰高科步入可持續發展的良性循環，從而避免公司的退市乃至破產，維護廣大中小股東的利益。
二、本次交易前后公司負債結構與盈利能力分析
（一）公司負債結構
本次交易實施之前，截止2008年4月30日，萬杰高科合并資產總額3，722，183，662.39元，負債總額3，336，107，517.24元，資產負債率為89.63%。
根據大信會計師事務所有限公司出具的萬杰高科2008年1～4月備考審計報告（大信審字[2008]第0811號審計報告），假設本次交易于2008年4月30日完成，截至2008年4月30日，萬杰高科資產負債率為86.83%。扣除預收賬款因素，萬杰高科在2008年4月30日的資產負債率為52.64%。
截至2008年4月30日，購買資產3，578，133，500.82元負債中包括對魯商集團及其關聯方的795，215，299.67元其他應付款及應付款，占負債總額的22.22%。魯商集團及其關聯方在《關于避免與上市公司同業競爭及關聯交易之承諾書》中承諾，若相關房地產項目公司自身無法取得銀行貸款替換本承諾方及其關聯方為相關房地產項目公司提供的資金支持，則本承諾方將繼續向相關房地產項目公司提供必要的資金支持。該承諾在一定程度上降低了購買資產的財務風險。
綜上，本次交易完成后，萬杰高科的負債水平及財務風險有所下降。
（二）盈利能力分析
萬杰高科2005年和2006年連續兩年虧損，2007年通過債務重組實現凈利潤10，065，211.50元。但是，萬杰高科2007年的主營業務利潤為-401，175，868.19元，主營業務仍然處于虧損狀態，缺乏可持續發展的能力。
本次交易完成后，萬杰高科的主營業務由化纖、醫療、熱電與教育轉變為房地產開發與經營。根據大信出具的大信核字[2008]第0395號、第0399號盈利預測審核報告，在2008年度，萬杰高科實現凈利潤-271，157，548.72元，其中，購買資產合計實現凈利潤291，042，457.00元；在2009年度，萬杰高科實現凈利潤419，546，502.84元，其中，購買資產合計實現凈利潤419，546，502.84元。
綜上，本次交易完成后，萬杰高科盈利能力將大為提升，并實現可持續發展。
第四節 為本次交易出具專業意見的中介機構
一、獨立財務顧問
國都證券有限責任公司
地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈九層
法定代表人：王少華
電話：010－84183396
傳真：010-84183221
聯 系 人：王保豐、何瞻軍
二、財務審計機構
1、大信會計師事務所有限公司
地址：北京市海淀區知春路1號學院國際大廈15層
法定代表人：吳益格
電話：010-82330558
傳真：010-82327668
聯 系 人：萬方全
2、山東天恒信有限責任會計師事務所
地址：山東省臨沂市新華路65號
法定代表人：邱偉
電話：0539－7111016
傳真：0539－7163150
聯 系 人：陳文學
三、資產評估機構
1、北京中企華資產評估有限責任公司
地址：北京市朝陽門外大街22號泛利大廈九層
法定代表人：孫月煥
電話：010－65881818
傳真：010－65882651
聯 系 人：孫旭升
2、中和正信會計師事務所有限公司
地址：北京市西城區樂壇北街26號恒華國際商務中心A座4層401室
法定代表人：孫剛
電話：010-58568808
傳真：010-58568809
聯 系 人：周秀彬
四、法律顧問
山東舜翔律師事務所
地址：山東省濟南市環山路2號鴻苑大廈16層
法定代表人：臧天翔
電話：0531-86319191
傳真：0531-82963316
聯 系 人：齊 嬌
第五節、備查文件
一、備查文件
1、
大信會計師事務所有限公司出具的《山東萬杰高科技股份有限公司驗資報告》（大信驗字[2009]第0030號）
2、
中國證券登記有限責任公司上海分公司《證券變更登記證明》
3、
《國都證券有限責任公司關于山東萬杰高科技股份有限公司向特定對象發行股份購買資產實施結果的獨立財務顧問意見》
4、
山東舜翔律師事務所出具的《法律意見書》
5、
中國證監會出具的《關于核準山東萬杰高科技股份有限公司重大資產重組及向山東省商業集團總公司、山東銀座集團投資有限責任公司、山東世界貿易中心、山東省通利商業管理服務中心、北京東方航華投資有限公司發行股份購買資產的批復》（證監許可[2008]1405號）
6、
中國證監會出具的《關于核準山東省商業集團總公司及一致行動人公告山東萬杰高科技股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》（證監許可[2008]1406號）
7、
《山東萬杰高科技股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書》
二、備查文件查閱方式
投資者可在下列地點、方式查閱報告和有關備查文件：
1、山東萬杰高科技股份有限公司
地 址：山東省淄博市高新技術產業開發區萬杰高科技股份有限公司
電 話：0533－3585809、0533－3585836
聯系人：孫國慶
2、《上海證券報》及http://www.sse.com.cn
山東萬杰高科技股份有限公司
2009年1月7日
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