|
|
2008年吉林省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要
 |
 |
主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
二○○八年七月
聲明及提示
一、發(fā)行人董事會聲明
發(fā)行人董事會已批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
二、發(fā)行人的負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計部門負(fù)責(zé)人聲明
發(fā)行人的負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計部門負(fù)責(zé)人保證募集說明書及其摘要中財務(wù)報告真實、完整。
三、主承銷商勤勉盡責(zé)聲明
本期債券主承銷商保證其已按照中國相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及行業(yè)慣例，履行了勤勉盡職的義務(wù)。
四、投資提示
凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請認(rèn)真閱讀募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件（包括但不限于發(fā)行人和擔(dān)保人的財務(wù)報表及附注），并進(jìn)行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券風(fēng)險做出實質(zhì)性判斷。
凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受募集說明書對本期債券各項權(quán)利義務(wù)的約定。
債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險，投資者自行負(fù)責(zé)。
五、其他重大事項或風(fēng)險提示
除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在募集說明書中列明的信息和對募集說明書作任何說明。
投資者若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
六、本期債券基本要素
1、債券名稱：2008年吉林省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券（簡稱“08吉高速債”）。
2、發(fā)行總額：人民幣10億元。
3、債券期限：5年期。
4、票面利率：本期債券為固定利率債券，票面年利率為5.65%，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差1.09%確定，基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算數(shù)平均數(shù)，即4.56%（四舍五入保留兩位小數(shù)）。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。
5、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為人民幣1億元、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為人民幣9億元。當(dāng)網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束時，若網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購不足，則主承銷商有權(quán)將剩余數(shù)量一次性回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；在網(wǎng)上發(fā)行第一日（2008年10月24日）或第二日（2008年10月27日），若網(wǎng)上發(fā)行份額已無余量，則主承銷商有權(quán)將網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)中的部分?jǐn)?shù)量回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行。
6、發(fā)行范圍及對象：認(rèn)購網(wǎng)上發(fā)行部分的投資者須持有深圳A股證券賬戶，網(wǎng)下發(fā)行部分通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國際法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。
7、發(fā)行期限：5個工作日，自發(fā)行首日至2008年10月30日。
8、信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AA-級；本期債券的信用級別為AA級。
9、債券擔(dān)保：本期債券由福建省交通運輸（控股）有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
釋義
本募集說明書摘要中，除另有規(guī)定外，下列詞匯具有以下含義：
發(fā)行人、吉林高速、公司：指吉林省高速公路集團(tuán)有限公司。
本期債券：指總額為人民幣10億元的2008年吉林省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券。
本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。
募集說明書：指吉林省高速公路集團(tuán)有限公司為發(fā)行本期債券而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《2008年吉林省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書》。
國家發(fā)改委：指中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會。
主承銷商：指國泰君安證券股份有限公司。
副主承銷商：指民生證券有限責(zé)任公司、財富證券有限責(zé)任公司。
