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２００８年中國南方電網有限責任公司公司債券募集說明書摘要
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發行人董事會已批準本期債券募集說明書及其摘要，發行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。
主承銷商按照有關法律、法規的要求，已對本期債券募集說明書及其摘要的真實性、準確性和完整性進行了充分核查。
凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本期債券募集說明書及有關的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發行所作出的任何決定，均不表明其對債券風險作出實質性判斷。
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本期債券募集說明書對本期債券各項權利義務的約定。債券依法發行后，發行人經營變化引致的投資風險，投資者自行負責。
釋義
在本募集說明書摘要中，除上下文另有規定，下列詞匯具有以下含義：
發行人、南方電網、公司：指中國南方電網有限責任公司。
本期債券：指發行總規模為80億元的“2008年中國南方電網有限責任公司公司債券”，包括5年期和7年期兩個債券品種。其中，5年期品種和7年期品種的暫定發行規模分別為60億元和20億元。
元：指人民幣元。
本次發行：指本期債券的發行。
債券回撥：指發行人和主承銷商根據簿記建檔結果，有權對本期債券5年期和7年期兩個品種的暫定發行規模進行回撥調整，即減少其中一個品種的發行規模，同時將另一個品種的發行規模增加相同金額。
最終發行規模：指發行人和主承銷商在行使了債券回撥選擇權，最終確定的本期債券5年期和7年期兩個品種各自的發行規模，并報經國家有關主管部門備案。
募集說明書：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2008年中國南方電網有限責任公司公司債券募集說明書》。
募集說明書摘要：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2008年中國南方電網有限責任公司公司債券募集說明書摘要》。
申購配售說明：指主承銷商為本次發行而制作的《2008年中國南方電網有限責任公司公司債券申購和配售辦法說明》。
主承銷商：指中國國際金融有限公司和國泰君安證券股份有限公司。
簿記管理人：指中國國際金融有限公司和國泰君安證券股份有限公司。
簿記建檔：指由發行人與主承銷商確定本期債券的基本利差區間，投資者直接向簿記管理人發出申購訂單，簿記管理人負責記錄申購訂單，最終由發行人與主承銷商根據申購情況確定本期債券兩個品種的最終發行規模及發行利率的過程。
專用賬戶：指中國國際金融有限公司為本期債券募集款項專門開設的銀行賬戶。
承銷商：指將負責承銷本期債券的一家、或多家、或所有機構（根據上下文確定）。
承銷團：指主承銷商為本次發行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷組織。
財務顧問：指南方電網財務有限公司。
國家發展和改革委員會：指中華人民共和國國家發展和改革委員會。
國資委：指國務院國有資產監督管理委員會。
財政部：指中華人民共和國財政部。
中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司。
《公司法》：指《中華人民共和國公司法》。
法定節假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日或休息日）。
工作日：指北京市的商業銀行的對公營業日（不包括法定節假日或休息日）。
第一條 債券發行依據
本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金［2008］2708號文件批準公開發行。
第二條 本次債券發行的有關機構
一、發行人：中國南方電網有限責任公司
住所：廣東省廣州市天河區珠江新城華穗路6號
法定代表人：袁懋振
聯系地址：廣東省廣州市天河區珠江新城華穗路6號14層
聯系人：邱宇光、田冠初
聯系電話：020－38121981
傳真：020－38120198
郵政編碼：510623
二、承銷團：
（一）主承銷商和簿記管理人：
1、中國國際金融有限公司
住所：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：李劍閣
聯系人：王迺晶、李健、龍亮、李航、郝恒、莊曉
聯系電話：010－65051166
傳真：010－65051156
郵政編碼：100004
2、國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
聯系人：劉欣、楊曉濤、黃敏、郭慶方、趙青
聯系地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29層
聯系電話：021－38676208
傳真：021－38670208
郵政編碼：200120
（二）副主承銷商：
1、南方電網財務有限公司
住所：廣東省廣州市天河區黃浦大道西路盈隆廣場街76號31樓
法定代表人：李文中
聯系人：鄭添、戴楓
聯系電話：020－85121965
傳真：020－85121970
郵政編碼：510623
2、國信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：何如
聯系人：樊莉萍、樊起虹、劉寰宇
聯系地址：北京市西城區金融大街27號投資廣場Ａ座12層
聯系電話：010－66211553／1559／1327
傳真：010－66211553
郵政編碼：100032
（三）分銷商：
1、招商證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38至45層
法定代表人：宮少林
聯系人：汪純冰
聯系地址：北京市海淀區西直門北大街60號首鋼國際大廈6層
聯系電話：010－82295547
傳真：010－82293691
郵政編碼：100088
2、海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
聯系人：張祎同
聯系地址：北京市海淀區中關村南大街甲56號方圓大廈1410室
聯系電話：010－88027195
傳真：010－88027190
郵政編碼：100044
3、光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
聯系人：劉利峰、劉桂恒
聯系地址：上海市浦東南路528號證券大廈南塔14樓
聯系電話：021－68816000
傳真：021－68690008
郵政編碼：200120
4、華泰證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市中山東路90號
法定代表人：吳萬善
聯系人：陳健
聯系電話：025－84457777轉774
傳真：025－84579863
郵政編碼：210002
5、國海證券有限責任公司
住所：廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號
法定代表人：張雅鋒
聯系人：祁建熹
聯系地址：北京市海淀區西直門外大街168號騰達大廈1509室
聯系電話：010－88576895轉811
傳真：010－88576900
郵政編碼：100044
6、中信建投證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人：張佑君
聯系人：張全、楊蓉
聯系地址：北京市東城區朝內大街188號
聯系電話：010－85130653／0651
傳真：010－85130542
郵政編碼：100010
7、廣發證券股份有限公司
