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攀枝花新鋼釩股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告
股票代碼：000629股票簡稱：攀鋼鋼釩公告編號：2008－102
攀枝花新鋼釩股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
攀枝花新鋼釩股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年12月18日上午9:00以通訊方式召開公司第五屆董事會第二十四次會議，本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關法律法規和本公司章程之規定。經與會董事審慎討論，本次會議審議并通過了《關于以行權募集資金置換預先已投入的募集資金項目的自籌資金的議案》：
一、募集資金情況及募集資金投資項目
經中國證券監督管理委員會“證監發行字[2006]129號”文件批準，攀枝花新鋼釩股份有限公司于2006年11月27日發行認股權和債權分離交易的可轉換公司債券32億元并派發8億份認股權證，預計可募集資金63億元（考慮8億份認股權證全部行權）。所募集資金承諾投資如下項目：
序號
募集資金項目
投資額（元）
1
收購攀鋼有限冷軋廠
1，888，000，000.00
2
白馬鐵礦一期工程
1，200，000，000.00
3
歸還軌梁廠萬能生產線技術改造項目的銀行借款
1，041，000，000.00
4
1-3號高爐煤氣余壓發電（TRT）工程
287，000，000.00
5
歸還冷軋廠銀行借款
1，100，000，000.00
6
用于軌梁技改項目的流動資金
510，000，000.00
7
用于白馬鐵礦項目的流動資金
290，000，000.00
合計
6，316，000，000.00
二、前期募集資金使用情況
截至2006年12月1日止，投資者投入資金3，200，000，000.00元，加上網上原股東優先配售部分資金利息65，542.49元，共計3，200，065，542.49元；扣除承銷費用80，000，000.00元、保薦費用4，000，000.00元、登記公司代扣發行人的登記費520，000.00元，實際募集資金3，115，545，542.49元。此外，為發行債券，本公司還發生了律師費用1，100，000.00元、評估費用1，050，000.00元、審計費用1，400，000.00元、資信評級費用150，000.00元、路演推介費和其他相關費用2，300，000.00元，凈收資金3，109，545，542.49元。
至2007年12月31日，認股權證按《認股權與債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》約定已到第一次行權時間，共有186，451，366份“鋼釩GFC1”認股權證行權，行權比例1:1.209，行權日行權價格為3.266元/股，本次行權后共募集資金736，209，937.58元。
上述兩次公司累計到位募集資金3，845，755，480.07元（已由中瑞岳華會計師事務所出具中瑞岳華專審字【2008】第2836號專項審核報告），募集資金累計產生銀行存款利息4，442，903.39元。實際使用募集資金3，849，926，403.82元，主要投資于以下項目：
序號
募集資金項目
預先已投入金額（元）
實施日期
1
收購攀鋼有限冷軋廠
1，888，000，000.00
2006年12月25日、2006年12月28日、2007年06月30日
2
白馬鐵礦一期工程
1，200，000，000.00
2006年02月16日、2006年12月27日
3
歸還軌梁廠萬能生產線技術改造項目的銀行借款
761，926，403.82
2006年12月31日-2007年12月29日
合計
3，849，926，403.82
三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
截至2008年9月30日，本公司預先已投入募集資金項目的自籌資金1，440，253，071.53元，主要用于以下項目（已由中瑞岳華會計師事務所出具中瑞岳華專審字【2008】第3558號專項審核報告）：
序號
募集資金項目
預先已投入金額（元）
實施日期
1
歸還軌梁廠萬能生產線技術改造項目的銀行借款
279，073，596.18
2006年12月31日-2007年12月29日
2
1-3號高爐煤氣余壓發電（TRT）工程
121，309，475.35
2003年11月17日-2007年08月22日
3
歸還冷軋廠銀行借款
247，900，000.00
2006年01月21日-2008年05月16日
4
用于軌梁技改項目的流動資金
510，000，000.00
5
用于白馬鐵礦項目的流動資金
281，970，000.00
2007年09月06日
合計
1，440，253，071.53
四、擬使用本次募集資金置換公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金
2008年11月28日至2008年12月11日之間為認股權證的第二次行權期，共有613，151，905份“鋼釩GFC1”認股權證行權，行權比例1:1.209，行權日行權價格為3.266元/股，本次行權后募集資金2，421，073，823.86元。本公司擬使用此次募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金1，440，253，071.53元。
五、保薦機構核查意見
經公司保薦機構第一創業證券有限責任公司核查，認為公司上述以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況與實際投資情況相符，以自籌資金預先投入的項目與《招股說明書》所做的承諾一致。上述募集資金使用行為經過必要的批準程序，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》中關于上市公司募集資金使用的有關規定。
本議案表決結果：9票同意，0 票反對、0 票棄權
特此公告。
攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會
二〇〇八年十二月十八日