分銷商：指上海證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、上海遠(yuǎn)東證券有限公司。
擔(dān)保人：福建省交通運輸（控股）有限責(zé)任公司。
中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
中國證券登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
元：指人民幣元。
法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日和/ 或休息日）。
第一條 債券發(fā)行依據(jù)
本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金[2008]2709號文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。
第二條 本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)
一、發(fā)行人：吉林省高速公路集團(tuán)有限公司
住所：長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路1658號
法定代表人：韓增義
聯(lián)系人：孟曉飛、呼顯輝
辦公地址：長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路1658號
聯(lián)系電話：0431-85254017、85254024
傳真：0431-85254017
郵政編碼：130033
二、承銷團(tuán)
（一）主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號
法定代表人：祝幼一
聯(lián)系人：黃寶毅、楊鵬、徐柯、趙青
辦公地址：上海市銀城中路168號29層
聯(lián)系電話：021-38676560、38676237、38676829、38676873
傳真：021-68876202
郵政編碼：200120
（二）副主承銷商：
1、民生證券有限責(zé)任公司
住所：北京市朝陽區(qū)朝外大街16號
法定代表人：岳獻(xiàn)春
聯(lián)系人：邢欣、吉愛玲、趙錦燕、張奕敏
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街16號中國人壽大廈1901室
聯(lián)系電話：010-85252652、85252650、85252605
傳真：010-85252644
郵政編碼：100020
2、財富證券有限責(zé)任公司
住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層
法定代表人：周暉
聯(lián)系人：賀家余
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈15層
聯(lián)系電話：021-68866551
傳真：021-68864567
郵政編碼：200120
（三）分銷商：
1、上海證券有限責(zé)任公司
住所：上海市西藏中路336號
法定代表人：蔣元真
聯(lián)系人：衛(wèi)瑩、周軍、諶超
辦公地址：上海市臨平北路19號409室
聯(lián)系電話：021-65226528、65213734、65221319
傳真：021-65226528
郵政編碼：200086
2、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25樓
法定代表人：馬昭明
聯(lián)系人：甘小軍、周猛
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈22樓
聯(lián)系電話：0755-82493978
傳真：0755-82492077
郵政編碼：518001
3、上海遠(yuǎn)東證券有限公司
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈5樓
法定代表人：田德軍
聯(lián)系人：盧圣宏、鄭小平
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈5樓
聯(lián)系電話：021-58788888-303、340
傳真：021-61019739
郵政編碼：200120
三、擔(dān)保人：福建省交通運輸（控股）有限責(zé)任公司
住所：福州市五一北路1號力寶天馬廣場20層2002-2004室
法定代表人：廉小強
聯(lián)系人：余祖盛
聯(lián)系地址：福州市東水路18號交通綜合大樓東樓21層
聯(lián)系電話：0591-87077775、87077999
傳真：0591-87077780
郵政編碼：350001
四、托管人：
1、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人：張元
聯(lián)系人：張惠鳳、李楊
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座5層
聯(lián)系電話：010-88087971、88087972
傳真：010-88086356
郵政編碼：100032
2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
住所：廣東省深圳市深南中路1093 號中信大廈18 樓
法定代表人：戴文華
聯(lián)系人：劉利平
聯(lián)系電話：0755－25946007
傳真：0755－25987133
郵政編碼：518031
五、網(wǎng)上發(fā)行場所：深圳證券交易所
住所：廣東省深圳市深南東路5045 號
法定代表人：宋麗萍
聯(lián)系人：丁曉東
聯(lián)系電話：0755－25918532
傳真：0755－82083164
郵政編碼：518010
六、審計機(jī)構(gòu)：中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司
住所：北京市海淀區(qū)首體南路22號國興大廈4層
法定代表人：田雍
聯(lián)系人：韓昌偉
辦公地址：北京市海淀區(qū)首體南路22號國興大廈4層
聯(lián)系電話：010-88356177
傳真：010-88354837
郵政編碼：100044
