本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為287，266，685股

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日：2008年8月11日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2005年8月1日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2005年8月4日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2005年8月9日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案安排追加對價(jià)情況：

　　公司股權(quán)分置改革方案無追加對價(jià)安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、國家開發(fā)投資公司承諾：其持有的國投電力非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　2、上海浦東實(shí)華經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司承諾：其持有的國投電力的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今，發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化情況

　　（1）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2006］32號文核準(zhǔn)，本公司于2006年7月12日實(shí)施增發(fā)，發(fā)行數(shù)量為25，000萬股境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股）。本次增發(fā)完成后公司股本總額由563，491，652股增加到813，491，652股。

　　（2）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］261號文件核準(zhǔn)，公司于2007年9月7日－9月13日實(shí)施配股，配股有效認(rèn)購總數(shù)為241，136，684股。本次配股完成后公司股本總額由813，491，652股增加到1，054，628，336股。

　　2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例發(fā)生變化情況

　　單位：股

　　■

　　國家開發(fā)投資公司持有有限售條件流通股的比例變化：2005年股改實(shí)施后，持有限售條件股份287，266，685股，占公司當(dāng)期總股本的50．98％；2006年增發(fā)完成后，持有限售條件股份359，083，356股，占公司當(dāng)期總股本的44．14％；2007年增發(fā)有限售條件股份上市流通后，其持有限售條件股份287，266，685股，占公司當(dāng)期總股本的35．31％；2007年配股完成后，其持有限售條件股份373，446，691股，占公司當(dāng)期總股本的35．41％。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)：原保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司已與中信證券股份有限公司簽署協(xié)議，由中信證券股份有限公司履行相應(yīng)保薦責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)核查意見為：

　　截至本核查報(bào)告出具之日，國投電力有限售條件的流通股股東，自獲得所持非流通股股份上市流通權(quán)之日起三十六個(gè)月內(nèi)嚴(yán)格履行了在股權(quán)分置改革時(shí)所做出的各項(xiàng)承諾，并正在執(zhí)行其在股權(quán)分置改革中所做的承諾。國投電力董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次有限售條件流通股的上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

　　本保薦機(jī)構(gòu)同意國投電力本次有限售條件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為287，266，685股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年8月11日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　單位：股

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　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2006年8月15日，上海浦東實(shí)華經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司股改所持有限售條件股份5，786，165股上市流通。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　■

　　特此公告。

　　國投華靖電力控股股份有限公司

　　董事會

　　2008年8月1日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書