本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　2008年6月10日，招商局輪船股份有限公司（于提案日持有本公司1，781，677，633股限售Ａ股，占本公司總股本比例為12．11％）作為持有本公司3％以上有表決權股份的股東向董事會提交了《關于招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司的議案》和《關于招商銀行股份有限公司在境內及／或境外市場發行次級債券的議案》。本公司董事會按照《招商銀行股份有限公司章程》和《上市公司股東大會議事規則》的相關規定將上述兩項臨時提案提交本次股東大會審議。該事項的相關公告已于2008年6月12日刊載于上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站，以及本公司網站。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　根據本公司2008年5月13日發布的會議通知、2008年6月11日發布的股東大會提示性公告和2008年6月12日發布的會議補充通知，本公司2007年度股東大會于2008年6月27日在深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開，秦曉董事長主持了會議。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共有100人，代表股份6，985，971，570股，占公司有表決權股數的47．50％。其中，Ａ股股東及代理人92人，代表6，099，743，128股Ａ股，占本公司Ａ股的50．64％；Ｈ股股東及代理人8人，代表886，228，442股Ｈ股，占本公司Ｈ股的33．29％。

　　本公司部分董事、監事和高管人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》、《招商銀行股份有限公司章程》和香港聯合交易所《上市規則》的規定。

　　二、議案審議情況

　　（一）會議以普通決議案方式審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　1、2007年度董事會工作報告；

　　2、2007年度監事會工作報告；

　　3、2007年度經審計財務報告；

　　4、2007年度財務決算報告；

　　5、2007年度利潤分配預案：

　　本公司2007年度經審計的境內會計報表稅后利潤為人民幣152．43億元，按照經審計的境內報表稅后利潤的10％提取法定盈余公積，計人民幣15．24億元；提取一般準備人民幣30億元；當年可供股東分配利潤為人民幣 120．93億元。

　　本公司擬以Ａ股和Ｈ股總股本為基數，每10股現金分紅2．80元（含稅），以人民幣計值和宣布，以人民幣向Ａ股股東支付，以港幣向Ｈ股股東支付。港幣實際派發金額按照股東大會召開日前一周（包括股東大會當日）中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。其余未分配利潤結轉下年。

　　由于本公司發行的可轉換公司債券（招行轉債110036）尚未完全轉換為公司Ａ股股本及資本公積，Ａ股股權登記日的總股本難以預計，暫時無法確定本次現金紅利總額。為此，本公司將在2007年度利潤分配預案獲得股東大會通過后，以Ａ股分紅派息股權登記日收市時的總股本為基準，實施上述分紅派息方案。

　　本年度公司不實施資本公積轉增股本。

　　6、關于聘請2008、2009年度會計師事務所及其報酬的議案；

　　7、獨立董事述職及相互評價報告；

　　8、2007年度董事履行職務情況評價報告；

　　9、外部監事述職及相互評價報告；

　　10、2007年度關聯交易情況報告；

　　11、關于收購招商信諾人壽保險有限公司部分股權的議案；

　　12、關于招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司的議案。

　　（二）會議以特別決議案方式審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　13、關于招商銀行股份有限公司在境內及／或境外市場發行次級債券的議案。

　　有關發行次級債券的具體方案尚需相關監管部門批準，方能正式實施。

　　（三）監票及計票結果

　　本公司兩名股東代表、兩名監事、本公司中國法律顧問君合律師事務所深圳分所、本公司Ｈ股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責本次股東大會的監票、計票。

　　招商局輪船股份有限公司及其關聯人是第11項議案交易事項的關聯方，故對第11項議案回避表決。因此，出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）對除第11項議案外的議案，所持有表決權的股份總數為6，985，971，570股，出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）對第11項議案所持有表決權的股份總數為4，392，093，734股。

　　大會對各項議案的表決結果如下：

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　　以上特別決議案獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的三分之二以上贊成；所有普通決議案均獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的過半數贊成。

　　關于上述議案的詳細內容，可參見本公司2008年5月13日、2008年6月12日及2008年6月19日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）、香港聯合交易所網站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ）及本公司網站（ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）上發布的本次股東大會通知、補充通知、Ｈ股通函、股東大會會議資料。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經君合律師事務所深圳分所見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議。

　　2、君合律師事務所深圳分所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　2008年6月27日