七、信用評級機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評估有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號中環(huán)世貿(mào)中心D座7層
法定代表人：王少波
聯(lián)系人：張曉斌
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號中環(huán)世貿(mào)中心Ｄ座7層
聯(lián)系電話：010-85679696-8839
傳真：010-85679688
郵政編碼：100022
八、發(fā)行人律師：吉林創(chuàng)一律師事務(wù)所
住所：長春市萬福街58號
負(fù)責(zé)人：王曉初
聯(lián)系人：劉慶久、曲海君、劉晶
辦公地址：長春市建設(shè)街1307號
聯(lián)系電話：0431-85080590、85080585、85080590
傳真：0431-85080590、85080585、85080590
郵政編碼：130021
第三條 發(fā)行概要
一、發(fā)行人：吉林省高速公路集團(tuán)有限公司。
二、債券名稱：2008年吉林省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券（簡稱“08吉高速債”）。
三、發(fā)行總額：人民幣10億元。
四、債券期限：5年期。
五、票面利率：本期債券為固定利率債券，票面年利率為5.65%，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差1.09%確定，基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算數(shù)平均數(shù)，即4.56%（四舍五入保留兩位小數(shù)）。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。
六、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
七、發(fā)行價格：本期債券面值100元，平價發(fā)行，以1，000元為一個認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1，000元的整數(shù)倍。
八、債券形式：實名制記賬式公司債券，投資者認(rèn)購的本期債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶中托管記載。
投資者認(rèn)購的通過網(wǎng)上發(fā)行的債券在中國證券登記公司深圳分公司托管記載。投資者認(rèn)購的通過網(wǎng)下發(fā)行的債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶托管記載。
九、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為人民幣1億元、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為人民幣9億元。當(dāng)網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束時，若網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購不足，則主承銷商有權(quán)將剩余數(shù)量一次性回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；在網(wǎng)上發(fā)行第一日（2008年10月24日）或第二日（2008年10月27日），若網(wǎng)上發(fā)行份額已無余量，則主承銷商有權(quán)將網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)中的部分?jǐn)?shù)量回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行。
十、發(fā)行范圍及對象：認(rèn)購網(wǎng)上發(fā)行部分的投資者須持有深圳A股證券賬戶，網(wǎng)下發(fā)行部分通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國際法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。
十一、發(fā)行期限：本期債券的網(wǎng)上發(fā)行期限為2個工作日，自2008年10月24日起，至2008年10月27日止；網(wǎng)下發(fā)行期限為5個工作日，自2008年10月24日起，至2008年10月30日止。
十二、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，即2008年10月24日。
十三、計息期限：從2008年10月24日至2013年10月23日，該期限內(nèi)每年的10月24日至次年的10月23日為一個計息年度。
十四、起息日：自發(fā)行首日開始計息，本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的10月24日為該計息年度的起息日。
十五、付息日：2009年至2013年每年的10月24日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日。
十六、兌付日：2013年10月24日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日。
十七、本息兌付方式：通過債券托管機(jī)構(gòu)辦理。
十八、信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AA-級；本期債券的信用級別為AA級。
十九、債券擔(dān)保：本期債券由福建省交通運輸（控股）有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
二十、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。
二十一、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)主管部門提出交易流通申請，經(jīng)批準(zhǔn)后安排本期債券在合法的證券交易場所交易流通。
二十二、稅務(wù)提示：根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。
第四條 承銷方式