住所：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
聯系人：陳東、張玲玲、黃靜
聯系地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場18樓
聯系電話：020－87555888轉379／643／437
傳真：020－87554711
郵政編碼：510620
8、上海遠東證券有限公司
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈5層
法定代表人：田德軍
聯系人：黃磊
聯系電話：021－58788888轉330
傳真：021－61019739
郵政編碼：200120
9、平安證券有限責任公司
住所：廣東省深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈
法定代表人：陳敬達
聯系人：徐麗
聯系地址：北京市西城區金融街23號平安大廈610室
聯系電話：010－59734902
傳真：010－59734978
郵政編碼：100032
三、財務顧問：南方電網財務有限公司
住所：廣東省廣州市天河區黃埔大道西路盈隆廣場街76號31樓
法定代表人：李文中
聯系人：鄭添、戴楓
聯系電話：020－85121828
傳真：020－85121053
郵政編碼：510623
四、托管人：中央國債登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區復興門內金融大街33號通泰大廈Ｂ座5層
法定代表人：劉成相
聯系人：張惠鳳、李楊
聯系電話：010－88087971／7972
傳真： 010－88086356
郵政編碼：100032
五、審計機構：中瑞岳華會計師事務所有限公司
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ａ座八層
法定代表人：劉貴彬
聯系人：楊豪、王海明
聯系電話：010－88091188
傳真：010－88091199
郵政編碼：100032
六、信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司
住所：北京市西城區復興門內大街156號北京招商國際金融中心Ｄ座12層
法定代表人：毛振華
聯系人：孫蘊、王中坤
聯系電話：010－66428877
傳真：010－66426100
郵政編碼：100031
七、發行人律師：北京市環球律師事務所
住所：北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓15層
法定代表人：高移風
聯系人：陳幻中、李文
聯系電話：010－65846688
傳真：010－65846677
郵政編碼：100025
第三條 發行概要
一、發行人：中國南方電網有限責任公司。
二、債券名稱：2008年中國南方電網有限責任公司公司債券（簡稱“08南網債”）。
三、發行總額：80億元人民幣。
四、債券品種的期限及規模：本期債券分為5年期和7年期兩個品種。其中，5年期品種和7年期品種的暫定發行規模分別為60億元和20億元。本期債券兩個品種的最終發行規模由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果確定。
五、債券利率：本期債券采用固定利率方式，5年期品種的票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上基本利差，基本利差的區間為－0．80％～－0．30％；7年期品種的票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上基本利差，基本利差的區間為－0．70％～－0．20％。Ｓｈｉｂｏｒ基準利率為簿記建檔日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算術平均數，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將根據簿記建檔結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定，協商一致確定，并報國家有關主管部門備案。在債券存續期限內固定不變，采用單利按年計息，逾期不另計息。
六、發行價格：債券面值100元，平價發行，以1，000元為一個認購單位，申購金額必須是100萬元的整數倍且不少于500萬元。
七、債券形式：實名制記賬式債券，投資者認購的本期債券由中央國債登記公司托管記載。
八、發行方式及對象：本期債券以簿記建檔集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向中國境內機構投資者（國家法律、法規另有規定者除外）公開發行。
九、認購與托管：本期債券采用實名制記賬方式，由中央國債登記公司托管記載。
十、發行期限：三個工作日，自發行首日至2008年10月28日。
十一、發行首日：本期債券發行期限的第1日，即2008年10月24日。
十二、起息日：自發行首日開始計息，本期債券存續期限內每年的10月24日為該計息年度的起息日。
十三、計息期限：5年期品種的計息期限自2008年10月24日起至2013年10月23日止；7年期品種的計息期限自2008年10月24日起至2015年10月23日止。
十四、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息，本金自兌付首日起不另計利息。
十五、付息日：5年期品種付息日為2009年至2013年每年的10月24日，7年期品種付息日為2009年至2015年每年的10月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日。
十六、兌付日：5年期品種兌付日為2013年10月24日，7年期品種兌付日為2015年10月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日。
十七、本息兌付方式：通過本期債券托管機構辦理。
十八、承銷方式：主承銷商余額包銷。
債券名稱2008年中國南方電網有限責任公司公司債券
發行總額80億元人民幣
債券品種期限及規模本期債券分為5年期和7年期兩個品種。其中，5年期品種和7年期品種的暫定發行規模分別為60億元和20億元。本期債券兩個品種的最終發行規模由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果確定
債券利率本期債券采用固定利率方式，5年期品種的票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上基本利差，基本利差的區間為－0．80％～－0．30％；7年期品種的票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上基本利差，基本利差的區間為－0．70％～－0．20％。Ｓｈｉｂｏｒ基準利率為簿記建檔日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算術平均數，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將根據簿記建檔結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定，協商一致確定，并報國家有關主管部門備案。在債券存續期限內固定不變，采用單利按年計息，逾期不另計息
發行方式及對象本期債券以簿記建檔集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向中國境內機構投資者（國家法律、法規另有規定者除外）公開發行
債券擔保本期債券無擔保
信用級別經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券的信用級別為ＡＡＡ級，發行人主體長期信用級別為ＡＡＡ級
主承銷商：
發行人：
中國國際金融有限公司
中國南方電網有限責任公司
國泰君安證券股份有限公司
（下轉A11版）