本期債券由主承銷商國泰君安證券股份有限公司，副主承銷商民生證券有限責(zé)任公司、財富證券有限責(zé)任公司，以及分銷商上海證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、上海遠(yuǎn)東證券有限公司組成的承銷團(tuán)，以余額包銷方式承銷。
第五條 認(rèn)購與托管
一、本期債券采用實名制記賬方式發(fā)行。網(wǎng)下發(fā)行的部分采用中央國債登記公司一級托管體制，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點索取。網(wǎng)上發(fā)行的部分由中國證券登記公司深圳分公司托管。
二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。如法律法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
認(rèn)購本期債券網(wǎng)上發(fā)行份額的投資者須持有深圳A股證券帳戶，未按照中國證券登記公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定及時履行資金交收義務(wù)的認(rèn)購無效。本期債券認(rèn)購代碼為101699，在網(wǎng)上發(fā)行首日（2008年10月24日），投資者可通過其開戶的證券營業(yè)部報盤認(rèn)購，以1，000元面值為一個認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1，000元的整數(shù)倍且不少于1，000元，每一證券帳戶認(rèn)購上限為100萬元，認(rèn)購價格為每張100元，認(rèn)購價格高于或低于100元的認(rèn)購委托，深交所交易系統(tǒng)均視為非法委托而予以撤單。當(dāng)日不可重復(fù)認(rèn)購。
在發(fā)行期內(nèi)，深交所交易系統(tǒng)從上午9:15開始接受認(rèn)購委托，按報盤認(rèn)購“時間優(yōu)先”的原則確認(rèn)成交。網(wǎng)上發(fā)行第二日（2008年10月27日），若網(wǎng)上發(fā)行份額仍有余量，對每一證券賬戶單筆認(rèn)購金額限制為小于等于1，000萬元，并允許重復(fù)認(rèn)購，深圳證券交易所按報盤認(rèn)購“時間優(yōu)先”的原則確認(rèn)成交。當(dāng)網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束時，若網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余數(shù)量一次性回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；在網(wǎng)上發(fā)行第一日（2008年10月24日）或第二日（2008年10月27日），若網(wǎng)上發(fā)行份額已無余量，則將網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)中的部分?jǐn)?shù)量回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行。具體認(rèn)購辦法請登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn），查閱《關(guān)于2008年吉林省高速公路集團(tuán)有限公司公司債券通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)行有關(guān)事項的通知》。
三、本期債券網(wǎng)上發(fā)行份額由中國證券登記公司深圳分公司托管記載。
四、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時，不需繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。
第六條 債券發(fā)行網(wǎng)點
本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行，具體發(fā)行網(wǎng)點見附表一。
本期債券網(wǎng)上發(fā)行的部分，持有深圳證券交易所A股證券賬戶的投資者可通過開戶的證券營業(yè)部進(jìn)行認(rèn)購。
第七條 認(rèn)購人承諾
認(rèn)購本期債券的投資者被視為做出以下承諾：
一、投資者接受募集說明書對本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。
二、本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。
三、本期債券的擔(dān)保人依有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。
四、如果本期債券在證券交易場所上市交易的申請獲得批準(zhǔn)，則投資者可自愿將其持有的本期債券轉(zhuǎn)托管到證券交易場所指定的相應(yīng)證券登記結(jié)算公司，由承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)。
五、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項條件全部滿足的前提下，投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人）在此不可撤銷的事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓：
（一）本期債券發(fā)行與上市（如已上市）或交易流通的審批部門同意本期債券項下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓；
（二）就新債務(wù)人承繼本期債券項下的債務(wù)，有資格的評級機(jī)構(gòu)對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告；
（三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；
（四）擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)，或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)Ｈ顺鼍叩呐c原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函；
（五）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。
第八條 債券本息兌付辦法
一、利息的支付
（一）本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息日為2009年至2013年每年的10月24日，如遇法定節(jié)假日或休息日則順延至其后第一個工作日。
（二）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理，上市債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體辦法將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在國家有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。
二、本金的兌付
（一）本期債券到期一次還本，兌付日為2013年10月24日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日。
（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理，上市債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。
第九條 發(fā)行人基本情況
吉林省高速公路集團(tuán)有限公司前身是成立于1993年的吉林省高速公路公司（以下簡稱“吉高公司”）。吉高公司于1993年經(jīng)吉林省計劃經(jīng)濟(jì)委員會吉交企字（1993）20號文批準(zhǔn)成立（注冊號：2200001004745），隸屬于吉林省交通廳。1996年12月，吉林省政府第51次常務(wù)會議專題研究高速公路管理體制及有關(guān)問題，決定成立吉林省高速公路管理局對吉林省高速公路實行集中、統(tǒng)一管理，管理體制實行事企合一的管理模式，即在吉林省高速公路管理局同時加掛吉高公司的牌子，隸屬于吉林省交通廳，為事業(yè)單位，內(nèi)部實行企業(yè)化管理。1998年7月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，交通部組織吉林、黑龍江兩省高速公路捆綁上市，按照要求，吉林省交通廳將長平高速、102國道長春至哈拉段公路、長營高速公路資產(chǎn)全部劃入吉高公司，代表吉林省交通廳對外重組包裝上市，設(shè)立東北高速公路股份有限公司（以下簡稱“東北高速”）。經(jīng)吉林省工商行政管理局批準(zhǔn)，吉高公司注冊資本增加到27億元。2003年，吉林省交通廳決定將吉高公司與吉林省高速公路管理局分離。吉高公司開始獨立運營，并取得高速公路通行費收入。同時，省交通廳任命了新的吉高公司領(lǐng)導(dǎo)班子，建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)。2004年，根據(jù)吉林省人民政府辦公廳吉政辦函（2004）84號文件，決定將吉高公司等幾家交通企業(yè)納入吉林省國資委監(jiān)管。2005年7月，吉林省國資委和吉林省交通廳聯(lián)合向吉林省政府請示，認(rèn)為吉高公司等企業(yè)承擔(dān)吉林省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的融資任務(wù)，由吉林省交通廳管理有利于統(tǒng)一籌劃和推進(jìn)交通建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，吉林省國資委不再履行國有資產(chǎn)出資人或股權(quán)出資人職責(zé)，經(jīng)吉林省政府批準(zhǔn)，吉高公司正式交由吉林省交通廳管理。2006年7月11日，經(jīng)吉林省交通廳同意，吉高公司正式更為吉林省高速公路集團(tuán)有限公司。
吉林省高速公路集團(tuán)有限公司為吉林省交通廳下屬的國有獨資有限責(zé)任公司，是吉林省交通廳對外投融資的主要平臺，吉林省交通廳依法享有出資者權(quán)利。公司目前擁有吉林省的長平（部分）、長吉（含前董家互通立交橋）、長營（含營城子互通立交橋）、吉江、延圖和長余等高速公路資產(chǎn)，其經(jīng)營范圍包括：高速公路開發(fā)建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)；五金建材、機(jī)電設(shè)備、汽車配件、瀝青、日用百貨、服裝等。
截至2007年底，公司總資產(chǎn)為104.90億元，所有者權(quán)益為104.58億元。2007年公司實現(xiàn)凈利潤2.18億元。
吉林高速為依據(jù)《中華人民共和國公司法》設(shè)立的國有獨資有限責(zé)任公司，建立了現(xiàn)代化的法人治理結(jié)構(gòu)。吉林省交通廳作為公司唯一的出資人，依法享有出資者權(quán)利并履行有關(guān)職責(zé)。公司不設(shè)股東會，設(shè)立董事會，成員為九人，由出資人委派。但是董事會中的職工代表，依法由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。設(shè)董事長一人和副董事長一人，均由出資人從董事會成員中指定。公司董事每屆任期三年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事會由董事長召集和主持。三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時董事會會議。公司設(shè)立監(jiān)事會，成員為五人，包括出資人代表和職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，并依法由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由出資人從監(jiān)事會成員中指定。監(jiān)事會每年度至少召開一次會議。公司設(shè)總經(jīng)理一名。經(jīng)出資人同意，董事長可以兼任總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理的提名，可適當(dāng)設(shè)副總經(jīng)理。總經(jīng)理和副總經(jīng)理均由董事會聘任或者解聘。
截止到2007年底，吉林省高速公路集團(tuán)有限公司擁有控制關(guān)系的公司包括吉林省高等級公路投資開發(fā)有限公司等在內(nèi)的3家全資子公司及3家參股公司。具體情況如下表所示：
序號
企業(yè)名稱
注冊資本（萬元）
持股比例（%）
1.
吉林省高等級公路投資開發(fā)有限公司
10，000
100.00%
2.
東北高速公路股份有限公司
121，320
22.29%
3.
吉林省高速文化傳媒有限公司
100
100.00%
4.
吉林松花湖吉高賓館有限公司
100
100.00%
5.
長雙煙鐵路有限公司
5，005
36.00%
6.
宇輝地方鐵路有限公司
1，000
33.33%
第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況
吉林省高速公路集團(tuán)有限公司是吉林省省屬國有獨資企業(yè)，公司的經(jīng)營范圍包括：高速公路開發(fā)建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)；五金建材、機(jī)電設(shè)備、汽車配件、瀝青、日用百貨、服裝等。
一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀與前景
（一）高速公路行業(yè)總體情況
作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會的重要交通基礎(chǔ)設(shè)施，在我國高速公路行業(yè)一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點扶持。自1988年我國第一條高速公路建成通車以來，中國高速公路總體上實現(xiàn)了持續(xù)、快速和有序的發(fā)展，特別是1998年后，國家實施積極的財政政策，高速公路得到快速發(fā)展。從1998年至2007年，全國年均新增通車?yán)锍坛^5400公里，年均完成投資1800億元以上。截至2007年底，我國高速公路通車?yán)锍坛^5.3萬公里，總里程居世界第二。
隨著我國高速公路行業(yè)的快速發(fā)展，高速公路路網(wǎng)效應(yīng)逐漸體現(xiàn)。截至2005年底，除西藏外，各省、自治區(qū)和直轄市高速公路里程均超過100公里，全國19個省份的高速公路里程超過1，000公里。長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高速公路網(wǎng)絡(luò)逐漸形成。高等級公路的建設(shè)，縮短了我國同發(fā)達(dá)國家之間的差距，有效地拉動內(nèi)需，刺激了附近地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）高速公路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
2004年底，國務(wù)院審議通過了《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》。國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃采用放射線與縱橫網(wǎng)格相結(jié)合的布局方案，形成由中心城市向外放射以及橫連東西、縱貫?zāi)媳钡拇笸ǖ溃?條首都放射線、9條南北縱向線和18條東西橫向線組成，簡稱為“7918網(wǎng)”，總規(guī)模約8.50萬公里，其中：主線6.80萬公里，地區(qū)環(huán)線、聯(lián)絡(luò)線等其他路線約1.70萬公里。
根據(jù)《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，從2005年起到2030年，國家將斥資2萬億元，新建5.10萬公里高速公路，使我國高速公路里程達(dá)到8.50萬公里。國家產(chǎn)業(yè)政策的重點扶持，使得未來較長一段時間內(nèi)，我國的高速公路行業(yè)存在巨大的發(fā)展空間。
（三）吉林省高速公路行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃
吉林省高速公路行業(yè)在全國目前處于較為落后地位。吉林省現(xiàn)有高速公路542公里，處于全國第28位，高速公路在全省公路總里程中比重低，尚未形成網(wǎng)絡(luò)，溝通鄰省（國）和出海入關(guān)的對外通道高速公路較少，大通道功能不強，全省僅有吉林和四平2個市實現(xiàn)了與省會高速公路連接，省會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的輻射能力未能得到充分發(fā)揮。
2005-2010年，吉林省將以長春市到其他市（州）全部通高速公路為主要目標(biāo)，重點加快出海入關(guān)通道和溝通工業(yè)城市、服務(wù)于資源開發(fā)的區(qū)域高速公路建設(shè)，構(gòu)建區(qū)域高速公路網(wǎng)基礎(chǔ)。基本建成琿烏高速公路、吉沈高速公路吉林至草市（省界）段、長春至長白山高速公路、鶴大高速公路（東通道）撫松經(jīng)通化至崗山嶺（省界）、集雙高速通化至東豐段、大廣高速肇源至松原段及快大至下排、伊通至遼源、營城子至東豐等高速公路，高速公路通車?yán)锍塘庍_(dá)到2，000公里。
二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢
（一）發(fā)行人在行業(yè)中的地位。
吉林省高速公路集團(tuán)是以吉林省交通廳為出資人的國有獨資公司。2003年，吉林省交通廳為進(jìn)一步發(fā)揮吉林高速的交通建設(shè)投資、融資、建設(shè)、經(jīng)營、管理等功能，開始整合公司的資產(chǎn)及相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)。吉林省交通廳已將高速公路運營附屬的生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)及配套有償經(jīng)營服務(wù)項目全部劃歸公司負(fù)責(zé)運營管理，包括房屋、土地、機(jī)械設(shè)備、高速公路大中修改造、筑路材料、機(jī)電設(shè)備維護(hù)及開發(fā)、服務(wù)區(qū)、停車場、加油站、廣告、光纖管網(wǎng)等經(jīng)營開發(fā)業(yè)務(wù)。吉林高速現(xiàn)擁有長平（部分）、長吉、長余、長營、吉江、延圖等六條高速公路資產(chǎn)。
（二）發(fā)行人的競爭優(yōu)勢
1、政府支持
發(fā)行人是經(jīng)吉林省人民政府批準(zhǔn)成立的國有獨資公司，在區(qū)域內(nèi)具有一定的行業(yè)壟斷性。吉林高速負(fù)責(zé)對吉林省境內(nèi)所有已建成和將要建設(shè)的高速公路及地方鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施，實行統(tǒng)一投資、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理。在公司發(fā)展過程中，吉林省政府在項目資源、財政補貼和交通組織等方面一直給予發(fā)行人大力支持。
2、資金優(yōu)勢
吉林高速設(shè)立的主要目的是拓展融資渠道，廣泛籌集資金和利用境內(nèi)外資金，加速吉林省高速公路的建設(shè)。作為吉林省政府指定的申請政策性貸款的融資平臺，公司在項目資金安排上可以得到吉林省政府的大力支持。
3、公司資產(chǎn)優(yōu)良
發(fā)行人的公司總資產(chǎn)為104.90億元，所有者權(quán)益為104.58億元，資產(chǎn)負(fù)債率較低。吉林高速的主要資產(chǎn)是吉林省內(nèi)的長平（部分）、長吉、長余、長營、吉江、延圖等六條高速公路，盈利性較好。
三、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)模式、狀況及發(fā)展規(guī)劃
（一）發(fā)行人主營業(yè)務(wù)模式和狀況
發(fā)行人是吉林省交通廳對外投融資的主要平臺，主營業(yè)務(wù)是高速公路的開發(fā)建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)。公司收益的主要來源是公司經(jīng)營高速公路業(yè)務(wù)形成的補貼收入。公司在大力發(fā)展高速公路主業(yè)的同時開始重視高速公路廣告、服務(wù)區(qū)等周邊配套設(shè)施的發(fā)展建設(shè)。高速公路行業(yè)具有盈利穩(wěn)定，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入穩(wěn)定的特點，發(fā)行人通行費收益來源持續(xù)、穩(wěn)定，其近三年的得到的通行費收益情況如下：
公司2005年-2007年通行費收益情況
單位：元
2007年通行費收益
2006年通行費收益
2005年通行費收益
380，042，678.11
318，573，280.20
306，705，835.53
（二）發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃
吉林高速的戰(zhàn)略方向?qū)⒗^續(xù)選擇在高速公路行業(yè)內(nèi)經(jīng)營競爭，堅持高速公路為主業(yè)，聚焦于高速公路運營管理、高速公路建設(shè)等領(lǐng)域，同時控制并壟斷經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈上的高速公路服務(wù)區(qū)、廣告等戰(zhàn)略性優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以吉林省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策扶持為依托，大力投資新建有發(fā)展?jié)摿Φ母咚俟讽椖浚瑢崿F(xiàn)主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
在高速公路建設(shè)管理方面，發(fā)行人將在吉林省以往的模式上發(fā)展創(chuàng)新，學(xué)習(xí)高速公路建設(shè)發(fā)達(dá)省份的經(jīng)驗，采取以項目公司為主體的融資建設(shè)高速公路的方式，發(fā)揮公司在高速公路建設(shè)方面的管理優(yōu)勢。目前即將開工建設(shè)的吉林至草市高速公路將采取這種模式。
公司將以吉林省作為主要的經(jīng)營和投資區(qū)域，并關(guān)注整個行業(yè)范圍內(nèi)的發(fā)展態(tài)勢，目標(biāo)是最終發(fā)展成為以國內(nèi)高速公路投資為主要依托、以資產(chǎn)經(jīng)營管理為主要手段、集投融資功能為一體的高速公路集團(tuán)公司。
第十一條 發(fā)行人財務(wù)情況
發(fā)行人2005-2007年的合并財務(wù)報表由中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司審計，該會計師事務(wù)所出具了無保留意見的審計報告。本文中2005-2007年的財務(wù)數(shù)據(jù)均來源于經(jīng)審計的財務(wù)報告。
在閱讀下文的相關(guān)財務(wù)報表中的信息時，應(yīng)當(dāng)參照發(fā)行人經(jīng)審計的財務(wù)報表、注釋以及募集說明書中其他部分對發(fā)行人的歷史財務(wù)數(shù)據(jù)的注釋。
發(fā)行人2005-2007年主要財務(wù)數(shù)據(jù)
項 目
2007年度/末
2006年度/末
2005年度/末
總資產(chǎn)（萬元）
1，049，008.44
1，024，222.55
1，012，832.88
其中：流動資產(chǎn)（萬元）
60，872.70
28，049.22
7，394.47
負(fù)債合計（萬元）
3，191.48
74.28
5，643.12
其中：流動負(fù)債（萬元）
3，174.16
66.15
5，643.12
少數(shù)股東權(quán)益（萬元）
0
0
0
所有者權(quán)益（萬元）
1，045，816.95
1，024，148.26
1，007，189.76
主營業(yè)務(wù)收入（萬元）
417.35
0
0
補貼收入（萬元）
38，004.27
31，857.33
30，670.58
利潤總額（萬元）
21，803.53
16，166.90
17，715.85
凈利潤（萬元）
21，803.53
16，166.90
17，715.85
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入（萬元）
43，425.97
6，987.22
2，048.56
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）
20，812.64
5，073.36
1，993.13
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）
-4，894.44
-2，855.63
-2，215.02
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）
-6，768.25
0
0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（萬元）
15，241.37
2，217.73
-221.89
凈資產(chǎn)收益率
2.11%
1.59%
1.76%
流動比率
19.18
424.01
1.31
速動比率
19.18
424.01
1.31
資產(chǎn)負(fù)債率
0.30%
0.01%
0.56%
第十二條 已發(fā)行尚未兌付的債券
本期債券是發(fā)行人首次公開發(fā)行的企業(yè)債券，發(fā)行人不存在已發(fā)行尚未兌付的債券。
第十三條 募集資金用途
本期債券募集資金人民幣100，000萬元，將全部用于長春經(jīng)濟(jì)開發(fā)圈環(huán)線建設(shè)項目。該項目建設(shè)規(guī)模合計總投資達(dá)460，000萬元。
一、募集資金投資項目簡介
長春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)圈環(huán)線建設(shè)項目
該項目分為九臺至雙陽段和農(nóng)安至德惠段兩段建設(shè)，路線全長165.55公里。
1、長春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線九臺至雙陽段公路項目
長春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線九臺至雙陽段公路路線起點為九臺市西靠山屯，終點設(shè)在孫家油坊，與九開公路相交，路線全長106.45公里。建設(shè)期兩年，目前該項目正在進(jìn)行征地拆遷有關(guān)工作。該項目建設(shè)總投資為300，000萬元。
吉林省發(fā)展與改革委員會以吉發(fā)改交運字[2006]242號對該項目進(jìn)行批復(fù)。
2、長春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線農(nóng)安至德惠段公路項目
長春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線農(nóng)安至德惠段公路路線起點為農(nóng)安至伏龍泉公路的獾子洞處，終點與九臺至德惠公路交于曹家屯，路線全長59.1公里。建設(shè)期兩年，目前該項目正在進(jìn)行征地拆遷有關(guān)工作。該項目建設(shè)總投資約160，000萬元。
吉林省發(fā)展與改革委員會以吉發(fā)改交運字[2006]243號文對該項目進(jìn)行了批復(fù)。
二、發(fā)債募集資金使用計劃及管理制度
（一）發(fā)債募集資金使用計劃
公司發(fā)債募集資金計劃投入情況如下表所示：
序號
項目名稱
總投資
（萬元）
債券資金
投入（萬元）
債券投資占項目總投資比例（%）
1
長春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線九臺至雙陽段公路
300，000
68，000
22.67%
2
長春經(jīng)濟(jì)圈環(huán)線農(nóng)安至德惠段公路
160，000
32，000
20.00%
合計：
460，000
100，000
21.74%
（二）發(fā)債募集資金管理制度
公司將嚴(yán)格按照國家發(fā)改委關(guān)于企業(yè)債券募集資金使用的有關(guān)規(guī)定以及吉林省高速公路集團(tuán)有限公司對資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，由公司對發(fā)債資金專項管理，根據(jù)募集說明書披露的項目和比例使用發(fā)債資金，保證專款專用。
吉林高速將通過成立重大投資項目決策委員會，形成完善的資金投資、管理制度。公司將對債券募集資金實行集中管理和按計劃用款，并對募集資金支取實行預(yù)算內(nèi)的授權(quán)限額審批，從而提高債券募集資金使用的有效性和安全性。
第十四條 償債保證措施
一、擔(dān)保情況
福建省交通運輸（控股）有限責(zé)任公司（以下簡稱“擔(dān)保人”）為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（一）擔(dān)保人基本情況
公司名稱：福建省交通運輸（控股）有限責(zé)任公司
住所：福州市五一北路1號力寶天馬廣場20層2002-2004室
法定代表人：廉小強
注冊資本：10億元人民幣
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
福建省交通運輸（控股）有限責(zé)任公司是福建省國有資產(chǎn)管理委員會（以下簡稱“福建省國資委”）下屬的國有獨資企業(yè)。擔(dān)保人是福建省屬規(guī)模最大、實力最強的綜合性交通運輸企業(yè)，以港口裝卸、水上客貨運輸、公路客貨運輸以及綜合物流服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。
2007年全年，擔(dān)保人港口完成貨物吞吐量3，096.52萬噸，集裝箱裝卸120.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱；完成水路貨運1，415.48萬噸、客運408.6萬人；完成道路貨運56.01萬噸、客運3，283.99萬人。
截至2007年12月31日，擔(dān)保人資產(chǎn)總額為64.42億元，負(fù)債總額為33.04億元，所有者權(quán)益合計為31.38億元，其中歸屬母公司的所有者權(quán)益為26.30億元。2007年度擔(dān)保人實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28.15億元，凈利潤為2.29億元，其中歸屬母公司所有的凈利潤為1.23億元。
（二）擔(dān)保人財務(wù)情況
(下轉(zhuǎn)C4版)